Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les food courts, ou aires de restauration, connaissent un essor spectaculaire en France et dans le monde, s’imposant comme une nouvelle manière de consommer. Inspirés des marchés de rue asiatiques et popularisés dans les centres commerciaux américains dès les années 1970, ces espaces regroupent divers stands ou restaurants dans un lieu commun, offrant une expérience culinaire unique et conviviale.

Les food courts se distinguent par leur grande variété de cuisines, adaptées à tous les goûts et budgets. Les travailleurs pressés y trouvent des options rapides et abordables, tandis que les familles et les groupes d’amis apprécient la convivialité et la flexibilité qu’ils offrent : manger assis, debout, ou partager un plat en toute liberté. 

Pour les restaurateurs, le modèle présente des avantages majeurs : réduction des coûts d'exploitation, visibilité accrue dans des zones à fort passage, et mutualisation des infrastructures. Ces espaces, initialement conçus pour répondre à une demande de restauration rapide, évoluent désormais en véritables lieux de vie. Ils accueillent des événements culturels, des spectacles, et parfois même des ateliers culinaires, enrichissant ainsi l’expérience des visiteurs.

Le succès des food courts repose sur une réponse pertinente aux attentes des consommateurs modernes. Selon une étude Ipsos et American Express, 69 % des Français se rendent au restaurant pour vivre une expérience unique et profiter d’un moment agréable avec leurs proches. La liberté offerte par les food courts (absence de réservation, service continu) et leur capacité à proposer des plats diversifiés séduisent un public en quête de nouveauté et d’authenticité. 

Les gestionnaires l’ont bien compris : l’histoire racontée par le lieu, le design des espaces, et l’organisation d’événements comptent autant que la qualité des mets proposés. Ainsi, des concepts comme le Time Out Market à Lisbonne ou le récent Food Society à Paris (le plus grand food court d’Europe, ouvert en 2022) deviennent des destinations emblématiques pour les amateurs de découvertes culinaires.

L’avenir des food courts s’annonce prometteur, avec une tendance vers des concepts plus haut de gamme et une montée en popularité des marchés artisanaux. En France, le secteur est en pleine croissance, avec plus de 60 food courts répartis sur le territoire et une prévision d'augmentation du chiffre d'affaires d'un TCAC de 6,13 % entre 2023 et 2029. Les nouveaux établissements, souvent installés dans des lieux atypiques comme des friches industrielles ou des halles urbaines, renforcent leur attractivité en offrant un cadre unique et une expérience complète.

Les food courts ne se limitent plus à un simple lieu pour manger : ils incarnent une véritable révolution culinaire et sociale. En combinant diversité gastronomique, liberté d’usage et ambiance travaillée, ils redéfinissent la manière dont nous consommons et partageons nos repas. Avec un tel succès, ils s’imposent comme des acteurs incontournables de l’univers de la restauration, promettant de nouvelles découvertes et expériences pour les années à venir.

1.2 Le marché français

En ****, on comptait environ ** foodcourts en France en comptant les quelques projets d'implantation au cours de l'année. Ces foodcourts attirent une clientèle variée, allant des étudiants aux travailleurs en passant par les familles. Le concept de foodcourt, qui permet de manger sur le pouce tout en bénéficiant ...

2 Analyse de la demande

2.1 Habitudes et caractéristiques lors de la fréquentation des restaurants

La consommation hors domicile

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution mensuelle du pourcentage de personnes sorties manger dans des établissements CHR (***) au cours des derniers mois, montrant une fréquentation relativement stable, oscillant entre ** % et ** %. On observe une légère baisse en décembre, où le taux atteint ** %, suivie d’un ...

2.2 Les habitudes de sorties des Français

Les graphiques ci-dessous mettent en lumière les habitudes et motivations des consommateurs en matière de sorties dans les bars, restaurants et lieux similaires. La majorité des répondants (***) déclarent y aller une à deux fois par mois, tandis que ** % les fréquentent une à deux fois par semaine. Les sorties ...

2.3 Des envies de consommateurs correspondant à l'offre food court

Il y a plusieurs raisons expliquant le succès des food courts qui offrent une grande variété de plats dans une ambiance travaillée. Du côté de la demande, les consommateurs sont attirés par ces concepts car ils répondent à leur envie de découvrir de nouvelles choses, ...

2.4 Les food courts, comme réponse aux régimes alimentaires

La tendance actuelle de la consommation en restauration est à la fois responsable et raisonnée. La consommation responsable se caractérise par une volonté accrue de transparence, de localité et de respect de l'environnement. Cette tendance se manifeste notamment par la popularité croissante des produits biologiques dans les grandes surfaces et ...

3 Structure du marché

3.1 La présence récurrente de facteurs communs entre les Foodcourts

Bien que la structure du marché des foodcourts puisse varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille du marché, l'emplacement géographique, les tendances alimentaires locales, les préférences des consommateurs et la concurrence entre les vendeurs. Nous retrouvons généralement quelques éléments communs entre les différents ...

3.2 Une expérience plus que culinaire

Les crises récentes ont influencé le comportement des consommateurs. Les consommateurs sont devenus plus prudents et frugaux dans leurs achats, en raison de l'incertitude économique. Ils ont tendance à épargner davantage et à rechercher des offres avantageuses en ligne, ce qui aura un impact sur les ventes en magasin physique à l'avenir. En ...

3.3 Les foodcourts, catalyseur de la fréquentation des centres commerciaux

Les habitudes d'achat des clients ont considérablement évolué notamment avec une réduction de leur périmètre de circulation, une aversion croissante pour le commerce de détail standardisé, une compréhension accrue de l'optimisation de leur expérience d'achat et une préférence pour des expériences ...

3.4 Deux leaders de marché aux stratégies différentes

Les halles Biltoki, situées au centre des villes, apportent une nouvelle dynamique à la vie de quartier en proposant des commerces de proximité d'une qualité incomparable. En rassemblant les meilleurs artisans locaux indépendants, ils des halles que tous les résidents peuvent s'approprier. Ces halles sont des lieux de convivialité ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La variété d'offres proposées par les Food courts

Tout d'abord, il est important de distinguer les différents formats de "Food courts" existants. Effectivement, les termes "food court" et "food hall" peuvent prêter à confusion pour certaines personnes, car ils sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien que leurs concepts soient différents.

Un food court est ...

4.2 Les forces en présence

Depuis **** et la première d'un food court à Paris et les ouvertures successives des premiers food courts dans les grandes villes de province telles que Marseille, Lyon et Lille, les établissements ont commencé à se développer dans des villes de plus petite taille. En effet, les premiers food courts de Nantes, ...

4.3 Une amplitude de prix conséquente

Le secteur de la restauration a recours à différentes stratégies de positionnement tarifaire en fonction des critères socio-démographiques de sa clientèle. En effet, les prix pratiqués par les restaurants sont souvent adaptés en fonction du pouvoir d'achat de la clientèle et de leur niveau ...

5 Règlementation

5.1 Hygiène et débit de boissons

Le site de bpifrance décrit que la nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être artisanale ou commerciale.

Les normes d'hygiène et de sécurité pour les établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à celles de la restauration traditionnelle et sont détaillées sur le site ...

5.2 Le paiement par titre-restaurant

Selon le Code du travail, tout employeur qui emploie plus de ** collaborateurs est tenu de fournir une structure de restauration :

distribution de tickets restaurant, la mise en place d'une structure en restauration d'entreprise, la mise en place d'un restaurant interentreprises.

Depuis mars ****, les tickets restaurants ne peuvent être utilisés dans ...

5.3 La gestion des déchets

Depuis ****, les restaurateurs, cantines scolaires, commerces alimentaires qui produisent plus de ** tonnes de déchets par an sont tenus de mettre en place un système de collecte, de nettoyage et de stockage de la vaisselle réemployable. Les établissements qui ne respectent pas cette obligation sont passibles d'une amende pouvant ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

*Le CA et le nombre de restaurants sont calculés sans les ouvertures prévues courant ****.

** La Grande Epicerie n'est pas considéré comme un leader car l'entreprise réalise le principal de son chiffre d'affaires grâce aux métiers de bouche et d'épicerie fine.

  • Biltoki
  • Food Society
  • La Felicità
  • Food Traboule
  • La Grande Épicerie de Paris
  • Géraud Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • La part des français prenant des photos de leur plat au restaurant, par tranche d'âge
  • Nombre d'ouvertures de Food Court
  • Taille du marché des food courts
  • Evolution prévisionnelle du chiffre d'affaires des food courts
  • Taille du marché des food courts selon la méthode retenue
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Dernières actualités

Biltoki réinvente les food court - 15/10/2023
  • 9 halles ouvertes depuis 2015, à Anglet, Bordeaux, Talence, Toulon, Saint-Etienne, Lille, Rouen, Issy-les-Moulineaux et Angers
  • 150 collaborateurs
  • Volume d'affaires 2022 : 36 millions d'euros
  • Chiffre d'affaires 2022 : 11,2 millions d'euros
Le groupe Géraud ouvre la Halle du Marché Gare de Strasbourg - 08/10/2023
  • Année de création de l'entreprise Géraud : 1880
  • Nombre de marchés et halles en concession par Géraud : plus de 500 en France et au Royaume-Uni
  • Leader européen du secteur
  • Estimation du nombre total de marchés en France : près de 5 000 de taille significative
  • Nombre de halles de produits alimentaires en France : près de 1 000, dont 20% relèvent d'une gestion privée
  • Poids en valeur de la gestion privée : 30% à 35%
  • La société Géraud est devenue un manager de sites commerciaux, notamment dans le recrutement des commerçants, le merchandising et l'animation des lieux.
  • Elle est aussi capable de prendre en charge les investissements nécessaires pour adapter les lieux.
Biltoki ouvre ses nouvelles halles alimentaires à Angers - 18/06/2023
  • Biltoki gère 9 halles gourmandes en France.
  • Le nouveau marché à Angers est nommé Halles Coeur de Maine.
  • Dixième site de Biltoki prévu à Amiens en 2024.
  • Une dizaine de projets d'implantations du concept en France, dont Nantes (horizon 2025).
Le Groupe Géraud ouvre la Halle de Strasbourg. - 18/04/2023
  • Groupe fondée en 1880
  • Plus de 500 marchés et halles en concession en France et au Royaume-Uni
  • Leader européen du secteur
  • Secteur en France : près de 5000 marchés de taille significative
  • Environ 1000 halles de produits alimentaires en France
  • 20% des halles gérées par une gestion privée (poids en valeur de 30% à 35%)
  • Concurrence frontale avec la grande distribution depuis les années 60
Le basque Biltoki importe à Paris la halle alimentaire de type bodega - 23/11/2022
  • Biltoki crée des halles alimentaires qualitatives qui associent artisans, commerces de bouche, traiteurs et restaurants
  • Biltoki exploite en propre le café central de chaque halle (40 % du chiffre d'affaires)
  • A gagné un appel d'offres contre le Groupe Bertrand à Issy-les-Moulineaux.
  • Société basque fondée én 2015 par Romain Alaman qui travaille avec ses deux frères et un cousin.
  • Halles existantes: 2 à Bordeaux, 1 à Toulon, 1 à Saint-Etienne, 1 à Lille, 1 à Rouen
La halle du Marché Gare de Strasbourg, dernière ouverture du groupe Géraud - 17/11/2022
  • Maison fondée en 1880
  • 500 marchés et halles en concession en France et au Royaume-Uni
  • Secteur estimé en France à près de 5000 marchés de taille significative et 1000 halles de produits alimentaires
  • 20% relèvent d’une gestion privée  (poids en valeur de 30% à 35%)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Biltoki
Food Society
La Felicità
Food Traboule
La Grande Épicerie de Paris
Géraud Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Géraud Groupe
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Grande Épicerie de Paris
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Food Traboule
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Grande Epicerie de Paris
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Felicità
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Food Society
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biltoki
  • 18/04/2023 - Mise à jour des visuels
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Salad&Co
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nachos
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Burgers de Papa
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biltoki

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