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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des laveries automatiques en France est estimé entre 250 et 300 millions d'euros.
Le marché mondial est supérieur à 19 milliards de dollars
Le chiffre d'affaires des activités de blanchisserie et teinturerie de détail est supérieur à 800 millions euros.Il y a en France plus de 10.000 blanchisseries teintureries et 4 500 laveries automatiques.
On constate sur le marché un déclin historique des pressings et la montée en puissance des laveries en libre-service. Les laveries automatiques sont concentratées dans les zones urbaines et les quartiers étudiants.
Les laveries automatiques sont de plus en plus organisées en réseaux de marques. Le réseau Wash 'n Dry par exemple compte plus de 750 laveries en France.
L'ouverture d'une nouvelle laverie en France nécessite un investissement de l'ordre de 20 000 à 30.000 euros hors coûts d'implantation. Les facteurs clés de succès sont le choix de l'emplacement, le type et la qualité de l'équipement proposé, et le choix de l'enseigne.
Des plateformes collaboratives dans le secteur des laveries tentent de fournir des services alternatifs aux laveries traditionnelles, mais ces plateformes n'ont pas affecté de manière significative la domination des laveries traditionnelles.
Acteurs du marché
- Lavomatique
- Lav' Club Laundry se positionne à proximité des résidences d'étudiants et des établissements d'enseignement.
- Wash, (ME Grouyp) Plus de 3000 Laveries automatiques sont installées en France.
- Wash N'Dry
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché des laveries automatiques (ou des laveries libre-service) fait partie du marché plus large de la blanchisserie de détail, lequel englobe également les pressings. Cette activité consiste à mettre à la disposition du public des machines à laver et sèche-linges, pour une utilisation ponctuelle, contre une rémunération au kilo ou à la pièce. On distingue donc la laverie automatique du pressing, au sein duquel une ou plusieurs personnes assurent le nettoyage à sec et/ou le repassage des vêtements.
Le concept de laverie automatique doit une grande partie de son succès à la mise en œuvre d’un libre-service complet ou partiel. Les propriétaires d'une laverie automatique s'engagent à s'assurer du bon fonctionnement de leurs équipements de manière hebdomadaire. L'une des clés du succès est de s’appuyer sur des équipements de buanderie durables et solides.
Le marché mondial des laveries automatiques était estimé à 17,55 milliards de dollars en 2022, et il devrait croître à un TCAC de 9,3% jusqu'en 2030. Cette croissance est principalement due à des nouvelles méthodes de paiement électronique alternatives, telles que les cartes de crédit sans contact, ou les portefeuilles mobiles compatibles qui offrent une alternative économique à la manipulation d'espèces. En outre, les machines à laver sans argent liquide permettent d'éviter la gestion laborieuse de l'argent liquide dans les blanchisseries et offrent des solutions plus sûres que les machines fonctionnant avec de l'argent liquide, qui doivent être soigneusement surveillées pour éviter les vols.
En France, le secteur des laveries automatiques est englobé au sein des activités de blanchisserie et de teinturerie. Fortement impacté par la crise sanitaire en 2020, son chiffre d'affaires connaît actuellement une croissance exceptionnelle (41,0% en deux ans). Le secteur voit le nombre de ses établissements réduire, tandis que ses effectifs sont toujours en augmentation depuis la fin du Covid-19. Les laveries réalisent des résultats extrêmement variés en fonction de leur emplacement, celles situées dans les grandes villes à proximité des universités et écoles étant les plus lucratives.
1.2 Le marché mondial
Estimé à **,** milliards de dollars en ****, le marché mondial des laveries automatiques devrait croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Projection de l'évolution du marché mondial des laveries automatiques Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Les millennials, diplômés et professionnels actifs sont les principaux clients des services de laveries automatiques, tout comme les internats et auberges. Dans les pays en développement, notamment en Inde et en Afrique du Sud, le secteur informel domine ce marché. L'amélioration du niveau de vie et l'augmentation des revenus devraient stimuler la demande durant la période de prévision.
L'essor d'Internet ...
1.3 Le marché national
En France, les activités de laveries automatiques sont enregistrées dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF **.**B : "Blanchisserie-teinturerie de détail". Les activités contenues dans ce code sont les suivantes :
Le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc., de tous les articles d'habillement (***) et de matières textiles, effectués pour le compte de particulier ; Les activités des blanchisseries de détail, y compris dépôts ; Les services des laveries automatiques en libre-service ; La fourniture, par les blanchisseries de détail, de linge, de vêtements de travail et d'articles similaires.
Evolution du chiffre ...
1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le secteur
Un marché fortement impacté par la crise sanitaire
L'Insee permet également d'établir une comparaison entre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités enregistrées sous le code NAF **.**B, lors de l'année **** et lors de l'année ****.
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités de blanchisserie et teinturerie de détail France, octobre **** - septembre ****, indice *** en **** Source: ****
Une importante chute du chiffre d'affaires est donc enregistrée pendant la période du premier confinement. La reprise à partir du mois de mai est timide et peine à atteindre les niveaux atteints l'année précédente ...
2 Analyse de la demande
2.1 Taux d'équipement des Français en lave-linges et fréquence d'utilisation
Les laveries automatiques s'adressent essentiellement aux individus qui ne possèdent pas de machine à laver à leur domicile. Le marché des laveries automatiques français cible donc majoritairement les étudiants et les jeunes couples, (***) qui pour **,*% d'entre eux n'ont pas de machines à laver chez eux. À l'inverse, les ** ans et + possèdent à plus de **% une machine à laver en ****, d'après la dernière publication de l'INSEE sur le sujet.
Taux de pénétration du lave-linge selon l'âge Source: ****
On note cependant que les ménages ont tendance à s'équiper de plus en plus. En effet, entre **** et ****, la part des moins ...
2.2 Une demande principalement située dans les zones fortement urbanisées et dans les quartiers étudiants
Le ministère de l'Éducation Nationale publie chaque année une nouvelle édition de Repères et Références statistiques, un rapport de l'éducation en France. En ****, le nombre d'étudiants du supérieur s'élève à *,*** millions, une baisse de *,*% comparé à ****.
Nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur France, **** - ****, en milliers Source: ****
On peut ainsi supposer que ces évolutions vont impacter la demande en laveries automatiques. Comme l’indique le site du franchiseur SpeedQueen, la population étudiante est une des cibles principales du marché. Une grande partie des laveries est ainsi stratégiquement située ...
2.3 Saisonnalité de la demande : les vacanciers friands des laveries automatiques
Saisonnalité du chiffre d'affaires :
Comme évoqué dans la partie sur l'impact de la Covid-**, l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires nous permet d'aborder la saisonnalité du marché. L'INSEE nous permet de réaliser la comparaison dans le graphique ci-dessous.
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités de blanchisserie et teinturerie de détail France, ****-****, indice *** en **** Source: ****
On constate immédiatement que la demande en laveries automatiques est très basse en juillet puis très haute en août, sûrement en raison des départs en vacances qui poussent les laveries à fermer à ce moment-là. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeurs
Source: ****
La chaîne de valeurs du secteur des laveries automatiques est relativement simple. Elle consiste à acheter des équipements commerciaux auprès de magasins spécialisés : lave-linges principalement, mais aussi équipements de nettoyages et éventuellement plus en fonction des services proposés par la laverie.
Les propriétaires peuvent ensuite décider de rester indépendants ou d'adhérer à une franchise.
La dernière étape est l'entretien des laveries afin que celles-ci restent fonctionnelles, d'autant plus que certaines d'entre elles sont en libre-service, et ainsi sans surveillance, il faut donc s'assurer que ces lieux restent en bon état.
3.2 Nombre d'entreprises, effectifs salariés pour les blanchisseries - teintureries de détails : focus sur les laveries
Nombre d'entreprises et effectifs du code NAF **.**B :
L'INSEE permet d'étudier l'évolution du nombre d'entreprises et des effectifs salariés enregistrés sous le code NAF **.**B qui rassemble les laveries automatiques et les pressings.
Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF **.**B (***) France, ****-****, en unité Source: ****
Sur cette période, le nombre d'entreprises a diminué de manière notable, affichant une baisse de **,**%. Cette tendance indique un resserrement du marché, qui pourrait être attribué à une consolidation des entreprises ou à une diminution de l'intérêt pour cette activité. Parallèlement, les ...
3.3 Des niveaux de rentabilité très variés
Le site société.com permet d'établir et de comparer les résultats financiers de plusieurs laveries automatiques dans différentes situations :
Cas * : Une laverie située dans une zone à faible densité de population
Ce lavomatique est situé dans une agglomération de ** *** habitants.
Cas * : Une laverie parisienne
Cas * : une laverie proche d’une gare dans une ville à forte densité
Cas * : Une laverie parisienne quartier Sorbonne (***)
Conclusion
De ces quelques observations, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
La volatilité du chiffre d'affaires et de la rentabilité sont importantes. Les chiffres d'affaires des différentes laveries varient fortement entre les zones ...
3.4 Ouvrir une laverie automatique en France
Si l’ouverture d’une laverie ne nécessite pas de diplôme spécifique, l’exploitant devra cependant non seulement s’assurer de l’entretien régulier du matériel, mais aussi du respect de la règlementation ainsi que de la comptabilité et des gestions liées à la prestation proposée.
Selon le site Legalstart, ouvrir une laverie automatique en libre-service est un projet qui nécessite un investissement initial situé autour de ** ***€, hors frais liés à l’emplacement, et qui permet de réaliser des bénéfices intéressants pour un amortissement à moyen terme. Le local, les ...
3.5 Les franchises de pressings et de laveries automatiques
Le marché du pressing et des laveries automatiques offre de bonnes opportunités de rentabilité pour les investisseurs.
Wash'N Dry
Wash'N Dry est un réseau de franchises de laveries automatiques qui proposent à la fois des machines à laver et des séchoirs. Il est aussi possible d'associer l'activité à d'autres services tels que le repassage, les retouches et la couture. Depuis sa création en ****, l'enseigne s'est développée rapidement et compte en **** environ * *** implantations. Cette entreprise rencontre un franc succès puisque **% des laveries créées ces ** dernières années sont toujours en activité [***].
Speed Queen
Speed Queen offre ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Exemple des tarifs moyens
Dans la plupart des cas, plusieurs types de machines à laver et de sèche-linge sont mis à disposition des consommateurs, avec des capacités variant de * à ** kg. Les tarifs d'une laverie automatique varient ainsi selon la capacité des machines à laver :
Source: ****
Afin d'illustrer ces fourchettes, nous renseignons dans le tableau ci-dessous les prix pratiqués par l'entreprise Lavomatic à Rouen disposant de * adresses :
Source: ****
4.2 Les équipements mis à disposition
Les laveries automatiques sont généralement équipées de quatre types de machines :
*. La machine à laver
Les facteurs qui varient pour le choix d’une machine à laver, outre la taille du tambour, vont être le bruit et l’optimisation de l’espace, notamment pour les laveries résidentielles ainsi que la puissance de l’essorage.
Pour une laverie résidentielle
Ces machines peuvent fonctionner gratuitement, avec des monnayeurs individuels ou une centrale de paiement. Elles sont souvent installées dans des hôtels, des sites militaires, des campings, des cités universitaires et résidences de travailleurs.
Le prix ...
4.3 Des plateformes collaboratives qui ont du mal à décoller
La Machine du Voisin :
La Machine du Voisin était une plateforme collaborative qui proposait en moyenne un prix à la lessive légèrement plus faible que les laveries automatiques traditionnelles : * euros, contre * euros en moyenne pour ces dernières. Mais, la plateforme misait d'abord sur la création de lien social. Le service de partage de machines à laver entre particuliers, permet d'utiliser une machine à laver d'un voisin en fixant un rendez-vous. La plateforme n'est plus active aujourd'hui, on peut en déduire que le modèle économique n'a pas fonctionné et que les laveries automatiques demeurent la principale solution plébiscitée ...
5 Règlementation
5. Encadrement de la sécurité des consommateurs
Selon la DGCCRF (***), les exploitants de laveries automatiques sont légalement tenus de vérifier hebdomadairement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des machines à laver et des essoreuses disponibles pour le public. Ils doivent consigner ces observations dans un registre. De plus, ils doivent posséder une déclaration de conformité pour chaque machine installée dans leur établissement, cette déclaration étant fournie par le fabricant de la machine [***].
Les opérateurs de laveries automatiques sont obligés d'afficher clairement la liste de tous les services fournis, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du magasin. Cette affiche ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Lavomatique
- R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- Laverie Lav'Club
- Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
- PhotoMe International - La Wash
- Brandt
- Electrolux Laundry Systems
- Cowash
- Miele
- Wash Me- Revolution Laundry
- Alliance Laundry System
- Whirlpool
- LG Electronics
- Superdry
- Pressing 5àsec
- Habitat Sympa
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