Le marché des bières artisanales - France (2023)

1.2 Les "craft beers" dans le monde

Le marché mondial de la craft beer

Une étude de Globe newswire estime que le marché des craft beers devrait valoir ***.* milliard en ****. Ce concept présent aux États-Unis est l'équivalent des bières artisanales dans le périmètre de notre étude. Le marché devrait croître selon un CAGR de **,*% sur la période ****-****. On obtient ainsi les prévisions suivantes : 

Évolution de la taille du marché de la bière artisanale Monde, ****-****, en milliards d'US $ *Estimations de **** Source: ****

Le marché européen de la bière

D'après le rapport annuel de ****, du site brewersofeurope.org, l'Union Européenne produisait en **** pas moins de **,* milliards de litres de bière. Ce chiffre est en croissance de *** millions de litres par rapport à ****, mais en baisse par rapport aux **,* milliards de litres produits en ****. 

En ****, l'Europe comptait ** *** sociétés de brassage en activité. À cet égard, le secteur connaît une formidable augmentation de son nombre de brasseries qui s'élevait à * *** en ****. Le graphique ci-dessous rapporte le classement en **** et l'évolution du nombre de brasseries des * premiers pays européens.  

Nombre de brasseries par pays Européen Europe, **** / ****, en % Source: ****

Le nombre de brasseries en ...

1.3 Les brasseries artisanales en France en forte croissance

Le marché des bières artisanales 

En ****, le marché de la bière est estimé à *,* milliards d'euros. Les bières artisanales représenteraient * à *% du marché total sur la même année, ce qui porterait leur chiffre d'affaires à environ *** millions d'euros (***). Il s'agit d'un marché récent, quasi-inexistant en France il y a une dizaine d'années, qui connaissait un fort essor traduit par une croissance solide jusqu'à la crise sanitaire. En ****, le secteur a connu une forte chute de la consommation qui a porté un coup d'arrêt à sa croissance avec la fermeture des bars et restaurants. Le chiffre d'affaires des brasseurs aurait alors chuté de **%. 

Évolution du marché de la bière artisanale (***) France, **** / *****, en millions d'euros Source: ****

Les brasseries artisanales : des microbrasseries pour la plupart

Le rapport European Beer Trends rapporte l'évolution du nombre de microbrasseries (***).

Évolution du nombre de micro-brasseries France, **** - ****, en unité *Production inférieure à **** hl Source: ****

Part des microbrasseries dans la production nationale Europe, ****, en % Source: ****

1.4 Commerce extérieur de bières

Il n'existe pas de code douanier propre aux bières artisanales dans les nomenclatures de commerce international. Néanmoins, il est intéressant d'observer la dynamique des bières dans leur ensemble. On utilise ici les données publiées par les douanes françaises, sous les codes produits suivants : 

******** Bières non alcooliques, alc. <= *,* % vol [***] ******** Bières de malt, présentées dans des bouteilles d'une contenance <= ** l [***] ******** Bières de malt, en récipients d'une contenance <= ** l (***) [***] ******** Bières de malt, en récipients d'une contenance > ** l [***]

En France, la consommation de bière est largement alimentée par les importations, qui atteignent ***,* millions d'euros en ****, soit plus du double de la valeur exportée sur la même année. Si les importations ont augmenté au cours de la période ****-****, les exportations ont diminué, creusant le déficit de la balance commerciale française sur ce type de produits.

Commerce extérieur de bières France, ****-****, en millions d'euros Source : douanes françaises    Part des différents produits dans les exportations françaises de bières France, ****, en % de la valeur des exportations Source : douanes françaises     Part des différents produits dans les ...

1.5 Impact de la Covid-19 sur les activités de fabrication de bière et le débit de boisson

La covid-** et les activités de fabrication en France

Les activités de fabrication de bière sont enregistrées dans la nomenclature NAF de l'Insee sous le code **.**Z : Fabrication de bière. L'Insee rapporte l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires (***) de ces activités durant la crise sanitaire et le confinement en France. 

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités de fabrication de bière France, aout **** - juillet ****, ICA base *** en **** Source: ****

Le secteur semble en effet avoir enregistré une légère baisse de l'activité sur les deux mois d'avril et de mai, mais la crise n'a pas impactée la dynamique global de la filière si l'on observe la reprise de juin ****. 

Néanmoins, il faut prendre ces données avec de la distance, le segment de la bière artisanale ne pesant que pour * % du marché de la bière en France, il est possible que ce graphique ne soit pas représentatif de l'évolution de la bière artisanale pendant la période.

Évolution de l'ICA du débit de boissons français

Les activités de débits de boissons sont enregistrées dans la ...

2.1 La consommation de bière des Français

Etat des lieux de la consommation en France

En ****, la consommation de bière en France s'élevait à ** millions d'hectolitres. [***]. La France se classe ainsi à la *e place des pays européens ayant la plus grande consommation de bière annuelle (***). Par ailleurs, la consommation continue à progresser, comme en témoigne le graphique ci-dessous. La France reste néanmoins bien moins amatrice de bière que ses voisins européens, et se trouve en **ème position dans le classement des principaux consommateurs européens de bières par habitant.

Évolution de la consommation de bière France, **** - ****, en millions d'hectolitres Source: ****

La consommation française se situe autour de ** litres par habitant, en stabilisation depuis **** après une période de forte croissance entre **** et **** (***). 

Évolution de la consommation annuelle de bière par habitant France, **** - ****, litre par an Source: ****

Comportement d'achat des consommateurs français 

Selon une étude NielsenIQ de ****, * Français sur * indiquent consommer de la bière. Elle est particulièrement appréciée en juin, mois iniciateur de l'été et des premiers événements festifs de la période.

Proportion de Français consommant de la bière France, ****, en % Source: ****

On ...

2.2 Profil des consommateurs de bière

Répartition par genre des consommateurs de bière

La bière fait naître un intérêt plus fort chez les hommes que chez les femmes, avec ** points d'intéressés en plus parmi les hommes. 

Proportion de Français consommant de la bière, par genre France, ****, en % Source: ****

Répartition par âge des consommateurs de bière

La demande de bière est dynamisée par les jeunes, puisqu'elle intéresse pas moins de **% des **-** ans.

Proportion de Français intéressés par l'univers de la bière, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

En ****, le communiqué de presse de Kantar World Panel réalise une identification des consommateurs type qui influent sur la demande en bière. En ****, c'est le segment des ** - ** ans qui tire le segment de la bière artisanale vers le haut, bien qu'il ne représente que **,*% du volume total sur le marché plus large de la bière.

Évolution de la consommation de bière des **-** ans France, **** / ****, en Source: ****

Cette demande a la particularité d'être en phase avec la demande accrue en bières artisanales. D'ailleurs, le segment des **-** ans apprécient ...

2.3 Les préférences des Français : le made in France et les blondes

Dans l'étude **** de Sowine et Dynata, la bière arrive en **** et pour la première fois depuis **** en tête des alcools préférés des Français, en capturant l'intérêt de **% des Français. C'est **% de plus qu'en ****.

Ils sont **% à indiquer consommer des bières crafts, et **% des bières locales "made in France". 

  Bières consommées par les Français, par type de production France, ****, en % Source : Sowine Dynata  

 Parmi les types de bière les plus consommés, on retrouve bien sûr la blonde, plebiscitée par quasiment la totalité des consommateurs de bière, suivie de la blanche consommée par plus de * consommateurs de bière sur **.  Bières consommées par les Français, par type de bière France, ****, en % Source : Sowine Dynata  

Valeur des ventes au détail de bière par catégorie France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

2.4 Propension à payer des consommateurs

Les bières artisanales sont généralement plus chères que les bières industrielles. Une enquête nationale menée par happybeertime en **** s'est penchée sur la question " A combien estimes-tu le juste prix pour les bières suivantes dans ta ville (***) ?" et a permis de mettre en valeur le résultat suivant :

La propension à payer des consommateurs français pour un demi de bière industrielle se situe à *,**€ alors qu’un demi de bière artisanale devrait coûter *,**€. Ce qui signifie que les consommateurs de bière sont prêts à payer **% plus cher leur demi de bière artisanale.

Cette statistique est cependant légèrement différente d’une ville à l’autre, le prix de la bière artisanale étant supposé le plus cher à Paris tandis qu’Orléans affiche le prix de la bière industrielle le plus élevé.

Il existe toutefois des grandes disparités entre les marques de bières artisanales. Le site bieronomy.com référence des bières artisanales à partir de *,**€ les ** cL, jusqu’à **€ la bouteille de ** cL (***).

3.1 Les brasseries artisanales dans la chaîne de valeur

Les brasseries artisanales s'insèrent dans un segment crucial de la chaîne de valeur. En France, la production de bière a longtemps été le monopole de quelques marques d'industrie aux capacités de production énormes, dans un but d'efficacité pour alimenter les stocks de la restauration hors domicile (***) et de la Grande distribution. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs plus confidentiels viennent diversifier l'offre pour répondre à un nouveau type de demande. La consommation de bière est en pleine mutation, ce qui impacte directement la chaîne de valeur.

Les fournisseurs :

Ce sont pour la plupart de grands industriels : Malteries Soufflet (***) à titre d'exemple.

Les négociants 

Il faut distinguer deux types de négociants : les négociants intégrés (***). Le role du négociant est d'assurer le lien entre les producteurs de la filière et les acteurs de la distribution, ils sont la clé de l'accès aux consommateurs. Pour les brasseries artisanales, l'enjeu est d'obtenir une meilleure visibilité dans un marché déjà très saturé par les brasseries industrielles qui disposent de capacités de production incomparables avec les indépendants.

Les réseaux de distribution

Sur ce segment, il y a également des réseaux ...

3.2 Les matières premières françaises

La filière du malt en France

Le malt (***) est l'ingrédient de base de la bière. Selon les statistiques **** du Ministère de l'Agriculture la France est le premier producteur européen d'orge, devant l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark. Elle y consacre *,** millions d'hectares, ce qui représente ** *** hecatres de plus qu'en ****, pour une production de *,** millions de tonnes d'orge. Cet orge est ensuite utilisé principalement par l'industrie de l'alimentation animale et celle de la bière. Il est estimé qu'* hectare d'orge permettrait de produire ** *** litres de bière, sachant que **% des bières consommées en France seraient produites sur le territoire. [***]

Part de la production d'orge consacrée à la filière de la bière France, ****, en % Source: ****

La filière est dominée par * malteurs industriels, Boortmalt ayant acquis les activités malt de Cargill fin ****. [***]

Source: ****

On s'intéresse ci-dessous à l'indice de prix à la production de malt (***). On observe une forte croissance sur les premiers mois de ****, rapidement tempérée par un retour à une relative stabilité jusqu'à fin **** ; puis une nouvelle forte augmentation des prix fin ****. 

Évolution de l'indice des prix à la production de malt France, ****-****, base *** en **** Source: ****

La filière ...

3.3 Les brasseries artisanales sur le territoire

Nombre de brasseries indépendantes et emplois de la filière

Les chiffres du syndicat national des brasseurs indépendants, permettent d'approcher l'ensemble des brasseurs artisanaux. L'infographie intitulée, Le Marché des Brasseries Indépendantes en septembre ****, révèle d'ailleurs que **% des brasseurs indépendants sont des artisans. L'infographie rapporte que la France dispose du plus grand nombre de brasseries indépendantes en Europe avec * *** brasseurs indépendants sur l'ensemble du territoire. Ainsi, si son poids dans la production n'est pas le plus important (***), son poids dans le paysage industriel et le marché de l'emploi est décisif pour la filière. Le graphique ci-dessous présente la répartition des emplois de la filière.  

Répartition des emplois en brasserie France, ****, en % Source: ****

Ainsi, l'ensemble des brasseries indépendantes contribuent à créer * *** emplois directs et compte ainsi pour quasiment ** % des emplois de la filière brassicole.

Répartition des indépendants sur le territoire

L'infographie permet également d'observer la répartition des brasseries indépendantes sur le territoire.

Source: ****

Structure financière des brasseries artisanales en France

Le site Lebeartrotter rapporte la répartition des différentes charges de coûts d'une brasserie en France.

Répartition des ...

3.4 L'accès aux canaux de distribution

Sur le marché national de la bière, les principaux canaux de distribution sont les canaux alimentaires : Grandes et Moyennes Surfaces, Hard Discount et détaillants détiennent **% de la distribution de bière en ****. 

Répartition de la distribution de bière par types de canaux France, ****, en % Source: ****

Cependant, les canaux de distribution traditionnels (***) sont largement cadenassés par les brasseurs industriels traditionnels. Ces derniers imposent par exemple des contrats de brasserie aux tenanciers de débit de boissons. Face à ce verrouillage, les microbrasseries et brasseries artisanales doivent innover dans leurs canaux de distribution.

Les canaux de distribution des brasseries indépendantes France, ****, en % Source: ****

Il y a d’abord les commerces locaux. Les bières artisanales sont très liées au patrimoine et à la culture. Les brasseries tissent des liens forts avec le terroir et souvent les locaux font eux même la promotion de ces produits qui les représentent. De même, c'est souvent la vente directe à la brasserie qui est privilégiée, la plupart du temps lors de visites ou de dégustation organisées au sein même de cette dernière. À cet égard, près de ** % des brasseurs indépendants ouvrent ...

4.1 Les catégories de bières artisanales

L’intérêt des bières artisanales par rapport aux autres bières plus classiques, traditionnelles, est de proposer des goûts audacieux et recherchés qui permettent de les distinguer plus aisément. Ces bières recherchent la différenciation dans un retour à la culture de la bière comme une boisson de qualité. La filière est encouragée par les consommateurs et cette diversification de l'offre en cours porte le secteur.

En ****, l’ensemble des brasseurs français produisaient environ **** marques de bières. On peut ainsi distinguer plusieurs grandes familles de bières artisanales :

Les bières blanches sont brassées avec des malts pâles et des malts de froment. Le malt de blé ne comporte pas d’enveloppes comme le malt d’orge, aussi les matières colorantes sont moindres ; Les bières blondes sont brassées avec des malts d’orge pâles ; Les bières ambrées ou rousses sont brassées avec des malts dits « caramel » plus grillés et torréfiés que les bières blondes ; Les bières brunes sont brassées avec des malts bruns, appelés malts « chocolat » fortement torréfiés qui leur confèrent ...

4.2 Gammes de prix et évolution des prix

Le tableau ci-dessous rapporte une liste non exhaustive de produits et leur prix à date de novembre ****.

Source: ****

4.3 Tendance de l'offre : amertume, faible en alcool, écoconception et qualité

Le site unepetitemousse.fr a répertorié les tendances bière pour l'année ****.

L'amertume

Les tendances qui touchent le secteur de la bière sont en phase avec celles du reste des boissons alcoolisées, et l'on y constate le retour de l'amertume du vermouth, du café ou du tonic. Sur le marché de la bière, l'essor de la bière artisanale a remis sur le devant de la scène les saveurs du houblon et son amertume, associée à l'appréciation de réels amateurs et à une saveur de luxe. Cette tendance s'illustre par l'essor des bières IPA. 

Ventes d'IPA en grande distribution française France, ****-****, en milliers d'hectolitres Source: ****

Le low alcool et le sans alcool

Une autre tendance est celle des boissons peu voire pas concentrées en alcool. Cela s'illustre par l'essor des boissons "Ready To Drink", boissons prêtes à consommer qui devraient connaitre une croissance de *,*% d'ici **** selon Data Bridge Market Research. Ceci vaut également sur le marché des bières, avec l'essor notamment des mico-pales-ale ou des sessions IPA. La bière sans alcool s'impose également dans les rayons des supermarchés, avec une offre de plus en plus large.

Sur ...

5.1 Etiquetage

La DGCCRF (***), peut contrôler de nombreux aspects de l’étiquetage des denrées alimentaires. Les bières ne font pas exception. En cas de non-respect des dispositions réglementaires, les services de contrôle de la DGCCRF peuvent enjoindre le professionnel à réaliser des modifications sur son étiquetage ou dans son local de production par exemple. Ils peuvent aussi signaler l’infraction au Procureur de la République.

L’étiquetage d’une bière doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

Dénomination de la denrée (***) ; Allergènes (***) ; Quantité nette de denrée alimentaire ; Date de durabilité minimale ; Conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation (***) ; Nom ou raison sociale et adresse de l’exploitant du secteur alimentaire ; Pays d’origine ou lieu de provenance (***) ; Titre alcoométrique volumique acquis.

Source: ****

5.2 Critères pour utiliser la terminologie « bières artisanales »

Pour utiliser l’expression « bière artisanale » ou pour choisir comme raison sociale « brasserie artisanale » par exemple, il est nécessaire de remplir les critères suivants :

Être immatriculé au Répertoire des métiers : l'activité de brasseur relève du secteur de l’artisanat. Cette activité nécessite donc que les entreprises qui l’exercent s’immatriculent au Répertoire des métiers lorsqu’elles n’emploient pas plus de ** salariés ; Répondre aux exigences de qualification professionnelle : avoir un certificat d'aptitude professionnelle ou un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'Éducation pour le métier de brasseur, ou un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. ***-* du Code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé, ou une expérience professionnelle dans ce métier de trois ans au moins.

Source: ****

5.3 Démarches administratives et taxes

Comme tout produit alcoolisé, la bière est soumise à de nombreuses réglementations. Dans le cadre de la création d’une microbrasserie, voici les principales démarches obligatoires :

Douanes : il est nécessaire de déposer un dossier pour devenir entrepositaire agréé : il est obligatoire pour produire et stocker de l’alcool au-delà d’une certaine quantité (***). Le plan de votre brasserie est alors exigé, tout comme les quantités de bière produites et la contenance des cuves utilisées. DDASS (***), il sera alors demandé à la société de réaliser une analyse de la qualité de l’eau. Mairie locale ou DRIRE (***). Licences : Si vous êtes un producteur vendeur, vous aurez besoin d’une « petite licence à emporter » dans le cadre de la vente à emporter de boisson du *ème groupe (***). Accueil du public : il faut être en accord avec la réglementation sur les ERP (***) pour recevoir du public, pour des dégustations ou des visites par exemple

Au niveau des taxations, les douanes sont chargées de la taxe sur la bière (***), boisson qui relève du code NC**** du tarif des douanes. Le calcul est fonction de la production : une « petite brasserie indépendante » dont la ...

6.1 Segmentation des brasseries artisanales

• Brasserie Castelain
• Ninkasi Brasserie
• Brasserie du Mont Blanc
• Brasserie Cap d’Ona
• Brasserie Thiriez
• Brasserie la Parisienne
• La Brasserie Fondamentale
• Brasserie La Débauche
• La Brasserie du Grand Paris
• Brasserie Parisis (Newbeers group)
• Gallia Braserie (Heineken Groupe)
• BAPBAP
• Brasserie de l'Être
• The Piggy Brewing Company
• Brasserie Effet Papillon
• Brasserie Deck & Donohue
• Brasserie de Bretagne
• Brasserie Goudale
• Brasserie Meteor
• Brasserie Licorne
• Brasseries Duyck (Jenlain)
• Brasserie Palm
• Axéréal
• Stella Groupe
• Bière Perle
• Stella Artois (Hanheuser Busch)
• Rince Cochon
• Pelforth Heineken France
• Guinness (Diageo)
• Grimbergen
• Bière Amsterdam (Asahi Brands)
• Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
• Brewdog
• Newbeer group - Melusine Brasserie
• Find a Bottle
• Coreff Groupe Brasserie
• Lancelot Brasserie
• Brasserie Autre Monde