Le marché des couteaux et de la coutellerie - France (2024)

1.2 Le marché mondial de la coutellerie : état des lieux et caractéristiques principales

Le marché international

Le marché international des couteaux a été estimé pour l'année **** à *,* milliards de $. Avec un TCAM estimé à *,**% pour la période ****-****, ce marché est en croissance et devrait atteindre une valeur de *,* milliards de $ en ****. Le marché mondial est notamment porté par les projections de croissance du secteur immobilier, de l'industrie ainsi que des ustensiles de cuisines, qui nécessitent tous trois des couteaux. 

Projection de croissance en valeur du marché international de la coutellerie Monde, ****-****, en milliard de $ GrandViewResearch

Si l'on se penche sur les données des Nations Unies, pour le code ****, regroupant les couteaux autres ques les couteaux pour les machines, on voit que pour l'année ****, on retrouve les ** pays suivants comme les principaux exportateurs en valeur de coutellerie sur le marché international. On constate que la Chine domine très largement le marché avec une valeur de ses exportations * fois supérieure à l'Allemagne, deuxième producteur mondial.

Principaux pays exportateurs de coutellerie Monde, ****, en millions de $ Statista

En ce qui concerne les importations pour l'année ****, on observe que les États-Unis sont le principal importateur de couteau. La valeur de leurs importations est *,* fois supérieure à celles de l'Allemagne, second importateur ...

1.3 Le marché national de la coutellerie

Le marché français de la coutellerie a une taille estimée en **** à *** millions d'euros d'après l'Observatoire paritaire de la Métalurgie.

En France il recense *** entreprises de coutellerie en ****, plus de **** artisans de coutellerie et une trentaine de sous-traitans spécialisés, rapporte 

Ces *** entreprises comptabilisent **** emplois et génèrent *** millions de CA cumulé; Egalement, **% du chiffre d'affaire de ce marché est réalisé par * entreprises. Ce chiffre d'affaire est en croissance de **% par rapport à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *% sur ****-****. Notons que d'après l'INSEE, le CA total **** des fabricants de la coutellerie en France est de *** millions d'euros, en croissance de **% par rapport à ****.

Le chiffre d'affaires de l'industrie de la coutellerie française est donc en croissance et notamment tirée par les * débouchés de consommation suivant :

Répartition du chiffre d'affaire des couteliers en **** par type de secteur France, ****, en Millions d'euros Observatoire français de la Métallurgie

On constate ainsi que la coutellerie de table représente le premier débouché pour l'industrie de la coutellerie avec **% du CA total pour cette filière en ****, restée stable depuis ****. Avec **% du CA global, la coutellerie de poche ...

1.4 Une balance commerciale de la coutellerie déficitaire

Évolution de la balance commerciale française de coutellerie :

Entre **** et ****, la balance commerciale française des articles de coutellerie a montré des évolutions distinctes pour les importations, les exportations et la balance commerciale, chacune présentant une dynamique particulière.

Les importations ont augmenté de manière significative, passant de ***,** millions de dollars en **** à ***,** millions de dollars en ****, soit une augmentation de **,* %. Cette hausse témoigne d’une demande accrue d'articles de coutellerie provenant de l’étranger pendant cette période. On remarque néaanmoins qu'entre **** et ****, que la croissance des importations s'arrête, avec une diminution de de ces-dernières par rapport à la période précédente.

Les exportations, quant à elles, ont connu une progression plus modeste, passant de **,** millions de dollars en **** à **,** millions de dollars en ****, soit une augmentation de **,* %. Cette évolution suggère une légère amélioration de la compétitivité des produits de coutellerie français à l'international. On remarquera, que la croissance des exportations française est continue depuis ****.

Enfin, la balance commerciale est restée déficitaire, bien qu'elle ait légèrement évolué en termes d'écart. Le déficit est passé de -**,** millions de dollars en **** à -**,** millions de ...

2.1 Demande de couteau : typologie du consommateur

La demande de couteau en France peut-être répercutée en * sous-secteurs en fonction de l'utilité de l'usage d'un couteau. Il convient en effet de distinguer, une demande différente entre le couteau vaisselle, le couteau de poche, le couteau de chasse ou militaire, et enfin le couteau de cuisine.

Typologie des consommateurs :

Consommateur de couteau vaisselle : Pour analyser quels sont les comportements d'achat des consommateurs de couteaux issus de la vaisselle, il convient de prendre en compte le secteur entier de la vaisselle. Ces derniers consommateurs, selon un sondage YouGov, privilégient le critère du prix **%, avant celui de l'esthétisme **%, puis la qualité à **%. Le dernier critère privilégié est la qualité des matériaux utilisés (***). Ce comportement de consommation est tendanciellement en baisse auprès des jeunes générations. **% des **-** ans semblent privilégier une ménagère, alors que ce chiffre est de **% pour les Séniors. Enfin, l'achat de vaisselle est issu d'un comportement réfléchi, **% des Français déclarent qu'ils n'achèteraient pas de vaisselle de façon impulsive.  [***]

Consommateur de couteau de poche : On considère que la majorité des acheteurs de couteaux de poche sont des ...

2.2 Une demande cyclique :

On constate au travers du graphique ci-dessous que la demande de coutellerie est cyclique. Les trois chiffre d'affaires des années ****, **** et **** exprimés relativement à l'année **** traduite en base ***, suivent les mêmes évolutions cyclique.

Evolution du Chiffre d'affaire marché intérieur et export - Fabrication de coutellerie (***) France, ****, **** ,****, Base *** année **** INSEE

On conste ainsi qu'en faisant une moyenne des indices du chiffre d'affaires des fabricant de coutellerie pour les années de **** à ****, relativement à l'année **** servant de base ***, que la demande est plus faible de janvier à mai. Elle connait un pic au mois de juin avant de s'effondrer au mois de juillet avec une baisse de **,** points relativement à l'ensemble de l'année **** servant d'année de référence. On observe également que la demande est plus soutenue sur le reste de l'année, soit de septembre à décembre, avec des indices tout le temps supérieurs à l'année de référence. Le mois d'octobre apparait être le mois moyen où il y a le plus de chiffre d'affaire au sein de la fillière de la coutellerie, avec une augmentation de **,** points en moyenne pour ces six années, relativement à la moyenne de l'année ****.

Comparaison ...

2.3 Quelques produits privilégiés par les consommateurs :

Le tableau suivant recense les * meilleures ventes en France sur Amazon pour les catégories de couteaux, les plus fréquentes : 

2.4 Evolution des tendances de consommation

La demande de couteaux est portée par plusieurs tendances ayant des effets positifs et négatifs sur la consommation de coutellerie.

Modification de l'intérêt des Français auprès des arts de la table : Pays de l'art de la table par excellence, la modernisation de la société française implique une modification de la perception de l'intérêt des Français pour le service à table. S'il n'est plus nécessaire pour les nouveaux ménages de s'équiper de couteaux à beurre, à poisson, ou d'autres qui peuvent être jugés sans intérêt, l'art de la table demeure aujourd'hui important, mais certains éléments sont moins préoccupants pour les nouvelles générations. La ménagère par exemple, n'est plus considérée comme primordiale par les jeunes, selon un sondage YouGov. Seul **% des jeunes entre ** et ** ans considèrent cet élément important. A cela, s'ajoute également un autre élément impactant la vente de vaisselle : la diminution du nombre de mariages. Celle-ci représente effectivement un élément typique de cadeau pouvant être offert à un mariage. Avec la baisse tendancielle du nombre de mariages en France, -*,**% de mariages entre **** et ****, et ...

3.1 Chaine de valeur de la production de coutellerie :

Le schéma ci-dessous tend à représenter la chaîne de valeur de la coutellerie :

La chaîne de valeur peut se décomposer de la manière suivante : 

Fournisseur : Les fournisseurs jouent un rôle crucial dans la fourniture des matières premières nécessaires à la fabrication de couteaux, comme l'acier inoxydable, les matériaux pour les manches (***), et d'autres composants spécifiques. Ces fournisseurs peuvent être spécialisés dans des matériaux de haute qualité (***), nécessaires pour obtenir des produits durables et tranchants. Fabricants : Les fabricants de coutellerie reçoivent les matériaux des fournisseurs pour les transformer en produits finis. Cela comprend la fabrication des lames, des manches, ainsi que l'assemblage final du couteau. La fabrication peut être réalisée à l'aide de machines automatiques ou de méthodes artisanales selon le positionnement de la marque (***). Des étapes supplémentaires incluent le traitement thermique pour renforcer l’acier, le polissage des lames, la gravure des marques et le contrôle qualité pour assurer des couteaux de haute performance. Distributeurs : Les distributeurs jouent un rôle de liaison entre les fabricants et les points de vente (***). Ils peuvent se concentrer sur la vente en gros aux ...

3.2 Production de couteaux et de coutellerie en France

La fabrication de couteaux de la matière première à la fabrication :

Pour fabriquer un couteau, les artisans et les entreprises productrices ont tout d'abord besoin de matières premières. Celles-ci correspondent principalement au bois, nécessaire pour faire le manche et à l'acier nécessaire pour faire la lame. L'acier peut être directement forgé au sein des entreprises productrices, à partir d'alliage de fer et d'autres métaux, où être acheté directement forgé auprès de producteurs d'acier. Ainsi, les coutelleries ont le choix de sous-traiter leur production de lame et d'opérer uniquement à l'assemblage de leur couteau, ou d'intégrer cette partie de la chaine de production au sein de la leur.

Source: ****

Un nombre concentré d'industriels, et une multitude de petits artisants :

Si l'URSSAF recense en ****, *** producteurs de coutellerie sur le territoire national, l'observatoire paritaire de la métallurgie identifiait en ****, *** entreprises de de coutellerie, auxquelles s'ajoutent plus de **** artisans.

Dès lors, on observe un marché avec de multiples acteurs, bien que l'essentiel de la production et du chiffre d'affaires, **% en ****, est concentré autour de ces *** acteurs. C'est donc un marché modérément concentré. Au niveau géographique cependant, les coutelleries sont organisées autour de * principaux ...

3.3 Les différents bassins de production

Les bassins de productions de coutellerie : 

La France, compte * principaux bassins de fabrication de coutellerie, représentant à eux seuls **% du chiffre d'affaires français de la filière et également **% des emplois. On constate que le bassin de Thiers domine largement le secteur de la coutellerie française avec **% du chiffre d'affaires; 

Source: ****

Les spécialisations des bassins de coutelleries français :

Bassins   Types de couteaux produits. Thiers Couteau de vaisselle, moyenne et haut de gamme. Couteau de poche moyenne et haut de gamme. Couteau de cuisine moyenne et haut de gamme. Laguiole Couteau de vaisselle, moyenne et haut de gamme. Couteau de poche moyenne et haut de gamme. Couteau de cuisine moyenne et haut de gamme. Alpes Couteau de vaisselle, moyenne et haut de gamme. Couteau de poche moyenne et haut de gamme. Couteau de cuisine moyenne et haut de gamme. Nogent Tous type de couteaux (***). Toutes gammes de prix. Parisien Couteau de vaisselle, moyenne et haut de gamme. Couteau de poche moyenne et haut de gamme. Couteau de cuisine moyenne et haut de gamme. Source: ****

Comparaison des différents bassins de production :

Le tableau ci-dessous, propose une comapraison entre les différents bassins couteliers français :

Source: ****

En ****, la ...

3.4 Distribution

En analysant la répartition du chiffre d'affaires des ***  plus grands producteurs de coutellerie en France, on obtient la répartition suivante en termes de distribution :  

Répartition du CA par type de client pour les fabricants de coutellerie France, ****, en % Observatoire paritaire de la métallurgie

On constate ainsi que les méthodes de distribution de la coutellerie privilégiées par les producteurs de coutellerie sont les détaillants (***), **%. Si les GSA sont privilégiées pour toucher directement le consommateur, notamment pour les gammes à un moindre prix, les détaillants sont à l'inverse privilégiés pour les couteaux hauts de gamme. Certains fabricants, comme par exemple OPINEL, ont arrêté de distribuer leurs produits au sein des GSA dans une stratégie de différenciation et d'image plus haut de gamme.

On constate également en ****, une faiblesse des ventes de couteaux opérées en ligne, avec seulement *% de ces dernières.

3.5 Environnement de marché (SWOT)

Le tableau ci-dessous présente les forces et faiblesses du marché français de la coutellerie : 

Source: ****

3.6 Enjeux de développement et activités critiques

Principaux enjeux de développement perçus par les entreprises :

Les entreprises de coutellerie ont identifié plusieurs enjeux majeurs pour leur développement en ****. La transformation numérique et digitale et la modernisation de l’appareil productif pour gagner en compétitivité figurent parmi les priorités les plus fortes, avec **% des entreprises les considérant comme des enjeux très forts. En revanche, la recherche de nouveaux partenaires sous-traitants à l’international représente un enjeu moyen pour **% des entreprises, tandis que seulement *% des entreprises la jugent un défi très faible. Le développement du chiffre d’affaires à l’export est également perçu comme une priorité pour **% des entreprises, dont **% le considèrent comme un enjeu moyen. Le développement de la production en France est un autre objectif important, avec **% des entreprises le qualifiant de très fort, tout en étant également une préoccupation pour **% qui le jugent de moyenne importance.

D’autres enjeux, tels que la diversification des gammes de produits commercialisées (***), sont également perçus comme cruciaux, bien que leur importance varie. Enfin, la transition écologique représente un défi pour **% des entreprises, qui considèrent cet enjeu comme très fort, ...

4.1 Typologie de l'offre de couteaux et de coutellerie

Le marché de la coutellerie comprend plusieurs sous-catégories de couteaux qui peuvent être répartis ainsi :

Les couteaux de cuisine / professionnels. Les couteaux utilisés en tant que vaisselle Les couteau de chasse / militaire. Les couteaux de poche.

Chacun de ces types d'offre a une utilisation finale différente. Si les couteaux de boucherie, cuisine sont liés à une vocation professionnelle, les couteaux de chasse ou militaire ont plus une vocation de type loisir. Les couteaux utilisés pour la vaisselle ont avant tout une utilisation utilitaire, bien que la vaisselle peut aussi avoir une fonction d'apparat. Enfin, les couteaux de poche sont davantage destinés à détenir une fonction ostentatoire bien qu'également utilitaire.

Avant de détailler ces * grands types d'offre, nous allons tout d'abord voir l'offre disponible sur les deux composants d'un couteau, à savoir le manche et la lame :

Type d'offre en fonction des matériaux utilisés :

Le manche :

Source: ****

La Lame :

La lame d'un couteau est principalement fabriquée à partir d'acier, de céramique ou de titane.

L'acier : principal matériau utilisé pour produire une lame de couteau. C'est le résultat de l'alliage de fer avec du carbone (***). Si le carbone assure la dureté ...

4.2 Prix

Le tableau ci-dessous, regroupe les couteaux le splus populaires vendus sur Amazon.fr en mars **** :

Source: ****

Moyenne des prix des couteaux France, ****, € Source: ****

Les prix des couteaux peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs clés. L'un des principaux déterminants est le type de couteau, tel que les couteaux de chef, santoku, ou d'office. Par exemple, un couteau de chef est polyvalent, souvent plus cher en raison de sa taille et de sa capacité à réaliser une multitude de tâches en cuisine. Les couteaux japonais, tels que les santoku, sont réputés pour leur précision et leur légèreté, ce qui peut justifier un prix plus élevé. Les couteaux d'office, plus petits et spécialisés, sont généralement moins coûteux tout en étant essentiels pour certaines découpes.

Un autre facteur influençant le prix est l'acier utilisé dans la fabrication des lames. Les couteaux en acier inoxydable, comme ceux avec de l'acier X**CrMoV**, sont populaires pour leur résistance à la corrosion, mais les couteaux en acier au carbone, comme ceux avec des aciers Aogami ou Shirogami, sont prisés pour leur tranchant exceptionnel, bien qu'ils nécessitent davantage d'entretien. ...

4.3 Un cout de production en augmentation depuis janvier 2021

Coûts de production du marché de la coutellerie :

  Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés − Article de Coutellerie - (***) France, ****-****, base *** Février **** INSEE  

On observe entre les années **** et **** une tendance à une légère augmentation des coûts de production relative au marché de la coutellerie. Cependant, cette augmentation des coûts de production est stable. On constate seulement une hausse de *,*% entre **** et ****, soit un taux de croissance annuel moyen de *,**% sur * ans. Néanmoins, à cause de l'inflation mondiale, à partir de ****, les prix commencent à augmenter avec une augmentation de *,*% entre juillet **** et janvier ****. Mais c'est surtout en ****, que l'augmentation s'accelere avec une hausse de *,*% entre juillet **** et janvier ****. Entre janvier **** et juillet ****, les prix ont augmenté de *%. On note toutefois que cette augmentation diminue : entre juillet **** et janvier ****, l'augmentation n'est plus que de *,*%.

4.4 Tendances de l'offre de coutellerie :

Le marché de la coutellerie fait face à une série de défis qui transforment ses dynamiques à plusieurs niveaux. Voici un développement plus approfondi des tendances qui façonnent actuellement ce secteur.

Tensions sur les matières premières :

L'impact des tensions géopolitiques, notamment en Asie, joue un rôle crucial dans l'augmentation des prix des matières premières. La dépendance des couteliers français vis-à-vis des fournisseurs étrangers, surtout de la Chine, crée des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement. En ****, la Chine a assuré ** % de la production mondiale d’acier, essentiel à la fabrication des couteaux. Cependant, la crise économique chinoise a perturbé les flux d’approvisionnement, entraînant des retards, des coûts logistiques accrus et une hausse générale des prix de l’acier. Cela se traduit directement par une augmentation des coûts de production pour les couteliers, qui se voient contraints de répercuter ces hausses sur leurs prix de vente, ce qui impacte leur compétitivité. En conséquence, de nombreuses entreprises subissent une pression sur leurs marges et doivent réajuster leurs stratégies pour maintenir leur rentabilité.

Concurrence internationale accrue :

La mondialisation du marché ...

5.1 Règlementation légale et normes industrielles.

Règlementation générale autour des couteaux :

Les couteaux, en tant qu'armes blanches, sont considérés par le code la sécurité intérieure comme des armes appartenant à la catégorie D du code de la sécurité intérieure.

De ce fait, leur acquisition, utilisation ; est règlementée selon les principaux critères suivants :

-Obligation d'être majeur pour détenir ce type d'armes. [***].

-L'acquisition d'armes de catégorie D est libre, leur détention également. [***].

-Le port et le transport de ce type d'arme est cependant en principe interdit, sans motif légitime. Toutefois, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, le critère légitime du port de ce type d'arme est analysé au cas par cas en fonction du type d'arme, du contexte et des circonstances. [***].

Les sanctions prévues en cas de port ou de transport d'armes de catégories D (***) sont les suivantes : 

Une jurisprudence cependant tolérante relativement au port de couteaux :

Il apparait que le port de couteaux de type Opinel ou Laguiole, couteau de poche, ou d'un couteau suisse de dimension normale est toléré par les tribunaux. De même, le contexte joue sur la ...

6. Segmentation

• Forge de Laguiole
• Opinel
• NOGENT***
• ROUSSELON DUMAS SABATIER
• Perceval
• Zwilling Staub
• Wüsthof
• Thiers-Issard
• Le Coq Francais
• Degrenne