Le marché du miel - France (2024)

1.2 Marché mondial

La production mondiale de miel a connu des fluctuations au cours de la période de **** à ****. En ****, la production était de ****,* milliers de tonnes, augmentant progressivement pour atteindre un pic de ****,* milliers de tonnes en ****. Cependant, elle a ensuite diminué pour atteindre un creux de ****,* milliers de tonnes en ****. Une reprise peut être observée à partir de **** et la production en **** a même pu dépasser son niveau de **** pour atteindre **** milliers de tonnes. 

Volume de la production mondiale de miel Monde, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

En termes de production de miel, la Chine domine largement le marché avec ***.* milliers de tonnes, suivie par Turquie (***) et l'Iran en troisième position. 

Principaux producteurs de miel Monde, ****, en milliers de tonnes Source: ****

1.3 Le marché français

La France consomme environ ** *** tonnes de miel par an, une consommation qui correspond à *** grammes par habitant et par an, plaçant directement le pays parmi les plus gros consommateurs d’Europe. **% de la population française consomme du miel et la consommation est en légère augmentation en France. [***]

En ****, la production française de miel a enregistré un fort recul pour atteindre ** *** tonnes, soit -**% par rapport à ****. Cette baisse de production est notamment due à des conditions climatiques défavorables (***). Malgré une année **** exceptionnelle avec ** *** tonnes produites, l'année **** a vu la production diminuer drastiquement. En **** cependant, la production a quasiment retrouvé son niveau de ****, en dépassant les ** *** tonnes produites, et la production de **** est estimée à **.* milliers de tonnes, soit un nouveau record pour le secteur. 

Production de miel en France France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

1.4 Le commerce extérieur de miel

Le Poste NC* ******** - Miel naturel a été utilisé pour déterminer les importations et exportations de miel en France. La balance commerciale du miel en France est très négative en ****, la valeur des importations était de ***.* millions d'euros tandis que les exportations valaient **.* millions d'euros, soit un déficit commercial de **.* millions d'euros. Ce déficit est en légère baisse par rapport à ****.

Commerce extérieur de miel France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Parmi les principaux fournisseurs de miel, on retrouve en première position l'Espagne, avec plus de **.* millions d'euros, suivie de l'Ukraine (***).

Principaux fournisseurs de miel France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les principaux clients de la France dans ce secteur sont la Suède (***).

Principaux clients de la France pour le miel France, ****, en millions d'euros Source: ****

2.1 Les Français et le petit déjeuner

Le marché des petits-déjeuners en France a connu une évolution significative entre **** et ****. Le chiffre d'affaires est passé de *,** milliards d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,* %. Cette croissance témoigne d'un dynamisme notable dans ce secteur.

Chiffre d'affaires du marché des petits déjeuners France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Selon le graphique ci-dessous, ** % des Français prennent leur petit-déjeuner seuls, illustrant le caractère individuel de ce moment de la journée pour une majorité de la population. Ce phénomène peut s'expliquer par un mode de vie de plus en plus rapide et un emploi du temps décalé, rendant ce repas plus solitaire.

Cependant, ** % des Français partagent ce moment avec leur famille, ce qui souligne l'importance du petit-déjeuner comme un instant convivial. En revanche, peu de Français partagent leur petit-déjeuner avec des amis ou colocataires (***).

Les compagnons du petit déjeuner des Français France, ****, en % Source: ****

La grande majorité des Français (***) le prennent en voiture, probablement par manque de temps, tandis que * % le prennent au travail. Enfin, seulement * % optent pour un café, restaurant ou boulangerie, montrant que ce repas reste principalement un moment à la maison.

Lieux ...

2.2 Les Français, grands consommateurs de miel

Le miel est un produit phare pour les Français. Effectivement, en **** :

Ils en consomment *,* kg / an et par foyer Ils y consacrent **.** € en moyenne / an et par foyer 

Source: ****

En dehors de ces données, il n'existe que peu d'informations récentes sur la demande et la consommation de miel en France. En effet, les dernières informations pertinentes sur ce marché datent de **** et sont donc celles qui sont principalement utilisées dans les sous-parties *.* ; *.* et *.* de la partie "Demande" de cette étude.

On constate que **% des Français de moins de ** ans consomment du miel et qu'avec l'âge cette tendance augmente encore, passant à **% pour les **-** ans et **% pour les ** ans et plus. 

Consommation de miel par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La plupart des Français, tous âges confondus, consomment majoritairement * à * pots par an, soit une consommation dite occasionnelle. Les **-** ans sont ceux qui consomment le plus souvent du miel, car **% d'entre eux déclarent consommer plus de huit pots par an.

Fréquence de consommation de miel, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

Les miels reçus en cadeau :

Les volumes de miel offerts en cadeau sont loin d’être négligeables ...

2.3 Le contexte de consommation du miel

En France, en ****, **% des Français consomment le miel comme un remède pour la gorge (***).

Comment consommez-vous votre miel ? France, ****, en % Source: ****

Le miel est un produit qui se consomme tout au long de la journée puisque, si **% des Français le consomment au petit-déjeuner, ils sont encore **% et **% à en consommer respectivement au goûter et au coucher. Ces résultats sont cohérents avec le premier graphique qui indiquait qu'une majorité des Français consomment le miel dans des remèdes pour la gorge, remèdes qui sont généralement utilisés le soir au coucher. Par ailleurs, **% d'entre eux déclarent consommer le miel en tartine, plat associé au petit-déjeuner et au goûter.

À quel moment de la journée consommez vous du miel ? France, ****, en % Source: ****

2.4 Le choix du miel

Critère de choix

Le premier critère de choix de miel pour les consommateurs est l'origine florale et le goût. En effet, la saveur du miel change radicalement selon s'il s'agit d'un miel **** fleurs, d'un miel d'acacia, d'un miel de lavande, de sapin... **% des Français s'intéressent avant tout à ce critère, le prix n'étant le premier critère de choix que pour **% des consommateurs.

Premier critère de choix de miel pour les consommateurs France, ****, en % Source: ****

Pour le deuxième critère de choix des consommateurs, l'écart entre les éléments pris en compte diminue : la consistance du miel arrive en tête, avec **% des choix, tandis que le prix et l'origine florale/le goût représentent chacun **% des seconds critères.

Deuxième critère de choix de miel pour les consommateurs France, ****, en % Source: ****

Le troisième critère de choix des consommateurs est à **% le prix, à **% la couleur et à **% la consistance.

Troisième critère de choix de miel des consommateurs France, ****, en % Source: ****

Finalement, les critères pris en compte par les consommateurs sont l'origine florale/le goût, puis la consistance, et enfin le prix. Il est intéressant ...

2.5 Une tendance à préférer les miels français et biologiques

Les Français s'inscrivent de plus en plus dans une démarche de consommation responsable, ce qui les conduit à prêter attention à la provenance et à l'éthique de production des produits qu'ils consomment. Le miel ne fait pas exception à la règle, comme l'indique le sondage ci-dessous, selon lequel **% des Français indiquent être influencés pour choisir un miel si celui-ci indique être d'origine régionale ou française. Ce critère est de loin celui qui a le plus fort impact puisque les autres informations de l'étiquette ayant une influence sont le nom du producteur (***).

On notera que le "made in Europe" ne représente que **% des critères influents. Pourtant, le "made in Europe" est souvent utilisé comme un gage de qualité de produits. Cela semble indiquer que le miel a une connotation très locale, de produit qui se consomme en circuit court et sans date limite puisque seuls **% des consommateurs le prennent en compte.

Informations de l'étiquette influençant la décision d'achat de miel France, ****, en % Source: ****

Au-delà de la consommation locale, les consommations se tournent toujours plus vers des appellations biologiques et des garanties de qualité des produits consommés. Ainsi, les ...

2.6 Les marques de miel préférées des Français

 Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de miel ?", pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". On constate que Lune de Miel est la marque de miel préférée des Français avec **.*% des répondants déclarant l'aimer. En revanche, Famille Michaud est la marque de miel la moins appréciée, seuls **.*% des répondants ont déclaré l'aimer.

Les marques de miel préférées des Français France, février ****, en % Source: ****

D'après le graphique ci-dessous, il apparaît que les femmes manifestent une préférence plus marquée pour le miel. Parmi toutes les marques, seule La Ruche aux Délices est davantage appréciée par les hommes, avec **,* % d'opinions favorables contre **,* % chez les femmes.

Les marques de miel préférées des Français, selon le genre France, février ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation des marques de miel en ...

3.1 Structure de la filière

La chaîne de valeur du marché du miel est composée de différents acteurs œuvrant à la délivrance d'un miel de qualité aux consommateurs. 

Les apiculteurs : Ils sont à la base de la chaîne de valeur, assurant la production du miel. Leur rôle est de gérer les ruches, récolter le miel et parfois le transformer légèrement avant de le vendre à des conditionneurs ou directement aux consommateurs à travers des circuits comme la vente directe. Les conditionneurs : Ils achètent le miel auprès des apiculteurs, le traitent et l’emballent dans des formats adaptés pour la distribution. Leur mission est de préparer le produit pour sa commercialisation, en veillant à la qualité, à la traçabilité et à la conformité aux normes sanitaires. Ils jouent également un rôle clé dans la logistique et la distribution du miel vers différents points de vente. Les magasins spécialisés : Ils collaborent avec les conditionneurs pour proposer du miel de haute qualité, souvent issu de circuits courts ou de productions spécifiques (***). Ils ciblent une clientèle à la recherche de produits authentiques ou ayant des caractéristiques particulières. Leur rôle est de mettre en avant ...

3.2 La répartition de l'activité de production de miel

Le nombre total d’apiculteurs en recul pour la première fois en ****

Après * années de progression, l'année **** marque un recul du nombre d’apiculteurs avec une diminution de près de *,* % en un an. Ce recul est lié à la perte des apiculteurs de moins de ** ruches, et de ceux qui avaient développé une activité d'apiculture de loisirs pendant le confinement. Cette baisse continue pour atteindre un nombre final d'apiculteurs de ** *** en ****. La majorité (***) de ces apiculteurs dispose de moins de ** ruches. 

Nombre d'apiculteurs France, ****-**** Source: ****

Nombre d'apiculteurs, par nombre de ruches France, ****-****

Production de miel, par taille d'exploitation France, ****-****, tonnes Source: ****

Des disparités géographiques On note une forte concentration de l'activité de production dans le sud de la France, notamment en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine. 

Source: ****

En ****, mis à part les fleurs de printemps, les miellées les plus produites ont été les acacias (***). 

Répartition de la production de miel selon les miellées France, ****, en % Source: ****

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3.3 Canaux de distribution du miel

Le graphique présente la répartition des volumes de miel commercialisés en France en **** selon différents circuits de distribution. La vente en gros domine largement avec ** % du volume total. Elle est suivie de près par la vente directe qui représente **,* %, tandis que la vente en demi-gros occupe la troisième place avec **,* %. Ces données montrent une légère prédominance des ventes en gros par rapport aux autres circuits de distribution.

  Répartition des volumes de miel selon les circuits de commercialisation France, ****, en % Source: ****

Le graphique met en lumière les différents circuits de distribution du miel en France. La vente directe occupe la première place avec **,* % du volume distribué, confirmant l'importance de ce canal pour les producteurs. Les magasins spécialisés non bio arrivent en deuxième position avec **,* %, suivis des conditionneurs et grossistes qui représentent **,* %. 

Répartition des volumes de miel produit selon les circuits de commercialisation France, ****, en % Source : ADA France  

Essor du circuit court et de la vente directe 

Par ailleurs, lorsqu’on interroge les personnes ayant acheté du miel directement auprès d’un apiculteur sur les raisons de leur achat, l’assurance ...

4.1 Produits et prix

Les différents types de miels

La production est répartie entre différents types de miellées, décrites dans le graphique ci-après :

    [***] Estimation de la quantité de miel produite par miellée France, ****, en tonnes Source: ****

Les trois types de miellée les plus importants sont donc l'Acacia, le Colza et les Fleurs de Printemps. Du reste, la répartition de la production est relativement homogène. 

On peut trouver ci-dessous une liste des principaux types de miel vendus en France, le prix du pot et le prix au kilo. Le format le plus classqiue de pot est le format *** grammes (***). [***]

Source: ****

Par ailleurs, dans la grande distribution, le prix moyen du miel est de **,* €/kg en ****. Pour le miel bio, le prix est supérieur, puisque le prix atteint **,* €/kg. [***]

4.2 Indice des prix à la consommation

L'indice des prix à la consommation du miel est inclus dans l'IPC du sucre, des confitures, du chocolat, de la confiserie et du miel. On constate que cet indice était relativement stable puisqu'il est passé d'une base *** en **** à ***,* en mars ****. Cependant, depuis avril **** on constate une nette augmentation de cet indice de prix. Cette augmentation témoigne de l'inflation généralisée qui touche les biens de consommation : effet conjoint de la pandémie et de la guerre Ukraine.

Indice des prix à la consommation (***) du sucre, des confitures, du chocolat, de la confiserie et du miel France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

4.3 La production de miel bio

Comme de nombreux marchés, le secteur du miel n'échappe pas à l'importance grandissante du bio. En ****, **,*% du miel produit en France est bio : soit un gain de *,* points entre **** et ****. Cette part a baissé pour atteindre **.*% en ****, mais reste tout de même supérieure à celle de ****.

Source: ****

Cette dynamique devrait naturellement se poursuivre dans les années à venir, la demande étant de plus en exigeante en matière d'agriculture biologique.

Répartition des volumes de miel produit selon le type d'agriculture France, ****, en % Source: ****

En ****, presque un tiers des exploitations de miel était certifié Agriculture Biologique.

4.4 Produits dérivés : le miel et les cosmétiques

Le miel destiné à la transformation

La part de miel destinée aux industries agro-alimentaires est estimée à * *** tonnes et la part destinée à l’industrie (***).

Le miel et l'industrie cosmétique

Le miel, la gelée royale et la propolis issue de la ruche sont utilisés dans de nombreux cosmétiques et autres soins. On appelle cela l'apithérapie.

Le miel est utilisé pour ses propriétés émollientes, hydratantes ainsi que cicatrisantes. On l'emploie dans divers crèmes, lotions et même parfums. La gelée royale est riche en oligo-éléments et en acides aminés ce qui lui confère des propriétés tonifiantes et antioxydantes. Elle est employée comme un actif anti-âge, utilisé notamment dans les formulations pour les peaux sèches, fatiguées et/ou matures La propolis est utilisée comme agent anti-séborrhée, hydratant et adoucissant 

En leader de cette protection, on trouve Melvita, pionnier dans les cosmétiques bio, dont le nom est la contraction des mots latins mel (***) et qui a été créé par Bernard Chevilliat, un apiculteur et biologiste. La marque développe depuis **** des programmes de mécénat visant à sauvegarder l’abeille, à sensibiliser ...

5.1 Règlementation sur les apiculteurs

Les obligations juridiques liées à l’activité

Se faire connaître auprès de l’Etat

Tout apiculteur doit déclarer ses ruches à l'Etat, que l'activité soit un loisir ou professionelle. Il doit demander un code NAPI sur le site internet du ministère de l’agriculture en remplissant l’imprimé CERFA ***** pour être référencé comme un apiculteur afin de déclarer l'emplacement et le nombre de ses ruches afin qu'un suivi sanitaire des abeilles puisse être effectué. 

Le code NAPI de l'apiculteur doit être affiché clairement sur ou à côté de ses ruches pour une identification facile. 

La déclaration doit être renouvelée chaque année, à tout moment choisi par l'apiculteur.

Exercer en professionnel

Dès que l'activité de l'apiculteur sort du cadre privé (***) de la chambre d’agriculture.

Tenir un registre d’élevage

En cas de commercialisation des produits de la ruche, l'apiculteur doit tenir un registre d'élevage qui doit conserver la trace de toutes les transactions des * dernières années.

Les aspects fiscaux et comptables des apiculteurs

L’assujettissement à la TVA

L'apiculture est soumise à la TVA, cependant elle n'est pas appliquée en dessous d'un certains seuil de revenus fixé à ** ***€ sur deux années ...

5.2 Règlementation sur le miel

Les caractéristiques de composition du miel sont définies par l'annexe II du décret et comprennent des aspects tels que la teneur en sucres (***).

Les règles d'étiquetage et de présentation suivent celles applicables aux denrées alimentaires et aux denrées préemballées conformément au règlement sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Les mentions obligatoires incluent la dénomination de vente, telle que "miel de fleurs" ou "miel de miellat", et peuvent être complétées par des indications sur l'origine florale ou végétale, régionale, territoriale, topographique, ou des critères spécifiques de qualité. Cependant, ces compléments ne doivent pas tromper l'acheteur sur les qualités essentielles du produit. Pour les miels polyfloraux, une double indication florale ou végétale est possible, mais uniquement si les fleurs et végétaux mentionnés ont la même période de production et la même origine géographique. Sinon, le terme "mélange" doit être clairement indiqué sur l'étiquette. [***]

6.1 Acteurs du marché

Marques de miel

Marques de distributeur

Plateforme de vente sur Internet

• Famille Michaud Apiculteurs
• Les Compagnons du Miel
• Apidis
• Le Manoir des Abeilles
• La Ruche Roannaise Besacier S.A
• La Maison du Miel
• Bleu Blanc Ruche
• Lune de Miel (Famille Michaud groupe)
• Miel l'Apiculteur (Famille Michaud Groupe)
• Famille Mary (Léa Nature Groupe)
• Miels Hédène
• Auchan groupe
• Reflets de France (Groupe Carrefour)
• Miel in France
• Rochefontaine
• Apiterra