Le marché des produits surgelés - France

1.2 Le marché mondial

Selon une étude de Grand View Research, le marché mondial des produits surgelés est estimé à ***.** milliards de dollars en ****. Sa croissance annuelle moyenne devrait être de *.*% entre **** et ****, générant *** milliards de dollars de chiffre d’affaires en ****. La croissance du marché au cours des dernières années a été tirée par la création de supermarchés et d’hypermarchés.

Evolution de la taille du marché de produits surgelés Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

L'Europe constitue le marché le plus important de produits surgelés dans le monde, avec une part de marché qui dépasse les **% en ****. Cependant, c'est la région de l'Asie-Pacifique qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec un CAGR (***) de *,*% entre **** et ****. [***].

Les plus gros marchés de consommation de produits surgelés en Europe sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Pour autant, les pays avec la plus grande consommation en volume (***).

Une telle consommation sur un marché arrivé à maturité suppose l’existence d’une chaîne de distribution efficace, intégrant les procédés d’exportation et d’importation à l’étranger (***) ou à domicile.

Les consommateurs recherchent des options de ...

1.3 Le marché français des produits surgelés

Le marché des produits surgelés a été particulièrement bousculé ces dernières années après le scandale de la viande de cheval, provenant de l’usine Spanghero. En effet, il s’est avéré que l’entreprise Findus avait vendu des produits labellisés « pur bœuf » alors qu’il s’agissait de viande de cheval. Il s’est ensuivi une enquête qui a montré les faiblesses de la traçabilité de la viande en Europe et qui a érodé la confiance des consommateurs : **% d’entre eux ne font pas confiance aux indications sur les emballages. [***]

Cependant, ce marché semble être sorti de ces années de difficulté. En effet, Syndigel, la Fédération européenne du commerce et de la distribution des produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés, a révélé la taille du marché des surgelés en France en ****, soit * milliards d'euros de chiffre d'affaires et * millions de tonnes de marchandises en volume. De plus, selon le syndicat, **,*% des ménages en France consomment des produits surgelés. [***].

Si l'on se concentre sur les entreprises spécialisées dans le commerce de détail ...

1.4 Le commerce extérieur

Étant donné la variété de produits surgelés présente dans le marché, nous nous concentrons dans cette catégorie sur le commerce extérieur de la viande bovine congelée, qui constitue un des segments les plus importants du marché des produits surgelés en Europe.

A travers le site UN Comtrade, il est donc possible d'obtenir le graphique ci-dessous correspondant au commerce extérieur associé au code **** - viande de bovine; surgelée. Ainsi, on remarque que la France est majoritairement importatrice de viande bovine surgelée, ce qui explique son faible taux de couverture pendant la période étudiée. On remarque cependant que son taux de couverture a augmenté en **** suite à une hausse très importante des exportations, qui ont augmenté de **.* à ***.* millions de dollars, soit une augmentation de **%.

Commerce extérieur de la viande bovine surgelée France, ****-****, en millions de dollars américains Source: ****

En ce qui concerne les importations de viande bovine surgelée, on remarque que les principaux pays qui exportent vers la France sont des pays européens, notamment l'Irlande (***).

Principaux pays d'origine des importations de viande bovine surgelée France, ****, en % Source: ****

Les exportations françaises de viande bovine ...

1.5 Le marché des surgelés boosté par la pandémie du Covid-19

La crise du Covid-** a eu un impact positif sur le marché des surgelés en France. En effet, avec les restrictions imposées par les gouvernements telles que le confinement et la fermetures des restaurants, les Français ont été ammenés à passer plus de temps chez eux et se sont ainsi tournés vers les produits surgelés afin de faciliter leur alimentation quotidienne.

Plus précisément, le segment des produits surgelés sucrés a vu ses ventes augmenter en valeur de **% entre mars et mai ****. De même, pour la catégorie des surgelés salés, l'augmentation des ventes a été de **% en valeur sur mars-avril. [***]

Si nous nous concentrons plus particulièrement sur l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de produits surgelés en **** par rapport à ****, nous pouvons observer une augmentation particulière de l'indice de CA pendant les périodes de confinemement en France, notamment une augmentation d'environ **,*% entre février et mars ****.

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de produits surgelés France, ****-****, indice de CA - base *** en **** Source: ****

La répercussion sur les acteurs du marché La crise ...

2.1 La restauration rapide, moteur de croissance pour les plats préparés surgelés

La croissance du marché de la restauration rapide stimule la demande de produits surgelés, notamment les plats préparés surgelés. Avec des modes de vie de plus en plus occupés, les consommateurs recherchent des solutions pratiques pour leurs repas. Les plats préparés surgelés offrent une option rapide et pratique, tout en permettant aux consommateurs de contrôler les ingrédients et de choisir des options plus saines. Cette tendance contribue à l'essor du marché des produits surgelés.

Si le marché français de la restauration hors domicile n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant-Covid, c'est pourtant le cas de la restauration rapide. Celle-ci enregistre à l'été **** des chiffres record depuis ****, avec une fréquentation égale à celle de **** et une croissance de *% sur les mois de juin et juillet **** vs ****. La reprise est bien là pour le secteur de la restauration, et elle est donc particulièrement bonne pour le marché de la restauration rapide. Celle-ci a même réussi à ouvrir des points de vente et gagne des parts de marché au détriment de la restauration traditionnelle et des cantines d'entreprise. Ceci s'explique par la croissance de la livraison et de la vente ...

2.2 La restauration collective

Autre segment de la demande, Business to Business cette fois, la vente de produits surgelés se fait aux établissements de restauration collective. Parmi ceux-ci, on retrouve :

les établissements d’enseignement ; les maisons de retraite et les établissements sociaux ; les entreprises et l’administration ; les hôpitaux et établissements de santé ; le catering.

 L’enseignement 

On observe également une légère augmentation du nombre d'établissements scolaires publics et privés de l'enseignement du second degré entre **** (***), ce qui bénéficie à la demande de produits surgelés pour la préparation des plats de cantine.

Evolution du nombre d'établissements scolaires publics et privés de l'enseignement du second degré France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

 Les maisons de retraite et établissements sociaux

La France compte une population senior âgée de ** ans ou plus de près de **.* millions de personnes, ce qui représente **,*% de la population nationale. Le tableau ci-dessous représente la proportion des seniors selon la tranche d'âge :

Répartition de la population des seniors selon la tranche d'âge, France, ****

Tranche d'âge **-** ans **-** ans **-** ans **-** ans **+ ans Total Nombre de personnes * *** *** * *** *** * *** *** * *** *** * *** *** ** *** *** % du nombre total ...

2.3 La restauration traditionnelle

Les restaurants individuels peuvent faire appel à des grossistes pour des livraisons de produits surgelés, dans une optique de commerce B*B.

L'évolution de la consommation des ménages français pour les services de restauration

Les graphiques ci-dessous illustrent plusieurs indicateurs représentatifs du marché de la restauration traditionnelle (***). 

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****A (***) France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Le code NAF **.**A "Commerce de gros de produits surgelés" permet de rendre compte de la baisse du nombre détablissements depuis ****. Cette baisse entre **** et **** suit la baisse constatée pour le nombre d'entreprises de restauration traditionnelle, ce qui souligne le lien entre les deux secteurs.

Evolution du nombre d'établissements dans le commerce de gros de produits surgelés France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Cependant si on s'intéresse au chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle selon les estimations de l'INSEE, le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle devrait repartir à la hausse en ****, et donc cela devrait stimuler la demande en produits surgelés :

Taille du marché de la restauration traditionnelle France, ****-****, en milliards d'euros INSEE  

3.1 La distribution BtoC - Grandes surfaces alimentaires

Le segment business to consumer correspond à la distribution réalisée entre une entreprise et un consommateur. 

Un sondage réalisé par YouGov en ****, permet d'avoir une idéee des circuits de distribution de produits surgelés préférés des français.

Réponse à la question "Chez quel détaillant achetez-vous habituellement vos produits surgelés ?" France, ****, en % Source: ****

En terme de chiffre d'affaires, les GSA (***) l'emportent avec un chiffre d'affaires total de *.* milliars d'euros en ****, contre ***.* millions d'euros pour le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées. [***]

Supermarchés/hypermarchés

En effet, dans le cadre de la vente des produits surgelés aux consommateurs, il est intéressant de distinguer deux types d’enseignes :

les généralistes, qui proposent une variété de produits qui ne se restreignent pas aux surgelés ; les spécialistes, dont les produits surgelés sont le cœur de métier.

Parmi les généralistes, Carrefour, E. Leclerc et Intermarché se distinguent tout particulièrement puisque, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-après, ces trois marques possèdent **% de parts de marché de la grande distribution.

Part de marché des groupes de grande distribution en France, ...

3.2 La distribution B2C - circuits spécialisés

Parmi les circuits spécialisés les plus importants, on retrouve Picard, Thiriet et Ecomiam. [***]

Picard

Picard avec ses * *** magasins en France reste le leader incontesté du circuit spécialiste de vente aux particuliers, comptant * *** magasins au début de l'année ****. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de *,* milliard d'euros en ****, un chiffre stable par rapport aux années précédentes. Picard dispose également de ** snack-bars implantés dans divers établissements tels que des entreprises, hôpitaux et écoles. La gamme de produits de l'enseigne comprend * *** références surgelées, dont *** salées, avec ** produits bio et *** nouveautés lancées en ****. Les haricots verts sont le produit phare de la marque, avec ** tonnes vendues chaque jour. Enfin, Picard s'engage à proposer ** % de produits d'origine française et garantit une provenance *** % française pour les viandes bovines. 

Picard se concentre sur plusieurs axes de développement pour renforcer sa marque et répondre aux attentes des consommateurs. L'entreprise s'engage à améliorer son offre en réduisant les emballages et en éliminant les ingrédients controversés tels que le nitrite. De plus, elle poursuit ses efforts en obtenant des certifications telles que la « pêche durable ». Avec une ...

3.3 La distribution Business to Business

La distribution business to business, qui consiste en la livraison de produits surgelés entre deux entreprises, représentait **% du marché des produits surgelés en **** selon les données d’Unigrains. Cette distribution peut se faire entre un fabricant de produits surgelés (***).

Gira Foodservice a recueilli des données sur ce segment de distribution. Ces dernières datent de **** mais permettent d’avoir un aperçu de l’importance relative des sous-segments les uns vis-à-vis des autres.

Répartition des différents réseaux de distribution BtoB   Source: ****

Le rôle des grossistes (***) est de proposer une large gamme de produits aux entreprises en aval, puis d’en effectuer la livraison. Les prestataires logistiques, comme Martin-Brower France, remplissent en revanche un rôle de livraison entre le fabricant et l’entreprise consommatrice. Les entreprises de Cash & Carry, à l’image de M&M Quality Food, permettent aux entreprises de venir se fournir toujours au même endroit - cela peut être comparé à de la grande distribution pour entreprise. 

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, les grossistes en produits surgelés contrôlent la plus grande partie du marché (***). Le marché est une fois encore très ...

4.1 Les produits surgelés disponibles sur le marché

Afin de construire un panorama de l’offre en produits surgelés, nous pouvons analyser l’offre de Picard, qui est un distributeur spécialisé. L’enseigne distingue :

les fruits et légumes ; les viandes et volailles ; les poissons et crustacés.

Ces plats peuvent être vendus sous différentes formes :

les apéritifs ; les entrées, tartes et salades ; les plats cuisinés ; les pains et viennoiseries ; les pâtisseries ; les glaces et sorbets.

Ensuite, il est possible d’établir une analyse de l’offre destinée aux professionnels de la restauration en étudiant celle proposée par l'un des leaders du segment, PassionFroid, à destination de la restauration collective.

Instants pauses (***) Entrées (***) Produits de la mer (***) Viandes (***) Volailles (***) Solutions végétariennes (***) Plats complets (***) Garnitures (***) Produits laitiers (***) Desserts (***)

Source: ****

4.2 Petits prix et cours des produits surgelés

Prix pour les particuliers

En analysant les prix des produits Picard, nous pouvons établir que ces derniers se situent :

entre *,** euros et * euros pour les légumes ; entre *,** euros et * euros pour les fruits ; entre * euros et * euros pour les produits carnés et les poissons.

Prix pour les professionnels de l’alimentation

Dans le cadre de la vente de produits surgelés à des professionnels de l’alimentation, il importe de noter l’existence d’une cotation nationale des produits surgelés collectivité, créée à l’initiative de l’ancien syndicat des produits surgelés Syndigel, en partenariat avec le RNM (***). Cet indice constate les prix à la vente en gros de certains produits surgelés. Nous pouvons donner quelques exemples à partir des données France AgriMer pour le mois de juillet ****.

Source: ****

4.3 Vers l’obsolescence de la surgélation ?

L’hydroprocédé de protection, une révolution ?

Agro Media note que des avancées ont été faites au cours des dernières années en matière de conservation des aliments. Ainsi, le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec a mis au point un nouveau procédé de conservation des aliments : l’hydroprocédé de protection, abrégé en HPP.

L’HPP consiste à placer sous vide des aliments résistants à la pression pour ensuite les soumettre à une pression d’eau importante qui élimine les bactéries et prolonge de trois fois la durée de vie normale des aliments, limitant le besoin de congélation ou de surgélation. La viande est particulièrement adaptée à ce procédé, alors que d’autres denrées, à l’image du pain et du poisson, le sont beaucoup moins. 

Ce procédé reste néanmoins coûteux mais permet de limiter les pertes alimentaires - un bœuf haché peut ainsi être conservé de ** à ** jours dans un frigidaire. 

Une diversification de l’offre

L’offre de produits surgelés, qui compte aujourd’hui plus de **** références selon Agro Media, a aussi tendance à s’étoffer afin de prendre en compte ...

5.1 Le respect de la chaîne du froid

Les acteurs du marché des produits surgelés (***) ont l’obligation de respecter la chaîne du froid, c’est-à-dire d’assurer le maintien des aliments surgelés à une température négative conforme à la réglementation. Cette dernière doit toujours être inférieure à - ** °C au cœur, la température ambiante devant être comprise entre - ** °C et - ** °C. Cela suppose qu’en cas de rupture de la chaîne du froid, les acteurs concernés ont l’obligation de jeter les produits surgelés concernés afin d’éviter le développement de maladies. [***]

La Directive Européenne **/***/CEE du ** décembre **** a transposé cette règle dans le droit européen, tout en étoffant la réglementation. Les fabricants peuvent surgeler les produits uniquement lorsque ces derniers sont encore dans un parfait état de fraîcheur. Selon les produits, cette durée peut varier :

fruits et légumes : quelques heures après la récolte ; viandes et volailles : après l’abattage et la découpe ; poissons : directement sur le bateau après la pêche.

Dans le cadre du transport de produits surgelés, il existe un accord international relatif aux transports internationaux ...

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante : 

• Auchan groupe
• Picard Surgelés
• Place du Marche (Toupargel)
• Thiriet
• Maximo
• Pomona Groupe (Passion Froid)
• Sysco Groupe - Davigel
• Transgourmet France
• Martin-Brower France
• Orly Gel
• M&M Quality Food
• Ecomiam
• Boncolac
• Bonduelle Groupe
• Ajinomoto
• Escal Sea Food
• Carrefour Groupe
• E.Leclerc
• Findus France
• Fleury Michon
• Iglo (Nomad foods)
• McCain Food
• Sodebo
• Cargill France
• Routhiau Groupe
• Traiteurs de Paris
• GEL 2000 (Gimbert surgelés)