Synthèse de notre étude de marché

Le marché des débits de boissons est estimé à plus de 11 milliards € 

Le marché des établissements tels que les cafés, les pubs, les bars, les hotels et les restaurants ( Horeca) qui vendent des boissons alcoolisées, a connu un ralentissement important pendant  la pandémie de COVID-19, cependant la reprise a été rapide. Les ventes ont leurs niveaux d'avant la crise en 2022.

Le marché mondial devrait atteindre 467,4 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,09 % entre 2023 et 2027.

Le marché français des débits de boissons

La France compte plus de 22 000 débits de boissons. 

En réponse à la baisse de la consommation d'alcool au cours des deux dernières décennies, les établissements ont commencé à diversifier leur offre en proposant une plus grande variété de boissons non alcoolisées.

L'une des principales tendances observées en France est la baisse de la consommation d'alcool au cours des deux dernières décennies, qui contraste avec l'augmentation des ventes dans les débits de boissons.

Au cours des vingt dernières années, le budget des ménages consacré aux boissons alcoolisées a diminué au profit des boissons non alcoolisées. 

Les consommateurs français sont très attachés aux bars et aux débits de boissons, qu'ils considèrent comme faisant partie intégrante de leur tissu social. Près de 29 % de la population associe la fréquentation de ces lieux à l'art de vivre à la française.

Plus de 35 % des personnes s'y rendent au moins une fois par mois et  51 % des jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans en sont des habitués.

Les points de vente indépendants traditionnels sont désormais confrontés à la concurrence des points de vente franchisés et des marques de restaurants et de cafés telles que Hard Rock Café et Starbucks. 

Acteurs du marché français

Le paysage est peuplé d'établissements indépendants traditionnels et de franchises émergentes Heineken  un leader sur le marché français de la bière (marques Desperados, Affligem).

  • France Boissons, filiale de Heineken et distributeur de boissons dans le secteur de la restauration.
  • Carlsberg, et sa brasserie d'Obernai, est très présent en France et leader dans le segment des bières sans alcool.
  • AB InBev :  géant belge  leadr mondial de la bière (Leffe et Hoegaarden)
  • Les Trois Brasseurs : brasserie régionale à Lille
  • Ninkasi : brasserie artisanale de Lyon
  • V and B enseigne en plein développement
  • Hard Rock café
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des débits de boissons regroupe l’ensemble des établissements dont l’activité principale ou secondaire est la commercialisation de boissons alcoolisées. Ces établissements peuvent proposer une consommation sur place ou à importer, leur activité est conditionnée à la possession de licence d’exploitation.

Les licences d’exploitation accordent le droit aux établissements de commercialiser de la nourriture et des boissons. Les licences des débits de boissons (licence III ou licence IV) sont soumises à un quota maximal d’un débit de boissons (licence III ou licence IV) pour 450 habitants. Ces quotas s’appliquent à l’échelle communale et départementale. Toutefois, des entorses aux quotas sont possibles. En effet, des communes qui ont dépassé ce quota peuvent s’arranger avec les communes voisines pour atteindre en moyenne le quota maximal d’un débit de boissons pour 450 habitants.

Le marché des débits de boissons est en pleine mutation. En effet, la création de débits de boissons franchisés (Irish Corner, Trois Brasseurs, Ninkasi…) fait de l’ombre aux débits de boissons traditionnels indépendants, et à l’image parfois vieillissante.

Le marché subit également la concurrence des enseignes de restauration et de café (Starbucks, Hard Rock Café ...) qui bénéficient de la diminution globale de la consommation d'alcool, de 18 % sur les deux dernières décennies.

Aussi, l’ensemble de ces lieux de vie (restaurants, cafés et débits de boissons) ont été très fortement impactés par la crise de la Covid-19 en 2020 et 2021. En 2022, les chiffres d’affaires des débits de boissons ont retrouvé leurs niveaux d’avant la crise (chiffre d’affaires identique en février 2022 par rapport à janvier 2020) et sont même en croissance de 20 % sur la fin de 2022 par rapport à janvier 2020.

1.2 Marché mondial

Le marché des débits de boissons, est particulièrement développé à travers le monde, de très nombreux petits acteurs, distributeurs et commerçants indépendants ou franchisés, travaillent avec de très grands producteurs mondiaux (***).

Le marché des débits de boissons, des entreprises dont l'activité principale (***) est la vente et la consommation sur place de boissons alcoolisées, est très étalé et compliqué à segmenter. De nombreux établissements, enregistrés comme des débits de boissons, font une partie importante de leur chiffre d'affaires sur la vente d'autres produits que les boissons alcoolisées comme les restaurants ou les discothèques. Aussi, les législations sont très différentes à travers le monde et la segmentation de ces établissements tient proprement du droit national.

On estime en **** à ***,* milliards de dollars américains le chiffre d'affaires global de l'industrie des débits de boissons, ce chiffre est bien entendu à contextualiser, avant la pandémie de COVID-** qui a particulièrement impacté l'industrie, on comptait autour de ** millions de restaurants, bar, pub et café dans le monde, *% d'entre eux, se trouvaient aux États-Unis. [***]

Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons dans le monde entre **** et ...

1.3 Marché national

Le marché des débits de boisson, connaissait une croissance régulière de son chiffre d'affaire depuis les années ****. En ****, le marché des débits de boisson a connu une année record avec un chiffre d'affaire dépassant les ** milliards d'euros. La France comptait en ****, plus de ** *** débits de boisson réparties partout sur le territoire. [***]

Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons en France entre **** et ****. France, ****-****, Md € Source: ****

En comparant l'évolution du chiffre d'affaires de la branche des débits de boissons en France à l'évolution du chiffre d'affaires de la branche en **** réévalué chaque année au niveau de l'inflation, on observe une croissance gloable de la branche durant les ** dernières années.

Du début des années ****, le marché des débits de boissons, bénéficie d'une croissance régulière entre *% et *% par an jusqu'en ****. Entre **** et **** on observe une croissance très importante de ce marché, **% de croissance tous les ans pendant * ans.

Cette progression est brutalement freinée par la crise sanitaire du COVID-** en **** et ****, le marché des débits de boisson étant très liés aux interactions ...

1.4 L'impact du COVID-19

Comme nous l'avons vu rapidement dans les parties *.* Marché mondial et *.* Marché français, le marché des débits de boissons a été fortement impacté par la pandémie du COVID-**. La branche a globalement connu une chute contrainte de la demande qui a provoqué un effondrement du marché.

Evolution détaillée du chiffre d'affaires du marché des débits de boissons en France ****-**** France, Septembre **** - Novembre **** ,Indice de chiffre d'affaires base *** en **** Source: ****

On observe sur le graph ci-dessous une chute du chiffre d'affaires de la branche dès mars ****, cette chute correspond au premier confinement. Il suit une forte croissance du chiffre d'affaires pour la réouverture estivale des débits de boisson. Dès octobre ****, les chiffres de contamination du COVID-** explosent de nouveau, ce retour de la crise sanitaire contraint les autorités à mettre en place un nouveau confinement et à prendre des mesures de grande ampleur, port du masque obligatoire, limitation drastique des interactions sociales.

Tous les débits de boissons ont largement souffert de la crise COVID-**, c'est pourquoi le gouvernement a mis en place des aides exceptionnelles pour les débits de boisson. Le fond de solidarité pour les bars permettant à tous ...

2 Analyse de la demande

2.1 Portrait des clients des débits de boissons

La crise sanitaire de la COVID-** a permis aux Français de se rendre compte de leur attachement pour les débits de boissons, café, bars et pubs. Il semblerait que cette période de restriction ait ravivé l'amour des Français pour ces établissements sociaux. Ils sont **% à considérer que fréquenter ces établissements faits patrie de l'art de vivre à la Française.

Proportion de Français attachées aux débits de boissons France, ****, % Source: ****

Les débits de boissons sont un marché très installé en France, en témoignent l'attachement des Français pour ces établissements. La moitié des Français ont un attachement fort pour ces établissements. On notera que cet attachement est d'autant plus important en région parisienne où six Français sur dix témoigne un très grand attachement pour les cafés, bars et pubs. Les Parisiens seraient également ceux qui déclarent le plus fréquenter les débits de boissons (***). Les Parisiens vont en moyenne ** fois par an dans des débits de boissons. Source: ****

Sondage fréquentation des français dans les débits de boissons France, Avril ****, % Source: ****

D'après un sondage commandé par France Boisson à l'institut ...

2.2 Evolution des comportements, vers une diminution de la consommation d'alcool

Les débits de boissons sont par définition des lieux où les clients peuvent acheter et consommer de l'alcool. Pour autant la consommation globale d'alcool des Français a largement diminuée au cours des vingt dernières années alors que le chiffre d'affaires de ces établissements à continuer à augmenter. Ces établissements se concentrent donc vers une diversification de leur carte et vers proposent désormais de nombreuses boissons sans alcool pour s'adapter à la demande de la clientèle.

Proportion du budget boisson des ménages consacré aux boissons alcoolisées et non-alcoolisées France, ****-****, % Source: ****

Depuis une vingt an la part du budget des ménages consacrées aux boissons alcoolisées diminue au profit des boissons non-alcoolisée. Ce phénomène correspond à une prise de conscience générale de la population du danger des boissons alcoolisées. Aussi les établissements du marché des débits de boissons doivent d'adapter pour diversifier leurs offres dans ce sens.

  Répartition du budget boisson des ménages France, **** ; **** ; **** ; **** Source [***]   En détaillant l'évolution du budget boisson tous les * ans entre **** et **** on remarque la baisse du budget consacré aux alcools forts, alors que leur coût ...

2.3 Attachement des Français aux débits de boissons

D'après une étude IFOP - France Boisson, les Français aurait un attachement tout particulier pour les terrasses des bars, des cafés et des restaurants. **% des sondés considèrent que les débits de boissons font partis de l'art de vivre à la Française. Ils sont **% à considérer ces lieux comme des lieux de convivialité et de partage.

Principale raisons pour lesquels les Français fréquentent, les terrasses des débits de boisson France, Avril ****, % Source: ****

L'attachement des Français pour ces établissements est motivé par de nombreuses raisons, en premier lieu, on trouve partagé un moment avec ces proches, les débits de boissons sont bien souvent considérés comme un lieu convivial propice au partage. On pourra également noter que de nombreuses autres raisons minoritaires (***) existent pour se rendre dans un débit de boisson : prendre du temps pour vous, rencontrer de nouvelles personnes, faire un afterwork entre collègues, écouter de la musique, travailler en plein air ... Toutes ces autres raisons bien que minoritaires, soulignent l'intérêt multiple des Français pour ces établissements.

Lorsqu'on demande aux Français à quoi, ils associent les débits de boissons, ils sont **% à rapprocher ces établissements ...

3 Structure du marché

3.1 Emplois du marché des débits de boisson en France

Le marché des débits de boisson, créée de très nombreux emploies directs et indirects, rien que la fillière de bière emploie en ****, **** emplois directs et plus de *** *** emplois indirects. [***]

Ce sont directement les débits de boissons qui s'occupent de la vente et de la commercialisation, la fillière embauche de nombreuses personnes en contrats longs, et énormément de saisonniers de contrats courts et de contrats étudiants. En ****, le marché des débits de boisson embauchée plus de ** *** contrat à durée indéterminée, ce chiffre n'a cessé d'augmenté, signalant la bonne santé du marché. On pourra noter que ce chiffre est historique et que la branche en fin **** (***) a pu pleinement se relever de la crise et continuer à embaucher.

Evolution du nombre de salarié de la branche France, ****-****, nombre de salarié de la branche Source: ****

On observe une fillière des débits de boissons qui connait depuis le milieu des années **** une hausse régulière du nombre de salarié, seule l'année **** fait exception avec le frein du COVID-**, en fin ****, la branche retrouve son dynamisme et atteint un niveau d'embauche historique avec ** *** embauche sur l'année ****.

A l'été ...

3.2 Production de Bières et de Cafés

Les produits phares des débits de boissons sont le café et la bière.

Production de Bière en France (***) :

AB inBev, Heineken et Carlsberg dominent le marché français de la bière. Dans la grande distribution hexagonale, Heineken capte **% des parts de marché en valeur. Le brasseur néerlandais dispose en France de * brasseries qui produisent annuellement plus de *,* millions d’hectolitres de bière. [***]

Le groupe s’appuie en outre sur un portefeuille de marques fortes (***).

Avec * millions d’hectolitres de bière brassés annuellement sur son site d’Obernai (***), puisque le groupe ne dispose pas de brasserie dans l’Hexagone. 

  Poids des leaders français de la bière France, ****, milliards d'euros (***) Source : Companies Annual Report, Heinekein Annual Report    Ce graphique montre le CA monde des groupes. En France, Heineken et Carlsberg sont les leaders.

Production et transformation du Café en France (***) :

La France n'est pas un pays producteur de Café, il existe cependant une fillière de transformation et de conditionnement en France.

Le nombre d'entreprises dans ce secteur est en légère progression en France (***). Ceci est dû au fait que le marché reste très concentré, créant une rude ...

3.3 Débits de boissons indépendants et débits de boissons franchisés.

Les débits de boissons sont historiquement des établissements indépendants, proposant un large choix de boisson très variable selon l'établissement. Les établissements indépendants sont historiquement les principaux acteurs du marché des débits de boissons. De nouveaux acteurs se développent et à l'instar de la restauration, des franchises de débits de boissons émergent en France.La franchise présente de nombreux avantages, mais également des inconvénients pour les propriétaires de débits de boissons.Avantages d'être franchisé :- Bénéficiez de la marque de l'enseigne et de sa notoriété, le franchisé n'a pas à construire d'image de marque ni à inventer de concept novateur pour se démarquer. - Transmission du savoir faire de l'enseigne, et assistance continue de l'enseigne dans la création de la franchise. L'enseigne constitue une ressource pour l'entrepreneur désirant ouvrir un débit de boissons. - Démarrage à plein régime de l'activité, l'enseigne a déjà constitué une base de client qui se rendra rapidement dans le nouvel établissement.- Diminution du risque d'échec, le concept est connu et a fonctionné puisque l'enseigne peut se permettre de créer des franchises, l'échec de l'établissement ...

3.4 Taille des établissements de débits de boisson

Le marché des débits de boisson évolue, au départ, il concernait majoritairement de petits établissements pouvant accueillir un faible nombre de clients, aujourd'hui les établissements ont tendance à s'agrandir, et à augmenter leur capacité d'accueil, cette augmentation de la capacité d'accueil, implique une augmentation du nombre de salariés pour servir les clients.

Evolution du nombre de salarié par débit de boisson France, ****-****, nombre de salarié par débit de boisson Source: ****

Le nombre de salariés par établissement est passé de *,** en **** à *,** en ****, soit une augmentation très significative en ** ans. Ce chiffre témoigne d'une augmentation de la capacité d'accueil des débits de boissons qui sont plus grands, peuvent accueillir plus de personnel et ont donc besoin de plus de personnel. [***]

4 Analyse de l'offre

4.1 Répartition des débits de boisson en France.

Si les Français considèrent que les débits de boissons font partie de l'art de vivre à la Française, c'est qu'on retrouve les débits de boissons partout sur le territoire français. On comptait en **** plus de ** *** débits de boissons en France dont **** dans la seule ville de Paris, soit *,*% des débits de boissons en France.

Evolution du nombre de débit de boisson en France France, ****-****, nombre d'établissement de la branche Source: ****

On observe qu'après une baisse du nombre de débits de boissons sur la fin des années ****, leur nombre augmente rapidement entre **** et ****. Cette augmentation est cohérente avec les embauches faîtes dans la branche qui ont suivi une évolution similaire.

Cette carte présente la répartition des débits de boissons en France en ****, la ville de Paris domine largement le classement avec **** débits de boissons, les départements du Nord et des bouches du Rhônes suivent. On peut également remarquer un nombre plus important de débit de boissons sur l'ensemble du littoral et autour de la région lyonnaise. On peut cependant noter qu'il est naturel que certains départements comptant une ...

4.2 Prix moyens des débits de boisson en France

Les prix proposés par les débits de boissons sont très variables selon la période de l'année, le moment de la journée et la localisation de l'établissement. Les enseignes de débit de boissons ont par exemple très régulièrement recours aux Happy Hours, une période habituellement creuse dans la journée de **h à **h où le tarif d'une partie de la carte est moins cher, une pratique propre aux boissons alcoolisées. Il existe également des pratiques variables sur le prix du café, des cafés consommés "au comptoir", qui ne permet pas au client de s'installer à une table sont bien souvent une formule moins chère pour le client.

La ville avec les prix les plus élevés en France, en ****, est Paris, avec des cafés qui coûtent en moyenne *,** €, et des pintes de bière blonde à *,**€ en moyenne. Le café est le produit phare des débits de boissons et un produit avec une très forte marge. En ****, le prix de revient matière (***) d'un café de qualité moyenne-supérieure était de *,**€, ce même café était vendu par la suite au client *,**€ par l'enseigne ...

4.3 Tendance du marché, prix, concepts et enseignes

Le marché des débits de boisson offre de larges possibilités pour les tenanciers de proposer des concepts originaux pour leur débit de boisson. Il existe une grande variété de concept de bar, de café et de restaurant. On peut citer pour exemple les concepts classiques de Bar comme les bars à bières avec une large variété de produits, les bars à vin, à vodka, à whisky ... Des concepts plus originaux pour les bars existent aussi comme des bars à chats, des bars à jus ou des bars à thème. Dans ce dernier genre, on pourra par exemple citer la chaîne Barberousse, bar à thème pirate.

Les restaurants peuvent également apporter une grande diversité de concept, comme les restaurants à l'aveugle ou les restaurants culturels.

Les concepts qui fonctionnent le mieux à l'heure actuelle et qui permettent la création de chaîne et de franchies est le concept du Bar/Brasserie, proposant des formules Bières/Burger en journée et en soirée, des petits-déjeuners et des cafés le matin. De nombreuses chaînes se sont installées sur ce créneau, le marché des bars est quant à lui dominé par de petits établissements indépendants qui ne proposent ...

5 Règlementation

5.1 Licence d'un restaurant et débit de boisson

Les débits de boisson sont des restaurants vendant des boissons alcoolisées, l'activité vente d'alcool peut être mineure ou majeure, ces établissements entrent dans la catégorie "Débit de Boisson". Ces établissements doivent détenir une licence pour obtenir le permis de vendre des boissons alcoolisées. Nous pouvons noter que les établissements provisoires (***).

Pour obtenir une Licence III ou une Licence IV, il faut réunir différentes conditions : être majeur, ne pas être sous tutelle, ne pas avoir commis de crime de droit commun ou de proxénétisme. Les délits communs comme les vols, l'escroquerie ou l'abus de confiance interdit l'exploitation de Licence pendant cinq années.Les Licences III et Licences IV ne peuvent pas être délivrées par les communes s'il y a déjà plus d'un établissement ayant une licence pour *** habitants. Il est nécessaire pour le licencier de suivre une formation de **h. Les Licences sont valables ** ans et sont renouvelables avec une formation de *h.

[***]

5.2 Réglementation : Alcool, Aliment, Hygiène, Sécurité

Les débits de boissons sont soumis à des réglementations d'affichage, d'exposition des boissons, des protection des mineures et de l'ensemble des consommateurs :

La Licence de l'établissement doit être affichée. Les prix des plats et des boissons doivent être affichés clairement sur les menus et à l'intérieur de l'établissement, la gratuité de l'eau potable fraîche ou tempérée doit être inscrit clairement dans l'établissement. Les prix, provenance et contenance des boissons alcoolisées doivent être affichées clairement, ils peuvent être affichés sur la même carte ou sur une carte annexe. Les boissons non-alcoolisées doivent être affichées à l'intérieur de l'établissement au même titre que les boissons alcoolisées, les réductions exceptionnelles, tout comme les Happy Hours doivent concerner l'ensemble de la carte, boissons non-alcoolisées également. Il est strictement interdit de vendre ou d'offrir de l'alcool à un mineur, il est nécessaire d'afficher l'interdiction de vente aux mineures de manière bien visible dans l'établissement. Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des établissements de débit de boisson, un affichage adéquat doit être présent dans l'établissement.

Toutes les manipulations concernant ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Hard Rock Café France
  • Trois Brasseurs (Agapes Restauration)
  • Carlsberg
  • France Boissons
  • Anheuser-Busch InBev
  • V and B
  • Heineken Entreprise France
  • Ninkasi Brasserie

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

Le marché des débits de boissons | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-25%) France

74 € HT / étude
370 € au lieu de 495 € HT -25%
  • 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
  • Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez notre catalogue d’études sectorielles

 

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00