Le marché des vins de bordeaux - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial du vin

Selon un rapport de Acumen Research & Consulting, le marché mondial du vin est estimé en **** à ***,* milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de *,*% entre **** et ****. On obtient ainsi les estimations suivantes : 

Marché mondial du vin Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Concernant la répartition géographique du marché, le rapport souligne que les vins d'Europe représentent **% du marché mondial du vin. 

Les vins de Bordeaux à l'international

La filière des vins de Bordeaux est estimée à environ * milliards d'euros en ****. Elle en exporte entre ** et **% selon les années. Le Bilan **** du CIVB indique qu'en ****, la place de Bordeaux a exporté l'équivalent de *** millions de bouteilles, pour une valeur de *,* milliards d'euros, en baisse de **% par rapport à l'année précédente en plein contexte de crise sanitaire. 

Les vins de Bordeaux représentent **% des exportations françaises de vins tranquilles (***).

Part des vins de Bordeaux parmi les exportations françaises de vins tranquilles Monde, ****, en % Source : CIVB *IGP : Indication Géographique Protégée

Ils s'exportent en grande partie sur le marché chinois, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. L'Asie représente **% de ses exportations. 

Répartition des exportations de ...

1.3 Le marché français

Le marché national du vin

Le vin occupe une place privilégiée dans la culture française. Selon les chiffres de l'Insee sur la filière, on estime le marché français du vin à plus de ** milliards d'euros en ****. 

  Taille du marché français du vin France, ****-****, en milliards € Source : INSEE  

Toutefois, les défis auxquels doit faire face la filière du vin se multiplient. En effet, la surtaxe américaine sur le vin, à laquelle s'ajoutent le Brexit et la crise du coronavirus, sont autant de menaces qui pèsent sur le secteur viticole. Quant aux menaces intérieures au marché, la baisse de la consommation de vin en France s'accompagne d'une transformation des habitudes de consommation, à laquelle les professionnels du secteur se voient contraints de s'adapter. 

Le marché français des vins de Bordeaux

Les vins de Bordeaux sont par nature entièrement de provenance française, et environ la moitié de la production se destine au marché national. Au total, l'équivalent de *** millions de bouteilles ont été vendues en ****, pour une valeur de *,* milliards d'euros, en baisse de **% par rapport à ****. [***] La filière de Bordeaux est en première position des vignobles AOC français, ...

2.1 Le profil des consommateurs

Selon le baromètre annuel Cavissima de **** réalisé par l'Ifop sur "Les Français et le vin", **% des Français indiquent consommer du vin, et **% indiquent en acheter. Au total, ils sont *,*% à dire en "consommer fréquemment". 

Fréquence de consommation de vin des Français France, ****, en % Source: ****

Selon une étude de Wine Intelligence également publiée en ****, **% des vins sont consommés par des plus de ** ans, et seulement **% par les **-** ans. 

  Part des vins consommés par tranche d'âge France, ****, en % Source : Wine Intelligence  

Le vin rouge est le vin préféré des Français, premier choix de **% des Français. Il est encore plus plebiscité par les hommes, ainsi que par les personnes âgées de plus de ** ans, qui sont pour chacune de ces catégories **% à le préférer aux vins blancs, rosés et autres vins. 

  Types de vins préférés des Français France, ****, en % Source : Ifop   Les vins de Bordeaux arrivent quant à eux en tête des vins préférés par les Français par région viticole en étant plébiscités par **% des répondants, suivis de près par ...

2.2 Habitudes de consommation des Français

Fin ****, les Français sont **% à indiquer acheter du vin en supermarché. Ils sont même **% parmi les **-** ans. C'est le premier lieu d'achat de vin pour **% des répondants de tous âges, tandis que **% préfèrent l'acheter le plus souvent directement au domaine viticole, et **% chez un caviste indépendant. 

Lieu d'achat de vin France, ****, en % Source: ****

Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, le vin préféré par **% des Français est le vin de Bordeaux. Or, la région d'origine est le deuxième critère de choix des consommateurs de vin, directement après le prix mais avant le label, le millésime ou encore la notoriété. 

  Critère de choix d'un vin France, ****, en % Source : Ifop   Parmi les consommateurs, **% achètent des bouteilles de vin de moins de **€. Il arrive à **% des répondants d'en acheter entre **€ et **€, et à **% d'en acheter entre **€ et **€. Selon le bilan **** de la CIVB, **% des ventes de bouteilles de vin rouge de Bordeaux de **cL sont des bouteilles de plus de *€. Le prix moyen d'une bouteille de vin de Bordeaux sur la base des volumes mis en vente est de *,**€. 

  Répartition des vins de Bordeaux rouges ...

2.3 Une demande affectée par des changements dans la consommation de vin

Une jeunesse qui se détourne du vin

Une étude Kantar révèle que les jeunes semblent peu s'intéresser au vin comparés à leurs ainés. Les **-** ans représentent seulement **% des vins consommés, et depuis ces dernières années leur consommation tend encore à baisser. Elle aurait ainsi diminué de *% entre **** et ****. Wine Intelligence révèle ainsi que **% des **-** préfèrent une autre boisson que le vin, et seulement **% affirment aimer le goût du vin. [***]

Le vin rouge est particulièrement touché par cette baisse d'intérêt, et fait aussi face à une tendance qui met plutôt en avant des vins blancs et rosés. Les consommateurs consomment de moins en moins, notamment durant les repas au quotidien. En revanche, ils aiment consommer un verre de vin à l'apéritif, et privilégient alors plutôt la consommation des vins blancs et rosés, considérés comme frais et des "valeurs sûres" lorsque l'on n'est pas un amateur de bons vins.

Les vins rouges de Bordeaux seraient ceux qui souffriraient le plus de ces changements de modes de consommation. Bernard Farges, président du CIVB (***) de l'évolution des modes ...

3.1 Chaîne de valeur

Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui interviennent dans les étapes menant à la commercialisation du vin. La production mène soit à la vente directe sur le domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le vin à des détaillants. Le vin est finalement soit vendu à des professionels du marché CHD (***) comme les restaurants ou les bars et ensuite consommé par les particuliers, soit directement vendu aux ménages par le biais de distributeurs.

Source: ****

3.2 Production des vins de Bordeaux

ll existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] : 

Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons qui produisent et vendent le vin issu des raisins de ses adhérents.

Le vignoble bordelais recenserait environ ** *** producteurs, pour environ * *** châteaux et plus de *** *** hectares cultivés, dont *** *** en AOC (***). La production totale s'éleverait ainsi à * millions d'hectolitres, dont *,* millions en AOC. [***] 

Les vins produits dans la région de Bordeaux sont en très large majorité des vins rouges (***), mais il y a aussi une production de vins blancs dans la région qui représente donc moins de **% de la production totale. 

Répartition de la production de vins de Bordeaux, par type de vin France, ****, en % Source: ****

3.3 Distribution des vins de Bordeaux

La distribution des vins de Bordeaux fait parfois intervenir des acteurs spécialisés du marché. Elle peut en effet se faire par le biais de négociants, qui vendent ensuite aux distributeurs tels que les supermarchés et hypermarchés, ou aux professionnels de la CHD tels que les restaurants et hôtels. Il y aurait *** maisons de négoce commercialisant les vins de Bordeaux, et qui représentent la "Place de Bordeaux". Les négociants traiteraient **% de la commercialisation des vins de Bordeaux.

La distribution passe aussi désormais par des sites internet spécialisés tels que Millésima ou Wineandco.

Entre les viticulteurs et les négociants peuvent intervenir des courtiers, qui sélectionnent des vins en donnant un avis impartial sur les qualités des récoltes, et les proposent au négoce. Il y aurait une centaine de courtiers en vins à Bordeaux, dont une trentaine élaborent la côte officielle sur la Place de Bordeaux. Ils interviennent dans **% des transactions entre propriétaire-vendeur et négociant-acheteur. [***]

La distribution dans l'Hexagone des vins de Bordeaux se faisait en **** à **% en grandes et moyennes surfaces, et tout de même à hauteur de **% en passant par d'autres circuits tels ...

4.1 Indices des prix des vins de Bordeaux

En mars ****, le site Wine Decider relève une augmentation générale des prix des vins de Bordeaux qui s'élève à environ *,*% sur * an, un chiffre qui reste largement en-dessous de l'inflation générale des prix. 

Selon le site Vinoclub, il faut compter au minimum * à *€ pour un bon vin de Bordeaux. Les prix peuvent ensuite s'envoler selon les appellations. Voici une liste de quelques exemples de vins de Bordeaux et leurs prix par bouteille : 

Source: ****

4.2 Typologie de l'offre : vins et cépages

Les vins du vignoble bordelais sont en grande majorité rouges, mais il en existe aussi des blancs et dans une moindre mesure des rosés. Les vins blancs enregistrent d'ailleurs une belle croissance, étant facilement consommés frais au déjeuner ou à l'apéritif. Aujourd'hui, près de * *** vignerons produiraient des blancs chaque année. [***] A l'échelle de la France, les blancs secs auraient enregistré une croissance de **,*% en ****, et les blancs doux de **,*% selon Nielsen IQ. Les crémants de Bordeaux, qui bénéficient de la même tendance de vins frais à partager dans des moments conviviaux, ne sont pas en reste avec *** vignerons qui en produisent * millions de bouteilles. 

Les vins de Bordeaux sont souvent issus de plusieurs cépages (***). Les principaux cépages qui se retrouvent dans les vins de Bordeaux sont le merlot du côté des vins rouges, et le sémillon du côté des blancs. 

Cépages des vins rouges de Bordeaux Bordeaux, ****, en % Source: ****

  Cépages des vins blancs de Bordeaux Bordeaux, ****, en % Source : Le Guide Hachette des Vins  

4.3 Appellations et répartition géographique des vins de Bordeaux

Il existe à Bordeaux plus d'une cinquantaine d'appellations différentes. Certaines s'étendent sur toutes la région de Bordeaux comme le Bordeaux, le Bordeaux supérieur ou le crément. D'autres sont plus localisées sur certaines communes viticoles de la région bordelaise, notamment sur la rive gauche de la Gironde et de la Garonne au sein du Médoc, des Graves ou du Sauternais, ou sur la rive droite de la Gironde et de la Dordogne au sein du Libournais (***) et du Bourgeais. Entre la Dordogne et la Garonne se situe l'Entre-deux-mers.

Voici une liste des différentes appellations de vins que l'on retrouve dans la région de Bordeaux : 

5.1 Réglementation

L'étiquetage

Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires : 

la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes

Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur en sucre et pour les vins avec IG, les obligations de mentions peuvent varier.

Il exitste par ailleurs des mentions facultatives réglementées et des mentions facultatives non réglementées.

[***]

Concernant les vins de Bordeaux, les noms de châteaux et autres termes assimilés utilisés dans la commercialisation des vins de Bordeaux figurent obligatoirement et préalablement à toute transaction, dans le fichier « Châteaux » géré par la Fédération des Grands Vins de Bordeaux. L’inscription à ce fichier est gratuite, et consultable par internet : www.fgvb.fr (***).

Les expressions utilisées traditionnellement dans le bordelais (***), ne peuvent être employées que dans les conditions prévues par le droit national, et/ou européen. L’emplacement est libre sur l'étiquette. [***]

Les exportations

Les exportations de vin sont fortement contrôlées et la réglementation sur le sujet repose sur ** points principaux ...

6.1 Segmentation

• Les Grands Chais de France
• Carrefour Groupe
• Auchan groupe
• Caves de Rauzan
• Nicolas (Castel Groupe)
• cavavin
• Vins Etonnants
• Inter Caves
• La Rose Pauillac
• Union de Producteurs de Saint-Emilion
• Baron Philippe de Rothschild
• Bernard Magrez
• Château Margaux
• Château Morillon
• Larré Vins international groupe (Cheval Quancard)
• Descas