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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du rhum est estimé entre 700 et 750 millions d'euros.
Le marché mondial du rhum a connu une croissance significative de 10 % en volume de ventes entre 2020 et 2021, atteignant 150,6 millions de caisses de 9L vendues en 2021.
Le marché mondial des spiritueux est évalué à 145 milliards de dollars et connait une croissance annuelle de 6%.
Le rhum représente 14% des ventes de spiritueux en France en valeur et en volume.
Les départements français d'outre-mer restent le moteur de la production, représentant 80% des volumes, en raison d'un régime fiscal favorable par rapport à la France métropolitaine.
La distribution reste largement assurée par les supermarchés, bien que les ventes en ligne aient progressé, avec 24 % des achats de spiritueux effectués en ligne.
Sur un marché où le rhum blanc domine, suivi par les rhums ambrés, on observe une augmentation notable de la popularité des rhums épicés.
Le rhum est l'un des spiritueux préférés en France, avec un volume de consommation atteignant près de 40 millions de litres par an.
Le rhum est ainsi le troisième spiritueux le plus consommé dans le pays. Les buveurs de rhum ont un profil relativement plus jeune et plus féminin que d'autres spiritueux comme le whisky.
La popularité croissante des cocktails, avec des préparations à base de rhum comme le Mojito, qui sont devenues les préférées des Français, a donné une impulsion importante au marché du rhum.
Marques établies et pionniers innovants
- La Martiniquaise, société leader
- Havana Club, leader mondial d'origine cubaine
- Captain Morgan
- Old Nick
- Saint Jamesté
- RhumRhum - représente l'esprit d'innovation des nouveaux distillateurs indépendants.
- A1710 - met en avant le créneau de la distillation artisanale.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du rhum
Le marché du rhum en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de rhum.
Il s'agit d'une eau-de-vie originaire des Amériques, produite à partir de la canne à sucre.
Le marché du rhum est un sous segment du marché des spiritueux : des boissons faites à partir d’alcool de distillation. On distingue deux types de spiritueux :
- les spiritueux « simples » (rhum, whisky, gin, vodka) dont le goût est lié à la distillation de la matière première
- les spiritueux « composés » comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l’ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à une eau-de-vie. Le rhum est consommé en tant que boisson ou en cuisine.
Il existe différentes catégories de rhums :
- les rhums blancs
- les rhums ambrés
- les rhums "vieux"
- les rhums épicés
Le marché mondial des spiritueux est dominé par l'Amérique du Nord, suivie de l'Europe de l'Ouest. La catégorie des alcools blancs et du rhum représente une très large partie du marché mondial des spiritueux. Le marché mondial du rhum est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, largement dominé par quelques marques à dimension internationale.
Tout comme le marché mondial, le marché français du rhum est, lui aussi, dominé par les géants internationaux des spiritueux. Cependant, il reste attractif pour l'arrivée de nouveaux acteurs indépendants, tels que RhumRhum ou A1710. Le marché français est en croissance en volume, comme en valeur. Étant donné les spécificités de la fiscalité française, la production de spiritueux se concentre dans les DOM-TOM. La distribution, elle, s'organise très majoritairement en GMS.
C'est le segment des rhums blancs qui domine le marché, suivi de la catégorie des rhums ambrés. Par ailleurs, c'est le segment des rhums épicés, qui bien que ne représentant qu'une part marginale du marché, est un des plus dynamiques.
En France, le marché du rhum est un marché stable, qui a connu une légère baisse de -1% entre 2020 et 2021. Il est le spiritueux avec le plus grand chiffre d'affaires devant la vodka, les liqueurs ainsi que le gin.
Les leaders du marché en France sont Captain Morgan, suivi de Old Nick et Saint James. La même année, à l'export, les principaux clients de rhum de la France sont les États-Unis et l'Allemagne (13% chacun du total des exportations).
Le marché du rhum est très dynamique et possède une forte popularité de la part des Français puisque c'est le troisième spiritueux le plus consommé.
Il peut s'appuyer sur la tendance du cocktail qui permet de renouveler à la fois l'image du rhum et de stimuler sa demande. C'est d'ailleurs un des axes de communication des grandes marques de rhum installées sur le marché français.
1.2 Le marché mondial du rhum est en croissance
Le marché mondial des spiritueux et du rhum
L'industrie des spiritueux avait été touchée de plein fouet par les mesures restrictives induites par la pandémie : l'interdiction de sorties et l'absence de moments festifs ou de sociabilisation entraînant une chute des ventes et de la consommation de spiritueux. En ...
1.3 Chiffres clés du marché national
Le marché français des spiritueux
En France, les rhums correspondent à une part élevée des ventes qui sont faites en grande distribution en totalisant presque près de *% du total des spiritueux vendus en grande distribution comme nous pouvons le remarquer sur le graphique ci-dessous.
Répartition des ventes de ...
1.4 Le commerce exterieur du rhum
Les importations de rhum françaises
Le rhum représente près de *.*% des importations totales d'eaux-de-vie et spiritueux en ****.
Évolution des importations françaises de rhum en valeur en **** France, ****, en % Source: ****
On remarque dont que les importations de rhum ont augmenté de près de **% entre **** et ****.
De ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande de spiritueux et de rhum en France
Etat des lieux de la consommation de spiritueux en France
La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.** litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux ...
2.2 Déterminants de la demande
Le segment des spiritueux attire de plus en plus les consommateurs français, notamment grâce à l'émergence de cocktails. Critères de choix d'un spiritueux Le prix et l’expérience avec le produit restent les deux principaux critères de choix d’un spiritueux. La recommandation de l’entourage ...
2.3 Les marques de rhum préférées des Français
Nous pouvons observer ci-dessous, les chiffres d'affaires en volume des ** premières marques de rhum en France en GMS. On remarque que le plus vendu reste le Captain Morgan du groupe Moët Hennessy Diageo.
Chiffres d'affaires en volume des ** premières marques de rhum en GMS France, ****, en millier de ...
2.4 La consommation de cocktails en plein essor
La consommation de cocktails est en plein essor. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux en cocktails. Par ailleurs, en ****, **% des personnes interrogées affirmaient être intéressés par la mixologie, soit -* points par rapport à ****. [***]
En ****, **% des Français consommaient des cocktails uniquement en hors domicile, ...
2.5 La demande dans les Antilles françaises
Une consommation de rhum stable
La consommation de rhum traditionnel en Martinique est un élément de stabilité au sein de la consommation d'alcool. Le rhum est l'alcool qui représente de loin la plus grosse part au sein de la consommation des habitants (***).
Répartition de la consommation d'alcool Martinique, ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
De nombreux acteurs sont présents tout au long de la filière avant que le rhum ne parvienne au consommateur final :
Les premiers intervenants sur cette filière sont les exploitantes ou coopératives agricoles ainsi que les bouilleurs de cru (***) ; Les fabricants d’eaux-de-vie et de spiritueux assurent ensuite ...
3.2 Une production concentrée outre-mer
Ci-dessous, nous pouvons observer la chaîne de valeur de la production de rhum :
Source: ****
Le processus productif détaillé
On peut généralement distinguer les rhums fabriqués à partir de la distillation de jus de canne (***) de ceux issus de la mélasse. Obtenu par le broyage de la ...
3.3 Distribution
Nous pouvons observer que la distribution de boissons alcoolisées se déroule essentiellement dans des zones physiques (***) comme évoqué précédemment.
Les distributeurs de rhum en ligne, concentrés sur des produits d’exception, apparaissent comme négligeables dans l’ensemble du volume des ventes. **% des ventes de rhum ...
3.4 Une concurrence de plus en plus accrue
Le segment du rhum est sollicité par nombres d'acteurs.
Ainsi, les leaders maintiennent un rythme soutenu en matière d’innovation pour conserver leurs parts de marché, ce qui entraîne une concurrence de plus en plus accrue.
À titre d'exemple, Captain Morgan numéro un du secteur avec des rhums ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de rhums
Il est possible de segmenter l'offre de rhums de différentes manières : rhums industriels vs rhums agricoles de l'âge rhums importés ou rhums propres aux DROM Il sera donc employés pour différents usages : dégutation ou base de cocktails Types de rhums Caractéristiques Exemples de ...
4.2 Une offre de rhum plus premium et plus soucieuse de l'environnement
Selon une étude IPSOS, près de **% des acheteurs déclarent accorder une plus grande importance que dans le passé (***) et aux aspects environnementaux.
Cette évolution des mentalités des consommateurs se reflètent directement sur les tendances émergentes de l'offre des rhums en France.
Une volonté de monter en gamme ...
4.3 Des prix croissants
Nous pouvons observer que le prix par bouteille connaît une croissance régulière sur la période ****-****, passant de **,*€ à **,**€.
L’engouement pour le produit et la recherche d’une consommation de meilleure qualité ont donc logiquement entraîné une hausse des prix conséquente puisqu’elle s’élève ...
4.4 Le rhum martiniquais
Un marché essentiel
Si la Martinique peut s'appuyer sur sa production de canne à sucre, celle du rhum n'est pas négligeable pour l'économie agro-alimentaire de l'île. Ce secteur concentre en effet à lui seul **% de la valeur ajoutée de l'industrie agro-alimentaire de l'île, la canne à sucre représente ...
4.5 Gamme des prix du rhum vieux
Les rhums vieux en bouteille
Le prix des bouteilles de rhum vieux varie beaucoup en fonction de la marque, de l'année de production, du degré d'alcool présent et de la durée de vieillissement. Ainsi, on retrouve des bouteilles dès ** € sur le marché et allant jusqu'à près ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :
Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection ...
5.2 Réglementation à venir
La réglementation sur le rhum en France est en pleine évolution, principalement à cause des nouvelles lois européennes sur les spiritueux. Ci-dessous, nous pouvons voir les différentes modifications à venir:
Interdiction des additifs : Un des aspects majeurs est l'interdiction d'ajouter des arômes artificiels au rhum. Par exemple, si une ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Bacardi
- Captain Morgan (Groupe Diageo)
- Malibu (Pernod Ricard)
- Botucal - Diplomático (Groupe Brown Foreman)
- El Dorado Rum
- La Maison Du Rhum
- Dugas (Stock Spirits)
- La Martiniquaise Bardinet
- Pernod Ricard Groupe
- Isautier Rhum
- La Compagnie du Rhum
- Rhum Hardy
- Trois Rivières Rhum (Campari)
- Rivière du Mât
- Neisson Rhum
- Longueteau Rhum
- BBS La Mauny Rhum (Campari)
- Spiridom
- Don Papa Rhum
- Depaz Rhum (Bardinet)
- Dillon Rhum
- Damoiseau Rhum
- Clément Rhum (Bernard Hayot Groupe)
- Charrette Rhum
- Bologne Rhum
- Bielle Rhum
- Bellevue Rhumerie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution et prévisions des volumes de vente de rhum
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition Top 10 importateurs de rhum
- Principaux segments dans les échanges mondiaux d’eaux-de-vie et de spiritueux
- Pays exportateurs de rhum
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Volume annuel vendu: 10 millions de caisses de 9 litres.
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Entreprises citées dans cette étude
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- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur la consommation de rhum dans les antilles françaises, ainsi que sur les marques de rhum préférées des Français, ont été ajoutées.
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