Il mercato della parafarmacia - Italia (2024)

1.2 Il Mercato Globale ed Europeo

Contesto globale

Il mercato delle farmacie e delle parafarmacie ha registrato una forte crescita negli ultimi anni. La dimensione del mercato è stimata a *.***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede crescerà con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*%. Tra i principali fattori che favoriscono la crescita dei parafarmaci troviamo l'invecchiamento della popolazione, che richiede prodotti per la gestione della salute e la prevenzione di patologie, l'aumento di malattie croniche, che stimolano il consumo di integratori e dispositivi di supporto, e l'accessibilità e la convenienza dei punti vendita, comprese le vendite online. [***]

Valore mercato globale delle farmacie e delle parafarmaci Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) TheBusiness

Contesto europeo

Nel ****, il mercato dei farmaci SOP (***). La Svezia, con una spesa pro capite di **,* euro e un indice di **, rappresenta invece uno dei Paesi con i livelli più bassi, inferiore anche al Regno Unito. Questi dati evidenziano come il mercato italiano dei farmaci SOP sia ancora contenuto rispetto ad altri Paesi, riflettendo differenti abitudini di consumo e approcci all’automedicazione.

Spesa pro capite per farmaci senza obbligo di prescizione (***) Principali paesi europei, ****, in € Assosalute    

1.3 Il mercato nazionale

Il settore parafarmaceutico si compone da una capillare rete di farmacie e parafarmacie private, comunali e rurali (***). La multinazionalizzazione del settore non si è verificata in Italia così come all'estero, tanto che ogni anno continuano ad essere aperti oltre *** punti vendita. Il mercato delle parafarmacie presenta una dimensione di oltre *.*** addetti; il valore del mercato si stima attorno agli *** milioni di euro all'anno, distribuito su tutto il territorio nazionale. A livello strutturale, le parafarmacie presentano dei locali di circa **,* mq, con ulteriori **,* mq di magazzino. L'**,*% delle parafarmacie non presenta vetrine su strada, mentre il **% dei casi è dotato di una o due vetrine. [***]

Il mercato della parafarmacia appartiene al segmento del mercato non farmaceutico, che compone il **,*% del mercato della salute; il restante **,*% è composto dalle farmacie. Nello specifico, il settore non farmaceutico si compone di diversi settori: nutrizionale (***).

Il mercato della salute è suddivisibile in: Settore etico: farmaci che possono essere erogati da un farmacista in farmacia solo in presenza di una prescrizione medica. Questo settore è ulteriormente suddiviso in: - farmaco di fascia A: medicina essenziale e medicina per le malattie croniche. Sono gratuite per il paziente, ad eccezione di un'eventuale quota di co-partecipazione (***), che varia da regione a regione. - farmaco di ...

1.4 Analisi del mercato estero

L'analisi si concentra sulla categoria **.** del Sistema Armonizzato, che comprende medicinali (***) e medicinali di uso generico. Dal punto di vista commerciale, il valore delle esportazioni appartenenti alla categoria **.** risulta superiore a quello delle importazioni, evidenziando un ruolo predominante del settore farmaceutico nazionale nel mercato internazionale. Tuttavia, i dati mostrano delle variazioni significative nel periodo analizzato. Dal **** al ****, si registra un calo del **,*% nel valore delle esportazioni, probabilmente influenzato dalle dinamiche post-pandemiche e dalla fluttuazione della domanda globale di farmaci. La tendenza si inverte nel periodo successivo, con un incremento del **,*% tra il **** e il ****, che segna una ripresa del settore, trainata da una maggiore domanda e da un rinnovato interesse per i prodotti farmaceutici a livello globale. Per quanto riguarda il valore delle importazioni, si osserva invece una contrazione del **,*%, sottolineando una maggiore autosufficienza produttiva o una riduzione della domanda di prodotti farmaceutici importati. Questi dati riflettono la capacità competitiva del comparto farmaceutico nazionale e l’importanza crescente delle esportazioni per sostenere il saldo commerciale positivo della categoria **.**.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di Copertura (***) Italia, ****-****, in milioni di dollari UNComtrade

Il valore delle esportazioni per i medicinali inclusi nella categoria **.** mostra una distribuzione geografica concentrata su alcuni mercati chiave. La ...

2.1 Caratteristiche della domanda

L'analisi dell'andamento della domanda per i prodotti medici senza obbligo di prescrizione medica, basata sulla voce di spesa mensile familiare (***), evidenzia due fasi distinte tra il **** e il ****. Dal **** al ****, si è registrata una crescita significativa del **,*%, probabilmente influenzata da fattori come l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-**, che ha incrementato la domanda di prodotti per la gestione di sintomi lievi o moderati a domicilio. Dal **** al ****, invece, si è osservato un lieve calo del **,*%, che può essere attribuito al progressivo ritorno alla normalità, con una diminuzione della percezione di urgenza sanitaria e una ripresa delle visite mediche ordinarie, che hanno ridotto l'automedicazione. Questo andamento riflette un ciclo influenzato da eventi straordinari, ma anche da una stabilizzazione dei comportamenti di consumo nel periodo post-pandemico.

Voce di spesa mensile familiare in prodotti senza obbligo di prescrizione medica Italia, ****-****, in € correnti Istat Nel mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione, le diverse categorie terapeutiche mostrano una distribuzione significativa a valori. I prodotti per tosse, raffreddore e affezioni respiratorie rappresentano la quota maggiore con il **,*%, evidenziando una forte domanda legata alle patologie stagionali e alle problematiche respiratorie. Seguono gli analgesici, con il **,*%, un segmento rilevante per il trattamento del dolore di varia natura. I ...

2.2 Fattori che influenzano la domanda

La domanda di alcuni prodotti farmaceutici ed extrafarmaceutici è fortemente influenzata da fattori stagionali; in generale, il consumo di prodotti farmaceutici è maggiore durante l'autunno e l'inverno, poiché le basse temperature e gli agenti atmosferici sfavorevoli sono alcune delle cause che possono contribuire all'indebolimento dell'organismo. Tuttavia, a seconda della stagione, l'andamento della domanda è la seguente:

Primavera: Gli improvvisi cambiamenti delle condizioni meteorologiche e l'aumento e la diminuzione delle temperature possono portare ai primi sintomi influenzali, come tosse e raffreddore. I farmaci più richiesti per combattere questi sintomi sono gli sciroppi ad azione mucolitica, i colluttori per calmare la gola e i decongestionanti nasali. Inoltre, da marzo a giugno c'è un aumento della concentrazione di polline, che è nemico di un terzo degli italiani. Infatti, ** milioni di italiani soffrono di allergie stagionali e *,* milioni sono bambini. Di conseguenza, antistaminici e cortisone sono tra i farmaci più richiesti in primavera [***] Estate: è considerata la stagione in cui l'organismo difficilmente può cadere agli attacchi virali e alle condizioni atmosferiche, poiché di solito il bel tempo e le temperature piacevoli non sembrano mettere a rischio la salute. Tuttavia, durante questa stagione c'è un massiccio aumento della domanda di creme solari e prodotti per il "doposole". Autunno: Durante questa stagione, ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Nel ****, la distribuzione geografica della domanda per la voce di spesa COICOP "Medicinali a base di erbe e prodotti omeopatici" ha mostrato una variazione significativa tra le principali aree del Paese. In termini di valori medi in euro correnti, il Centro ha registrato la spesa più alta, con *,** euro, seguito dal Nord, con *,** euro. Il Mezzogiorno, invece, ha evidenziato una spesa media inferiore, pari a * euro, segnando un divario rispetto al resto d’Italia. Questa distribuzione potrebbe riflettere differenze nelle abitudini di consumo, nella percezione dell'efficacia di tali prodotti o nell'accessibilità economica tra le diverse aree geografiche.

2.4 Nuove tendenze della domanda

In virtù della Direttiva europea (***) , che ha permesso agli Stati membri dell'Unione Europea di decidere autonomamente sulla commercializzazione dei farmaci all'interno della propria giurisdizione territoriale, dal **** sono possibili in Italia le vendite online di farmaci non soggetti a prescrizione, le cosiddette SOP e OTC, dopo aver ottenuto l'approvazione del Ministero della Salute

Dal **** ad oggi, si registra un numero notevole di farmacie e parafarmacie autorizzate a vendere online. Il primo anno in cui è stata liberalizzata la vendita online di farmaci OTC e SOP è stato quello in cui si è registrata la crescita più alta e improvvisa. Oggi sono ** le farmacie e parafarmacie che nei primi quattro mesi del **** hanno ottenuto l'autorizzazione alla vendita online da parte del Ministero della Salute; il totale, dunque, degli attori autorizzati sale a *.***.

Prime cinque regioni per numero di autorizzazioni alla vendita online di farmaci OTC e SOP rilasciate dal Ministero della Salute Italia, ****, numero di unità Farmakom

I farmacisti di queste cinque regioni hanno creduto nella vendita online di SOP e OTC fin dall'inizio, con importanti tassi di crescita registrati già dai primi mesi del ****: sono infatti le prime e uniche ad aver raggiunto la tripla cifra a cavallo tra il **** e il ****. L'Emilia-Romagna ha raggiunto ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Imprese Attive

Le imprese attive nel settore del commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica si confermano numericamente solide, evidenziando una graduale crescita nel periodo compreso tra il **** e il ****, pari al *,*%. Questo incremento, seppur contenuto, sottolinea la capacità del settore di mantenere una presenza stabile e di adattarsi alle mutevoli dinamiche di mercato.

Numero imprese attive (***) Italia, ****-****, in migliaia Istat

Numero di addetti

Il numero di addetti nel settore del commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica ha registrato una crescita significativa tra il **** e il ****, con un aumento complessivo del **,*%. Questo dato riflette l’espansione del settore, favorita da una crescente domanda di prodotti legati all’automedicazione e al benessere, oltre che dall'apertura di nuove attività.

Numero di addetti (***) Italia, ****-****, in migliaia Istat Forma giuridica Imprese Attive

Nel settore del commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, le imprese attive si caratterizzano per una predominanza della forma giuridica di imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo, che rappresenta il **,*% del totale. Seguono le società a responsabilità limitata (***), invece, coprono una quota più modesta pari all’*,*%, mentre ...

3.2 Catena del Valore

La filiera del mercato della parafarmacia comprende diverse fasi:

le materie prime e le attrezzature, come i principi attivi, il vetro, il cartone, gomma e materie plastiche, vengono fornite alle aziende farmaceutiche, che le trasformano o le utilizzano per produrre prodotti farmaceutici e prodotti sanitari; i prodotti farmaceutici ed extrafarmaceutici vengono, poi, consegnati ai depositari; questi sono responsabili dello stoccaggio e del trasporto; prima di arrivare ai clienti, i prodotti vengono distribuiti a diversi operatori, tra cui le parafarmacie, che saranno i veri distributori del prodotto.

Catena del valore del mercato della parafarmacia

[***]

3.3 Canali di distribuzione

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo * luglio ****, n. *** art.*, è stata garantita la possibilità di vendere alcune tipologie di farmaci in luoghi diversi dalle farmacie, con lo scopo di ottenere un rilancio economico e sociale; a seguito di ciò, parafarmacie e corner GDO si sono radicati nel settore, divenendo canali determinanti della distribuzione del prodotto.

Nel ****, il settore delle parafarmacie ha registrato una presenza decisamente superiore rispetto alla grande distribuzione organizzata (***). In particolare, il numero di unità parafarmaceutiche si attesta a *.***, a fronte delle sole *** appartenenti alla GDO. Questo dato sottolinea il ruolo predominante delle parafarmacie come punto di riferimento per l'acquisto di prodotti farmaceutici senza obbligo di prescrizione e altri articoli legati alla salute. La disparità numerica evidenzia anche come le parafarmacie, essendo più diffuse e radicate nel territorio, siano meglio in grado di rispondere alle esigenze di prossimità dei consumatori, rispetto alla GDO, che opera in maniera più centralizzata e meno capillare. Tale differenza rappresenta un elemento chiave per comprendere le dinamiche competitive e il rapporto con il mercato farmaceutico tradizionale.

Evoluzione del numero di parafarmacie e corner della GDO Italia, ****-****, numero di unità Assosalute

Dal punto di vista territoriale, la distribuzione delle parafarmacie in Italia evidenzia una marcata ...

3.4 I principali attori

I produttori si occupano di fabbricare, commercializzare e distribuire la merce per la cura della persona e della salute. Questi prodotti possono essere utilizzati per la prevenzione, il trattamento o il miglioramento di disturbi minori, ma non sono efficaci come i farmaci nel trattamento di patologie gravi. 

I produttori devono rispettare una serie di norme e di regolamenti, affinché possano garantire la sicurezza e l'efficacia dei loro prodotti, per queste ragioni si sottopongono a controlli di qualità al fine di rendere le merci conformi alle normative europee.

Il mercato dei prodotti parafarmaceutici è in costante crescita, grazie all'aumento della consapevolezza dei consumatori rispetto ai benefici di questi prodotti. I produttori stanno investendo in ricerca e sviluppo, per ampliare la gamma di prodotti disponibili e rispondere alle esigenze dei consumatori.

Tra gli esempi di prodotti parafarmaceutici si citano:

Prodotti per la cura della pelle, come creme, lozioni, detergenti e trucchi. Prodotti per la cura dei capelli, come shampoo, balsami, tinte e prodotti per lo styling. Prodotti per la cura del corpo, come deodoranti, prodotti per l'igiene orale e prodotti per l'igiene intima. Prodotti per la cura della salute, come integratori alimentari, prodotti per la gestione del peso e prodotti per la cura del ...

4.1 Panoramica dell'offerta

L'offerta nel mercato della parafarmacia può essere riassunta come segue:

OTC & SOP: chiamati anche "over the counter" e "senza obbligo di prescrizione" sono farmaci non soggetti a prescrizione medica, che possono essere venduti senza prescrizione medica e non sono rimborsabili. Gli OTC si distinguono dai SOP per la libertà di pubblicità diretta al pubblico, attraverso la stampa o la televisione. Cura del paziente: include tutti i prodotti che supportano il recupero di un paziente che non sono classificati come OTC o SOP. Questa categoria comprende farmaci, test diagnostici, accessori e attrezzature medico-chirurgiche, e parafarmaci, come aghi, bende e acqua ossigenata, ecc; Cura personale: include tutti i prodotti per la cura e l'igiene personale. È ulteriormente segmentato nelle seguenti categorie: bellezza e igiene orale, capelli, corpo, protezione solare, viso; Prodotti nutrizionali: essi comprendono alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latte per l'infanzia, prodotti senza glutine, ecc

Nello specifico, i parafarmaci disponibli all'interno delle strutture dotate possono essere parafarmaci ad uso umano (***) e parafarmaci ad uso veterinario. Secondo gli ultimi dati disponibili aggiornati a novembre '**, i parafarmaci ad uso umano attualmente prodotti sono circa *,* miliardi. Di questo totale, il **,*% sono disponibili in commercio e il restante **,*% è sottoposto a verifiche di approvazione. Per quanto concerne i ...

4.2 Nuove tendenze dell'offerta online

Secondo una recente ricerca condotta da Industry, agenzia specializzata in e-commerce e digital marketing, gli store online delle parafarmacie stanno consolidando il loro ruolo come canale d'acquisto sempre più diffuso e rilevante. Nel ****, gli e-retailer (***) hanno superato il milione di visite al mese. Questo trend sottolinea una crescente propensione dei consumatori a utilizzare il canale online per l'acquisto di parafarmaci, con un incremento del **% nelle visite medie mensili tra il **** e il ****.

In questo contesto, alcuni store si distinguono per performance superiori alla media. Realtà consolidate come eFarma, Farmaè, Farmacia Loreto e FarmaSave hanno raggiunto volumi di traffico notevolmente superiori, mentre nuovi protagonisti come Dr Max e Redcare hanno sperimentato una crescita eccezionale, rispettivamente del ***% e del ***% in soli due anni. Questo successo è in parte attribuibile a strategie di ottimizzazione dell’esperienza utente, che hanno migliorato la navigazione, l’accessibilità e l’appeal visivo delle piattaforme, contribuendo anche a un aumento del numero medio di pagine visitate per sessione, ora attestato a *,*.

Dal punto di vista del profilo dei consumatori, la ricerca evidenzia che il cliente tipo è una donna (***) che sceglie il canale online principalmente per motivi di praticità e convenienza economica. Altre fasce demografiche, in particolare i giovani adulti tra ...

4.3 Prezzi

Nel ****, il prezzo medio dei farmaci senza obbligo di prescrizione (***).

Prezzo medio prodotti nel canale parafarmacia Italia, ****, in euro correnti (***) Pharmacyscanner Di seguito si riportano alcuni dei prezzi dei prodotti più acquistati nel settore parafarmaceutico:

Aboca  Prodotto Prezzo Aboca Immunomix sciroppo, *** gr € **,** Aboca Immunomix advanced ** compresse € **,** Aboca Adiprox advanced, ** compresse € **,** Angelini Prodotto Prezzo Tachipirina € *,** Verolax € *,** Moment € **,** Bioscalin Prodotto Prezzo Bioscalin Energy Uomo - integratore anticaduta € **,** Bioscalin Physiogenina ** compresse - ZERO € **,** Bioscalin Nova Genina Integratore Anticaduta € **,** Lierac Prodotto Prezzo Lierac Sunissime ** capsule compresse € **,** Lieract Lift Integral, crema notte rigenerante ** ml € **,** Lirac Hydrgenist crema reidratante € **,** [***]

I prezzi dei prodotti farmaceutici mostrano una leggera crescita complessiva dal **** al ****, con un aumento dell'indice da ***,* a **,* (***). Al contrario, gli altri prodotti medicali hanno subito un calo iniziale più marcato, passando da **,* nel **** a **,* nel ****, per poi risalire a **,* nel ****, registrando una variazione complessiva del +*,*%. L'andamento dei due gruppi converge nel ****, con dinamiche diverse nella ripresa successiva. 

Andamento dei prezzi di Prodotti farmaceutici [***] Italia, ****-****, indice (***) Istat

5.1 Regolamento italiano

Nascita delle parafarmacie

La possibilità di vendere alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie è prevista dall' articolo. * del Decreto Legislativo * luglio ****, n. *** contenente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi nel campo delle entrate e della lotta all'evasione fiscale", entrate in vigore lo stesso * luglio.

Successivamente, sono state ampliate le tipologie di medicinali commercializzabili in esercizi commerciali (***).

Le attività commerciali possono essere:

attività di quartiere: quelle con una superficie di vendita non superiore a *** metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a **.*** abitanti e *** metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a **.*** abitanti; strutture di vendita medie: stabilimenti con una superficie superiore ai limiti fissati per gli stabilimenti di quartiere e fino a *.*** metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a **.*** abitanti e *.*** metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a **.*** abitanti; grandi strutture di vendita: esercizi con superfici che superano i limiti stabiliti per le strutture medie. Un centro commerciale è definito come una struttura di vendita di medie o grandi dimensioni in cui un certo numero di attività commerciali sono incluse in una specifica struttura di destinazione e beneficiano di infrastrutture comuni ...

5.2 Passi per aprire una parafarmacia

Per aprire una parafarmacia, ci sono diversi passaggi:

Sviluppare una strategia : E' importante analizzare il territorio e i concorrenti esistenti per sviluppare una strategia coerente in linea con gli obiettivi, le competenze e l'attitudine del futuro personale; Scegliere la posizione: a scelta del luogo è influenzata principalmente da fattori di ubicazione e di spazio, oltre che economici, dalla disponibilità di locali, dall'accessibilità, dalla visibilità, dallo stato dei luoghi, ecc; Identificare un'azienda partner per lo sviluppo della strategia e la realizzazione dei locali: la scelta di un'azienda specializzata con cui avere prima di tutto un confronto strategico oltre alla consulenza per lo sviluppo di un progetto che concretizzi le ambizioni iniziali, permette di concretizzare le idee sulla carta e di definire gli obiettivi; Fissare il budget e individuare gli strumenti finanziari per la gestione dell'operazione; Fare domanda al comune: l'interessato può presentare la comunicazione di persona, per posta o fax all'Ufficio Commerciale in sede fissa, utilizzando gli appositi moduli. La comunicazione deve essere firmata dal proprietario/rappresentante legale dell'attività, e presentata in triplice copia firmata in originale; non è richiesta l'imposta di bollo. La comunicazione deve essere presentata almeno ** giorni prima della data di apertura, trasferimento, aggiunta del settore merceologico, estensione della superficie. Comunicare ...

5.3 Bonus e Incentivi

Per sostenere i professionisti del settore, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (***) ha stanziato contributi una tantum a favore dei farmacisti titolari o soci di parafarmacia. Nel ****, l'ENPAF ha destinato ***.*** euro per questa iniziativa, con l'obiettivo di supportare economicamente gli iscritti che rispettano determinati requisiti. [***]

I requisiti per accedere al contributo includono:

essere titolari o soci di una parafarmacia almeno dal ****; aver versato la quota contributiva intera nel triennio ****-****; essere in regola con il versamento dei contributi ENPAF.

6.1 Segmentazione

[***]

• Farmaè
• Medi-Market
• Bennet
• Pulker Farma Parafarmacie
• Weleda
• Talea Group S.P.A.
• E' QUI S.P.A.
• G.S.M. S.r.l.