Le marché du gin - France (2023)

1.2 Les tendances mondiales d'une boisson spiritueuse de plus en plus populaire

Le gin est un alcool spiritueux, qui, ces dernières années, porté par le vif engouement pour les cocktails, a beaucoup gagné en popularité à travers le globe [***]. Dans un premier temps nous dresserons les tendances du marché des spiritueux dans lequel il se situe, avant d'expliquer le succès particulier dont le gin est victime.

En ****, la valeur du marché mondial des spiritueux était évaluée à *** milliards de dollars. D'après les données de The Business Research Company, ce marché est prévu pour connaître une croissance à un rythme annuel moyen de *,* % durant les années à venir..

Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****

Le marché mondial est principalement tiré par l'expansion dans les pays en développement et la croissance de leur population, mais également par une premiumisation du marché, sa digitalisation et l'innovation en accord avec les nouvelles attentes des consommateurs, notamment concernant les préoccupations environnementales et de santé.

A l'inverse, les principaux défis du marché mondial sont les restrictions sur la publicité pour l’alcool, la forte taxation, les règles et réglementations strictes dans certaines régions et les problèmes de santé ...

1.3 Le gin séduit de plus en plus le consommateur français

Entre **** et ****, le marché du gin en France a connu une croissance remarquable, sa valeur de marché ayant plus que doublé. La taille de ce marché est passée de ** millions d'euros à *** millions d'euros, reflétant ainsi un engouement croissant pour ce spiritueux. Cette augmentation substantielle témoigne d'une popularité grandissante du gin auprès des consommateurs français, stimulée en partie par des tendances telles que la premiumisation et l'essor des microdistilleries.

Croissance du chiffre d'affaires du marché du gin France, ****-**** Source: ****

Le secteur, inséré dans le très dynamique marché des spiritueux, bénéficie d'un moment de grâce auprès des consommateurs français. La croissance sur le marché du gin est principalement portée par une montée en gamme, augmentant la valeur ajoutée des produits vendus. Cet attrait pour le gin s'explique notamment avec la popularité des cocktails au sein de la pop culture.

Difficultés dans le secteur des spiritueux en raison de contextes économiques complexes.

Malgré les très bons chiffres du secteur au global, un tiers des entreprises françaises du secteur des spiritueux, dont de nombreuses PME, ont enregistré des résultats négatifs lors du dernier ...

1.4 Commerce international

Nous exploiterons les données collectéess sur le site UN Comtrade. Le gin français s'exporte très bien à l'international, où sa dimension premium est reconnue et appréciée. Si bien que la balance commerciale est largement excédentaire : elle s'élève en **** à **,* millions d'euros. En ****, la balance est excédentaire de **,* millions d'euros, enregistrant ainsi une hausse de **% en * ans.

Commerce extérieur de gin France, ****-****, millions de $US Source: ****

Cette vigueur des exportations est portée par une diversification toujours plus grande des pays de destination, avec en tout premier lieu les États-Unis, l'Italie et l'Espagne où le gin français est perçu comme un produit de luxe, créatif et porteur de saveurs nouvelles. 

  Part des exports de gin par pays France, ****, en pourcentage Source: ****

La balance commerciale de la France sur ce marché n'est déficitaire qu'avec les Pays-Bas, pays historique du gin, le Royaume-Uni, où le gin est populaire depuis des siècles et qui a largement contribué à le diffuser à travers le monde, et avec l'Allemagne et le Japon, qui propose des gins originaux et haut-de-gamme très appréciés. En revanche, en proportion, le gin est surtout importé ...

1.5 Les effets de l'épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-** n'a pas épargné les acteurs du marché des spiritueux, avec une chute drastique du chiffre d'affaires qui atteint son plus bas niveau en avril ****. Le report d’achat observé sur la GMS (***). Pour ce qui est du gin, la croissance a également été obérée par la fermeture des boites de nuits.

Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'activité a cependant connu une reprise plus rapide que prévue. « Le démarrage de **** a été plutôt bon », estime Jean-Pierre Cointreau, président de la Fédération française des spiritueux. L'intensité de la reprise a varié selon les produits, avec un dynamisme particulièrement bon pour le gin. 

  Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool en grande distribution France, du * janvier au * mai ****, en % Source: ****

Toutefois, l'exportation de gin français a légèrement décru, après avoir connu une forte dynamique sur plusieurs décennies. Le volume total, en nombre de caisses de bouteilles de **, était de * *** *** en ****, pour une évolution de *,*% par rapport aux chiffres de ****. C'est en valeur que la diminution a eu lieu : le secteur a exporté ...

2.1 Gueule de bois en France : baisse structurelle de la consommation de spiritueux en volume

La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En **  ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.** litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus en plus raisonnable et privilégie de plus en plus la qualité à la quantité. 

Consommation de spiritueux par personne France, ****-****, litres par personne de ** ans ou plus Source: ****

Concernant la fréquence de consommation, les personnes les plus âgées et les hommes sont ceux qui boivent le plus.  Les hommes de plus de ** ans présentent ainsi le taux le plus élevé de consommateurs quotidiens (***). De même, plus de la moitié des hommes de ** à ** ans déclarent boire au moins un verre par semaine, soit ** points de plus que les femmes de la même catégorie d’âge. A l'inverse, les femmes sont plus nombreuses à ne pas être consommatrices de spiritueux puis que **.*% d'entre elles disent ne pas boire d’alcool contre **,*% des hommes. [***]

Toutefois, au sein de cette baisse générale, le gin et les autres "alcools blancs" (***), qui ne représentent que *% du ...

2.2 Croissance soutenue des produits premium

La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux  dont les prix ont augmenté de **% depuis ****. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux rémunérer les agriculteurs et producteurs, ils ont reporté cette hausse sur les prix. [***]

Indice des prix à la consommation des spiritueux et liqueurs France, ****-****, base *** en **** Source: ****

La premiumisation est la tendance la plus significative du marché. Pour **% du volume vendu, les gins premium crée **% de la valeur totale. De **** à ****, le segment premium a cru en valeur de **%, et le segment superpremium de **,*%. La boisson est dotée d'un fort potentiel pour poursuivre cette montée en gamme, compte tenu de la diversité des arômes et des ingrédients qui peuvent la composer.

Poids des trois segments en volume et en valeur France, ****, % Source : Nielsen, CAM à P** ****, HM-SM-Proxi, d’après fabricants via LSA  

Dans le segment des supermarchés et magasins de proximité, Hendrick's, célèbre pour son gin infusé à la rose et au concombre, s'efforce d'attirer de nouveaux amateurs de gin premium. Cette stratégie ...

2.3 Intérêt pour la mixologie et la culture cocktails

Au fil des années, la culture des cocktails séduit de plus en plus les Français. Cette pratique est remise au goût du jour dans les années ** et son succès ne se dément pas depuis. Si bien que les Français sont une très grande majorité à consommer des cocktails : ils sont **% de la population française en **** qui en consomment [***].

Au sein de cette tendance, le gin en particulier est inséparable de la mixologie [***]. Les bars qui dédient leur carte aux cocktails à base de gin se multiplient. Le gin s'associe bien à l'univers de la mixologie, puisque cet alcool renvoie une image de sophistication, de recettes créatives, de voyage aussi bien que de terroir.

Le nouveau marché des cocktails prêts-à-boire

À la sortie du premier confinement en ****, Stephan Tenhaef, Président de Bacardi Martini France, relève un engouement pour les cocktails à emporter [***]. Cette formule, proposée par les bars, se développe de plus en plus. La contrainte sanitaire est contournée, mais la qualité bar est toujours au rendez-vous. Cette tendance accompagne l'essor du numérique.

Il existe également un développement de l'offre des cocktails en canettes. ...

3.1 Chaine de valeur

La filière française du gin regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * phases principales : 

La première est l'extraction des matières premières agricoles, en l'occurrence la baie de genièvre, ainsi que les autres éléments naturels qui viendront aromatiser la boisson.  Ces matières premières sont ensuite traitées pour obtenir l'alcool souhaité, notamment par fermentation et distillation. Le conditionnement renvoie à l'embouteillage et au packaging de la boisson. Les produits finis sont enfin distribués par différents canaux de distribution (***)

Source: ****

*** *** emplois

Or, en ****, nous estimons le chiffre d'affaires des spiritueux à environ *,* milliards grâce aux données de l'Insee. En effet, grâce au code NAF relatif aux spiritueux, **.**Z, nous trouvons : indice de chiffre d'affaires **** * chiffre d'affaires **** / indice de chiffre d'affaires **** = ***.* * *.* / ***.* = *.* milliards d'euros en ****. Comme nous l'avons vu, cette année-là l'industrie du gin a produit une valeur de *** millions d'euros. Le gin représente donc environ *% du marché des spiritueux, ce qui nous permet d'estimer qu'elle crée environ **** emplois, en divisant tous les résultats obtenus par ***.

Emplois soutenus par la filière du gin France, ...

3.2 Les principales marques

Les principales entreprises acheteuses de gin sont sur le créneau CHR (***) et boîtes de nuit, où cette boisson est très populaire.  En effet, les discothèques, au-delà de proposer de la musique et une piste de danse, sont également des débits de boisson, dont l'offre large de spiritueux représente une part importante de son activité.

En France, les trois acteurs historiques sont Gibson's, commercialisé par La Martiniquaise, Gordon's de Diageo et Bombay Sapphire, commercialisé par Bacardi. Toutefois, en ****, Hendrick's a profité du confinement et de la premiumisation du marché pour conquérir de nombreuses parts de marché. 

Parts de marché par marques de gin France, ****, % Source: ****

La place du gin parmi les spiritueux en France

Malgré son interêt pour **% de la population parmi les **% de la population française consommatrice de spiritueux, le gin demeure en *ème position après le rhum, le whisky, la vodka et la tequila, mais devant le cognac et les anisés.

  Consommation des français en spiritueux France, ****, en % Sowine  

3.3 Distribution

Distribution en magasins

Dans la vente de spiritueux B*C, les hyper et supermarchés comptaient en **** pour les trois quarts du volume des ventes. 

Répartition des ventes en grande distribution de spiritueux et champagne par circuit France, ****, en % Source: ****

Distribution CHR et boîte de nuits

Les parts de marché par marque ne sont pas réparties de la même manière au sein du réseau CHR. Discrète en ventes GMS, la marque Beefeater, détenue par Ricard, domine sur le créneau CHR. Elle vend ** *** litres de gin sur le marché hors domicile, ce qui correspond à plus de **% de part de marché [***]. Le gin est particulièrement indétrônable en discothèque, où le mythique gin tonic compte de nombreux adeptes. 

La croissance de ce mode de distribution a toutefois été fortement obérée en **** et **** par la crise du Covid-**, qui a conduit à une fermeture de tous les établissements du secteur. Malgré une perte de plus de *,* milliards d'euros et la fermeture définitive d'un établissement sur dix en ****, le marché devrait se stabiliser de nouveau en ****, avec la suppression des restrictions [***].

L'étude de CGA by NielsenIQ indique que, durant les ...

4.1 Détails du prix du gin

Historiquement, le gin a connu un vif succès, en Hollande et en Angleterre, puis plus récemment dans le reste du monde, parce qu'il n'était pas cher à produire et simple à fabriquer. Le gin n'a pas besoin de vieillir, ce qui facilite la gestion des stocks et de la trésorerie [***].

Toutefois, avec la popularité croissante de cet alcool blanc, le produit se décline en alcools toujours plus premium, ce qui oblige à distinguer entre trois catégories de gin en termes de prix :

En ****, **% des entreprises ont fait face à une augmentation des prix de la part de leurs fournisseurs, une tendance qui se poursuit en ****. Par ailleurs, **% des entreprises considèrent que l'inflation conduit à une hausse de ** à **% de leur prix de revient.

Augmentation des prix de revient des spiritueux suite à l'inflation France, ****, en % Source: ****

La Fédération Française des Spiritueux (***) annonce que l'inflation continue d'affecter les coûts de production dans le secteur des spiritueux et des vins d’apéritif. Après une année **** difficile, **** suit la même tendance avec des perspectives préoccupantes pour ****. Malgré des efforts pour maintenir le pouvoir d’achat des Français, toute baisse des prix risquerait la pérennité ...

4.2 Développement de la production de gin en France et catégorisation de ses variétés.

Production française : 

La production de gin en France n'est ancrée dans aucune tradition, les premières marques ont à peine une vingtaine d'années. Toutefois, elle a connu un essor considérable. En ****, les exportations de gin français continuaient de croitre à hauteur de **%.

Pour ce qui est du modèle adopté, ces dizaines de jeunes marques s'appuient sur des distilleries et liquoristeries artisanales, où ils élaborent leurs créations très audacieuses en petits volumes. La production a notamment été rendue possible par la multiplication de microdistilleries de whisky, qui cherchent à se diversifier en s'étendant vers le gin.

Cette tendance est portée par le désir de consommer local, mais aussi la demande de la clientèle internationale de découvrir des saveurs originales. Les producteurs français cherchent à valoriser la tradition vinicole française en faisant infuser des arômes de raisin dans la boisson. C'est le cas de G'Vine, créé en ****, devenu en quelques années une référence en la matière, accédant à la deuxième place mondiale sur le segment des gins super-premium [***]. En effet, selon le Président de la Maison Villevert, dans un pays du vin comme la France, «le ...

4.3 Place de la fiscalité dans le prix

La fiscalité des spiritueux est écrasante pour la filière. Ces alcools comptent pour **% des recettes fiscales en **** (***).

Décomposition du prix consommateur pour une bouteille de spiritueux vendue **€** France, ****, montant en € Source: ****

Réévaluée chaque année en fonction de l'inflation, la fiscalité appliquée aux spiritueux en France représente **% des recettes.

A titre comparatif, les vins représentent **% des volumes mais *,*% des recettes fiscales en ****.

5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict

La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :  Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ; En rapport avec ce règlement, les réglements ****/*** et ***/**** mettent à jour le cadre précité. En outre, il existe un cadre législatif national complet. Étant donné que les spiritueux sont des alcools d'au moins **º et que la majorité des produits ont une teneur en alcool bien supérieure à la moyenne, les boissons spiritueuses sont très réglementées.  Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des lois et règlements relatifs à l'alcool (***) en France :  Production  L'étiquetage des bouteilles d'alcool est strict et doit obligatoirement comporter les éléments suivants : type de boisson, ingrédients, degré d'alcool, contenance, allergènes, pictogramme « Zéro alcool pendant la grossesse » Réglementation de certains produits pour obtenir le label AOC (***), ce qui est le cas du Genièvre Flandre Artois, gin traditionnelle produit dans les Hauts-de-France. Au total, il y a ** produits qui ...

6.1 Différentes recettes de gin

• La Martiniquaise Bardinet
• Diageo
• Bacardi
• William Grant and Sons
• Beam Suntory
• Distillerie de La Roche-Guyon
• Arduenna Gin
• Bombay Sapphire
• Drinks and Spirit
• Ellustria
• Gibson's
• MXO Spirit
• Spirits Station