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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des compléments alimentaires est supérieur à 2,6 milliards €
Le marché mondial des compléments alimentaires est estimé à plus de 164 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel de 8%. Les États-Unis dominent le marché.
Tendances du marché des compléments alimentaires en France
Au cours des dernières années, le marché a diublé. Les consommateurs français reconnaissent les compléments alimentaires pour leurs nombreux bienfaits sur la santé, en particulier pour remédier aux carences alimentaires. Les femmes de plus de 35 ans sont les principales consommatrices.
L'une des tendances notable est la croissance des probiotiques et des compléments biologiques. Le segment des compléments probiotiques est évalué à de plus de 220 millions d'euros en France.
Le vieillissement de la population française stimule la demande.
La production et la distribution de compléments alimentaires en France impliquent une multitude d'acteurs allant des fournisseurs d'ingrédients aux fabricants de compléments alimentaires.
Le marché est composé de spécialistes polyvalents, de spécialistes du conseil, de grands groupes de la nutrition et de la cosmétique, et de laboratoires pharmaceutiques.
Les pharmacies et les parapharmacies représentant près de la moitié des ventes totales, mais les magasins spécialisés sont également très présents, notamment les magasins de produits biologiques.
Quelques acteurs du marché des compléments alimentaires
- Juva Santé
- Léa Nature
- Arkopharma
- Boiron
- Danone, Nestlé et L'Oréal sont également présents sur ce marché
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.
Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique, mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composants des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits, voire dénoncent des cas d’effets secondaires.
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,4% par an entre 2021 et 2030 grâce à la prise de conscience des populations sur l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie qui tirent la demande pour des produits efficaces et vitalisant. Le secteur est largement dominé par les États-Unis.
En France, le marché connaît aussi une forte croissance puisqu'il a progressé de 87% entre 2013 et 2022. Du côté de la production, on compte de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, à l'image d'Arkopharma ou de Juvamine. Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre pharmacies, parapharmacies, GMS et ventes directes ou en ligne.
A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.
1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance
PrecedenceResearch estime la taille du marché mondiale à près de *** milliards de dollars en ****.
Leurs prévisions sur un TCAC de *.*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ ***.**milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****.
Taille du marché mondial des compléments alimentaires Monde, ****-*****, ...
1.3 Un marché national en forte croissance
Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
L’observation du marché national démontre une croissance très rapide du marché, de **** à ****, celui-ci a progressé de **%.
Répartition parts de marché France, ****, en pourcentage Source: ****
Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des ...
1.4 Commerce international
Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs français
Comportements des consommateurs
Dans cette partie nous utilisons à la fois le sondage **** et celui **** d'Opinionway pour Synadiet, car certaines questions, pertinentes, ont été supprimées de l'édition **** beaucoup plus courte. L'année des données analysées est mentionnée dans chaque graphique. Nous utiliserons aussi les données Synadiet ...
2.2 La santé, raison principale de la consommation de compléments alimentaires
Bénéfices des compléments alimentaires perçus par les Français
Les Français reconnaissent très largement les bénéfices des compléments alimentaires pour la santé, et particulièrement pour combler des déficiences alimentaires puisque **% des Français pensent qu'ils peuvent être utiles dans ce ...
2.3 Le vieillissement de la population française devrait porter la demande vers certains segments
Comme nous l’avons précédemment démontré, les seniors consomment des compléments alimentaires de manière régulière et nombre des raisons évoquées pour justifier la consommation de ces produits ont trait à la vieillesse (***). Ainsi, le vieillissement de la population française serait un facteur direct ...
2.4 Tendances de la demande : les probiotiques et les produits bio
Le boom du marché des probiotiques :
Les probiotiques, micro-organismes (***) est peu claire.
En attendant des clarifications, le secteur des compléments probiotiques représentaient déjà plus de *** millions d’euros en France en ****. Nous ne disposons pas de chiffres plus récents mais nous savons que le marché des probiotiques ...
2.5 Impact de la COVID-19 sur la demande de compléments alimentaires
La crise sanitaire s'est accompagnée pour les Français d'une prise de conscience et d'une attention plus marquée à leur santé. * Français sur ** ont ainsi cherché à renforcer leur système immunitaire. Et **% d'entre eux ont privilégié les compléments alimentaires pour le faire.
Moyens privilégiés pour ...
2.6 Analyse de l'audience
MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse de l'audience du marché étudié montre une importante représentation des tranches d'âge de ** à ** ans, avec **,**% de l'audience totale, comparativement à **,**% dans la population française. La tranche d'âge de ** à ** ans est la plus représentée ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
Source: ****
Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.
À partir de ces ingrédients, les producteurs fabriquent les compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les ...
3.2 Les étapes de la production et les acteurs présents sur le marché
Les étapes de la production de compléments alimentaires
En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire ...
3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits
Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée ...
3.4 Les différents circuits de distribution et leur évolution
Les lieux d'achat de compléments alimentaires (***) France, ****, en % Synadiet
Les pharmacies et parapharmacies sont, d'après les consommateurs de compléments alimentaires, leurs lieux privilégiés pour l'achat de compléments alimentaires.
Répartition du chiffre d’affaires du marché par canal de distribution et %France, **** – ****, en millions d’euros ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Familles de produits et types de packaging
Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants
Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E ...
4.2 Les produits achetés différent en fonction des circuits de distribution
Comme nous l'avons vu précédemment, les pharmacies représentent l'essentiel des ventes de compléments alimentaires. Elles sont particulièrement plébiscitées pour les produits aidant à la digestion et au transit, les produits pour lutter contre le stress et ceux améliorant la vitalité.
Les pharmacies détiennent ...
4.3 Exemples de prix et de produits
Selon une étude de MyProtein, un Français consomme en moyenne **€ par mois en compléments alimentaires, soit le plus grand chiffre en Europe. Le site comptabilise toutefois les boissons et aliments ultrariches en protéines, ce qui dépasse légèrement le sujet de notre étude mais démontre ...
4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits
Un marché porté par les innovations
Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires
L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...
5.2 Régulation française spécifique
La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...
5.3 Remboursement de la sécurité sociale
Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Juva Santé (Urgo Groupe)
- Vitarmonyl
- Arkopharma
- Forté pharma
- Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)
- Galderma
- Les Miraculeux
- Apyforme
- Solgar France
- Laboratoire UNAE
- Respire
- Nutri & Co
- Foodspring
- Laboratoire Lescuyer (groupe Lehning)
- Vinpai
- Havea Group
- Glanbia
- Laboratoire Les Trois Chênes
- Nutergia
- Herbarom Groupe
- Nestle Healh Science
- Mint E Laboratoire
- Green Whey
- Nutripure
- Nutrimuscle
- Biocodex
- Nestlé Groupe
- Herbalgem (Inula groupe)
- Pranarôm (Inula Groupe)
- NaturAvignon
- NaturAvignon
- Eurospechim Nutrilo
- Strapharm (Naturacare Group)
- Codilab (Biofarma Group)
- Biofarma
- Herbolistique Laboratoires
- Nutrigee
- Nexira
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des compléments alimentaires
- Répartition des parts de marché mondial
- Répartition du marché européen des compléments alimentaires par produits
- Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires
- Répartition parts de marché par secteur des compléments alimentaires
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Chiffre d'affaires en 2023 : 292 millions d'euros
- - Nombre d'employés : 1.040
- - Nombre d'employés à l'usine de Montaigu-Vendée : 450
- - Production annuelle : 35 millions de boites (représentant la moitié des produits vendus par an en Europe)
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- Depuis 2016, croissance moyenne par an de plus de 17 %.
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- Acquisition du Suisse Unipektin Ingredients en 2021
Entreprises citées dans cette étude
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