Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la restauration rapide ou fast-casual est un secteur qui propose une restauration rapide plus saine et de qualité supérieure, en mettant l'accent sur les ingrédients frais et locaux qui répondent aux besoins des consommateurs à la recherche d'un équilibre entre un service rapide et une valeur nutritive.

L'un des moteurs de croissance du secteur est l'essor des services numériques de commande et de livraison, avec des agrégateurs comme Uber Eats et Deliveroo qui facilitent l'expansion significative du marché.

Selon Allied Market Research, le marchémondial de la restauration rapide devrait atteindre 209,1 milliards de dollars en 2027.

Le marché français du "Fast Good"

Le marché du "fast good" fait partie du segment plus large de la restauration rapide qui est d'environ environ 18 milliards d'euros. Le marché de la restauration traditionnelle est estimé entre 35 et 40 milliards d'euros.

Un nombre croissant d'acteurs et de franchises contribuent à une offre de plus en plus diversifiée et s'aligne sur les habitudes alimentaires changeantes des consommateurs.

Au cours des dernières années, le marché national a connu une transformation induite par l'évolution des habitudes alimentaires marquée par une demande croissante d'aliments de haute qualité, prêts à consommer, qui privilégient à la fois la santé et la commodité.

L'un des principaux moteurs de cette tendance semble être l'émergence de restaurants fast-casual, ou "fast-good", qui proposent des produits alimentaires haut de gamme, frais, d'origine locale, et équilibrés sur le plan nutritionnel, bien qu'à un prix plus élevé que les fast-foods traditionnels.

Les consommateurs de plus de 45 ans et les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+), sont de plus en plus attirés par une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. En conséquence, le marché a vu la prolifération d'établissements de restauration rapide et biologiques.

L'essor du consumérisme éthique s'est caractérisé par la montée en puissance des "consom'acteurs", c'est-à-dire des individus qui font des choix conscients en fonction des ingrédients des produits, de leur qualité et de la durabilité de la chaîne de valeur. Cette sensibilisation accrue des consommateurs a alimenté la demande de plats à emporter et de services de livraison de repas, ce qui a donné un coup de fouet aux plateformes de livraison.

Le nombre d'acteurs dans le secteur de la restauration rapide a notamment doublé, passant de plus de 20 000 en 2007 à près de 43 000.

Le nombre d'employés dans les établissements de restauration rapide dépasse 250 000.

Le modèle de la franchise joue un rôle crucial dans cette expansion, avec plus de 220 franchises.

Les services de livraison ont révolutionné la demande, avec environ 50 % de la population ayant utilisé la livraison de repas au moins une fois.

Acteurs de la restauration rapide en France

Groupe Flo : Sous l'égide du groupe Bertrand, Groupe Flo se distingue par la diversité de son portefeuille de restaurants, chacun répondant à des préférences culinaires distinctes. Leurs établissements vont des menus centrés sur le steak aux pizzas italiennes.
Big Fernand : En apportant une touche gastronomique au hamburger classique, Big Fernand a transformé l'un des plats préférés du monde entier en produit artisanal.
Cojean, Bioburger et Exki : Ces chaînes sont des exemples de réussite sur le marché de niche de la restauration rapide biologique.
Jour et Exki : Ces deux marques se sont imposées sur le segment des salades et des plats sains.
Sushi Shop at Monoprix et Starbucks at Casino : Corner dans les magasons de la grande distribution.
Domino's Pizza : leader sur le marché des pizzas.
McDonald's et Burger King (Groupe Bertrand) : Ces géants de la restauration rapide ont évolué avec leur temps en s'associant à des plateformes de livraison telles qu'Uber Eats et Deliveroo .

le marché du fast good - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/07/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fast good ou du fast casual s'est construit en opposition complète de la junk food. Il s'agit ici de proposer des offres complètes alimentaires de haut de gamme, dans des délais rapides. L'apport nutritionnel des produits est respecté, tout en garantissant un service rapide pour la clientèle.

Ce type de restauration rapide "haute de gamme" est en moyenne plus chère que l'offre fast food. Les acteurs proposent des produits frais et locaux comme des salades de pâtes, des soupes fraîches, des sandwichs équilibrés. Cette offre joue sur les nouvelles attentes du consommateur en proposant une nourriture saine et visuellement attractive.

De plus, la tendance de marché est très positive pour les entrepreneurs dans la restauration rapide. Avec plus de 85 000 restaurants en France, le marché pèse plus de 20 milliards d’euros. La hausse des repas pris hors-domicile, le nomadisme alimentaire croissant et le report des dépenses de restauration traditionnelle vers la restauration rapide sont autant de facteurs expliquant le développement du fast good. Pour les restaurateurs existants, l’enjeu est d’adapter sa carte aux nouvelles attentes des clients.

La crise du COVID-19 a eu un impact important sur le secteur de la restauration hors-domicile. Au cours du premier semestre 2020, une seule semaine de confinement avait ainsi coûté à la France 169 millions d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées, ainsi que 585 millions d’euros au total de la consommation alimentaire hors domicile. Sur le premier semestre 2020 (à la mi-juin), la consommation alimentaire hors domicile en France a chuté de -35 %. À mesure que le pays sortait de la première vague de confinement, la transition vers le télétravail a limité la reprise du secteur hors domicile.

Néanmoins, la croissance du marché reste portée par des tendances de fond, notamment le changement d'habitudes alimentaires des Français et la volonté d'avoir une alimentation plus saine et équilibrée.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

Prêt à manger
Côme
McDonald’s France
Subway France
KFC France
Bertrand Groupe
Le Kiosque à Pizza
Starbucks Coffee France
Starbucks Coffee
Exki
Bioburger
Chicken Street
Domino's Pizza
Eat Salad
Five pizza
Fresh Burritos
King Marcel
Mezzo Di pasta
Pitaya (Bertrand Groupe)
Roomies Burger

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial du fast good
Taille du marché de la restauration traditionnelle
Le marché du fast-food
Le "mieux manger" au travers des produits consommés
Ventilation des effets du Covid-19 par type d’emploi
À quoi les Français font attention avant d'acheter leurs produits cosmétiques ?
À quoi les Français font attention avant d'acheter leurs produits alimentaires ?
La croissance du marché de la livraison de repas à domicile
Nombre d'établissements de restauration rapide
Effectifs de la restauration rapide
Importance du prix sur la décision de manger de la restauration rapide
Indice des prix à la consommation - Restauration

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Comment le nouveau patron de Starbucks veut retrouver la magie de l'enseigne - 11/09/2024

Nombre de magasins aux États-Unis : plus de 16.700
Nombre de magasins en Chine : 7.300
Pourcentage de magasins aux États-Unis et en Chine par rapport au total mondial à fin juin : 61 %

McDonald's mise sur des menus à 5 euros pour relancer ses ventes - 30/07/2024

Chiffre d'affaires 2023 stable, à 6,5 milliards de dollars (6 milliards d'euros)
Le groupe américain compte 1.490 points de vente en France, et en a ouvert 70 de plus en 2023.
Objectif d'avoir 50.000 établissements dans le monde d'ici 2027 , contre près de 42.000 aujourd'hui.

L'attrait des Français pour les fast-foods - 30/05/2024

- Chiffre d'affaires des chaînes de restauration (dont les fast-foods) en 2023 : plus de 20 milliards d'euros.
- Croissance du chiffre d'affaires de la filière entre 2022 et 2023 : 8 %.
- Hausse du chiffre d'affaires des fast-foods entre 2019 et 2023 : 30 %.
- Nombre de restaurants McDonald's en France : plus de 1.500.
- Nombre d'ouvertures de restaurants McDonald's par an : une trentaine.
- Nombre de consommateurs quotidiens chez McDonald's : environ deux millions.
- Chiffre d'affaires généré par les burgers en France l’année précédant 2023 : près de 9 milliards d’euros.
- Nombre de restaurants Burger King en France depuis son retour en 2012 : près de 500.

L'attrait des Français pour les burgers des chaînes célèbres - 24/04/2024

**Présence de McDonald's** : 1.560 restaurants au début 2024, chiffre d'affaires dépassant les 6 milliards d'euros.
- **Présence de Burger King** : Plus de 520 restaurants en métropole, avec une cinquantaine d'autres prévus pour l'année, chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros l'année dernière.
- **Évolution du marché des burgers** : - Volume de vente en 2023 : 1,5 milliard de produits en restauration hors domicile.
- - Augmentation de 16 % par rapport à 2021.
- - Diminution de 3,5 % par rapport à 2019 (avant COVID).
- Prix moyen en 2023 : 12,02 euros, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2021.
- Prix moyen dans les fast-foods : 6,6 euros.
- Prix moyen dans la restauration haut de gamme : 20,4 euros.

KFC grignote du terrain en France - 22/03/2024

40 restaurants supplémentaires en franchise en 2023
363 établissements au début 2024
Part de marché de 8,3 % en 2023, contre 7,8 % en 2021 et 2022 et 6,9 % en 2019 sur le segment, au sens large, de la restauration rapide de burgers, chaînes et indépendants confondus.
L'an dernier, son chiffre d'affaires à périmètre constant s'est accru de 4,4 %, à 850 millions d'euros

Subway s'appuie sur un master franchisé pour doubler de taille en France - 20/03/2024

- Roark Capital a racheté Subway
- Accord de master franchise avec McWin Restaurant Fund, fonds d'investissement conseillé par McWin Capital Partners.
- Le partenariat annoncé concerne la France, le Luxembourg, la Belgique et la Tchéquie.
- Ce partenariat inclut près de 400 restaurants déjà existants, dont environ 375 en France.
- Environ 600 nouveaux restaurants sont projetés dans la prochaine décennie.
- L'objectif est de plus que doubler la taille de Subway en France et au Luxembourg et de renforcer sa présence en Belgique et en Tchéquie.
- L'accord prévoit la possibilité pour les filiales de McWin de nouer d'autres accords de "master franchise".
- McWin avait déjà acquis la majorité du capital de Big Mamma en septembre et déploie Burger King en Allemagne et en Pologne.
- La digitalisation de l'enseigne est en cours, notamment avec le déploiement des bornes de commande.
- Subway est présent dans une centaine de pays avec près de 37.000 restaurants.
- Il est prévu de doubler le nombre de ses restaurants dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Prêt à manger

Côme

McDonald’s France

Subway France

KFC France

Bertrand Groupe

Le Kiosque à Pizza

Starbucks Coffee France

Starbucks Coffee

Exki

Bioburger

Chicken Street

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KFC France
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roomies burger
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pitaya (Bertrand Groupe)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mezzo Di pasta
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise King Marcel
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fresh Burritos
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Five pizza
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eat Salad
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domino's Pizza
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chicken Street
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioburger
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KFC France
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France (Performance Food group)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exki
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starbucks Coffee France
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starbucks Coffee
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France (Performance Food group)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Starbucks Coffee
09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Starbucks Coffee France