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Synthèse de notre étude de marché
En 2023, le marché total du café en France est d'environ 3,6 Milliard€.
La pandémie a entraîné une baisse de 33,1 % du chiffre d'affaires du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), tandis que le marché de la consommation à domicile a connu une hausse sans précédent, les ventes dans les supermarchés augmentant de 8,8 % en valeur et de 3,2 % en volume.
L'évolution des modes de consommation et l'essor du café haut de gamme en France
Les consommateurs français consomment en moyenne l'équivalent de 5 à 5,5 kg de grains de café par an, ce qui place la France parmi les 20 premiers consommateurs mondiaux. Ce marché connait une augmentation de la valeur des ventes de café et évolution des habitudes de consommation vers des produits de meilleure qualité.
Le café torréfié représente plus de la moitié des ventes de la grande distribution.
Les dosettes de café sont devenues un produit de base dans les foyers français, avec Senseo, Tassimo et Nespresso en tête. Ce segment capte plus d'un tiers de la valeur du marché dans les supermarchés.
Plus de deux tiers des consommateurs préfère le café de qualité supérieure, comme celles que l'on trouve dans les dosettes. Les produits biologiques et le café équitable connaissent une augmentation considérable des ventes, mais il s'agit encore de marchés de niche.
Les français consomment principalement leur café à la maison, puis sur leur lieu de travail. Le matin reste le moment privilégié pour la prise de café, mais la consommation se poursuit dans l'après-midi et pendant le déjeuner.
Les hypermarchés et supermarchés détiennent 81% des parts de marché de la consommation à domicile, suivis par les hard discounts (12%), le e-commerce (4%), et les magasins de proximité (3%).
Nestlé et JDE dominent le marché français.
Acteurs du marché
- Nestlé: S'impose sur la scène mondiale du café avec sa gamme de produits étendue qui comprend la marque populaire Nespresso.
- JDE (Jacobs Douwe Egberts): très présent dans le segment du café en dosettes grâce à ses marques Tassimo, Senseo et L'Or
- Lavazza: originaire d'Italie et connue pour son espresso et sa large gamme de cafés en grains et moulus
- Alter Eco: s'orientant vers des pratiques éthiques et durables
- Malongo: Autre défenseur des options de café biologique et équitable
- Méo Fichaux: société de torréfaction de café
- Cafés Joyeux: le marque compte dans ses équipes principalement des collaborateurs trisomiques
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le café est une boisson énergisante qui est obtenue grâce à des graines torréfiées de caféier. On pense que le café a été découvert lors de la préhistoire, par des habitants de la région Kaffa, en Éthiopie. Il aurait été ensuite transporté au Yémen au VIe siècle.
La consommation de café a commencé véritablement au XVe siècle au Yémen, puis s'est répandue dans le royaume arabo-ottoman, pour finalement atteindre l'Europe. C'est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole et la boisson la plus consommée après l'eau. La consommation mondiale était estimée à 9 millions de tonnes en 2018, soit l'équivalent de 2 milliards de tasses consommées chaque jour. Le Brésil, les États-Unis, le Japon, les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord sont les plus grands consommateurs de café, tandis que la majeure partie de la production mondiale provient du Brésil, du Vietnam, de la Colombie et de l'Indonésie. En général, la production se fait dans de petites exploitations de moins de 5 hectares.
La France est un marché mature qui continue à prendre de la valeur grâce à une différenciation toujours plus grande des produits par des goûts et des emballages différents. La concentration du marché est élevée et les entreprises qui ouvrent la voie sont notamment Nestlé, JDE et Lavazza.
Le café biologique continue d'avoir un faible taux de pénétration et de croissance en France, mais pourrait être un des segments qui dynamisent le marché dans un futur à moyen terme. Ce dynamise semble en 2023 se dessiner puisque la propension du café bio semble augmenter. La pandémie de la Covid-19 a modifié le paradigme des habitudes de consommation des Français, dans la mesure où depuis la crise sanitaire, les Français cherchent à consommer de manière plus saine. Cela s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires du café bio et également par une augmentation de l'offre de café bio. Aujourd'hui, le marché est touché par la hausse des prix mais se maintient tout de même à un niveau stable.
1.2 Un marché mondial en croissance (et dominé par l’Europe)
Consommation annuelle de café Monde, ****-****, millions de tonnes CAGR : *%Source: ****
La consommation mondiale de café reste relativement stable et a légèrement tendance à augmenter.
Selon l'ICO, le premier marché au monde est l’Europe, avec **% de la consommation mondiale. Malgré la population importante en Asie et en Océanie, ces deux régions additionnées ne représentent que **% de la consommation mondiale.
Consommation de café par région Monde, ****-****, % Source: ****
L'Afrique qui connaît la hausse la plus forte, avec *% de croissance annuelle en moyenne. Elle est suivie d’assez près par l’Asie et Océanie, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud qui ont connu respectivement une croissance de *,*%, *,*% et *,*%.
1.3 Le Marché français tiré par une hausse des prix
En France, en ****, le Français moyen consomme l'équivalent de *,* kg de grains de café par an, ce qui place la nation au **e rang mondial. La Finlande est le plus gros consommateur avec ** kg par an. En France, en ****, **% de la population a déclaré consommer du café. [***]
Le graphique ci-dessous nous dévoile les ventes de café en France qui ont augmenté entre **** et ****. En ****, les ventes de café hors domicile étaient de *,* milliard d'euros alors qu'à domicile, elles étaient de *,** milliards d'euros. Cette croissance est principalement alimentée par la prévalence des dosettes de café et par la montée de gamme du café. En attendant, cette croissance va se répercuter sur le café moulu traditionnel, car les consommateurs passent du café moulu frais standard aux dosettes de café moulu et aux grains de café frais.
Taille de marché du café France, ****/****, en milliards d'euros Source: ****
Concernant les cafetières, il en existe essentiellement deux types destinés aux ménages français : les cafetières expresso ainsi que les cafetières filtres. L’évolution des ventes de ces deux cafetières sont des déterminants du marché. Ainsi, il est observé que les ventes ...
1.4 Commerce Extérieur
Le commerce international du café à la particularité de ne pas être dominé par des relations directes entre pays producteurs aux pays consommateurs. En effet, les transformations que subissent les grains de cafés avant d'arriver au consommateur final (***) permettent à des pays intermédiaires de s'intégrer dans le marché mondial. Ainsi, la Suisse, notamment grâce à la présence de Nestlé et Nespresso est un acteur majeur du commerce international de café. Le commerce extérieur du pays helvète pour le café est plus important que pour des produits typiquement associés au pays tels que le fromage et le chocolat. [***]
Cette particularité en tête, on peut maintenant mieux comprendre le commerce extérieur de la France pour le café. Afin d'analyser celui-ci, le code UN Comtrade retenu a été :
**** : café, torréfié ou décaféiné ; coques et peaux ; substituts de café contenant du café en toute proportion
Évolution des importations et des exportations de café France, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
La France est un pays beaucoup plus importateur qu'exportateur de café. En effet, en ****, le pays a importé un total de *,** milliards de dollars de ces produits tandis qu'elle n'en a exporté que ...
1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du café
Les effets de la crise sanitaire sur la consommation CHR (***)
Selon le rapport du syndicat du café, le chiffre d'affaires du secteur du café CHR a connu une baisse de **,*% lors de l'année ****. Certaines entreprises portées exclusivement sur le marché du café ont connu des chutes de chiffre d'affaires parfois de l'ordre de **% lors des confinements. La réouverture des bars et restaurants lors des périodes estivales a, à peine, permis de limiter les pertes du chiffre d'affaires des CHR. Le retour au confinement lors du mois de novembre a affaibli encore un peu plus ce secteur déjà en forte perte. Le syndicat espère qu'avec la vaccination et la reprise de la vie "normale", les **,*% des Français consommateurs de café peuvent relancer le secteur du café de la consommation hors domicile.
Les effets de la crise sanitaire sur la consommation du café à domicile
« Avec un canal du CHR qui a rouvert modestement et toujours porté par un transfert de la consommation dudit canal vers les foyers, l’année **** fut, pour nous, synonyme de croissance inédite en grande distribution », explique Alice Finaz de Villaine, directrice marketing de Carte Noire, dans le giron du groupe ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le consommateur français
Dans cette section, nous avons pour objectif d'éclairer les préférences et les caractéristiques des consommateurs français. D'une manière générale, la consommation de café en France est élevée : **% des habitants déclaraient apprécier cette boisson en ****, et **% des hommes et **% des femmes reconnaissent être adeptes du café. Pour les personnes âgées de plus de ** ans, le taux de pénétration est encore plus élevée (***). [***]
La maison est le lieu de consommation le plus populaire, suivie du lieu de travail, d'un café ou d'un bar. Le moment le plus fréquent pour le consommer est le matin (***).[***]
Enfin, la majorité des consommateurs français boit entre un et trois cafés par jour (***). **% en boivent entre trois et cinq, et *% au-delà de cinq tasses par jour. [***]
Répartition des foyers acheteurs de café par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****
On constate en **** que les personnes âgées de moins de ** ans semblent consommer moins de café que les autres tranches d'âges, puisque si on fait une moyenne de la répartition d'achat de café tout type confondu, on obtient seulement *,**% contre **,**% pour les personnes d'entre ** et ** ans par ...
2.2 Facteurs clés de la demande
La consommation de café peut être divisée en trois grands segments : premièrement, le café torréfié (***) qui est le moyen traditionnel de consommer du café. En second lieu, nous trouvons le café dosette de type expresso, Senseo ou autre. Enfin, nous avons le café soluble ou instantané qui se présente généralement sous forme de poudre.
Parts de marché en volume en GMS France, ****, en % Source: ****
Une enquête menée par Que-Choisir permet d'avoir quelques informations supplémentaires sur les consommateurs de café français. Selon cette enquête, la préparation de café préférée des Français est l'expresso court (***). De plus, un tiers des Français ont déclaré consommer du décaféiné mais ils le font habituellement en plus petite quantité et quasiment jamais exclusivement.
Préparations de café les plus populaires France, ****, en % Source: ****
L'enquête porte aussi sur les critères d'achats que les consommateurs prennent en compte lors de l'achat d'une cafetière. Le plus important a été la qualité du café, avec **% des consommateurs qui déclarent tenir ça en compte lorsqu'ils achètent une cafetière. Ce critère est suivi par la durabilité ...
2.3 Tendances de la demande
Différenciation des produits
En France, l'évolution récente du marché montre que la demande est fortement corrélée à la différenciation des produits. Cette dernière s'intègre dans un marché très mature.
En effet, pour y parvenir, les fabricants cherchent de plus en plus à monter en gamme. Des aspects tels que la qualité de l'arôme, le "terroir" associé à l'origine du café, la sélection de matières premières de qualité et l'onctuosité de la mousse sont les nouveaux leviers de commercialisation. Elle permet également de tirer parti de la reconnaissance de la marque et de l'association à un café de qualité supérieure, ce qui renforce la différenciation.
Par exemple, Lavazza a organisé des dégustations de café dans plusieurs centres commerciaux afin de créer une expérience produit axée sur le café de qualité. Lors de ces événements, les équipes de marketing s'attachent à provoquer un voyage sensoriel autour du café, du caféier à la tasse, et à travers l'intégration d'hôtesses, de baristas et de dégustateurs. [***]
Pour convaincre et fidéliser de nouveaux clients, Nespresso innove également et propose un service "d'abonnement", qui permet aux consommateurs de louer une ...
2.4 Les marques préférées des Français
Réponse à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez? France, ****, en % Source: ****
On observe que parmi les ** marques les plus connues des Français, Carte d'Or, L'Or et Nespresso constituent le trio de tête, tandis que la marque généraliste Alter Eco conclue le classement des marques de café préférées des Français.
Réponse à la question : connaissez-vous la marque ... ? France, ****, en % Source: ****
La notoriété assistée des marques de café semble particulièrement élevée, puisqu'en moyenne **% des répondants ont répondu oui à la question : connaissez-vous la marque ... ? Les marques les plus connues par les Français sont Carte Noire, l'Or, Nescafé et Grand'Mère.
Moyenne des réponses à la question : aimez-vous la marque ... ? Par région France, ****, en % Source: ****
Enfin, une étude par région montre que l'attachement des Français aux marques de café diffère en fonction de leur région de résidence. Les habitants d'Île-de-France sont le plus attachés aux ** marques citées puisqu'ils étaient en moyenne **,**% à répondre oui à la question : "Aimez-vous la marque ...?". De l'autre côté du spectre, on trouve les habitants du Sud-Ouest de la France qui ont ...
2.5 Les marques de café préférées des Français
Le graphique ci-dessous présente les marques de café préférées des Français.
Carte Noire est la marque de café préférée des Français avec un taux d'appréciation de **.*% tandis que Alter Eco est la moins appréciée avec un taux de **,*%.
Les marques de café préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****
Pour le graphique ci-dessous ont été choisies les marques dont l'écart de taux d'appréciation en fonction de l'âge est le plus important. Le taux d'appréciation de ces marques de café augmente en fonction de l'âge des répondants. Pour Lavazza, par exemple, presque **% des personnes âgées de plus de ** ans déclarent apprécier cette marque, ce taux s'élève à **% pour les jeunes de **-** ans. Pour Carte Noire, la différence de niveau d'appréciation entre les répondants jeunes et âgés peut s'expliquer par le positionnement de la marque. En effet, Carte Noire propose exclusivement du café arabica pur, un type de café plus haut-de-gamme, tandis que les autres marques de café vendent plutôt un mélange de robusta et arabica. Le café arabica est ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
[***]
3.2 Processus de production du café
Le processus de production du café est un ensemble d'étapes essentielles pour obtenir la boisson.
La récolte : La récolte du café est une tâche délicate et cruciale. Elle consiste à cueillir les cerises de café, qui sont les fruits mûrs du caféier. Ces cerises sont généralement d'une couleur rouge orangé lorsqu'elles sont prêtes à être récoltées. La période de cueillette peut varier en fonction de la région et de la variété du café, mais elle peut durer plusieurs mois. La récolte manuelle est souvent privilégiée pour garantir la sélection des cerises les plus mûres et de meilleure qualité. En moyenne, un caféier produit environ *,* kg de cerises de café par an, ce qui équivaut à environ *** grammes de café torréfié une fois le processus terminé.
La préparation des grains de café : Une fois les cerises de café récoltées, elles doivent être préparées pour extraire les précieux grains de café. Les cerises peuvent être triées et nettoyées pour enlever les impuretés. Dans le cas des cafés de haute qualité, cette étape est particulièrement ...
3.3 La transformation du café
Grâce au code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café", nous pouvons avec les données de l'Acoss savoir qu'entre **** et ****, le nombre d'entreprises dans ce secteur est en légère progression en France (***). Ceci est dû au fait que le marché reste très concentré, créant une rude concurrence qui laisse peu de chances à des nouveaux acteurs. Cependant,le nombre d'établissements augmente nettement depuis ****
Nombre d'entreprises de transformation du café France, ****-****, en nombre d'unités Source: ****
[***]
[***]
On constate que l'Île-de-France a le plus grand nombre d'établissements et de salariés dans ce secteur, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie. En revanche, la Corse a le plus petit nombre d'établissements et de salariés. D'autres régions comme la Bretagne, le Grand Est, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur ont aussi une présence significative.
3.4 La distribution de café
La distribution du café pour la consommation à domicile
En ****, les cinq premiers canaux de distribution en France étaient : les hypermarchés et les supermarchés avec **% des parts de marché, puis les Hard discounts avec **%, l'e-commerce avec *% et enfin les commerces de proximité avec *%.
Les circuits de distribution du café pour la consommation à domicile France, ****, en % Source: ****
La concentration du marché se voit lorsque l'on analyse les parts de marché de celui-ci. En ****, les trois plus grandes entreprises représentaient **% des ventes. Nestlé (***) en particulier sont les leaders du secteur. On constate également que les marques françaises sont moins présentes sur le marché domestique.
Parts de marché des marques en termes de ventes de café France, ****, en % Source: ****
En outre, la consolidation du marché est renforcée par l'augmentation des activités de fusion et acquisition des principaux acteurs. En septembre ****, Nestlé a acheté ** % des parts du torréfacteur américain Blue Bottle Coffee. En outre, Lavazza a acquis la société française Carte Noire pour *** millions d'euros en ****. De nombreuses grandes entreprises de café suivent la même tendance et acquièrent des marques haut de gamme ou artisanales dans un effort continu pour récolter des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents segments : l’essor des cafés portionnables
La distinction Arabica/Robusta
On distingue deux variétés principales de café : l’arabica qui pousse en altitude (***) qui est le plus cultivé et le robusta qui pousse à une moindre altitude et est plus concentré en caféine. À l'échelle mondiale, en ****, presque **% de la production était de l'arabica tandis que le reste était du robusta.
Production mondiale de café en volume de sacs et distinction Robusta/Arabica Coffee year (***), ****-****, en millions de sacs de ** kg Source: ****
Les cafés en dosette
Très marginal il y a une dizaine d’années, le segment du café en capsules représente désormais plus d’un tiers de la valeur des ventes de café en grandes surfaces alimentaires, soit *,** milliard d'euros (***). Le leader de ce segment en grande surface est le groupe JDE via les marques Tassimo, Senseo et L’Or. Parallèlement, la vente de capsule Nespresso dans les enseignes spécialisées de la marque génèrent un milliard d'euros par an.
En tête dans les ventes en grande distribution, les dosettes sont néanmoins le deuxième segment en valeur sur les ventes de café après le café torréfié, en prenant en ...
4.2 Le prix
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix du café en France. La valeur de base est de *** en ****. Si la valeur de l'indice passe à ***, cela équivaut à une augmentation globale des prix de * %. En suivant cette logique, on constate qu'en moyenne, les prix du café du café en grains ou moulu ont augmenté de *.* % entre **** et ****. En d'autres termes, le café est devenu plus cher, ce qui résulte de la prééminence des produits. En **** et ****, l'inflation a touché le prix du café et ce dernier a nettement augmenté.
Enfin, en ****, le prix moyen d'un café était de *,** € en France et de *,** € pour les habitants d'Île-de-France. [***]
Indice de prix pour le café, le thé et le cacao France, ****-****, base *** (***) Source: ****
Prix moyen d'une tasse de café à domicile France, ****, en euros Source: ****
Le prix d'un café filtre ne coûtait que * centimes pour une tasse de café tandis qu'une tasse de café avec une capsule de type Nespresso ou de type Dolce Gusto en coûtait ** centimes en ****.
Voici les prix du café en **** d'après Cafelista :
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Il existe des normes internationales pour la production, le commerce et la consommation de café. L'accord international sur le café, conclu entre les ** membres du Conseil international du café en **** et entré en vigueur en ****, vise à promouvoir la coopération internationale sur le marché du café afin de développer une économie durable du café et de promouvoir la qualité et la consommation du café. Il prévoit également l'établissement de normes de qualité pour les exportations et la promotion de la transparence dans le secteur par la publication de plus d'informations et de statistiques sur le marché mondial du café.
La France est concernée par la réglementation au niveau européen. La directive européenne ****/*/CE couvre les lignes directrices relatives au produit. Le champ d'application comprend par exemple l'étiquetage. En outre, l'importation de café biologique en Europe relève d'un cadre distinct, à savoir le règlement (***) n° ***/****.
Enfin, au niveau national, un décret a été publié en octobre **** concernant les extraits de café et de chicorée. Il comprend des exigences relatives aux ventes, à la teneur minimale en matière sèche du café, aux noms relatifs des produits caféinés et à l'étiquetage. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
- Méo Fichaux
- Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- Lavazza Groupe
- Café Richard Groupe
- Folliet
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- Café Legal
- Etienne Coffee & Shop
- Tails.com (Nestlé Purina)
- Maison Lagrange
- Cafés Albert
- Coffea
- Cafés Sati
- Ricardo- Cafés Richard Groupe
- Grain de Sail
- Cafés Reck
- Cafés Bibal
- Merling Professionnel (Groupe Merlin)
- Café michel - Terra Etica
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