Le marché du sel alimentaire - France

1.2 La production mondiale dominée par la Chine et les États-Unis

Le sel est l'un des rares produits dont le monde risque le moins de manquer au cours des millénaires à venir : les réserves de sel gemme sont considérables et le sel marin est pratiquement inépuisable. Le marché du sel alimentaire est en pleine croissance, tiré par la croissance démographique à l'échelle mondiale ainsi que l'expansion rapide de la Chine. En ****, la taille du marché mondial du sel alimentaire était évalué à environ ** milliards de dollars américains en ****. Selon les prévisions, le marché devrait atteindre une valeur de plus de ** milliards de dollars américains d'ici ****

Taille ...

1.3 Le marché français est peu dynamique

Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, la consommation de sels alimentaires se chiffre à l’heure actuelle à * grammes par jour et par personne en France début ****, contre en moyenne ** grammes dans le monde. Au total, la consommation de sels alimentaires en France représenterait donc près de *** *** tonnes chaque année. Selon Le Figaro, le marché des sels alimentaires de table en France représente un chiffre d’affaires annuel d’environ ** millions d’euros. Selon les chiffres de la Revue de l’Industrie Agroalimentaire (***), le segment des sels alimentaires spéciaux représente environ *% du ...

1.4 D’autres éléments importants affectent le marché

Quelques déterminants clés de l’évolution du marché du sel alimentaire méritent d’être précisés :

Forte dépendance aux aléas météorologiques : la météo est l’un des facteurs déterminants qui peut faire varier la période de récolte de plusieurs semaines et impacter le tonnage. Cette dépendance est notamment marquée dans les marais salants axés sur la production artisanale. L’aspect sanitaire : bien que largement utilisé, historiquement comme conservateur et désormais comme assaisonnement, le sel est visé dans sa consommation depuis une dizaine d’années ...

2.1 La diminution progressive mais certaine de la consommation des sels alimentaires

Le changement des habitudes alimentaires des Français modifie complètement la demande de sels alimentaires. En effet, selon l'OMS, la forte consommation de sodium (***) contribuent à l’hypertension artérielle et à un risque accru de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral. Par ailleurs,  la baisse de l’apport en sel a été identifiée comme l’une des mesures ayant le meilleur rapport coût/efficacité que les pays peuvent prendre pour améliorer la situation sanitaire à l’échelle de leurs populations. Les principales mesures produiront une année supplémentaire de vie en bonne santé pour un coût ...

2.2 La surconsommation de sels alimentaires perçu comme un danger par les pouvoirs publiques

Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, la surconsommation de sel, premier facteur d'hypertension dans le monde, causerait chaque année la mort de *,* millions de personnes.

Pour y remédier, l’OMS préconise désormais une réduction de la consommation annuelle de sodium de l’ordre de **% d'ici à ****. En d’autres termes, la consommation de sels alimentaires ne devrait pas dépasser * grammes par jour et par personne, contre * à * grammes à l’heure actuelle en France, et ** dans le monde.

Une telle baisse repose sur un changement de paradigme de la part des industriels ...

3.1 Les parts de marché des principaux acteurs du marché

Le sel alimentaire est perçu le plus souvent comme étant un produit alimentaire de première nécessité. Ainsi, le marché des sels alimentaires, tout comme la majorité des produits alimentaires de première nécessité, est dominé par les MDD qui représentaient. Selon les données collectées, le marché des sels alimentaires en France reste dominé par les MDD qui représentent **% des volumes commercialisés en France (***).

Répartition des parts de marchés France, ****, en % LSA Conso

3.2 Une production entre spécificité et concentration régionale

Les modalités de production de sel alimentaire sont différentes entre sel de terre et sel de mer. Ainsi, il y a plusieurs modalités concernant la récolte :

Le sel de terre peut être : Extrait des mines de sel à l’état de roche pour le sel gemme. Dissous par injection d’eau douce (***) puis essoré, séché et compacté pour le sel ignigène. Sondé au niveau de la formation salifère, et extrait par injection d’eau, pour le sel par dissolution. Le sel de mer est au contraire obtenu par évaporation de l’eau sous l’effet ...

4.1 Les différents types de sels

Le sel est un minéral comestible, abondamment présent dans la nature sous forme de cristaux. En fonction de son emplacement (***), de l’eau ainsi que des insolubles. Par ailleurs, la typologie des sels alimentaires disponibles sur le marché français distingue :

le sel naturel, non raffiné, et contenant donc tous ses minéraux naturels, à l’instar du sel des marais salants ou de la fleur de sel ; le sel raffiné, de couleur blanche suite à l’ajout d’adjuvants, anti-agglomérants et autres composés fluorés ou iodés. Le sel de table est un sel raffiné ...

4.2 Le prix des différents types de sels

Le sel de Guérande est un produit qui s’est aujourd’hui très largement démocratisé. Pourtant, la production des Marais Salants de Guérande était laissée à l’abandon dans les années ****. Grâce à la création de la coopérative Le Guérandais en **** qui compte aujourd’hui **% de producteurs locaux, appelés paludiers, ces marais ont retrouvé leur compétitivité et représentent aujourd’hui un peu plus de **% du marché du sel d’origine français pour ** millions d’euros de chiffre d’affaires en ****, dépassant ainsi le sel ayant pour provenance l’Île ...

4.3 Le renouvellement de l'offre de sels alimentaires pour répondre aux exigences en terme de santé publique

Pour répondre à ces nouvelles exigences en matière de santé publique, les industriels du marché́ français des sels alimentaires ne restent pas passifs. À titre d’exemple, la startup tricolore Nutrionix, fondée en ****, a proposé aux industriels agroalimentaires des mélanges minéraux brevetés, utilisant le principe de substitution ionique du chlorure de sodium. En d’autres termes, Nutrionix est parvenue à créer un sel de substitution, à teneur en sodium réduite, sans avoir recours aux agents de conservation ni aux exhausteurs de goûts.

Mais cette tendance concerne également le sel de table, ...

5.1 La déclaration nutrionnelle est obligatoire depuis 2016

La déclaration nutrionnelle est désormais obligatoire sur les denrées alimentaires emballées depuis Décembre ****. Cette loi a pour but de faciliter pour les consommateurs la lecture des valeurs nutrionnelles des produits. Cette réglementation s’applique sur :

les aliments non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients ; les infusions de plantes ou de fruits, le thé ; les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou des récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à ** cm*.

Cette information doit être présentée ...

5.2 L’Assemblé Nationale va durcir les lois sur la teneur en sel

Le ** Septembre ****, un rapport parlementaire a été présenté sur l’alimentation industrielle. Il y est recommandé de limiter la teneur en sel des produits industriels et d’appliquer une sanction d’ordre financier en cas de non-respect de cette limite. Par ailleurs, le rapport présente la possibilité d’instaurer une taxe sur les produits trop salés. Enfin il préconise l’affichage obligatoire du nutri-score et l’éducation à l’alimentation dès l’école. Le rapport intervient également sur la fabrication même des produits, préconisant ainsi l'institution d'une réglementation qui limiterait leur teneur en sel, ...

5.3 Les recommandations de l'OMS concernant la consommation de sels alimentaires

L'Organisation Mondial Santé milite pour la réduction de la consommation des sels alimentaires. À cet égard, l'OMS développe des recommandations en termes de santé publiques s'adressant aux différents pays et insiste sur le rôle Les politiques et stratégies publiques doivent créer des environnements permettant aux populations de consommer des quantités suffisantes d’aliments sûrs et nutritifs constituant une nourriture saine avec une faible quantité de sel. L’amélioration des habitudes alimentaires est une responsabilité qui incombe à la société comme à l’individu. Elle suppose une approche étendue à l’ensemble de la population, plurisectorielle ...

6.1 Entreprises

• Salins du Midi
• Cérébos (Esco European Salt Co)
• Aquasel
• L’œillet de Guérande
• Saline d’Einville
• Saline de Salies-de-Béarn
• Saline Coopérative Le Guérandais
• Coopérative des Sauniers de l’Île de Ré
• A.Vogel
• Lo Salt
• Quadrimex Sels
• Natursel
• Salins Groupe La Baleine
• Le Saunier de Camargue
• La Saline de Millac
• La Maison du Sel
• K+S France
• Zoutman
• Rives Saline