Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des équipements de football est supérieur à 100 milliards de dollars. Le marché européen est d'environ 30 milliards de dollars.

Le marché français du football

Les équipementiers tels que Nike, Adidas, Puma et Kappa détiennent une part importante du marché, tandis que les clubs et les médias exercent également une influence considérable.

Les grands tournois comme la Coupe du monde stimulent considérablement l'intérêt et la participation du public. Après la victoire de la France à la Coupe du monde 2018, le nombre de licenciés de football a grimpé d'environ 9 %, touchant entre 2,3 et 2,5 millions de personnes.

L'affluence dans les stades, en particulier pour les matches de la Ligue 1, a augmenté d'environ 26 % entre 2011 et 2023, bien que la Ligue 2 ait connu un léger déclin au cours de la même période. La Ligue 1 affiche plus de 259 000 abonnés pour la saison 2022-2023 et a connu une augmentation de 26 % de la fréquentation des stades en 2023.

Le nombre de détenteurs d'abonnements pour la Ligue 1 est entre 259.000 et 263.000 pour la saison 2022-2023. Les supporters de Ligue 1 dépensent en moyenne entre 750 et 800 euros par an.

Le football est le sport le plus aimé et le plus pratiqué du pays. L'intérêt du public pour les matchs de football féminin a plus que doublé ces dernières années. Le nombre de clubs féminins amateurs a doublé et atteint 9.000.

La Fédération française de football (FFF) a réalisé un chiffre d'affaires de 236 millions d'euros à la fin de l'exercice 2020-2021.

Acteurs du marché français du football

La Fédération Française de Football (FFF) est une organisation qui orchestre la gouvernance, le développement et la réglementation du football en France. Elle soutient un réseau de clubs et supervise les équipes nationales.

Le FC Paris Saint-Germain (PSG), l'Olympique de Marseille (OM), l'Olympique Lyonnais (OL) et le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) sont les principaux clubs professionnels.

Fabricants d'équipements: Nike, Adidas, Macron, Puma, Kappa, Uhlsport et Patrick 

Diffusion du football; Le segment des médias est représenté par des sociétés telles que beIN Sport, un diffuseur qui apporte l'excitation du football français à des millions de téléspectateurs dans le pays et à l'étranger. 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un équipement de football fait référence à l'ensemble des articles et des vêtements que les joueurs de football portent pendant les matchs et les entraînements, que ce soit au niveau professionel ou amateur. Ces équipements sont conçus pour offrir une protection et un confort aux joueurs tout en leur permettant de se déplacer librement sur le terrain. Voici quelques éléments clés qui composent un équipement de football : chaussures de football, chaussettes de football, shorts de football, maillots de football, protège-tibias, gants de gardien de but ou encore vêtements de compression. On peut par ailleurs mentionner tous les objets et outils qui servent aux entraînements : les drapeaux pour les corners, les cages, les plots pour l'entraînement, etc.

Le football reste aujourd’hui le sport préféré et le plus pratiqué en France, mais aussi le plus polarisant : nombre de Français ont une image négative du football, en particulier à cause des enjeux d’argent de plus en plus importants dans le secteur, ce qui fait de ce sport un véritable sujet de société.

Au niveau mondial, le CAGR des équipements de football serait estimé à 5,3% entre 2020 et 2027. La France, avec près de 2,2 millions de licenciés de football et le fait que les Français dépensent plus de 200€ par an pour leurs équipements sportifs, a une taille de marché conséquente. 

Quatre marques, Nike, Adidas, Puma et Kappa se partagent une large partie du marché d'équipements à destination des joueurs professionnels comme des amateurs, tandis que certaines entreprises comme Décathlon ne s'adressent qu’aux particuliers à l’aide de marques propres à des prix très abordables.

1.2 Le marché mondial du football tiré par l’Europe

Le marché mondial des équipements de football devrait croitre à un CAGR de *,*% entre **** et **** selon Allied Market Research.

Evolution du chiffre d'affaires des équipements et chaussures de sport Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Les rapports Annual Review of Football Finance de Deloitte annonçaient que le marché européen représentait ** milliards d’euros en **** et atteignait **,* milliards d’euros en ****, dont **,* milliards générés par le top * des ligues professionnelles européennes. Le marché a cru à un CAGR de *,**% sur la période. (***)

Marché du football européen Europe, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

1.3 Le marché du football français tiré par le football professionnel

Le marché du sport en France

En ****, le marché du sport en France s’élevait à ** milliards d’euros, ce qui représente *,*% du PIB (***).

Poids économique du sport France, ****, en % Source: ****

Le marché du football

Pour la saison ****-****, le football restait le sport comptant le plus de licenciés, avec plus de *,** millions, devant le tennis (***) [***].

Il est difficile de trouver une taille de marché précise pour le football en France, tant le secteur est étendu et le nombre d’acteurs élevé. Néanmoins, on peut dans un premier temps considérer le chiffre d’affaires de la Fédération ...

2 Analyse de la demande

2.1 Qui sont les fans de football en France ?

De manière générale, le football fait partie des sports les plus populaires en France, mais également les plus polarisants. En effet, si **% des Français se disent intéressés par ce sport et **% en ont une bonne image, **% des Français déclarent avoir une mauvaise ou très mauvaise image du football. La part des Français n’ayant pas d’avis particulier sur ce sport est extrêmement basse (***).

Part des Français intéressés par le football France, ****, en % de la population Source: ****

L'image du football parmi les français France, ****, en % de ...

2.2 De plus en plus de fans dans les stades et sur les terrains

Après une période creuse autour de ****, l’engouement pour le football est reparti à la hausse lors de la saison ****-****, puis celle de ****-****, à tous les niveaux : les fans (***).

La Ligue * comptait plus de *** *** abonnés pour la saison ****-****, en hausse de +*% par rapport à ****-****. Pour la saison ****-****, on en dénombre *** ***. Le nombre de licenciés de la FFF, en croissance de *% à *% entre **** et ****, a connu une croissance de +* après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, pour atteindre *,* millions de licenciés en ****-****. Pour la saison ****-****, il était de *,** millions : cette ...

2.3 L'essor du football féminin

Le football féminin, et en particulier le football féminin amateur, est en forte progression depuis quelques années, tant en intérêt parmi la population qu’en nombre de licenciées.

Selon une étude réalisée par Odoxa en décembre ****, **% des Français ont déjà regardé un match de football féminin, alors qu’en ****, seuls **% des Français se déclaraient intéressés. L’image du football féminin est également bien meilleure, avec **% d’image positive contre **%.

Sur les ** *** clubs amateurs en France, * *** comptent une équipe féminine, soit une hausse de ...

2.4 Un marché très cyclique, dépendant des coupes internationales et du calendrier du foot professionnel

Evolution de l'intérêt pour la recherche "football" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot clé « football » entre **** et ****,  par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Ces * dernières années, on observe ainsi une forte saisonnalité de cette recherche avec plusieurs motifs ...

2.5 Récapitulatif : les principaux déterminants de la demande

3 Structure du marché

3.1 Un marché complexe et fragmenté

Comme précédemment mentionné, le marché du football en France est extrêmement vaste, et englobe de nombreux acteurs différents.

La Fédération Française de Football

Au sein la FFF, on compte en **** ** *** clubs dont ** clubs professionnels (***), *** salariés et *** *** bénévoles. A l’issue de l’exercice ****-****, son chiffre d’affaires dépassait *** millions d’euros, dont la majorité est issue des partenariats et des redevances TV. [***]

Répartition du CA de la FFF France, ****, en % Source: ****

Zoom sur les clubs professionnels

Pour la saison ****/****, la ligue * représentait un chiffre d'affaires de * *** millions ...

3.2 Récapitulatif : structure du marché

4 Analyse de l'offre

4.1 Répartition géographique des clubs de football et des licenciés

La pratique du football en France est très largement liée à la géographie du territoire, et certaines régions se démarquent fortement en termes de nombre de clubs. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte la plus large offre avec **** clubs, suivie par le Grand Est (***). 

Nombre de clubs de football par région France, ****, en nombre de clubs Source: ****

La carte ci-dessus se lit par intensité de couleur : plus la couleur de la région est foncée, plus cette même région compte un nombre élevé de clubs de football.

Les principales régions en nombre ...

4.2 Le coût pour les clubs et pour les fans de football

Prix de la licence de la FFF

Le prix des licences de football est fixé par chacune des régions. Il existe une part fédérale imposée, mais elle reste minime : * euro pour les catégories U*-U**, *,* euros pour les catégories U**-U**, *,* euros pour les catégories U** à senior/vétérans. La Ligue de Bretagne pratique les tarifs les plus bas pour presque toutes les catégories ; à l’inverse, l’île de France et le Centre Val de Loire proposent les plus hauts tarifs de licences.

Voici les fourchettes de prix selon les catégories ...

4.3 Le football diversifié

L’appellation de « football diversifié » fait référence à l’ensemble des variantes du football. D’après le dernier rapport de la FFF, sont officiellement inclus le futsal, le beach-soccer, le football d’entreprise et le football loisir. On rattache également au football diversifié le Cécifoot ou le foot fauteuil. En ****, la FFF comptabilisait ** *** licences au niveau national.

Cécifoot : discipline officielle depuis ****, le cécifoot est aujourd’hui reconnu par le CIO et la FIFA. Le cécifoot suit les règles de la FIFA, avec quelques aménagements (***) accueillent une équipe déficiente visuelle. Foot fauteuil : en ...

5 Règlementation

5.1 Le Code du Sport

Le Code du sport publié en **** et **** est une version mise à jour du précédent Code du sport de ****. Il s'agit d'un ensemble de lois et de règlements qui régissent le fonctionnement du sport en France. Ce code contient notamment des dispositions relatives aux pratiques sportives (***), à l'organisation des fédérations sportives, à la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi qu'aux règles de fonctionnement des installations sportives.

Le Code du sport de ****-**** a été élaboré en collaboration avec les acteurs du monde sportif (***) et les pouvoirs publics, dans le but de favoriser le développement ...

5.2 Loi sur l’éthique, la transparence et la compétitivité

La loi du *er mars **** (***) vise à renforcer l’éthique, la régulation et la transparence du sport professionnel français. Elle repose sur * piliers principaux :

Le renforcement de l’éthique des acteurs du sport ; L’accroissement de la régulation et de la transparence du sport professionnel et de ses flux financiers ; L’accompagnement de l’attractivité des ligues professionnelles et des clubs français ; Le développement du sport féminin.

Les mesures concrètes correspondant à ces ambitions sont les suivantes :

L’interdiction pour les acteurs de compétitions sportives de parier sur leur domaine ; La possibilité de verser des ...

5.3 Autres législations liées

La régulation des paris sportifs

La loi du ** mai **** met fin au monopole de la Française des Jeux sur les loteries et jeux de hasard, dont font partie les paris sportifs. Cette loi créé une autorité de régulation appelée ARJEL (***) visant à apporter un cadre fiscal sur les mises des joueurs.

Pour plus de détails, il est possible de se référer à notre étude dédiée sur les paris sportifs.

Les droits et redevances TV

La commercialisation des droits audiovisuels des compétitions de football est régie par le code du sport, la FFF ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Fédération Française de Football
  • Paris Saint Germain PSG
  • Olympique de Marseille (Groupe)
  • Olympique Lyonnais (Groupe)
  • Lille Olympique Sporting Club (LOSC)
  • Nike
  • Adidas
  • bein Sports France
  • Macron
  • Puma Groupe
  • Basicnet Group Kappa
  • Uhlsport
  • Patrick
  • Jako
  • Hummel
  • Le Coq Sportif (LCS International)
  • Erima
  • Joma
  • Select Sport
  • Kipsta (Decathlon)
  • Kelme
  • New Balance
  • Flexdev

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