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Synthèse de notre étude de marché
Le marché belge des spiritueux est estimé à 900 millions €
Le marché mondial des spiritueux a connu une croissance après 2020, avec une taille estimée à 143 milliards $ en 2022, et devrait atteindre 208 milliards $ en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8 %.
L'Asie-Pacifique est la région dominante, avec 58 % des parts de marché en 2020, tandis que la vodka et le whisky sont en tête de la consommation mondiale.
Dynamique du marché belge des spiritueux
En Belgique la consommation de spiritueux connait un certain déclin, en particulier depuis 2016. Le marché évolue vers les produits haut de gamme et les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool.
Le marché belge des spiritueux est estimé de 900 millions € en 2019.
La tendance de la consommation de produits sans alcool ou à faible teneur en alcool s'est traduite par une baisse de 5 % de la consommation d'alcool en 2020. Cette évolution a donné naissance à des établissements comme les bars sans alcool.
La surconsommation d'alcool persiste. La Belgique dépasse la moyenne européenne avec une consommation annuelle de plus de 12 litres d'alcool pur par habitant. Un nombre élevés jeunes, en particulier les hommes de 15 à 24 ans, adoptent des comportements dangereux en matière de consommation d'alcool, comme le binge drinking. La consommation excessive d'alcool reste un problème de santé publique.
Les consommateurs Belges ont une prédilection pour les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs tels que le gin et la vodka. La popularité du rhum est en hausse, avec des rhums de mélasse comme le Diplomatico et le Don Papa.
Entre 2018 et 2022, l'industrie a vu sa main-d'œuvre augmenter de plus de 50 % et le nombre d'employeurs de plus de 70 %. La Belgique est à la fois un gros exportateur et un gros importateur de spiritueux
Acteurs de la distribution de spiritueux en Belgique
- Distillerie Filliers, un nom connu pour ses spiritueux de genièvre.
- Distillerie de Biercée produit des eaux-de-vie de fruits
- Le Belgian Owl** producteur de whisky belge.
- Corman-Collins, importateur et un distributeur de premier plan en Belgique
- La Maison du Whisky, distributeur de whisky et de spiritueux
- The Owl Distillery, bar et distillerie de whisky artisanale
- Le Belgian Gin Club, une plaque tournante pour les amateurs de gin
- La Grande distribution alimentaire avec Delhaize, Colruyt, Carrefour est le principal canal de distribution de spiritueux
Acteurs mondiaux
- Diageo
- Pernod-Ricard
- Moet Hennessy
- Campari
- Bacardi
- LaMartiniquaise Bardinet
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Dans l'univers raffiné des spiritueux, la Belgique, à l'instar de ses voisins européens, évolue au sein d'un marché dynamique et diversifié. Les spiritueux, déclinés en deux catégories majeures – les "simples" et les "composés" – englobent des joyaux tels que le whisky, la vodka, le gin, ou encore le rhum. Le processus de fabrication du whisky, spiritueux emblématique, requiert un savoir-faire précis, du maltage au vieillissement. Bien que la Belgique ne soit pas la plus grande productrice de spiritueux, elle s'inscrit néanmoins dans un contexte mondial en constante évolution.
En 2022, le marché mondial des spiritueux, estimé à 143.31 milliards de dollars, continue son expansion, porté notamment par la croissance de l'Asie-Pacifique. En France, le pays voisin, la consommation d'alcool a connu des fluctuations, avec une préoccupation croissante pour la santé des consommateurs. Cependant, les spiritueux demeurent un pilier du marché, soutenu par des exportations dynamiques et une montée en gamme. Les grands groupes internationaux, tels que Pernod-Ricard et Diageo, côtoient une myriade de producteurs locaux, créant une scène diversifiée. Les spiritueux belges offrent une gamme diversifiée, allant du genièvre, cousin du gin, aux eaux-de-vie de poire et de pomme. Le Peket, aux notes herbacées, et la liqueur de Cuberdon sucrée représentent le terroir, tandis que le whisky belge, en pleine ascension internationale, diversifie la scène des spiritueux du pays.
À l'aune de ces tendances mondiales, la Belgique, avec son histoire artisanale et son inclination pour l'innovation, prend place sur la carte des spiritueux. Alors que la consommation de spiritueux en Belgique a tendance à diminuer, le marché belge s'adapte à ces transformations économiques et sociétales avec une certaine premiumisation ainsi qu'avec le marché du "no/low".
Le marché des spiritueux en Belgique demeure un marché important puisqu'il est proche du milliard d'euros. Les spiritueux sont le 3ᵉ alcool le plus consommé par les Belges après la bière et le vin. On observe, en parallèle d'une légère baisse dans la consommation, une augmentation du nombre d'employés dans le secteur ainsi que du nombre d'entreprises : de quoi relativiser cette dynamique de marché.
1.2 Estimation du marché belge des spiritueux
Nous allons estimer la taille du marché belge des spiritueux en le comparant au marché français dont la taille du marché est disponible.
L'OMS fournit des données sur la consommation de litres d'alcool pur de spiritueux consommés per capita par la Belgique et la France en ****. On prend ces chiffres que l'on multiplie par la population de plus de ** ans de ces pays.
Belgique : ********,* litres consommés en **** France : *********,* litres consommés en ****
Eurostat permet de comparer les indices des prix pour l'alcool et le tabac en Belgique et en France sur la dernière année. On supposera que la différence de prix entre la Belgique et la France en **** est restée similaire aujourd'hui.
Belgique : ***,*** d'indice base *** en ****
France : ***,*** d'indice base *** en ****
On peut maintenant pondérer la consommation d'alcool par les indices de prix.
Belgique : ***,*** * ********,* = **********,****
France : ***,*** * *********,* = ***********,****
Avec FEVS et l'Insee, on sait que le chiffre d'affaires en France, en ****, du marché des spiritueux était de *,* milliards d'euros. Nous pouvons ainsi obtenir la taille du marché belge :
**********,**** * **********/ ***********,**** = ********
On peut ainsi estimer la taille du marché belge des spiritueux à environ ***,** millions d'euros en ****.
1.3 Le marché mondial des spiritueux
En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à ***.** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.
Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****
Le marché mondial est principalement tiré par le développement des pays en développement et la croissance de leur population, mais également par une premiumisation du marché, sa digitalisation et l'innovation en accord avec les nouvelles attentes des consommateurs, notamment concernant les préoccupations environnementales et de santé.
A l'inverse, les principaux défis du marché mondial sont les restrictions sur la publicité pour l’alcool, la forte taxation, les règles et réglementations strictes dans certaines régions et les problèmes de santé liés à la consommation excessive d’alcool.
L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des spiritueux, représentant **% du marché en ****. L'Amérique du Nord constitue la deuxième plus grande région, représentant **% du marché mondial des spiritueux.
Par ailleurs, la vodka est la boisson spiritueuse la plus consommée à l'échelle mondiale, suivie du whisky. En ...
1.4 Le commerce extérieur
Les spiritueux sont un élément important du commerce extérieur belge puisqu'en ****, ils représentaient *** millions en comptant les exportations et les importations. C'est un élément crucial dans les relations commerciales avec les partenaires européens.
Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux Belgique, ****-****, en millions d'euros SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Le taux de couverture est presque équilibré et a tendance à augmenter depuis **** : +** points.
Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux (***) Belgique, ****-****, en millions d'euros et en % SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux (***) Belgique, ****-****, en millions d'euros et en % SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
On voit donc clairement ici que le commerce extérieur belge de spiritueux est axé sur l'Europe. Les partenaires extra-européens le sont principalement pour des exportations. Le commerce extérieur est quasiment * fois plus important avec des partenaires européens en ****.
Partenaires commerciaux à l’exportation de spiritueux belges Belgique, ****, en millions d'euros SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
. Partenaires commerciaux à l’importation de spiritueux belges Belgique, ****, en millions d'euros SPF Economie, P.M.E., Classes ...
2 Analyse de la demande
2.1 La surconsommation d'alcool en Belgique
Prévalence des troubles liés à la consommation d'alcool et de la dépendance à l'alcool Belgique, ****, en % OMS
La Belgique, avec une consommation annuelle de **,* litres d'alcool pur par habitant (***), dépasse la moyenne européenne et **% des Belges admettent avoir une consommation excessive d'alcool au moins une fois par mois. [***]
L'étude des habitudes de consommation d'alcool en Belgique en **** montre que les hommes et les jeunes de ** à ** ans sont les plus touchés par la consommation à risque. Les jeunes hommes ont tendance à consommer de grandes quantités d'alcool à chaque occasion, mettant leur santé en danger. Un jeune sur dix présente une consommation problématique d'alcool. L'hyper-alcoolisation et l'ivresse ponctuelle sont courantes chez les **-** ans, **% s'adonnant à l'hyper-alcoolisation au moins une fois par mois et **,*% pratiquant le binge drinking mensuellement ou hebdomadairement. Malgré cela, les adultes plus âgés consomment autant d'alcool que les jeunes en moyenne, généralement en raison d'une consommation quotidienne qui augmente avec l'âge. De plus, l'âge moyen du début de la consommation d'alcool diminue, passant en dessous de ** ans. Enfin, il est important de noter que la consommation d'alcool varie en fonction de la région et de la culture. ...
2.2 La consommation d'alcool et de spiritueux
Consommation d'alcool par sexe Belgique (***), ****, en % d'alcool pur consommé per capita OMS
Les hommes consomment nettement plus d'alcool que les femmes en Belgique.
Evolution de la consommation de spiritueux Belgique (***), ****-****, en litres d'alcool pur consommés per capita OMS
La consommation de spiritueux a plutôt tendance à baisser sur ces dernières années, notamment depuis ****.
Consommation de spiritueux en Belgique et en Europe Union Européenne, ****, en litres d'alcool pur consommés per capita OMS
Les belges consomment relativement peu de spiritueux en comparaison avec ses voisins européens. Les Français en consomment * fois plus per capita, pareil pour l'Union Européenne.
Répartition de la consommation d'alcool per capita selon les types d'alcools Belgique, ****, en pourcentage (***) OMS
La bière et le vin sont largement les alcools les plus consommés en Belgique. Les spiritueux arrivent en *ᵉ position avec **% de la consommation d'alcool.
2.3 Tendances de la demande : montée en gamme, no/low et expériences
Les spiritueux favoris des Belges sont les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs (***). [***]
Whisky et vodka sont les catégories de vente de spiritueux principales chez Carrefour, représentant respectivement **% et **% des ventes avec un total stable de *** références. Les rhums de mélasse, avec des marques comme Diplomatico, Don Papa, Mathusalem, Barcelo, Angostura, Mount Gay, sont les plus populaires dans la catégorie. Les rhums agricoles gagnent en popularité, mais principalement dans les régions francophones du pays, et notamment pour les rhums d'âge vieux. [***]
Les spiritueux les plus en vogue en Belgique actuellement semblent être le rhum, le whisky, le gin et la vodka. Voici quelques points clés qui indiquent leur popularité :
Rhum : Le rhum connaît une forte croissance et gagne des parts de marché, défiant même la position traditionnelle du whisky. Les rhums de mélasse, notamment des marques telles que Diplomatico, Don Papa, Mathusalem, Barcelo, Angostura, et Mount Gay, dominent la catégorie. Whisky : Bien que le whisky reste populaire et occupe une place de leader, il semble que le rhum gagne du terrain et concurrence sérieusement le whisky sur le marché. Le whisky single malt est ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La filière belge des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases :
La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme de terre, de céréales ou encore de betteraves par exemple. Ces matières premières sont ensuite traitées pour obtenir l'alcool souhaité, notamment par fermentation et distillation. Le conditionnement renvoie à l'embouteillage et au packaging des boissons spiritueuses. Les produits finis sont enfin distribués par différents canaux de distribution (***).
Source: ****
3.2 La production belge de spiritueux
La distillation est un procédé qui permet d'obtenir des spiritueux à partir de mélanges liquides. Voici un résumé des étapes clés de la distillation :
Définition de la distillation : La distillation est un procédé de séparation des substances liquides avec des températures d'ébullition différentes. Elle implique l'ébullition du mélange suivi de la condensation de la vapeur dans un autre récipient.
Outil de distillation : L'alambic est l'outil central de la distillation. Il chauffe le liquide, provoque son évaporation, et permet la condensation des vapeurs pour obtenir le distillat.
Processus de distillation :
Chauffage du mélange homogène d'eau et d'alcool à plus de **,*°C, restant sous les ***°C pour éviter l'ébullition de l'eau. Les vapeurs d'alcool saturées d'arômes montent dans le chapiteau de l'alambic. Les vapeurs passent à travers un serpentin dans un liquide réfrigérant, provoquant la condensation et la création d'un liquide riche en alcool, le distillat.
Histoire de la distillation : La distillation des spiritueux en Occident trouve ses origines chez les alchimistes arabes et les moines chrétiens. Les alchimistes l'ont inventée à des fins thérapeutiques, tandis que les moines ont développé des ...
3.3 La distribution
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prinicpaux types de spiritueux
[***]
En termes de spiritueux belges, voici un aperçu de l'offre :
4.2 Zoom sur le whisky et le gin
Les whiskys varient en fonction :
des ingrédients utilisés des procédés de production de leurs origines territoriales
On retrouve ainsi une grande diversité de whiskys différents, parmi lesquels on retrouve :
Le single malt : il doit être produit par une seule distillerie, c'est le produit phare des distilleries écossaises. Il s'agit d'un des whiskys parmi les plus onéreux. Aberlour ou Glenfiddich sont des marques importantes sur ce segment.
Le single grain : Whisky produit à partir d'une ou plusieurs céréales (***).
Le blended : on parle de blended lorsqu'il s'agit d'un assemblage de divers "whiskys de malt" et de "whisky de grain"; de "blended malt" lorsqu'il s'agit seulement de divers malts et de "blended grain" lorsqu'il s'agit de divers grain. Il s'agit d'un whisky bon marché, notamment car il est coûte moins cher à produire.
En Écosse, il existe * appellations selon la Scotch Whisky Association :
Single Malt Scotch Whisky Blended Malt Scotch Whisky Single Grain Scotch Whisky Blended Grain Scotch Whisky Blended Scotch Whisky
Ces derniers doivent être élaboré uniquement à partir de d'orge malté séché au feu de tourbe, avec un vieillissement de * ans en Écosse en fût, et un degré d'alcool supérieur à ** degrés.
Le ...
4.3 Tendance de l'offre belge : le no/low
En Belgique, la tendance émergente du no-low gagne en popularité en réponse à une diminution généralisée de la consommation d'alcool et à une demande croissante pour des boissons plus saines. Cette tendance est caractérisée par l'apparition de bars sans alcool où les clients peuvent savourer l'atmosphère conviviale habituellement associée aux bars, sans la présence de l'alcool. En ****, la consommation d'alcool a enregistré une diminution de *%, tandis qu'une augmentation correspondante a été observée dans la demande de boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool. Cette tendance a vu le jour aux États-Unis avec des établissements comme l'Ocean Beach Café à San Francisco, avant de traverser l'Atlantique pour s'implanter en Europe, avec des bars tels que le Virgin Mary Bar à Dublin et le Zeroliq à Berlin. En Belgique, le concept de bars sans alcool a récemment fait son apparition avec l'ouverture de lieux comme Losmoz à Liège. Ces établissements offrent une gamme variée de boissons non alcoolisées, incluant des mocktails, des bières artisanales sans alcool et des vins sans alcool, reproduisant ainsi l'expérience d'un bar traditionnel. Les avantages de cette tendance incluent la création d'espaces inclusifs où tout le monde ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation concernant l'alcool
En Belgique, la vente d'alcool est soumise à des restrictions légales visant à protéger les jeunes contre l'abus d'alcool. Les principales règles comprennent :
Âge Minimum : Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir de l'alcool aux jeunes de moins de seize ans. De plus, la vente de boissons spiritueuses est interdite aux jeunes de moins de dix-huit ans. Contrôle de l'Âge : Les exploitants d'établissements Horeca et le personnel des magasins sont autorisés à demander une preuve de l'âge, telle qu'une carte d'identité ou un autre document valable. En cas de doute, il est recommandé au vendeur de refuser la vente d'alcool. Distributeurs Automatiques : Les distributeurs automatiques d'alcool doivent être équipés d'un lecteur de carte d'identité pour vérifier l'âge de l'acheteur potentiel, et il est interdit de débrancher ce système.
Le non-respect de ces règles est passible de sanctions, contrôlées par le Service de contrôle Tabac et Alcool du SPF Santé publique. Les amendes administratives imposées en cas d'infraction varient de *** à **** euros en fonction de la gravité de l'infraction. En cas de non-paiement, le dossier peut être transmis au parquet, et des procédures judiciaires ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segementation
6.2 Accises
Cotisation d'emballage en Belgique : *,** €/hl sur les récipients individuels de boissons. Réduction possible à *,** €/hl avec une attestation de "récipient réutilisable." Stockage avec un Stock Minimum : Stock minimum requis sur une base annuelle : Bière : **** hl Vin : *** hl Produits intermédiaires : ** hl Boissons spiritueuses : ** hl Caution DETT (***) : Caution : *** % des droits d'accise dus sur l'envoi. Caution DE (***) : Caution détention : ** % des droits d'accise dus sur un stock mensuel moyen. Caution expédition : *** % des droits d'accise sur * semaines d'activité normale en matière d'envois (***). Autorisation Entrepositaire Agréé (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Caution EA : ** % des droits d'accise dus sur un stock mensuel moyen. Autorisation Destinataire enregistré (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Aucune limite quant au nombre de réceptions autorisées. Autorisation Destinataire enregistré à titre temporaire (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Valable pour un envoi et limitée à une certaine période.
[***]
- Diageo
- La Martiniquaise Bardinet
- Bacardi
- Pernod Ricard Groupe
- Campari France Distribution
- Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- Maison du Whisky
- Campari
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