Synthèse de notre étude de marché

Le marché belge des spiritueux est estimé à 900 millions €

Le marché mondial des spiritueux a connu une croissance après 2020, avec une taille estimée à 143 milliards $ en 2022, et devrait atteindre 208 milliards $ en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8 %.

L'Asie-Pacifique est la région dominante, avec 58 % des parts de marché en 2020, tandis que la vodka et le whisky sont en tête de la consommation mondiale.

Dynamique du marché belge des spiritueux

En Belgique la consommation de spiritueux connait un certain déclin, en particulier depuis 2016. Le marché évolue vers les produits haut de gamme et les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool.

Le marché belge des spiritueux est estimé de 900 millions € en 2019.

La tendance de la consommation de produits sans alcool ou à faible teneur en alcool s'est traduite par une baisse de 5 % de la consommation d'alcool en 2020. Cette évolution a donné naissance à des établissements comme les bars sans alcool.

La surconsommation d'alcool persiste. La Belgique dépasse la moyenne européenne avec une consommation annuelle de plus de 12 litres d'alcool pur par habitant. Un nombre élevés jeunes, en particulier les hommes de 15 à 24 ans, adoptent des comportements dangereux en matière de consommation d'alcool, comme le binge drinking. La consommation excessive d'alcool reste un problème de santé publique.

Les consommateurs Belges ont une prédilection pour les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs tels que le gin et la vodka. La popularité du rhum est en hausse, avec des rhums de mélasse comme le Diplomatico et le Don Papa.

Entre 2018 et 2022, l'industrie a vu sa main-d'œuvre augmenter de plus de 50 % et le nombre d'employeurs de plus de 70 %. La Belgique est à la fois un gros exportateur et un gros importateur de spiritueux

Acteurs de la distribution de spiritueux en Belgique

Distillerie Filliers, un nom connu pour ses spiritueux de genièvre.
Distillerie de Biercée produit des eaux-de-vie de fruits
Le Belgian Owl** producteur de whisky belge.
Corman-Collins, importateur et un distributeur de premier plan en Belgique
La Maison du Whisky, distributeur de whisky et de spiritueux
The Owl Distillery, bar et distillerie de whisky artisanale
Le Belgian Gin Club, une plaque tournante pour les amateurs de gin
La Grande distribution alimentaire avec Delhaize, Colruyt, Carrefour est le principal canal de distribution de spiritueux

Acteurs mondiaux

Diageo
Pernod-Ricard
Moet Hennessy
Campari
Bacardi
LaMartiniquaise Bardinet

Le marché des spiritueux - Belgique

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/12/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Dans l'univers raffiné des spiritueux, la Belgique, à l'instar de ses voisins européens, évolue au sein d'un marché dynamique et diversifié. Les spiritueux, déclinés en deux catégories majeures – les "simples" et les "composés" – englobent des joyaux tels que le whisky, la vodka, le gin, ou encore le rhum. Le processus de fabrication du whisky, spiritueux emblématique, requiert un savoir-faire précis, du maltage au vieillissement. Bien que la Belgique ne soit pas la plus grande productrice de spiritueux, elle s'inscrit néanmoins dans un contexte mondial en constante évolution.

En 2022, le marché mondial des spiritueux, estimé à 143.31 milliards de dollars, continue son expansion, porté notamment par la croissance de l'Asie-Pacifique. En France, le pays voisin, la consommation d'alcool a connu des fluctuations, avec une préoccupation croissante pour la santé des consommateurs. Cependant, les spiritueux demeurent un pilier du marché, soutenu par des exportations dynamiques et une montée en gamme. Les grands groupes internationaux, tels que Pernod-Ricard et Diageo, côtoient une myriade de producteurs locaux, créant une scène diversifiée. Les spiritueux belges offrent une gamme diversifiée, allant du genièvre, cousin du gin, aux eaux-de-vie de poire et de pomme. Le Peket, aux notes herbacées, et la liqueur de Cuberdon sucrée représentent le terroir, tandis que le whisky belge, en pleine ascension internationale, diversifie la scène des spiritueux du pays.

À l'aune de ces tendances mondiales, la Belgique, avec son histoire artisanale et son inclination pour l'innovation, prend place sur la carte des spiritueux. Alors que la consommation de spiritueux en Belgique a tendance à diminuer, le marché belge s'adapte à ces transformations économiques et sociétales avec une certaine premiumisation ainsi qu'avec le marché du "no/low".

Le marché des spiritueux en Belgique demeure un marché important puisqu'il est proche du milliard d'euros. Les spiritueux sont le 3ᵉ alcool le plus consommé par les Belges après la bière et le vin. On observe, en parallèle d'une légère baisse dans la consommation, une augmentation du nombre d'employés dans le secteur ainsi que du nombre d'entreprises : de quoi relativiser cette dynamique de marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.2 Accises

Cotisation d'emballage en Belgique : *,** €/hl sur les récipients individuels de boissons. Réduction possible à *,** €/hl avec une attestation de "récipient réutilisable." Stockage avec un Stock Minimum : Stock minimum requis sur une base annuelle : Bière : **** hl Vin : *** hl Produits intermédiaires : ** hl Boissons spiritueuses : ** hl Caution DETT (***) : Caution : *** % des droits d'accise dus sur l'envoi. Caution DE (***) : Caution détention : ** % des droits d'accise dus sur un stock mensuel moyen. Caution expédition : *** % des droits d'accise sur * semaines d'activité normale en matière d'envois (***). Autorisation Entrepositaire Agréé (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Caution EA : ** % des ...

Diageo
La Martiniquaise Bardinet
Bacardi
Pernod Ricard Groupe
Campari France Distribution
Moët Hennessy (MHCS LVMH)
Maison du Whisky
Campari

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