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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais total de la teinturerie blanchisserie est estimé à plus de 1,8 milliard d'euros.
À l'échelle mondiale, le marché atteint une valeur de 180 milliards
Le marché français a connu une transition, avec une diminution notable du nombre d'établissements de nettoyage à sec en raison des pressions exercées par les prix et la réglementation.
Le marché francais de la teinturerie blanchisserie de détail et de gros est estimé à plus de 1,8 milliard d'euros.
85 % des entités de nettoyage à sec sont indépendantes, sans affiliation à un réseau. Leur prédominance a été remise en question par la diminution du nombre d'établissements. En 2000 il y avait environ 10 000 installations de nettoyage à sec, mais ce chiffre a chuté de plus de deux tiers .
La saisonnalité joue un rôle important dans la dynamique du marché, avec des pics pendant les mois de vacances.
L'urbanisation, avec plus des trois quarts de la population française résidant dans les villes et l'augmentation du nombre de ménages composés d'une seule personne, qui représentent aujourd'hui plus d'un tiers des ménages, ont modifié la demande.
L'expansion des services de santé, et l'afflux de touristes en France sont également des facteurs de croissance du marché.
La tendance des individus à faire la lessive à la maison, et l'avènement d'appareils de lavage multifonctionnels, constituent des menaces réelles pour le secteur.
De nouveaux acteurs numériques ont bouleversé les modèles traditionnels en proposant des horaires étendus et des services à domicile, répondant aux exigences d'un mode de vie urbain et contribuant à une évolution du marché vers des réseaux organisés au détriment des points de vente indépendants.
Les préoccupations environnementales ont également influencé le marché, poussant vers des pratiques écologiques.
Acteurs du nettoyage à sec et de la blanchisserie
Fournisseurs multinationaux
- ELIS - Pionnier du secteur, ELIS se distingue en tant qu'acteur mondial proposant des solutions en matière de textile, d'hygiène et de services aux entreprises
- Initial Services - groupe Rentokil
- MEWA Textil Management - Grand nom du secteur de la gestion textile
Blanchisserie de détail
- 5àsec - Marque synonyme de tradition et de commodité
- Aqualogia - première marque de nettoyage à sec écologique.
- Sequoia Pressing - Champion de la révolution verte dans le secteur
Des startups à la pointe de la technologie
- Be Preppy - plateforme numérique facilitant les services de nettoyage à sec et de blanchisserie à la demande
- Zipjet
- Le Lavoir Moderne
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du pressing et du nettoyage à sec
Le secteur des pressings et blanchisseries en France, longtemps marqué par des pratiques traditionnelles, est aujourd'hui à un tournant décisif. Divisé entre les pressings de détail, qui répondent aux besoins des particuliers, et les pressings industriels, orientés vers les volumes importants pour des clients professionnels (hôtellerie, restauration), le marché subit une transformation profonde sous l'effet des nouvelles régulations environnementales.
En 2024, le Règlement (UE) 2024/2619 redéfinit les standards en matière d'utilisation des solvants dans les processus de nettoyage, en interdisant progressivement des substances historiquement employées comme le perchloréthylène. Cette législation, appliquée à l’échelle européenne, incite les entreprises à se tourner vers des solutions plus respectueuses de l’environnement, comme les nouveaux solvants bio-sourcés ou les procédés de nettoyage à sec sans solvants.
Sur le plan concurrentiel, le secteur reste fragmenté : bien que des chaînes comme 5 à Sec ou Sequoia aient émergé, environ 85 % des entreprises demeurent des structures indépendantes (ne sont pas franchisés). Ces enseignes doivent composer avec une clientèle de plus en plus soucieuse des enjeux écologiques, préférant les services durables et transparents. Les nouvelles technologies jouent également un rôle central dans cette transition, avec l'essor des plateformes de réservation en ligne, des casiers automatisés et des applications de traçabilité, permettant de suivre l'empreinte environnementale des services utilisés.
En outre, le marché connaît un regain d'intérêt pour les services premium et individualisés. Face à des clients en quête de qualité et dont les modes de vie ont changé avec la pandémie, les pressings qui misent sur des services personnalisés, alliant savoir-faire et technologie, réussissent à se démarquer, tout en répondant à des exigences de plus en plus strictes en matière de durabilité. Par exemple, la startup MyLittlePressing se lance depuis 2023 dans le pressing à domicile répondant à la demande de manière flexible et rapide. Sa levée de fond de 685 000 € en 2023 n'est pas passée inaperçue et montre bien que cette nouvelle tendance trouve un écho chez les consommateurs.
1.2 Marché mondial en hausse
Taille de marché mondiale de la blanchisserie de gros (***) Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le marché mondial des services de blanchisserie et de nettoyage à sec est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards de dollars d’ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % sur la ...
1.3 Un marché national en hausse
Évolution de la taille du marché de l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Cette sous-classe comprend :
Le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc., de tous les articles d'habillement (***) et de matières textiles, effectués pour le compte de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le secteur de l'hôtellerie restauration tire celui de la blanchisserie de gros
Effectifs salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration France, ****-****, en milliers Source: ****
Le graphique montre l’évolution des effectifs salariés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration en France de **** à ****, exprimée en milliers de salariés. Après une progression régulière entre **** et **** (***), l’année ...
2.2 Le secteur de la santé: un déterminant de la blanchisserie
Le constat est alarmant : les établissements de santé français sont confrontés à une véritable crise systémique, marquée par des fermetures répétées de lits, des retards de soins et un sur-recours aux urgences. En ****, * % des capacités d’hospitalisation en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (***) étaient fermées, ...
2.3 Les habitudes des Français vis-à-vis du pressing
Combien de fois par an allez-vous au pressing ? France, décembre ****, en % Source: ****
Le sondage IPSOS de décembre **** montre que ** % des Français déclarent se rendre au pressing au moins une fois par an. Parmi eux, ** % fréquentent ces établissements de manière plus régulière, allant jusqu’à ...
2.4 La tendance à la seconde main
A quel point les Français achètent régulièrement du seconde main ? France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des Français ont acheté au moins une fois un article de seconde main, et ** % déclarent effectuer ce type d’achat régulièrement, tous les * à * mois. Ces chiffres montrent une forte ...
2.5 Zoom sur le repassage
Foyers équipés en fers à repasser France, ****, en % Source: ****
Le marché des fers à repasser en France traverse une profonde transformation, marquée par un déclin continu des ventes et un changement radical dans les habitudes de consommation. En ****, les ventes de fers à repasser ont chuté de *,* %, tandis que celles des ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Fournisseurs de machines et d'équipements:
Ces acteurs produisent et vendent les équipements nécessaires aux blanchisseries pour le traitement du linge, comme les lave-linge industriels, les sèche-linge, les calandres et les tables de repassage. Ils garantissent la modernité des équipements, l'efficacité énergétique et la conformité aux normes de ...
3.2 Volume et répartition géographique des entreprises et effectifs
A) Le secteur de la blanchisserie de détail
Nombre d'entreprises du secteur de la blanchisserie de détail France, ****-****, en unités Source: ****
Le graphique montre l'évolution du nombre d'entreprises dans le secteur de la blanchisserie de détail en France entre **** et ****. On observe une baisse continue ...
3.3 Un secteur fragmenté et instable
Pour cette sous-partie, nous avons pris le code NAF **.**B qui concerne les blanchisseries de détail (***).
Créations et radiations d'entreprises du secteur blanchisserie de détail France, ****-****, en unités Source: ****
Le graphique présente l'évolution des créations et radiations d'entreprises du secteur de la blanchisserie ...
3.4 Les Franchises de Pressing
franchisey /toutelafranchise
Le marché des franchises de pressing en France repose sur quelques grands acteurs, mais il reste très diversifié avec plusieurs options pour les investisseurs. Parmi les principales enseignes, on retrouve *àsec et Aqualogia, chacune ayant des spécificités en termes de rentabilité et d’accompagnement.
*àsec ...
3.5 Le concept aqua blue
Le concept Aqua Blue se positionne comme une solution innovante pour ceux qui souhaitent ouvrir un pressing sans s’engager dans les contraintes d’une franchise classique. Contrairement aux modèles franchisés traditionnels qui imposent des frais d’entrée, des royalties, et une charte graphique stricte, Aqua Blue propose ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'Offre
Le marché de la blanchisserie se caractérise par une offre diversifiée qui peut être regroupée en quatre grandes catégories de services :
Blanchisserie traditionnelle ou pressing:
La blanchisserie traditionnelle concerne les services de nettoyage, repassage et entretien des vêtements courants. Ces prestations sont proposées par des ...
4.2 Les prix d'un passage au pressing
Source: ****
Ce tableau comparatif présente les prix moyens pratiqués par différentes enseignes de pressing en France pour divers types de vêtements. *àsec se positionne comme l’enseigne la plus abordable sur la majorité des articles, avec un prix de veste à *,** € et un tarif de chemise pliée ...
4.3 Le pressing écologique
Le pressing écologique en France connaît un développement marqué, en grande partie grâce à l’adoption croissante de l’aquanettoyage. Cette méthode de nettoyage, développée il y a une trentaine d’années, utilise l’eau comme principal solvant et remplace les solvants organiques classiques tels ...
4.4 La Blanchisserie à domicile
Le secteur de la blanchisserie à domicile connaît une expansion significative en France, porté par des changements profonds dans les habitudes des consommateurs, notamment depuis la pandémie de Covid-**. Le marché du pressing traditionnel est en baisse légère, avec la fermeture progressive de points de collecte physiques, laissant ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation Européenne
Règlement (***) n° ***/**** du ** mars **** relatif aux détergents:
Ce règlement établit des critères techniques communs pour les détergents afin d'assurer une harmonisation au sein de l'UE. Il impose des exigences spécifiques en matière de biodégradabilité des agents de surface et de contrôle de ...
5.2 Règlementation Française
Décret n° ****-*** du ** mars ****:
Le décret n° ****-*** du ** mars **** encadre les normes de sécurité des machines à laver et des essoreuses mises à disposition du public dans les laveries automatiques. Il impose aux exploitants de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Source: ****
- Elis Groupe
- INITIAL BTB (Rentokil)
- Mewa Textil Management
- KALHYGE
- Anett
- BARDUSCH
- 5àSec Portugal
- R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- AQUALOGIA
- Sequoia Pressing
- Soyez BCBG
- Wast
- Fidensio
- Mib Clean
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre d'entreprises du secteur de la blanchisserie de détail
- Effectifs salariés dans le secteur de la blanchisserie de détail
- Effectifs salariés dans le secteur de la blanchisserie de gros
- Nombre d'établissements dans le secteur de la blanchisserie de gros
- Évolution de la taille du marché des blanchisseries et teintureries de détail
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le groupe Elis mettra le cap sur La Défense en 2025 - 08/05/2024
- - Elis, entreprise française de nettoyage et d'hygiène, a pris à bail la tour Kupka A à Puteaux, constituant la transaction la plus importante de l'année dans ce secteur.
- - Initialement, environ 650 salariés et prestataires d'Elis s'installeront dans la tour, avec une capacité prévue pour accueillir jusqu'à 900 collaborateurs.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KALHYGE
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