Le marché des équipements de cuisine professionnels - France (2025)

1.2 Un marché mondial en hausse

Les prévisions concernant le marché des équipements de cuisines professionnelles sont optimistes puisqu'il devrait croître de *.*% par an sur la période ****-****:

Evolution de la taille de marché des équipements de cuisines professionnelles France, ****-****, en milliards $ Source: ****

Ce dynamisme est largement attribuable à l'augmentation de la demande pour des appareils technologiquement avancés et écoénergétiques, qui répondent aux besoins des cuisines commerciales dans les restaurants, hôtels et services de restauration. Les fabricants innovent pour intégrer des solutions numériques, telles que l'Internet des Objets (***) et l'intelligence artificielle, offrant des fonctionnalités de contrôle à distance et des données en temps réel sur les performances et la maintenance des équipements. Ces avancées technologiques permettent de réduire les coûts opérationnels, d'améliorer la sécurité alimentaire et d'accroître l'efficacité des processus culinaires.

Parallèlement, la durabilité environnementale s’impose comme un axe central du marché. Les fabricants s’orientent vers des équipements respectueux de l’environnement, réduisant la consommation énergétique et les émissions de carbone, en ligne avec les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. Des appareils permettant des modes de cuisson plus sains, ...

1.3 Marché national

Le marché national des équipements de cuisines professionnelles est en hausse depuis ****:

Taille de marché des équipements de cuisine professionnelles France, ****-****, en millions € Source: ****

Les ventes totales (***) d'équipements de cuisines professionnelles totalisent ***.* millions € en ****.

Evolution du chiffre d'affaire de l'industrie des équipements de cuisines professionnelles France, ****-****, en % Source: ****

Mais cette augmentation cache une réalité moins positive: une baisse des volumes. Cette baisse des volumes est masquée par une hausse des prix.

2.1 La restauration traditionnelle porte le secteur

Le secteur de la restauration traditionnelle détermine en grande partie le secteur des équipements de cuisine, or ce secteur se porte bien, malgré une baisse pendant la crise du Covid, la reprise a été bonne et continue dans ce sens. Le code NAF **.**A de l'INSEE correspond au code de la restauration traditionnelle en France et regroupe les activités de restauration proposant un service à table. Il inclut également les services de bars et restaurants disposant de salles aménagées à bord de moyens de transport, dès lors qu'ils sont gérés par des entités distinctes.

Indice de chiffre d'affaire de la restauration traditionnelle France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

L'indice de chiffre d'affaire de la restauration traditionnelle indique une reprise après deux années difficiles (***) pour atteindre son plus haut en ****.

Evolution du nombre d'établissements de la restauration traditionnelle France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements de la restauration est resté stable sur la dernière décennie culminant à ** *** établissements en ****.

De plus, les ménages alimentent la hausse dans le secteur de la restauration par leur consommation: depuis ****, la consommation des ménages en services de restauration augmente nettement ...

2.2 La restauration rapide en hausse détermine le secteur des équipements de cuisine

La restauration rapide est un déterminant du secteur des équipements de cuisine. Son code NAF est le suivant: **.**C, et il englobe la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons, à consommer sur place ou à emporter, généralement dans des conditionnements jetables. Il inclut les restaurants de restauration rapide, les établissements axés sur les repas à emporter, la vente de crème glacée dans des chariots, les repas préparés dans des équipements mobiles, ainsi que sur des éventaires ou marchés. Il comprend également les salons de thé.

Depuis ****, la restauration rapide a connu une croissance de +** %, portée par l'ouverture de nouveaux établissements et le développement de concepts novateurs. En ****, le secteur enregistre une augmentation de +*,* % du nombre de points de vente par rapport à ****, avec une forte dynamique autour des burgers, des boulangeries et des options halal. Les consommateurs, attirés par des innovations culinaires et des formats adaptés à leur mode de vie, visitent de plus en plus les nouveaux établissements, avec ** % d’entre eux déclarant avoir été impressionnés par une enseigne récemment ouverte.

Le chiffre d'affaire du secteur est en hausse depuis ****:

Evolution du chiffre d'affaire de la restauration ...

2.3 La restauration collective: un déterminant du marché des équipements de cuisine

La restauration collective est le *ème pillier de la demande du secteur des équipements de cuisine professionnels. Le code NAF utilisé est le **.**A: Cette sous-classe regroupe les activités des entreprises spécialisées dans la fourniture de repas préparés, souvent dans des cuisines centrales, destinés à des cantines, restaurants d’entreprise ou entreprises de transport. Elle inclut également l’exploitation en concession de services de restauration.

Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la restauration collective France, ****-****, en unités Source: ****

La tendance globale est à la baisse, les établissements de restauration collectives passent de **** en **** à **** en ****.

Pour ce qui est du chiffre d'affaire, comme la restauration traditionnelle, la tendance globale est à la baisse : l'indice de **** est de *** soit légèrement supérieur à celui de **** (***). 

Evolution de l'indice de chiffre d'affaire de la restauration collective France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

2.4 L'hôtellerie, un déterminant secondaire du secteur des ustensiles de cuisine

L'année **** a marqué un record pour les recettes touristiques internationales en France, atteignant **,* milliards d’euros, soit une hausse de ** % par rapport à ****, selon la Banque de France.

Recettes touristiques internationales en France France, ****-****, en milliards € Source: ****

Le premier semestre **** poursuit cette dynamique, avec une progression de * % des recettes internationales par rapport à la même période en ****. Cette croissance s'est maintenue malgré un ralentissement observé en juin et juillet, lié à l'absence de tourisme d’affaires et au report de voyages loisirs. Les Jeux Olympiques ont néanmoins fortement contribué aux performances, non seulement sur les sites des épreuves, mais également dans les zones balnéaires.

Or le secteur de l'hotellerie est assez directement lié au secteur du tourisme, d'où le fait qu'en ****, les nuitées hôtelières en France ont progressé de * % par rapport à ****, retrouvant presque le niveau de **** avec un écart limité à -* % (***).

Les taux d’occupation ont augmenté dans toutes les catégories d’hôtels, à l’exception des établissements * étoiles supérieurs, plus dépendants de la clientèle internationale. Parallèlement, les prix moyens des hôtels français ont enregistré une hausse généralisée, oscillant entre +* % et +** % selon les segments. Cette ...

3.1 Chaîne de valeur

Chaîne de valeur:

Fabricants: ls conçoivent et produisent les équipements destinés aux cuisines professionnelles, tels que les fours, les réfrigérateurs et les ustensiles spécialisés. Par exemple, Matfer Bourgeat est un leader français dans la fabrication d'ustensiles de cuisine professionnels.

Distributeurs: Ils achètent les équipements auprès des fabricants et les revendent aux utilisateurs finaux, souvent en proposant une gamme variée de produits. Par exemple: Metro France est un exemple de distributeur majeur d'équipements de cuisine professionnelle.

Installateurs: Spécialisés dans la mise en place des équipements, ils assurent l'installation et parfois la maintenance des matériels dans les cuisines professionnelles. Par exemple, des entreprises comme Horis, filiale du groupe américain ITW, dominent ce segment en France. 

Clients finaux: Ce sont les utilisateurs des équipements, incluant les restaurants, les hôtels, les traiteurs et les collectivités. Par exemple, les chaînes de restauration rapide comme McDonald's France utilisent ces équipements pour leurs opérations quotidiennes.

Source: ****

3.2 Le marché est porté par la France

L’Observatoire Synetam®, basé sur les déclarations trimestrielles de plus de ** entreprises représentant plus de ** % du marché, offre une vision complète des ventes d’équipements de grandes cuisines. Les données, couvrant la France et les exportations, sont recueillies en valeur et en volume, et traitées de manière confidentielle par LE SPHINX INSTITUTE, expert en études et statistiques depuis plus de ** ans.

Cet observatoire analyse ** grandes catégories et ** sous-catégories d’équipements, couvrant l’ensemble des métiers des grandes cuisines et de la blanchisserie. Le graphique ci-dessous illustre les principales tendances observées.

Les chiffres clés du marché des ventes d'équipements de grandes cuisines France, ****, en millions € Source: ****

Pour ce qui est des exportations, ces dernières sont localisées en majorité en Europe (***), le reste étant disséminés à travers le monde:

Répartition du CA export par zones géographiques France, ****, en % Source: ****

3.4 Une croissance en valeur tirée par l'inflation

Le marché des équipements de cuisine est dopé par l'inflation générale en particulier l'inflation sur les matières premières. 

D'après le rapport établi par l’Observatoire Promocuisines/Syneg®, les ventes totales d’équipements de cuisines professionnelles, incluant la France et les exportations, ont enregistré une hausse de +** % en valeur par rapport au premier semestre ****. Pourtant, en volume, l'observatoire constate une stabilité des ventes par rapport à ****:

Progression des ventes d'équipements de cuisines professionnelles en valeur France, ****-****, en % Source: ****

L'inflation en France augmente depuis ****, atteignants un pic en **** période pendant laquelle les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de *.*% : Cela se répercute sur les secteurs de la restauration et des matières premières venant endiguer l'expansion du marché des équipements de grandes cuisines.

Évolution annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation France, ****-****, en % Source: ****

Pourtant, au niveaux des principaux métaux, une baisse des prix est constatée entre **** et **** ce qui amène à relativiser l'inflation:

Evolution du cours des principaux métaux France, ****-****, en % Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Le marché des équipements de cuisines professionnelles se distingue par une offre variée et segmentée, comme le montre la répartition par famille de produits. Les équipements de cuisson, représentant ** % du marché, constituent le segment principal. Ils incluent des appareils essentiels comme les fours, les plaques de cuisson et les grills, conçus pour répondre aux exigences élevées de performance et de durabilité des cuisines professionnelles.

La réfrigération arrive en deuxième position avec ** % du marché. Elle regroupe les réfrigérateurs, congélateurs et chambres froides, indispensables pour garantir la fraîcheur des aliments et respecter les normes de sécurité alimentaire. Les équipements de laverie, représentant ** % de l'offre, incluent les lave-vaisselle industriels et systèmes de lavage, contribuant au respect des standards d’hygiène.

Les équipements de distribution, couvrant ** % du marché, concernent les solutions comme les buffets et chariots de service, particulièrement utilisés dans les hôtels et collectivités. Le mobilier et les outils de préparation représentent ** % chacun. Le premier offre des solutions en inox pour l’organisation et l’optimisation des espaces de travail, tandis que le second inclut des outils comme les trancheuses ...

4.2 Les prix des équipements de cuisine

Fin novembre ****, les prix chez Metro étaient ceux-ci: 

Matériel de cuisson:

Matériel réfrigéré:

Le lavage professionnel:

Source: ****

4.3 L'équipement de cuisine de seconde main et reconditionné

Le marché des équipements de cuisines professionnelles évolue vers des solutions plus économiques et écologiques, avec une montée en puissance des équipements de seconde main. Cette tendance, portée par des acteurs innovants comme la startup française Alpagga, révolutionne l'offre en mettant en avant un modèle d'économie circulaire.

Fondée en ****, Alpagga se positionne comme la première marketplace française dédiée à l'achat et la vente de matériel professionnel d'occasion pour les hôtels, restaurants et cafés (***). Grâce à sa plateforme, les professionnels peuvent accéder à une large gamme d'équipements fiables, allant des machines de boulangerie aux équipements pour grandes cuisines, tout en réalisant des économies significatives, jusqu'à ** % par rapport au neuf.

Cette tendance répond à deux enjeux majeurs du secteur : la réduction des coûts et la durabilité. Dans un contexte où le renouvellement des équipements est fréquent, l'utilisation de matériel d'occasion permet de limiter le gaspillage tout en répondant à des impératifs budgétaires. Alpagga va plus loin en proposant des services logistiques complets pour les vendeurs (***) et des garanties pour les acheteurs, instaurant ainsi un climat de confiance et de sécurité.

En ...

4.4 L’intégration croissante des technologies intelligentes et connectées dans les cuisines professionnelles

La révolution numérique gagne les cuisines professionnelles, transformant profondément leur fonctionnement grâce à des équipements intelligents et connectés. Face à des enjeux tels que la pénurie de personnel, la hausse des coûts énergétiques et les nouvelles attentes des consommateurs, ces technologies apportent des solutions innovantes et adaptées. Les appareils de cuisson intelligents, à l’image des systèmes iCombi ou iVario proposés par Rational, intègrent désormais l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus pour optimiser l’efficacité et la productivité des cuisines. Ces équipements combinent des technologies comme la cuisson par convection, vapeur et micro-ondes, tout en s’adaptant automatiquement à différents types d’aliments et de recettes.

L’un des atouts majeurs de ces technologies est leur capacité à réduire la dépendance à une main-d'œuvre qualifiée, un défi particulièrement crucial dans un contexte où le secteur de la restauration fait face à plus de *** *** postes vacants en France. Les équipements intelligents permettent de combler les lacunes de compétences grâce à des fonctionnalités simplifiées et des interfaces intuitives. Ils offrent des programmes de cuisson prédéfinis, centralisent la gestion des recettes sur plusieurs sites ...

4.5 Le développement du e-commerce avec Metro

Une tendance majeure qui redéfinit l'offre dans le secteur des équipements de cuisines professionnelles est le développement du e-commerce, illustré par l'exemple de Metro et de sa nouvelle marketplace. Metro France, leader dans la fourniture pour les cafés, hôtels et restaurants (***), a inauguré en septembre **** une plateforme logistique de ** *** m² à Roye, dédiée à son activité e-commerce non-alimentaire. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'expansion digitale qui vise à répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la restauration tout en élargissant son audience.

La marketplace de Metro propose une large gamme de produits non alimentaires, notamment du mobilier, du petit et gros électroménager, ainsi que des équipements pour cuisines professionnelles. En seulement quelques mois, la plateforme a atteint * *** références en gestion directe, avec un objectif ambitieux de *** *** références disponibles dès fin **** et *** *** d'ici ****. Cette offre numérique permet à Metro de renforcer sa présence sur le marché, avec des livraisons assurées en ** heures grâce à un partenariat avec XPO Logistics pour les produits lourds et volumineux.

En ouvrant une partie de cette marketplace aux particuliers, Metro combine stratégie B*B et B*C, tout en restant axé ...

5.1 Règlementation actuelle

Règlement (***) Ce règlement encadre les matériaux en contact avec les aliments, tels que l’inox utilisé dans les cuisines professionnelles, pour éviter tout transfert de substances nocives et garantir la sécurité alimentaire. [***]

Directive ****/**/CE sur les machines: (***): Elle fixe des exigences essentielles de sécurité pour les équipements utilisés dans les cuisines professionnelles. [***]

Directive ****/**/UE relative à la compatibilité électromagnétique: (***): Elle garantit que les appareils électriques ou électroniques n’interfèrent pas entre eux. [***]

Directive ****/**/UE (***): Elle limite l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. [***]

Règlement européen du *er octobre **** pour les appareils électroménagers professionnels: (***): Les fabricants doivent respecter les exigences en matière d'efficacité énergétique. [***]

Norme NF EN *****: (***): Cette norme encadre les systèmes de ventilation et de séparation des graisses dans les cuisines professionnelles, visant à limiter les risques d’incendie et à assurer une extraction optimale des fumées et odeurs. [***]

6.1 Segmentation

Source: ****

6.2 Le marché des équipements de cuisines professionnelles

Introduction:

Malgré une hausse de **% en valeur des  ventes d’équipements de cuisines professionnelles entre **** et ****, le volume, lui, n’a pas bougé.  Trois raisons à cela : Le contexte de taux d’intérêts hauts, les difficultés dans le secteur de la restauration ainsi que des startups innovantes dans le marché de la seconde main  (***) attaquant les parts de marché du neuf. Ces raisons viennent freiner la croissance en volume des équipements de cuisines neufs.

Aujourd’hui, le futur de ce marché se situe dans la cuisine connectée qui implique des investissements lourds et une formation du personnel. 

Grandes tendances du secteur:

Première tendance: La restauration collective, baisse comparativement à **** : que ce soit en nombre d’entreprises qu’en chiffre d’affaires  de ses entités: cela dénote une baisse de dynamisme dans ce secteur . La restauration collective étant un déterminant du marché des équipements de cuisines pro, cela aura sans doute des répercussions sur ce marché pendant les années à venir.

Deuxième tendance: L’inflation qui touche notamment le secteur de la restauration (***) affecte négativement le secteur des équipements de cuisines professionnelles. L’indice des prix à la consommation est passé de plus *.*% en ...