J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
En 2023, le marché total du café en France est d'environ 3,6 Milliard€.
La pandémie a entraîné une baisse de 33,1 % du chiffre d'affaires du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), tandis que le marché de la consommation à domicile a connu une hausse sans précédent, les ventes dans les supermarchés augmentant de 8,8 % en valeur et de 3,2 % en volume.
L'évolution des modes de consommation et l'essor du café haut de gamme en France
Les consommateurs français consomment en moyenne l'équivalent de 5 à 5,5 kg de grains de café par an, ce qui place la France parmi les 20 premiers consommateurs mondiaux. Ce marché connait une augmentation de la valeur des ventes de café et évolution des habitudes de consommation vers des produits de meilleure qualité.
Le café torréfié représente plus de la moitié des ventes de la grande distribution.
Les dosettes de café sont devenues un produit de base dans les foyers français, avec Senseo, Tassimo et Nespresso en tête. Ce segment capte plus d'un tiers de la valeur du marché dans les supermarchés.
Plus de deux tiers des consommateurs préfère le café de qualité supérieure, comme celles que l'on trouve dans les dosettes. Les produits biologiques et le café équitable connaissent une augmentation considérable des ventes, mais il s'agit encore de marchés de niche.
Les français consomment principalement leur café à la maison, puis sur leur lieu de travail. Le matin reste le moment privilégié pour la prise de café, mais la consommation se poursuit dans l'après-midi et pendant le déjeuner.
Les hypermarchés et supermarchés détiennent 81% des parts de marché de la consommation à domicile, suivis par les hard discounts (12%), le e-commerce (4%), et les magasins de proximité (3%).
Nestlé et JDE dominent le marché français.
Acteurs du marché
- Nestlé: S'impose sur la scène mondiale du café avec sa gamme de produits étendue qui comprend la marque populaire Nespresso.
- JDE (Jacobs Douwe Egberts): très présent dans le segment du café en dosettes grâce à ses marques Tassimo, Senseo et L'Or
- Lavazza: originaire d'Italie et connue pour son espresso et sa large gamme de cafés en grains et moulus
- Alter Eco: s'orientant vers des pratiques éthiques et durables
- Malongo: Autre défenseur des options de café biologique et équitable
- Méo Fichaux: société de torréfaction de café
- Cafés Joyeux: le marque compte dans ses équipes principalement des collaborateurs trisomiques
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le café est une boisson énergisante qui est obtenue grâce à des graines torréfiées de caféier. On pense que le café a été découvert lors de la préhistoire, par des habitants de la région Kaffa, en Éthiopie. Il aurait été ensuite transporté au Yémen au VIe siècle.
La consommation de café a commencé véritablement au XVe siècle au Yémen, puis s'est répandue dans le royaume arabo-ottoman, pour finalement atteindre l'Europe. C'est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole et la boisson la plus consommée après l'eau. La consommation mondiale était estimée à 9 millions de tonnes en 2018, soit l'équivalent de 2 milliards de tasses consommées chaque jour. Le Brésil, les États-Unis, le Japon, les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord sont les plus grands consommateurs de café, tandis que la majeure partie de la production mondiale provient du Brésil, du Vietnam, de la Colombie et de l'Indonésie. En général, la production se fait dans de petites exploitations de moins de 5 hectares.
La France est un marché mature qui continue à prendre de la valeur grâce à une différenciation toujours plus grande des produits par des goûts et des emballages différents. La concentration du marché est élevée et les entreprises qui ouvrent la voie sont notamment Nestlé, JDE et Lavazza.
Le café biologique continue d'avoir un faible taux de pénétration et de croissance en France, mais pourrait être un des segments qui dynamisent le marché dans un futur à moyen terme. Ce dynamise semble en 2023 se dessiner puisque la propension du café bio semble augmenter. La pandémie de la Covid-19 a modifié le paradigme des habitudes de consommation des Français, dans la mesure où depuis la crise sanitaire, les Français cherchent à consommer de manière plus saine. Cela s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires du café bio et également par une augmentation de l'offre de café bio. Aujourd'hui, le marché est touché par la hausse des prix mais se maintient tout de même à un niveau stable.
1.2 Un marché mondial en croissance (et dominé par l’Europe)
Consommation annuelle de café Monde, ****-****, millions de tonnes CAGR : *%Source: ****
La consommation mondiale de café reste relativement stable et a légèrement tendance à augmenter.
Selon l'ICO, le premier marché au monde est l’Europe, avec **% de la consommation mondiale. Malgré la population importante en Asie et en Océanie, ...
1.3 Le Marché français tiré par une hausse des prix
En France, en ****, le Français moyen consomme l'équivalent de *,* kg de grains de café par an, ce qui place la nation au **e rang mondial. La Finlande est le plus gros consommateur avec ** kg par an. En France, en ****, **% de la population a déclaré consommer du café. [***]
Le ...
1.4 Commerce Extérieur
Le commerce international du café à la particularité de ne pas être dominé par des relations directes entre pays producteurs aux pays consommateurs. En effet, les transformations que subissent les grains de cafés avant d'arriver au consommateur final (***) permettent à des pays intermédiaires de s'intégrer dans le marché mondial. Ainsi, ...
1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du café
Les effets de la crise sanitaire sur la consommation CHR (***)
Selon le rapport du syndicat du café, le chiffre d'affaires du secteur du café CHR a connu une baisse de **,*% lors de l'année ****. Certaines entreprises portées exclusivement sur le marché du café ont connu des chutes de chiffre d'affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le consommateur français
Dans cette section, nous avons pour objectif d'éclairer les préférences et les caractéristiques des consommateurs français. D'une manière générale, la consommation de café en France est élevée : **% des habitants déclaraient apprécier cette boisson en ****, et **% des hommes et **% des femmes ...
2.2 Facteurs clés de la demande
La consommation de café peut être divisée en trois grands segments : premièrement, le café torréfié (***) qui est le moyen traditionnel de consommer du café. En second lieu, nous trouvons le café dosette de type expresso, Senseo ou autre. Enfin, nous avons le café soluble ou instantané qui se ...
2.3 Tendances de la demande
Différenciation des produits
En France, l'évolution récente du marché montre que la demande est fortement corrélée à la différenciation des produits. Cette dernière s'intègre dans un marché très mature.
En effet, pour y parvenir, les fabricants cherchent de plus en plus à monter en ...
2.4 Les marques préférées des Français
Réponse à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez? France, ****, en % Source: ****
On observe que parmi les ** marques les plus connues des Français, Carte d'Or, L'Or et Nespresso constituent le trio de tête, tandis que la marque généraliste Alter Eco conclue le classement ...
2.5 Les marques de café préférées des Français
Le graphique ci-dessous présente les marques de café préférées des Français.
Carte Noire est la marque de café préférée des Français avec un taux d'appréciation de **.*% tandis que Alter Eco est la moins appréciée avec un taux de **,*%.
Les ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
[***]
3.2 Processus de production du café
Le processus de production du café est un ensemble d'étapes essentielles pour obtenir la boisson.
La récolte : La récolte du café est une tâche délicate et cruciale. Elle consiste à cueillir les cerises de café, qui sont les fruits mûrs du caféier. Ces cerises sont ...
3.3 La transformation du café
Grâce au code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café", nous pouvons avec les données de l'Acoss savoir qu'entre **** et ****, le nombre d'entreprises dans ce secteur est en légère progression en France (***). Ceci est dû au fait que le marché reste très concentré, créant ...
3.4 La distribution de café
La distribution du café pour la consommation à domicile
En ****, les cinq premiers canaux de distribution en France étaient : les hypermarchés et les supermarchés avec **% des parts de marché, puis les Hard discounts avec **%, l'e-commerce avec *% et enfin les commerces de proximité avec *%.
Les circuits de distribution du café pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents segments : l’essor des cafés portionnables
La distinction Arabica/Robusta
On distingue deux variétés principales de café : l’arabica qui pousse en altitude (***) qui est le plus cultivé et le robusta qui pousse à une moindre altitude et est plus concentré en caféine. À l'échelle mondiale, en ****, presque **% de la production était de l'arabica tandis ...
4.2 Le prix
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix du café en France. La valeur de base est de *** en ****. Si la valeur de l'indice passe à ***, cela équivaut à une augmentation globale des prix de * %. En suivant cette logique, on constate qu'en moyenne, les prix du café du café en grains ou moulu ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Il existe des normes internationales pour la production, le commerce et la consommation de café. L'accord international sur le café, conclu entre les ** membres du Conseil international du café en **** et entré en vigueur en ****, vise à promouvoir la coopération internationale sur le marché du café afin de développer une ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
- Méo Fichaux
- Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- Lavazza Groupe
- Café Richard Groupe
- Folliet
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- Café Legal
- Etienne Coffee & Shop
- Tails.com (Nestlé Purina)
- Maison Lagrange
- Cafés Albert
- Coffea
- Cafés Sati
- Ricardo- Cafés Richard Groupe
- Grain de Sail
- Cafés Reck
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Consommation annuelle de café
- Consommation de café par région
- Taille de marché du café
- Répartition des foyers acheteurs de café par tranche d'âge
- Fréquence d'achat annuelle de café
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le torréfacteur Café Reck double la superficie de son usine - 26/08/2024
- - Investissement pour l'élargissement de l'usine : 6 millions d'euros
- - Croissance des volumes produits en trois ans : 85 %
- - Quantité de café traitée en 2023 : 1.200 tonnes
- - Nombre de clients professionnels : environ 3.000
- - Date prévue pour la construction de trois nouveaux bâtiments : avril 2025
- - Capacité actuelle de production de capsules : 30 à 40 millions par an
- - Capacité future de production de capsules : 60 millions
- - Part de l'activité de l'entreprise représentée par les capsules : 20 %
- - Nombre d'employés : 47
- - Date de création de Cafés Reck : 1884
- - Proportion du marché alsacien pour Cafés Reck : 35 %
- `- Proportion des exportations pour Cafés Reck : 10 à 15 %
Le torréfacteur breton Grain de Sail investit dans un deuxième site à Dunkerque - 14/06/2024
- Torréfacteur breton de café et de cacao
- Montant de l'investissement : 15 millions d'euros
- Grain de Sail emploie 70 personnes
- Le groupe devrait réaliser 12 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, contre 9,3 millions l'année dernière.
- Autre activité: Pionnier du renouveau du transport à la voile
Café : Giuseppe Lavazza espère la fin des « années incertaines » - 06/06/2024
- La consommation mondiale de café a encore baissé en 2023
- Les cours ont augmenté de plus de 50 % en un an à 3.800 dollars la tonne.
- En 2023 le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros
- Aux États-Unis le groupe vise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici cinq ans (400 millions d'euros en 2023)
- En Chine il détient un réseau de 200 coffee-shops en partenariat à 65/35 avec Yum China, Lavazza s'est fixé pour objectif de quintupler ce nombre de boutiques.
- En France le café en grains a atteint 400 millions d'euros en France
- Les ventes de dosettes et capsules augmentaient 7 % à 1,7 milliard d'euros.
- Le marché français du café estimé à 3,6 milliards d'euros .
- Lavazza a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros en France en 2023, dont 350 millions d'euros sous la marque Carte Noire et le reste sous la marque Lavazza.
- Leader du marché hors domicile en France avec 19 % des ventes en CHR, mais aussi via les machines en entreprises, dans les stations-service
Le Breton Grain de Sail monte en puissance dans le fret à voile avec son nouveau cargo - 20/04/2024
- Le nouveau cargo de Grain de Sail a effectué sa première traversée transatlantique chargée entre Saint-Malo et New York
- Grain de Sail II mesure plus du double de son aîné, avec 52 m de longueur (contre 24), et peut transporter jusqu'à 350 tonnes de marchandises
- En 2024, Grain de Sail espère effectuer cinq rotations entre Saint-Malo et New York en comptant ses deux navires,
- La société bretonne veut ajouter trois autres navires de ce type à sa flotte d'ici cinq ans
Les Comptoirs proposent leur gamme de thés bio chez Ricardo - 04/04/2024
- Rachat de La Route des Comptoirs par le groupe familial Ricardo : Fin 2023.
- Effectifs du groupe familial Ricardo : 880 salariés.
- Chiffre d'affaires du groupe familial Ricardo: 220 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires de La Route des Comptoirs : 7 millions d'euros.
- Effectif de La Route des Comptoirs : 50 personnes.
- Clientèle de La Route des Comptoirs: Plus de 4.000 magasins, torréfacteurs, épiceries ou salons de thé en France.
Crise du bio : le pire est passé pour le propriétaire de Bjorg et Alter Eco - 28/03/2024
- Ecotone, leader européen du bio,
- Marques Bjorg, Bonneterre ou le chocolat Alter Eco
- Le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 693 millions d'euros, mais il a reculé de 6 % en volume.
- Ecotone réalise les trois quarts de son activité dans les enseignes de grande distribution qui représente 53 % de parts de marché
- Deux usines en France et sept autres en Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne
- 1.600 salariés
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du café | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 29/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cafés Reck
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
- 14/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Grain de Sail
- 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ricardo Groupe
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
- 06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cafés Sati
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
- 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coffea
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE (Jacobs Douwe Egberts)
- 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cafés Albert
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Lagrange
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE (Jacobs Douwe Egberts)
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE (Jacobs Douwe Egberts)
- 01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tails.com (Nestlé Purina)
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
