Synthèse de notre étude de marché

Le marché des débits de boissons est estimé à plus de 11 milliards €

Le marché des établissements tels que les cafés, les pubs, les bars, les hotels et les restaurants ( Horeca) qui vendent des boissons alcoolisées, a connu un ralentissement important pendant la pandémie de COVID-19, cependant la reprise a été rapide. Les ventes ont leurs niveaux d'avant la crise en 2022.

Le marché mondial devrait atteindre 467,4 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,09 % entre 2023 et 2027.

Le marché français des débits de boissons

La France compte plus de 22 000 débits de boissons.

En réponse à la baisse de la consommation d'alcool au cours des deux dernières décennies, les établissements ont commencé à diversifier leur offre en proposant une plus grande variété de boissons non alcoolisées.

L'une des principales tendances observées en France est la baisse de la consommation d'alcool au cours des deux dernières décennies, qui contraste avec l'augmentation des ventes dans les débits de boissons.

Au cours des vingt dernières années, le budget des ménages consacré aux boissons alcoolisées a diminué au profit des boissons non alcoolisées.

Les consommateurs français sont très attachés aux bars et aux débits de boissons, qu'ils considèrent comme faisant partie intégrante de leur tissu social. Près de 29 % de la population associe la fréquentation de ces lieux à l'art de vivre à la française.

Plus de 35 % des personnes s'y rendent au moins une fois par mois et 51 % des jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans en sont des habitués.

Les points de vente indépendants traditionnels sont désormais confrontés à la concurrence des points de vente franchisés et des marques de restaurants et de cafés telles que Hard Rock Café et Starbucks.

Acteurs du marché français

Le paysage est peuplé d'établissements indépendants traditionnels et de franchises émergentes Heineken un leader sur le marché français de la bière (marques Desperados, Affligem).

France Boissons, filiale de Heineken et distributeur de boissons dans le secteur de la restauration.
Carlsberg, et sa brasserie d'Obernai, est très présent en France et leader dans le segment des bières sans alcool.
AB InBev : géant belge leadr mondial de la bière (Leffe et Hoegaarden)
Les Trois Brasseurs : brasserie régionale à Lille
Ninkasi : brasserie artisanale de Lyon
V and B enseigne en plein développement
Hard Rock café

Le marché des débits de boissons - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/02/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des débits de boissons regroupe l’ensemble des établissements dont l’activité principale ou secondaire est la commercialisation de boissons alcoolisées. Ces établissements peuvent proposer une consommation sur place ou à importer, leur activité est conditionnée à la possession de licence d’exploitation.

Les licences d’exploitation accordent le droit aux établissements de commercialiser de la nourriture et des boissons. Les licences des débits de boissons (licence III ou licence IV) sont soumises à un quota maximal d’un débit de boissons (licence III ou licence IV) pour 450 habitants. Ces quotas s’appliquent à l’échelle communale et départementale. Toutefois, des entorses aux quotas sont possibles. En effet, des communes qui ont dépassé ce quota peuvent s’arranger avec les communes voisines pour atteindre en moyenne le quota maximal d’un débit de boissons pour 450 habitants.

Le marché des débits de boissons est en pleine mutation. En effet, la création de débits de boissons franchisés (Irish Corner, Trois Brasseurs, Ninkasi…) fait de l’ombre aux débits de boissons traditionnels indépendants, et à l’image parfois vieillissante.

Le marché subit également la concurrence des enseignes de restauration et de café (Starbucks, Hard Rock Café ...) qui bénéficient de la diminution globale de la consommation d'alcool, de 18 % sur les deux dernières décennies.

Aussi, l’ensemble de ces lieux de vie (restaurants, cafés et débits de boissons) ont été très fortement impactés par la crise de la Covid-19 en 2020 et 2021. En 2022, les chiffres d’affaires des débits de boissons ont retrouvé leurs niveaux d’avant la crise (chiffre d’affaires identique en février 2022 par rapport à janvier 2020) et sont même en croissance de 20 % sur la fin de 2022 par rapport à janvier 2020.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons dans le monde entre 2017 et 2027.
Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons
Evolution détaillée du chiffre d'affaires du marché des débits de boissons en France 2018-2022
Proportion de Français attachées aux débits de boissons
Sondage fréquentation des français dans les débits de boissons
Fidélité des clients vis à vis des établissements de débit de boisson
Habitudes de fréquentation des débits de boisson en France
Proportion du budget boisson des ménages consacré aux boissons alcoolisées et non-alcoolisées
Répartition du budget boisson des ménages
Consommation d'alcool entre 1970 - 2020
Principales raisons pour lesquelles les Français fréquentent les terrasses des débits de boisson
Evolution du nombre de salarié de la branche
Nombre d'entreprises de transformation du café
Poids des leaders français de la bière
Evolution du nombre de salarié par débit de boisson
Evolution du nombre de débit de boisson en France

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Investissement pour la brasserie de Mons-en-Baroeul : Plusieurs dizaines de millions d'euros
- Date depuis laquelle Heineken possède l'unité : 1986
- Capacité de production de la brasserie : 3,1 millions d'hectolitres par an
- Nombre de salariés à la brasserie : 300 salariés

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Chiffre d'affaires actuel de Ninkasi: 26 millions d'euros.
Capacité de production de bières avant extension: 40.000 hectolitres. Capacité de production de bières après extension: 120.000 hectolitres.
Nombre actuel d'établissements Ninkasi: 26 établissements dont en Auvergne-Rhône-Alpes 22 établissements.
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V and B est une chaîne de 270 cavistes en France.
V and B a récemment investi dans Gueule de Joie. Le site Gueule de Joie a été créé en 2019. Gueule de Joie propose 250 références de boissons et a vendu 150 000 bouteilles à 20 000 clients en 2021.

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Triplement de la production de bières et de whisky
Chiffre d'affaires de Ninkasi en 2022 : 26,2 millions d'euros
Ninkasi dispose d'un réseau de 25 lieux de vente, dont 9 en propre et le reste en franchise

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hard Rock Café France

Trois Brasseurs (Agapes Restauration)

Carlsberg

France Boissons

Anheuser-Busch InBev

V and B

Heineken Entreprise France

Ninkasi Brasserie

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