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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la restauration rapide en France est d'environ 25 milliards €
Le marché mondial de la restauration rapide est estimé à plus de 800 milliards de dollars. Les économies émergentes sont le moteur de l'expansion du secteur de la restauration.
Les habitudes des consommateurs français se tournent de plus en plus vers les services de commande et de livraison en ligne, la livraison connaissant une augmentation de 85% entre 2019 et 2021, ce qui consolide sa place dans l'offre du marché de la restauration rapide. Les commandes numériques constituent 10% des commandes de restauration rapide.
Sous l'impulsion d'un mélange d'offres de restauration rapide classique et des segments émergents "fast-casual" et "fast good", le marché est devenu un centre de qualité, de diversité et de personnalisation.
La demande s'adrese aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, et couvre tous les repas de la journée.
Le marché français de la restauration rapide a rebondi après la crise sanitaire, égalant et même dépassant les chiffres de fréquentation et de croissance. Les années 2020 et 2022 ont connu une hausse d'environ 10% avant de se stabiliser.
Le marché accueille un large éventail d'acteurs, allant des points de vente indépendants aux géants internationaux. Le nombre d'établissements a considérablement augmenté, passant d'environ 21.650 à près de 49.000
.Le nombre des employés du marché de la restauration rapide est d.environ 320.000 personnes.
Les principaux acteurs du marché
- McDonald's : McDonald's est devenu synonyme de fast-food américain dans le monde entier. En France, McDonald's a adapté ses menus pour y inclure des saveurs locales et des ingrédients de haute qualité.
- Subway : Le souverain du sandwich avec une touche personnelle Subway présente un modèle différent de celui des hamburgers en proposant une nouvelle façon de concevoir les sandwichs.
- Yum ! Brands : Les marques Yum ! Brands qui comprennent KFC et de Pizza Hut, entre autres. Elles offrent une large gamme de produits de restauration rapide, du poulet frit aux tranches de pizza.
- Domino's Pizza : domine le secteur de la livraison de pizzas
- Burger King et Quick (Groupe Bertrand) spécialistes des burgers
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La restauration de type rapide est définie par l’INSEE comme « la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables. »
Ce secteur inclut donc les restaurants fast food, les restaurants proposant principalement des repas à emporter, la vente de repas dans les food trucks, les éventaires et les salons de thé. Il ne comprend cependant pas la vente au détail par le biais de distributeurs automatiques.
La rapidité du service, la simplicité des plats, une offre peu coûteuse et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide. En cela, la restauration rapide inclut à la fois les restaurants fast food, mais aussi la gamme fast casual – qui valorise la qualité et la diversité de l’offre, comme Cojean- ou encore le segment fast good, qui propose une offre spécialisée, personnalisable, au sein d’un cadre agréable, tel que Big Fernand. Les clients principaux sont des particuliers comme des professionnels.
La consommation dans les établissements de restauration rapide a lieu pour tous les repas de la journée, au déjeuner et au dîner, mais plus récemment aussi au petit-déjeuner, segment en forte croissance.
Cette diversification a élargi la clientèle, attirant à la fois les particuliers et les professionnels, tout en stimulant la croissance du marché.
Le marché mondial connaît une croissance très rapide, marquée par des disparités régionales : les économies émergentes connaissent la plus forte expansion des établissements de restauration rapide, tandis que la croissance des pays développés provient d'une offre de produits plus large, comme les alternatives saines. La France n'est traditionnellement pas associée à la restauration rapide ; le pays est plutôt connu pour sa gastronomie. Cependant, la popularité de la restauration rapide augmente rapidement ; la France représente environ 10 % du marché mondial de la restauration rapide et les perspectives étaient, avant 2020, très prometteuses. Le pays connaissait une croissance en raison de la mise sur le marché d'une plus grande gamme de produits axés sur l'environnement et la santé, qui s'adressent donc à un plus grand nombre de consommateurs, et en raison de nouvelles tendances attractives.Ces disparités s'expriment également dans le chiffre d'affaire de 2024 de 24,5 milliards d'euros, en baisse par rapport à 2023, reflet des modes extrêmement changeantes dans le secteur
Si la crise sanitaire a fortement touché tout le secteur de la restauration, le segment de la restauration rapide a finalement été celui qui s'en est le mieux sorti et connait à nouveau, depuis la levée des restrictions, une forte dynamique de croissance.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de la restauration rapide a atteint ***,* milliards de dollars en **** et a connu une baisse en **** pour atteindre ***,* milliards de dollars, soit une baisse de *,*%. Le marché mondial semble être reparti puisqu'il est estimé en **** à ***,* milliards de dollars. Le TCAC sur la période **** - **** était de *,*%. [***] Sur ...
1.3 Un marché national solide
Si le marché français de la restauration hors domicile n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant-Covid, c'est pourtant le cas de la restauration rapide. Celle-ci enregistre en **** des chiffres record depuis **** ***** bat ce record), avec une fréquentation égale à celle de **** et une croissance de *% sur les mois de juin ...
1.4 La cyclicité du marché
Revenus des établissements de restauration rapide France, **** - **** (***) Source: ****
Le graphique ci-dessus est basé sur l'INSEE et le code NAF **.**C (***). Il s'agit de l'indice des ventes des établissements de restauration rapide, avec **** comme année de référence, à laquelle on affecte la base ***. Ainsi, en mars ****, les revenus des ...
1.5 Le secteur de la restauration rapide a été durement impacté par la crise sanitaire
Baisse importante de la fréquentation et des revenus
Le secteur de la restauration a été fortement touché par la crise sanitaire. Selon le bilan sectoriel des huit premiers mois de l’année ****, publié par le cabinet the NPD Group, le secteur aurait perdu près de **% des fréquentations ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français, des consommateurs atypiques mais amateurs de fast-food
Le marché français est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs français à l’image ...
2.2 Caractéristiques de la demande de restauration rapide
Fréquence de consommation de restauration rapide chez les Français France, ****, en % Source: ****
En ****, la popularité des fast-foods n'est plus à démontrer, avec près de **% de consommateurs réguliers.
Comparativement, une étude de l'Anses montre une certaine démocratisation de la consommation de restauration rapide au fil des ans. ...
2.3 Des disparités régionales
Une étude d'HelloFresh publiée en **** se penche sur la restauration rapide dans les ** plus grandes villes françaises. Elle nous indique que les fast foods représentent **% des restaurants à Cergy-Pontoise, quasiment **% à Amiens mais *,*% à Paris où les fast foods sont nombreux mais l'offre de restauration est de façon globale bien ...
2.4 Les enseignes de restauration rapide préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle enseigne de restauration rapide?". Pour chaque enseigne, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant ...
2.5 La demande en livraison de repas à domicile tire la croissance de la restauration rapide
Depuis quelques années, et en particulier depuis le premier confinement lié à la crise de la covid-**, les systèmes de livraison de repas sont de plus en plus sollicités, profitant tout particulièrement à la croissance du secteur de la restauration rapide. En effet, Les confinements successifs ont familiarisé les ...
3 Structure du marché
3.1 Spécificités de la chaîne de production
Le secteur de la restauration rapide est divisé entre des acteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à une chaîne et des grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste néanmoins dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum! Marques (***).
La production dans ...
3.2 Un nombre croissant d’acteurs sur le marché
Selon l'URSSAF (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de *** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent appartenir à une même chaîne. On observe ainsi une augmentation ...
3.3 Typologie des forces en présence
Quatre types d'acteurs se partagent le marché de la restauration rapide en France :
- Les entreprises spécialistes de la restauration rapide ;- Les boulangeries ;- Les plateformes de restauration rapide en ligne- La grande distribution et les grandes surfaces alimentaires
Selon Euromonitor, le marché de la restauration rapide est caractérisé ...
3.4 Le modèle de la franchise
En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).
En ****, il y a *** franchises dans la restauration rapide en France. [***]
Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les différents points ...
3.5 La concurrence grandissante de l’offre de snacking des supermarchés
Le snacking désigne le fait de manger des plats tout prêts et standardisés, en dehors des repas et de manière nomade. Il se différencie de la restauration rapide de par la manière dont sont consommés les produits. En restauration rapide, le client achète ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de produits variée
Les produits distribués en restauration rapide sont prêts-à-consommer et sont généralement présentés dans des emballages jetables.
En termes de produits proposés, on distingue principalement trois types de cuisine :
Française (***), Américaine (***) Italienne (***)
Viennent ensuite les produits des cuisines asiatiques (***) et des spécialités ...
4.2 Des prix bas qui augmentent
Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude. La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***), avec des prix nettement plus élevés ...
4.3 Une offre de restauration rapide saine et respectueuse de l'environnement en croissance?
Un deuxième levier pour le secteur est le développement de nouvelles offres qui permettent d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.
Où aimeriez-vous voir plus d'alternatives bio? France, ****, % Source: ****
Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et ...
4.4 Le développement limité des food trucks
Enfin, l'essor des food trucks a connu une belle dynamique à partir des années ****-****. Ce type de restauration, qui ramène le produit au client et non l'inverse, est un support dont la flexibilité a su séduire les consommateurs. En effet, entre **** et ****, le nombre de food trucks a ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.
La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de sécurité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de ...
5.2. La problématique du tri des déchets pour les établissements de restauration rapide
Les diverses chaînes de restauration rapide en France ont eu à proposer un plan de mise en conformité en ce qui concerne le tri des déchets en mars ****, tel que le relate Le Point. Ces chaînes de restauration produisent une quantité important de déchets dû à l'emballage de leurs ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retiendra la segmentation des acteurs du marché suivante :
- McDonald’s France
- Subway France
- Kioske à Pizza
- KFC France
- Pizza Hut (Yum Brands Group)
- Le Duff Groupe
- Speed Rabbit Pizza
- Holder Groupe
- Starbucks Coffee
- Eric kayser
- Exki
- Crêpe Touch
- Daunat Groupe
- Frichti (La Belle Vie)
- Barapom
- Cojean
- France Restauration Rapide
- Paul Boulangerie (Groupe Holder)
- Sodebo
- Taster
- Autogrill
- Starbucks Coffee France
- Chicken Street
- Bioburger
- Eat Salad
- Fresh Burritos
- King Marcel
- Pitaya (Bertrand Groupe)
- Soframa Capella (Even groupe)
- Pomme de Pain
- Popeyes
- Big M Burger
- Breizh Café
- Sushi Shop Restauration New
- Wingstot
- Big Fernand
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial de la restauration rapide
- Projection de l'évolution du marché mondial de la restauration rapide
- Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
- Motifs de consommation hors domicile de la dernière visite des français interrogés
- Les motivations des Français pour consommer des fast foods
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Sept ans plus tard, elle n'a pu ouvrir qu'un seul restaurant et l'Américain, qui lui reproche de ne pas s'être développée assez rapidement
- Début août, l’enseigne a annoncé vouloir attaquer le marché français avec un nouveau partenaire : les frères Traoré, déjà derrière le succès des fast-foods O'Tacos.
- Wingstop, né en 1994 près de Dallas au Texas, connaît une croissance ultrarapide et veut passer de 2000 à 10.000 restaurants dans le monde à moyen terme.
- Brescia, a créé la société en 1986 pour développer McDonald's dans la région marseillaise. Elle est devenue l’un des plus gros franchisés de l'enseigne, exploitant jusqu'à 23 restaurants, avant que leurs chemins ne se séparent en 2016.
- Le contrat de «master franchise», qui lui délègue le développement de Wingstop en France, est signé en 2017, avec un objectif de 75 restaurants à ouvrir en 10 ans.
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- Né en 1994 près de Dallas au Texas et coté en Bourse depuis 2015
- 2352 restaurants - la majorité aux États-Unis
- McDonald's compte 40.000 restaurants et KFC 30.000 dans le monde
- le potentiel français est estimé à 200 restaurants
- Le principal concurrent dans le poulet frit KFC en compte plus de 350.
- Wingstop a choisi de s'associer à Silman et Samba Traoré en leur confiant le contrat de master franchise.
- Ces deux frères sont derrière le succès de O'Tacos, la chaîne qui a popularisé le tacos français et qui compte désormais près de 300 restaurants.
- La chaine Popeye's a ouvert son premier restaurant en 2023 et vise les 300 restaurants d'ici à 10 ans.
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- - Croissance du chiffre d'affaires de la filière entre 2022 et 2023 : 8 %.
- - Hausse du chiffre d'affaires des fast-foods entre 2019 et 2023 : 30 %.
- - Nombre de restaurants McDonald's en France : plus de 1.500.
- - Nombre d'ouvertures de restaurants McDonald's par an : une trentaine.
- - Nombre de consommateurs quotidiens chez McDonald's : environ deux millions.
- - Chiffre d'affaires généré par les burgers en France l’année précédant 2023 : près de 9 milliards d’euros.
- - Nombre de restaurants Burger King en France depuis son retour en 2012 : près de 500.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché de la restauration rapide | France
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- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
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