Le marché de l'exploitation de golf - France (2024)

1.2 Marché mondial

Evolution de la taille du marché américain des exploitations de golf Etats-Unis, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Au cours de la décennie écoulée, le marché américain des exploitations de golf a maintenu une stabilité apparente, avec une croissance légère jusqu'en ****, atteignant son sommet à **,** milliards de dollars. Depuis lors, malgré quelques fluctuations, le secteur a conservé une tendance générale stable, avec une légère baisse en **** à **,** milliards de dollars. Cette stabilité pourrait refléter une saturation potentielle du marché ou des ajustements face à des changements économiques ou de comportement des consommateurs. L'influence de la pandémie de COVID-** sur les activités de golf et les loisirs en général pourrait également avoir contribué à ces variations.

Répartition des ** *** parcours de golf dans le monde Monde, ****, en % Source: ****

En ****, la distribution mondiale des ** *** parcours de golf met en évidence une concentration significative, avec les États-Unis en tête représentant **,* % du total. Suivent le Japon, le Royaume-Uni, et le Canada avec des parts respectives de *,* %, *,* %, et *,* %. L'Australie, l'Allemagne, la France, la Corée et la Suède contribuent également de manière notable avec des parts allant de *,* % à *,* %. La Chine et le ...

1.2 Le marché national de l'exploitation de golf

Evolution de la taille du marché français des activités de gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

De **** à ****, le marché français des activités de gestion d'installations sportives a connu des fluctuations. En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliard d'euros, atteignant son pic en **** avec *,*** milliards d'euros. La pandémie a entraîné une baisse en **** à *,*** milliard d'euros, mais une reprise a été observée en **** avec *,*** milliards d'euros. Les projections pour **** anticipent une croissance continue, estimant le chiffre d'affaires à *,*** milliards d'euros. Ces données illustrent la résilience et la capacité du marché à rebondir malgré les perturbations.

Evolution de la taille du marché français du golf France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Au cours de la période de **** à ****, le marché français du golf, malgré une progression soutenue, a montré une tendance à la stagnation, avec des chiffres d'affaires passant de *.** milliard d'euros en **** à *.* milliard en ****.

Répartition du chiffre d'affaires de la filière golf France, ****, en % Source: ****

En ****, la France compte *** golfs et ** structures en cours d’aménagement. [***]

Le secteur du golf représentait *,* milliards d’euros en **** en France et englobe plus de ** *** emplois directs et indirects. Le chiffre d’affaires ...

2.1 Typologie de la demande

Licenciés par genre France, **** Source: ****

En ****, la répartition des licenciés dans le golf en France met en lumière une disparité significative entre les sexes, avec une prédominance nette des hommes, représentant ** % des licenciés par rapport à seulement ** % pour les femmes. Cette disproportion peut avoir des implications directes sur la profitabilité des clubs de golf, car une base de membres plus diversifiée offre un potentiel financier plus large.

Licenciés par âge et genre France, **** Source: ****

En ****, la répartition des licenciés de golf en France selon l'âge et le sexe révèle plusieurs tendances significatives. On observe que les hommes dominent dans toutes les catégories d'âge, avec un nombre total de ***,*** licenciés, tandis que les femmes comptent **,*** licenciées au sein de la tranche d'âge de * à ** ans, *,*** dans la tranche d'âge de ** à ** ans, **,*** dans la tranche d'âge de ** à ** ans, et **,*** dans la tranche d'âge de plus de ** ans. La disparité la plus marquée se situe dans la catégorie des **-** ans, où les hommes surpassent significativement les femmes avec ***,*** licenciés par rapport à **,***. Cette observation suggère une possible opportunité de croissance ...

2.2 Evolution de la pratique du golf en France

Les licenciés de la FFG

Le nombre de licenciés de la Fédération française de golf est en croissance continue depuis ****, après une période de forte chute entre **** et ****. En ****, on compte ainsi *** *** licenciés, en croissance de +*,*% par rapport à ****. 

Evolution du nombre de licences de golf délivrées annuellement France, ****-****, en millions d'€ Source: ****

Entre **** et ****, le nombre de licences de golf annuelles en France a connu des fluctuations. Après une légère progression en **** et ****, atteignant un total de plus de ***,*** licences en ****, une augmentation significative a été observée en ****. Cependant, l'année **** a marqué une baisse probablement liée à la pandémie de COVID-**. Une reprise notable s'est produite en ****: on enregistre une augmentation de *,*%, suivie d'une croissance en ****.

Répartition des licenciés par type de commande France, ****, en % Source: ****

En ****, la répartition des licenciés de golf en France indique une forte préférence pour le renouvellement dans le même club, représentant ** % du total. Un nombre plus modeste, ** %, opte pour le renouvellement dans un club différent. La création de licence, qui témoigne des nouveaux venus dans le monde ...

2.3 L'essor du tourisme golfique

Dépenses d'un touriste golfique France, ****, en € Source: ****

En ****, la France a accueilli *** *** touristes golfiques dont **% d'étrangers. Les dépenses d'un touriste golfique, plus élevées de +**% par rapport à un touriste traditionnel, font de ce consommateur un point clé de la demande. Les dépenses moyenne d'un touriste golfique atteignaient ***€ en hébergement, ***€ en transport, ***€ en restauration et **€ en activités connexes. 

En ****, les dépenses en tourisme golfique en France ont atteint *** millions d'euros, dont *** millions d'euros provenant des touristes nationaux et ** millions d'euros provenant des touristes étrangers. [***]

Pays d'origine des touristes golfiques internationaux France, ****, en % Source: ****

En ****, la France a attiré un nombre significatif de touristes golfiques internationaux, avec une concentration notable en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande, représentant une part prépondérante de **%. Les Pays-Bas (***) contribuent également de manière significative à ce flux touristique. Cette répartition géographique souligne l'attrait particulier du territoire français pour les passionnés de golf en provenance principalement des pays européens voisins.

Pour les golfeurs français, la durée moyenne d'un séjour de golf atteignait *,* jours en ****, en recul néanmoins par rapport à **** (***). Il faut également noter que les touristes golfiques françasi effectuent ...

2.4 La cyclicité de la demande des particuliers

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Golf" France, ****-**** Source: ****

L'évolution de la recherche "Golf" sur Google Trends en France montre une cyclicité liée à la saisonnalité. Les pics d'intérêt en août coïncident avec la période d'activité estivale du golf. Cependant, en avril ****, une exception notable a été observée, marquée par une baisse due à la pandémie.

3.1 Chaîne de valeur

*L'exploitation peut-être réalisée par des tierces personnes en contrat avec le club

3.2 Les clubs de golf en France

Parc de golfs existants par mode de gestion France, ****, en % Source: ****

En France en ****, la répartition du parc de golfs selon le mode de gestion montre une prédominance des golfs indépendants, représentant la moitié du total. Les golfs associatifs suivent avec **%, suivis par les golfs en chaînes avec **%, et enfin les golfs gérés en régie avec *%.Parc de golfs existants selon la taille

France, **** Source: ****

En France en ****, le parc de golfs existants se répartit selon leur taille, avec *** golfs de * trous et plus, ** golfs compacts & pitch-putt hors golf, et ** practices. Cette diversité dans les tailles de golfs offre une gamme d'options aux golfeurs, couvrant des parcours traditionnels plus longs aux installations plus compactes et axées sur la pratique. A noter que le nombre de parcs de golfs est en recul par rapport à ****, qui en comptait * de plus.

Répartition géographique

Licenciés par ligue régionale France, **** Source: ****

En ****, la répartition des licenciés par ligue régionale en France met en évidence une concentration significative dans certaines régions. Paris affiche le nombre le plus élevé de licenciés avec ** *** membres, suivi de près par la ...

3.3 La structure financière de l'activité

En ****, le chiffre moyen d'un golf en France atteignait *** k€ annuels, en recul de -**% entre **** et ****. Cette décroissance du chiffre d'affaires moyen n'est cependant pas le signe d'une mauvaise santé des golfs en France, mais plutôt le résultat de l'accroissement du nombre de petites structures au chiffre d'affaires plus faible, qui tirent mécaniquement la moyenne nationale vers le bas. [***]

Chiffre d'affaires moyen par taille de structure France, ****, en k€ Source: ****

En ****, le chiffre d'affaires moyen varie selon la taille des structures golfiques en France. Les parcours de ** trous et plus affichent le chiffre d'affaires le plus élevé, atteignant *** k€, suivi par les parcours de * trous avec *** k€, et les petites structures et practices avec *** k€. Ces chiffres reflètent la corrélation entre la taille des installations et leur performance financière.

Répartition du chiffre d'affaires des parcours de golf par type de structure France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, on peut également distinguer des différences selon le mode de gestion du golf et pas uniquement selon la taille. Ainsi, les golfs commerciaux représentent plus de **% du chiffre d'affaires total des parcours de golf en France, contre **,*% pour les golfs associatifs. Les golfs appartenant ...

3.4 L'emploi dans la filière du golf

En ****, la filière golf représentait plus de ** *** emplois en France (***), dont environ ** *** emplois directs. On comptait *** établissements en ****.

Emplois dans la filière golf France, **** Source: ****

En ****, la filière golf en France génère un total de ** *** emplois répartis dans différentes catégories. Les parcours de golfs représentent la majeure partie de ces emplois avec * *** postes, suivis du tourisme golfique avec * *** emplois. Les emplois liés aux équipements du golfeur s'élèvent à *** postes, tandis que ceux associés aux institutions et tournois totalisent *** emplois. Les médias liés au golf représentent la catégorie avec le moins d'emplois, atteignant *** postes. Ces données soulignent l'ampleur de l'impact économique et de l'emploi générés par la filière golf en France, mettant en évidence la diversité des opportunités professionnelles au sein de cette industrie.

Répartition des clubs par effectif salarié France, ****, en unités Source: ****

En ****, la répartition des clubs de golf en France selon leur effectif salarié montre une prédominance des petites structures. **% des clubs ont un effectif salarié de moins de ** employés, indiquant une tendance marquée vers des structures de taille plus ...

4.1 Produits et diversification de l'offre

Il existe différents types de parcours de golf, que l'on peut classer selon leur taille : 

* trous, ** trous (***). Practices : le practice est un terrain permettant de s'entraîner, mais qui ne dispose pas de trous et d'un parcours à proprement parler. Compact : les golfs compacts ont principalement pour objectif de proposer un terrain de golf plus accessible que les grands parcours. Ils sont souvent situés en bordure de ville, accessibles en transports en commun et ne nécessitent ainsi pas de disposer d'une voiture personnelle. Il s'agit souvent de petits * trous, et le temps nécessaire pour une partie est ainsi largement réduit (***). Enfin, le montant des green fees est aussi bien moins élevé que dans les plus grands parcours. Pitch & putt : le pitch and Putt est une forme de pratique à part entière, il s'agit d'un format de jeu plus court en distance (***) qui se joue avec * clubs au maximum dont le putter.

Source: ****

Services complémentaires fréquents dans les golfs 

Pro-shop Restaurant ou point restauration Vestiaires avec douches

Les golfs les plus développés peuvent enfin disposer de services plus avancés :

Un ou plusieurs parcours complémentaires (***) Des personnels parlant une ou plusieurs langues ...

4.2 Coût de la pratique du golf

Les coûts de la pratique du golf varient fortement selon de nombreux critères : saisonnalité, emplacement, taille du golf, mode de gestion... Voici ci-dessous un tableau comparatif des prix de pratique (***) :

Source: ****

Par ailleurs, voici ci-dessous les tarifs appliqués par la Fédération française de golf pour les licences sur l'année **** : 

Licence Adulte (***) : ** € Licence Jeune Adulte (***) : ** €  Jeune (***) : ** € Enfant (***) : ** € 

Source: ****

4.3 Les modes d'exploitation de golf

Les différents statuts d'exploitation de golfs

Il existe plusieurs modes d'exploitation pour un golf, selon de nombreux critères : 

Exploitation directe : le propriétaire (***).  Délégation de service public (***). L'exploitant est plus ou moins impliqué selon le type de contrat. Marché public d'exploitation : il s'agit d'une convention de prestation de service entre une collectivité et un exploitant (***). A l'inverse de la DSP, l'exploitant en supporte pas les risques d'exploitations, mais doit reverser intégralement les recettes à la collectivité. Baux : le propriétaire (***), confie la gestion de son golf à un opérateur qui lui verse un loyer. Trois types de baux sont possibles : Le bail emphytéotique (***). Il lui revient d'en améliorer le fonds. Le bail à construction : le preneur doit bâtir des constructions sur le terrain et les entretenir. A moins qu'une convention spécifique ait été signée, le propriétaire du terrain sera propriétaire des installations créées. Le bail commercial (***) : le preneur gère alors le golf et son fonds de commerce et reverse un loyer au maître d'ouvrage. Conventions : il existe de très nombreuses formes de conventions possibles, comme une convention d'occupation du domaine public ou un mandat de gestion.

Source: ...

5.1 Le montage administratif

L'exploitation d'un golf demande un processus administratif et réglementaire complexe avant l'aboutissement et l'ouverture du parcours.

Les principaux points réglementaires à respecter sont les suivants : 

La conformité du terrain : sur l'emplacement, les textes concernés sont soit la carte communale, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme (***). Les règlementations administratives  Protection de l'environnement : dossier loi sur l'eau, étude d'impact, évaluation d'incidence Natura **** Occupation du sol : archéologie préventive, permis d'aménager, permis de construire, défrichement Patrimoine : sites classés et inscrits, monuments historiques, secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (***)

Le détail des points règlementaires en vigueur est disponible sur le site de la fédération française de golf, et le tableau ci-dessous reprend les principaux points d'étapes du montage administratif nécessaire à l'ouverture d'un golf. [***]

Source: ****

5.2 La question environnementale

Un autre enjeu important pour le marché des exploitants de golf en France est aujourd’hui leur capacité à faire face aux questions environnementales. En effet, ils ont longtemps été accusés de mauvaises pratiques en la matière, notamment à travers leur consommation d’eau (***) ou encore à cause de leur respect insuffisant de la biodiversité.

C’est pourquoi un cadre législatif régit la construction de golfs. Pour la protection de la biodiversité, par exemple, il vise à maintenir les équilibres biologiques, à protéger les espèces animales et végétales ainsi que les espaces naturels. Les exploitants de golfs doivent ainsi tendre à une comptabilité maximale entre leur projet et le développement durable, le maintien de la biodiversité et des écosystèmes environnants. Concrètement, ces mesures peuvent passer par exemple par l'installation de récupérateurs d'eau (***), l'utilisation de produits d'entretien non polluants, éclairages basse consommation, tri et recyclage des déchets, l’installation de panneaux solaires pour se fournir en énergie, etc. Il s’agit pour les établissements golfiques déjà en place de s'adapter, et pour les équipements en construction de répondre à ces nécessités environnementales.

6.1 Segmentation

• Bluegreen
• UGOLF
• Golfy
• Open Golf Club
• Sud France Golf
• Golf de Fontainebleau
• Golf de Deauville Saint-Gatien
• Golf de Villeneuve-sur-Lot
• Golf de Chantilly
• Lolivarie Golf Club
• Golf de Carcassonne
• Golf de Saint-Germain
• Espalais Golf Club
• Golf de Roquebrune
• Golf d’Ormesson-sur-Marne
• Golf d’Étretat
• Golf Saint Thomas
• Golf du Médoc
• Evian Resort Golf Club
• Duval Groupe
• Batconnect
• Trolem