Synthèse de notre étude de marché

Le budget des clubs de la ligue 1 de football en France est supérieur à 4,6 milliards €

Environ 3% de la population française, entre 1 et 2 millions de personnes, font partie d'un club de football.

La croissance du football féminin est une tendance forte, les licenciées féminines ayant augmenté de plus de 100 % en dix ans.

Le processus de transfert des joueurs s'est avéré crucial, l'influence du Paris Saint-Germain (PSG) dominant la scène.

Le sponsoring et la publicité sont des piliers essentiels de la structure du marché. La domination du PSG sur le marché s'est poursuivie en termes de chiffre d'affaires, évalué à 1,838 milliard d'euros, et de recettes de sponsoring, qui s'élèvent à 154,2 millions d'euros.

Les droits de télévision, autre source de revenus cruciale, ont atteint des sommets historiques, avec une valeur de plus d'un milliard d'euros, bien que ce chiffre ait connu un ralentissement pendant la pandémie.

La vente de produits dérivés continue d'augmenter, grâce au succès de l'équipe nationale et aux bases de supporters colossales des différents clubs, le PSG étant en tête et contribuant de manière significative au chiffre d'affaires des produits dérivés, avec plus de 50 millions d'euros.

Les ventes de billets pour les compétitions de Ligue 1 constituent notamment un segment essentiel du marché, le PSG et l'Olympique Lyonnais représentant près de la moitié de ces recettes.

Profils des principaux acteurs du marché français du football

Le Paris Saint-Germain (PSG) fait figure de colosse dans le monde du football français, grâce aux investissements substantiels de Qatar Sport Investments qui ont transformé le club en une puissance mondiale.
L'Olympique Lyonnais (OL), souvent appelé OL, est un autre titan traditionnel du football français, qui évolue régulièrement au sommet de la Ligue 1.
L'Olympique de Marseille (OM), apprécié pour la passion de ses supporters et son passé historique, est un autre acteur important du football français. L'acquisition du club par l'homme d'affaires américain Frank McCourt a marqué le début d'une nouvelle ère visant à redonner à l'OM son lustre d'antan et à créer une entité compétitive et durable.
L'AS Monaco, malgré une base de supporters plus réduite, tire parti de sa position unique au sein du championnat français pour réaliser des opérations financières dynamiques. Propriété du milliardaire russe Dmitry Rybolovlev.
Decathlon - Bien qu'il ne s'agisse pas d'un club de football, Decathlon mérite d'être mentionné en tant que distributeur clé sur le marché du footbal.
Nike est au sommet des marques d'équipement de football, ayant conclu des contrats lucratifs de sponsoring et de marchandises avec des clubs de premier plan comme le PSG.
Adidas, autre grand concurrent dans le secteur des vêtements de football, équipe plusieurs grands clubs et propose une large gamme de produits de football.

le marché des clubs de football - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des clubs de football recouvre principalement les acteurs de la Ligue de football professionnel (LFP), qui rassemble les clubs français et monégasque à statut professionnel, soit les 20 clubs de la Ligue 1, et les 20 clubs de la Ligue 2.

La filière économique « foot professionnel » génère en France plusieurs milliards d'euros chaque année avec une croissance annuelle à deux chiffres depuis les cinq dernières années, après avoir vécu de nombreuses années de déficit. Mais le PSG porte les deux tiers de la croissance de ses pairs. En 2021, près de 3% de la population française fait partie d'un club de foot et la France fait partie des principaux pays de football en Europe, avec plus de 15 000 clubs de foot, et près de 1,9 millions de licenciés dont 5% de femmes (un nombre en constante augmentation).

Les transferts, lors des périodes estivales et hivernales dédiées, participent à l’essor du football en France avec des montants de plus en plus conséquents, que ce soit à l’achat (Neymar, acheté 220 millions d’euros par le PSG) ou à la vente (Pepe, vendu plus de 80 millions d’euros par Lille en 2019). Par exemple, en 2022, les transferts internationaux se sont élevés à plus de 6.5 milliards d'euros, tirés par les dépenses de la Premier League Britannique, à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Aussi, le sponsoring et les droits TV, toujours plus conséquents, participent à l’essor du marché en France.

Le marché des clubs de football est dominé par le PSG, l'Olympique Lyonnais et Monaco, ainsi qu’une poignée d'autres clubs, ce qui laisse peu de place aux acteurs restants. La croissance pharamineuse du PSG et de l’OL peut cacher les difficultés financières des autres clubs, ce qui rend plutôt difficile l’estimation de la croissance des autres acteurs du marché lors des prochaines années.

Le marché des clubs de football doit faire face à la recrudescence des contraintes réglementaires (projet de taxe sur les hauts revenus), ainsi qu'à la financiarisation de l'économie du football, marquée par l'arrivée des fonds d'investissement étrangers.

L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, considéré comme le meilleur joueur de l'Histoire du football, permet à la Ligue 1 d'entrer dans une nouvelle dimension, ceci renforçant l'attractivité et le nombre d'audiences de la Ligue et offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour la saison 2022/2023 et celles à venir.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Paris Saint Germain PSG
Lille Olympique Sporting Club (LOSC)
Olympique Lyonnais (Groupe)
Olympique de Marseille (Groupe)
Girondins de Bordeaux
FC Sochaux-Montbéliard
Montpellier HSC
FC Metz
RC Strasbourg
Stade Rennais
AS Monaco
FC Nantes
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
RC Lens
OGC Nice
Red Star Football Club
DFCO Club de Foot de Dijon

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Initiatives les plus courantes que les fans souhaitent que les clubs mettent en place
Intérêt pour la Ligue 1
Intérêt pour la Ligue 2
L’équilibre compétitif perçu pour la Ligue 1 et la Ligue 2
Clubs de football avec les chiffres d'affaires les plus élevés
Evolution des transferts entre clubs dans le monde
Intérêt des supporteurs pour le football féminin
Valeur des effectifs des clubs de foot à mi-saison
Chiffre d'affaires des principaux clubs de foot
Budgets des clubs de ligue 1
Evolution des transferts en Ligue 1
Evolution des transferts en Ligue 2
Evolution de la valeur des droit TV de la Ligue 1
Répartition des droits TV (pour les droits domestiques inférieurs à 700 millions d'euros)
Répartition des revenus TV de la Ligue 1
Répartition des revenus télévisuels de la Ligue 2
Répartition ressources de la FFF
Revenus de sponsoring en Ligue 1
Revenus des Top 32 clubs européens
Recettes des billets vendus sur la saison 2019-2020
Répartition des recettes matches du championnat de ligue 1
Répartition des recettes matches par compétition

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- Perte nette à fin juin 2022: 700.000 euros.
- Chiffre d'affaires du DFCO à fin juin 2023: 12,4 millions d'euros, en retrait de 20 %.
- Nombre d'employés du DFCO: 160 personnes, dont près de 100 joueurs.
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-Le PSG a exprimé son souhait de quitter le Parc des Princes.
- Le Conseil de Paris a refusé le principe d'une vente du Parc des Princes.
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- Le club est valorisé à 4 milliards d'euros.

PSG renonce au rachat du Stade de France - 04/01/2024

Le PSG est valorisé à 4 milliards d'euros.
La concession actuelle du Stade de France arrive à son terme en 2025.
Quatres dossiers sont actuellement en course pour la reprise de la concession ou le rachat du Stade de France.
Parmi les candidats à la reprise, on compte le duo Vinci-Bouygues, GL Events et Paris Entertainment Company, et le consortium « Le Stade de France notre bien commun » composé d'ASM Global, NGE et Dubrac TP.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Paris Saint Germain PSG

Lille Olympique Sporting Club (LOSC)

Olympique Lyonnais (Groupe)

Olympique de Marseille (Groupe)

Girondins de Bordeaux

FC Sochaux-Montbéliard

Montpellier HSC

FC Metz

RC Strasbourg

Stade Rennais

AS Monaco

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Ajouts et mises à jour

09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise DFCO Club de Foot de Dijon
04/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Red Star Football Club
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OGC Nice
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RC Lens
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stade de Reims
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AS Saint-Etienne
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FC Nantes
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AS Monaco
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stade Rennais
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RC Strasbourg
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FC Metz
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Montpellier HSC
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FC Sochaux-Montbéliard
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Girondins de Bordeaux
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
05/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les partenariats et sponsors, sur les valorisations et les chiffres d'affaires ainsi que sur les transferts des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été ajoutées.
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nike