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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des bières artisanales est estimé à 300 millions d'euros.
Le marché mondial de la bière artisanale est estimé à 150 milliards de dollars.
L'Europe produit plus de 34 milliards de litres de bière.
La France est au premier rang européen pour le nombre de brasseries artisanales et au deuxième rang pour le nombre de microbrasseries.
Les bières artisanales représenteront 7 à 8 % du marché total de la bière en France, estimé à 4,1 milliards d'euros.
L'engouement croissant pour la bière artisanale en France : Une évolution vers l'authenticité et les saveurs locales
Les bières artisanales gagnent en popularité dans tout le pays.
Les bières artisanales sont produites en volumes inférieurs à 200 000 hectolitres par an par des brasseries indépendantes.
Plus de 90 % des brasseries indépendantes proposent des visites et des dégustations.
La tendance est aux bières au goût amer, avec un clin d'œil particulier à la popularité croissante des India Pale Ales (IPA).
La consommation "durable" est également en plein essor, avec une augmentation de la production et de la demande de boissons peu ou pas alcoolisées
Les acteurs du marché de la bière artisanale en France
- Soufflet Malterie est un leader mondial producteur de malt.
- Malteurop force de l'industrie du malt, Malteurop, qui fait partie du groupe coopératif Vivescia
- Boortmalt opère au sein du groupe coopératif Axéréal
- Brasserie de Vézelay, AR-Men et Dremmwel ( groupe Fabulous French Brasseurs), font une entrée sur le marché des bières sans alcool.
- Gallia Brewery
- France Boisson et Distriboissons, grossistes distributeurs de boissons
- Une Petite Mousse, Saveur-bières.com, détaillants en ligne
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Trois notions primordiales définissent une bière artisanale : l’artisan, la brasserie et bien entendu la bière. L'artisan se distingue par son savoir-faire et son procédé de production traditionnel en opposition à un procédé industriel. La brasserie est définie par des facteurs de volume produit et d’indépendance :
- L’indépendance juridique et financière de toute autre brasserie ;
- La possession et l'utilisation de son propre matériel ;
- Une production annuelle de moins de 200 000 hectolitres soit + de 170 000 barils ;
Enfin, le produit se caractérise par une recette traditionnelle simple et une absence de filtration ou de pasteurisation.
Le marché de la bière artisanale en France rassemble les houblonnières, les malteries, les sociétés importatrices de houblon, les brasseries artisanales, les négociants, les réseaux de distribution, les grandes surfaces, restaurateurs, sites spécialisés, etc.
En France, le marché connaît une croissance solide, suivant les pas du marché américain. Les ouvertures de brasseries se multiplient partout sur le territoire ; elles sont quatre fois plus nombreuses en 2021 que cinq ans auparavant. La France se classe deuxième en Europe pour le nombre de microbrasseries et première pour le nombre de brasseries artisanales. Le chiffre d'affaires des bières artisanales a connu une croissance de 20 % entre 2018 et 2020 et les consommateurs sont de plus en plus friands de ces nouvelles bières qui apparaissent sur le marché.
Le secteur se structure, et la concurrence s'accroît désormais entre les brasseries artisanales. Néanmoins, les forts ancrages locaux assurent à ces brasseries des débouchés liés à une demande en authenticité et en produits du terroir. Ainsi, plus de 90 % des brasseurs indépendants proposent des visites et des dégustations au sein même de leur brasserie.
Les tendances du secteur sont à un goût pour l'amertume, à un souci de consommer "durable", mais également au low et sans alcool qui se développe parmi les jeunes consommateurs.
1.2 Les "craft beers" dans le monde
Le marché mondial de la craft beer
Une étude de Globe newswire estime que le marché des craft beers devrait valoir ***.* milliard en ****. Ce concept présent aux États-Unis est l'équivalent des bières artisanales dans le périmètre de notre étude. Le marché devrait croître selon un ...
1.3 Les brasseries artisanales en France en forte croissance
Le marché des bières artisanales
En ****, le marché de la bière est estimé à *,* milliards d'euros. Les bières artisanales représenteraient * à *% du marché total sur la même année, ce qui porterait leur chiffre d'affaires à environ *** millions d'euros (***). Il s'agit d'un marché récent, quasi-inexistant en France il ...
1.4 Commerce extérieur de bières
Il n'existe pas de code douanier propre aux bières artisanales dans les nomenclatures de commerce international. Néanmoins, il est intéressant d'observer la dynamique des bières dans leur ensemble. On utilise ici les données publiées par les douanes françaises, sous les codes produits suivants :
******** ...
1.5 Impact de la Covid-19 sur les activités de fabrication de bière et le débit de boisson
La covid-** et les activités de fabrication en France
Les activités de fabrication de bière sont enregistrées dans la nomenclature NAF de l'Insee sous le code **.**Z : Fabrication de bière. L'Insee rapporte l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires (***) de ces activités durant la crise ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de bière des Français
Etat des lieux de la consommation en France
En ****, la consommation de bière en France s'élevait à ** millions d'hectolitres. [***]. La France se classe ainsi à la *e place des pays européens ayant la plus grande consommation de bière annuelle (***). Par ailleurs, la consommation continue à progresser, comme en témoigne ...
2.2 Profil des consommateurs de bière
Répartition par genre des consommateurs de bière
La bière fait naître un intérêt plus fort chez les hommes que chez les femmes, avec ** points d'intéressés en plus parmi les hommes.
Proportion de Français consommant de la bière, par genre France, ****, en ...
2.3 Les préférences des Français : le made in France et les blondes
Dans l'étude **** de Sowine et Dynata, la bière arrive en **** et pour la première fois depuis **** en tête des alcools préférés des Français, en capturant l'intérêt de **% des Français. C'est **% de plus qu'en ****.
Ils sont **% à indiquer consommer des bières ...
2.4 Propension à payer des consommateurs
Les bières artisanales sont généralement plus chères que les bières industrielles. Une enquête nationale menée par happybeertime en **** s'est penchée sur la question " A combien estimes-tu le juste prix pour les bières suivantes dans ta ville (***) ?" et a permis de mettre en ...
3 Structure du marché
3.1 Les brasseries artisanales dans la chaîne de valeur
Les brasseries artisanales s'insèrent dans un segment crucial de la chaîne de valeur. En France, la production de bière a longtemps été le monopole de quelques marques d'industrie aux capacités de production énormes, dans un but d'efficacité pour alimenter les stocks de la restauration hors domicile (***) et ...
3.2 Les matières premières françaises
La filière du malt en France
Le malt (***) est l'ingrédient de base de la bière. Selon les statistiques **** du Ministère de l'Agriculture la France est le premier producteur européen d'orge, devant l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark. Elle y consacre *,** millions d'hectares, ce qui représente ** *** hecatres ...
3.3 Les brasseries artisanales sur le territoire
Nombre de brasseries indépendantes et emplois de la filière
Les chiffres du syndicat national des brasseurs indépendants, permettent d'approcher l'ensemble des brasseurs artisanaux. L'infographie intitulée, Le Marché des Brasseries Indépendantes en septembre ****, révèle d'ailleurs que **% des brasseurs indépendants sont des artisans. L'infographie rapporte ...
3.4 L'accès aux canaux de distribution
Sur le marché national de la bière, les principaux canaux de distribution sont les canaux alimentaires : Grandes et Moyennes Surfaces, Hard Discount et détaillants détiennent **% de la distribution de bière en ****.
Répartition de la distribution de bière par types de canaux France, ****, en % Source: ****
Cependant, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les catégories de bières artisanales
L’intérêt des bières artisanales par rapport aux autres bières plus classiques, traditionnelles, est de proposer des goûts audacieux et recherchés qui permettent de les distinguer plus aisément. Ces bières recherchent la différenciation dans un retour à la culture de la bière ...
4.2 Gammes de prix et évolution des prix
Le tableau ci-dessous rapporte une liste non exhaustive de produits et leur prix à date de novembre ****.
Source: ****
4.3 Tendance de l'offre : amertume, faible en alcool, écoconception et qualité
Le site unepetitemousse.fr a répertorié les tendances bière pour l'année ****.
L'amertume
Les tendances qui touchent le secteur de la bière sont en phase avec celles du reste des boissons alcoolisées, et l'on y constate le retour de l'amertume du vermouth, du café ou du tonic. ...
5 Règlementation
5.1 Etiquetage
La DGCCRF (***), peut contrôler de nombreux aspects de l’étiquetage des denrées alimentaires. Les bières ne font pas exception. En cas de non-respect des dispositions réglementaires, les services de contrôle de la DGCCRF peuvent enjoindre le professionnel à réaliser des modifications sur son étiquetage ou dans ...
5.2 Critères pour utiliser la terminologie « bières artisanales »
Pour utiliser l’expression « bière artisanale » ou pour choisir comme raison sociale « brasserie artisanale » par exemple, il est nécessaire de remplir les critères suivants :
Être immatriculé au Répertoire des métiers : l'activité de brasseur relève du secteur de l’artisanat. Cette activité nécessite donc ...
5.3 Démarches administratives et taxes
Comme tout produit alcoolisé, la bière est soumise à de nombreuses réglementations. Dans le cadre de la création d’une microbrasserie, voici les principales démarches obligatoires :
Douanes : il est nécessaire de déposer un dossier pour devenir entrepositaire agréé : il est obligatoire pour produire et stocker de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des brasseries artisanales
- Brasserie Castelain
- Ninkasi Brasserie
- Brasserie du Mont Blanc
- Brasserie Cap d’Ona
- Brasserie Thiriez
- Brasserie la Parisienne
- La Brasserie Fondamentale
- Brasserie La Débauche
- La Brasserie du Grand Paris
- Brasserie Parisis (Newbeers group)
- Gallia Braserie (Heineken Groupe)
- BAPBAP
- Brasserie de l'Être
- The Piggy Brewing Company
- Brasserie Effet Papillon
- Brasserie Deck & Donohue
- Brasserie de Bretagne
- Brasserie Goudale
- Brasserie Meteor
- Brasserie Licorne
- Brasseries Duyck (Jenlain)
- Brasserie Palm
- Axéréal
- Stella Groupe
- Bière Perle
- Stella Artois (Hanheuser Busch)
- Rince Cochon
- Pelforth Heineken France
- Guinness (Diageo)
- Grimbergen
- Bière Amsterdam (Asahi Brands)
- Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
- Brewdog
- Newbeer group - Melusine Brasserie
- Find a Bottle
- Coreff Groupe Brasserie
- Lancelot Brasserie
- Brasserie Autre Monde
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre de brasseries par pays en Europe
- Évolution de la taille du marché de la bière artisanale
- Marché européen des craft beers : nombre de macro brasseries
- Marché européen des craft beers : nombre de micro brasseries en Allemagne
- Évolution du marché de la bière artisanale (estimations réalisées en 2018)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Duyck, une brasserie centenaire et toujours plus durable - 06/08/2024
- - CA HT en 2023 de la Brasserie Duyck : 16,5 M € (stable)
- - Nombre de salariés : 50
- - Volume de production : 120 000 hectolitres - dont canettes pour d'autres brasseries : 35 000 hectolitres
Lancelot à l'assaut des bières éphémères - 04/06/2024
- - Année de création de la brasserie Lancelot : 1990.
- - Chiffre d'affaires réalisé en 2023 : 14 millions d'euros.
- - Nombre de salariés : 70.
- - Volume de production annuel : 70.000 hectolitres.
Spiritueux : la distillerie du Gorvello reprise par la Maison Fisselier, du groupe Coreff - 22/05/2024
- Gorvello Distillerie (6 salariés), producteur morbihannais d'alcools à base de pomme, mais aussi de gin et de tonic, vient d'être acquis par le liquoriste Maison Fisselier (12 salariés, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires), appartenant au groupe Coreff.
- La distillerie du Gorvello s'est diversifiée dans les spiritueux en lançant une gamme de gin premium
- Gorvello produit jusqu'à présent 80.000 cols de cidre chaque année
Le brasseur Ninkasi fait pivoter son modèle économique - 28/03/2024
- Investissement pour la nouvelle usine de Tarare: 32 millions d'euros.
- Nombre actuel de salariés de Ninkasi: 300 salariés.
- Chiffre d'affaires actuel de Ninkasi: 26 millions d'euros.
- Capacité de production de bières avant extension: 40.000 hectolitres. Capacité de production de bières après extension: 120.000 hectolitres.
- Nombre actuel d'établissements Ninkasi: 26 établissements dont en Auvergne-Rhône-Alpes 22 établissements.
- Prochaines ouvertures en franchise prévues à Montpellier, Lille, Metz et Besançon, Rennes et Grenoble.
Find a Bottle : une place de marché pour les bières artisanales - 08/12/2023
- La cave en ligne « Find a Bottle » a été fondée en 2018.
- « Find a Bottle » propose des vins, bières et spiritueux français depuis 2022.
- Find a Bottle travaille actuellement avec 100 producteurs de vins et de bière.
- Le chiffre d'affaires de Find a Bottle a augmenté de 25 % entre 2020 et 2022.
- Pour l'exercice 2023, l'entreprise prévoit une hausse des ventes d'environ 20 %.
- Find a Bottle emploie actuellement 4 personnes, avec trois nouvelles recrues prévues pour 2024.
- Entre 2014 et 2021, le nombre de brasseries en France a plus que quadruplé.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des bières artisanales | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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- 17/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Brasserie Autre Monde
- 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lancelot Brasserie
- 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Coreff Groupe Brasserie
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Find a Bottle caviste
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meluzine Brasserie
- 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brewdog
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bière Amsterdam (Asahi Brands)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grimbergen
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guinness (Diageo)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pelforth (Heineken)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rince Cochon
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stella Artois (Hanheuser Busch)
- 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bière Perle
- 10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stella Groupe
- 04/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise C10
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie la Parisienne
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Thiriez
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie du Mont Blanc
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Cap d’Ona
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ninkasi Fabriques
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Castelain
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Meteor
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Licorne
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasseries Duyck (Jenlain)
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