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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la coutellerie est estimé à 660 millions d'euros,
Le marché mondial des couteaux était évalué à 5,2 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 7,3 milliards de dollars en 2028.
La Chine représente 70 % des importations françaises de coutellerie, et les fabricants français ont misé sur la différenciation et la montée en gamme.
Les exportations françaises sont principalement dirigées vers les pays européens.
La coutellerie française se distingue non seulement par son design et sa qualité. Près de 75 % de la production française est concentrée sur une vingtaine de fabricants. Le marché national compte plus d'une centaine d'entreprises qui emploient environ 1 600 personnes et générent 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Les couteaux de table, les couteaux de poche, les couteaux de chasse ou militaires et les couteaux de cuisine répondent aux divers besoins et préférences des consommateurs.
Marques de coutellerie les plus réputées
- Opinel: Fondé en 1890, Opinel est synonyme de couteaux de poche français.
- Laguiole: Le nom Laguiole désigne un style de couteau qui fait partie intégrante de la culture française, avec son emblème d'abeille distinct et son manche élégamment incurvé.
- Lion Sabatier: Acteur important du marché des couteaux de cuisine haut de gamme
- Thiers-Issard spécialisée dans les rasoirs droits et les couteaux de cuisine.
- Perceval est considérée comme une marque de couteaux de luxe qui fabrique des couteaux de cuisine et de table.
- Le Fidèle: Cette marque spécialisée dans les couteaux de poche
- Fontenille Pataud fabrique des couteaux de poche haut de gamme
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le couteau est un ustensile de cuisine destiné à couper les aliments ainsi que cuisiner. Le marché des couteaux et de la coutellerie en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente de couteaux de cuisine et de table, mais aussi de couteaux qui ont d'autres usages comme la chasse et la boucherie par exemple. Le réseau coutelier français est très développé et même renommé sur la scène internationale: il existe une tradition particulière de la coutellerie française et même une cartographie de couteaux régionaux.
Dans le secteur de la coutellerie en 2022, les exportations françaises sont destinées à plus de 70% aux pays européens (avec comme premiers clients européens l'Allemagne à 19% du total, l'Italie à 16% puis l'Espagne à 10%), tandis qu'elle importe majoritairement de Chine (70% du total des importations).
En 40 ans, de 1980 à 2018, les effectifs de la filière française ont été divisés par deux, comme conséquence de la concurrence asiatique et surtout chinoise. Cependant, grâce notamment à des investissements dans la Recherche et Développement, à une montée en gamme ou encore à une amélioration du design des produits, les entreprises françaises ont su rebondir ces dernières années.
Selon les chiffres de la Fédération Française de la Coutellerie, la production française de couteaux est concentrée entre 20 fabricants, qui se partagent environ 75% du chiffre d'affaire total du pays. Parmi eux, on peut citer les marques les plus influentes comme Opinel, Laguiole, Lion Sabatier, Thiers-Issard, Perceval, Le fidèle ou encore Fontenille Pataud.
Lors de l'année 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un effet négatif sur le secteur de la coutellerie en France et le chiffre d’affaires a reculé de 6,94% par rapport à l’année précédente, tout comme le secteur des arts de la table (-7% sur la même période). Cela est directement lié aux fermetures du secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Cependant en 2021, le chiffre d'affaires a repris une progression de +20%, ce qui témoigne du dynamisme de la filière. En 2023, le chiffre d'affaires des coutelliers français a crû de 8,1%.
1.2 Le marché mondial de la coutellerie : état des lieux et caractéristiques principales
Taille de marché internationale :
Le marché international des couteaux a été estimé pour l'année **** à *,* milliards de $. Avec un TCAM estimé à *,**% pour la période ****-****, ce marché est en croissance et devrait atteindre une valeur de *,* milliards de $ en ****. Le marché mondial est notamment porté par les projections de croissance du secteur immobilier, de l'industrie ainsi que des ustensiles de cuisines, qui nécessitent tous trois des couteaux.
Projection de croissance en valeur du marché international de la coutellerie Monde, ****-****, en milliard de $ GrandViewResearch
Si l'on se penche sur les données des Nations Unies, pour le code ****, regroupant les couteaux autres ques les couteaux pour les machines, on voit que pour l'année ****, on retrouve les ** pays suivants comme les principaux exportateurs en valeur de coutellerie sur le marché international. On constate que la Chine domine très largement le marché avec une valeur de ses exportations *,* fois supérieure à l'Allemagne, deuxième producteur mondial.
Principaux pays exportateurs de coutellerie Monde, ****, en millions de $ Statista
En ce qui concerne les importations pour l'année ****, on observe que les États-Unis sont le principal importateur de couteau. La valeur de leurs importations est *,* fois supérieure à celles de l'Allemagne, second ...
1.3 Le marché national de la coutellerie
Le marché français de la coutellerie a une taille estimée en **** à *** millions d'euros d'après l'Observatoire paritaire de la Métalurgie.
En France il recense *** entreprises de coutellerie en ****, plus de **** artisans de coutellerie et une trentaine de sous-traitans spécialisés, rapporte
Ces *** entreprises comptabilisent **** emplois et génèrent *** millions de CA cumulé; Egalement, **% du chiffre d'affaire de ce marché est réalisé par * entreprises. Ce chiffre d'affaire est en croissance de **% par rapport à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *% sur ****-****. Notons que d'après l'INSEE, le CA total **** des fabricants de la coutellerie en France est de *** millions d'euros, en croissance de **% par rapport à ****.
Le chiffre d'affaires de l'industrie de la coutellerie française est donc en croissance et notamment tirée par les * débouchés de consommation suivant :
Répartition du chiffre d'affaire des couteliers en **** par type de secteur France, ****, en Millions d'euros Observatoire français de la Métallurgie
On constate ainsi que la coutellerie de table représente le premier débouché pour l'industrie de la coutellerie avec **% du CA total pour cette filière en ****, restée stable depuis ****. Avec **% du CA global, la coutellerie de poche ...
1.4 Une balance commerciale de la coutellerie déficitaire
Évolution de la balance commerciale française de coutellerie :
On constate entre **** et **** une dégradation du solde de la balance commerciale française de coutellerie (***). En analysant plus en détail les importations et les exportations françaises de coutellerie, on constate que ce déficit est largement dû à la Chine, qui représente à elle seule **% des importations françaises en ****, alors que la Chine est seulement la *ème destination des exportations françaises. [***] Ces données semblent cependant indiquer un positionnement particulier des entreprises françaises sur le marché. Si la Chine domine indéniablement le marché, notamment grâce à la production de couteaux destinés à l'industrie, la production française se démarque par des critères historiques et avec une stratégie de moyenne et haut de gamme. Afin d'analyser les données de la balance commerciale française entre **** et ****, nous avons utilisé le code produit **** de l'ONU, regroupant tous les couteaux autres que les couteaux pour machines.
Evolution de la balance commerciale française des articles de coutellerie. France, ****-****, en millions d'euros Observatoire paritaire de la Métallurgie
Principales pays d'origine des importations françaises de coutellerie. France, ****, % Observatoire de la Métallurgie
Principales ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande de couteau : typologie du consommateur
La demande de couteau en France peut-être répercutée en * sous-secteurs en fonction de l'utilité de l'usage d'un couteau. Il convient en effet de distinguer, une demande différente entre le couteau vaisselle, le couteau de poche, le couteau de chasse ou militaire, et enfin le couteau de cuisine.
Typologie des consommateurs :
Consommateur de couteau vaisselle : Pour analyser quels sont les comportements d'achat des consommateurs de couteaux issus de la vaisselle, il convient de prendre en compte le secteur entier de la vaisselle. Ces derniers consommateurs, selon un sondage YouGov, privilégient le critère du prix **%, avant celui de l'esthétisme **%, puis la qualité à **%. Le dernier critère privilégié est la qualité des matériaux utilisés (***). Ce comportement de consommation est tendanciellement en baisse auprès des jeunes générations. **% des **-** ans semblent privilégier une ménagère, alors que ce chiffre est de **% pour les Séniors. Enfin, l'achat de vaisselle est issu d'un comportement réfléchi, **% des Français déclarent qu'ils n'achèteraient pas de vaisselle de façon impulsive. [***]
Consommateur de couteau de poche : On considère que la majorité des acheteurs de couteaux de poche sont des ...
2.2 Une demande cyclique :
On constate au travers du graphique ci-dessous que la demande de coutellerie est cyclique. Les trois chiffre d'affaires des années ****, **** et **** exprimés relativement à l'année **** traduite en base ***, suivent les mêmes évolutions cyclique.
Evolution du Chiffre d'affaire marché intérieur et export - Fabrication de coutellerie (***) France, ****, **** ,****, Base *** année **** INSEE
On conste ainsi qu'en faisant une moyenne des indices du chiffre d'affaires des fabricant de coutellerie pour les années de **** à ****, relativement à l'année **** servant de base ***, que la demande est plus faible de janvier à mai. Elle connait un pic au mois de juin avant de s'effondrer au mois de juillet avec une baisse de **,** points relativement à l'ensemble de l'année **** servant d'année de référence. On observe également que la demande est plus soutenue sur le reste de l'année, soit de septembre à décembre, avec des indices tout le temps supérieurs à l'année de référence. Le mois d'octobre apparait être le mois moyen où il y a le plus de chiffre d'affaire au sein de la fillière de la coutellerie, avec une augmentation de **,** points en moyenne pour ces six années, relativement à la moyenne de l'année ****.
Comparaison ...
2.3 Quelques produits privilégiés par les consommateurs :
Le tableau suivant recense les * meilleures ventes en France sur Amazon pour les catégories de couteaux, les plus fréquentes :
2.4 Evolution des tendances de consommation
La demande de couteaux est portée par plusieurs tendances ayant des effets positifs et négatifs sur la consommation de coutellerie.
Modification de l'intérêt des Français auprès des arts de la table : Pays de l'art de la table par excellence, la modernisation de la société française implique une modification de la perception de l'intérêt des Français pour le service à table. S'il n'est plus nécessaire pour les nouveaux ménages de s'équiper de couteaux à beurre, à poisson, ou d'autres qui peuvent être jugés sans intérêt, l'art de la table demeure aujourd'hui important, mais certains éléments sont moins préoccupants pour les nouvelles générations. La ménagère par exemple, n'est plus considérée comme primordiale par les jeunes, selon un sondage YouGov. Seul **% des jeunes entre ** et ** ans considèrent cet élément important. A cela, s'ajoute également un autre élément impactant la vente de vaisselle : la diminution du nombre de mariages. Celle-ci représente effectivement un élément typique de cadeau pouvant être offert à un mariage. Avec la baisse tendancielle du nombre de mariages en France, -*,**% de mariages entre **** et ****, et ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur de la production de coutellerie :
3.2 Production de couteaux et de coutellerie en France
La fabrication de couteaux de la matière première à la fabrication :
Pour fabriquer un couteau, les artisans et les entreprises productrices ont tout d'abord besoin de matières premières. Celles-ci correspondent principalement au bois, nécessaire pour faire le manche et à l'acier nécessaire pour faire la lame. L'acier peut être directement forgé au sein des entreprises productrices, à partir d'alliage de fer et d'autres métaux, où être acheté directement forgé auprès de producteurs d'acier. Ainsi, les coutelleries ont le choix de sous-traiter leur production de lame et d'opérer uniquement à l'assemblage de leur couteau, ou d'intégrer cette partie de la chaine de production au sein de la leur.
Source: ****
Un nombre concentré d'industriels, et une multitude de petits artisants :
Si l'URSSAF recense en ****, *** producteurs de coutellerie sur le territoire national, l'observatoire paritaire de la métallurgie identifiait en ****, *** fabricants de coutellerie. Ces derniers ne sont pas tous comptabilisés par L'URSSAF, car ils sont des producteurs indépendants pu parce que la fabrication de couteaux ne constitue pas leur activité principale.
Dès lors, on observe un marché avec de multiples acteurs, bien que l'essentiel de la production et du chiffre d'affaires, **% en ****, est concentré autour ...
3.3 Distribution de coutellerie en France
Une organisation de vente largement organisée autour de distributeurs :
En analysant la répartition du chiffre d'affaires des *** plus grands producteurs de coutellerie en France, on obtient la répartition suivante :
Répartition du CA par type de client pour les fabricants de coutellerie France, ****, en % Observatoire paritaire de la métallurgie
On constate ainsi que les méthodes de distribution de la coutellerie privilégiées par les producteurs de coutellerie sont les détaillants (***), **%. Si les GSA sont privilégiées pour toucher directement le consommateur, notamment pour les gammes à un moindre prix, les détaillants sont à l'inverse privilégiés pour les couteaux hauts de gamme. Certains fabricants, comme par exemple OPINEL, ont arrêté de distribuer leurs produits au sein des GSA dans une stratégie de différenciation et d'image plus haut de gamme.
On constate également en ****, une faiblesse des ventes de couteaux opérées en ligne, seulement *%.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de couteaux et de coutellerie
Le marché de la coutellerie comprend plusieurs sous-catégories de couteaux qui peuvent être répartis ainsi :
-Les couteaux de cuisine / professionnels.
-Les couteaux utilisés en tant que vaisselle
-Les couteau de chasse / militaire.
-Les couteaux de poche.
Chacun de ces types d'offre a une utilisation finale différente. Si les couteaux de boucherie, cuisine sont liés à une vocation professionnelle, les couteaux de chasse ou militaire ont plus une vocation de type loisir. Les couteaux utilisés pour la vaisselle ont avant tout une utilisation utilitaire, bien que la vaisselle peut aussi avoir une fonction d'apparat. Enfin, les couteaux de poche sont davantage destinés à détenir une fonction ostentatoire bien qu'également utilitaire.
Avant de détailler ces * grands types d'offre, nous allons tout d'abord voir l'offre disponible sur les deux composants d'un couteau, à savoir le manche et la lame :
Type d'offre en fonction des matériaux utilisés :
Le manche :
Source: ****
La Lame :
La lame d'un couteau est principalement fabriquée à partir d'acier, de céramique ou de titane.
L'acier : principal matériau utilisé pour produire une lame de couteau. C'est le résultat de l'alliage de fer avec du carbone (***). Si le carbone assure la dureté ...
4.2 Un cout de production en augmentation depuis janvier 2021
Coûts de production du marché de la coutellerie :
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés − Article de Coutellerie - (***) France, ****-****, base *** Février **** INSEE
On observe entre les années **** et **** une tendance à une légère augmentation des coûts de production relative au marché de la coutellerie. Cependant, cette augmentation des coûts de production est stable. On constate seulement une hausse de *,*% entre **** et ****, soit un taux de croissance annuel moyen de *,**% sur * ans. Néanmoins, à cause de l'inflation mondiale, à partir de ****, les prix commencent à augmenter avec une augmentation de *,*% entre juillet **** et janvier ****. Mais c'est surtout en ****, que l'augmentation s'accelere avec une hausse de *,*% entre juillet **** et janvier ****. Entre janvier **** et juillet ****, les prix ont augmenté de *%. On note toutefois que cette augmentation diminue : entre juillet **** et janvier ****, l'augmentation n'est plus que de *,*%.
4.3 Tendances de l'offre de coutellerie :
Personnalisation du couteau de poche : Il est de plus en plus courant que les couteliers proposent une offre de couteaux personnalisables. Cette offre de personnalisation plait aux consommateurs, car elle permet d'obtenir un objet unique et proche de ses goûts. La marque le coq Français, propose par exemple la personnalisation de ses couteaux et en fait même un critère commercial, notamment à l'approche de la Saint-Valentin, afin de pouvoir profiter de l'effet-cadeau. [***]
Miser sur l'artisanat / production locale / l'histoire : Proposer une offre locale, made in France, est également un critère utilisé par les couteliers français. Pour toucher les consommateurs sensibles à l'histoire, les couteliers misent sur l'histoire centenaire de la fabrication de leurs couteaux, liée au terroir et à l'histoire de l'artisanat français. Ce critère apparait dès lors comme un facteur clef de succès indispensable pour maintenir leur activité en France face à la concurrence, notamment chinoise, qui met sur le marché des couteaux à des prix plus faibles.
Un positionnement moyen et haut de gamme : Les coutelleries françaises se positionnent sur des marchés de moyenne game, surtout en ce qui concerne les couteaux de cuisine et de vaisselle. Un positionnement moyen de gamme ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation légale et normes industrielles.
Règlementation générale autour des couteaux :
Les couteaux, en tant qu'armes blanches, sont considérés par le code la sécurité intérieure comme des armes appartenant à la catégorie D du code de la sécurité intérieure.
De ce fait, leur acquisition, utilisation ; est règlementée selon les principaux critères suivants :
-Obligation d'être majeur pour détenir ce type d'armes. [***].
-L'acquisition d'armes de catégorie D est libre, leur détention également. [***].
-Le port et le transport de ce type d'arme est cependant en principe interdit, sans motif légitime. Toutefois, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, le critère légitime du port de ce type d'arme est analysé au cas par cas en fonction du type d'arme, du contexte et des circonstances. [***].
Les sanctions prévues en cas de port ou de transport d'armes de catégories D (***) sont les suivantes :
Une jurisprudence cependant tolérante relativement au port de couteaux :
Il apparait que le port de couteaux de type Opinel ou Laguiole, couteau de poche, ou d'un couteau suisse de dimension normale est toléré par les tribunaux. De même, le contexte joue sur la ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Forge de Laguiole
- Opinel
- NOGENT***
- ROUSSELON DUMAS SABATIER
- Perceval
- Zwilling Staub
- Wüsthof
- Thiers-Issard
- Le Coq Francais
- Degrenne
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