Synthèse de notre étude de marché

La consommation française de produits carnés est estimée à plus de 23 milliards €

Le marché de la viande est constitué de la viande rouge (gros bovins, veaux, porc) et de la viande blanche ( volailles).

Le marché mondial de la viande, évalué à 838,3 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7 % jusqu'en 2025.

Tendances de la consommation de viande sur le marché français

En France, la transformation, la conservation de la viande et la préparation de produits à base de viande représente une valeur de plus de 37 milliards €

La balance commerciale française est déficitaire

La consommation des particuliers de viande, en particulier de viande congelée, a augmenté pendant les périodes de confinement. En revanche, la consommation de viande hors domicile a baissé.

La consommation de viande en France a évolué, avec une préférence pour les viandes blanches, en particulier la volaille, qui représente aujourd'hui la part la plus importante des produits carnés achetés par les ménages, soit environ 27 %.

Les viandes rouges dominent la consommation. La consommation annuelle de bœuf est d'environ 13,2 milliers de tonnes en 2020.

Les personnes âgées de 35 à 49 ans préfèrent la viande blanche. Les personnes plus âgées ont une préférence pour les viandes rouges. La consommation de viande de bœuf st supérieure à celle de viande de porc.

La viande de porc est moins coûteuse et est accessible à un large éventail de consommateurs.

Les familles ayant des enfants au collège ou au lycée et celles ayant des enfants adultes consomment davantage de viande de volaille et de lapin.

L('industrie de la transformation et de la conservation de la viande en France est estimée à 37,1 milliards d'euros en 2020.

Acteurs du marché français de la viande

Le marché de la viande en France est un segment important de l'industrie agricole et alimentaire, caractérisé par un ensemble d'acteurs allant des éleveurs, aux transformateurs et distributeurs.

Agrial, un groupe coopératif renommé aux activités agricoles et agroalimentaires diversifiées. Cette entreprise est connue pour la fourniture de produits carnés, parmi d'autres produits agricoles.
Terrena est une coopérative est très présente sur le marché de la viande et fournit des produits de qualité dans diverses catégories de viande.
Sodiial, coopérative d'éleveurs de renom
Cooperl ARC Atlantique coopétative spécialist de l'élevage porcin.
Le groupe LDC, leader du secteur de la volaille.
Maïsadour est une autre entreprise qui a étendu sa portée sur le marché de la volaille.
Bigeard spécialiste la transformation de la viande de bœuf et de porc
Intermarché, Auchan, Leclerc, Carrefour, Hyper et Super U sont des géants de la grande distribution qui contrôlent la distribution de la viande.

le marché de la viande - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/12/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de la viande fait référence aux marchés :

de la viande rouge (qui regroupe les viandes de gros bovins, veaux, de porc) ;
de la viande blanche (qui regroupe les viandes de volailles).

Le marché mondial de la viande se porte globalement bien dans la mesure où le marché devrait connaitre un CGAR de +7% entre 2021 et 2025. La production mondiale est également estimée à 337,2 millions de tonnes équivalent carcasse.

Le marché français de la viande semble également suivre la tendance du marché mondial puisqu'il tend à croître année après année. Les acteurs sur le marché de la viande sont très nombreux entre les éleveurs comme Soodial, les industriels de la viande comme le groupe LDC par exemple et les distributeurs tels que Carrefour.

Les Français sont d’importants consommateurs de viande. En effet, près de 5,7 millions de tonnes de viande sont consommées chaque année. La viande occupe une place importante dans les habitudes alimentaires des Français et est même décrite comme étant un « marqueur culturellement important de l’alimentation française ».

On observe cependant, depuis plus d’une trentaine d’années, que la consommation de viande en France tend à se réduire. On observe une modification dans les habitudes de consommation et dans le type de viande consommée, dus notamment à des scandales sanitaires (vache folle, grippe aviaire, viande de provenance et nature dissimulée), à la sensibilisation des Français à l’impact sur la santé d’une consommation excessive de viande (notamment de viande rouge), à l’essor de mouvements prônant la non-consommation de viande… En parallèle, les Français semblent de plus en plus tourner leurs achats de produits carnés vers des types de viande bio ou label rouge, considérés par les consommateurs comme des gages de qualité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Les principales entreprises du marché de la viande en France

Cooperl Arc Atlantique
Bigard groupe
Maïsadour
LDC Groupe
Bouchers Services Groupe Codéviande
Interbev
Terrena (Coopérative)
Charal
Saglam France
Solina
Socopa (Bigard Groupe)
Sicarev
Kermené (E Leclerc)
Guasch Viandes
Boucheries Nivernaises
Novoviande

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Le budget global des ménages pour les produits carnés
Structure des achats des volumes de produits carnés achetés par les ménages
Taille de marché de l'industrie de transformation et de conservation de la viande et de préparation de produits à base de viande
Indice moyen annuel du chiffre d'affaires du code NAF 10.1
Segmentation de la demande du marché du poulet
Répartition du type de qualité de poulets
Répartition des consommateurs de viande de volaille et de lapin en fonction de leur âge
Répartition des consommateurs de viande de volaille et de lapin en fonction de leurs revenus
Répartition des consommateurs de viande de volaille et de lapin en fonction de leur situation familiale
Les principaux producteurs européens de volaille
Prix moyen de la viande de porc en boucherie fraîche
Prix moyen du porc frais par circuits de distribution
Les indices de prix de la viande
La production de viande dans le monde par région
La consommation de viande par type de viande
Taille du marché mondial de la viande
Les exportations françaises de viande à destination des pays étrangers
Les importations françaises de viande en provenance de pays étrangers
Le top 3 des exportations françaises de viande bovine à destination des pays étrangers, en valeur
Le top 5 des importations françaises de viande bovine en provenance des pays étrangers, en valeur
Le top 5 des exportations françaises de viande porcine à destination des pays étrangers, en valeur
Le top 3 des importations françaises de viande porcine en provenance des pays étrangers, en valeur
Le top 5 des exportations françaises de viande de volaille à destination des pays étrangers, en valeur
Le top 5 des importations françaises de viande de volaille en provenance des pays étrangers, en valeur
Indice de chiffre d'affaires des établissements de restauration rapide (impact du Covid-19)
Répartition de la consommation individuelle française de viandes
Évolution et consommation individuelle de la viande
Évolution du volume de viande de bœuf
Répartition des consommateurs de viande de boucherie de bœuf en fonction de leur âge
Répartition des consommateurs de viande de boucherie de bœuf en fonction de leur revenu
Répartition des consommateurs de viande de boucherie de bœuf en fonction de leur situation familiale
Evolution du volume de viande de porc
Répartition des consommateurs de viande de porc frais en fonction de leur âge
Répartition des consommateurs de viande de porc frais en fonction de leur revenu
Répartition des consommateurs de viande de porc en fonction de leur situation familiale
Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio
Répartition des raisons pour lesquelles les Français consomment du bio
Répartition du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée des entreprises du marché de la viande
Répartition des circuits de distribution de la viande ( Frais + Surgelé + Charcuterie) en termes de quantités achetées
Prix moyen de la viande de boucherie de boeuf selon le circuit de distribution
Indice moyen annuel des prix de la consommation de viande
Indice moyen annuel des prix de la production de viande pour le marché français

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Dernières actualités

Les frondeurs de la Cooperl ratent leur coup - 27/06/2024

- Chiffre d'affaires de la Cooperl : près de 3 milliards d'euros.
- Nombre de salariés de la Cooperl : 7.700.
- Nombre réel d'adhérents de la Cooperl : 4.600
- Nombre de fournisseurs réguliers : 3.000.

Boucherie : Novoviande, premier réseau francilien cherche à résister à la baisse de la consommation de viande - 21/06/2024

Boucherie : Novoviande, premier réseau francilien de boucheries
L'entreprise crée par René Gillet en 1974
Sur ces dix dernières années une baisse de 3 à 4 % de la demande de boeuf, d''agneau et de veau, alors que la volaille grimpe - (+3 % ) ainsi que la demande de plats cuisinés (25 %).
En 2008, le groupe, alors à la tête de 15 boucheries, décide de se rapprocher de l'enseigne nationale Grand Frais.
Il ne garde plus que deux boutiques indépendantes et loue les autres au sein des magasins Grand Frais.
Depuis son intégration, son chiffre d'affaires est passé de 50 millions d'euros à 180 millions d'euros.
Novoviande alimente aussi une autre enseigne bretonne, De Père en Fils.
Dans chacun des espaces Grand Frais, la boucherie reste autonome. Un quart des 680 salariés sont des bouchers professionnels et 300 salariés sont en cours de recrutement en amont de la saison estivale.
Le chiffre d'affaires total du groupe à 240 millions d'euros en 2023.

LDC passe la barre des 6 Mds € de CA - 30/05/2024

Chiffre d'affaires : augmentation de 6% à 6,5 milliards d'euros.
- Résultat net : forte croissance à 304,4 millions d'euros.
- Consommation de volaille depuis 2000 : progression de 36%.
- Pôle volaille France :
- - Chiffre d'affaires : 4,4 milliards d'euros.
- - Progression : 5,9% en général, et de 2,3% à périmètre identique.
- Pôle traiteur :
- - Chiffre d'affaires : 911,8 millions d'euros.
- - Croissance : 10,2%. - Volume : hausse de 1,1%.

Pourquoi le roi du poulet LDC mise gros sur le rayon traiteur - 30/05/2024

Groupe LDC, connu pour ses marques Loué, Maître Coq ou Matines
Chiffre d'affaires 6,2 milliards d'eurosen 2023
L'entreprise est entrée en négociation exclusive pour le rachat de 100 % du capital de Pierre Martinet, l'un des leaders du marché des salades traiteurs et le numéro un du taboulé.
Entreprise familiale, qui affiche 230 millions d'euros de chiffre d'affaires,
Le pôle traiteur va franchir 1milliard d'euros en 2024, contre 911 millions en 2023.
La consommation de volailles continue de croître en France, avec une hausse de 3,4 % l'an dernier.
Leader sur le secteur, de la volaille avec 40 % de parts de marché avec 4,4 milliards de chiffre d'affaires en 2023

LDC prêt à acquérir le traiteur Pierre Martinet - 29/05/2024

Pierre Martinet

- Chiffre d'affaires en 2023 : 230 M€
- Nombre de collaborateurs : 700
- Nombre de sites : 5
- Marchés : France, international avec un développement notable en Espagne
- Activités : Salades traiteur, salades de produits de la mer, produits charcutiers, pâtisserie salée
- Marques : La Belle Henriette (acquise en 2010), Maison Randy (acquise en 1997)

- LDC :

- Chiffre d’affaires pour l'exercice 2023-2024 : 6,2 Mds €
- Nombre de sites : 102
- Nombre de collaborateurs : 25 000- Secteurs d’activité : Volaille (Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Doux), traiteur frais et surgelé (Marie, Traditions d’Asie), en négociation pour l’acquisition de Pierre Martinet

- Marché du traiteur LS (Libre-Service):

- Chiffre d’affaires en 2023 : 8,5 Mds €, en hausse de 2,9%
- Volume des ventes : en recul de 3,1% selon Circana à fin 2023
- LDC en négociation avec le pôle industriel des Mousquetaires pour la reprise des Délices de Saint-Léonard (spécialisés dans la fabrication de pizzas, quiches, crêpes, tartes fraîches et surgelées) annoncée en octobre 2023
- Rachat de l’entreprise Routhiau (charcuterie et traiteur frais et surgelés) annoncé en janvier 2024

En attendant d'avaler Tipiak, la maison mère de Père Dodu aligne les acquisitions - 02/05/2024

Chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2023
19.000 exploitations et 11.900 salariés
Finaliser prévue fin mai de l'acquisition de Tipiak , qui fabrique des plats cuisinés et de la semoule de couscous.
Le groupe coopératif a repris l'intégralité du capital d'Elivia, sa filiale viande bovine totalisant 1,2 milliard d'euros de ventes.
La coopérative a aussi pris la moitié du capital de Pampr'oeuf, pour sécuriser sa distribution d'oeufs,
Reprise deux usines de Nutréa, dans la nutrition animale
Acquisition du néerlandais Vandinter Semo, un expert des semences fourragères et couverts végétaux (40 millions d'euros de chiffre d'affaires).
Numéro deux français de la volaille, avec Galliance
Objectif: achat de Volatys, qui commercialise en Europe plus de 40 millions d'euros de produits élaborés de volailles surgelés

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cooperl Arc Atlantique

Bigard groupe

Maïsadour

LDC Groupe

Bouchers Services Groupe Codéviande

Interbev

Terrena (Coopérative)

Charal

Saglam France

Solina

Socopa (Bigard Groupe)

Sicarev

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Ajouts et mises à jour

21/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novoviande
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
30/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boucheries Nivernaises
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guasch Viandes
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kermené
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sicarev
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Socopa
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solina
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saglam France
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charal
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
22/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terrena (Coopérative) 2