Le marché de la blanchisserie - France (2024)

1.2 Marché mondial en hausse

Taille de marché mondiale de la blanchisserie de gros (***) Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial des services de blanchisserie et de nettoyage à sec est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards de dollars d’ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % sur la période ****-****. Ce marché comprend un large éventail de services, allant du nettoyage et du repassage de vêtements pour les particuliers aux prestations de blanchisserie à grande échelle pour les entreprises.

La croissance de ce secteur est principalement tirée par l'urbanisation rapide, le rythme de vie effréné des consommateurs, ainsi que la demande accrue pour des services à la fois efficaces et accessibles. Le marché se divise en deux segments : le libre-service, où les clients accèdent aux installations eux-mêmes, et le conventionnel, comprenant des services plus complets, souvent combinés avec des options de ramassage et de livraison.

Les acteurs du marché adaptent leurs offres pour répondre aux tendances actuelles, notamment l’intégration de plateformes numériques et de technologies d’automatisation qui facilitent le processus de commande, de suivi et de paiement. En parallèle, l’accent est mis sur des solutions de ...

1.3 Un marché national en hausse

Évolution de la taille du marché de l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Cette sous-classe comprend :

Le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc., de tous les articles d'habillement (***) et de matières textiles, effectués pour le compte de particuliers

Les activités des blanchisseries de détail, y compris dépots

Les services des laveries automatiques en libre service

La fourniture, par les blanchisseries de détail, de linge, de vêtements de travail et d'articles similaires

Le graphique montre une évolution contrastée du marché des blanchisseries et teintureries de détail en France entre **** et ****, en millions d’euros. Après une croissance progressive de **** à ****, où la taille du marché passe de ***,* à ***,* millions d’euros, la tendance est brusquement inversée en **** avec une chute marquée à ***,* millions, conséquence probable de la crise sanitaire.

Toutefois, le secteur amorce un redressement dès ****, affichant une reprise régulière qui le mène à un pic de ***,* millions d’euros en ****. Ce retour à la hausse semble indiquer une résilience notable de l’industrie, portée par une normalisation des habitudes de consommation et un regain de confiance ...

2.1 Le secteur de l'hôtellerie restauration tire celui de la blanchisserie de gros

Effectifs salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration France, ****-****, en milliers Source: ****

Le graphique montre l’évolution des effectifs salariés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration en France de **** à ****, exprimée en milliers de salariés. Après une progression régulière entre **** et **** (***), l’année **** marque une chute brutale à ***,* milliers, reflet direct des conséquences de la crise sanitaire sur ce secteur particulièrement touché par les restrictions d’activité.

Toutefois, dès ****, la reprise est visible avec une croissance continue qui ramène les effectifs à un niveau supérieur à celui d’avant-crise, atteignant ***,* milliers en ****. Cette dynamique traduit une capacité de redressement remarquable, favorisée par la levée des restrictions et un retour progressif à la normale.

La blanchisserie, en grande partie dépendante des besoins de l’hôtellerie-restauration pour les services de nettoyage et d’entretien, a également été affectée par cette volatilité. La forte baisse des effectifs dans l’hôtellerie en **** a eu un impact direct sur la demande de services connexes, entraînant une contraction similaire dans le secteur des blanchisseries.

Le rebond de l’hôtellerie-restauration observé depuis **** laisse présager un retour à la croissance pour ...

2.2 Le secteur de la santé: un déterminant de la blanchisserie

Le constat est alarmant : les établissements de santé français sont confrontés à une véritable crise systémique, marquée par des fermetures répétées de lits, des retards de soins et un sur-recours aux urgences. En ****, * % des capacités d’hospitalisation en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (***) étaient fermées, et ** % de ces fermetures étaient dues aux tensions sur les effectifs, une proportion en hausse par rapport à **** où elle atteignait ** %.

Cette pression se concentre sur des services essentiels : ** % des établissements ont fermé des lits en médecine, ** % en chirurgie, ** % en soins critiques et ** % aux urgences, démontrant l’ampleur du phénomène. La situation s’aggrave lorsque l’on observe les temps d’attente pour obtenir un rendez-vous médical : entre **** et ****, ces délais ont presque doublé pour la majorité des spécialités. Un rendez-vous chez un généraliste nécessite désormais ** jours (***), tandis qu’il faut compter * semaines et * jours pour un pédiatre et * mois pour un ORL ou un cardiologue, reflétant l’engorgement et la saturation des services.

Cette dégradation des soins entraîne une cascade de conséquences, notamment un recours accru aux services d’urgence pour des ...

2.3 Les habitudes des Français vis-à-vis du pressing

Combien de fois par an allez-vous au pressing ? France, décembre ****, en % Source: ****

Le sondage IPSOS de décembre **** montre que ** % des Français déclarent se rendre au pressing au moins une fois par an. Parmi eux, ** % fréquentent ces établissements de manière plus régulière, allant jusqu’à cinq fois par an. Ces chiffres montrent qu’il existe une base solide de clients potentiels pour les services de pressing, avec une demande relativement stable.

Part des clients réguliers du pressing France, ****-****, en % Source: ****

Entre **** et ****, la part des clients réguliers des pressings (***) a doublé, passant de * % à ** %. Cette augmentation indique un renforcement de l'habitude d'utiliser ces services, possiblement en réponse à une demande croissante pour un entretien professionnel des vêtements ou à des changements de mode de vie favorisant davantage de soins pour le linge.

Quel vêtement laver au pressing ? France, ****, en % Source: ****

Le graphique montre que les manteaux et les costumes/tailleurs restent les vêtements les plus envoyés au pressing par les Français en ****, représentant respectivement ** % et ** % des types d'articles confiés à des professionnels.

Le faible pourcentage des T-shirts (***) témoigne de leur usage moins fréquent en pressing. Cependant, ...

2.4 La tendance à la seconde main

A quel point les Français achètent régulièrement du seconde main ? France, ****, en % Source: ****

En ****, ** % des Français ont acheté au moins une fois un article de seconde main, et ** % déclarent effectuer ce type d’achat régulièrement, tous les * à * mois. Ces chiffres montrent une forte adoption de la consommation de seconde main en France, ancrée dans les habitudes des consommateurs.

Les priorités des Français quant à l'entretien des vêtements France, février ****, en % Source: ****

Le graphique montre que ** % des Français recherchent avant tout des vêtements en bon état, suivis de ** % qui privilégient la qualité. Par ailleurs, ** % jugent importante la présence d'une étiquette d'entretien, signe de la valeur qu'ils accordent à la durabilité des articles.

Enfin, ** % soignent autant leurs vêtements d'occasion que ceux neufs. Ces chiffres démontrent une forte sensibilité des consommateurs à l’entretien, soulignant l’importance pour les pressings de valoriser leurs services de qualité, adaptés aussi bien aux vêtements de seconde main qu’aux articles neufs.

2.5 Zoom sur le repassage

Foyers équipés en fers à repasser France, ****, en % Source: ****

Le marché des fers à repasser en France traverse une profonde transformation, marquée par un déclin continu des ventes et un changement radical dans les habitudes de consommation. En ****, les ventes de fers à repasser ont chuté de *,* %, tandis que celles des centrales vapeur ont enregistré une baisse encore plus marquée de *,* %. Cette tendance s’inscrit dans un phénomène plus large de désamour des consommateurs pour le repassage, perçu comme une tâche chronophage, pénible et de moins en moins nécessaire.

En effet, les progrès technologiques dans les textiles et les équipements électroménagers, comme les lave-linges et sèche-linges modernes, ont permis de réduire le besoin de repassage en minimisant la formation de plis. Parallèlement, des alternatives pratiques comme les défroisseurs à vapeur ont gagné en popularité : en ****, * millions de foyers français en étaient déjà équipés, soit trois fois plus qu’en ****, selon le Groupement des marques d’appareils pour la maison (***).

Le désintérêt croissant des jeunes générations pour le repassage est également notable. Alors que ** % des ménages français possèdent ...

3.1 Chaîne de valeur

Fournisseurs de machines et d'équipements:

Ces acteurs produisent et vendent les équipements nécessaires aux blanchisseries pour le traitement du linge, comme les lave-linge industriels, les sèche-linge, les calandres et les tables de repassage. Ils garantissent la modernité des équipements, l'efficacité énergétique et la conformité aux normes de sécurité. Exemple : Miele Professional, une entreprise reconnue pour ses équipements de nettoyage professionnels.

Fabricants et fournisseurs de consommable:

Ils fournissent les produits de nettoyage, détergents, adoucissants, agents de blanchiment, ainsi que les accessoires nécessaires pour le traitement et la finition du linge. Ces consommables jouent un rôle clé dans l’efficacité du processus de nettoyage et dans le respect de l’environnement pour les pressings écologiques. Exemple : Christeyns, un fabricant européen spécialisé dans les produits de blanchisserie professionnels et éco-responsables.

Blanchisseries industrielles:

Ces entreprises se spécialisent dans le traitement en gros volumes de textiles pour des clients professionnels tels que les hôtels, les hôpitaux, et les restaurants. Elles utilisent des machines de grande capacité et des procédés optimisés pour traiter rapidement des quantités importantes de linge. Exemple : Elis, un acteur majeur de la blanchisserie industrielle en France, ...

3.2 Volume et répartition géographique des entreprises et effectifs

A) Le secteur de la blanchisserie de détail

Nombre d'entreprises du secteur de la blanchisserie de détail France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique montre l'évolution du nombre d'entreprises dans le secteur de la blanchisserie de détail en France entre **** et ****. On observe une baisse continue au fil des années, passant de * *** entreprises en **** à * *** en ****, soit une diminution de plus de ** %. Cette décroissance peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment les difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire, la pression réglementaire accrue et la concurrence des solutions de nettoyage écologiques ou numériques. La baisse est particulièrement marquée entre **** et ****, avec une perte de près de *** entreprises, probablement due aux fermetures causées par les restrictions liées à la pandémie. Malgré une tentative de stabilisation entre **** et ****, le secteur continue de perdre des acteurs, soulignant une fragilité structurelle face aux changements de marché et aux nouvelles attentes des consommateurs.

Effectifs salariés dans le secteur de la blanchisserie de détail France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique présente l'évolution des effectifs salariés dans le secteur de la blanchisserie de détail en France de ...

3.3 Un secteur fragmenté et instable

Pour cette sous-partie, nous avons pris le code NAF **.**B qui concerne les blanchisseries de détail (***).

Créations et radiations d'entreprises du secteur blanchisserie de détail France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique présente l'évolution des créations et radiations d'entreprises du secteur de la blanchisserie de détail en France de **** à ****. Les chiffres indiquent une tendance marquée par une augmentation régulière des créations entre **** (***). En parallèle, le nombre de radiations reste relativement stable entre **** et ****, puis commence à augmenter de manière plus significative à partir de ****, atteignant *** unités en **** et *** unités pour les dix premiers mois de ****.

Cette dynamique suggère un marché très compétitif et fragmenté, où de nombreuses petites entreprises entrent et sortent du secteur. Le nombre de radiations qui suit de près celui des créations indique également une certaine instabilité, probablement due à des pressions concurrentielles, à une demande fluctuante, ou à des marges bénéficiaires trop faibles pour soutenir les petites structures.

Par conséquent, bien que le marché de la blanchisserie de détail reste attractif pour les entrepreneurs, il se caractérise par une rotation élevée, soulignant le défi ...

3.4 Les Franchises de Pressing

franchisey /toutelafranchise

Le marché des franchises de pressing en France repose sur quelques grands acteurs, mais il reste très diversifié avec plusieurs options pour les investisseurs. Parmi les principales enseignes, on retrouve *àsec et Aqualogia, chacune ayant des spécificités en termes de rentabilité et d’accompagnement.

*àsec est un acteur historique, fondé en **** et lancé en franchise en ****. Avec plus de *** points de vente en France, dont ** franchises, cette enseigne est reconnue pour son maillage territorial. Le modèle de franchise *àsec exige un apport personnel de ** *** € et un investissement total d’environ *** *** €. Après deux ans d’activité, le chiffre d’affaires moyen se situe autour de *** *** €, ce qui en fait une option solide pour les entrepreneurs cherchant à s’insérer sur un marché déjà bien balisé. En tant que franchise, *àsec propose un droit d'entrée de * *** € et un contrat de * ans, ce qui offre une certaine souplesse pour les nouveaux investisseurs​

À côté de *àsec, Aqualogia se positionne comme une alternative écologique et innovante. Créée en ****, l’enseigne se spécialise dans les pressings *** % à l’eau, se distinguant ainsi des modèles de nettoyage traditionnels utilisant des solvants. Aqualogia se développe ...

3.5 Le concept aqua blue

Le concept Aqua Blue se positionne comme une solution innovante pour ceux qui souhaitent ouvrir un pressing sans s’engager dans les contraintes d’une franchise classique. Contrairement aux modèles franchisés traditionnels qui imposent des frais d’entrée, des royalties, et une charte graphique stricte, Aqua Blue propose une formule plus souple, sans coûts additionnels, permettant ainsi une réduction notable des dépenses initiales et opérationnelles.

Un modèle sans les coûts cachés des franchises

Le choix de ne pas être une franchise est au cœur du positionnement d’Aqua Blue. En effet, les pressings franchisés, bien qu’ils apportent une notoriété et un support logistique, demandent souvent des investissements importants, avec des frais d'entrée pouvant aller de * *** à ** *** euros. Les franchisés doivent également s'acquitter de royalties qui varient de * à * % du chiffre d’affaires annuel et contribuer à des frais de communication de l'ordre de * à * % supplémentaires. À cela s’ajoutent des coûts pour l’aménagement et le respect de la charte graphique, qui peuvent générer un surcoût total compris entre ** *** et ** *** euros.

Aqua Blue, de son côté, permet de démarrer avec un apport ...

4.1 Typologie de l'Offre

Le marché de la blanchisserie se caractérise par une offre diversifiée qui peut être regroupée en quatre grandes catégories de services :

Blanchisserie traditionnelle ou pressing:

La blanchisserie traditionnelle concerne les services de nettoyage, repassage et entretien des vêtements courants. Ces prestations sont proposées par des boutiques locales de proximité et se concentrent sur le lavage de chemises, pantalons, costumes, et autres vêtements quotidiens. Les pressings traditionnels utilisent généralement des machines spécifiques pour le lavage et le séchage, et proposent souvent des forfaits pour les clients réguliers. Ce segment inclut également des services complémentaires tels que la couture et la réparation de textiles. Ces boutiques se trouvent généralement dans des centres-villes ou des quartiers résidentiels, avec des horaires adaptés aux besoins des particuliers.

Pressing écologique:

Les pressings écologiques se distinguent par l’utilisation de techniques de nettoyage à base d’eau et de produits biodégradables, sans recours aux solvants chimiques traditionnels comme le perchloroéthylène. Cette approche vise à minimiser l'impact environnemental tout en garantissant un nettoyage de qualité. Ce type de pressing est souvent préféré par les consommateurs soucieux de l’environnement ...

4.2 Les prix d'un passage au pressing

Source: ****

Ce tableau comparatif présente les prix moyens pratiqués par différentes enseignes de pressing en France pour divers types de vêtements. *àsec se positionne comme l’enseigne la plus abordable sur la majorité des articles, avec un prix de veste à *,** € et un tarif de chemise pliée à *,** €, ce qui est idéal pour des clients recherchant une option économique. À l’inverse, Aqualogia et Aquablue affichent des prix plus élevés, particulièrement sur les manteaux (***), ce qui s'explique par leur positionnement écologique, nécessitant des procédés plus coûteux.

Les écarts de prix reflètent non seulement les choix de différenciation des marques (***), tout en maintenant un coût compétitif sur d’autres catégories.

Ce tableau montre donc que les pressings écologiques comme Aqualogia et Aquablue justifient des prix plus élevés par un engagement écoresponsable et une qualité perçue supérieure, alors que des acteurs plus traditionnels, comme *àsec, continuent d’attirer une clientèle plus sensible au prix. En résumé, la différenciation de l’offre se traduit par des écarts significatifs, surtout sur des articles complexes comme les manteaux, ce qui laisse place à une diversité de choix ...

4.3 Le pressing écologique

Le pressing écologique en France connaît un développement marqué, en grande partie grâce à l’adoption croissante de l’aquanettoyage. Cette méthode de nettoyage, développée il y a une trentaine d’années, utilise l’eau comme principal solvant et remplace les solvants organiques classiques tels que le perchloroéthylène, autrefois omniprésent dans les pressings traditionnels.

L’aquanettoyage s’avère particulièrement adapté aux textiles délicats comme la laine, la soie, ou encore le cuir, grâce à un traitement en douceur à basse température (***) et l’utilisation de détergents biodégradables. Les machines dédiées à ce processus intègrent des tambours brevetés qui réduisent l’action mécanique, préservant ainsi les fibres fragiles et évitant les problèmes de rétrécissement ou de froissement des vêtements. Ce choix écologique ne se limite plus aux pressings de quartier, mais séduit aussi des acteurs institutionnels tels que les hôtels et autres établissements de l'hôtellerie de luxe, soucieux d'offrir à leurs clients un service de blanchisserie irréprochable et écoresponsable​.

Le positionnement écologique est devenu un véritable argument de vente pour les entreprises de pressing, ...

4.4 La Blanchisserie à domicile

Le secteur de la blanchisserie à domicile connaît une expansion significative en France, porté par des changements profonds dans les habitudes des consommateurs, notamment depuis la pandémie de Covid-**. Le marché du pressing traditionnel est en baisse légère, avec la fermeture progressive de points de collecte physiques, laissant la place à de nouvelles plateformes de services à domicile qui répondent aux besoins croissants de flexibilité et de praticité des consommateurs modernes. [***]

En ****, le marché de la blanchisserie à domicile en France a atteint un chiffre d'affaires annuel estimé à *** millions d’euros et continue de croître. Les startups telles que Lavoir Moderne, Hublo, Wast, et My Little Pressing se positionnent pour capter cette demande en offrant des services de collecte et de livraison directement chez les clients, une offre qui séduit de plus en plus les consommateurs urbains, souvent pressés et cherchant des solutions sur-mesure pour l'entretien de leurs vêtements.

Par exemple, My Little Pressing, qui a levé *** *** euros en **** pour développer ses services et sa technologie, envisage d’atteindre un chiffre d’affaires de ** millions d’euros d’ici ****. L’entreprise se développe déjà dans des villes comme Lyon et Annecy, et prévoit ...

5.1 Règlementation Européenne

Règlement (***) n° ***/**** du ** mars **** relatif aux détergents:

Ce règlement établit des critères techniques communs pour les détergents afin d'assurer une harmonisation au sein de l'UE. Il impose des exigences spécifiques en matière de biodégradabilité des agents de surface et de contrôle de la conformité. Les blanchisseries doivent respecter ces normes pour les produits de nettoyage qu'elles utilisent afin de garantir une faible empreinte environnementale tout en respectant la sécurité des consommateurs. [***]

Directive ****/**/CE sur les solvants d'extraction:

Cette directive encadre l'utilisation des solvants dans les procédés de nettoyage, en particulier ceux utilisés pour le traitement de textiles. Elle fixe les limites de concentration des solvants volatils afin de protéger la santé des travailleurs et de limiter l'impact environnemental des rejets des blanchisseries. [***]

Règlement (***) ****/**** du * octobre ****:

Ce règlement modifie les annexes II et III du règlement (***) de certains produits chimiques, comme le phosphonate de disodium, sur les textiles et autres produits traités. Les blanchisseries sont concernées car elles doivent se conformer à ces LMR pour les textiles qu’elles traitent, afin de limiter les risques pour la santé des consommateurs​.

[***]

5.2 Règlementation Française

Décret n° ****-*** du ** mars ****:

Le décret n° ****-*** du ** mars **** encadre les normes de sécurité des machines à laver et des essoreuses mises à disposition du public dans les laveries automatiques. Il impose aux exploitants de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de tenir un registre de ces contrôles. Le décret vise à garantir la sécurité des utilisateurs en prévenant tout risque d'ouverture intempestive des machines pendant leur fonctionnement. Ce texte s'applique également aux machines de nettoyage à sec utilisées dans les pressings, notamment pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de danger en cas de dysfonctionnement​. [***]

Arrêté du * mai ****:

L'arrêté du * mai **** fixe les modalités de gestion des résidus de produits utilisés dans les installations de nettoyage à sec, pressing, et blanchisserie, en imposant des conditions de stockage afin de minimiser tout risque de pollution. Les exploitants doivent veiller à ce que les déchets de solvants et autres produits chimiques soient stockés dans des conteneurs conformes et non accessibles au public. [***]

Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie:

Cette convention collective, mise en place ...

6.1 Segmentation des acteurs

Source: ****

• Elis Groupe
• INITIAL BTB (Rentokil)
• Mewa Textil Management
• KALHYGE
• Anett
• BARDUSCH
• 5àSec Portugal
• R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
• AQUALOGIA
• Sequoia Pressing
• Soyez BCBG
• Wast
• Fidensio
• Mib Clean
• Habitat Sympa