Le marché du basketball - France (2024)

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial du basketball est un marché florissant, estimé à *,* milliards de dollars en ****. Il devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****.

Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial du basketball Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le "marché du basket-ball" fait référence aux aspects économiques et aux stratégies commerciales associées au basketball, incluant la commercialisation d'équipements, de vêtements, la vente de billets, les droits de diffusion, et d'autres produits et services. Plusieurs facteurs peuvent influencer et stimuler ce marché, notamment :

la popularité grandissante du basketball dans le monde ; l'internationalisation de la NBA ; le nombre grandissant de jeunes joueurs de basketball ; les avancées technologiques qui concernent les balles de basket et les chaussures de sport ; la popularité de l'e-sport et du gaming, notamment avec le jeu vidéo NBA *K ; les ventes de vêtements de sport et les produits associés ; les sponsors et la publicité ; les ventes de billets ; les droits de diffusion ; les compétitions internationales, plus rares, telles que la Coupe du Monde de basketball FIBA ou les Jeux Olympiques [***].

Le marché mondial du basket s’articule principalement autour de la ligue de basketball américaine ...

1.3 Un marché français en reprise après la crise sanitaire

Lors de la saison ****/**** de NBA, la France est la troisième nation la plus représentée, juste derrière les États-Unis et le Canada, avec ** joueurs. Elle est donc le premier pays européen représenté en NBA, ce qui témoigne de l'importance du marché du basketball en France.

Selon l'article L.***-* du Code du Sport, les règlements de la Fédération Française de BasketBall (***) ont pour mission de contrôler la gestion administrative, financière et juridique des clubs affiliés à la LNB [***].

Le basket professionnel français est encadré par la Ligue Nationale de Basket (***) et de Pro B. Le graphique suivant représente les produits d’exploitation de ces deux championnats sur les dernières saisons et permet donc d’observer une estimation du chiffre d’affaires généré par le basket professionnel en France.

Totaux des produits d'exploitation de la LNB France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

On note dans les deux cas une diminution des produits d’exploitation sur la saison ****/**** en raison de la crise sanitaire. Les résultats ont ensuite crû les saison suivante, atteignant ***,* millions d'euros pour la Betclic ELITE sur la saison ****/**** et **,* millions ...

2.1 Les Français très intéressés par le sport

Le sport occupe une place privilégiée dans la vie des Français. **% des Français se disent intéressés au moins un peu par le sport.

Êtes-vous intéressé par le sport en général ? France, ****, en % Source: ****

Cette part est en légère augmentation puisqu'elle était de **% en **** et de **% en ****. En ****, **% des Français affirment avoir pratiqué une activité physique et sportive au cours des ** derniers mois. Cela démontre un taux de participation élevé dans les activités sportives et physiques parmi la population française, également en augmentation de * points par rapport à ****.

Au cours des ** derniers mois, avez-vous pratiqué une activité physique ou sportive, ne serait-ce qu'occasionnellement ou durant vos vacances? France, ****, en % Source: ****

Pour une majorité des Français, le sport est synonyme de santé.

Quand on vous parle de "sports ou d'activités physiques", quelles sont les dimensions qui vous intéressent le plus ? France, ****, en % Source: ****

2.2 Le profil des sportifs

Les hommes ont, en moyenne, un taux de pratique sportive plus élevé que les femmes, avec **% pour les hommes contre **% pour les femmes.

Le taux de pratique sportive en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

Les jeunes ont un taux de pratique sportive plus élevé que les générations plus âgées. Les ** - ** ans atteignent même un taux de pratique sportive régulière de **% contre **% chez les ** - ** ans.  

Taux de pratique sportive par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

On constate toutefois que le taux de pratique sportive reste très élevé même pour les tranches d'âge les plus âgées, les +** ans ayant un taux de **% de pratique régulière. L'écart de pratique sportive régulière est en réduction depuis **** entre les tranches d'ages. En ****, l'écart était de ** points de pourcentages entre les moins de ** ans et les plus de ** ans. Il n'est en **** plus que de ** points.

les CSP+ qui pratiquent le plus de sport

Taux de pratique sportive par classe socio-professionnelle France, ****, en % Source: ****

2.3 Le basket, un sport très répandu en France

La FFBB est la fédération française de sports bénéficiant du quatrième plus grand nombre de licenciés, avec *** *** inscrits en ****. Le basketball est donc le deuxième sport collectif le plus pratiqué en France.

Fédérations françaises de sport bénéficiant du plus grand nombre de licences France, ****, en milliers Source: ****

Le nombre de licences délivrées par la FFBB a connu de nombreuses évolutions lors des saisons précédentes.

Evolution du nombre de licences FFBB par saison France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

L’observation de l’évolution de ce nombre de licences montre une croissance constante jusqu’en ****, contrastée par des saisons ****/**** en demi-teinte. La saison **** montre cependant une reprise importante de la pratique du basket en compétition, confirmée par la saison **** avec ses plus de *** *** licenciées.

Répartition des licences FFBB par sexe France, ****-****, en pourcentage Source: ****

On constate que plus d'un tiers de ces licences appartiennent à des femmes (***) [***]. De manière peu surprenante, la plupart des licenciés de basket en France sont jeunes. En effet, en ****, **,*% des licenciés ont moins de ** ans.

Nombre de licenciés de basketball ...

2.4 Les Français satisfaits par les infrastructures sportives dans leur commune, mais en attente de nouveaux équipements

De manière générale, les Français reconnaissent les efforts de leur commune dans le développement des infrastructures sportives. 

Comment jugez-vous la politique/les efforts de votre commune pour développer et encourager la pratique sportive ? France, ****, en % Source: ****

La satisfaction des français quant aux installations sportives dans leurs communes est actuellement à la baisse. En ****, **% des Français se disaient satisfaits ou très satisfaits de l'engagement de leur commune pour développer la pratique sportive. Ce taux était demeuré constant par rapport à ****, cependant, un sentiment de vétusté se fait ressentir menant à une baisse à **% de la population satisfaite en ****, en baisse de ** points par rapport à l'année précédente. Déjà, en ****,  **% des Français jugaient les équipements français vieillissants ou très vieillissants dans leur commune.

De manière générale, comment jugez-vous l'état des équipements présents dans votre commune ? France, ****, en % Source: ****

**% des Français aimeraient davantage d'équipements dans leur commune, ce qui est particulièrement le cas chez les jeunes générations. 

Au sein de votre commune, quels sont les équipements dont vous aimeriez (***) disposer pour votre pratique sportive ? France, ****, en % Source: ****

*% des répondants ...

3.1 Un large tissu associatif

La FFBB recensait * *** clubs affiliés en ****. Comme le montre le graphique suivant, le nombre de clubs au format associatif diminue année après année.

Nombre de clubs affilliés FFBB France, ****-****, en unités Source: ****

La saison ****-**** s'est achevée par une baisse de *,*% par rapport à ****, passant à * *** clubs, incluant ** nouvelles affiliations, en hausse par rapport aux nouveautés de ****. Malgré une augmentation du nombre de licenciés, le nombre de clubs a diminué, indiquant une tendance à l'expansion des clubs existants plutôt qu'à la création de nouveaux. Cela soulève des questions concernant la répartition géographique des clubs, avec une concentration croissante dans les zones urbaines, malgré une tradition historique d'implantation en milieu rural au sein de la Fédération.

*** licenciés en moyenne

Répartition des clubs FFBB par nombre de licenciés France, ****, en pourcentage Source: ****

**% des clubs ont moins de *** licenciés, **% en ont de *** à ***, **% en ont de *** à *** (***). Ceci nous permet d'affirmer que les clubs les plus répandus sont ceux avec un petit nombre de licenciés, mais que les clubs ont tendance à croitre en effectifs.

3.2 Aperçu des acteurs de la LNB

Le graphique suivant montre le détail des contrats de joueurs et d’entraîneurs homologués par la LNB pour les deux premières ligues de basket professionnel françaises. Si les deux divisions ont le même nombre d’équipes, on observe légèrement plus de contrats homologués dans la première division, signe de sa plus grande attractivité.

Contrats homologués par la LNB France, ****-****, en unités Source: ****

Il est également intéressant d’observer qu’une part importante des clubs des deux divisions peuvent s’appuyer sur des centres de formation, mais que ces centres de formation ne sont pas forcément portés par la structure professionnelle du club. En Betclic ELITE, tous les clubs de la ligue possédaient un centre de formation agréé sur la saison ****/**** alors que seulement ** équipes de Pro B en avaient, soit **%. On remarque tout de même un rattrapage par rapport à ****, année durant laquelle Pro B ne possaidait que ** centres agréés.

Centres de formation France, ****, en unités Source: ****

3.3 Les recettes des clubs

Les produits d’exploitation moyens des deux premiers championnats de basket français permettent de visualiser leurs performances respectives.

Produits d'exploitations moyens de Jeep ELITE et de Pro B France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, si l’on note une tendance similaire pour les deux ligues avec une légère croissance jusqu’à la saison ****/****, suivie de deux saisons difficiles pendant lesquelles on observe une décroissance. La saison ****/**** est marquée par un retour à la croissance, avec une augmentation des produits d'exploitation, qui se poursuit sur la saison ****/**** pour retrouver et même dépasser les valeurs d'avant Covid.

Répartition des produits d'exploitation des équipes de LNB France, ****-****, en pourcentage Source: ****

Les sponsors sont la première source de rémunération des équipes des différentes ligues, suivent les subventions d'exploitation et les recettes de match. On constate que les subventions d'exploitation représentent une plus grosse part dans les produits d'exploitation en Pro B qu'en Betclic ELITE (***).

Les recettes des matchs comptent pour **% dans les produits d'exploitation de la ligue Betclic ELITE, une reprise encourageant après la valeur historiquement basse de *% atteinte lors de la saison ****/**** en raison de la crise sanitaire.

Recettes de ...

3.4 Les dépenses des clubs

Les salaires représentent la part principale des charges d’exploitation des clubs de Betclic ELITE et de Pro B. Suivent les autres achats et charges externes, les charges sociales, et enfin les autres charges d'exploitation, constituées des impôts, des taxes...

Charges d'exploitation des clubs de Jeep Elite France, ****-****, en pourcentage Source: ****

Le graphique suivant détaille les budgets et masses salariales minimales, médianes, moyennes et maximales des clubs de Betclic ELITE pour la saison ****/****. La masse salariale comprend les salaires bruts et les avantages en nature. Elle concerne les entraîneurs principaux et assistants de l'équipe professionnelle, les joueurs professionnels, ainsi que les éventuels joueurs aspirants et stagiaires dans le cas où la structure professionnelle porte le Centre de Formation.

Budgets et masses salariales de Betclic Elite France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

On constate un facteur *,** entre le budget minimal et le budget maximal et un facteur *,** entre les masses salariales minimale et maximale, ce qui témoigne de la différence d'ampleur des clubs évoluant au sein de la même ligue.

Le graphique suivant détaille les budgets et masses salariales minimales, médianes, moyennes et maximales des clubs de Pro B ...

3.5 Les partenaires de la FFBB

Les équipes de basketball des différentes ligues sont libres d'établir des partenariats avec n'importe quel équipementier. Les équipementiers sont les entreprises responsables de la conception et de la production des maillots officiels pour différents clubs sportifs. Il est important de noter que ces entités ne sont pas les sponsors principaux qui sont généralement affichés sur les maillots. Ces derniers sont plutôt des partenaires financiers ou commerciaux des clubs, tandis que les équipementiers s'occupent de l'aspect matériel et esthétique de l'équipement sportif. Les équipementiers des équipes de Betclic ELITE sont renseignés dans le graphique suivant :

Nombre d'équipes équipées par les différents équipementiers de Betclic ELITE France, ****/****, en unités Source: ****

Kappa est donc l'équipementier le plus présent en Pro B, équipant * équipes différentes. Suivent Nike et Hummel avec * clubs chacun.

Pour ce qui est de Betclic Elite, on trouve Puma en tête ex æquo avec Adidas avec * clubs partenaires chacun.

Nombre d'équipes équipées par les différents équipementiers de Pro B France, ****/****, en unités Source: ****

On constate également que la Pro B compte un bien plus d'équipementier que la ...

4.1 Une offre variée de la part des clubs professionnels

L'intégralité des matchs de Betclic ELITE et de Pro B sont disponibles gratuitement en live ou en replay via l'offre LNB TV. Cette plateforme a pour but d'augmenter la visibilité des championnats français. LNB TVs'engage à diffuser tous les matchs en direct, gratuitement et avec des commentaires, d'après sa stratégie "***% en live, ***% gratuit, ***% commenté".

Les clubs accueillant les rencontres proposent également différents prix de places selon les places et la taille du stade. On peut prendre l'exemple de l'AS Monaco, premiers de la saison régulière de Betclic ELITE ****/****, dont les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :

Source: ****

L'équipe de Boulogne-Levallois, les Metropolitans **, arrivée à la deuxième place la saison passée, propose les tarifs suivants :

Source: ****

Des abonnements sont également proposés. Le tableau suivant donne une indication des prix en vigueur avec l'exemple des Metropolitans ** :

Source: ****

Les clubs proposent également leurs gammes de vêtements (***) dont les prix varient selon l'équipementier partenaire, ainsi qu'une grande variété de produits dérivés. Nous recensons dans le tableau suivant les prix pratiqués par différents clubs :

Source: ****

4.2 L'offre destinée à la pratique en amateur

La FFBB encadre la pratique du basket en club à travers la vente de licences. Le tableau suivant montre le détail des prix des licences nécessaires pour le jeu en compétition.

Source: ****

Après une diminution des prix à la saison ****/****, on observe une augmentation en ****/****, qui se poursuit en ****/**** sûrement due à l'inflation. En termes d’installations, si la FFBB recense de nombreux terrains en plein air libres d’accès, ces dernières années ont vu l’apparition d’une nouvelle offre de salles privées, avec notamment la création de Hoops Factory à Paris.

L’entreprise propose des installations d’intérieur à Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux et Clermont, réservables selon les tarifs suivants :

Solo : Matchs à **€ Entraînement : Pass journée à **€ Abonnement mensuel à **€ Abonnement annuel à ***€ Cours individuel **€ Cours en groupe **€ (***) À plusieurs * contre * de **€ à **€ selon l’heure * contre * de **€ à ***€ selon l’heure

Sont également proposées des ligues où les équipes volontaires peuvent s’affronter ainsi que des formules de fête d’anniversaire ou d’évènements destinés à des entreprises [***].

4.3 Les équipements de NBA en tête des ventes

Les équipements de basket tels que les chaussures, balles, maillots, shorts et autres, sont vendus directement par les équipementiers, comme Adidas ou Nike, ou par des revendeurs, comme Basket*Ballers ou MadinBasket. La FFBB possède même sa propre boutique en ligne sur laquelle elle vend les maillots et produits dérivés de l'équipe de France de basket.

Certains revendeurs sont présents uniquement en ligne comme MadinBasket, Basket Connection ou Basket Center. D'autres possèdent des sites de vente en ligne, mais également des boutiques physiques. C'est le cas de Basket*Ballers, Bouncewear ou Foot Locker. À titre d'indication, les prix de certains équipements de basketball très populaires vendus sur le site de Basket*Ballers sont recensés dans le tableau suivant :

Source: ****

On constate que les produits les plus populaires, ceux qui sont mis en avant par les différentes enseignes spécialisées dans la vente d'équipements de basketball, sont les équipements utilisés en NBA. Un phénomène très populaire touche le secteur depuis de nombreuses années : les joueurs collaborent avec différents équipementiers afin de commercialiser leurs produits, en particulier des paires de chaussures. Ce mouvement, initié par Michael ...

5. Réglementation

Les règles du basket pratiqué en France sont disponibles sur le site de la FFBB. Ce règlement est approuvé par le Bureau Central de la FIBA (***). Le document s’articule autour des parties suivantes :

La rencontre Terrain de jeu et équipement Les équipes Règles du jeu Violations Fautes Dispositions générales Arbitres, officiels de table, commissaire

En France, le basketball s’inscrit dans la pratique plus générale du sport et il est donc important de mentionner le Code du sport publié entre **** (***), régulant * aspects de la vie sportive :

Organisation des activités physiques et sportives Acteurs du sport Modes de pratique sportive, sécurité et hygiène des lieux de pratique Financement du sport et dispositions applicables à l’outre-mer

Les équipements homologués par la FIBA sont décrits sur ce site internet.

6. Segmentation

• Adidas
• ASVEL Basket
• AS Monaco Basket
• F. Junckers Industrier A / S
• Hoops Factory
• L’Equipe
• Metropolitans 92
• JL Bourg Basket
• Cholet Basket
• JDA Dijon Basket
• Fos Provence Basket
• BCM Gravelines-Dunkerque
• Le Mans Sarthe Basket - MSB
• ESSM Le Portel
• Limoges CSP
• SLUC Nancy Basket
• Nanterre 92
• Paris Basketball
• Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez
• Chorale Roanne Basket
• SIG Strasbourg Illkirch-Graffenstaden
• Kelme
• Jordan (Nike)
• Nike
• Errea
• Basicnet Group Kappa
• Under Armour
• Foot Locker
• Basket4Ballers Strasbourg