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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des équipements de skis est évalué à 200 millions €
Le marché français des équipements de ski exclut les vêtements de ski, mais comprend diverses formes de matériel de ski pour des disciplines telles que le ski de fond, le ski alpin et le snowboard. Il a connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché mondial du ski depuis 2020. Le marché mondial des équipements de skis est évalué à 4,6 milliards $
L'une des principales tendances observées est la prédominance croissante des locations par rapport aux achats. Le marché de la location de skis est supérieur à celui de la vente.
La production française reste significative à l'échelle mondiale, avec des marques nationales établies qui exportent leurs produits avec succès. Leur expertise va de la production de skis et de snowboards à la conception de fixations et de chaussures
Tendances du marché français des équipements de ski
Le marché français des équipements de ski a connu une croissance notable malgré le faible niveau d'enneigement des stations de skis.
Le secteur est soutenu par l'existence de marques française fortes sur le marché francais, mais aussi sur le marché international. La production française qui utilise les matériaux de pointe est reconnue comme l'une des plus importantes au monde. La technologie et l'innovation sont les moteurs essentiels secteur, tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs.
Malgré les marques fortes, le marché est encore très fragmenté.
Principaux acteurs du marché français
Le marché français de l'équipement de ski abrite un grand nombre de marques et de détaillants spécialisés. Le paysage de l'équipement de ski est à la fois dominé les fabricants traditionnels spécialisés et des géants de la distribution.
Acteurs du secteur
- Decathlon, Intersport, Go Sport, Sport 2000, Skiset distributeurs majeurs
- Rossignol, Salomon, Atomic, Head, Burton Snowboards, Dynastar, Fisher, Elan, Völki, Stöckli, Tecnica, célèbres marques de matériel
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
On peut considérer deux appréciations du marché du matériel de ski : l'une englobant les "soft goods" (vêtements et accessoires) et l'autre se concentrant exclusivement sur les équipements de ski. Les "soft goods" comprennent divers articles tels que combinaisons, vestes, pantalons, gants, sous-couches, sacs de ski, etc., tandis que les équipements de ski stricto sensu incluent skis/snowboards, bâtons, fixations, chaussures, casques, masques, et autres accessoires spécifiques.
Au niveau mondial, le marché est marqué par une prédominance européenne, avec une empreinte particulière de l'Autriche et de la France dans la fabrication d'articles de ski. Sur le marché français, fortement concentré, des acteurs tels que Rossignol, Salomon, Dynastar et Fusalp émergent comme des producteurs majeurs, accompagnés d'Atomic, Head et Blizzard du côté autrichien. Ces marques ont vu une augmentation notable de leurs ventes au cours des dernières années, avec une croissance moyenne de 8% par an depuis 2019.
Ce secteur en pleine expansion, stimulé par la fin de la pandémie, s'ouvre davantage à une clientèle diversifiée, notamment grâce à la location et à l'essor du marché de l'occasion. En 2023, le nombre de journées-skieur vendues en France s'élevait à 51 millions, indiquant une reprise significative par rapport aux années précédentes, malgré les défis rencontrés.
Les canaux de distribution, variés, ciblent aussi bien les acheteurs que les locataires. Les grandes enseignes sportives (Intersport, Sport 2000), les acteurs spécialisés dans la vente/location de ski (Skiset, Skimium), ainsi que les sites/plateformes en ligne (Snowleader, Glisshop), rivalisent pour conquérir des parts de marché, dans un contexte marqué par l'émergence de start-ups axées sur le marché de l'occasion (Campsider, Barooder, Everide).
En amont, la pression liée à l'approvisionnement en matières premières se fait sentir, tandis que la montée en gamme des acteurs traditionnels et la percée des acteurs du low-cost (Decathlon avec Wed'Ze) accentuent la dualité de l'offre entre des produits de haute qualité destinés à la vente et des équipements abordables axés sur la location.
1.2 Marché mondial
Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (***) Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
L'évolution récente du marché mondial des équipements de ski (***) révèle une croissance constante. En ****, le chiffre d'affaires a atteint *.*** milliards de dollars, indiquant une progression régulière depuis ****.
Les prévisions prospectives démontrent une tendance positive avec une estimation de *.*** milliards de dollars en ****, suivie d'une croissance continue atteignant *.*** milliards de dollars en ****. Ces projections sont calculées sur la base d'un taux de croissance annuel composé (***), soulignant la robustesse et la viabilité anticipées du marché des équipements de ski.
Cette tendance ascendante est influencée par divers facteurs, notamment l'innovation technologique dans la conception des équipements, l'augmentation de la popularité de la pratique du ski, et la demande croissante pour des produits de haute qualité.
Répartition des types de skis vendus Monde, ****, en % Source: ****
L'industrie mondiale des skis en **** est fortement influencée par quelques acteurs majeurs, avec l'Autriche en tête des exportateurs, suivie par la France. Ces deux pays démontrent une domination significative, tant en termes de volume de production que d'exportations.
En ****, l'Autriche occupe la première place avec des exportations de ...
1.3 Marché national
Evolution de la taille du marché français des équipements de ski (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****
L'évolution du marché français des équipements de ski (***) révèle une croissance significative au cours des saisons ****-**** et ****-****, passant de **.* millions d'euros à ***.* millions d'euros. Cette expansion peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'engouement renouvelé pour les sports d'hiver post-pandémie, les évolutions technologiques dans la conception des équipements, et les changements dans les comportements de consommation.
L'estimation pour la saison ****-**** indique une poursuite de cette tendance positive, avec un chiffre d'affaires estimé à *** millions d'euros. Cette progression suggère une demande continue pour les équipements de ski en France, soulignant le dynamisme du marché.
1.4 Balance commerciale française
Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions de $ Source: ****
Le numéro de tarif douanier correspondant au commerce de skis/snows est ******
En ****, la balance commerciale du commerce de skis/snowboards en France témoigne d'une augmentation significative des exportations, atteignant ***.*** millions de dollars. Bien que les importations aient également augmenté, totalisant ***.*** millions de dollars, le solde commercial reste positif à **.*** millions de dollars. Cette dynamique souligne la compétitivité des produits français sur le marché mondial, malgré une légère réduction de la marge de l'excédent commercial par rapport à l'année précédente.
Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions de $ Source: ****
Le numéro de tarif douanier correspondant au commerce de fixations pour skis/snows est ******
En ****, la balance commerciale du commerce des fixations pour skis/snowboards en France reste positive avec **.*** millions de dollars d'exportations. Les importations s'élèvent à **.*** millions de dollars, générant un solde commercial excédentaire de **.*** millions de dollars. Cette performance reflète la compétitivité des fixations françaises sur le marché mondial, soulignant une demande continue pour ces produits à l'échelle internationale.
Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions de $ Source: ****
Le numéro de tarif ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande: caractéristiques socio-culturelles du client
En ce qui concerne les clients B*B, * acteurs se démarquent:
Les grandes enseignes sportives Les pure players en grande partie localisés à proximité des pistes Les plateformes et sites de vente par internet
Ici, il s'agit de déterminer ceux qui composent la clientèle B*C.
Sondage: Avez-vous pratiqué le ski alpin au moins * fois au cours des ** derniers mois? France, ****, en % Source: ****
Malgré la popularité de la montagne pendant les vacances d'hiver, plus de la moitié des Français (***).
Bien que **% des Français se rendent à la montagne pendant les vacances d'hiver, tous ne pratiquent pas le ski. Seuls **% skient souvent, avec des disparités notables chez les CSP+ (***).
Malgré l'attrait de la montagne, le ski reste une activité exclusive pour une minorité de Français, **% n'ayant jamais skié. Cette proportion atteint même **% parmi les Français retraités ou inactifs.
L'analyse suggère que bien que la montagne reste attrayante, le ski n'est pas universellement pratiqué, démontrant une démocratisation partielle des activités de loisirs, influencée par des disparités géographiques et financières.
Sondage: Quand avez-vous débuté le ski? France, ****, en % Source: ****
Parmi les skieurs français, une majorité ...
2.2 Tendances générales de la demande
Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski? France, ****, en % Source: ****
Les données de **** indiquent que ** % des personnes ont découvert le ski alpin en famille. Ce chiffre est significatif car il souligne l'impact de la reproduction sociale dans le ski, montrant que la pratique du ski alpin est souvent transmise au sein des familles.
En comparaison, ** % des skieurs alpins ont découvert ce sport grâce à des amis, tandis que seulement ** % ont eu leur initiation dans un club sportif. Ces chiffres soulignent le rôle crucial de l'environnement familial dans l'initiation au ski alpin.
Lorsque l'on examine les caractéristiques socio-économiques des skieurs alpins, il est intéressant de noter que ** % d'entre eux ont des parents sportifs, renforçant l'influence intergénérationnelle dans la pratique de ce sport.
En ce qui concerne la classe sociale, les chiffres montrent que ** % des skieurs alpins appartiennent à la classe moyenne supérieure. Cette statistique suggère une corrélation entre le statut socio-économique et la participation au ski alpin.
De plus, ** % des skieurs alpins proviennent de villes de plus de *** *** habitants, ce qui souligne une concentration urbaine dans la pratique du ski alpin.
En résumé, ces données mettent en évidence ...
2.3 Une demande partagée entre l'achat et la location
Comme illustré en détail dans la partie *.*, une observation importante émerge : la majorité des Français ne pratique que rarement le ski, contrairement à une minorité qui en fait une activité régulière chaque année. Cette tendance impacte directement les habitudes d'achat d'articles de ski et de snowboard. En effet, l'achat de ce matériel spécifique reste l'apanage d'une minorité, comme le confirme le graphique ci-dessous.
Cette disparité dans les habitudes de pratique du ski influence directement le marché des articles de ski. Alors que certains individus optent pour l'achat de leur propre équipement en raison de leur fréquentation régulière des pistes, la majorité des Français qui pratiquent rarement préfèrent souvent la location ou d'autres alternatives temporaires.
Sondage: Préférez-vous louer ou acheter vos skis pour l'hiver? France, ****, en % Source: ****
Le sondage mené en France en **** révèle que la majorité des répondants, soit ** %, expriment une préférence pour la location de leurs skis pour la saison hivernale. En revanche, ** % indiquent une préférence pour l'achat de leur équipement. Cette tendance suggère une inclination marquée vers la location, motivée par des considérations de ...
2.4 Une demande croissante pour le marché de l'occasion
En quelques mois, trois start-up françaises, Campsider, Everide et Barooders, ont émergé sur le marché, rivalisant pour attirer les sportifs soucieux de bonnes affaires et de durabilité. Même des acteurs traditionnels tels que Decathlon commencent à intégrer des produits d'occasion dans leurs rayons, reflétant l'évolution des mentalités.
La France, avec ses chaînes de montagnes, façades maritimes et infrastructures touristiques, est un marché clé pour les sports en extérieur en Europe. Cependant, certains sports nécessitent des équipements coûteux et saisonniers, limitant ainsi le nombre d'acheteurs potentiels. Les start-up de la seconde main, comme Campsider, cherchent à démocratiser ces sports en rendant les équipements plus accessibles.
Thomas Gounot, co-fondateur de Campsider, souligne que l'intérêt pour le marché de l'occasion a augmenté, inspiré par le succès de plateformes telles que Vinted et Vestiaire Collective. Campsider, avec ** *** annonces depuis son lancement, permet aux particuliers de vendre ou d'acheter des produits outdoor, élargissant ainsi l'offre.
Pour garantir la qualité du matériel, simplifier le paiement et la livraison, ces start-up collaborent avec des professionnels et offrent des conseils aux acheteurs. Barooders, ayant levé *,* million d'euros cette année, met en vente des produits ...
2.5 La cyclicité de la demande des particuliers
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ski" (***) France, ****-**** Source: ****
En janvier ****, le taux de popularité était de **, atteignant son pic en juillet **** avec **. Cependant, une diminution est observée vers la fin de l'année ****. En ****, une baisse continue est notée jusqu'à atteindre * en juin. Cette période correspond probablement à la saison estivale où l'intérêt pour le matériel de ski est moindre.
Une reprise est observée en septembre **** avec une tendance à la hausse jusqu'à janvier ****, indiquant un regain d'intérêt pour le matériel de ski. La période hivernale de **** montre une augmentation marquée, atteignant un taux de ** en janvier ****, reflétant une forte demande pendant la saison de ski.
Ensuite, une légère baisse est notée, mais l'intérêt reste relativement stable jusqu'en juin ****. À partir de là, une croissance significative se produit, culminant à *** en janvier ****. Cela suggère un engouement exceptionnel pour le matériel de ski, peut-être lié à une saison hivernale prometteuse ou à des innovations dans l'industrie.
L'analyse de ces données suggère des variations saisonnières dans l'intérêt pour le matériel de ski, avec des pics pendant les mois ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Production (en valeur et en volume)
Evolution de la production de skis de neige (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****
L'évolution de la production de skis de neige en France en **** révèle une tendance à la baisse, avec une valeur de **.*** millions d'euros. Cette diminution s'inscrit dans une trajectoire descendante depuis ****, où la production était évaluée à **.*** millions d'euros.
Evolution de la production de skis de neige (***) France, ****, en unités Source: ****
Lorsque l'on compare l'évolution de la production de skis de neige en valeur et en volume en France, on observe une dynamique intéressante. En ****, la production en valeur était de **.*** millions d'euros pour un volume de ***,*** unités. En ****, bien que la production en valeur ait légèrement diminué à **.*** millions d'euros, le volume a augmenté significativement, atteignant ***,*** unités.
La disparité devient plus évidente en ****, où la production en valeur a augmenté à **.*** millions d'euros, tandis que le volume a atteint ***,*** unités. Cependant, à partir de ****, les deux indicateurs affichent une tendance à la baisse, avec une production en valeur de **.*** millions d'euros et un volume de ***,*** unités en ****.
Les données soulignent une possible optimisation des processus de production et des coûts, conduisant à une augmentation de la production en volume ...
3.3 Effectifs de production
En l'absence de statistiques d'effectifs/sur le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de'articles de ski, le champ plus large de la fabrication d'articles de sport a été considéré.
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de sport France, ****, en unités Source: ****
Les données relatives aux effectifs salariés et au nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication d'articles de sport en France, entre **** et ****, offrent un aperçu significatif de la vitalité de l'industrie des équipements de ski. Il est important de noter que ces chiffres correspondent à une catégorie NAF spécifique, incluant notamment la production d'articles de ski.
Au cours de cette période, les effectifs salariés dans le secteur ont connu une croissance constante, passant de **** employés en **** à **** en ****. Le secteur a ainsi visiblement peu pâti de la pandémie, et a même su profiter du regain d'intérêt pour les sports de plein air suscité par la fin du confinement.
Le nombre d'entreprises opérant dans cette catégorie NAF a également augmenté, passant de *** en **** à *** en ****. Cette expansion témoigne d'un environnement propice à l'entrepreneuriat.
En reliant ces données à l'industrie ...
3.4 Les canaux de distribution
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport France, ****, en unités Source: ****
Au cours des six dernières années, le secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport en France a enregistré des évolutions significatives dans ses effectifs salariés et le nombre d'entreprises.
L'Effectif Salarié dans ce secteur a connu une croissance notable, passant de **** employés en **** à **** en ****. Cette augmentation soutenue suggère un intérêt accru des consommateurs pour la location d'équipements de loisirs et de sport, probablement alimenté par une demande croissante.
Le Nombre d'Entreprises a également connu une expansion, passant de **** en **** à **** en ****. Cette augmentation du nombre d'acteurs dans le secteur indique une diversification et une intensification de l'offre de services de location, s'adaptant ainsi à une demande plus importante.
Ces données traduisent une dynamique positive dans l'industrie de la location d'équipements de loisirs et de sport en France. Cette tendance pourrait également impacter positivement l'industrie du ski, soulignant l'importance croissante de la location d'équipements dans le paysage des activités de loisirs, notamment celles liées au ski.
Les différents canaux de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Source: ****
*Catalogue en partie indisponible
**Accessoires dont les catégories sont similaires au catégories pratiquées pour la vente de skis, prix non détaillés
4.2 Une évolution des prix conditionnée par la raréfaction des matières premières
ghj
L'indice des prix de production dans la fabrication d'articles de sport en France présente une tendance à la hausse sur la période de janvier **** à novembre ****. En janvier ****, l'indice était de ***,* et a progressé de manière constante pour atteindre ***,* en novembre ****.
Cette évolution suggère une augmentation globale des coûts de production au sein de l'industrie des articles de sport au cours de cette période. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette hausse, tels que l'augmentation des coûts des matières premières, des salaires, ou encore des coûts liés à la logistique.
En relation avec l'industrie du matériel de ski, qui représente **% de l'industrie des équipements de plein air, une augmentation des coûts de production peut avoir des implications significatives. Les fabricants de matériel de ski sont ainsi confrontés à des pressions sur leurs marges, ce qui se répercute éventuellement sur les prix des produits finaux.
La montée des prix des matières premières
Source: ****
Outre les matériaux thermoplastiques, l'acier et l'aluminium jouent un rôle déterminant dans la fabrication des skis, et plus encore, des bâtons et autres équipements. Entre avril **** et janvier ****, le prix ...
5 Règlementation
5.1 Normes de fabrication des articles de ski
L'ISO (***), une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation, joue un rôle central dans l'établissement des normes internationales, notamment celles relatives au matériel de sports et d'activités de plein air. La norme ISO *****, élaborée par le comité technique ISO/TC **, Matériel de sports et d’activités de plein air, sous-comité SC *, Skis et surfs, constitue une référence dans ce contexte.
Ski alpin
Dans le domaine du ski alpin, deux normes majeures régissent les critères des équipements. La norme ISO **** précise les exigences pour les chaussures, tandis que la norme ISO **** concerne les fixations, spécifiant les valeurs de déclenchement sur une échelle de *,* à **. Ces valeurs déterminent la force nécessaire pour déchausser dans différentes situations, assurant ainsi la sécurité des pratiquants.
Les normes assurent une inter-compatibilité des produits, permettant l'utilisation de chaussures répondant à la norme alpine avec des fixations correspondantes.
Ski de randonnée
En matière de randonnée, les normes ISO ***** pour les fixations et **** pour les chaussures élargissent ce principe. La ***** reprend la logique de la **** avec des spécifications supplémentaires pour la marche, tandis que les chaussures ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Typologie des acteurs
- Skis Rossignol
- Salomon (Amer Sport groupe)
- Fusalp
- MILLET MOUNTAIN GROUP
- Atomic
- Head
- Burton Snowboards
- Intersport France
- Go Sport France
- Glisshop (Lafreto groupe)
- PIQ
- Black Crows
- Dynastar
- Fischer Sports
- Zag Skis
- Armada Skis (Au Vieux Campeur)
- Line Skis
- Movement Skis
- Elan Skis
- Volkl
- Scott Sports
- K2 Sports
- Stöckli
- Nordica (Tecnica Group)
- Blizzard (Tecnica)
- The North Face
- Quiksilver Bilabong
- Helly Hansen
- Columbia Sports Wear
- Odlo
- Oakley
- Picture Organic Clothing
- Commencal
- Amer Sport Groupe (Wilson et Salomon)
- Béal Cordes
- Skiset Compagnie des loueurs de skis
- Sport 2000
- Amer Sports France
- Inook
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