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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français global de l'hôtellerie est évalué à plus de 22 milliards €
Le marché mondial de l'hôtellerie, évalué à 735,38 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 1 789,51 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %.
La crise du Covid-19 a provoqué une chute dramatique des ventes, mais le marché a retrouvé son niveau d'avant la crise
En France, le chiffre d'affaires des hôtels a chuté de plus de 50 % en 2020
Dynamique du marché hôtelier français
En France les taux d'occupation en France ont toujours oscillé entre 55 et 65 %. La pandémie a eu un impact sans précédent, avec une baisse de plus de 70 % du nombre de touristes étrangers au cours de l'été 2020 mais a retrouvé son niveau normal avec le retour des toutistes.
L'Île-de-France représente 35 à 40 % du chiffre d'affaires de l'hôtellerie française.
On observe un large éventail d'acteurs allant des hôtels indépendants aux chaînes intégrées. Le secteur indépendant où prédominent les établissements familiaux de petite capacité représente plus de 80 % des parts de marché. Les chaînes de franchisés et intégrées représentent une part importante du marché. Les prix des chambres dans les différentes catégories d'hôtels connaissent une hausse, à l'exception des établissements 5 étoiles supérieurs, qui connaissent une légère baisse de prix.
Le monde numérique a radicalement changé la façon dont les hôtels sont perçus et consultés par les clients. Les agences de voyage en ligne (OTA) ont pris une part importante des réservations.
Quelques grandes chaînes hôtelières
- Accor Hotels se distingue comme une puissance mondiale dans le secteur de l'hôtellerie avec ses marquesSofitel, Novotel et Ibis.
- Intercontinental Hotels Group (IHG) est réputé pour sa prestigieuse collection d'hôtels, dont les marques InterContinental, Crowne Plaza et Holiday Inn.
- Marriott International détient un large portefeuille de marques, The Ritz-Carlton, St. Regis et JW Marriott.
- Louvre Hôtels représente une entité dynamique sur le marché, avec Campanile, Kyriad et Tulip Inn.
- B&B Hotels propose des hébergements simples et confortables qui s'adressent aux voyageurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix .
- Balladins
- Best Western est à l'origine une chaîne volontaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 1. Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre
"L'hospitalité est l'art de faire sentir à un autre qu'il est chez lui." selon Maya Angelou. Cette citation souligne l'essence même de l'hôtellerie, qui est d'accueillir et de créer un lieu dans lequel les clients se sentent chez eux.
L'hôtellerie en France est un véritable pilier de l'économie touristique. Elle attire des millions de visiteurs chaque année, faisant de la France, la première destination touristiques mondiale.
L'hôtellerie en France remonte à plusieurs siècles, avec les premières auberges apparaissant au Moyen Âge pour accueillir les voyageurs. Au fil des siècles, le secteur s'est professionnalisé et diversifié, engendrant des établissements allant des palaces prestigieux aux hôtels économiques, en passant par des concepts innovants comme les hôtels boutiques et les hébergements écologiques qui se développent de plus en plus.
Le marché est composé d'acteurs indépendants, plus authentiques ainsi que de grandes chaînes qui commencent à prendre de plus en plus de place dans l'industrie hôtelière. Ainsi, le groupe Accor reste le leader en France en proposant des hôtels de toutes les gammes : allant des hôtels de luxe, comme Sofitel et Pullman, aux options économiques comme Ibis et Novotel. D'autres chaînes internationales sont également présentes comme le Hilton, le Marriott...
En 2023, le marché hôtelier français reste très dynamique après une baisse inévitable liée à la pandémie ; attirant près de 90 millions de touristes, tant nationaux.
Cependant, l'industrie a connu de profondes mutations depuis les dernières années, stimulées par les avancées technologiques, comme l'intégration de l'IA dans les processus logistiques, ainsi que l'évolution des attentes des consommateurs. Avec l'essor des plateformes de réservation en ligne, telles qu'Airbnb, et la montée en puissance de la digitalisation, les acteurs traditionnels doivent s'adapter pour répondre à des clients de plus en plus exigeants et connectés.
De plus, les hôtels doivent s'adapter à la conscience écologique que développement de plus en plus leurs clients. En effet, dans 10 ans, près de 42% des Français sont prêts à adopter des vacances de plus en plus écologiques, même si cela nécessite quelques concessions, montrant l'engouement que le tourisme durable va avoir sur l'hôtellerie.
Cependant, l'hôtellerie reste soumise à quelques aléas et facteurs exogènes révélés nettement lors de la pandémie avec des baisses drastiques de chiffres d'affaires notamment ainsi qu'un contexte inflationniste qui ne cesse d'augmenter ses charges en termes de gaz et d'électricité notamment, mais aussi de revalorisation salariale.
L'hôtellerie en France est donc un secteur très dynamique, en mouvement, qui ne cesse d'innover, d'évoluer et de se réinventer.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de l’hôtellerie devrait passer de ***,** milliards de dollars en **** à **** milliards de dollars d’ici ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%, d'après Exactitude Consultancy, spécialiste indien en études de marché. Le cabinet estime que le marché devrait être stimulé par l'accroissement du PIB ...
1.3 Marché français
L'hôtellerie est comprise dans l'offre marchande d'hébergement touristique en France et représente près de **.*% de cette offre en ****.
Répartition de l'offre marchande d'hébergement touristique France, ****, en % Source : INSEE
La France est une des premières puissances touristiques mondiales et possède donc une offre conséquente ...
2 2. Analyse de la demande
2.1 Fréquentation des hôtels en France : la capitale attire fortement, en particulier la clientèle étrangère
La clientèle de l'hôtellerie en France peut être répartie entre différentes catégories : les touristes étrangers et les résidents français partant en vacances ou en voyage d'affaires.
Répartition de la fréquentation hôtelière selon la provenance des clients France, ****-****, en % de ...
2.2 Les attentes des Français en matière de tourisme évoluent
Aujourd'hui, on assiste à une montée des considérations environnementales dans le tourisme qui peut s'expliquer par différents facteurs comme :
Une sensibilisation plus profonde aux problématiques environnementales Une prise de conscience des effets du tourisme de masse sur l'environnement Le poids croissant d'une nouvelle génération beaucoup plus ...
2.3 Les critères de choix des hôtels
Les habitudes de consommation de la clientèle
D'après le graphique ci-dessous, nous pouvons suivre les premiers critères de choix qui apparaissent pour les Français lors du choix de leur hôtel.
Pour choisir un hôtel, la localisation se présente comme le critère principal, que ...
3 3. Structure du marché
3.1 Structure macroéconomique du secteur
Les données fournies par l'Urssaf à partir du code NAF **.**Z illustrent l'évolution du nombre d'établissements dans le secteur hôtelier en France entre **** et ****. Parmi les observations notables : Le nombre d'établissements hôteliers a globalement montré une certaine stabilité sur la période de **** à ****. Les fluctuations sont ...
3.2 Les principaux acteurs présents en France
Différents types d'acteurs
Le secteur de l'hôtellerie en France se compose de deux types d'acteurs principaux :
Les hôtels indépendants représentent une grande partie du marché, avec une diversité de taille, de styles et de services, allant des petites auberges familiales aux hôtels de charme. Leur ...
3.3 Charges
Analysons les principales charges qui composent l'hôtellerie.
Ci-dessous, nous pouvons voir une augmentation forte du prix de l'énergie, à savoir du gaz et de l'électricité notamment due à la guerre en Ukraine et aux contextes géopolitiques et inflationnistes.
Énergie
Evolution des prix de l'énergie vendus aux entreprises ...
4 4. Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L'offre hôtelière en France se caractérise par une grande diversité, répondant aux besoins variés des touristes et voyageurs d'affaires.
Cette typologie peut être segmentée en plusieurs catégories en fonction du nombre de chambres offertes, du confort et de la gamme d'hôtels (***).
Les hôtels ...
4.2. Pricing des hôtels
Prix à la consommation de l'hôtellerie
On remarque une hausse des prix à la consommation dans le secteur de l'hôtellerie qui résulte notamment de plusieurs facteurs économiques comme la hausse de l'inflation en France, la renaissance du tourisme après la pandémie ou encore la saisonnalité du secteur.
Prix ...
4.3
Une montée en gamme
La montée en gamme des hôtels est une tendance marquante dans l'industrie de l'hospitalité, répondant à l'évolution des attentes des consommateurs et à la concurrence croissante. On assiste ainsi à l'augmentation de la qualité des services, l'amélioration des infrastructures, et l'accent mis sur l'expérience ...
5 5. Réglementation
5.1 Le classement des hôtels
La réglementation française relative au secteur de l'hôtellerie est principalement codifiée dans le Code du tourisme. Celui-ci définit les rôles et responsabilités des professionnels pour assurer la protection et la sécurité de la clientèle. Il est accessible via le site : Legifrance. ...
5.2 La fixation des prix
Les prix des hôtels sont libres et peuvent varier entre établissements de même catégorie.
Dans la salle à manger ou au bar, les prix des boissons et denrées doivent être affichés. Les tarifs des communications téléphoniques doivent également être communiqués aux clients.
Les hôteliers ...
5.3 Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP)
Les propriétaires d'hôtels doivent respecter le règlement de sécurité des ERP [***].
Les ERP sont conçus pour permettre les actions suivantes [***] :
Évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur mise à l'abri si celle-ci est nécessaire
Intervention des secours
Limitation de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1
Le classement **** des groupes hôteliers en France [***] reflète les dynamiques de marché et les stratégies variées des principaux acteurs du marché, mettant en lumière une croissance différenciée et des initiatives de modernisation pour répondre aux défis du secteur.
Classement général ...
- Accor Hotels
- Intercontinental Hotels Group
- Louvre Hôtels Groupe
- B&B Hotels
- Hotels Balladins
- Best Western France
- Fast Hotel
- Booking.com
- Egencia France
- Amadeus
- Cepton - Vintura International
- Ibis hotel (Accor groupe)
- Radisson Hotels
- Marriott
- Logis Hotel
- Relais & Chateau
- The Originals Hotels
- Adagio Aparthotel
- Mercure (Accor groupe)
- Novotel (Accor Groupe)
- Campanile (Louvre Groupe)
- Kyriad (Louvre Groupe)
- Sofitel (Accor)
- Passman
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché de l'hôtellerie en valeur (estimations à partir d'un taux de croissance annuel moyen évalué à + 9,58%)
- Taux d'occupation annuels des hôtels par région du monde
- Revenus des principales chaînes hôtelières mondiales
- Évolution du chiffre d'affaires de l'hôtellerie française
- Variation des performances du marché hôtelier
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - En 2022, une trentaine d'hôtels Accor sont passés sous l'enseigne B&B.
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- - Établissements de l'entrée de gamme à la catégorie « premium » avec une mise en avant de Ibis, Novotel et Pullman.
- - Novotel : 580 hôtels.
- - Ibis : 2.500 hôtels.
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- Chiffre d'affaires de plus de 23 milliards de dollarsen 2023.
- Le groupe a en France 69 hôtels, et 20 autres en préparation, dont la moitié ouvriront avant la fin de l'année 2025 »,
- LVMH présent dans l'hôtellerie sous les enseignes Cheval Blanc, Belmond ou Bulgari
Tourisme : année record pour Accor, plus rentable que jamais - 22/02/2024
- - Accor a enregistré une croissance de son revenu par chambre disponible de +22,7 % en 2023.
- - Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier a augmenté de 18 % pour atteindre 5 milliards d'euros en 2023.
- - La division Premium, milieu de gamme et économique, qui représente un peu plus de la moitié des revenus, a progressé de 17 %.
- - La division Luxe et lifestyle a augmenté de 22 % et contribue à hauteur de 41 % au chiffre d'affaires.
- - Le résultat net d'Accor en 2023 était de 633 millions d'euros, contre 402 millions en 2022, soit une hausse de 57 %.
Entreprises citées dans cette étude
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