Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/11/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du sushi en France

Le sushi est un plat d’origine japonaise à base de riz vinaigré (le shari) et d’un autre ingrédient (le neta), le plus souvent du poisson cru. Les sushis s’accompagnent régulièrement d’autres ingrédients qui prennent une place à part entière dans leur consommation (gingembre, wasabi, sauce soja sucrée ou salée).

Historiquement, le sushi que l'on connaît aujourd'hui a été inventé en 1824 par Hanaya Yohei, un vendeur des rues d'Edo (Tokyo). Le but était de préparer des sushis pouvant être consommés de manière très rapide. Ainsi, il invente des sushis faits main avec du riz vinaigré ainsi que du poisson frais. Le succès fut rapide à Tokyo puis s'exporta à travers tout le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, les restaurants de sushis se sont développés et ont très vite pris la place des vendeurs de sushis dans la rue.

Depuis, les sushis ont rapidement traversé les frontières et sont devenues très appréciées par les cultures occidentales.

On distingue plusieurs types de sushis comme les :

makis — sushis en forme de rouleau enveloppés d’une algue ;
temakis — la préparation est similaire au maki, sous forme de cône ;
nigiris - Tranche de poisson cru posé sur une boule de riz de forme ovale.

Les sushis sont servis principalement en restaurants, mais avec le gain de popularité de ce plat à travers le monde, il est de plus en plus distribué en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), grâce à l'implantation de kiosques et des corners, ainsi qu’à la livraison.

Le marché mondial est dynamique et en pleine expansion avec un taux de croissance estimé à près de 8% jusqu'en 2030. La gastronomie asiatique est devenue de plus en plus populaire à travers le monde depuis le début des années 2000 et le secteur est porté par l'augmentation du niveau de vie, notamment dans les pays en voie de développement. L'intérêt accru des consommateurs pour la qualité de leur alimentation et son impact sur leur santé a entraîné une augmentation du nombre de restaurants et de chaînes de restaurants haut de gamme.

Le marché français est un des marchés les plus matures d'Europe. Les sushis sont un des plats de poisson les plus appréciés. Alors que le marché affichait de très forts taux de croissance, il semble montrer quelques signes de saturation puisque de nombreuses enseignes de restauration et livraison ont dû ralentir leur activité.

En effet, les sushis en 2024 sont seulement le 14ème snacking salé préféré des Français avec 15% de consommateurs français alors même qu'il occupait le top 5 dans le coeur des Français en 2021-2022.

Le marché doit aussi faire face à l'augmentation des prix du poisson qui compose les sushis (thon, le saumon et crevette, etc.) qui augmentent depuis ces dernières années, la production ne suivant pas le rythme du niveau de la demande. Le taux de pénétration des foyers acheteurs de sushis est de 15% en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Planet Sushi Groupe
Eat Sushi
Matsuri
Côté Sushi (ETLB Franchiseur)
Lady Sushi
O’Sushi
Sushi Plaza
Hana Group
Sushiman (Kimoco SAS)
Sky Kitchens
My Sushi
Sushi B
Miushi Bistro d’Asie
Sushi Daily - KellyDeli
Itsu Grocery France (Bertrand Groupe)
Sushi Gourmet (Hana Group)
Foodiz Solutions
CORNER CUISINE DISTRIBUTION (WASABI ASIAN STREET FOOD)
Sushi Robots
Sushi Shop Restauration New
Sushi Shop Restauration New

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires mondial du marché des restaurants de sushis
Pays recensant le plus de restaurants japonais
Évolution du chiffre d'affaires du secteur du sushi
Evolution des achats en GMS des sushis/sashimis/makis
Lieux de snacking préféré des Français
Denrées de snacking salées préférées des Français
Evolution du nombre de sushis achetés en GMS en tonnes
Quels sont les différents drivers à la consommation qui poussent à choisir les types de snacking
Types de sushis préférés des Français
Types de garnitures préférées des Français
Lieux préférés des Français en fonction de leur zone géographique
Evolution de la demande de sushi sur une semaine
Evolution de la demande de sushi sur un mois
Top 15 des chaînes de fast food en France par nombre de restaurants
Evolution du nombre de Sushis/makis/sashimis en millions d'euros
Prix moyen par acte d'achat de sushis et makis
Prix moyen par personne lors d'achat de sushis, par lieu
Dans quel contexte pourriez-vous payer plus ?
L'impact de l'inflation sur les snackings des Français
Projection de l'évolution de la taille du marché mondial des dark kitchens
Appréciation des enseignes de sushis
Appréciation des enseignes de sushis en fonction du sexe
Appréciation des enseignes de sushis en fonction de la tranche d'âge
Appréciation des enseignes de sushis en fonction du lieu de résidence
Appréciation des enseignes de sushis en fonction de la catégorie socio-professionnelle
Accessibilité de la marque pour les Français
Cours du thon rouge
Cours du saumon d'Écosse
Cours du riz

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Dernières actualités

Foodiz prêt à accélérer en GMS et en Europe - 28/09/2024

- Création de Foodiz : 2011
- Prévision de chiffre d'affaires pour la fin de l'année : 80 M €
- Chiffre d'affaires en 2023 : 71 M €
- Part du chiffre d'affaires générée par les sushis : 63 %
- Focus principal de l'offre : cuisine asiatique, enrichie de plats cuisinés, produits apéritifs, poke bowls et produits végétariens
- Localisation des outils industriels : Contres (41) et Vitry-en-Artois (62)
- Implantation : 1 600 points de vente en France
- Chiffre d'affaires généré par la marque Fresh Mood : 15 M €

Bettina Aurbach, nouvelle directrice générale France de Hana Group (Sushi Gourmet) - 03/05/2024

-Hana Group a été cofondé en 2012 par Jacques Attal et Christophe Boukobsva.
- Hana Group a développé plusieurs concepts de cuisine asiatique (sushi, wok, poke) préparée sur place en GMS.
- Depuis l’ouverture de ses premiers kiosques chez E.Leclerc et Auchan, Hana Group compte près de 1700 kiosques dans 12 pays.
- Le groupe emploie plus de 5000 personnes.
- Les marchés les plus importants pour Hana Group sont la France et les États-Unis.
- En France, le groupe possède 500 kiosques.
- En France, Hana Group est principalement présent en GMS à travers ses concepts Sushi Market, Sushi Gourmet et Izakaya.

Sushi Daily se met à la cuisine coréenne - 20/09/2023

L’entreprise KellyDeli compte plus de 300 kiosques et vitrines dans les enseignes de la grande distribution sous la marque Sushi Daily
KellyDeli diversifie une nouvelle fois son offre avec le lancement de 10 recettes de la street food coréenne.
KellyDeli a été créée en 2009.
KellyDeli a lancé des concepts de cuisine indienne, de street food d'Asie du Sud-Est et une gamme de produits snacking d'épicerie et de boissons.
La gamme de cuisine coréenne est lancée sous la marque Sushi Daily.
En 2021, la vente de produits alimentaires coréens en grande distribution a augmenté de 63%, avec un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros.

L'appétit sans limite de Foodiz - 20/09/2023

Le champion du sushi industriel vient de renommer l’ensemble de ses entités (2B'Fresh, Marco Polo Foods, Le Petit Cuisinier et Happy Yummy) sous le nom de Foodiz.

L’entreprise de Baptise Bayart réalise un chiffre d’affaires de 70 M€ et emploie plus de 500 salariés au total.

Marco Polo Foods devenu Foodiz Fresh livre les enseignes de la GMS sous MDD et sa marque propre Yedo en sushi industriel. L’entité fait 43 M€ de chiffre d’affaires et emploie près de 300 personnes.

Foodiz Cuisine abrite l’activité du Petit Cuisinier (15,3 M€ de chiffre d’affaires et 126 collaborateurs)

Planet Sushi lutte pour sa survie - 06/03/2023

Planète sushi placé en liquidation judiciaire
La chaîne de restauration réalise un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d€ 900 personnes y travaillent

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Planet Sushi Groupe

Eat Sushi

Matsuri

Côté Sushi (ETLB Franchiseur)

Lady Sushi

O’Sushi

Sushi Plaza

Hana Group

Sushiman (Kimoco SAS)

Sky Kitchens

My Sushi

Sushi B

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Ajouts et mises à jour

26/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Shop Restauration New
26/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Shop Restauration New
13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Robots
24/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le profil moyen des consommateurs de chaînes de restaurants de sushis, sur l'appellation "locale" apposée aux produits en GMS, ainsi que sur les prix pratiqués ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés français et mondial, les chiffres de ventes en GMS, ainsi que les cours des matières premières nécessaires à la confection de sushis ont été actualisées.
23/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LDC
23/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CORNER CUISINE DISTRIBUTION (WASABI ASIAN STREET FOOD)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Foodiz
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Gourmet (Hana Group)
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Itsu Grocery France (Bertrand Groupe)
13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Daily
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Côté Sushi (ETLB Franchiseur)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eat Sushi
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Groupe Planet Sushi
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sushi Shop Restauration