Le marché des anisés - France (2024)

1.2. Synthèse du marché mondial

Un marché des spiritueux en croissance modérée 

D'après le IWSR, le marché mondial des boissons alcoolisés (***) devrait regagner en confiance et commencer à récupérer ses niveaux d'antan.

En effet, le marché des spiritueux avait été touché de plein fouet par les barrières restrictives de la pandémie : l'interdiction de sorties et l'absence de moments festifs ou de sociabilisation avait entrainé une chute des ventes et de la consommation de spiritueux.

Selon l'IWSR, même si dès ****, le marché des boissons alcoolisées devrait croître, ses taux seront très faibles avec une tendance à +*% entre **** et **** en valeur et en volume. 

Pour ce qui est des spiritueux, ils devraient suivre cette tendance globale avec une croissance modérée de son CAGR entre ****  et **** de +*% en volume et +*% en valeur. 

Le marché mondial des anisés, qui en représente un segment précis, se dynamise par de nouveaux pôles de consommation comme les États-Unis et le Japon grâce notamment à une législation favorable concernant l'absinthe, mais également par la perspective d'une premiumisation du marché qui leur permet de toucher plus de consommateurs. 

Les consommateurs des spiritueux anisés 

Grâce à la ...

1.3 . Synthèse du marché national

Le marché français des spiritueux 

En ****, la consommation de spiritueux en France est globalement en hausse par rapport à **** et s’élève à ***,* millions de litres en GMS (***). Cette augmentation est notamment due à la reprise suite à la crise sanitaire et particulièrement à la réouverture complète des restaurants / hôtels. Néanmoins, le marché n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise, le secteur du CHR affichant toujours un volume en baisse de **,*%. En ****, les ventes totales de spiritueux en GMS ont représenté *,* milliards d’euros, en hausse de *% par rapport à ****. 

Le marché français des anisés en grande distribution 

En ****, la France est considérée comme le plus grand marché d'anisés en termes de volume consommé. Il représente également en valeur un marché important avec près de *** millions d'euros en ce qui concerne la grande distribution, sans compter les ventes effectuées en CHR (***). 

Sur les graphes ci-dessous, nous pouvons observer quelle est la part des anisés dans les ventes de spiritueux. On remarque que les anisés est un spiritueux particulièrement vendu en grande surface (***) en valeur et en volume. 

Le marché des anisés représente un segment précis des ...

1.4 Focus sur le groupe Pernod Ricard: leader du marché

En comparant les trois principales marques de pastis que sont Ricard, Pastis ** et Pastis Duval, on peut d'ores et déjà confirmer une hégémonie du groupe Pernod Ricard sur le secteur des anisés avec deux marques représentées (***) comme indiqué sur le graphe ci-dessous.

La marque de spiritueux anisés préférée des français France, ****, en % OpinionWay pour MPF Conseil - Observatoire des marques **** - Février **** 

En ****, en regardant le nombre de caisses de *L vendues par Pernod-Ricard sur toutes ses marques stratégiques, on comptabilise près de **,* millions de litres de Ricard vendues dans le monde (***). 

Nombre de caisses vendues de *L des marques stratégiques de Pernod-Ricard Monde, ****-****, en millions Rapport financier Pernod Ricard 

1.5

2.1. La consommation d'alcool des français

La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.** litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus en plus raisonnable et privilégie de plus en plus la qualité à la quantité.

Consommation de spiritueux par personne France, ****-****, litres par personne de ** ans ou plus Source: ****

Concernant la fréquence de consommation, les personnes les plus âgées et les hommes sont ceux qui boivent le plus. Les hommes de plus de ** ans présentent ainsi le taux le plus élevé de consommateurs quotidiens (***). De même, plus de la moitié des hommes de ** à ** ans déclarent boire au moins un verre par semaine, soit ** points de plus que les femmes de la même catégorie d’âge. A l'inverse, les femmes sont plus nombreuses à ne pas être consommatrices de spiritueux puisque **.*% d'entre elles disent ne pas boire d’alcool contre **.*% des hommes. [***] 

Nous pouvons observer également, sur le graphe ci-dessous, les différents types de boissons alcoolisées que consomment les français et leurs ...

2.2. La consommation de spiritueux anisés en France

En France, les spiritueux anisés sont les troisièmes spiritueux achetés et consommés au global derrière le rhum et le whisky selon IPSOS. 

Synonyme d'accessibilité et facile à choisir, les anisés se consomment facilement et sont appréciés et associés à des moments de partage et de convivialité. 

**% des Français en **** déclarent avoir déjà acheté et consommé un anisé. **% d'entre eux envisagent d'en acheter dans les ** prochains mois et **% en ont consommé dans les ** derniers mois, selon IPSOS.  

Historiquement, les anisés, souvent réduits au pastis, sont consommés dans le sud est de la France, région productrice d'anis. 

Dès les années ****, la consommation de boissons anisées avec de l'eau se développe (***). 

Aujourd'hui, cette consommation géographique, bien que tendant à se développer à la France entière, reste partiellement vraie. 

En effet, en regardant de plus près la fréquence de recherche du mot "Ricard" sur Google Trends, on observe que les villes de recherches sont : Le Castellet, Signes, Bandol, Saint-Cyr-sur Mer: toutes des villes du sud est de la France. Les résultats sur la carte sont des valeurs relatives allant de * à ***, où *** correspond ...

2.3. Les habitudes de consommation des anisés

Comme évoqué précédemment, les anisés riment souvent avec convivialité et été. Les anisés sont les boissons alcoolisées idéales pour l'apéritif et peuvent même être savourées pendant le repas. Elles se consomment facilement et fréquemment à domicile. 

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moins habituellement en France, et une valeur de zéro signifie que les données pour ce mot ont été insuffisantes. 

Pour le Ricard, on observe une saisonnalité de cette recherche avec un pic observé pendant la saison estivale sur ces cinq dernières années.

Analyse de la fréquence d'apparition du terme "Ricard" dans les recherches Google durant * ansFrance, ****-****, en nombre de fois Source: ****

Si les anisés ont une temporalité de consommation bien précise, ils ont également un mode de consommation bien précis. 

De manière générale, selon une étude IPSOS, une large ...

2.4. Tendance de consommation des anisés

Sur le marché des spiritueux en France et donc par conséquence sur le segment des anisés, nous pouvons distinguer plusieurs tendances de consommation. 

Une volonté de premiumisation

Cette volonté de premiumisation des consommateurs peut se percevoir par l'attention portée sur les emballages des bouteilles ainsi que sur la qualité en elle-même du breuvage. 

Ainsi, depuis plusieurs années, la hausse du budget moyen alloué à une bouteille de spiritueux est révélatrice de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de qualité. En effet, en ****, **% des personnes interrogées affirmaient dédier un budget entre ** et ** € à une bouteille, soit * points de plus qu'en ****, et *% un budget de plus de ** €, soit * points de plus qu'en ****

Selon une étude IPSOS, les consommateurs sont de plus en plus sensibles au contenant, considération encore plus marquée pour les **-** ans. 

En ce qui concerne les emballages et le design des bouteilles pour le marché des anisés, cette tendance peut s'exprimer avec la création du Verallia Design Awards qui récompense notamment le design de certaines bouteilles d'alcool. En ****, les lauréats étaient des producteurs d'anisés, qui avaient essayé de recréer une bouteille ...

3.1. Chaîne de valeur de la filière

La filière française des spiritueux anisés regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur.

Cette dernière comprend * principales phases :

Extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de l'anis par exemple. Traitement des matières premières pour obtenir l'alcool souhaité, notamment par distillation.  Conditionnement : embouteillage, packaging des boissons spiritueuses  Distribution des produits finis par différents canaux (***)

Chaine de valeur des anisés Source: ****

Il est assez compliqué d'isoler complètement les emplois créés par le secteur des anisés en France par rapport au marché des spiritueux en général. 

Cependant, on estime le nombre d'emplois soutenus par la filière des spiritueux en général à environ *** *** emplois en ****, dont ** *** opérant à la fourniture de matières premières, * *** à la production des spiritueux et ** *** à la distribution des produits. Enfin, les retombées des salaires et taxes de la filière permettraient la création de ** *** emplois dans le reste de l'économie.

3.2. La production d'anis

L'anis est une plante aromatique utilisée principalement pour la production de spiritueux anisés comme le pastis, ainsi que pour des applications culinaires et médicinales. En France, la production d'anis est relativement limitée comparée à d'autres pays producteurs, mais elle est importante pour l'industrie des spiritueux.

La production dans le monde 

Principaux Pays Producteurs :

Turquie : La Turquie est l'un des plus grands producteurs d'anis au monde. La culture de l'anis est courante dans la région de l'Anatolie. Le raki, un spiritueux anisé, est un produit clé dans la région. Produit environ ** *** tonnes d'anis par an, faisant d'elle l'un des plus grands producteurs mondiaux. Grèce : La Grèce est également un important producteur d'anis, surtout pour la production d'ouzo, un spiritueux populaire. Approximativement * *** à * *** tonnes d'anis sont produites annuellement. Espagne : L'Espagne cultive de l'anis principalement pour la production de liqueurs comme l'anisette. Les régions de Murcie et d'Andalousie sont particulièrement notables pour la culture de l'anis. Italie : L'Italie est un producteur de sambuca, un spiritueux à base d'anis. La culture de l'anis est concentrée dans le sud du pays.

La production en France 

L’anis est cultivé essentiellement dans le sud de la France, notamment ...

3.3. Principaux acteurs de la filière

Les distilleries spécialisées dans les anisés

On estime en France qu'il existe une dizaine de distilleries spécialisées dans les spiritueux anisés. Ce nombre peut paraitre faible, mais reflète en réalité la concentration du marché autour des "grandes distilleries industrielles" et l'importance de certaines marques très établies comme "Ricard" et "Pastis".

Regardons les deux types de distilleries d'anisées existantes : 

Les Grandes Distilleries Industrielles 

Elles correspondent aux grands groupes industriels français. On y retrouve : 

Pernod Ricard : Ce groupe est le plus grand producteur de spiritueux anisés en France, avec des marques emblématiques comme Ricard et Pastis **. Ces distilleries sont situées à Marseille où la tradition du pastis est ancrée.  Distilleries Paul Ricard : Fondée à Marseille, cette distillerie est l'une des plus anciennes et des plus célèbres pour la production de pastis. Elle fait maintenant partie du groupe Pernod Ricard. Henri Bardouin: produites par la distillerie de Lure, c'est un autre acteur important des anisés. Elle est située en Provence. 

Les Distilleries Artisanales 

Distillerie Janot:  produit du pastis traditionnel à Aubagne en Provence  Distillerie Cristal Limiñana:  Fondée en **** à Marseille, cette distillerie produit des spiritueux anisés ...

3.4. Distribution des spiritueux anisés

Lieux d'achat 

Les ventes de spiritueux anisés se font dans différents endroits, mais les grandes surfaces restent les plus plébiscités. On peut citer selon IPSOS: 

Supermarchés / Hypermarché / Supérettes : Carrefour, Auchan, Leclerc...  Boutiques spécialisées de type cavistes : Nicolas...  Directement chez les entreprises productrices de spiritueux  Sur Internet (***)  Dans des établissements de type bars, restaurants  Lors d'événements / foires / salons  En clubs/ boites de nuits 

Les lieux d'achats des spiritueux en France France, ****, en % Source: ****

Un secteur où le digital joue un rôle toujours plus marqué

La digitalisation du secteur s'est accélérée en **** et est devenue une tendance majeure de la filière.

Les mastodontes du secteur cherchent ainsi à renforcer leur positionnement sur le créneau, comme en témoigne l'acquisition par Pernod Ricard de Whisky Exchange, plateforme de vente en ligne de spiritueux. [***]

En ****, l'utilisation d'Instagram et de TikTok progresse dans les secteurs des vins et spiritueux. TikTok et Instagram restent les plateformes les plus engageantes. Ainsi, producteurs et consommateurs y accordent de plus en plus d'importance. 

Dans l'univers de la mixologie qui touche particulièrement les anisés, le digital joue également un rôle de plus en ...

3.5. Le Spiritourisme

Plus de deux millions de visiteurs franchissent chaque année les portes des entreprises de production de boissons spiritueuses, reflétant ainsi une tendance profonde : aujourd'hui, les vacances en famille, les escapades en couple et les sorties entre amis sont autant d'opportunités de renouer avec l'authenticité, le naturel et de redécouvrir notre patrimoine d'une manière différente.

Ce phénomène n'échappe pas aux anisés.Ainsi, à Marseille, sur les Docks, le Musée de l'Anis et de la Provence ou Maison Yellow , proposent aux passionnés d'anisés de la découvrir autrement. Ce musée retrace son histoire en passant par sa fabrication, ses usages et coutumes à travers une expérience dynamique et unique pour les amoureux du jaune. 

Ce musée permet de faire rayonner l'anis et d'en faire un phénomène culturel. 

4.1. Les produits anisés

Les spiritueux anisés en France peuvent être décomposées en trois grandes catégories : 

Le pastis :  Le pastis est un spiritueux à base d'anis et de réglisse, souvent dilué avec de l'eau avant d'être consommé. Il est particulièrement populaire en Provence et en France en général. L'absinthe :  L'absinthe est une boisson alcoolisée à base d'anis, de fenouil et de grande absinthe (***) et son association historique avec les artistes et écrivains du **e siècle, elle a été interdite dans de nombreux pays pendant une grande partie du **e siècle. L'anisette : L'anisette est une liqueur douce à base d'anis, fréquemment consommée en apéritif ou dans des cocktails. Contrairement au pastis, elle ne contient habituellement pas de réglisse.

Zoom sur le pastis 

Il existe différents types de pastis en fonction du dosage d'alcool. Certains pastis peuvent être certifiés "Pastis de Marseille" ce qui signifie qu'ils contiennent exactement un taux d'alcool de **% et une concentration de *g/L. Leur particularité réside dans le fait que leur haut degré d'alcool est plus sensible au froid qu'un pastis normal. 

Afin de s'adapter à leurs consommateurs, les distilleries tentent d'innover en proposant de nouveaux produits ...

4.2. Analyse des prix

Afin de connaitre un peu mieux les prix des spiritueux anisés, intéressons-nous aux produits anisés vendus par Pernod Ricard. 

Le groupe offre une gamme diversifiée de produits anisés, allant du pastis classique comme Ricard et Pastis **, à des versions modernes d'absinthe.

Les prix sont globalement compris entre **€ et **€ en fonction du produit et du format voulu. 

Les anisés comme les spiritueux en général ont subi de plein fouet l'inflation, voyant les prix des bouteilles augmenter de près de **% entre **** et ****. Cette inflation des prix est due à plusieurs facteurs comme : 

le coût des matières premières  le coût de l'énergie  la logistique et transport  les taxes  

 Analyse de l'inflation sur les bouteilles d'anisés France, ****-****, en euros Source : Pernod Ricard   On observe ainsi une hausse des prix des bouteilles assez conséquente: +**% pour les bouteilles de Ricard, +**.*% pour les bouteilles de Pastis et près de **% pour les bouteilles de Pernod. 

4.3. Tendances émergentes de l'offre de spiritueux anisés

Selon une étude IPSOS, près de **% des acheteurs déclarent accorder une plus grande importance que dans le passé (***) et aux aspects environnementaux. Cette évolution des mentalités des consommateurs se reflètent directement sur les tendances émergentes de l'offre des anisés. 

Une volonté d'authenticité et de produits locaux 

Depuis plusieurs années, certains acteurs tendent vers un retour au local et veulent partager une histoire, un savoir-faire avec leurs consommateurs. Ils mettent dans leurs recettes, leurs origines françaises : des mélanges d'herbes, de plantes françaises. C'est le cas notamment de ces micro-distilleries évoquées précédemment qui n'émergent pas seulement sous le soleil de Provence, bastion du pastis, mais éclosent partout en France. 

Par exemple, le Ty-jaune, un pastis venu du Finistère lancé par une bretonne Sylvaine Le Meur « Consommer des produits locaux a du sens pour moi, mais je ne trouvais pas de pastis local, alors je me suis mise à tester plein de formules dans mon garage ». Son pastis se différencie des pastis traditionnels par son goût. En effet, elle y rajoute du sucre marin issus d'algues: « Nous voulions un pastis moins sucré. Nous comptons un gramme de sucre par ...

5.1. Règles de fiscalité des anisés

Les spiritueux anisés, comme tous les produits alcoolisés, sont soumis à plusieurs taxes. 

Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€. La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool pur mis à la consommation en France, la filière subit une fiscalité significative à laquelle s’ajoute l'effet inflationniste lié au relèvement de **% du seuil de revente à perte (***) instauré par la loi Egalim.

Décomposition des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ France, ****, en € Source: ****

5.2. Réglementation en vigueur

La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :

Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses en rapport avec ce règlement, les règlements ****/*** et ***/**** mettent à jour le cadre précité

En outre, il existe un cadre législatif national complet. Étant donné que les spiritueux sont des alcools d'au moins **º et que la majorité des produits ont une teneur en alcool bien supérieure à la moyenne, les boissons spiritueuses sont très réglementées.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des lois et règlements relatifs à l'alcool (***) en France :

Production

L'étiquetage des bouteilles d'alcool est strict et doit obligatoirement comporter les éléments suivants : type de boisson, ingrédients, degré d'alcool, contenance, allergènes, pictogramme « Zéro alcool pendant la grossesse » Réglementation de certains produits pour obtenir le label AOC (***), ce qui est le cas du cognac, de l'armagnac et du rhum de Martinique. Au total, il y a ** produits qui ont l'acronyme ...

6.1. Segmentation des acteurs

• Pernod Ricard Groupe