J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du whisky évalué à plus de 2 milliards d'euros
Le marché mondial du whisky, évalué à 66 milliards de dollars américains en 2023, connaît une forte croissance, prévue à 6 % par an jusqu'en 2032.
Les principaux acteurs du marché sont Pernod-Ricard, Diageo et William Grant & Sons, les principaux pays producteurs étant l'Écosse, les États-Unis, le Canada, l'Irlande et le Japon.
Malgré une légère baisse de la consommation d'alcool et l'impact de la loi EGALIM, qui a entraîné une inflation des prix et une baisse des volumes, le marché français du whisky est en croissance en valeur. Le nombre de distilleries en France est passé de 1 en 1995 à près de 120 en 2022.
La production française, qui ne représente que 0,6 % de la production mondiale, atteindra 643 000 litres en 2022.
L'évolution du marché français du whisky face aux défis mondiaux
La catégorie des whiskies de grande consommation domine les ventes, sur un marché considéré comme connaissant une légère baisse en volume et une hausse en valeur.
Le whisky est le deuxième spiritueux le plus acheté après le rhum, avec environ 51 % du marché.
Les amateurs de whisky en France sont généralement des hommes d'une quarantaine d'années, avec plus de deux tiers de consommateurs masculins.
Les supermarchés et les hypermarchés représentent la majeure partie des ventes de whisky, mais les distributeurs spécialisés se développent rapidement, notamment auprès des connaisseurs à la recherche de sélections haut de gamme ou uniques.
Principaux acteurs du marché
- Pernod Ricard : Pernod Ricard dispose d'un riche portefeuille de marques, dont Ballantine's, Clan Campbell et Chivas Regal.
- Bacardi : propose des whiskies sous des marques telles que William Lawson's et Dewar's.
- Brown Forman : produit l'une des marques de whisky américain les plus emblématiques, Jack Daniel's,
- Diageo : possède les marques Johnnie Walker et Taliske
- Marie Brizard Wine & Spirits : possède la marque William Peel,
- William Grant and Sons : Distillerie familiale présente dans le monde entier, William possède les marques Glenfiddich et Grant's.
- Rémy Cointreau : a acquis le whisky Westland
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du whisky est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :
- Les spiritueux "simples" qui incluent le whisky, mais aussi la vodka, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
- Les spiritueux "composés" comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.
Le whisky est obtenu à partir d'un processus de fabrication qui nécessite différents savoir-faires : maltage de céréales, fermentation, distillation et vieillissement notamment.
Le whisky est le spiritueux le plus consommé en France, ce qui en fait un marché important. Néanmoins, la plupart des whiskys sont importés d'Ecosse (Scotch), mais aussi des Etats-Unis (Bourbon), d'Irlande et même du Japon. Le marché est dominé par des grandes groupes comme Pernod-Ricard, Diageo, Brown Forman ou encore Marie Brizard Wine & Spirits.
En 2022, malgré une baisse globale des ventes d'alcool due à la guerre et à l'inflation, les ventes de whisky ont augmenté, et ont perduré en 2023. La France a perdu son statut de premier consommateur mondial de scotch whisky au profit de l'Inde. Le marché français du whisky est diversifié, avec une forte consommation de whisky de moyenne gamme et une croissance des ventes en ligne. Les distilleries de whisky en France se sont multipliées, passant d'une seule en 1995 à une centaine en 2023. Parallèlement, un marché de whiskies de luxe se développe, avec des bouteilles vendues à des prix très élevés, parfois comme objets de collection plutôt que pour être consommées.
Le whisky est un des spiritueux préféré des Français, dans un contexte de baisse de la consommation d'alcool en France. En 2022 et 2023, avec l'inflation entraînant une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et une hausse des coûts de production pour les fabricants de spiritueux, le secteur doit s'adapter à ce contexte économique mondial. La France, qui ne représente que 0,6% de la production mondiale de whisky, a vu sa production fortement augmenter ces dernières années, atteignant 643 000 litres en 2022 (+14%).
1.2 Le marché mondial du whisky
Le marché mondial du whisky est estimé à ** milliards d'US$ en **** et devrait connaître une croissance forte de **,**% par an jusqu'en ****.
Evolution de la taille du marché du whisky Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****
La croissance du marché est portée par différents facteurs :
la tendance forte du cocktail qui stimule les ventes de whisky notamment dans les bars et restaurants la premiumisation du whisky, de plus en plus apprécié comme produit haut de gamme accessible les nouveaux lancements innovants des producteurs et marques avec une attention marquée portée sur l'origine et la qualité des ingrédients (***) le tourisme lié au spiritueux, particulièrement en Europe de l'Ouest
Le marché est dominé par des grands groupes - comme Pernod-Ricard, Diageo ou encore William Grant & Sons qui possèdent des marques reconnues et appréciées.
Les principaux pays producteurs sont l'Ecosse, les Etats-Unis, le Canada, l'Irlande ou encore le Japon.
1.3 Le marché français du whisky
On s'intéresse ici au marché du whisky français.
Le marché français du whisky est en lente diminution en valeur comme l'indique le graphique ci-dessous issus de l'infographie Kantar pour LSA et d'après le retraitement Businesscoot . Nous étudierons plus en détail dans l'étude les raisons de ces évolutions, avec une différenciation par catégories.
Entre **** et ****, il a ainsi connu une décroissance de *,*%, un taux de décroissance annuel moyen de près de *%.
Valeur des ventes de Whisky (***) France, mars **** - mars ****, en % Source: ****
Néanmoins, comme nous le verrons en *.* l'immense majorité de ce whisky est importé, la production française reste minoritaire.
La consommation est donc en légère baisse depuis quelques années, parmi les motifs de cette baisse de la consommation, on peut noter :
la hausse de la consommation de bières et d'autres spiritueux comme le gin et le rhum une tendance de long terme de moindre consommation d'alcool, qui continue en **** avec - *.* % de consommation de spiritueux en volume vs **** selon Franceagrimer.
Un bon indicateur est le taux de pénétration qui se présente en repli depuis deux années consécutives
Taux ...
1.4 Le commerce extérieur de whisky
La balance commerciale du Whiksy est largement déficitaire en **** de plus de *** millions d'euros.
Les données d'importation n'étant pas encore disponibles pour ****, il n'est pas encore possible d'établir la balance commerciale à date, mais les exportations ont légèrement augmenté de *,*% pour atteindre *** millions d'euros.
Balance commerciale du Whiskies France, ****-****, en millions d'€ Source: ****
La part la plus significative des exportations est destinée aux USA, représentant plus de la moitié des exportations du top*. Les autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne sont également d'importants importateurs de whiskies français. Les Emirats et Singapour représentent les principaux marchés étrangers.
Principaux clients des exportations français de whiskies France, ****, en % Source: ****
La Grande-Bretagne est le fournisseur dominant de Whisky en France représentant presque les trois quarts des importations de whiskies en France. Les USA sont le deuxième fournisseur en importance, suivis de près par l'Irlande et le Japon. Les contributions de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas sont relativement plus faibles. Principaux pays fournisseurs de Whiskies en France France, ****, en % Source Un Comtrade
1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur la filière française des spiritueux
L'impact de la crise du Covid sur la filière française des spiritueux concerne différents aspects :
pertes de commandes dans les cafés, restaurants, hôtels (***) et boîtes de nuits pertes de commande à l'export pertes de commande chez certains distributeurs (***)
Ainsi, les acteurs de la filière, par le biais de la Fédération Française des Spiritueux, ont réclamés une baisse de la fiscalité (***) qui limite les promotions et crée de l'inflation. [***]
La sous-classe **.**Z "Production de boissons alcooliques distillées" de l'Insee comprend la fabrication :
de boissons alcoolisées distillées destinées à la consommation : whisky, cognac, gin, liqueurs,... de divers mélanges de spiritueux distillés et d'autres boisson et d'alcool neutre
Si cette classe ne comprend pas uniquement le whisky, cela nous permet d'avoir une bonne idée de l'impact de la crise sur l'ensemble de la filière des spiritueux. On peut remarquer deux périodes différentes sur le graphique :
L'impact négatif est surtout vrai pour la période Mars - Mai, soit celle-du premier confinement plus strict Après Juin, l'activité retrouve à peu près son niveau de **** et est même parfois plus élevé
Lecture ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le whisky, spiritueux favori des Français
Le graphique illustre les préférences d'achat de spiritueux en France pour l'année ****, révélant une forte appétence pour le whisky qui se distingue nettement. Avec **% des personnes interrogées ayant acheté du whisky au cours des derniers ** mois (***), cette boisson se positionne en seconde place, juste après le rhum, qui mène de peu avec **%. Cette donnée met en exergue la place de choix qu'occupe le whisky dans le cœur des consommateurs français, soulignant non seulement sa popularité, mais aussi son importance dans le marché des spiritueux en France. Le graphique dépeint un écart notable entre ces deux têtes de liste et les autres catégories telles que l'anisés et la vodka, confirmant ainsi le whisky comme un pilier de la culture de la dégustation de spiritueux en France.
Taux achat des spiritueux sur les ** derniers mois France, ****, en % Source: ****
Le Whisky occupe la part de marché la plus significative parmi les spiritueux en France, représentant **% des ventes dans les grandes surfaces de distribution en France.
Vente en grande distribution en valeur des spiritueux en France France, ****, en % Source: ****
2.2 Profil des consommateurs de whisky
Selon l'étude d'Ipsos, le profil type du consommateur de whisky est un homme plutôt âgé, avec des revenus plutôt élevés.
Plus des */* des consommateurs sont des hommes comme le souligne le graphique suivant.
Répartition des consommateurs de whisky par genre France, ****, en % Source: ****
Ce sont les individus appartenant aux catégories moyennes supérieures et inférieures qui représentent la plus grosse part des dépenses en whisky en France.
Répartition des dépenses de whisky par catégorie socioprofessionnelle France, ****, en % LSA Conso
Enfin, les +** ans représentent près de **% des dépenses, suivis par les quinquagénaires (***).
Répartition des dépenses de whisky par tranche d'age et situation familiale France, ****, en % LSA Conso
2.3 Modes et lieu de consommation du whisky
Rituels de consommation : les consommateurs français de Whisky préfèrent le consommer seul (***), seuls ** % le consomment habituellement en cocktail et ** % aromatisé.
En effet, ** % des consommateurs estiment qu'ils s'agissent d'une boisson à consommer en faible quantité, pour le déguster.
Comment les Français consomment-ils habituellement le Whisky ? France, ****, en % Source: ****
De plus, ** % considèrent qu'il s'agit d'une boisson idéale pour l'apéritif.
Le whisky est ainsi peu consommé sous forme de cocktail, alors que ce type de consommation est plutôt en essor. Il existe certains cocktails à base de whisky (***) mais la plupart sont à base de rhum, gin ou vodka.
Le whisky peut aussi être consommé lors des repas, comme le souligne la Fédération Française des Spiritueux : avec du chocolat noir, du fromage, des poissons fumés ou des fruits de mer notamment.
**% des Français consomment des spiritueux à domicile au moins une fois par an, tandis que seulement **% en font autant lors de leurs sorties.
Lieux de consommation des spiritueux en France France, ****, en % Source: ****
Mixologie
Le whisky est le troisième spiritueux le plus consommé en cocktail, avec **% après le rhum et la vodka. Il est important de noter pour autant que ...
2.4 Critères d'achat de whisky
Quelles informations importent aux consommateurs de whisky ?
Le critère de la qualité domine les autres critères comme le souligne le graphique suivant. On note que la marque importe bien moins que les autres critères.
Lorsque vous vous renseignez sur le Whisky, quelles informations recherchez vous ? France, ****, en % Source: ****
Les consommateurs de whisky se disent pour la majorité peu connaisseurs de ce spiritueux (***), même si ** % d'entre eux se disent pointus sur le whisky et ** % se disent plutôt connaisseurs.
Or, le degré de connaissance influe sur les critères d'achat. Le tableau ci-dessous rend compte des * critères les plus importants pour les "faibles connaisseurs" par rapport aux "connaisseurs".
Par ailleurs, on note que ** % des acheteurs de whisky le font pour offrir : la Fête des Pères et les Fêtes de fin d'années sont des occasions d'achat importantes selon Lsa-conso, notamment sur les catégories premiums de whiskys.
2.5 Les whiskys les plus consommés par les Français (hors cafés - restaurants - hôtellerie)
En ****, les blends de moins de ** ans dominent le marché avec **% des ventes en valeur, suivis par les bourbons et les malts.
Répartition des ventes de whiskys par type France, ****, en % Source: ****
Le marché du whisky en **** a manifesté une croissance robuste, révélant des tendances positives dans divers segments. Selon les données de Nielsen, le chiffre d'affaires global des whiskys a connu une augmentation de *,* %, témoignant d'une expansion stable tant en valeur qu'en volume, avec une croissance de *,* % dans ce dernier. Les "Blends de moins de ** ans" ont vu une progression modeste de *,* % en termes de revenus, suggérant une appréciation constante pour ces spiritueux plus accessibles. Les "Single malts" ont, quant à eux, enregistré une impressionnante hausse de **,* % en chiffre d'affaires, ce qui indique une préférence croissante pour les whiskys de caractère et de qualité supérieure. Les whiskys américains ont également performé remarquablement avec une augmentation de **,* % de leur chiffre d'affaires, soulignant un engouement notable pour les profils de goût distincts offerts par ces spiritueux. Ces chiffres illustrent une diversification des goûts des consommateurs et une inclinaison vers des whiskys premium, reflétant un marché dynamique et en ...
2.6 Les marques de whisky préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de whisky ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".
Jack Daniel's est la marque de whisky préférée des Français, **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. William Peel est la marque de whisky la moins appréciée du panel, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'aimer.
Les marques de whisky préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation des marques de whisky préférées des Français en fonction du genre. On constate un écart de taux d'appréciation très important entre les hommes et les femmes.
Comparaison du niveau d'appréciation des marques de whisky préférées des Français en fonction du genre France, mars ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous présente une comparaison de niveau d'appréciation de * marques de whisky en fonction de la catégorie ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière whisky
Schéma simplifié du procédé de fabrication de whisky
Matières premières : tous les whiskys utilisent des céréales comme ingrédient de base. L'orge est la plus utilisée, mais on peut aussi utiliser du maïs, de l'avoine, du seigle, du blé ou encore du riz en fonction du type de whisky que l'on veut obtenir (***)
Le maltage : processus au cours duquel l'amidon des grains est libéré pour être transformé en glucose, et des enzymes sont produites naturellement. Les grains maltés sont souvent broyés ensuite.
Le brassage et la fermentation : obtention d'un "moût" qui est fermenté avec l'ajout de levures afin de produire de l'alcool.
La distillation : le liquide issu de la fermentation est distillé une *ère fois pour donner le wash still, puis une seconde fois pour donner le spirit still. Puis le liquide distillé est coupé pour ne garder que la partie qui sera mis en fût.
Le vieillissement : généralement en fût de chêne pour au moins * ans, le vieillissement confère au whisky ses arômes. La maturation du whisky étant importante, on a parfois un affinage qui prolonge le vieillissement d'un premier fût ...
3.2 L'essor du whisky français depuis une dizaine d'années
La filière française : un potentiel évident [***]
La filière française dispose de plusieurs atouts pour progresser dans la filière du whisky :
elle maîtrise toutes les étapes de la production et possède déjà un excellent savoir-faire en distillation, en vieillissement et en assemblage. elle est aussi le plus grand producteur de malt d'orge, or les whiskys français sont le plus souvent des single malt. elle dispose d'un accès à des fûts de grande qualité (***) enfin, la France est considéré comme le pays consommant le plus de whisky par habitant au monde
L'essor des ventes depuis **** :
Selon la Fédération du Whisky de France, on compte *.* million de bouteilles de whisky français vendus en ****, soit * fois plus qu'en **** comme le souligne le graphique ci-dessous. On note en effet un essor important du nombre de bouteilles de whisky français vendues, avec un TCAM d'environ **% sur la période ****-****.
Evolution du nombre de bouteilles de whiskys français vendues en France France, **** - ****, en milliers de bouteilles Source: ****
Les acteurs français :
La Fédération du Whisky de France prévoit *** distilleries en activité pour ****, leur nombre étant en augmentation ...
3.3 Analyse de la distribution
Les circuits de distribution généralistes classiques (***) dominent largement les ventes, en valeur comme en volume.
Certains distributeurs spécialisés (***) vendent également du whisky et sont appréciés notamment par les "connaisseurs", tels que :
les caves et réseaux de cavistes comme Nicolas des pure-players comme la Maison du Whisky qui propose des whiskys plutôt haut-de-gamme venant de France et du Monde entier Whiskies du Monde : distributeur séléctif qui importe des spiritueux haut-de-gammes du monde entier. L'entreprise a aussi lancé un Whisky français en **** nommé Evadé. Avec plus de ** marques à son portefeuille et plus d'* million de bouteilles vendues, l'entreprise distribue à la fois en GMS, en CHR, dans des caves et certains duty free.
Selon la FFS, la part des ventes de spiritueux pour le secteur des CHR (***) est de **% en volume en ****. On peut faire l'hypothèse qu'il en est de même pour les whiskys.
Parts de marché dans les circuits de distribution classiques :
William Peel est une marque de whisky détenant la plus grande part de marché, atteignant environ **,*%.
Part de marché en volume sur le segment des blends de moins de douze ans en GMS France, ****, en % Source: ****
Bien ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différents types de whisky
Les whiskys varient en fonction :
des ingrédients utilisés des procédés de production de leurs origines territoriales
On retrouve ainsi une grande diversité de whiskys différents, parmi lesquels on retrouve :
Le single malt : il doit être produit par une seule distillerie, c'est le produit phare des distilleries écossaises. Il s'agit d'un des whiskys parmi les plus onéreux. Aberlour ou Glenfiddich sont des marques importantes sur ce segment.
Le single grain : Whisky produit à partir d'une ou plusieurs céréales (***).
Le blended : on parle de blended lorsqu'il s'agit d'un assemblage de divers "whiskys de malt" et de "whisky de grain"; de "blended malt" lorsqu'il s'agit seulement de divers malts et de "blended grain" lorsqu'il s'agit de divers grain. Il s'agit d'un whisky bon marché, notamment car il est coûte moins cher à produire.
En Écosse, il existe * appellations selon la Scotch Whisky Association :
Single Malt Scotch Whisky Blended Malt Scotch Whisky Single Grain Scotch Whisky Blended Grain Scotch Whisky Blended Scotch Whisky
Ces derniers doivent être élaboré uniquement à partir de d'orge malté séché au feu de tourbe, avec un vieillissement de * ans en Écosse en fût, et un degré d'alcool supérieur à ** degrés.
Le ...
4.2 Analyse des prix
Une tendance à la hausse des prix depuis une dizaine d'années :
Selon l'Insee, le prix moyen de vente au détail d'un whisky ** cl est de **.* € en **** (***). On observe trois périodes sur le graphique :
une forte hausse des prix entre **** et **** une stagnation, et même une légère baisse entre **** et **** une forte hausse entre **** et **** (***)
Evolution du prix de vente au détail d'un Whisky ** cl France métropolitaine, ****-****, en euros Source: ****
La série étudiée de l'INSEE se termine en **** pour les bouteilles vendues de **cl. On dispose pour autant de données pour les bouteilles d'*L grâce à l'étude de Kantar et LSA Conso mentionnée en sources précédemment.
Prix moyen du litre de Whisky France, ****-****, en euros
La gamme de prix peut cependant fortement varier : en règle générale, un whisky d'*L peut coûter :
premiers prix : autour de ** - ** € milieu de gamme : entre ** et ** € haut de gamme : plus de ** €
Par exemple, le whisky français est plutôt haut-de-gamme, avec un prix médian à ** € la bouteille mais des prix qui varient entre ** € et *** € selon le directeur de la Fédération Française ...
4.3 Une fiscalité lourde
Les boissons alcoolisées sont soumises à une réglementation fiscale particulière. Non seulement elles doivent s'affranchir de la TVA, mais depuis ****, des taxes à la consommation et une cotisation de sécurité sociale sont exigées. Celles-ci changent chaque année :Les taux des droits des alcools et boissons alcooliques indiqués dans les tableaux ci-dessous sont augmentés de *,*% (***) pour l'année ****, elles s'élèveront à ****,** €/HAP pour les taxes à la consommation et à *** €/HAP pour les cotisations de sécurité sociale. [***]
En ****, une bouteille de spiritueux (***) à la sécurité sociale. Les *.* € restants correspondent au prix de vente hors droits, taxes et TVA. [***]
Décomposition des taxes sur un spiritueux vendu ** € France, ****, en % Source: ****
4.4 Tendances de l'offre
Des lancements innovants comme relais de croissance :
Certaines stratégies visent à attirer des consommateurs plus jeunes (***) en jouant sur des goûts plus "ronds" ou "fruités" avec par exemple :
Jack Daniel (***). [***] Le Ballantine's Barrel Smooth (***), avec un goût caramélisé, lancé en ****.
De plus, même si d'autres spiritueux sont plus utilisés pour les cocktails (***), la tendance des cocktails n'échappe pas au whisky.
Une tendance à la premiumisation :
Comme évoqué dans la partie *, les consommateurs tendent à acheter des whiskys plus chers et premiums, notamment des blends de plus de ** ans et des single malts. Depuis ** ans environ, les whiskys "superpremium" ont progressé de *% par an en volume en moyenne. Sur ces catégories, la Fête des Pères et les Fêtes de fin d'année représentent la moitié des ventes. [***]
La catégorie blends de moins de ** ans est moins attractive car la concurrence y est déjà forte et les consommateurs sont moins attirés, d'autant plus que la loi EGALIM limite les promotions sur ce segment.
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Étant donné que les spiritueux sont des alcools d'au moins **º et que la majorité des produits ont une teneur en alcool bien supérieure à la moyenne, les boissons spiritueuses sont très réglementées.
Production
L'étiquetage des bouteilles d'alcool est strict et doit obligatoirement comporter les éléments suivants : ingrédients, degré d'alcool, volume, et par exemple un logo représentant une femme enceinte barré. Réglementation de certains produits pour obtenir le label AOC (***). Au total, il existe ** produits qui portent l'acronyme AOC en France. [***]
Distribution
Les détaillants ont besoin de la Licence IV afin de vendre des spiritueux au sein d'un CHR (***). Cependant, ces licences ne sont plus créées et il est nécessaire d'avoir un transfert de propriété pour pouvoir en bénéficier. Les personnes qui exploitent un établissement de boissons doivent suivre une formation afin d'obtenir un "permis d'exploitation". Les heures d'ouverture des débits de boissons ou pendant lesquelles il est possible de vendre des boissons alcoolisées sont souvent limitées. Par exemple, les règlements municipaux peuvent empêcher la vente d'alcool à différents moments.
Promotion
La Loi Evin limite aussi sévèrement l'endroit et la manière ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- William Grant and Sons
- Bacardi
- La Martiniquaise Bardinet
- William Peel (Groupe Marie Brizard)
- Brown Forman
- Pernod Ricard Groupe
- Marie Brizard Wine And Spirit
- Rémy Cointreau
- Maison Benjamin Kuentz
- Beam Suntory
- Bellevoye
- Armorik Distillerie Warenghem
- Distillerie des Menhirs
- Maison du Whisky
- Celtic Whisky Distillerie - Glann ar Mor
- Distillerie Domaine des Hautes Glaces
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du whisky | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
