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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du whisky évalué à plus de 2 milliards d'euros
Le marché mondial du whisky, évalué à 66 milliards de dollars américains en 2023, connaît une forte croissance, prévue à 6 % par an jusqu'en 2032.
Les principaux acteurs du marché sont Pernod-Ricard, Diageo et William Grant & Sons, les principaux pays producteurs étant l'Écosse, les États-Unis, le Canada, l'Irlande et le Japon.
Malgré une légère baisse de la consommation d'alcool et l'impact de la loi EGALIM, qui a entraîné une inflation des prix et une baisse des volumes, le marché français du whisky est en croissance en valeur. Le nombre de distilleries en France est passé de 1 en 1995 à près de 120 en 2022.
La production française, qui ne représente que 0,6 % de la production mondiale, atteindra 643 000 litres en 2022.
L'évolution du marché français du whisky face aux défis mondiaux
La catégorie des whiskies de grande consommation domine les ventes, sur un marché considéré comme connaissant une légère baisse en volume et une hausse en valeur.
Le whisky est le deuxième spiritueux le plus acheté après le rhum, avec environ 51 % du marché.
Les amateurs de whisky en France sont généralement des hommes d'une quarantaine d'années, avec plus de deux tiers de consommateurs masculins.
Les supermarchés et les hypermarchés représentent la majeure partie des ventes de whisky, mais les distributeurs spécialisés se développent rapidement, notamment auprès des connaisseurs à la recherche de sélections haut de gamme ou uniques.
Principaux acteurs du marché
- Pernod Ricard : Pernod Ricard dispose d'un riche portefeuille de marques, dont Ballantine's, Clan Campbell et Chivas Regal.
- Bacardi : propose des whiskies sous des marques telles que William Lawson's et Dewar's.
- Brown Forman : produit l'une des marques de whisky américain les plus emblématiques, Jack Daniel's,
- Diageo : possède les marques Johnnie Walker et Taliske
- Marie Brizard Wine & Spirits : possède la marque William Peel,
- William Grant and Sons : Distillerie familiale présente dans le monde entier, William possède les marques Glenfiddich et Grant's.
- Rémy Cointreau : a acquis le whisky Westland
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du whisky est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :
- Les spiritueux "simples" qui incluent le whisky, mais aussi la vodka, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
- Les spiritueux "composés" comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.
Le whisky est obtenu à partir d'un processus de fabrication qui nécessite différents savoir-faires : maltage de céréales, fermentation, distillation et vieillissement notamment.
Le whisky est le spiritueux le plus consommé en France, ce qui en fait un marché important. Néanmoins, la plupart des whiskys sont importés d'Ecosse (Scotch), mais aussi des Etats-Unis (Bourbon), d'Irlande et même du Japon. Le marché est dominé par des grandes groupes comme Pernod-Ricard, Diageo, Brown Forman ou encore Marie Brizard Wine & Spirits.
En 2022, malgré une baisse globale des ventes d'alcool due à la guerre et à l'inflation, les ventes de whisky ont augmenté. La France a perdu son statut de premier consommateur mondial de scotch whisky au profit de l'Inde. Le marché français du whisky est diversifié, avec une forte consommation de whisky de moyenne gamme et une croissance des ventes en ligne. Les distilleries de whisky en France se sont multipliées, passant d'une seule en 1995 à près de 120 en 2022. Parallèlement, un marché de whiskies de luxe se développe, avec des bouteilles vendues à des prix très élevés, parfois comme objets de collection plutôt que pour être consommées.
Le whisky est le spiritueux préféré des Français, et ce, malgré une baisse de la consommation d'alcool en France. Cependant, en 2022 et 2023, avec l'inflation entraînant une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et une hausse des coûts de production pour les fabricants de spiritueux, le secteur doit s'adapter à ce contexte économique mondial. La France, qui ne représente que 0,6% de la production mondiale de whisky, a vu sa production fortement augmenter ces dernières années, atteignant 643 000 litres en 2022 (+14%).
1.2 Le marché mondial du whisky
Selon Factmr, le marché mondial du whisky est estimé à ** milliards d'US$ en **** et devrait connaître une croissance forte de * % par an jusqu'en ****.
Evolution de la taille du marché du whisky Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****
La croissance du marché est portée par différents facteurs :
la tendance forte ...
1.3 Le marché français du whisky
On s'intéresse ici au marché du whisky dans la grande distribution, qui représente la grande majorité des ventes. Les chiffres sont données à P* de chaque année, ce qui correspond à peu près à fin mars.
Le marché français du whisky est assez mature, avec des ventes qui ...
1.4 Le commerce extérieur de whisky
La balance commerciale du Whiksy est largement déficitaire en **** de plus de *** millions d'euros
Balance commerciale du Whiskies France, ****-****, en millions d'€ Source: ****
La part la plus significative des exportations est destinée aux USA, représentant plus de la moitié des exportations. Les autres pays européens comme ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur la filière française des spiritueux
L'impact de la crise du Covid sur la filière française des spiritueux concerne différents aspects :
pertes de commandes dans les cafés, restaurants, hôtels (***) et boîtes de nuits pertes de commande à l'export pertes de commande chez certains distributeurs (***)
Ainsi, les acteurs de la filière, par ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le whisky, spiritueux favori des Français
Le graphique illustre les préférences d'achat de spiritueux en France pour l'année ****, révélant une forte appétence pour le whisky qui se distingue nettement. Avec **% des personnes interrogées ayant acheté du whisky au cours des derniers ** mois, cette boisson se positionne en seconde place, juste ...
2.2 Profil des consommateurs de whisky
Selon l'étude d'Ipsos, le profil type du consommateur de whisky est un homme plutôt âgé, avec des revenus assez élevés.
On observe en effet un âge moyen des consommateurs de **.* ans, avec plus de la moitié des consommateurs qui ont plus de ** ans.
De plus, plus des */* des ...
2.3 Modes et lieu de consommation du whisky
Rituels de consommation : les consommateurs français de Whisky préfèrent le consommer seul (***), seuls ** % le consomment habituellement en cocktail et ** % aromatisé.
En effet, ** % des consommateurs estiment qu'ils s'agissent d'une boisson à consommer en faible quantité, pour le déguster.
Comment les Français consomment-ils habituellement le Whisky ? France, ****, en % Source: ...
2.4 Critères d'achat de whisky
Quelles informations importent aux consommateurs de whisky ?
Le critère de la qualité domine les autres critères comme le souligne le graphique suivant. On note que la marque importe bien moins que les autres critères.
Lorsque vous vous renseignez sur le Whisky, quelles informations recherchez vous ? France, ****, en % Source: ...
2.5 Les whiskys les plus consommés par les Français (hors cafés - restaurants - hôtellerie)
En ****, les blends de moins de ** ans dominent le marché avec **% des ventes en valeur, suivis par les bourbons et les malts.
Répartition des ventes de whiskys par type France, ****, en % Source: ****
Le marché du whisky en **** a manifesté une croissance robuste, révélant des tendances positives dans divers ...
2.6 Les marques de whisky préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de whisky ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière whisky
Schéma simplifié du procédé de fabrication de whisky
Matières premières : tous les whiskys utilisent des céréales comme ingrédient de base. L'orge est la plus utilisée, mais on peut aussi utiliser du maïs, de l'avoine, du seigle, du blé ou encore du riz ...
3.2 L'essor du whisky français depuis une dizaine d'années
La filière française : un potentiel évident [***]
La filière française dispose de plusieurs atouts pour progresser dans la filière du whisky :
elle maîtrise toutes les étapes de la production et possède déjà un excellent savoir-faire en distillation, en vieillissement et en assemblage. elle est ...
3.3 Analyse de la distribution
Les circuits de distribution généralistes classiques (***) dominent largement les ventes, en valeur comme en volume.
Certains distributeurs spécialisés (***) vendent également du whisky et sont appréciés notamment par les "connaisseurs", tels que :
les caves et réseaux de cavistes comme Nicolas des pure-players comme la Maison ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différents types de whisky
Les whiskys varient en fonction :
des ingrédients utilisés des procédés de production de leurs origines territoriales
On retrouve ainsi une grande diversité de whiskys différents, parmi lesquels on retrouve :
Le single malt : il doit être produit par une seule distillerie, c'est le produit phare des distilleries ...
4.2 Analyse des prix
Une tendance à la hausse des prix depuis une dizaine d'années :
Selon l'Insee, le prix moyen de vente au détail d'un whisky ** cl est de **.* € en **** (***). On observe trois périodes sur le graphique :
une forte hausse des prix entre **** et **** une stagnation, et même une légère ...
4.3 Une fiscalité lourde
Les boissons alcoolisées sont soumises à une réglementation fiscale particulière. Non seulement elles doivent s'affranchir de la TVA, mais depuis ****, des taxes à la consommation et une cotisation de sécurité sociale sont exigées. Celles-ci changent chaque année :Les taux des droits des alcools et boissons alcooliques indiqués ...
4.4 Tendances de l'offre
Des lancements innovants comme relais de croissance :
Certaines stratégies visent à attirer des consommateurs plus jeunes (***) en jouant sur des goûts plus "ronds" ou "fruités" avec par exemple :
Jack Daniel (***). [***] Le Ballantine's Barrel Smooth (***), avec un goût caramélisé, lancé en ****.
De plus, même si d'autres spiritueux ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Étant donné que les spiritueux sont des alcools d'au moins **º et que la majorité des produits ont une teneur en alcool bien supérieure à la moyenne, les boissons spiritueuses sont très réglementées.
Production
L'étiquetage des bouteilles d'alcool est strict et doit obligatoirement comporter les éléments suivants ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- William Grant and Sons
- Bacardi
- La Martiniquaise Bardinet
- William Peel (Groupe Marie Brizard)
- Brown Forman
- Pernod Ricard Groupe
- Marie Brizard Wine And Spirit
- Rémy Cointreau
- Maison Benjamin Kuentz
- Beam Suntory
- Bellevoye
- Armorik Distillerie Warenghem
- Distillerie des Menhirs
- Maison du Whisky
- Celtic Whisky Distillerie - Glann ar Mor
- Distillerie Domaine des Hautes Glaces
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la taille du marché du whisky
- Valeur des ventes de Whisky (GMS, drive, proximité)
- Balance commerciale du Whisky
- Principaux clients des exportations françaises de whiskies
- Principaux pays fournisseurs de Whiskies en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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