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Synthèse de notre étude de marché
La consommation française de sucre est de l'ordre de 2,2 millions de tonnes par an.
La consommation mondiale de sucre est d'environ 178 millions de tonnes.
Le marché est très volatil et fortement influencé par le Brésil, qui oscille entre la production de sucre et d'éthanol en fonction de sa rentabilité.
Les dix premiers producteurs, dont le Brésil et l'Inde, représentent 75 % de la production mondiale.
L'éthanol, en particulier le Superéthanol-E85, est devenu un débouché croissant pour le sucre.
La jaunisse de la betterave, maladie de la betterave qui se propage et les débats autour de l'utilisation des néonicotinoïdes qui ont un impact sur la production sucrière.
Tendances de la demande sur le marché du sucre
La France est un acteur important du marché mondial du sucre, sa production représentant près de 3 % de la production mondiale.
La consommation par habitant est stable depuis les 50 dernières années et est d'environ 35 kg par personne. Malgré cette apparente stabilité, le marché traverse des crises de surproduction et de chute des prix après la libéralisation du marché européen qui a éliminé les quotas.
Le sucre blanc représentant 70,6 % des ventes en valeur en France, tandis que le sucre de canne en représente 29,4 %. La demande de sucres biologiques et naturels est en hausse, avec des alternatives comme le sirop d'agave et le sucre de coco dont les ventes augmentent de manière significative.
Le marché français, comme partout dans le monde, a vu ses ventes de sucre diminuer d'environ 15 % en quelques années, conséquence des campagnes anti-sucre.
Les principaux opérateurs détiennent des parts de marché très importantes
Acteurs l'industrie mondiale du sucre
- Südzucker (Allemagne) : Leader allemand qui occupe une place prépondérante sur le marché européen du sucre.
- Mitr Phol (Thaïlande) : Entreprise sucrière de Thaïlande spécialisée dans la production de sucre à partir de la canne à sucre.
- Tereos (France) : Coopérative agro-industrielle française de premier plan, Tereos occupe une position dominante tant au niveau national qu'international..
- Raízen (Brésil) : Reflétant l'influence cruciale du Brésil sur le marché du sucre, Raízen est une entreprise de production de sucre et d'éthanol. Raízen utilise de manière stratégique les vastes récoltes de canne à sucre du Brésil.
- ABSugar (Royaume-Uni) : ABSugar, la division sucre d'Associated British Foods, détient une part importante du marché britannique et étend sa portée au-delà.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du sucre
Le sucre est une substance de saveur douce extraite de plantes sucrières.
Les betteraves et les cannes à sucre sont à l’origine de la majorité du sucre consommé dans le monde, mais il est possible de produire du sucre autrement, à partir de cocotiers ou d’érable par exemple.
Le marché mondial du sucre est dominé par le Brésil et l’Inde qui assurent à eux seuls le tiers de la production de sucre. L’Union Européenne est le troisième producteur mondial.
Le marché mondial du sucre était estimé à 181.2 millions de tonnes en 2021. Depuis plusieurs années, le secteur se caractérise par une crise de surproduction et une chute des prix, accentuée en Europe par l’interdiction des quotas en 2017 qui a conduit à une augmentation de l’offre et à l’alignement des prix européens sur les prix mondiaux. En plus du renforcement de l’offre européenne, le marché souffre par ailleurs de la concurrence étrangère, notamment de l’Inde et de la Thaïlande qui subventionnent leur filière.
La France suit la tendance mondiale avec une baisse continue des prix et du chiffre d’affaires issu de la fabrication de sucre depuis 2017. En 2019, le marché a ainsi décliné de 14.8% en valeur.
Cependant, la France est le 1er producteur de sucre de betterave dans l’Union européenne. En France, le sucre est produit à partir de betterave (en métropole) ou de canne (Antilles, La Réunion).
Le marché français est concentré et dominé par les groupes sucriers français Cristal Union et Tereos dont les marques respectives Daddy et Béguin Say sont les plus consommées en France. L’entreprise Saint Louis Sucre, rachetée en 2001 par le numéro 1 mondial allemand Südzucker, est également très présente en France.
Le marché bénéficie de leviers de croissance, en particulier l’internationalisation et la diversification, et d’un fort dynamisme à l’export, avec 2.6 millions de tonnes de sucre exportées en 2019. Enfin, le segment bio et les innovations et alternatives plus saines rencontrent un succès croissant sur lequel les acteurs du marché peuvent miser.
1.2 Le marché mondial
Selon le United States Department Agriculture, la production mondiale de sucre s'élevait à ***.*** millions de tonnes pour la campagne sucrière de ****/**** dont les dates divergent en fonction des régions. La production mondiale de sucre apparaît volatile car dépend des récoltes qui sont soumises aux aléas climatiques et naturels.
En ****/**, la consommation mondiale de sucre a atteint ***,*** millions de tonnes, un chiffre en hausse depuis ****. Généralement excédentaire, la campagne sucrière de ****/**** est caractérisée par un déficit, la consommation étant supérieure à la production. En ****/**, les stocks s'élevaient à **.* millions de tonnes, en recul par rapport à ****/**. Cette surproduction a conduit a une chute des prix mondiaux qui explique de nombreuses difficultés rencontrées par le secteur.
Taille du marché mondial du sucre Monde, ****-*****, en Source: ****
Le marché se caractérise notamment par une forte volatilité en raison de la dépendance aux aléas climatiques, ainsi que par des prix sur les marchés intérieurs souvent deconnectés des cours mondiaux en raison de politiques internes propres. Par ailleurs, le poids dominant du Brésil rend déterminant son arbitrage entre production de sucre et d'éthanol ...
1.3 Le marché français
La France est le deuxième producteur de sucre en Europe, après l'Allemagne et suivi de la Pologne. La France a longtemps été en tête de la production, mais les fabricants allemands Südzucker, Nordzucker ou encore Pfeifer & Langen se démarquent d'année en année sur le marché européen de la fabrication de sucre et ont permis à l'Allemagne de dépasser la France. Le sucre en Europe est principalement issue de la betterave.
Principaux producteurs de sucre en Europe Europe, ****, en millions de tonnes de sucre Source: ****
La France métropolitaire a produit *.*** millions de tonnes de sucre pendant la campagne sucrière ****/**, soit presque *.*% de la production mondiale. Cette production, issue de la récolte de betteraves, fait du pays le deuxième producteur européen de sucre.
Les départements d'outre-mer produisent également du sucre qui diffère de la production métropolitaine car elle est produite à partir de cannes à sucre dans * usines, dont * sur l'Ile de la Réunion qui étaient responsables de **.*% de la production de sucre des DOM/TOM en ****. Cette production était de *.* millions de tonnes en ****. [***]
Volume de la production française de sucre France, ****-****, millions de tonnes ...
1.4 Commerce international
Nous nous basons sur les données UN Comtrade et le code numéro ** qui correspond aux "sucres et confiserie de sucre" qui dépasse légèrement le sucre en tant que matière première. C'est toutefois la donnée la plus globale pour ce marché.
La France dispose d'une balance commerciale excédentaire dans le marché du sucre. Toutefois, cet aspect positif est terni par l'observation suivante : le taux de couverture diminue d'année en année. Alors qu'il était de ***.*% en ****, il est déjà ***.*% en ****, soit une diminution **,*% en * ans. Les exportations sont en baisse depuis **** et les importations en augmentation, ce qui ne présage rien de positif pour le marché français.
Balance commerciale du sucre France, **** à ****, en millions de dollars Source: ****
Les principaux pays d'origine de sucre en France sont des pays européens. L'Allemagne est en tête avec près de **% des importations françaises. Suivent l'Espagne et les Pays-Bas avec respectivement **.*% et **%.
Principaux pays d'origine des importations de sucre France, ****, en pourcentage Source: ****
Les principaux pays destinaitaires des exporations de sucre sont l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique représentent à eux trois **.*% des exportations françaises.
Principaux pays destinataires des exportations ...
1.5 La campagne 2020/2021 et l'effet de la Covid-19
"La campagne sucrière ****/** s'ouvre dans un contexte inédit du fait de l'épidémie de Covid-** et d'une situation sanitaire pour les betteraves compliquée en raison de fortes attaques de jaunisse virale dans certaines régions" a expliqué le groupe Tereos dans un communiqué.
Un début de campagne perturbé : le virus de la jaunisse et la question des néonicotinoïdes
Depuis le *er septembre ****, les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides, sont interdits dans l'agriculture française. Ainsi, en **** et de façon plus virulente en ****, des pucerons ont été vecteurs de virus à l'origine de la jaunisse des betteraves. Les feuilles des plantes s'épaissisent, deviennent cassantes et n'assurent plus la photosynthèse qui permet la fabrication de sucre. [***]
Les acteurs du secteur craignent ainsi la diminution progressive de leur production d'année en année. Par exemple, la perte moyenne de rendement de Tereos serait d'environ ** % par rapport à la campagne ****/**.
En août ****, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a ainsi annoncé un plan de soutien gouvernemental à la filière betterave-sucre pour faire face à la crise de la jaunisse. Le plan d'action prévoit notamment des plans de prévention ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les débouchés de la fabrication de sucre
Le sucre est destiné à deux types d'utilisateurs : les particuliers et les industries, qui utilisent le sucre comme matière première pour produire d'autres produits.
Le sucre de bouche, consommé directement par les particuliers principalement sous forme de poudre ou de morceaux, représentait ainsi **% de l'utilisation de sucre en ****. L''industrie alimentaire utilise **% du volume de sucre consommé. Le sucre permet de fabriquer des types de produits variés, des bonbons à la charcuterie, en passant par le pain et les boissons. Au total, **% du sucre est donc destiné à l'alimentation humaine.
Par ailleurs, **% du sucre utilisé en **** a servi à fabriquer de l'alcool. En effet, la fermentation alcoolique de la mélasse sucrée permet de produire de l'éthanol qui sert notamment comme carburant (***).
Enfin, grâce à sa pureté et à sa très grande stabilité sous forme cristallisée, l’industrie chimique emploie le sucre comme intermédiaire réactionnel. Il est ainsi utilisé sous forme de mousses de polyuréthane isolantes, de bioplastiques, de détergents ou encore comme agent de blanchiment pour les lessives. [***]
Répartition de la consommation de sucre par débouché France, ****, en % Source: ****
2.2 L'utilisation industrielle du sucre
Les utilisations du sucre sont multiples et une même betterave peut servir à faire du sucre, de l’éthanol et, avec sa pulpe, de la nourriture pour les animaux.
L'industrie alimentaire
La principale utilisation du sucre est donc alimentaire puisque les débouchés alimentaires représentent **% de sa consommation. En ****, le sucre destiné à des fins alimentaires par les individus a été principalement consommé sous forme de sucre de bouche et de boissons carbonatées (***).
Principales utilisations de sucre destinées à l'alimentation humaine France, ****, en % Source: ****
Le sucre est principalement utilisé pour son pouvoir sucrant, son pouvoir colorant, comme exhausteur de goût, comme agent de conservation ou encore comme agent de fementation ou croustillant. [***]
L'industrie de l'acool et éthanol
La France est le *er producteur européen d’alcool agricole, avec **% de la production européenne, utilisé majoritairement pour les carburants. L'éthanol est issu de la fermentation des sucres et de l’amidon contenus dans les betteraves sucrières, les céréales et leurs résidus de transformation. [***]
Le Superéthanol-E** connait une croissance de ses volumes écoulés qui s'accélère chaque année : +**% en **** et +**% en ****. Ce produit est distribué par **** stations-service en France, soit ...
2.3 Les tendances de la demande
Depuis plusieurs, les habitudes de consommation, en particulier alimentaire, connaissent un tournant. D’une part, les Français privilégient de plus en plus des produits sains, et donc moins sucrés, et d’autre part, ils cherchent de plus en plus à être respectueux de l’environnement. Dès lors, non seulement les sucres bio et naturels rencontrent un succès grandissant, mais le sucre est même remis en question de façon croissante, favorisant ainsi les alternatives au sucre. Dans la partie *.*, les évolutions des ventes de chaque catégorie de produits confirment ce double effet.
Le sucre devient éco-responsable
En ****, la valeur des achats des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a augmenté de *.* milliard d’euros soit une croissance de **.*% par rapport à ****. [***]
Le sucre bio consommé en France est majoritairement importé mais face à la demande croissante, la filière de production française se développe. Par exemple, Tereos a dédié son usine d’Attin (***) en ****. [***]
Le marché européen du sucre bio en Europe est d’environ *** *** tonnes, **% provenant de la canne. Le sucre bio de betteraves est également produit mais à plus petite échelle en France et dans d’autres pays européens (***). [***]
La ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière sucrière
La filière du sucre comprend plusieurs étapes, les principales étant les suivantes :
Le sucre, également appelé saccharose, se forme par photosynthèse au sein des plantes sucrières. Les plantes sucrières, à savoir les cannes à sucre et les betteraves à sucre, sont récoltées puis transportées en direction des sucreries, souvent proches des champs.
La transformation industrielle consiste à extraire le sucre des plantes. Concernant les betteraves, elles sont lavées, découpées en lamelles (***). Ces cossettes peuvent être directement utilisées comme nourriture pour le bétail. Sinon, ces cossettes sont introduites dans un long cylindre contenant une eau chauffée à **° qu'elles traversent à contre-courant. Ce processus, appelé diffusion, permet d'extraire des cossettes un jus sucré qui est soumis à une filtration et une évaporation pour obtenir un sirop concentré en sucre. Concernant les cannes à sucre, le processus d'extraction est similaire mais l'étape de diffusion est remplacée par un broyage pour extraire le jus sucré.
Ce sirop, appelé mélasse, est soit utilisé pour produire de l'alcool qui sera directement consommé, utilisé par des industriels ou utilisé pour produire du bioéthanol, soit conditionné pour d'autres utilisateurs.
Les étapes de cristallisation, essorage, séchage et conditionnement permettent de ...
3.2 La fabrication de sucre
Le sucre consommé en France peut provenir de plusieurs origines :
Il peut être produit en France à partir de betteraves récoltées en France. Il peut être importé sous forme de sucre brut puis transformé et raffiné en France. Il peut être importé comme produit fini et consommé directement.
En ****, la production française de sucre est assurée ** *** planteurs de betteraves sucrières et par ** sucreries en France métropolitaine et * sucreries dans les départements d'outre-mer. [***]. Toutefois, les chiffres de l'Urssaf sont différents et n'indiquent que ** sucreries en ****.
Face aux difficultés rencontrées par l'industrie du sucre et développées dans la partie *.*, le nombre de sucreries diminue en France. En ****, le pays comptait ** fabricants de sucre contre ** en ****.
Nombre d'établissements de fabrication de sucre (***) France, ****-****, en unités Source: ****
La production de sucre en France se concentre dans le Nord de la France, comme en témoigne la carte ci-dessous. La carte ne dispose malheureusement pas des départements d'outre-mer français. Ainsi, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique disposent respectivement de *, * et * établissements de fabrication de sucre.
3.3 Principaux acteurs
Le marché est très concentré puisque * marques sont responsables des trois quarts de la production (***) : Cristalco, Tereos, Saint Louis et Mérisant. Ces chiffres concernent le premier trimestre **** mais sont révélateurs de la domination de ces acteurs, et en particulier de deux groupes, à savoir Cristalco et Tereos.
Parts de marché des marques de sucre dans la grande distribution France, ****, en % Source: ****
Cristalco appartient à la coopérative agricole Cristal Union. Ils produisent du sucre de betterave durable "grown in France" produit par Cristal Union et la sucrerie Lesaffre Frères, du sucre de canne de l'Ile Maurice, des Départements d'Outre-mer, et d'autres origines et des édulcorants d'origine naturelle de nouvelle génération à base d'extraits de la plante de stévia. Le sucre destiné à la grande distribution est commercialisé sous trois marques commerciales : Daddy, Erstein et Eridania. [***]
Deuxième groupe sucrier mondial et premier français, Tereos est implanté en Europe, au Brésil, en Afrique et dans l’Océan Indien. Le groupe propose toutes les solutions sucrantes : sucre cristallisé, de betterave ou de canne, sucres liquides, sucres spéciaux par exemple. [***]
3.4 La crise du sucre
Dans le monde : les déséquilibres mondiaux
La campagne ****/**** a marqué un retournement et un élan d'espoir sur le marché mondial du sucre. En effet, depuis plusieurs années, le marché mondial est plongé dans une crise de surproduction, ce qui conduit d'une part à des stocks mondiaux croissants et d'autre à part à la chute des cours mondiaux du sucre.
Une des raisons est l'augmentation de la production brésilienne de sucre en raison de l'arbitrage entre l'utilisation de sa production de cannes à sucre pour produire du sucre ou de l'éthanol. La production de ce dernier étant moins rentable ces dernières années, de nombreux acteurs brésiliens tendent à produire davantage de sucre, qui est très rentable à l'exportation. Les bonnes performances de certains grands pays producteurs, comme le Brésil ou l'Inde, pénalisent ainsi le marché européen et tire à la baisse les cours mondiaux du sucre.
Les graphiques ci-dessous illustrent ainsi ce double effet : d'une part, les stocks mondiaux étaient en augmentation avant **** et d'autre part, le cours mondial avait été divisé de moitié de **** à ****. Toutefois, il semblerait que le marché ait repris son rythme régulier. En effet, les stocks sont à nouveau en diminution et cela ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de sucres
Sur la base d'un échantillon des ventes de sucre réalisées au P* **** (***), il est possible d'estimer la part de chaque type de sucre dans les ventes. Ainsi, il apparaît que **.*% des ventes de sucre en valeur sont des ventes de sucre blanc tandis que **.*% sont des ventes de sucre de canne.
Plus spécifiquement, le sucre blanc en poudre basique et le sucre de canne non bio représentent chacun environ un quart des ventes en valeur. Les morceaux basiques de sucre blanc et autres sucres blancs sont chacun à l'origine d'environ **% des ventes tandis que les poudres valorisées (***) et le sucre de canne bio sont davantage minoritaires dans la valeur des ventes.
Répartition des ventes de sucre par type de sucre France, ****, en % Source: ****
Par ailleurs, le sucre blanc et le sucre de canne sont de plus en plus concurrencés par des alternatives. En particulier, les alternatives naturelles sont de plus en plus appréciées, comme analysé dans la partie *.*, car elles répondent aux préoccupations des populations pour leur santé et la dénonciation croissante des méfaits du sucre.
Ainsi, le sirop d'agave, la stevia * calorie, et surtout le sucre de ...
4.2 Les prix
Depuis plusieurs années, les prix du sucre dégringolent comme en témoigne le graphique ci-dessous. Depuis ****, les prix ont ainsi chuté de presque **%. Cette chute s'explique par la surproduction qui caractérise le marché et tire les prix du sucre à la baisse à l'échelle mondiale, et en particulier européenne. [***]. Toutefois, une légère augmentation est à nouveau perceptible depuis **** et laisse présager un rythme croissant régulier dans les années à venir.
Indice des prix à la consommation du sucre France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Cette chute des prix liée à la surproduction à l'échelle mondiale, européenne et française explique une grande partie des difficultés rencontrées par la filière sucrière française.
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La base juridique concernant le sucre comprend la législation sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles, les quotas, les importations et les exportations, ainsi que les autres actes législatifs en vigueur sur le sucre.
L’organisation commune du marché du sucre
Le sucre fait partie de l’organisation commune des marchés (***) entre les pays de l’UE, qui remplit plusieurs fonctions: fournir un filet de sécurité aux marchés agricoles, favoriser la coopération par l’intermédiaire d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles, et définir des exigences minimales en matière de qualité. [***]
Les produits
Le décret n° ****-**** du ** décembre **** fixe les dénominations et définitions de ces produits, ainsi que leurs règles de fabrication. Pour correspondre aux appellations réglementaires admises, les sucres commercialisés ne doivent avoir subi ni ajouts ni transformations. [***]
L’importation
Le sucre roux entrant sur le territoire communautaire est soumis à droit de douane de ***€/t et le sucre blanc à droit de douane de ***€/t. Ce droit est largement prohibitif, hormis pour certains sucres à haute valeur (***). [***]
Il existe cependant des exceptions. Par exemple, l’UE accorde aux pays en développement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Südzucker
- Raizen
- Tereos Groupe
- Cristal Union
- 901 le marché du sucre en France
- Saint Louis Sucre (Sudzucker groupe)
- Sucden Sucres et Denrées
- Finasucre
- Béghin Say (Tereos)
- Daddy (Cristal Union Groupe)
- Giraudon et Fils
- La Perruche (Tereos Groupe)
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