Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des fusils de chasse est estimé à plus de 550 millions d'euros.

Le nombre chasseurs qui prennent leur licence est de l'ordre de 1 million.

Malgré la baisse du nombre de chasseurs, l'augmentation des dépenses moyennes par chasseur et la réduction de la taxe nationale sur les permis de chasse ont soutenu le marché.

L'opinion publique sur la chasse est mitigée, 83% des Français exprimant des préoccupations en matière de sécurité et 82% préconisant de faire du dimanche un jour de non-chasse pour assurer un accès plus sûr aux zones rurales.

Évolution du marché des armes de chasse en France

La pratique de la chasse, principalement enracinée dans la France rurale, est confrontée au défi du déclin des taux de participation parmi les jeunes générations. Ce déclin est quelque peu compensé par l'augmentation des dépenses par chasseur, qui soutient la dynamique financière du marché.

L'acquisition d'un fusil de chasse requiert une licence officielle, et il y a environ 1 million de licenciés. Une part prédominante des chasseurs opte pour le permis départemental non national qui est plus couteux

La réduction de moitié du prix du permis de chasse national, qui est passé de 150 à 250 euros, a entraîné une augmentation du nombre de demandes d'examen et a donné un nouvel élan au secteur.

Les ventes de fusil de chasse ont progressé d'environ 40 % ces dernières années. Les chasseurs, qui dépensent en moyenne 2 500 à 2 900 euros par an, consacrent environ 22 % de ce budget à l'équipement, et le marché des fusils de chasse estimé à plus de 550 millions d'euros en 2022.

Les chasseurs, majoritairement des hommes (plus de 95 %) et plus âgés (plus de 55 %), se répartissent entre différents milieux socioprofessionnels, avec une représentation notable des catégories de cadres et d'ouvriers.

Le tir à la carabine et au fusil de chasse représentant plus de 95 % de toutes les activités de chasse. Le nombre de sorties de chasse par an est en moyenne de 44.

La France est un importateur important, l'Italie, les États-Unis et l'Espagne sont les principaux fournisseurs. Les importations dépassant largement les exportations.

Acteurs du marché français des armes de chasse

Chapuis, un nom synonyme d'excellence artisanale
Verney Carron est un autre symbole de qualité sur le marché français des armes de chasse.
Les importations italiennes jouent un rôle important sur le marché français
- Renato Baldi, est réputé pour ses fusils à pompe,
- Baikal, à une présence significative sur le marché français
Winchester et Mossberg, fabricants américains
L'Armurerie française et Chasse pêche passion, distributeurs spécialisés

le marché des fusils de chasse - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La chasse est une activité essentiellement rurale en France plutôt pratiquée par les personnes ayant plus de 40 ans en moyenne. La transmission de cette pratique se réalise difficilement vers les populations les plus jeunes en tant qu’il faut légalement passer un permis officiel pour acheter un fusil de chasse et pratiquer la chasse en France.

Le fusil de chasse est une arme à feu au canon long, à âme lisse et composée d’une crosse d’épaule dont l’usage est quasi essentiellement destiné à la pratique de la chasse du petit et grand gibier. Dans une moindre mesure, ces armes ont un usage sportif, notamment l’usage lié au ball-trap. Différents types de fusils de chasse peuvent être distingués sur le marché selon le type d’âme de canons (canon lisse ou canon rayé) et selon leur mécanisme.

Le canon à âme lisse est le canon historique des fusils de chasses qui sert à tirer des plombs de chasse (projectiles multiples placés dans la même munition) alors que le canon à âme rayée est moins fréquemment considéré comme une carabine de chasse car permettant un tir de munition à balle unique offrant une précision accrue et une plus grande portée. Le canon à âme rayée est populaire dans les secteurs pour lesquels l’usage de la carabine de chasse est interdit (c’est par exemple le cas des sports où les fusils sont utilisés).

Cette étude traite de ces armes, de leur utilisation dans le domaine de la chasse, des acteurs et des distributeurs principaux de ce marché en France, ainsi que des tendances qui peuvent l'influencer.

Le marché des fusils et carabines de chasse est principalement un marché d'importation en France, malgré quelques fleurons dans le secteur de la carabine express comme Vernon Carrey et Chapuis.

En France, le nombre de chasseurs diminue dans le temps mais cette tendance est compensée par un panier d’achat moyen par chasseur en croissance, ce qui permet de réduire la décroissance du marché. Par ailleurs, la baisse du prix du permis national de chasse en 2018, passé de 400 à 200 euros devrait redonner une nouvelle impulsion au marché des armes, et les taux de demande d'examen sont en nette augmentation depuis cette mesure.

La règlementation présente sur ce marché est très stricte (permis de chasse nécessaire à l’achat d’un fusil et vente contrôlée), cependant l’essor de la vente informelle de fusil de chasse et le fait qu’une minorité de chasseurs en France possède un permis met à mal la professionnalisation enclenchée de ce marché. Cette étude ne traitera que des données officielles d'acquisition et de possession d'armes à feu de chasse.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Chapuis Armes
Kalashnikov Concern (Baïkal)
Benelli Armi
Beretta
Winchester
Verney Carron (Cybergun groupe)
Armurerie du Moulin
Armurerie Auxerre
Chasseur Français
Le-Chasseur
Armurerie Loisir (SD Equipements)
Rivolier
Cybergun
Inédis

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre d'armes civiles pour 100 personnes
Evolution de la taille du marché de la fabrication d'armes et de munitions
Balance commerciale des fusils et carabines de chasse
Importations de fusils de chasse
Exportations de fusils de chasse
Répartition des chasseurs par âge
Répartition des chasseurs par sexe
Répartition des chasseurs par catégorie socio-professionnelle
Répartition des chasseurs selon leur domiciliation
Nombre de types d'armes possédées et utilisées, par âge
Dépenses moyennes des chasseurs par poste
Les différents types de chasse
Nombre de sorties de chasse à tir
"Diriez-vous que la chasse peut poser des problèmes de sécurité pour les promeneurs ?"
"Seriez-vous favorable à ce que le dimanche devienne un jour non chassé ?"
"Seriez-vous favorable à l'interdiction d’élever du gibier destiné à être relâché pour la chasse ?"
Evolution du nombre d'établissements de la fabrication d'armes et de munitions
Evolution des effectifs du secteur de la fabrication d'armes et de munitions

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Inédis : directeur des enseignes Jardin - 05/09/2024

- Date de création d'Inédis : 1990
- Nombre total de magasins affiliés en France : plus de 640
- Jardineries-animaleries : 380
- Commerces de détail (articles de pêche et chasse, armureries) : 260
- Enseignes sous lesquelles ces magasins opèrent : France Rurale, Les Compagnons des Saisons, Territoires Nature
- Chiffre d'affaires total hors-taxes des affiliés : 225 millions d’euros

Verney-Carron et son contrat d'armement ukrainien - 29/02/2024

Verney-Carron avait annoncé un contrat-cadre pour livrer 12000 fusils et 400 lance-grenades aux forces ukrainiennes, évalué à 36 millions d'euros.
La maison-mère de Verney-Carron, le groupe Cybergun, a réalisé 43 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.
Le groupe Cybergun a acquis la société Verney-Carron en juin 2022.
Verney-Carron opère dans le segment concurrentiel des armes de petit calibre, où elle est en compétition avec d'autres fabricants occidentaux, notamment américains, et avec la production locale ukrainienne.

Ufaransa: Des armes de Saint-Étienne pour l'Ukraine | - 09/12/2023

Commande de : - 10 000 fusils d'assaut - 2000 fusils de précision - 400 lance-grenades
Montant du contrat-cadre : 36 millions d'euros
Production dans l'usine stéphanoise de Verney-Carron, filiale de Cybergun depuis 2022
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Les fusils de Verney-Carron vont équiper l'armée ukrainienne - 21/11/2023

10.000 fusils d'assaut, 2.000 fusils de précision et 400 lance-grenades seront livrés à l'Ukraine
Le contrat pour cette commande est évalué à 36 millions d'euros
La manufacture d'armes de Verney-Carron emploie environ 120 collaborateurs
Le chiffre d'affaires de la manufacture de Verney-Carron est de 5,3 millions d'euros
La capacité de production de la manufacture a augmenté à 30.000 fusils d'assaut par an
Le groupe Cybergun, qui possède Verney-Carron, a un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros
Le groupe Cybergun emploie au total 350 personnes sur six sites industriels en France.

Rivolier se renforce dans les accessoires pour animaux de compagnie - 04/09/2023

Le Groupe Rivolier est entré sur le marché des accessoires pour chiens et chats en 2016 avec le rachat de Brandy.
Il a récemment acquis la Compagnie des Pet Food, une PME de 40 salariés générant 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Les produits de la Compagnie des Pet Foods sont référencés dans 2.500 points de vente en France et en Europe.
La vente d'accessoires pour animaux domestiques représente à présent 25 millions d'euros sur les 125 millions de chiffre d'affaires que le groupe de 270 salariés aspire à réaliser cette année.
Le groupe a enrichi son offre grâce à des acquisitions, y compris les sociétés stéphanoises Januel et Stagunt en 2019, et une prise de participation chez le fabricant de cartouches Jocker deux ans plus tard.
60 % des ventes de Rivolier proviennent de son pôle nature.
Le marché de la sécurité et de la défense apporte 40 % du chiffre d'affaires du groupe.

Règles de l'engrillagement des parcs de chasse - 23/04/2023

Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 sur la limitation de l'engrillagement des espaces naturels.
Hauteur maximale des clôtures limitée à 1,20 m.
Les clôtures doivent être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol.
Mise en conformité des clôtures existantes avant le 1er janvier 2027.
Peine encourue pour infraction : 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende maximum.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Chapuis Armes

Kalashnikov Concern (Baïkal)

Benelli Armi

Beretta

Winchester

Verney Carron (Cybergun groupe)

Armurerie du Moulin

Armurerie Auxerre

Chasseur Français

Le-Chasseur

Armurerie Loisir (SD Equipements)

Rivolier

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