Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des aliments surgelés est estimé à environ 9 milliards d'euros.

Le marché mondial des aliments surgelés a connu une croissance significative, le marché européen détenant plus de 35 % des parts.

Le marché mondial est supérieur à 180 milliards de dollars et a une croissance annuelle moyenne de 5 %

Le secteur de la restauration rapide, grand consommateur de plats préparés surgelés, connait une tendance à la hausse de 5 % du marché de la restauration hors foyer.

La pandémie a modifié les habitudes alimentaires et a développé la pratique de la cuisine à domicile et la demande de produits surgelés.

Tendances du marché des aliments surgelés en France

La quasi-totalité des ménages français consomme des aliments surgelés.

Les consommateurs se tournent vers les aliments surgelés qui nécessitent un minimum d'effort de préparation. Les repas prêts à réchauffer sont majoritaires sur le marché des produits surgelés.

L'industrie de la restauration rapide est un moteur de croissance important pour le marché.

Le marché est également porté par la généralisation des aliments surgelés dans les établissements d'enseignement, les maisons de retraite, les établissements de santé.

Les supermarchés et les hypermarchés sont les leaders de la distribution avec 58 % du marché.

Les magasins spécialisés dans les produits surgelés gagnent du terrain avec des enseignes comme Picard, Thiriet, Place du Marché et Ecomiam

Picard, en particulier, compte plus d'un millier de magasins en France, et Thiriet, est deuxième distributeur spécialisé.

Acteurs du marché :

Picard: Le spécialiste incontesté et le leader du marché .
Thiriet: Deuxième après Picard
Place du marché (ex Toupargel):
Ecomiam: grand nom de la distribution spécialisée

le marché des produits surgelés - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.

Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :

La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C ).
La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.

Ces techniques industrielles complexes imposent que la température à cœur des produits soit toujours maintenue en dessous de - 18 °C, ce qui impose aux distributeurs un véritable défi technique.

Cette étude sur les produits surgelés sera centrée sur les différents segments du marché, business to business et business to consumer et les différentes formes que ces derniers peuvent prendre. En terme de commerce B2C, ce sont les GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) qui l'emportent avec un chiffre d'affaires total de 2.4 milliards d'euros en 2021, contre 921.2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées. [LSA]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante :

Auchan groupe
Picard Surgelés
Place du Marche (Toupargel)
Thiriet
Maximo
Pomona Groupe (Passion Froid)
Sysco Groupe - Davigel
Transgourmet France
Martin-Brower France
Orly Gel
M&M Quality Food
Ecomiam
Boncolac
Bonduelle Groupe
Ajinomoto
Escal Sea Food
Carrefour Groupe
E.Leclerc
Findus France
Fleury Michon
Iglo (Nomad foods)
McCain Food
Sodebo
Cargill France
Routhiau Groupe
Traiteurs de Paris

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de la taille du marché de produits surgelés
Répartition de la taille du marché des produits surgelés par type de produit
Chiffre d'affaires HT des entreprises de commerce en détail de produits surgelés
Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
Réponses à la question "Au travail, où mangez-vous le plus souvent ?"
Evolution du nombre d'établissements scolaires publics et privés de l'enseignement du second degré
Répartition des seniors en maison de retraite
Population de seniors
Taille du marché de la restauration traditionnelle
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 5610A (établissements de restauration traditionnelle)
Evolution du nombre d'établissements dans le commerce de gros de produits surgelés
Part de marché des groupes de grande distribution en France
Réponse à la question "Chez quel détaillant achetez-vous habituellement vos produits surgelés ?"
Chiffre d'affaires des principaux magasins spécialisés en produits surgelés
Commerce extérieur de la viande bovine surgelée
Principaux pays d'origine des importations de viande bovine surgelée
Principales destinations des exportations de viande bovine surgelée
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de produits surgelés
Principaux grossistes en produits surgelés
Répartition des différents réseaux de distribution BtoB

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Thiriet investit 43 millions d’euros dans la logistique et la production de glaces - 24/09/2024

- Groupe Thiriet: 3000 salariés avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2023.

«Ils ont créé un marché qui n'existait pas»: Picard, un quinquagénaire qui a bouleversé les habitudes des Français - 21/09/2024

Picard fête les 50 ans de sa première boutique.
En 2024, Picard se classe à la quatrième place des enseignes préférées des Français
En 1987, Picard inaugure son centième point de vente en France.
95% des produits sont de marque propre.
Plus de deux millions de bûches vendues chaque Noël.
Objectif de dépasser les 1500 établissements dans les cinq ans.
850 magasins intégrés et une soixantaine de franchises à l’heure actuelle

Surgelés : Onoré absorbe So Mochi - 19/09/2024

- **So Mochi** :
- - Création : 2017
- - Fondateurs : Julien Biondo et Jonathan Stioui
- - Nombre de salariés : 30
- - Objectif de chiffre d'affaires : Passage de 4 à 8 millions d'euros entre 2023 et 2024
- - Marchés ciblés : Cafés, hôtels, restaurants (marque Mochiri) ; Grande distribution (marque La Compagnie du Mochi)
- **Onoré (ex-Boncolac)** :
- - Vente par Sodiaal : 2022
- - Acquéreur : Fonds néerlandais Waterland (deux tiers des parts) ; Sodiaal et le management (un tiers des parts)
- - Chiffre d'affaires en 2019 (Boncolac) : 90 millions d'euros
- - Acquisition de Mag'M en 2022, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires
- Acquisitions en 2023 : Proper Cornish et Cakesmiths, avec chacun 200 salariés
- Nombre total d'employés post-acquisitions : 1.000
- Chiffre d'affaires prévu en 2024 : 205 millions d'euros
- Marchés ciblés : Deux tiers dans la pâtisserie surgelée et un tiers dans le snacking

Bousculé par les marques de distribution, Bonduelle abandonne ses salades en sachet - 02/09/2024

- Bonduelle annonce se séparer de son activité de salades en sachet en France et en Allemagne.
- Le groupe Bonduelle fait face depuis une dizaine d'années à une baisse structurelle de la consommation de salade en France et en Allemagne.
- Les Crudettes, en négociation exclusive avec Bonduelle pour la reprise de l'activité en France, compte 2300 collaborateurs et revendique un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros.
- L'usine de salade de Saint-Mihiel pourrait fermer au printemps 2025, affectant 159 salariés.
- Le chiffre d'affaires du segment "salades" de Bonduelle a diminué de 15 % sur les sept dernières années.
- Le chiffre d'affaires global de Bonduelle a reculé de 1,4 % à 2,37 milliards d'euros pour l'année 2023
-2024. - 73 % des légumes surgelés non cuisinés vendus au détail sont commercialisés sous marque de distributeurs (MDD) selon Circana.
- Bonduelle compte plus de 11.000 collaborateurs et opère dans près de cent pays.

Bonduelle cède ses salades en sachet en France et en Allemagne - 30/08/2024

Chiffre d'affaires total de Bonduelle pour l'exercice clos en juin: 2,4 milliards d'euros.
Pourcentage du chiffre d'affaires représenté par le pôle mondial de salades en sachets vendu : 7 %.
Vente de 65 % de l'activité américaine de légumes en conserve et de surgelés Long Life en 2022 : 625 millions d'euros.

Comment Findus est sorti du scandale de la viande de cheval en 2013 - 21/08/2024

- 50.000 tonnes de viande concernées par le scandale.
- 4,5 millions de plats préparés impliqués.
- Des dizaines de millions de consommateurs affectés dans 40 pays différents.
- Le pourcentage de viande de cheval dans certains produits allait jusqu'à 29 %, et même 100 % dans les produits spécifiques de Findus testés.
- La crise s'est étalée sur plus d'une décennie, sans autre événement similaire déclenchant une telle onde de choc.
- La stratégie de communication de crise de Findus a permis à l'entreprise de finir l'année 2013 en croissance de 1 %.
- Findus a été vendu en 2015 par le fonds LionGem à Nomad Foods.
- Nomad Foods est devenu la référence du surgelé en Europe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Auchan groupe

Picard Surgelés

Place du Marche (Toupargel)

Thiriet

Maximo

Pomona Groupe (Passion Froid)

Sysco Groupe - Davigel

Transgourmet France

Martin-Brower France

Orly Gel

M&M Quality Food

Ecomiam

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des produits surgelés | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

30/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Traiteurs de Paris
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Routhiau Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cargill France
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sodebo
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise McCain Food
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iglo (Nomad foods)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleury Michon
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Findus France
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escal Sea Food
19/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les différents canaux de distribution a été développée. Une description détaillée des différents leaders spécialisés du marché a également été ajoutée.
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ajinomoto
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transgourmet France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Place du Marche (Toupargel)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona groupe Passion Froid