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Synthèse de notre étude de marché
La demande annuelle de miel en France est d'environ 45 000 tonnes.
Le marché mondial du miel a connu a connu une modeste augmentation, passant de 1757,1 milliers de tonnes en à 1774,5 milliers de tonnes en 2020, mais qui s'est ensuite stabilisée à 1771,9 milliers de tonnes en 2021.
La production nationale qui fluctue entre 20 000 et 30 000 tonnes. En 2020, la France a connu une année de production exceptionnelle avec 31 800 tonnes de miel produites. La production de 2022 est proche de celle atteinte en 2020.
La production nationale est insuffisante pour répondre aux besoins et la France est un gros importateur de miel.
La consommation annuelle est comprise entre 35 000 et 45 000 tonnes. Cela représente environ 600 grammes par habitant, ce qui place les Français parmi les plus grands amateurs de miel en Europe.
La consommation de miel en France montre une forte prédilection pour les produits locaux.
La majorité des Français consomment encore régulièrement du miel, en privilégiant notamment les usages thérapeutiques tels que l'apaisement des maux de gorge.
77 % des Français profitent des bienfaits du miel dans les boissons chaudes et 59 % l'apprécient sur leurs tartines du matin.
La production française se répartit entre de grandes exploitations apicoles et de nombreux petits apiculteurs. Le nombre d'apiculteurs qui possèdent moins de 50 ruches diminue régulièrement.
Le marché doit renforcer sa capacité de production tout en maintenant la qualité.
Parmi les variétés de miel, les miels polyfloraux et les miels de fleurs mélangées détiennent la plus grande part du marché, mais les miels spécialisés comme le thym, le tilleul et la lavande suscitent un intérêt croissant et dynamisent le marché.
La production de miel biologique est passée de 10,3 % à 13,9 % en dix ans.
Acteurs du marché du miel en France
- Famille Michaud Apiculteurs : Un héritage de succès Famille Michaud Apiculteurs est le symbole de l'excellence française dans le secteur du miel. Fermement ancrée dans la région, l'entreprise s'est développée au-delà des frontières de la France, démontrant l'attrait international de ses produits de la ruche de haute qualité.
- Hédène s'est fait connaître en proposant une gamme de miels français exceptionnels. En s'appuyant sur la tradition, Hédène sélectionne avec soin des miels monofloraux de différentes régions, garantissant que chaque pot incarne l'essence unique de la flore locale.
- ADA France se concentre sur le soutien de l'industrie apicole en encourageant la diversité géographique et en défendant le bien-être des apiculteurs régionaux.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le miel est une substance sucrée et visqueuse produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs. Ces insectes collectent le nectar, le transforment grâce à des enzymes, puis le stockent dans les alvéoles de la ruche pour en faire une réserve alimentaire. Il se distingue par ses différentes variétés, influencées par l'origine florale du nectar récolté, ce qui lui confère une diversité de goûts et d'arômes.
En France, le miel vient principalement des :
- Fleurs de printemps (10.9%)
- Acacias (10.6%)
- Colzas (10.7%)
- Châtaignier (7.3%)
Le marché du miel comporte la commercialisation de miel, mais aussi l’ensemble des produits de la ruche comme le pollen, la gelée royale ou la propolis.
Au niveau mondial, la production de miel a connu des fluctuations au cours de la période de 2015 à 2022 pour enfin dépasser le niveau de 2015, atteignant 1 830 milliers de tonnes.
À l'échelle nationale, le niveau de production de miel a atteint un nouveau record en 2023 avec une augmentation de 7.37% du volume de production. De plus, Avec près de 40 000 tonnes de miel consommé par an, les Français sont parmi les plus grands consommateurs de miel d’Europe. Les produits bénéficient d’une image globalement positive auprès des consommateurs, qui recherchent davantage de produits sains et locaux.
Malgré tout cela, la France reste une grande importatrice de miel avec un déficit commercial de 78.9 millions d'euros en 2023. En effet, la filière française reste fortement concurrencée par les produits étrangers, notamment en provenance de Chine (premier producteur mondial), d’Espagne ou d’Ukraine. Des entreprises françaises comme Famille Michaud Apiculteur parviennent néanmoins à prospérer et à se développer dans l’Hexagone comme à l’international.
Dans un marché en profonde métamorphose, marqué par une réglementation plus stricte concernant l’usage d’additif et l’étiquetage de produits bio, de multiples relais de croissance apparaissent pour dynamiser le secteur. On peut notamment citer la multiplication des usages (bonbons, pastilles, alternative au sucre et aux édulcorants…). Enfin, de plus en plus de ruches sont installées en milieu urbain, sur les toits des entreprises, des institutions ou des hôtels. Cette pratique, bien que très marginale du point de vue de la production effective de miel, montre un certain engouement autour du produit.
1.2 Marché mondial
La production mondiale de miel a connu des fluctuations au cours de la période de **** à ****. En ****, la production était de ****,* milliers de tonnes, augmentant progressivement pour atteindre un pic de ****,* milliers de tonnes en ****. Cependant, elle a ensuite diminué pour atteindre un creux de ****,* milliers de tonnes en ****. Une reprise ...
1.3 Le marché français
La France consomme environ ** *** tonnes de miel par an, une consommation qui correspond à *** grammes par habitant et par an, plaçant directement le pays parmi les plus gros consommateurs d’Europe. **% de la population française consomme du miel et la consommation est en légère augmentation en France. [***]
En ...
1.4 Le commerce extérieur de miel
Le Poste NC* ******** - Miel naturel a été utilisé pour déterminer les importations et exportations de miel en France. La balance commerciale du miel en France est très négative en ****, la valeur des importations était de ***.* millions d'euros tandis que les exportations valaient **.* millions d'euros, soit un déficit ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et le petit déjeuner
Le marché des petits-déjeuners en France a connu une évolution significative entre **** et ****. Le chiffre d'affaires est passé de *,** milliards d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,* %. Cette croissance témoigne d'un dynamisme notable dans ce secteur.
Chiffre d'affaires du marché des petits déjeuners France, **** - ****, en ...
2.2 Les Français, grands consommateurs de miel
Le miel est un produit phare pour les Français. Effectivement, en **** :
Ils en consomment *,* kg / an et par foyer Ils y consacrent **.** € en moyenne / an et par foyer
Source: ****
En dehors de ces données, il n'existe que peu d'informations récentes sur la demande et la consommation de miel ...
2.3 Le contexte de consommation du miel
En France, en ****, **% des Français consomment le miel comme un remède pour la gorge (***).
Comment consommez-vous votre miel ? France, ****, en % Source: ****
Le miel est un produit qui se consomme tout au long de la journée puisque, si **% des Français le consomment au petit-déjeuner, ils sont encore ...
2.4 Le choix du miel
Critère de choix
Le premier critère de choix de miel pour les consommateurs est l'origine florale et le goût. En effet, la saveur du miel change radicalement selon s'il s'agit d'un miel **** fleurs, d'un miel d'acacia, d'un miel de lavande, de sapin... **% des Français s'intéressent avant ...
2.5 Une tendance à préférer les miels français et biologiques
Les Français s'inscrivent de plus en plus dans une démarche de consommation responsable, ce qui les conduit à prêter attention à la provenance et à l'éthique de production des produits qu'ils consomment. Le miel ne fait pas exception à la règle, comme l'indique le sondage ci-dessous, selon lequel **% des Français ...
2.6 Les marques de miel préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de miel ?", pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Structure de la filière
La chaîne de valeur du marché du miel est composée de différents acteurs œuvrant à la délivrance d'un miel de qualité aux consommateurs.
Les apiculteurs : Ils sont à la base de la chaîne de valeur, assurant la production du miel. Leur rôle est de gérer les ...
3.2 La répartition de l'activité de production de miel
Le nombre total d’apiculteurs en recul pour la première fois en ****
Après * années de progression, l'année **** marque un recul du nombre d’apiculteurs avec une diminution de près de *,* % en un an. Ce recul est lié à la perte des apiculteurs de moins de ** ruches, et ...
3.3 Canaux de distribution du miel
Le graphique présente la répartition des volumes de miel commercialisés en France en **** selon différents circuits de distribution. La vente en gros domine largement avec ** % du volume total. Elle est suivie de près par la vente directe qui représente **,* %, tandis que la vente en demi-gros ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et prix
Les différents types de miels
La production est répartie entre différents types de miellées, décrites dans le graphique ci-après :
[***] Estimation de la quantité de miel produite par miellée France, ****, en tonnes Source: ****
Les trois types de miellée les plus importants sont donc ...
4.2 Indice des prix à la consommation
L'indice des prix à la consommation du miel est inclus dans l'IPC du sucre, des confitures, du chocolat, de la confiserie et du miel. On constate que cet indice était relativement stable puisqu'il est passé d'une base *** en **** à ***,* en mars ****. Cependant, depuis avril **** on constate une nette augmentation de cet indice de ...
4.3 La production de miel bio
Comme de nombreux marchés, le secteur du miel n'échappe pas à l'importance grandissante du bio. En ****, **,*% du miel produit en France est bio : soit un gain de *,* points entre **** et ****. Cette part a baissé pour atteindre **.*% en ****, mais reste tout de même supérieure à celle de ****.
Source: ****
Cette dynamique ...
4.4 Produits dérivés : le miel et les cosmétiques
Le miel destiné à la transformation
La part de miel destinée aux industries agro-alimentaires est estimée à * *** tonnes et la part destinée à l’industrie (***).
Le miel et l'industrie cosmétique
Le miel, la gelée royale et la propolis issue de la ruche sont utilisés dans de nombreux cosmétiques ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation sur les apiculteurs
Les obligations juridiques liées à l’activité
Se faire connaître auprès de l’Etat
Tout apiculteur doit déclarer ses ruches à l'Etat, que l'activité soit un loisir ou professionelle. Il doit demander un code NAPI sur le site internet du ministère de l’agriculture en remplissant l’imprimé ...
5.2 Règlementation sur le miel
Les caractéristiques de composition du miel sont définies par l'annexe II du décret et comprennent des aspects tels que la teneur en sucres (***).
Les règles d'étiquetage et de présentation suivent celles applicables aux denrées alimentaires et aux denrées préemballées conformément ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Acteurs du marché
Marques de miel
Marques de distributeur
Plateforme de vente sur Internet
- Famille Michaud Apiculteurs
- Les Compagnons du Miel
- Apidis
- Le Manoir des Abeilles
- La Ruche Roannaise Besacier S.A
- La Maison du Miel
- Bleu Blanc Ruche
- Lune de Miel (Famille Michaud groupe)
- Miel l'Apiculteur (Famille Michaud Groupe)
- Famille Mary (Léa Nature Groupe)
- Miels Hédène
- Auchan groupe
- Reflets de France (Groupe Carrefour)
- Miel in France
- Rochefontaine
- Apiterra
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Production de miel en France
- Nombre d'apiculteurs, par nombre de ruches
- Nombre d'apiculteurs
- Effectif total d'apiculteurs par taille d'exploitation
- Production de miel, par taille d'exploitation
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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