Le marché de l'hôtellerie - France (2024)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de l’hôtellerie devrait passer de ***,** milliards de dollars en **** à **** milliards de dollars d’ici ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%, d'après Exactitude Consultancy, spécialiste indien en études de marché. Le cabinet estime que le marché devrait être stimulé par l'accroissement du PIB dans la plupart des pays, l'augmentation des dépenses de voyage des consommateurs, les billets d'avion à des prix raisonnables et l'augmentation du nombre de voyageurs d'affaires.

Évolution du marché mondial de l'hôtellerie entre **** et **** (***)  

Au cours des cinq dernières années, les dépenses liées aux voyages d'affaires et de loisirs ont augmenté chaque année. L'industrie hôtelière a tiré profit de cet afflux de voyageurs, atteignant un pic de croissance annuelle avant de subir une baisse due à la pandémie de Covid-**. Dans les années qui ont suivi, le secteur hôtelier a retrouvé une croissance à mesure que l'industrie du voyage s'est remis de la crise sanitaire. Depuis janvier ****, avec la reprise progressive des activités hôtelières, l'Europe a enregistré les taux d'occupation mensuels les plus élevés, atteignant notamment ** % en septembre ****. 

Taux d'occupation mensuels des hôtels par région ...

1.3 Marché français

L'hôtellerie est comprise dans l'offre marchande d'hébergement touristique en France et représente près de **.*% de cette offre en ****. 

Répartition de l'offre marchande d'hébergement touristique France, ****, en % Source : INSEE   

La France est une des premières puissances touristiques mondiales et possède donc une offre conséquente en termes d’hôtels avec près de ***** hôtels en France, un chiffre en constante baisse depuis ****. 

  Nombre d'hôtels de tourisme en France France, ****, en milliers d'hôtels Source : INSEE    Cependant, si on enregistre une baisse du nombre d'hôtels, le nombre d'hébergements dans l'hôtellerie est en constante augmentation, montrant la capacité des hôtels à devenir de plus en plus gros et à proposer de plus en plus de couchages à leurs clientèles.

Capacités d'hébergement totales des hôtels de tourisme en France France, ****, en milliers de chambres d'hôtels Source : INSEE   

Ces infrastructures qui couvrent tout le territoire permettent de répondre à une forte demande de la part de touristes étrangers et non étrangers, en particulier pendant les périodes touristiques, avec une fréquentation des nuitées qui dépasse régulièrement les *** millions chaque année. Malgré la ...

2.1 Fréquentation des hôtels en France : la capitale attire fortement, en particulier la clientèle étrangère

La clientèle de l'hôtellerie en France peut être répartie entre différentes catégories : les touristes étrangers et les résidents français partant en vacances ou en voyage d'affaires.  

Répartition de la fréquentation hôtelière selon la provenance des clients France, ****-****, en % de nuitées Source: ****

Segment des non-résidents étrangers 

Analysons le segment des touristes étrangers venant en France. On remarque que ce chiffre était en constante hausse jusqu'en ****. En ****, on observe une remontée de ce nombre après la reprise du tourisme suite à l'épisode du Covid. 

Arrivée de touristes étrangers en France France, ****-****, en million d'arrivées Source: ****

Cette arrivée de touristes étrangers en France est soumise à plusieurs aléas et facteurs exogènes perturbateurs comme : l'évolution du taux de change, l'instabilité politique, le contexte sanitaire... Par exemple, en ****, on observe une petite baisse des touristes en France, conséquence du sentiment d'insécurité provoqué par les attentats de **** en France. 

L'arrivée de touristes étrangers en France génère indéniablement une source de revenus conséquente et notamment pour les métiers du service comme l'hôtellerie. Les pays frontaliers ainsi que ...

2.2 Les attentes des Français en matière de tourisme évoluent

Aujourd'hui, on assiste à une montée des considérations environnementales dans le tourisme qui peut s'expliquer par différents facteurs comme : 

Une sensibilisation plus profonde aux problématiques environnementales  Une prise de conscience des effets du tourisme de masse sur l'environnement  Le poids croissant d'une nouvelle génération beaucoup plus sensible aux préoccupations environnementales  L'émergence d'une offre de voyage durable 

Cette prise de conscience de la nécessité d'adopter des vacances plus responsables s'inscrit dans le sondage ci-dessous.

Aujourd'hui, diriez-vous que vous avez adopté des vacances plus responsables qu'avant d'un point de vue écologique France, ****, en % Source: ****

On assiste ainsi à une émergence de la prise de conscience d'un tourisme durable. 

Dans dix ans, pensez-vous que vous adopterez des vacances plus responsables d'un point de vue écologique ? France, ****, en % Source: ****

Un sondage Ifop réalisé en juin **** après d’un échantillon de * *** personnes, représentatif de la population française âgée de ** ans et plus, a mis en lumière les évolutions et les divergences dans les attentes et perceptions concernant le tourisme en France, soulignant l'importance croissante des préoccupations environnementales et économiques

La poussée "verte" dans les habitudes de vacances

Les Français montrent ...

2.3 Les critères de choix des hôtels

Les habitudes de consommation de la clientèle 

D'après le graphique ci-dessous, nous pouvons suivre les premiers critères de choix qui apparaissent pour les Français lors du choix de leur hôtel. 

Pour choisir un hôtel, la localisation se présente comme le critère principal, que ce soit pour les voyageurs d’affaires ou de loisirs, selon un sondage réalisé en **** par Coach Omnium auprès de *** clients d’hôtels français et européens, ayant effectué au moins un séjour en hôtellerie par an. Les premiers préfèrent des établissements proches de leurs rendez-vous ou en centre-ville, tandis que les seconds peuvent accepter des hôtels situés à quelques kilomètres de leur destination principale.

Le prix est le deuxième critère déterminant, surpassant désormais le nombre d'étoiles de l’hôtel. En effet, ** % des clients considèrent le coût comme un facteur crucial, contre ** % en ****. Les clients cherchent un tarif correspondant à leur budget plutôt que le moins cher.

L’e-réputation joue aussi un rôle croissant dans la décision, avec ** % des clients consultant les avis en ligne, contre ** % en ****. Une mauvaise ...

3.1 Structure macroéconomique du secteur

Les données fournies par l'Urssaf à partir du code NAF **.**Z illustrent l'évolution du nombre d'établissements dans le secteur hôtelier en France entre **** et ****. Parmi les observations notables : Le nombre d'établissements hôteliers a globalement montré une certaine stabilité sur la période de **** à ****. Les fluctuations sont présentes mais se concentrent sur une courte période, variant entre un maximum de ** *** établissements en **** et un minimum de ** *** en ****. L'année ****, marquée par la pandémie de Covid-**, a vu une baisse notable du nombre d'établissements, atteignant le chiffre le plus bas de la période avec ** ***. Cette diminution peut être attribuée aux difficultés économiques et aux fermetures temporaires ou permanentes engendrées par les restrictions sanitaires et la baisse du tourisme. En ****, une légère reprise a été observée avec un nombre d'établissements augmentant à ** ***, démontrant une certaine résilience et une tentative de retour à la normale dans le secteur hôtelier. Toutefois, cette reprise s'est révélée insuffisante pour retrouver les niveaux d'avant la pandémie. Par la suite, le nombre d'établissements s'est stabilisé autour de ** *** en **** et ****, avec une légère baisse enregistrée ...

3.2 Les principaux acteurs présents en France

Différents types d'acteurs  

Le secteur de l'hôtellerie en France se compose de deux types d'acteurs principaux :

Les hôtels indépendants représentent une grande partie du marché, avec une diversité de taille, de styles et de services, allant des petites auberges familiales aux hôtels de charme. Leur force réside souvent dans leur authenticité et dans leur ancrage local.  Les chaînes hôtelières : elles offrent des services uniformes dans leurs établissements, quelle que soit la destination. Grâce à leur structure, elles bénéficient d'une capacité d'investissement plus élevée, d'une meilleure visibilité à l'échelle mondiale et d'une puissance commerciale considérable, notamment via des programmes de fidélité et une présence sur les plateformes de réservation.

En France, on note une accélération des capacités d'hébergements des chaînes hôtelières depuis quelques années. 

Répartition des capacités d'hébergement selon le profil des exploitants France, ****-****, en % Source: ****

Cette dynamique se vérifie également à travers l'évolution du taux de fréquentation hôtelière en France entre les hôtels de chaines et les hôtels indépendants. 

Fréquentation hôtelière en ...

3.3 Charges

Analysons les principales charges qui composent l'hôtellerie. 

Ci-dessous, nous pouvons voir une augmentation forte du prix de l'énergie, à savoir du gaz et de l'électricité notamment due à la guerre en Ukraine et aux contextes géopolitiques et inflationnistes. 

Énergie 

Evolution des prix de l'énergie vendus aux entreprises françaises France, ****-****, en % Source: ****

De plus, les frais de personnels sont la deuxième charge de dépense la plus importante dans l'hôtellerie. On assiste à une augmentation notamment du SMIC horaire par une revalorisation des salaires.

Variations du SMIC horaire France, *****-****, en % Source: ****

Poids des frais de personnel dans l'hôtellerie France, ****-****, en % Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

L'offre hôtelière en France se caractérise par une grande diversité, répondant aux besoins variés des touristes et voyageurs d'affaires.

Cette typologie peut être segmentée en plusieurs catégories en fonction du nombre de chambres offertes, du confort et de la gamme d'hôtels (***).

Les hôtels peuvent être classés en fonction du nombre de chambres, ce qui reflète souvent la taille de l’établissement, son organisation, et parfois même son positionnement sur le marché comme le montre le graphique ci-dessous. 

Répartition de l'offre des hôtels classés en nombre de chambres France, ?, en nombre d'hôtels Source: ****

La typologie des hôtels en France est aussi classée selon le système de classement par étoiles, qui indique le niveau de confort, de services et d'équipements proposés: 

Hôtels * étoile : services de base, souvent situés dans des zones rurales, petit budget. Hôtels * étoiles : gamme de prix abordable, plus de confort, souvent des familles et des voyageurs.  Hôtels * étoiles : bien équipées, confortables, services supplémentaires, touristes ou voyageurs d'affaires qui cherchent un bon rapport qualité prix. Hôtels * étoiles :  segment haut de gamme, chambres spacieuses, ...

4.2. Pricing des hôtels

Prix à la consommation de l'hôtellerie 

On remarque une hausse des prix à la consommation dans le secteur de l'hôtellerie qui résulte notamment de plusieurs facteurs économiques comme la hausse de l'inflation en France, la renaissance du tourisme après la pandémie ou encore la saisonnalité du secteur. 

Prix à la consommation dans l'hôtellerie France, ****-****, en % Source: ****

Recettes moyennes par chambre louée (***) 

Analysons les recettes moyennes par chambre (***) a bondi depuis **** et continue de s'accélérer. Cette croissance peut s'expliquer par différents facteurs comme les hausses de prix depuis ****, la hausse également du panier moyen des clients. Cette hausse du panier moyen s'explique par l'augmentation des tarifs pour toutes les prestations externes annexes de l'hôtel ainsi que les efforts d'investissements de la part des hôtels. 

Recettes moyennes par chambre (***) France, ****-****, en euro Source: ****

De plus, on remarque que cette évolution des recettes moyennes a notamment été conséquente sur le secteur du luxe. Cette différence s'explique par le fait que les hôtels de luxe ont été plus nombreux à réaliser des travaux importants dans leurs établissements en construisant des espaces bien-être par exemple, ce qui leur a permis de ...

4.3

Une montée en gamme 

La montée en gamme des hôtels est une tendance marquante dans l'industrie de l'hospitalité, répondant à l'évolution des attentes des consommateurs et à la concurrence croissante. On assiste ainsi à l'augmentation de la qualité des services, l'amélioration des infrastructures, et l'accent mis sur l'expérience client.

Les hôtels investissent ainsi dans des expériences sur mesure afin de répondre aux attentes de leurs clients et en leur délivrant un séjour mémorable dans le but de les fidéliser. 

Ainsi, on assiste, depuis quelques années, à une explosion du nombre d'hôtels * et * étoiles. 

Evolution du nombre d'hôtels * et * étoiles France, ****-****, en nombre d'hôtels Source: ****

Personnalisation des chambres - IA 

Grâce à l'IA, les hôtels peuvent désormais offrir une expérience sur mesure à chaque client, répondant ainsi à leurs préférences et besoins spécifiques.

L'IA permet de collecter et d'analyser des données sur les habitudes des clients, comme les préférences de température, d'éclairage, ou de literie. En intégrant ces informations dans le système de gestion de l'hôtel, il devient possible de créer des environnements ...

5.1 Le classement des hôtels

La réglementation française relative au secteur de l'hôtellerie est principalement codifiée dans le Code du tourisme. Celui-ci définit les rôles et responsabilités des professionnels pour assurer la protection et la sécurité de la clientèle. Il est accessible via le site : Legifrance.gouv.fr. 

Les hôtels sont classés en catégories (***) selon leur équipement, confort et services. Ce classement, bien que facultatif, est signalé par des panonceaux rouges lorsqu'il est présent.

Seuls les hôtels classés peuvent être désignés comme "Hôtels de tourisme". Un hôtel de tourisme est un établissement commercial classé offrant des chambres ou appartements meublés en location à une clientèle de passage pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois, sans y élire domicile de façon permanente. Il peut inclure un service de restauration et fonctionner toute l'année ou uniquement pendant certaines saisons, étant alors qualifié d'"hôtel saisonnier" si son ouverture n'excède pas neuf mois par an (***). Le classement d'un hôtel de tourisme est valable cinq ans.

La réglementation inclut également une distinction "Palace" pour reconnaître les hôtels ...

5.2 La fixation des prix

Les prix des hôtels sont libres et peuvent varier entre établissements de même catégorie.

Dans la salle à manger ou au bar, les prix des boissons et denrées doivent être affichés. Les tarifs des communications téléphoniques doivent également être communiqués aux clients.

Les hôteliers doivent afficher certains prix à la réception et à l'extérieur de l'hôtel, incluant  [***] :

Le prix pour une nuitée en chambre double, qui doit refléter le tarif effectivement pratiqué pour la nuit à venir en cas de réservation à la réception. L’hôtelier peut aussi indiquer le prix maximum pour une nuitée en chambre double pendant une période incluant la prochaine nuitée.

Les informations sur les prestations offertes, comme la disponibilité du petit-déjeuner, l'accès à internet depuis la chambre, et si ces prestations sont comprises dans le prix de l'hébergement.

Les modalités d'accès aux informations sur les prix des autres prestations commercialisées.

Obligations relatives à la taxe de séjour  [***] :

La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par les communes et leurs groupements.

L'exploitant devra reverser le montant de cette ...

5.3 Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP)

Les propriétaires d'hôtels doivent respecter le règlement de sécurité des ERP [***].

Les ERP sont conçus pour permettre les actions suivantes [***] :

Évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur mise à l'abri si celle-ci est nécessaire

Intervention des secours

Limitation de la propagation de l'incendie par des matériaux et des éléments adaptés

Pour l'application du règlement de sécurité, un ERP est classé à la fois par type selon son activité et par catégorie selon sa capacité d'accueil.

Les règles techniques s'appliquent notamment pour les points suivants :

Aménagement et isolement des locaux entre eux

Façade (***) en bordure de voie ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public et l'accès des pompiers

Matériaux de construction et d'aménagement intérieur résistants au feu

Distribution intérieure et compartimentage pour limiter la propagation du feu et des fumées

Nombre et largeur des sorties, des éventuels espaces d'attente sécurisés et des dégagements intérieurs (***)

Désenfumage

Dispositifs d'alarme et d'avertissement, service de surveillance et moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques

Interdiction de stocker, distribuer et employer des ...

6.1

Le classement **** des groupes hôteliers en France [***] reflète les dynamiques de marché et les stratégies variées des principaux acteurs du marché, mettant en lumière une croissance différenciée et des initiatives de modernisation pour répondre aux défis du secteur.

Classement général :

Accor maintient sa position de leader malgré une légère diminution de *,* % de ses chambres.

Jin Jiang enregistre une baisse de *,* %, principalement en raison de fermetures d'établissements.

B&B Hotels affiche la plus forte croissance (***) grâce à des conversions et ouvertures significatives.

Performances notables :

Marriott International a enregistré une augmentation de **,* % de ses chambres.

BWH Hotels (***) subit une légère érosion de *,* %.

Brit Hotel enregistre une croissance de *,* %, favorisée par des acquisitions.

Hilton Worldwide montre une croissance robuste de **,*%, due en partie à des partenariats flexibles pour répondre aux besoins locaux. 

• Accor Hotels
• Intercontinental Hotels Group
• Louvre Hôtels Groupe
• B&B Hotels
• Hotels Balladins
• Best Western France
• Fast Hotel
• Booking.com
• Egencia France
• Amadeus
• Cepton - Vintura International
• Ibis hotel (Accor groupe)
• Radisson Hotels
• Marriott
• Logis Hotel
• Relais & Chateau
• The Originals Hotels
• Adagio Aparthotel
• Mercure (Accor groupe)
• Novotel (Accor Groupe)
• Campanile (Louvre Groupe)
• Kyriad (Louvre Groupe)
• Sofitel (Accor)
• Passman
• Appart’City
• Mama Shelter
• Feelingo