Le marché des équipements de football - France

1.2 Le marché mondial du football tiré par l’Europe

Le marché mondial des équipements de football devrait croitre à un CAGR de *,*% entre **** et **** selon Allied Market Research.

Evolution du chiffre d'affaires des équipements et chaussures de sport Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Les rapports Annual Review of Football Finance de Deloitte annonçaient que le marché européen représentait ** milliards d’euros en **** et atteignait **,* milliards d’euros en ****, dont **,* milliards générés par le top * des ligues professionnelles européennes. Le marché a cru à un CAGR de *,**% sur la période. (***)

Marché du football européen Europe, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

1.3 Le marché du football français tiré par le football professionnel

Le marché du sport en France

En ****, le marché du sport en France s’élevait à ** milliards d’euros, ce qui représente *,*% du PIB (***).

Poids économique du sport France, ****, en % Source: ****

Le marché du football

Pour la saison ****-****, le football restait le sport comptant le plus de licenciés, avec plus de *,** millions, devant le tennis (***) [***].

Il est difficile de trouver une taille de marché précise pour le football en France, tant le secteur est étendu et le nombre d’acteurs élevé. Néanmoins, on peut dans un premier temps considérer le chiffre d’affaires de la Fédération française de football, qui s’est élevé à *** millions d’euros à l’issue de l’exercice ****-****.

Chiffre d'affaires de la FFF France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Pour ce qui concerne les équipements sportifs, le marché des équipements sportifs en France est estimé à **,* milliards d'euros en ****. On peut proposer un chiffre pour la valeur des équipements de football en France à partir de ces chiffres. On sait qu'il y a *,** millions de licenciés de football en France avec en tout et pour tout ** millions de personnes licenciées dans un sport en France. */* des personnes pratiquant un ...

2.1 Qui sont les fans de football en France ?

De manière générale, le football fait partie des sports les plus populaires en France, mais également les plus polarisants. En effet, si **% des Français se disent intéressés par ce sport et **% en ont une bonne image, **% des Français déclarent avoir une mauvaise ou très mauvaise image du football. La part des Français n’ayant pas d’avis particulier sur ce sport est extrêmement basse (***).

Part des Français intéressés par le football France, ****, en % de la population Source: ****

L'image du football parmi les français France, ****, en % de la population Source: ****

Le profil des licenciés, ou les fans de la pratique du football en France

Le profil des licenciés

Les personnes titulaires d’une licence de la FFF sont principalement des hommes ou garçons (***). Seuls *% des licenciés ont plus de ** ans.

Répartition des licences par sexe France, ****, en millions Source: ****

La répartition des licenciés est une courbe de Gauss : plus on est agé, moins on a le temps ou la santé pour jouer au football. En effet, **% des inscrits sont âgés de * à ** ans, quand **% sont âgés de ** à **+ ans. 

Répartition ...

2.2 De plus en plus de fans dans les stades et sur les terrains

Après une période creuse autour de ****, l’engouement pour le football est reparti à la hausse lors de la saison ****-****, puis celle de ****-****, à tous les niveaux : les fans (***).

La Ligue * comptait plus de *** *** abonnés pour la saison ****-****, en hausse de +*% par rapport à ****-****. Pour la saison ****-****, on en dénombre *** ***. Le nombre de licenciés de la FFF, en croissance de *% à *% entre **** et ****, a connu une croissance de +* après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, pour atteindre *,* millions de licenciés en ****-****. Pour la saison ****-****, il était de *,** millions : cette baisse est en partie due à la crise sanitaire. De nombreuses personnes n'ont pas joué au football pendant de longs mois et n'ont pas renouvelé leur licence l'année d'après.  

L’affluence dans les stades en Ligue * a progressé de +**% entre **** et ****. En revanche, la Ligue * semble nuancer ce constat positif, avec une baisse de -**% de fréquentation sur la période ****-**** et -*% sur la période ****-****. 

Nombre d'abonnements vendus en Ligue * France, ****-****, en milliers Source: ****

Affluence moyenne dans les stades français France, ****-****, en nombre moyen de spectateurs par match Source: ****

Nombre de ...

2.3 L'essor du football féminin

Le football féminin, et en particulier le football féminin amateur, est en forte progression depuis quelques années, tant en intérêt parmi la population qu’en nombre de licenciées.

Selon une étude réalisée par Odoxa en décembre ****, **% des Français ont déjà regardé un match de football féminin, alors qu’en ****, seuls **% des Français se déclaraient intéressés. L’image du football féminin est également bien meilleure, avec **% d’image positive contre **%.

Sur les ** *** clubs amateurs en France, * *** comptent une équipe féminine, soit une hausse de +***% depuis ****-****. Cette croissance rapide du nombre de clubs féminins amateurs a développé le marché d'équipements de football : lors de la création d'un club, il faut notamment acheter des crampons, des maillots, des shorts, etc. 

Néanmoins, sur la saison ****-****, le nombre de licenciées féminines en France restait largement inférieur au nombre de licenciées en Allemagne, et légèrement inférieur aux chiffres de l’Angleterre, preuve que la pratique du football amateur parmi les femmes peut encore grandement progresser et que le marché adressable est gigantesque. 

Nombre de femmes ...

2.4 Un marché très cyclique, dépendant des coupes internationales et du calendrier du foot professionnel

Evolution de l'intérêt pour la recherche "football" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot clé « football » entre **** et ****,  par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Ces * dernières années, on observe ainsi une forte saisonnalité de cette recherche avec plusieurs motifs :

Un pic pendant les périodes de coupes internationales : coupe du monde masculine en ****, coupe du monde féminine en ****, coupe du monde masculine **** ; Un pic pendant les compétitions européenne : Euro masculin **** et Euro masculin **** (***) ; Des variations récurrentes par année : chute d’intérêt en juillet et en décembre (***).

Enfin, il est important de souligner que le marché du football peut avoir une incidence directe sur la santé de l’économie française en générale. Ce phénomène a notamment été visible au travers d’un « Effet Coupe du Monde » à l’été ...

2.5 Récapitulatif : les principaux déterminants de la demande

3.1 Un marché complexe et fragmenté

Comme précédemment mentionné, le marché du football en France est extrêmement vaste, et englobe de nombreux acteurs différents.

La Fédération Française de Football

Au sein la FFF, on compte en **** ** *** clubs dont ** clubs professionnels (***), *** salariés et *** *** bénévoles. A l’issue de l’exercice ****-****, son chiffre d’affaires dépassait *** millions d’euros, dont la majorité est issue des partenariats et des redevances TV. [***]

Répartition du CA de la FFF France, ****, en % Source: ****

Zoom sur les clubs professionnels

Pour la saison ****/****, la ligue * représentait un chiffre d'affaires de * *** millions d’euros selon un rapport de la LFP. Par ailleurs, les * premiers clubs de Ligue * en CA représentaient près de **% des revenus du championnat en ****-****. (***)

Les deux principales sources de recettes pour les clubs de Ligue * sont les droits audiovisuels (***). 

Sources de recettes des clubs de Ligue * France, ****/****, en millions d'euros Source: ****

Au sein de la Ligue *, les clubs préférés de Français sont le PSG (***).

Clubs de Ligue * préférés des Français France, ****, en % Source: ****

Zoom sur le PSG

Le PSG domine le paysage du football français, et à lui ...

3.2 Récapitulatif : structure du marché

4.1 Répartition géographique des clubs de football et des licenciés

La pratique du football en France est très largement liée à la géographie du territoire, et certaines régions se démarquent fortement en termes de nombre de clubs. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte la plus large offre avec **** clubs, suivie par le Grand Est (***). 

Nombre de clubs de football par région France, ****, en nombre de clubs Source: ****

La carte ci-dessus se lit par intensité de couleur : plus la couleur de la région est foncée, plus cette même région compte un nombre élevé de clubs de football.

Les principales régions en nombre de licenciés sont l’Ile de France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts de France. Elles comptent chacune plus de *** *** licenciés, et ensemble elles représentent plus de **% des licenciés français.

Nombre de pratiquants par région France, ****, en milliers de pratiquants Source: ****

4.2 Le coût pour les clubs et pour les fans de football

Prix de la licence de la FFF

Le prix des licences de football est fixé par chacune des régions. Il existe une part fédérale imposée, mais elle reste minime : * euro pour les catégories U*-U**, *,* euros pour les catégories U**-U**, *,* euros pour les catégories U** à senior/vétérans. La Ligue de Bretagne pratique les tarifs les plus bas pour presque toutes les catégories ; à l’inverse, l’île de France et le Centre Val de Loire proposent les plus hauts tarifs de licences.

Voici les fourchettes de prix selon les catégories en ****-**** :

Fourchettes de prix des licences par catégorie France, ****-****, en € Source: ****

Le coût pour les clubs   Le matériel pour la pratique de football France, ****, en € Source : Prepa Physique   Pour un club amateur, le matériel indispensable à la pratique du footaball a un certain coup : de ****€ pour la fourchette basse à ****€ pour la fourchette haute selon le site Prépa Physique.

Prix d’un maillot de foot selon les clubs

Pour la saison ****-****, le prix d’un maillot floqué de Ligue * est compris entre **€ (***).

Prix d'un maillot floqué avec badge L* France, ****-**** Source: ****

Dépense ...

4.3 Le football diversifié

L’appellation de « football diversifié » fait référence à l’ensemble des variantes du football. D’après le dernier rapport de la FFF, sont officiellement inclus le futsal, le beach-soccer, le football d’entreprise et le football loisir. On rattache également au football diversifié le Cécifoot ou le foot fauteuil. En ****, la FFF comptabilisait ** *** licences au niveau national.

Cécifoot : discipline officielle depuis ****, le cécifoot est aujourd’hui reconnu par le CIO et la FIFA. Le cécifoot suit les règles de la FIFA, avec quelques aménagements (***) accueillent une équipe déficiente visuelle. Foot fauteuil : en ****, la France comptait environ *** licenciés (***), et l’équipe nationale de foot fauteuil a été sacrée championne du monde en ****. Néanmoins, tout comme le cécifoot, le foot fauteuil manque encore grandement de médiatisation.

La pratique du foot fauteuil demande l’achat de matériel spécialisé, tel qu’un fauteuil dédié à la pratique sportive (***).[***]

Football d’entreprise : en ****, on compte en France *** clubs d’entreprise et **** licenciés selon les chiffres annoncés par la FFF. D’après l’UNFE, le football entreprise dispose d’un potentiel sous-exploité aujourd’hui, car la discipline comptait ...

5.1 Le Code du Sport

Le Code du sport publié en **** et **** est une version mise à jour du précédent Code du sport de ****. Il s'agit d'un ensemble de lois et de règlements qui régissent le fonctionnement du sport en France. Ce code contient notamment des dispositions relatives aux pratiques sportives (***), à l'organisation des fédérations sportives, à la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi qu'aux règles de fonctionnement des installations sportives.

Le Code du sport de ****-**** a été élaboré en collaboration avec les acteurs du monde sportif (***) et les pouvoirs publics, dans le but de favoriser le développement du sport en France tout en garantissant la sécurité des pratiquants et l'intégrité des compétitions. Il régule quatre aspects de la vie sportive : 

Organisation des activités physiques et sportives ;  Acteurs du sport ;  Modes de pratique sportive, sécurité et hygiène des lieux de pratique ; Financement du sport et dispositions applicables à l’outre mer.

5.2 Loi sur l’éthique, la transparence et la compétitivité

La loi du *er mars **** (***) vise à renforcer l’éthique, la régulation et la transparence du sport professionnel français. Elle repose sur * piliers principaux :

Le renforcement de l’éthique des acteurs du sport ; L’accroissement de la régulation et de la transparence du sport professionnel et de ses flux financiers ; L’accompagnement de l’attractivité des ligues professionnelles et des clubs français ; Le développement du sport féminin.

Les mesures concrètes correspondant à ces ambitions sont les suivantes :

L’interdiction pour les acteurs de compétitions sportives de parier sur leur domaine ; La possibilité de verser des redevances aux sportifs et entraîneurs pour l’utilisation commerciale de leur image ; La création d’une conférence permanente du sport féminin ; La soumission des présidents de fédérations, de ligues professionnelles et de comités sportifs à la loi sur la transparence de la vie publique.

5.3 Autres législations liées

La régulation des paris sportifs

La loi du ** mai **** met fin au monopole de la Française des Jeux sur les loteries et jeux de hasard, dont font partie les paris sportifs. Cette loi créé une autorité de régulation appelée ARJEL (***) visant à apporter un cadre fiscal sur les mises des joueurs.

Pour plus de détails, il est possible de se référer à notre étude dédiée sur les paris sportifs.

Les droits et redevances TV

La commercialisation des droits audiovisuels des compétitions de football est régie par le code du sport, la FFF et la LFP. L’article ** des statuts de la LFP stipule que l’Assemblée générale de la Ligue est l’autorité compétente pour répartir les droits TV entre Ligue * et Ligue *.

Il existe trois critères légaux déterminants la répartition des droits audiovisuels : la solidarité, les performances sportives et la notoriété, appréciée en fonction de la diffusion des matches. (***)

La sécurité

Le règlement stipule que les joueurs ne doivent pas utiliser d'équipement ou porter des bijoux ou autres accessoires dangereux tels que colliers, bagues, bracelets, boucles ...

6.1 Segmentation

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