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Synthèse de notre étude de marché
La consommation française de sucre est de l'ordre de 2,2 millions de tonnes par an.
La consommation mondiale de sucre est d'environ 178 millions de tonnes.
Le marché est très volatil et fortement influencé par le Brésil, qui oscille entre la production de sucre et d'éthanol en fonction de sa rentabilité.
Les dix premiers producteurs, dont le Brésil et l'Inde, représentent 75 % de la production mondiale.
L'éthanol, en particulier le Superéthanol-E85, est devenu un débouché croissant pour le sucre.
La jaunisse de la betterave, maladie de la betterave qui se propage et les débats autour de l'utilisation des néonicotinoïdes qui ont un impact sur la production sucrière.
Tendances de la demande sur le marché du sucre
La France est un acteur important du marché mondial du sucre, sa production représentant près de 3 % de la production mondiale.
La consommation par habitant est stable depuis les 50 dernières années et est d'environ 35 kg par personne. Malgré cette apparente stabilité, le marché traverse des crises de surproduction et de chute des prix après la libéralisation du marché européen qui a éliminé les quotas.
Le sucre blanc représentant 70,6 % des ventes en valeur en France, tandis que le sucre de canne en représente 29,4 %. La demande de sucres biologiques et naturels est en hausse, avec des alternatives comme le sirop d'agave et le sucre de coco dont les ventes augmentent de manière significative.
Le marché français, comme partout dans le monde, a vu ses ventes de sucre diminuer d'environ 15 % en quelques années, conséquence des campagnes anti-sucre.
Les principaux opérateurs détiennent des parts de marché très importantes
Acteurs l'industrie mondiale du sucre
- Südzucker (Allemagne) : Leader allemand qui occupe une place prépondérante sur le marché européen du sucre.
- Mitr Phol (Thaïlande) : Entreprise sucrière de Thaïlande spécialisée dans la production de sucre à partir de la canne à sucre.
- Tereos (France) : Coopérative agro-industrielle française de premier plan, Tereos occupe une position dominante tant au niveau national qu'international..
- Raízen (Brésil) : Reflétant l'influence cruciale du Brésil sur le marché du sucre, Raízen est une entreprise de production de sucre et d'éthanol. Raízen utilise de manière stratégique les vastes récoltes de canne à sucre du Brésil.
- ABSugar (Royaume-Uni) : ABSugar, la division sucre d'Associated British Foods, détient une part importante du marché britannique et étend sa portée au-delà.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du sucre
Le sucre est une substance de saveur douce extraite de plantes sucrières.
Les betteraves et les cannes à sucre sont à l’origine de la majorité du sucre consommé dans le monde, mais il est possible de produire du sucre autrement, à partir de cocotiers ou d’érable par exemple.
Le marché mondial du sucre est dominé par le Brésil et l’Inde qui assurent à eux seuls le tiers de la production de sucre. L’Union Européenne est le troisième producteur mondial.
Le marché mondial du sucre était estimé à 181.2 millions de tonnes en 2021. Depuis plusieurs années, le secteur se caractérise par une crise de surproduction et une chute des prix, accentuée en Europe par l’interdiction des quotas en 2017 qui a conduit à une augmentation de l’offre et à l’alignement des prix européens sur les prix mondiaux. En plus du renforcement de l’offre européenne, le marché souffre par ailleurs de la concurrence étrangère, notamment de l’Inde et de la Thaïlande qui subventionnent leur filière.
La France suit la tendance mondiale avec une baisse continue des prix et du chiffre d’affaires issu de la fabrication de sucre depuis 2017. En 2019, le marché a ainsi décliné de 14.8% en valeur.
Cependant, la France est le 1er producteur de sucre de betterave dans l’Union européenne. En France, le sucre est produit à partir de betterave (en métropole) ou de canne (Antilles, La Réunion).
Le marché français est concentré et dominé par les groupes sucriers français Cristal Union et Tereos dont les marques respectives Daddy et Béguin Say sont les plus consommées en France. L’entreprise Saint Louis Sucre, rachetée en 2001 par le numéro 1 mondial allemand Südzucker, est également très présente en France.
Le marché bénéficie de leviers de croissance, en particulier l’internationalisation et la diversification, et d’un fort dynamisme à l’export, avec 2.6 millions de tonnes de sucre exportées en 2019. Enfin, le segment bio et les innovations et alternatives plus saines rencontrent un succès croissant sur lequel les acteurs du marché peuvent miser.
1.2 Le marché mondial
Selon le United States Department Agriculture, la production mondiale de sucre s'élevait à ***.*** millions de tonnes pour la campagne sucrière de ****/**** dont les dates divergent en fonction des régions. La production mondiale de sucre apparaît volatile car dépend des récoltes qui sont soumises aux aléas ...
1.3 Le marché français
La France est le deuxième producteur de sucre en Europe, après l'Allemagne et suivi de la Pologne. La France a longtemps été en tête de la production, mais les fabricants allemands Südzucker, Nordzucker ou encore Pfeifer & Langen se démarquent d'année en année sur le ...
1.4 Commerce international
Nous nous basons sur les données UN Comtrade et le code numéro ** qui correspond aux "sucres et confiserie de sucre" qui dépasse légèrement le sucre en tant que matière première. C'est toutefois la donnée la plus globale pour ce marché.
La France dispose ...
1.5 La campagne 2020/2021 et l'effet de la Covid-19
"La campagne sucrière ****/** s'ouvre dans un contexte inédit du fait de l'épidémie de Covid-** et d'une situation sanitaire pour les betteraves compliquée en raison de fortes attaques de jaunisse virale dans certaines régions" a expliqué le groupe Tereos dans un communiqué.
Un début de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les débouchés de la fabrication de sucre
Le sucre est destiné à deux types d'utilisateurs : les particuliers et les industries, qui utilisent le sucre comme matière première pour produire d'autres produits.
Le sucre de bouche, consommé directement par les particuliers principalement sous forme de poudre ou de morceaux, représentait ainsi **% de l'utilisation de sucre en ****. L''industrie ...
2.2 L'utilisation industrielle du sucre
Les utilisations du sucre sont multiples et une même betterave peut servir à faire du sucre, de l’éthanol et, avec sa pulpe, de la nourriture pour les animaux.
L'industrie alimentaire
La principale utilisation du sucre est donc alimentaire puisque les débouchés alimentaires représentent **% de sa consommation. En ...
2.3 Les tendances de la demande
Depuis plusieurs, les habitudes de consommation, en particulier alimentaire, connaissent un tournant. D’une part, les Français privilégient de plus en plus des produits sains, et donc moins sucrés, et d’autre part, ils cherchent de plus en plus à être respectueux de l’environnement. Dès lors, non ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière sucrière
La filière du sucre comprend plusieurs étapes, les principales étant les suivantes :
Le sucre, également appelé saccharose, se forme par photosynthèse au sein des plantes sucrières. Les plantes sucrières, à savoir les cannes à sucre et les betteraves à sucre, sont récoltées puis transportées en direction des ...
3.2 La fabrication de sucre
Le sucre consommé en France peut provenir de plusieurs origines :
Il peut être produit en France à partir de betteraves récoltées en France. Il peut être importé sous forme de sucre brut puis transformé et raffiné en France. Il peut être importé comme produit fini et consommé directement.
En ****, la ...
3.3 Principaux acteurs
Le marché est très concentré puisque * marques sont responsables des trois quarts de la production (***) : Cristalco, Tereos, Saint Louis et Mérisant. Ces chiffres concernent le premier trimestre **** mais sont révélateurs de la domination de ces acteurs, et en particulier de deux groupes, à savoir Cristalco et Tereos.
Parts ...
3.4 La crise du sucre
Dans le monde : les déséquilibres mondiaux
La campagne ****/**** a marqué un retournement et un élan d'espoir sur le marché mondial du sucre. En effet, depuis plusieurs années, le marché mondial est plongé dans une crise de surproduction, ce qui conduit d'une part à des stocks mondiaux croissants et d'autre ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de sucres
Sur la base d'un échantillon des ventes de sucre réalisées au P* **** (***), il est possible d'estimer la part de chaque type de sucre dans les ventes. Ainsi, il apparaît que **.*% des ventes de sucre en valeur sont des ventes de sucre blanc tandis que **.*% sont des ventes de ...
4.2 Les prix
Depuis plusieurs années, les prix du sucre dégringolent comme en témoigne le graphique ci-dessous. Depuis ****, les prix ont ainsi chuté de presque **%. Cette chute s'explique par la surproduction qui caractérise le marché et tire les prix du sucre à la baisse à l'échelle mondiale, et en particulier européenne. ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La base juridique concernant le sucre comprend la législation sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles, les quotas, les importations et les exportations, ainsi que les autres actes législatifs en vigueur sur le sucre.
L’organisation commune du marché du sucre
Le sucre fait partie de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Südzucker
- Raizen
- Tereos Groupe
- Cristal Union
- 901 le marché du sucre en France
- Saint Louis Sucre (Sudzucker groupe)
- Sucden Sucres et Denrées
- Finasucre
- Béghin Say (Tereos)
- Daddy (Cristal Union Groupe)
- Giraudon et Fils
- La Perruche (Tereos Groupe)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du sucre
- Répartition géographique de la consommation de sucre
- Principaux producteurs de sucre
- Répartition des ventes de sucre par type de sucre
- Valeur des ventes des alternatives au sucre
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Résultat net : 307 millions d'euros, une hausse significative par rapport aux 179 millions d'euros de l'exercice précédent.
- - Prix de la tonne de sucre en Europe : Jusqu'à 850€, considéré comme un niveau record.
- - Diminution des volumes : -8% pour le sucre, -6% pour l'éthanol.
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- Les cours mondiaux dépendent de la prochaine récolte au Brésil
- Ce pays assure à lui seul de 80 à 90 % des exportations de sucre dans le monde.
Biocarburants : les ambitions planétaires de Raizen, ogre brésilien de la canne à sucre - 03/05/2024
- **Création de Raizen**: 2010, par Shell et le sucrier Cosan.
- - Troisième société brésilienne en termes de chiffre d'affaires.
- - **Revenus annuels**: Près de 50 milliards de dollars.
- - **Superficie gérée**: 1,3 million d'hectares de fermes à travers le Brésil.
- - **Secteurs d'activité**: Canne à sucre (et ses dérivés), sucre, biocarburants, réseau de stations-service.
- - **Nombre de stations-service**: 8.000 au Brésil, en Argentine et au Paraguay.
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- - Ces projets concernent les 16 sites industriels du groupe Tereos.
- - Le montant investi dans la décarbonation des outils industriels est de 800 millions d’euros prévu sur les neuf prochaines années.
- - Le groupe Tereos compte 11 400 coopérateurs.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Perruche
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G.Giraudon et Fils
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daddy
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Béghin Say
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Finasucre
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sucden Sucres et Denrées
- 22/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint Louis Sucre (Sudzucker groupe)
- 06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 901 le marché du sucre en France
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