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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Définition et présentation
L'anis, originaire de l'est du bassin méditerranéen, est une plante utilisée à des fins thérapeutiques, culinaires, mais également dans la composition de certains spiritueux.
Les spiritueux anisés sont des boissons d'apéritifs alcoolisées obtenues par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec des extraits naturels d'anis, de fenouil, de réglisse et de diverses plantes aromatiques. C'est ce qu'on appelle un "spiritueux composé" (issu de substances végétales).
Il existe près d'une dizaine de spiritueux anisés différents, tous influencés par des traditions et coutumes locales. On peut citer entre autres le pastis, l'absinthe, l'ouzo, l'arak, la sambuca, l'anisette ou encore le chinchón.
Pour ce qui est du marché français, nous nous concentrerons sur trois types de spiritueux anisés que sont le pastis, l'absinthe et l'anisette. En effet, ce sont les spiritueux anisés les plus représentés en France tant dans la consommation que dans la production. Parmi eux, le pastis reste le plus dominant sur le marché.
Dans le monde en 2023, le marché des spiritueux était estimé à près de 145 milliards de dollars et devrait atteindre 193 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel de 5,9 %. La France, elle, en représente environ 5 milliards d'euros d'après ISPOS. Nous étudierons donc, avec les anisés, un segment précis de ce marché global des spiritueux.
En France, le marché des anisés reste un segment très spécifique des spiritueux, quoique profondément ancré dans la culture nationale et notamment dans le sud. Ces consommateurs sont majoritairement des séniors vivant dans le sud de la France. Cependant, une population plus jeune commence à s'y intéresser très franchement.
Ainsi, après un temps de stagnation, le marché des anisés commence à redonner des signes de croissance, stimulé par de nouveaux acteurs et produits entrants sur le marché.
Le marché des anisés se concentre principalement autour de deux grands types d'acteurs :
- Des grands groupes internationaux spécialisés dans les spiritueux (comme Pernod-Ricard).
- Des distilleries locales spécialisées
A côté de ces acteurs spécialisés, on observe une montée de petits acteurs comme des micro-distilleries misant sur l'authenticité, la production locale, l'agriculture biologique afin de se différencier. Ils permettent de réduire la concentration du marché en le dynamisant et en y faisant entrer des produits innovants.
Globalement, le marché français des spiritueux et par conséquent celui des anisés fait face à des défis significatifs ces dernières années, en particulier due à la préoccupation croissante des consommateurs et des gouvernements pour la santé publique et a également été considérablement impacté par la pandémie mondiale en termes de volume exporté.
Cependant, les spiritueux anisés peuvent s'appuyer sur plusieurs leviers de croissance comme la premiumisation du marché corrélé à une hausse des prix, la volonté d'authenticité du produit par les consommateurs. De plus, la tendance de la mixologie et des cocktails permettent aux anisés de se faire connaitre par un public plus large et de renouveler son image, notamment auprès des jeunes populations.
On peut également noter parmi les tendances actuelles visant à dynamiser le marché, le retour de l'absinthe longtemps interdite en France et dans d'autres pays du monde.
1.2. Synthèse du marché mondial
Un marché des spiritueux en croissance modérée
D'après le IWSR, le marché mondial des boissons alcoolisés (***) devrait regagner en confiance et commencer à récupérer ses niveaux d'antan.
En effet, le marché des spiritueux avait été touché de plein fouet par les barrières restrictives de la ...
1.3 . Synthèse du marché national
Le marché français des spiritueux
En ****, la consommation de spiritueux en France est globalement en hausse par rapport à **** et s’élève à ***,* millions de litres en GMS (***). Cette augmentation est notamment due à la reprise suite à la crise sanitaire et particulièrement à la réouverture complète des restaurants / hôtels. ...
1.4 Focus sur le groupe Pernod Ricard: leader du marché
En comparant les trois principales marques de pastis que sont Ricard, Pastis ** et Pastis Duval, on peut d'ores et déjà confirmer une hégémonie du groupe Pernod Ricard sur le secteur des anisés avec deux marques représentées (***) comme indiqué sur le graphe ci-dessous.
La marque de ...
1.5
2 Analyse de la demande
2.1. La consommation d'alcool des français
La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.** litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus ...
2.2. La consommation de spiritueux anisés en France
En France, les spiritueux anisés sont les troisièmes spiritueux achetés et consommés au global derrière le rhum et le whisky selon IPSOS.
Synonyme d'accessibilité et facile à choisir, les anisés se consomment facilement et sont appréciés et associés à des moments de partage et ...
2.3. Les habitudes de consommation des anisés
Comme évoqué précédemment, les anisés riment souvent avec convivialité et été. Les anisés sont les boissons alcoolisées idéales pour l'apéritif et peuvent même être savourées pendant le repas. Elles se consomment facilement et fréquemment à domicile.
Le graphique ci-dessus représente la ...
2.4. Tendance de consommation des anisés
Sur le marché des spiritueux en France et donc par conséquence sur le segment des anisés, nous pouvons distinguer plusieurs tendances de consommation.
Une volonté de premiumisation
Cette volonté de premiumisation des consommateurs peut se percevoir par l'attention portée sur les emballages des bouteilles ainsi que sur la ...
3 Structure du marché
3.1. Chaîne de valeur de la filière
La filière française des spiritueux anisés regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur.
Cette dernière comprend * principales phases :
Extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de l'anis par exemple. Traitement des matières premières ...
3.2. La production d'anis
L'anis est une plante aromatique utilisée principalement pour la production de spiritueux anisés comme le pastis, ainsi que pour des applications culinaires et médicinales. En France, la production d'anis est relativement limitée comparée à d'autres pays producteurs, mais elle est importante pour l'industrie des spiritueux.
La production ...
3.3. Principaux acteurs de la filière
Les distilleries spécialisées dans les anisés
On estime en France qu'il existe une dizaine de distilleries spécialisées dans les spiritueux anisés. Ce nombre peut paraitre faible, mais reflète en réalité la concentration du marché autour des "grandes distilleries industrielles" et l'importance de certaines ...
3.4. Distribution des spiritueux anisés
Lieux d'achat
Les ventes de spiritueux anisés se font dans différents endroits, mais les grandes surfaces restent les plus plébiscités. On peut citer selon IPSOS:
Supermarchés / Hypermarché / Supérettes : Carrefour, Auchan, Leclerc... Boutiques spécialisées de type cavistes : Nicolas... Directement chez les entreprises productrices de ...
3.5. Le Spiritourisme
Plus de deux millions de visiteurs franchissent chaque année les portes des entreprises de production de boissons spiritueuses, reflétant ainsi une tendance profonde : aujourd'hui, les vacances en famille, les escapades en couple et les sorties entre amis sont autant d'opportunités de renouer avec l'authenticité, le naturel et de ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Les produits anisés
Les spiritueux anisés en France peuvent être décomposées en trois grandes catégories :
Le pastis : Le pastis est un spiritueux à base d'anis et de réglisse, souvent dilué avec de l'eau avant d'être consommé. Il est particulièrement populaire en Provence et en France en général. L'absinthe ...
4.2. Analyse des prix
Afin de connaitre un peu mieux les prix des spiritueux anisés, intéressons-nous aux produits anisés vendus par Pernod Ricard.
Le groupe offre une gamme diversifiée de produits anisés, allant du pastis classique comme Ricard et Pastis **, à des versions modernes d'absinthe.
Les prix sont globalement compris entre ...
4.3. Tendances émergentes de l'offre de spiritueux anisés
Selon une étude IPSOS, près de **% des acheteurs déclarent accorder une plus grande importance que dans le passé (***) et aux aspects environnementaux. Cette évolution des mentalités des consommateurs se reflètent directement sur les tendances émergentes de l'offre des anisés.
Une volonté d'authenticité et de produits ...
5 Règlementation
5.1. Règles de fiscalité des anisés
Les spiritueux anisés, comme tous les produits alcoolisés, sont soumis à plusieurs taxes.
Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€. La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année ...
5.2. Réglementation en vigueur
La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :
Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Segmentation des acteurs
- Pernod Ricard Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution des ventes mondiales d'articles de prêt-à-porter de luxe
- Répartition des ventes mondiales de produits de luxe par circuit de distribution
- Répartition des ventes en ligne de produits de luxe dans le monde par catégorie de produits
- Evolution de la balance commerciale de la France sur le marché des spiritueux
- Répartition des ventes de spiritueux en valeur en grande distribution
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Pernod Ricard cède son portefeuille de vins stratégiques internationaux à Australian wine holdco - 17/07/2024
- - Pernod Ricard vend ses marques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL).
- - Volume annuel vendu: 10 millions de caisses de 9 litres.
- - Portefeuille vendu: marques australiennes (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandaises (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnoles (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
- - La transaction inclut également la cession de sept caves.
Pernod Ricard : portefeuille de vins australiens, néo-zélandais et espagnols - 17/07/2024
- - Le groupe Pernod Ricard a annoncé la cession de la majorité de son portefeuille de vins.
- - L'acquéreur est le consortium international Australian Wine Holdco Limited, propriétaire de Accolade Wines.
- - Les sept caves cédées représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
- - Les marques cédées comprennent des vins australiens (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandais (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnols (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
Pernod Ricard cède la quasi-totalité des vins à des investisseurs - 17/07/2024
- - Pernod Ricard est numéro deux mondial des vins et spiritueux.
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- - Accolade Wines, désormais propriété du consortium d'investisseurs, génère un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars.
- - Pernod Ricard vend sept caves, produisant un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
- - La division vins de Pernod Ricard a connu une diminution de 10 % de chiffre d'affaires au dernier trimestre analysé, principalement à cause des marchés américains et britanniques.
Vin : Pernod Ricard poursuit son ascension dans le rosé - 03/05/2024
- négociation pour l'achat des 280 hectares de vigne des Terres de Ravel en Provence.
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- Les ventes de rosé ont retrouvé du dynamisme dans le monde. IWSR table sur une croissance des ventes de 3 à 6 % d'ici à 2027 en France.
- Sur le marché américain, prévision de croissance de 13 % par an
Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
- Pernod Ricard veut accélérer en Inde.
- Le géant français, qui occupe une position de leader dans le sous-continent
- Forte croissance du marché indien du whisky .
- Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
- L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
- Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
- La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
- Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
- L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
- Les ventes de single malt indien ont progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
- Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
- Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.
Les tribulations de Pernod Ricard pour créer le premier whisky «made in China» - 17/12/2023
- Pernod Ricard inaugure sa première distillerie de whisky du pays
- Pernod Ricard a prévu d’investir 150 millions d’euros sur dix ans dans ce projet.
- Commercialisation des premières bouteilles de The Chuan, le premier pur malt made in China.
- Les bouteilles sont vendues entre 115 et 190 euros, selon le degré d'alcool (40, 46 ou 60 degrés) et le type de vieillissement.
- La filiale chinoise de Pernod Ricard réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe
- Numéro deux mondial des spiritueux, déjà propriétaire d’une cinquantaine de whiskies (dont Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson et Jefferson’s...),
- Le marché chinois des spiritueux reste dominé à 97% par le Baijiu (alcool à base de sorgho).
- Les spiritueux occidentaux se partagent les 3% restant, à commencer par le cognac, un marché de 3,2 milliards d'euros, selon le cabinet spécialisé IWSR) et le whisky (1,2 milliard d'euros).
- La distillerie d'Emeishan est située sur la route du Mont Emei, empruntée tout au long de l’année par des millions de touristes chinois. Idéal pour faire de la distillerie un lieu de réception avec salles de dégustation, restaurant et circuit de visite .Pernod Ricard y attend deux millions de visiteurs d'ici à dix ans.
Entreprises citées dans cette étude
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