Le marché des compléments alimentaires - France (2024)

1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance

PrecedenceResearch estime la taille du marché mondiale à près de *** milliards de dollars en ****. 

Leurs prévisions sur un TCAC de *.*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ ***.**milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****.

Taille du marché mondial des compléments alimentaires Monde, ****-*****, en milliards de dollars   Source: ****

La prise de conscience sur l'importance de l'alimentation pour la santé participe à la croissance du secteur. Le changement de ces habitudes alimentaires, combiné à une volonté toujours plus grande d'efficacité, porte la demande des compléments. 

Selon le syndicat national des compléments alimentaires français, les États-Unis étaient le premier marché mondial en **** pour ces produits et en représentaient plus du tiers. L'Europe arrive ensuite avec **% de la valeur du marché (***). Nous ne disposons pas de chiffres plus récents concernant la répartition, mais celle-ci n'a pas particulièrement évolué ces dernières années.

Répartition des parts de marché mondial Monde, ****, en pourcentage de la valeur de marché Source: ****

Avec un marché mondial estimé à ***,* milliards de dollars à cette date, le marché européen représentait donc pour sa part **,* milliards de dollars en ****. Si l'Italie est le plus gros marché européen ...

1.3 Un marché national en forte croissance

Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

L’observation du marché national démontre une croissance très rapide du marché, de **** à ****, celui-ci a progressé de **%.

Répartition parts de marché France, ****, en pourcentage Source: ****

Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des Français à leur bien être et leur santé, les compléments alimentaires bénéficiant d’une image positive auprès des Français. La naturalité, la personnalisation et le segment santé sont des tendances très porteuses.

1.4 Commerce international

Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande partie des compléments alimentaires et sont rassemblées sous le code suivant : 

**** : Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse, y.c. les concentrats naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Le commerce extérieur français est excédentaire jusqu'en **** où, malgré une stabilité des importations, la balance est devenue déficitaire en raison d'une forte augmentation des exportations.

Commerce extérieur français de vitamines et provitamines France, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

Les Pays-Bas sont les premiers importateurs de vitamines et provitamines françaises.

Destinations des exportations françaises de vitamines et provitamines France, ****, en pourcentage de la valeur des exportations Source: ****

Les importations proviennent en grande partie des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Suisse et de la Chine.

Principaux pays d'origine des ...

2.1 Profil des consommateurs français

Comportements des consommateurs

Dans cette partie nous utilisons à la fois le sondage **** et celui **** d'Opinionway pour Synadiet, car certaines questions, pertinentes, ont été supprimées de l'édition **** beaucoup plus courte. L'année des données analysées est mentionnée dans chaque graphique. Nous utiliserons aussi les données Synadiet des chiffres clés ****.

Réponses à la question : avez-vous déjà consommé des compléments alimentaires ? France, ****, en % Source: ****

Les données provenant d’un sondage de * *** personnes par OpinionWay indiquent que **% des personnes interrogées avaient déjà consommé des compléments alimentaires, ce chiffre était de **% en ****. Les compléments alimentaires tendent donc à se démocratiser. [***]

La plupart des utilisateurs ont une consommation ponctuelle, liée aux saisons ou à des événements propres à l’individu (***). Enfin, environ **% des consommateurs ont déclaré n’avoir essayé qu’une fois des compléments alimentaires. Il est également pertinent de noter que plus de **%  des Français ont une bonne image des compléments alimentaires.

Seuls *% des Français déclarent consommer des compléments alimentaires en continu tout au long de l'année en ****. 

Durée d'utilisation des compléments alimentaires France, ****, en % Synadiet

Plus de **% des consommateurs de compléments ...

2.2 La santé, raison principale de la consommation de compléments alimentaires

Bénéfices des compléments alimentaires perçus par les Français

Les Français reconnaissent très largement les bénéfices des compléments alimentaires pour la santé, et particulièrement pour combler des déficiences alimentaires puisque **% des Français pensent qu'ils peuvent être utiles dans ce cadre. **% des Français pensent aussi qu'ils peuvent être utiles à certaines périodes de la vie pendant lesquelles le corps change ou est plus fragile.

Bénéfices reconnus des compléments alimentaires   Source: ****

Les compléments alimentaires les plus populaires :

Les compléments alimentaires consommés par les Français France, ****, en % Synadiet

La plupart des compléments alimentaires consommés sont des vitamines et minéraux.

Raisons de la consommation des compléments alimentaires

Naturellement, les raisons d'achat sont liées aux bénéfices perçus des compléments alimentaires et **% des consommateurs de compléments justifiaient cet achat par une indication à renforcer ses défenses naturelles. **% en consommaient pour retrouver la forme et **% pour sa peau ou ses cheveux.  

Pour quelles indications avez-vous déjà consommé des compléments alimentaires ? France, ****, en % Source: ****

Les trois principaux objectifs de la consommation de compléments alimentaires sont de ...

2.3 Le vieillissement de la population française devrait porter la demande vers certains segments

Comme nous l’avons précédemment démontré, les seniors consomment des compléments alimentaires de manière régulière et nombre des raisons évoquées pour justifier la consommation de ces produits ont trait à la vieillesse (***). Ainsi, le vieillissement de la population française serait un facteur direct de la croissance de la demande en compléments alimentaires qui visent à bien vieillir.

Vieillissement de la population française France, ****-****, en % Source: ****

Projection de population par grand groupe d'âgesFrance, ****, en % en en millions

Source: ****

Les observations de l’INSEE montrent un accroissement de la population de plus de ** ans qui pourrait passer de **,*% de la population en **** à **,*% en ****. Cette évolution structurelle de la société française devrait favoriser la vente de produits destinés à bien vieillir.

2.4 Tendances de la demande : les probiotiques et les produits bio

Le boom du marché des probiotiques :

Les probiotiques, micro-organismes (***) est peu claire.

En attendant des clarifications, le secteur des compléments probiotiques représentaient déjà plus de *** millions d’euros en France en ****. Nous ne disposons pas de chiffres plus récents mais nous savons que le marché des probiotiques en tant que complément alimentaire ralentit (***).

Chiffre d'affaires des probiotiques Europe, ****, en millions d'euros Source: ****

Les produits bio :

Dans une démarche de prêter une intention particulière envers l'origine des produits consommées, notamment depuis la crise sanitaire, les compléments alimentaires bio ont connu une plus grande croissance que les compléments alimentaires non-bio. Comme on peut le voir sur le graphique suivant, les produits bio disposent de chiffres enthousiasmants. Bien qu'ils restent en deçà des chiffres des produits non-bio (***). La tendance est donc en faveur des produits bios.

chiffre bio AA   source

2.5 Impact de la COVID-19 sur la demande de compléments alimentaires

La crise sanitaire s'est accompagnée pour les Français d'une prise de conscience et d'une attention plus marquée à leur santé. * Français sur ** ont ainsi cherché à renforcer leur système immunitaire. Et **% d'entre eux ont privilégié les compléments alimentaires pour le faire. 

Moyens privilégiés pour renforcer son système immunitaire pendant la crise sanitaire France, ****, en pourcentage Source: ****

* Français sur * a renforcé son utilisation de compléments alimentaires et de produits naturels de santé. 

2.6 Analyse de l'audience

MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

L'analyse de l'audience du marché étudié montre une importante représentation des tranches d'âge de ** à ** ans, avec **,**% de l'audience totale, comparativement à **,**% dans la population française. La tranche d'âge de ** à ** ans est la plus représentée avec **,**% contre **,**% dans la population française. Cependant, les tranches d'âge supérieures à ** ans sont moins représentées dans l'audience du marché étudié, notamment la tranche d'âge de ** ans et plus qui ne représente que *,*% de l'audience contre **,**% dans la population française.  MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Semrusg     Dans l'analyse globale de l'audience du marché étudié, il est observé une légère prédominance du sexe féminin, représentant **,**% de l'audience totale. Les hommes, quant à eux, représentent **,**% du public. Cela indique que le marché pourrait être légèrement plus orienté vers les femmes, mais conserve néanmoins une part substantielle d'hommes. MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source : Semrush     Selon les données du marché étudié, la tendance générale montre ...

3.1 Structure du marché

Source: ****

Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.

À partir de ces ingrédients, les producteurs fabriquent les compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les façonniers qui fournissent des compléments à plusieurs entreprises qui les mettront sur le marché et les fabricants qui mettent directement sur le marché les compléments qu'ils fabriquent.

Les produits mis sur le marché sont ensuite distribués par plusieurs circuits et consommés par la population.

3.2 Les étapes de la production et les acteurs présents sur le marché

Les étapes de la production de compléments alimentaires

En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire depuis ****.

La production de compléments alimentaires comprend elle-même plusieurs étapes, le détail de ces étapes pouvant varier en fonction du type de produit fabriqué [***] : 

Réception des ingrédients  Stockage : comprend la mise en quarantaine des produits devant être ccontrôlés avant acceptation, le stockage des matières premières, des encours de fabrication et des produits finis ainsi que le stockage tampon Préparation et pesées : comprend le déconditionnement, le prélèvement et la pesée de matières premières sur la base de la recette, ainsi que la préparation du matériel Fabrication : comprend le séchage, le broyage, le concassage, le mélange, le tarnissage, la macération, la fermentation, la percolation, le pressage, l'extraction, la cuisson, la stérilisation, la pasteurisation, le refroidissement, la compression, la mise en gélule, capsule ou autres Conditionnement : comprend le transfert, ...

3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits

Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée du marché sont assez faibles. Pour ces compléments, l'image de marque repose davantage sur la fiabilité et la conformité sanitaire du produit, qui est supposée acquise dès lors que le produit est mis sur le marché. La stratégie des laboratoires est alors similaire à celle s'appliquant aux médicaments génériques, et la concurrence sur ces produits est relativement forte.

D'autre part, les compléments alimentaires ne portant pas sur une molécule (***) offrent beaucoup plus de lattitude aux fabricants pour développer des formules uniques. La liberté laissée par la réglementation européenne en la matière offre davantage de possibilités aux fabricants, tant sur la composition des produits que sur la manière de présenter les résultats escomptés. Ces produits, davantage achetés sur Internet que les vitamines et minéraux, montrent une moindre concurrence, et des ...

3.4 Les différents circuits de distribution et leur évolution

  Les lieux d'achat de compléments alimentaires (***) France, ****, en % Synadiet  

Les pharmacies et parapharmacies sont, d'après les consommateurs de compléments alimentaires, leurs lieux privilégiés pour l'achat de compléments alimentaires.

Répartition du chiffre d’affaires du marché par canal de distribution et %France, **** – ****, en millions d’euros et en %

Source: ****

Focus sur les magasins spécialisés

Du côté des magasins spécialisés, la majorité des ventes se fait dans les magasins bio (***). On note que les ventes en magasins spécialisés ont baissé entre **** et ****.

Répartition des ventes dans les magasins spécialisés France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Ventes directes et en ligne

Pour les ventes directes et en ligne, on distingue trois sous-canaux : la vente directe à domicile, l'e-commerce et la vente par catalogue. Tous les sous-canaux ont vu leurs ventes augmenter sauf la vente par catalogue. La vente directe à domicile représente la majorité de ce segment avec **,*% des ventes. 

Répartition des ventes sur internet France, ****-****, en pourcentage Source: ****

Répartition des ventes directes et à distance France, ****-****, en pourcentage Source: ****

Entre **** et ****, les ventes directes et à distance sont restées plutôt stables. Les ventes ...

4.1 Familles de produits et types de packaging

Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants

Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E pour ses propriétés anti-oxydantes et la vitamine K qui sert le système de coagulation sanguine. Minéraux et oligo-éléments : Magnésium, calcium, chrome, carotène, zinc ou fer Substances à but nutritionnel ou physiologique : Ce sont des substances chimiquement définies comme possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques à l’exception des vitamines, minéraux et substances aux propriétés exclusivement pharmacologiques. On peut citer la caféine, le lycopène ou la glocusamine. Plantes ou préparations de plantes : Elles peuvent être utilisées sous forme de poudre, d’extraits secs ou aqueux, de substances isolées des plantes (***). Les plantes utilisables dans les compléments alimentaires sont définies par le décret n°****-*** dans la réglementation française. Huiles essentielles : Elles sont des produits odorants, généralement de composition complexe, obtenues à partir d’une matière première ...

4.2 Les produits achetés différent en fonction des circuits de distribution

Comme nous l'avons vu précédemment, les pharmacies représentent l'essentiel des ventes de compléments alimentaires. Elles sont particulièrement plébiscitées pour les produits aidant à la digestion et au transit, les produits pour lutter contre le stress et ceux améliorant la vitalité.

Les pharmacies détiennent aussi la quasi-exclusivité des ventes d'une majorité des produits.

Cependant, les produits minceur s'achètent autant en GMS qu'en pharmacie car ils apparaissent comme des produits moins médicaux et que l'on trouve plus facilement en grandes surfaces. Ces produits représentent **% des ventes de la GMS. 

Ventes des principaux types de compléments alimentaires, par canal de distribution France, ****, en millions d'euros Source: ****

4.3 Exemples de prix et de produits

Selon une étude de MyProtein, un Français consomme en moyenne **€ par mois en compléments alimentaires, soit le plus grand chiffre en Europe. Le site comptabilise toutefois les boissons et aliments ultrariches en protéines, ce qui dépasse légèrement le sujet de notre étude mais démontre l'importance des Français de prendre soin de leur santé. Il est compliqué de donner un prix moyen pour les compléments alimentaires aux vues de la diversité des produits mis sur le marché. Ainsi on peut trouver des cellules de magnésium à partir de *€**, de la vitamine C à **€ ou encore des comprimés contre la chute des cheveux à **€. [***]

Les prix varient énormément d’un produit à l’autre et on peut trouver différentes gammes de prix. 

De *€ à **€ : Des produits basiques vendus en grandes quantités comme des vitamines, du magnésium. Ils sont généralement vendus en pharmacie et parapharmacie mais aussi sur internet. Exemples :

Magnésium : Urgo Vital Magnésium B* ** comprimés à *,**€ Pour le sommeil : Forté Pharma Forténuit ** comprimés à *,**€ Contre le stress : Synergia D-Stress ** comprimés à **,**€

De **€ à **€ :   Des produits plus rares et plus techniques qui sont généralement consommés à des visées ...

4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits

Un marché porté par les innovations

Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et de nouveaux consommateurs. Marketing, goûts originaux, cures sur-mesure : les nouvelles start-up du marché n'hésitent pas à faire preuve d'authenticité pour se faire un nom dans le milieu. [***]

Les compléments alimentaires sportifs élargissent leurs cibles

Alors que les compléments alimentaires sportifs pour les performances étaient plutôt réservés aux athlètes de haut niveau et aux bodybuilders, ils touchent aujourd’hui une cible plus large. Cette cible est composée de jeunes adultes entre ** et ** ans pratiquants une activité physique régulière et soucieux de leur alimentation.

Néanmoins ces nouveaux consommateurs ne veulent pas sacrifier leur plaisir à la performance et privilégient des aliments à des compléments alimentaires à proprement dit. Par conséquent, ces produits prennent la forme de barres sportives, de poudres et de shaker/smoothies.

L'essor rapide du marché des compléments alimentaires est largement attribuable aux nombreuses innovations qui émanent de ...

5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit les compléments alimentaires comme des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire quotidien, constituant une source de nutriments ayant un effet nutritionnel et commercialisés sous forme de doses.

Parmi les principales dispositions prises par cette directive, on peut notamment citer :

L’Annexe I donne une liste des vitamines et minéraux pouvant être ajoutés dans les compléments alimentaires L’Annexe II donne une liste des sources à partir desquelles les substances de l’Annexe I peuvent être produites Des exigences en termes d’étiquetage et de mise sur le marché

Cette directive initiale a depuis été amendée par de nouvelles législations, pour affiner la liste des produits autorisés. Par exemple en ****, le règlement ****/**** ajoute à la liste des produits autorisés le silicium organique, après qu’une étude scientifique a conclu que cet élément ne ...

5.2 Régulation française spécifique

La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur le marché des compléments européens en Europe. Le décret n°****-*** transpose le décret européen précédemment cité. 

L’arrêté du * mai **** en France est relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, qu’il liste.

L’arrêté du ** juin ****, liste les plantes, autres que les champignons, autorisés dans les compléments alimentaires ainsi que les conditions de leur utilisation.

L’arrêté du ** septembre **** établie la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires.

5.3 Remboursement de la sécurité sociale

Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments alimentaires font partie, par la sécurité sociale. Pour autant, plusieurs obstacles s’opposent à une généralisation. D’abord, les contrôles nécessaires à une homologation du produit comme remboursables s’apparentent à ceux des médicaments, ce qui a un coût élevé pour des fabricants qui bénéficient justement d’un régime de contrôle moins strict en tant que produit alimentaire. D’autre part, le processus de remboursement existant pour les personnes cœliaques par exemple est complexe et rébarbatif.

Ameli considère que les compléments alimentaires ne peuvent être remboursés car ils ne sont pas considérés comme étant des médicaments.

Pour autant, des mutuelles commencent à prendre en charge les soins préventifs comme les compléments alimentaires, comme le note la Vie Naturelle.

Selon un sondage OpinionWay de janvier ****, **% des Français estiment que les compléments alimentaires ...

6.1 Segmentation

• Juva Santé (Urgo Groupe)
• Vitarmonyl
• Arkopharma
• Forté pharma
• Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)
• Galderma
• Les Miraculeux
• Apyforme
• Solgar France
• Laboratoire UNAE
• Respire
• Nutri & Co
• Foodspring
• Laboratoire Lescuyer (groupe Lehning)
• Vinpai
• Havea Group
• Glanbia
• Laboratoire Les Trois Chênes
• Nutergia
• Herbarom Groupe
• Nestle Healh Science
• Mint E Laboratoire
• Green Whey
• Nutripure
• Nutrimuscle
• Biocodex
• Nestlé Groupe
• Herbalgem (Inula groupe)
• Pranarôm (Inula Groupe)
• NaturAvignon
• NaturAvignon
• Eurospechim Nutrilo
• Strapharm (Naturacare Group)
• Codilab (Biofarma Group)
• Biofarma
• Herbolistique Laboratoires
• Nutrigee
• Nexira