Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la coutellerie est estimé à 660 millions d'euros,

Le marché mondial des couteaux était évalué à 5,2 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 7,3 milliards de dollars en 2028.

La Chine représente 70 % des importations françaises de coutellerie, et les fabricants français ont misé sur la différenciation et la montée en gamme.

Les exportations françaises sont principalement dirigées vers les pays européens.

La coutellerie française se distingue non seulement par son design et sa qualité. Près de 75 % de la production française est concentrée sur une vingtaine de fabricants. Le marché national compte plus d'une centaine d'entreprises qui emploient environ 1 600 personnes et générent 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les couteaux de table, les couteaux de poche, les couteaux de chasse ou militaires et les couteaux de cuisine répondent aux divers besoins et préférences des consommateurs.

Marques de coutellerie les plus réputées

Opinel: Fondé en 1890, Opinel est synonyme de couteaux de poche français.
Laguiole: Le nom Laguiole désigne un style de couteau qui fait partie intégrante de la culture française, avec son emblème d'abeille distinct et son manche élégamment incurvé.
Lion Sabatier: Acteur important du marché des couteaux de cuisine haut de gamme
Thiers-Issard spécialisée dans les rasoirs droits et les couteaux de cuisine.
Perceval est considérée comme une marque de couteaux de luxe qui fabrique des couteaux de cuisine et de table.
Le Fidèle: Cette marque spécialisée dans les couteaux de poche
Fontenille Pataud fabrique des couteaux de poche haut de gamme

Le marché des couteaux et de la coutellerie - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le couteau est un ustensile de cuisine destiné à couper les aliments ainsi que cuisiner. Le marché des couteaux et de la coutellerie en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente de couteaux de cuisine et de table, mais aussi de couteaux qui ont d'autres usages comme la chasse et la boucherie par exemple. Le réseau coutelier français est très développé et même renommé sur la scène internationale: il existe une tradition particulière de la coutellerie française et même une cartographie de couteaux régionaux.

Dans le secteur de la coutellerie en 2022, les exportations françaises sont destinées à plus de 70% aux pays européens (avec comme premiers clients européens l'Allemagne à 19% du total, l'Italie à 16% puis l'Espagne à 10%), tandis qu'elle importe majoritairement de Chine (70% du total des importations).

En 40 ans, de 1980 à 2018, les effectifs de la filière française ont été divisés par deux, comme conséquence de la concurrence asiatique et surtout chinoise. Cependant, grâce notamment à des investissements dans la Recherche et Développement, à une montée en gamme ou encore à une amélioration du design des produits, les entreprises françaises ont su rebondir ces dernières années.

Selon les chiffres de la Fédération Française de la Coutellerie, la production française de couteaux est concentrée entre 20 fabricants, qui se partagent environ 75% du chiffre d'affaire total du pays. Parmi eux, on peut citer les marques les plus influentes comme Opinel, Laguiole, Lion Sabatier, Thiers-Issard, Perceval, Le fidèle ou encore Fontenille Pataud.

Lors de l'année 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un effet négatif sur le secteur de la coutellerie en France et le chiffre d’affaires a reculé de 6,94% par rapport à l’année précédente, tout comme le secteur des arts de la table (-7% sur la même période). Cela est directement lié aux fermetures du secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Cependant en 2021, le chiffre d'affaires a repris une progression de +20%, ce qui témoigne du dynamisme de la filière. En 2023, le chiffre d'affaires des coutelliers français a crû de 8,1%.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Principaux pays exportateurs de coutellerie pour le code 8211
Principaux pays importateurs de coutellerie pour le code 8211
Projection de croissance en valeur du marché international de la coutellerie
Evolution de la balance commerciale française des articles de coutellerie (Code 8211)
Principales origine des importations françaises de coutellerie.
Principales origines des exportations françaises de coutellerie
Déficit commercial de coutellerie entre la France et la Chine (codes 8211).
Répartition du CA des 113 principaux couteliers français par zone géographique de destination
Répartition du chiffre d'affaire des couteliers par catégorie de produits
Evolution du chiffre d'affaires en valeur de la fabrication de coutellerie (code NAF 25.71Z)
Evolution de l'indice du chiffre d'affaires, marché intérieur et export - Fabrication de coutellerie (NAF rév. 2, niveau sous-classe, poste 25.71Z)
Evolution de l'indice du chiffre d'affaires, marché intérieur et export - fabrication de coutellerie (NAF rév. 2, niveau sous-classe, poste 25.71Z)
Comparaison entre la moyenne des indices des évolutions de chiffre d'affaires par mois, relativement à l'année base 100 2015
Nombre d'établissements enregistrés sous le code d'activité 25.71Z.
Effectifs enregistrés sous le code d'activité 25.71Z
Répartition du CA par canaux de distribution
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés − Coutellerie, outillage et quincaillerie - (CPF 25.7)

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Opinel, le couteau historique du pays de Savoie - 26/08/2024

- 1890 : Création du premier couteau de poche par Joseph Opinel.
- 1955 : Invention du système Virobloc par Marcel Opinel.
- 45 % du chiffre d'affaires à l'exportation.
- En 2023, 6,5 millions de couteaux vendus à travers le monde.
- 55 % du CA généré par le marché français.
- Prix du couteau numéro 8 : 11,20 €.
- 34,5 millions d’euros de revenus en 2022.
- L'usine située à Chambéry emploie environ 180 personnes.

JO de Paris 2024 : le Coq Français cisèle sa collaboration avec le comité olympique - 21/06/2024

Le Coq Français a été créé en 2021 à Thiers, Puy-de-Dôme.
Coutellerie et accessoires d'arts de la table.
Fabrication entièrement sous-traitée localement.
PME de 5 personnes.
Chiffre d'affaires : 250,000 euros.
Partenariat de production : Roger Orfèvre et SCIP (couteliers thiernois), C-Printer Factory (impression métallique), Et l’Esat de Romagnat (conditionnement).

En pleine croissance, Opinel agrandit son usine de Chambéry - 04/03/2024

- Le chiffre d'affaires a quadruplé en quinze ans.
- Prévision du chiffre d'affaires : 38 millions d'euros en 2023.
- Part de l'export dans le chiffre d'affaires : 45%.
- Investissements prévus : une dizaine de millions d’euros d’ici à 2030.
- Capacités de production : 6,5 millions d’unités par an.
- Nombre de salariés : 150.

Le coutelier Opinel va étendre son site en Savoie - 13/12/2023

Opinel a doublé sa surface foncière grâce à l'acquisition d'un terrain de près de deux hectares.
L'entreprise est détenue en intégralité par la famille Opinel depuis sa création.
45% de l'activité de l'entreprise est à l'export.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a quadruplé en 15 ans et devrait atteindre 38 millions d'euros cette année.
Opinel produit plus de 6,5 millions d'unités par an et emploie 150 personnes.
L'entreprise compte environ 400 produits dans sa gamme et prévoit de lancer une nouvelle activité autour du barbecue.

Opinel agrandit son site de Chambéry | Opinel élargit son usine à Chambéry - 22/11/2023

La marque Opinel a acquis une parcelle de 2 hectares de terrain à côté de son usine actuelle
La surface foncière de l'entreprise va quasiment doubler, passant de 2,5 hectares à 4,5 hectares.
L'investissement global pour la future unité de fabrication est estimé à plus de 10 millions d'euros
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a presque quadruplé en quinze ans, et devrait atteindre 38 millions d'euros en 2023 contre 26 millions en 2019.
45% de l'activité de l'entreprise est réalisée à l'export, avec des ventes dans 70 pays répartis sur les cinq continents.
Une filiale de distribution a été ouverte aux États-Unis en 2016. L'entreprise compte 155 employés.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Forge de Laguiole

Opinel

NOGENT***

ROUSSELON DUMAS SABATIER

Perceval

Zwilling Staub

Wüsthof

Thiers-Issard

Le Coq Francais

Degrenne

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

Le marché des couteaux et de la coutellerie | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.