J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le total des ventes générées par la consommation de pizzas en France est estimé entre 4,5 et 5 milliards d'euros en 2023
Le marché mondial de la pizza est supérieur à 130 milliards de dollars. Le marché est dominé par l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, qui représentaient 74 % des ventes mondiales.
Le marché français connaît une augmentation annuelle en volume d'environ 7 à 8 pour cent et une augmentation en valeur d'environ 5 pour cent.
Le nombre de points de vente de pizzas en France est supérieur à 20.000.
Évolution des habitudes de consommation sur le marché français de la pizza
La France est un pays qui consomme beaucoup de pizzas, avec une consommation individuelle moyenne d'environ 10 kilogrammes par an, ce qui la place juste derrière les États-Unis dans le classement mondial de la consommation.
La demande de pizzas est stimulée par la prolifération des ventes en ligne et des services de livraison à domicile. Une part importante des clients français, de l'ordre de 60 à 70 % affiche une préférence pour la consommation de repas au restaurant plutôt qu'à la maison.
Le segment des pizzas fraîches connaît une croissance dynamique considérable, la consommation finale réelle de pizzas fraîches générant entre 330 et 340 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de près de 20 % depuis 2014.
Le segment des pizzas industrielles est dominé par les grandes marques et les distributeurs traditionnels. Buitoni a une part de marché de plus de 35%, et Sodebo détient 50% de part de marché dans la catégorie des pizzas fraîches.
Le chiffre d'affaires des services de livraison a cru de près de 50 % en quelques années et on estime qu'il pourrait tripler au cours des quatre prochaines années.
Les pizzas industrielles surgelées peuvent être vendues à partir de 4 euros environ, les pizzas artisanales dans les restaurants atteignent des prix moyens de l'ordre de 10 à 13 euros.
Quelques acteurs du marché
- Del Arte est une chaîne de restaurants italiens emblématique, réputée pour son savoir-faire artisanal.
- Domino's Pizza et Pizza Hut proposent une expérience axée sur la restauration rapide.
- Buitoni et Dr. Oetker sont des fabricants importants
- Les supermarchés proposent aux clients des pizzas surgelées ou réfrigérées
- Sodebo domine le segment des pizzas fraîches
- Ekim innove la voie avec des "robots pizzaïolos" qui préparent des pizzas à la commande en un temps record.
- Adial's Pizzadoor autre acteur.
- UberEats et Deliveroo sont des plateformes qui facilitent la mise en relation entre les restaurants locaux et les clients. Pour ces deux sociétés la pizza est en tête de liste des produits les plus commandés.
> L’étude la plus complète sur ce marché
Afin d"étudier ce marché, nos analystes ont accès à :
- Plus de 160 revues spécialisées, dont les principales revues professionnelles du secteur - Liste complète des revues sectorielles.
- Des bases de données exclusives comme MPF et des indicateurs économiques Indexpresse / Businesscoot.
- Des interviews des leaders du marché.
Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.
> Nos garanties qualité sur cette étude : satisfait ou remboursé
Vous avez acheté cette étude dans un cadre professionnel, vous êtes remboursé sans condition si notre étude ne répond pas à vos attentes - formulaire de remboursement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
La pizza est une recette de cuisine italienne née au 16ᵉ siècle dans la ville de Naples en Italie. Son histoire remonte même à l'Antiquité où les peuples méditerranéens cuisinaient des pains plats garnis d'huile d'olive, d'herbes et parfois de fromage. Il a fallu attendre la découverte des tomates par l'Europe au 18ᵉ siècle pour les intégrer dans la recette et trouver la pizza que l'on consomme aujourd'hui.
La France occupe une place importante dans le marché, car elle est une des premières consommatrices de pizza au monde. Ainsi, en moyenne, un Français consomme près de 10kg de pizza par an.
Comme indiqué ci-dessus, originellement, la pizza est à base de pâte à pain garnie de divers ingrédients (sauce tomate, fromages, olives, huile d'olive par exemple) et cuite au four. Cette production peut être artisanale, semi-industrielle ou industrielle et sa distribution se fait par différents circuits.
Les principaux canaux de distribution sont :
- les restaurants italiens et pizzerias
- les restaurants non italiens
- la grande distribution
- la vente à emporter
- les camions et distributeurs automatiques
On estime à environ 21 000, le nombre de points de vente qui commercialisent des pizzas en France, selonCasa Pizza.
L'évolution des modes de consommation a justement joué un rôle déterminant dans le dynamisme du marché et des canaux de distribution. La digitalisation, avec le développement des plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat, a profondément modifié la manière dont les Français consomment la pizza. Ainsi, de plus en plus de restaurants et de chaînes de pizzerias ont développé ces pratiques et mis en place des outils afin de faciliter les commandes en ligne et les livraisons. Elle est le plat de snacking salée le plus commandé avec 44% des Français qui le plébiscitent. De plus, cette apparition des distributeurs automatiques de pizzas dans les canaux de distribution classique est un moyen de répondre à la demande croissante des consommateurs qui veulent des solutions pratiques et rapides.
L'essor des franchises est un autre indicateur de l’évolution du marché français de la pizza. En effet, les enseignes comme Domino's Pizza, Pizza Hut ou Del Arte ont pris de plus en plus de place sur le marché de la pizza au côté des pizzerias indépendantes. Elles proposent en effet des prix très attractifs et sont implantés massivement partout en France.
Le marché de la pizza en France est donc un marché dynamique, qui continue de croitre en tentant de s'adapter le plus possible aux nouvelles attentes des consommateurs. Il s'appuie ainsi sur plusieurs leviers de croissance : on peut notamment citer la digitalisation du marché et l'essor de la vente en ligne, des distributeurs automatiques, de l'innovation et la différenciation, ainsi que la montée en gamme des produits, avec une "premiumisation" de l'offre, en particulier avec l'utilisation croissante de produits haut de gamme (la truffe par exemple) ou encore le développement des pizzas bio, sans gluten ou végétariennes.
1.2 Un marché mondial dominé par les grandes franchises en Europe et en Amérique du Nord
Le marché mondial de la pizza :
Marché mondial de la pizza Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****
Le marché mondial de la pizza qui comprend notamment la restauration rapide, les restaurants à service complet, les pizzas ***% livrées à domicile et les pizzas à emporter, valait *** milliards de dollars en ****, et est prévu d'augmenter jusqu'à *** milliards de dollars en ****.
La crise sanitaire et les différents confinements expliquent une baisse importante en ****, mais le marché a repris sa croissance importante les années suivantes, notamment alimenté par la disponibilité des commandes en ligne.
Une croissance a été observée entre ...
1.3. Le marché national de la pizza
En France, en ****, près de *.* milliard de pizzas ont été vendus. De plus, on estime le prix moyen d'une pizza à près de **.** euros. [***]Ainsi, on peut déterminer une taille de marché des pizzas en France qui vaut : *.****.**= **.** milliards d'euros.
La taille du marché de la pizza en France vaut donc environ **.** milliards d'euros pour ce qui concerne les points de vente comme les restaurants italiens et les kiosques à pizzas.
Taille du marché de la pizza en France France, ****, en millions d'euros Source: ****
Les plats cuisinés
On observe un réel essor pour cette nouvelle tendance des plats ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes alimentaires des Français
La pizza occupe une place très importante dans les estomacs des Français.
En effet, la pizza occupe la première place des snackings préférés des Français comme le montre le graphique ci-dessous:
Denrées de snacking salées préférées des Français France, ****, en % Source: ****
Ainsi, d'après le graphique ci-dessous, la pizza reste largement le premier snacking préféré des Français avec près de **% de heavy users.
De plus, on observe une évolution fulgurante de ce taux de heavy users depuis **** comme le montre le graphique ci-dessous.
Evolution ...
2.2 Analyse sociologique des consommateurs de pizzas
On remarque que les consommateurs de pizza restent classés en fonction notamment de leurs générations et donc leurs habitudes de consommation alimentaire.
Ainsi, pour les **-** ans, la pizza reste leurs plats préférés :
Le classement des plats pour les **-** ans France, ****, en % Source: ****
Pourtant, cette tendance à aimer la pizza a tendance à régresser avec l'âge, comme le montre le graphique ci-dessous :
Classement de la pizza en fonction des âges France, ****, en % Source: ****
On observe donc que les populations plus âgées mangent moins de pizzas que leurs jeunes, car ils ont été moins ...
2.3 Déterminants de la demande : la qualité comme premier critère de choix
Analysons maintenant comment sont consommées les pizzas.
Pizza : meilleur lieu dans tous les contextes
Les pizzerias sont le lieu préféré de snacking salés pour les Français comme le montre le graphique ci-dessous :
Lieux de snacking salé préféré des Français France, ****, en % Source: ****
Quand il est face à un choix, le consommateur privilégiera donc les boulangeries puis juste après les pizzerias (***).
De plus, analysons les choix de consommateurs dans les denrées de snacking salées préférées des Français:
Denrées de snacking livrées préférées ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché de la pizza
Ci-dessous, nous pouvons observer la structure du marché de la pizza en France:
Source: ****
Une production qui diffère selon le type d'acteurs
La production de pizzas diffère en fonction des acteurs.
Les restaurants et pizzerias comme Del Arte ou BigMamma proposent souvent des produits préparés sur place, avec des produits frais. La cuisson s’effectue parfois à la vue du client, grâce à un four à pizza à bois, à gaz ou électrique. Les restaurants de restauration rapide, qui proposent principalement des pizzas en livraison ou à emporter comme Domino’s Pizza ou Pizza Hut, utilisent une méthode de production semi-industrielle. ...
3.2 Les différents circuits de distribution
Le marché de la pizza se divise comme suit :
Répartition du marché de la pizza en France France, ****, en % Source: ****
Les pizzas peuvent donc être vendues par différents circuits qui se divisent en * principales catégories : les restaurants spécialisés (***), la restauration collective, les camions, les pure-players de la livraison et les distributeurs automatiques.
L'essor des distributeurs automatiques
Si les distributeurs automatiques sont encore minoritaires, ils se développent rapidement. La France est le premier marché de la distribution automatique de pizzas avec le plus grand nombre d’appareils exploités, l'entreprise Adial est une des entreprises phares ...
3.3 Le segment des pizzas industrielles
Les marques leaders et les distributeurs traditionnels présents sur le segment de la pizza industrielle font fabriquer leurs pizzas dans de grandes unités de production en France. Ces sites sont livrés en matières premières chaque jour : fromage de Hollande ou encore d'Allemagne, pommes de terre, tomates et viandes d'origine française ou européenne viennent remplir les lignes de production gérées par les employés. Selon France TV Info, en ****, une usine de * lignes de production, employant *** personnes, est capable de produire ** *** pizzas par jour :
La pâte est d'abord fabriquée à l'aide de ...
3.4 Le segment des restaurants italiens et pizzerias
Analysons maintenant le segment des pizzerias et des restaurants italiens. Ci-dessous, nous pouvons observer le chiffre d'affaires moyen des pizzerias selon qu'elles sont franchisées ou indépendantes.
Chiffre d'affaires moyen des pizzerias selon le modèle économique France, ****, en milliers d'euros Source: ****
Selon Toute la Franchise, le marché de la pizza est dominé, en nombre d’unités, par les indépendants, qui représentent **% des plus de **.*** pizzérias recensées en France. Les pizzérias franchisées quant à elles ne représentent donc que **% des établissements. Pourtant, ce sont les franchises de pizzerias qui soutiennent la croissance du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Si les offres de pizza ont comme dénominateur commun une pâte recouverte d'ingrédients et cuite au four, il existe de nombreux types de pizzas qui se distinguent par différents éléments dont les principaux sont les suivants :
le mode de fabrication : les pizzas industrielles (***), semi-industrielles ou artisanales le découpage : pizza entière, part triangulaire, part rectangulaire, part en carré les ingrédients : sauce tomate, fromage, champignons, tomates, jambon, poivrons, ananas, chorizo etc.
Certaines recettes se retrouvent chez un grand nombre de distributeurs de pizzas, parmi lesquelles les principales sont les suivantes :
la Margherita : tomate, mozzarella, huile ...
4.2 Des prix moyens en hausse mais qui varient en fonction du circuit de distribution et de la localisation
Les prix des pizzas diffèrent en fonction des différents circuits de distribution. Voici un tableau récapitulant les différents prix. Évidemment, ces prix ont tendance à varier en fonction notamment des garnitures apposées sur les pizzas. De plus, on assiste à une montée en gamme du produit pizza qui implique donc une hausse des prix.
Prix moyen d'une pizza par circuit de distribution
La pizza connaît une forte croissance de +**,*% de ses ventes en volume depuis **** et +*,*% par rapport à ****.
Toutefois, il est important de noter que si les volumes augmentent, ce n’est pas le cas dans ...
4.3 Tendances de l'offre et axes de développement
La montée en gamme du marché
La popularité de la pizza et la reprise en valeur du marché s'expliquent en partie par la montée en gamme de l'offre qui constitue un levier de croissance significatif. La pizza intègre désormais des ingrédients de haute qualité (***), ainsi que la personnalisation de la pizza. [***]
De façon générale, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits de qualité, frais et sains. Cette tendance concerne le marché plus global du snacking qui inclue par exemple également le burger et le sandwich, de telle sorte que le ...
5 Règlementation
5.1 Un segment industriel soumis à une stricte réglementation sur l'hygiène alimentaire
En France, l’hygiène alimentaire est encadrée par plusieurs réglementations nationales et européennes.
Elles s’appliquent à l’ensemble des établissements manipulant des denrées alimentaires, y compris les pizzerias. Ces règles visent à garantir la sécurité sanitaire des aliments, prévenir les risques de contamination et protéger la santé des consommateurs.
Le paquet Hygiène - Réglementation Européenne
Le Paquet Hygiène est une réglementation européenne. Elle s’applique à l’ensemble de la filière agroalimentaire, depuis la production primaire, animale et végétale jusqu’à la distribution au consommateur final, ...
5.2 Réglementation applicables pour monter une pizzeria / food trucks
Si aucune qualification ou diplôme spécifique n'est requis pour ouvrir une pizzeria, il est cependant indispensable d'obtenir une licence restauration, ainsi qu'une licence débit de boissons si des boissons alcoolisées sont vendues. La petite licence restaurant permet de vendre des boissons ayant une teneur en alcool de moins de **° (***), seulement sur place durant les repas. La licence restaurant autorise, quant à elle, de vendre des boissons alcoolisées de toute catégorie à consommer sur place. Au moins une personne de l'équipe du restaurant doit avoir suivi une formation en hygiène alimentaire.
L'utilisation de fours à bois dans ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Del Arte (Groupe Le Duff)
- Pizza Paï (Agapes Restauration)
- Sodebo
- Big Mamma
- Domino's Pizza
- Pizza Hut France
- Magna
- Cerelia Groupe
- Dr Oetker
- Marie (LDC Groupe)
- Caesars Pizza
- Five pizza
- Api Tech (Mentor Groupe)
- Südzucker
- Pizza City
- Buitoni (Italpizza Group)
- Buitoni (Italpizza Group)
- Kioske à Pizza
- Speed Rabbit Pizza
- Tablapizza (Groupe Le Duff)
- Le Kiosque à Pizza
- La Boîte à Pizza
- Basilic & Co
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la pizza | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
