Synthèse de notre étude de marché

Le marché françaisdes arômes alimentaires est estimé à environ 750 millions en 2023.

Le marché mondial des arômes alimentaires, est estimé à 20 milliards de dollars.

La demande d'arômes naturels est stimulée par l'intérêt des consommateurs pour des options plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance nationale a contribué à la forte croissance du marché d'environ 6,5 % par an.

Les fabricants d'arômes, dont Givaudan et Firmenich en Suisse et Mane et Robertet en France, sont les leaders du marché. Mane détient 13 % du marché français.

La production française est constituée de nombreuses petites entreprises familiales qui représentent environ 90 % de l'industrie, principalement dans la région de Grasse. La France a un excédent commercial dans ce secteur, exportant 411 millions d'euros et important 280 millions d'euros d'arômes, ce qui souligne sa compétitivité sur la scène mondiale

Dans l'industrie alimentaire, les segments des boissons et des produits salés sont les principaux consommateurs d'arômes. L'industrie alimentaire a de plus en plus tendance à abandonner les arômes artificiels. Les fabricants se tournent vers les arômes naturels.

Le marché mondial des arômes alimentaires se caractérise par la présence de quelques multinationales et d'un grand nombre de producteurs traditionnels.

Givaudan - géant suisse, leader mondial du marché des arômes.
Firmenich - l'une des plus grandes entreprises privées dans son domaine.
International Flavors & Fragrances (IFF) - un géant dans le monde des senteurs et des goûts, qui a racheté Frutarom
Symrise - l'artisan allemand des arômes et des parfums
Robertet, une entreprise familiale française qui exporte dans le monde entier
Mane, une entreprise française
Takasago et T Hasegawa, deux champions japonais
Kerry Group, multinationale d'origine irlandaise
Bell Flavors & flagrances
Keva
Huabao, entreprise chinoise

le marché des arômes alimentaires - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/07/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Vue d'ensemble du marché

1.1 Présentation et définition du marché des arômes alimentaires

Un arôme alimentaire est un ingrédient qui confère un goût et/ou une odeur spécifique à l'aliment auquel il est incorporé à très faible dose.

Selon les prévisions, le marché mondial des arômes connaîtra une croissance soutenue de 4,8 % par an entre 2020 et 2025 . Cette progression est tirée par les pays émergents, l'Asie représentant déjà le premier continent consommateur d'arômes alimentaires, mais aussi l'Amérique du Sud, qui devrait connaître la plus forte croissance sur cette période. La France n'est pas exclue de cette dynamique, bien au contraire puisque le marché national a progressé de 56% en valeur entre 2011 et 2018 et continue de croître d'année en année, malgré un ralentissement en 2020 dû à la pandémie de Covid-19.

Les principaux acteurs du marché sont les fabricants d'arômes alimentaires, notamment les suisses Givaudan et Firmenich l'américain IFF le japonais Takasago International ou les français Mane et Robertet .

Le marché aromatique français est principalement marqué par l'attrait du consommateur pour le naturel . Cette tendance se traduit par un fort intérêt pour les arômes naturels, recherchés à la fois pour leurs bienfaits sur la santé et l'environnement, mais aussi pour leur capacité à donner du goût à une cuisine moderne très saine et naturelle. [ SNIAA ]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

6.1 Parts de marché des principaux fabricants d'arômes dans le monde

Source: ****

Les entreprises suisses dominent ce classement avec Givaudan et Firmenich comme les deux principaux acteurs du marché. Cependant, avec la récente acquisition par IFF de l'israélien Frutarom (***), il est très probable que l'entreprise américaine soit passée devant son concurrent suisse Firmenich en termes de parts ...

Givaudan
Firmenich
Robertet
Mane
Symrise
IFF International Flavours and Fragrances
Takasago
The Archer Daniels Midland Company
Kerry Group PLC
Keva
Huabao International Holdings Limited
T Hasegawa
Bell Flavors & Fragrances
Sigma Aldrich Chimie
Arômes Patrelle
Techniflor API Groupe
Colin Ingredients

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des arômes alimentaires
Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire
Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires
Répartition des exportations d'arômes alimentaires
Répartition des importations d'arômes alimentaires
Répartition des ventes de Givaudan par segment de clientèle
Evolution du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire
Poids des secteurs clients dans l'industrie agroalimentaire
Evolution des secteurs clients de l'industrie agroalimentaire
Indice des prix, Autres produits alimentaires
Répartition du chiffre d'affaires entre les principaux acteurs

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Dernières actualités

Colin se dote d’un nouvel atelier, près de Strasbourg, pour accroître sa production et développer des mix aromatiques liquides - 23/09/2024

- Developpement d'une nouvelle technologie pour les mix aromatiques liquides sans conservateurs.
- Développement d'une technique pour stabiliser les marinades à base d'huile (colza, tournesol, olive), d'eau, et d'épices sans conservateurs.
- Effectifs : 320 employés.
- Chiffre d'affaires 2023 : 99 millions d'euros.
- Marché: Industries agroalimentaires (78% du CA) et secteur de la restauration, collectivité et restaurants. 30% de la production est destinée à l'export.
- Expansion sur le marché des particuliers depuis 2020: Ouverture de boutiques à Strasbourg et Colmar en partenariat avec Alélor.

Mécénat : TechnicoFlor veut rendre visible son action en faveur de la protection de la planète - 06/09/2024

- Année de fondation de TechnicoFlor : 1981
- Siège social : Levallois-Perret, Hauts-de-Seine
- Fondateur et président : François-Patrick Sabater
- Croissance de l'entreprise : +37 % en 2022 et +17 % en 2023
- Chiffre d'affaires : un peu moins d'une quarantaine de millions d'euros

DSM-Firmenich envisage de vendre sa division Santé et nutrition animales en raison de la volatilité des vitamines - 19/02/2024

Fusion entre DSM et Firmenich à la mi-2022.
Vente de la division Animal Health & Nutrition (ANH) prévue pour 2025.
Chiffre d'affaires ANH en 2022 : 3,2 milliards d'euros, soit 26 % du total du groupe.
Ventes de DSM-Firmenich en baisse de 7% à 12,3 milliards d'euros en 2023
Chiffre d'affaires d'ANH en baisse de 15 %.
ANH est basée à Kaiseraugst, en Suisse, et emploie environ 6 000 personnes.
Les trois divisions restantes après la scission sont Perfumery & Beauty (ventes de 3,7 milliards d'euros en 2023), Taste, Texture & Health (ventes de 3 milliards d'euros), et Health, Nutrition & Care (HNC avec des ventes de 2,3 milliards d'euros)
Le groupe aura un chiffre d'affaires total de 9 milliards d'euros après la scission.

Robertet veut convertir l'Inde aux arômes naturels - 05/01/2024

Robertet a acquis 85% du capital de Sonarome, une société indienne.
Sonarome réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
Robertet réalise 15% de son chiffre d'affaires en Asie.
Robertet réalise un chiffre d'affaires de 703 millions en 2022.
robertet réalise 80% de son chiffre d'affaires hors de France et 65% hors d'Europe, avec une très forte présence aux Etats-Unis.
Robertet prévoit une croissance record de 16% en 2022.
Robertet emploie 2 200 personnes dans le monde, dont un millier en France.

Une enquête a été lancée sur les principaux acteurs du monde de la parfumerie, baptisée "Cartel du parfum". - 09/03/2023

Le gotha de la parfumerie soupçonné de fixation illégale des prix
Firmenich : ventes en hausse de 10,5% à 4,9 milliards de francs suisses en 2022
International Flavors and Fragrances : ventes de 11,80 milliards de dollars en 2022
Symrise : ventes de 4,6 milliards d'euros pour 2022, avec des bénéfices de plus de 265,55 millions d'euros Firmenich va fusionner avec le néerlandais DSM
Les entreprises peuvent se voir infliger des amendes allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires mondial en cas de violation des règles antitrust de l'UE

Kerry vend son portefeuille d'ingrédients sucrés à Advent pour 500 millions d'euros - 11/01/2023

Prix de vente : 500 millions d'euros (538 millions de dollars)
Acheteur : Advent International
Entreprise du portefeuille d'Advent : IRCA
Objectif d'Advent : créer un leader mondial des ingrédients alimentaires semi-finis
Chiffre d'affaires visé : environ 1 milliard d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Givaudan

Firmenich

Robertet

Mane

Symrise

IFF International Flavours and Fragrances

Takasago

The Archer Daniels Midland Company

Kerry Group PLC

Keva

Huabao International Holdings Limited

T Hasegawa

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Ajouts et mises à jour

23/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Colin Ingredients
06/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Techniflor API Groupe
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Azura Gourmet Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arômes Patrelle
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sigma Aldrich
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bell Flavors & Fragrances
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise T Hasegawa
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Huabao International Holdings Limited
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keva
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kerry Group PLC
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sensient Technologies France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Archer Daniels Midland Company
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Takasago
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
08/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IFF International Flavours and Flagrances
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Symrise
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich