Il mercato degli impianti dentali - Italia (2024)

1.2 Un imponente crescita globale dell’implantologia

Nel **** il valore del mercato degli impianti medici a livello globale ha raggiunto un valore di *** miliardi di dollari, con il Nord America che detiene il **% del totale del valore del mercato (***) del *.*%. 

Il mercato degli impianti medici per regione Mondo, ****-****, in miliardi di USD Fonte: Bis Research

Nel **** il mercato mondiale degli impianti dentali ha raggiunto un valore pari a *.** miliardi di dollari, in crescita del *% rispetto al ****. Nei prossimi * anni, il mercato è previsto essere in costante crescita con un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*% che porterà il mercato a raggiungere un valore di *.** miliardi nel ****.

Si può notare come, a livello globale, quello degli impianti dentali sia solo una parte del mercato degli impianti medici. Circa il *% del valore del mercato degli impianti medici è infatti dovuto al valore del mercato degli impianti dentali. 

Valore del mercato mondiale degli impianti dentali Mondo, ****-****, in miliardi di USD Fonte: Markets and Markets

1.3 Una stima della dimensione del mercato italiano

Non è di facile intuizione stimare la grandezza del mercato italiano delle protesi dentali, data la difficoltà di definire univocamente i termini “protesi” e “impianto” dentali. Vedremo, infatti, nella sezione dedicata all’analisi dell’offerta la molteplicità di soluzioni dentali adottabili e la loro interconnessione. Una misurazione appropriata per la stima del settore dell’implantologia dentale sembrerebbe quella di partire dal mercato dentale nel suo intero, con adeguata distinzione rispetto ai valore economici di sell-in (***).

Mercato ex-fabrica

Tra il **** e il **** il valore della produzione del settore dentale in Italia segna una crescita del **.*%. Con la sola eccezione del ****, quando il mercato ha registrato una contrazione del **.*% rispetto all'anno precedente, il trend di medio periodo risulta positivo, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *.*%. 

Mercato dentale ex fabrica Italia, ****-****, milioni di euro Unidi

Per quanto riguarda il peso percentuale di ciascuna categoria, il comparto relativo all'implantologia e alle protesi si posizione al secondo posto sulla scala del valore. Preceduto dalle apparecchiature cliniche utilizzate negli studi, il valore della produzione dei prodotti per gli impianti dentali è pari a ***.* milioni di euro, in crescita del **.*% rispetto ai ***.* milioni del ****. 

Mercato dentale ex fabrica per categoria Italia, ****, % Unidi

Mercato sell-out

Passando al mercato ...

1.4 Scambio internazionale di protesi dentali

Tra il **** e il **** il volume delle esportazioni di impianti dentali dell'Itali risulta in crescita. Nel periodo considerato l'export è cresciuto del **.**%, grazie soprattutto ai valori registrati nel **** e nel ****, e a fronte di una sostanziale stabilità delle importazioni la bilancia commerciale dell'Italia mostra un valore superiore ad * nel ****. 

Import - export impianti dentali Italia, ****-****, in milioni di euro UN Comtrade 

In merito alle importazioni, nel **** l'Italia ha importato quasi il **% degli impianti dentali dalla Germania (***). 

Principali paesi di provenienza import impianti dentali Italia, ****, % UN Comtrade

Infine, per quanto riguarda l'esportazione di impianti dentali, il principale partner commerciale dell'Italia sono le Filippine, che raccolgono da sole il **.*% dell'export italiano. Molto più distante, in termini di valore commerciale, si posizione la Spagna (***). Ciascuno degli altri partner commerciali non supera il *% del valore complessivo delle esportazioni. 

Principali paesi di destinazione export impianti dentali Italia, ****, % UN Comtrade

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il comparto dei servizi dentistici non risulta esente da tale incremento. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi per i servizi dentistici, è possibile evidenziare un aumento di * punti tra gennaio **** e agosto ****. Questo significa che nell'arco di ** mesi i consumatori hanno dovuto affrontare un aumento del *% per questa tipologia di servizi. Inoltre, l'aumento registrato dall'inizio del conflitto nel febbraio **** è pari a quello registrato durante l'intero periodo tra il **** e il ****. Rispetto al **** i servizi dentistici hanno subito un rincaro dell'*.*%.

Indice prezzi al consumo servizi dentistici Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e agosto **** l'indice dei prezzi alla produzione per gli strumenti e le forniture mediche e dentistiche è aumentato di * punti. Nei ** mesi successivi allo scoppio del conflitto i prezzi alla produzione hanno quindi subito un rincato del *%. L'aumento registrato tra il **** e il **** pari a * volte quello registrato tra il **** e il ****, periodo durante il quale l'indice non ha mai superato il valore di ***.*.  Indice prezzi alla produzione strumenti e forniture mediche e dentistiche Italia, ...

1.6 L'impatto del Covid

Il settore odontoiatrico è stato fortemente colpito dalla pandemia. Si è stimato che nel **** la spesa sia diminuito di circa il  **% rispetto all’anno precedente per poi recuperare circa il *% nel ****. Se si guarda, invece, al calo del biennio ****-**** la spesa odontoiatrica risulterebbe diminuita all’incirca del -**%.

Anche gli incassi dei dentisti sono fortemente  diminuiti, -**,*%, a fronte di un calo dell’-**,*% degli accessi e delle visite e un calo del -**% delle cure e dei trattamenti.

 Diverse sono state le cause che hanno spinto le famiglie italiane a fare a meno deli servizi dentistici.  Il **% dei dentisti afferma che la limitazione delle cure è stata dovuta a difficoltà economiche per pazienti.  Il **,*% dei dentisti attribuisce il calo delle cure al timore, alla ritrosia e alla paura del trattamento. Un sondaggio di popolazione affidato da ANDI a Eumetra rivela però che la fiducia nel dentista rimane elevata e, quindi che, nei casi in cui il paziente abbia scelto di non eseguire un trattamento odontoiatrico, la motivazione non riguarda il suo rapporto col dentista. Peraltro, circa il **% dei professionisti rivela che le mancate cure sono da attribuirsi alle limitazioni della mobilità relative alle disposizioni sul controllo della pandemia. 

Il calo degli ...

2.1 La domanda in Italia

Tra il **** e il **** la spesa mensile degli italiani per i servizi dentistici è risultata essere in calo. In particolare, tra il **** e il **** la spesa è scesa da **.* euro al mese a **, con un contrazione pari al **.*%. Tra il **** e il **** è possibile individuare una ripresa, con un aumento su base annua pari al **.*% e un valore della spesa che è tornato a superare abbondantemente i ** euro mensili.  

Nel ****, la ripresa però non è proseguito con un decremento della spesa media per famiglia, per un totale di ** euro circa di spesa mensile.

Spesa media mensile della popolazione per servizi dentistici Italia, ****-****, euro/mese Istat

Nel ****, la ragione principale che ha portato gli italiani a recarsi da dentista è relativa alla pulizia e all'igiene orale (***). Più bassa, **%, è la percentuale di coloro che hanno necessitato di otturazioni o ricostruzioni dentali. Il **% ha usufruito di un consulto di uno specialista mentre solo il *% ha deciso di effettuare un intervento di implantologia. 

Principali motivi per cui gli italiani si sono recati dal dentista Italia, ****, % Keystone

Per quanto riguarda le preferenze degli italiani in merito alla tipologia di struttura, nel **** più della metà della popolazione decide di recarsi presso studi in cui opera un solo specialista. Circa */* preferisce invece uno ...

2.2 I driver della domanda

Tra i principali driver della domanda di servizi dentistici trovano spazio il livello di educazione, la posizione professionale e l'età. 

Livello di educazione

La spesa per servizi dentistici risulta correlata positivamente con il livello di istruzione della persona. Nel **** la spesa tra coloro che sono in possesso di un titolo di laurea o superiore spendono in media **.** euro al mese per servizi dentistici. Considerando coloro che si sono fermati alla licenza di scuola elementare o che non possiedono titolo, la spesa è pari alla metà dei laureati, **.** euro al mese. Coloro che possiedono una licenza di scuola media spendono il **.*% in meno rispetto ai laureati. Infine, la spesa dei diplomati risulta in linea con quella dei laureati e si attesta a **.** euro al mese. 

Tra i l **** e il ****, tutti i livelli di istruzione hanno visto una riduzione della spesa mensile per servizi dentistici nel **** rispetto al ****. Ciò indica una tendenza generale verso una diminuzione dei prezzi dei servizi dentistici, o forse una riduzione nella frequenza di utilizzo di tali servizi.  È interessante notare che, sebbene ci sia una differenza significativa nella spesa tra chi ha la licenza di scuola media e chi ha un diploma o una laurea, la differenza tra chi ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata una creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane per i servizi dentistici. 

La distribuzione della domanda sul territorio risulta estremamente difforme. Il Nord-Est presenta la spesa mensile più alta, con **.* euro spesi dalle famiglie ogni mese. Segue il Nord-Ovest con poco più di ** euro spesi in media. Scendendo lungo lo stivale diventano evidenti le differenze territoriali. Al centro si spende il **% in meno rispetto al Nord-Est, con una spesa mensile per famiglia pari a ** euro. Al Sud e nelle Isole la spesa scende ulteriormente, rispettivamente **.** e **.** euro per famiglia al mese, il **% in meno rispetto al Nord-Est. 

I dati del ****, rispecchiano a pieno la distribuzione della spesa del ****, e se si può inoltr notare come siano le regioni con spesa media più bassa (***) ad aver visto la più alta riduzione in termini assoluti circa i valori di spesa media mensile. 

Dati ****: 

2.4 La tendenza della domanda

Come mostrato precedentemente, la perdita dei denti risulta correlata positivamente con l'avanzare dell'età. Nel ****, il **% degli italiani sopra i ** anni risulta affetto da edentulia completa per un totale di *.** milioni di persone. Considerando che la caduta dei denti è il principale driver che guida la domanda degli impianti dentali, e che la popolazione italiana sta affrontando un progressivo incremento in termini numerici della fascia over **, nei prossimi anni la domanda potrebbe subire un concentrazione in questa fascia. Tra il **** e il **** il numero di persone con più di ** anni che hanno perso tutti i denti potrebbe aumentare dell'**.*%, passando dagli attuali *.* milioni a quasi * milioni. 

Popolazione over ** Italia, ****-****, in milioni Istat  

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato degli impianti dentali, per la produzione viene preso in considerazione il comparto al di sotto del codice Ateco **.**.** relativo alla fabbricazione di protesi dentarie. 

Imprese

Tra il **** e il **** il numero di imprese dedite alla fabbricazione di protesi dentali è leggermente calato in Italia, passando da **.*** a **.*** (***). Il trend non risulta omogeneo durante il periodo come dimsotrato dall'andamento altalenante del grafico sottostante. 

Imprese fabbricazione di protesi dentarie Italia, ****-****, in migliaia Istat

Addetti

Così come per le imprese, anche il numero di addetti alle stess mostra una sostanziale stabilità tra il **** e il ****, con una leggera flessione tra il **** e il **** (***). La coincidenza tra l'andamento del numero delle aziende e quello del numero di addetti indica un mercato non consolidato e che non mostra segnali di crescita.  Addetti imprese fabbricazione di protesi dentarie Italia, ****-****, in migliaia Istat Forma giuridica Infine, per quanto riguarda la forme giuridica delle imprese di fabbricazione, la forma "imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo" rappresenta quasi i */* del totale, raccogliendo il **.*% delle attività. Seguono le società in nome collettivo, pari al **.*% del totale, le società in accomodata semplice sono al *.*%, le s.r.l al *.*% e infine le ...

3.2 La catena del valore

3.3 I canali distributivi del mercato

Il principale canale di distribuzione degli impianti dentali è rappresentanto dagli studi odontoiatrici. 

Imprese

Tra il **** e il **** la dinamica del numero di studi odontroiatrici mostra un trend sostanzialmente stabile (***). Tuttavia, analizzando l'andamento annuale durante il periodo, è possibile evidenziare un netto calo delle attività tra il **** e il ****. L'avvento della pandemia ha bloccato la ripresa del settore, come dimostrato dal +*..*%. Al contrario, i dati relativi al **** fanno emergere una crescita netta delle attività, con un incremento annuale pari al **.*% e un numero totale superiore al ****. 

Studi odontoiatrici Italia, ****, in numero Istat

Addetti La dinamica del numero degli addetti agli studi odontoiatrici ricalca in maniera precisa quella del numero delle attività. Infatti, è possibile notare un leggero incremento tra il **** e il **** (***) mentre nel **** la crescita è considerevole rispetto ai due anni precedenti con un +**.*% rispetto al ****. Addetti studi odontoiatrici Italia, ****-****, in migliaia Istat Forma giuridica Infine, in merito alla forma giuridica della attività, nel **** la categoria "imprenditore individuale, lavoratore autonomo e libero professionista" raccoglie più dei */* delle attività. Questa predominanza è motivata sia dalla ampia diffusione di studi monoprofessionali e quindi composti da un solo specialista sia dalla presenza di studi dentistici all'interno dei quali operano specialisti con partita iva. Le s.r.l ...

3.4 I principali attori

Di seguito vengono proposti alcuni tra i principali produttori e distributori nel campo dell'implantologia dentale.

Produzione

Zhermack: fondata nel ****, è oggi parte della multinazionale Dentsply Sirona. L'azienda offre materiali e soluzioni all’avanguardia per il settore dentale, industriale e del benessere. Zhermack Dental rappresenta il core business di Zhermack, con un’offerta completa di soluzioni dedicate ai professionisti di questo mondo.

Sweden&Martina: costituita nel ****, è oggi leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti destinati al mondo odontoiatrico, in particolare nel settore dell’implantologia, in cui vanta il più elevato tasso di sviluppo al mondo.

B&B Dental: fondata nel ****, l'azienda è produttrice di impianti dentali e leader nel campo dell’implantologia orale, specializzata nella progettazione di impianti dentali e materiali per la rigenerazione ossea. L'azienda supporta i propri clienti con un software proprio e tramite un servizio di pianificazione implantare, singolo o con aggiunta di stampaggio di dima chirurgica, di modelli, preparazione di monconi temporanei ed eventuale noleggio del kit chirurgico.

Rhein: fondata nel ****, l'azienda è specializzata nella progettazione e nella produzione di attacchi dentali. L'attività di ricerca è rivolta allo studio di nuovi prodotti, ma anche costantemente a perfezionare il funzionamento di quelli in uso da anni. L’impegno di ...

4.1 Una panoramica delle possibili soluzioni all’edentulia

La perdita di uno o più denti, malgrado il disagio sociale che può causare nel soggetto, oramai non rappresenta più una condizione irreversibile. Le possibili soluzioni proposte dal settore odontoiatrico sono *: 

Protesi mobile  Impianto dentale  Ponte dentale Protesi fisse su impinati dentali 

(***)

Rispetto alle tradizionali protesi mobili (***), l’impianto dentale, e le altre soluzioni sopra elencate, onsentono di avere una protesi più stabile o fissa, più confortevole e funzionale. Si tratta di una vite in titanio che viene posta a livello delle ossa mascellari e che va a sostituire quella che in origine era la funzione della radice dentale. Di seguito sono elencate le fasi dell'intervento:

Fase chirurgica: lo specialista posiziona la vite in titanio all’interno della cresta ossea, effettuando una piccola incisione sulla gengiva e successivamente forando l’osso con estrema precisione nel punto desiderato. Fase di cicatrizzazione: la vite, una volta posizionata, subisce un processo di osteointegrazione che consiste nell'unione tra l'impianto artificiale e l'osso. Fase protesica: si procede rilevando le impronte di precisione con i dati che vengono registrati ed elaborati tramite un un computer, il quale li invierà direttamente al laboratorio odontotecnico. La corona protesica è un manufatto realizzato in ceramica, zirconia o disilicato di litio, ...

4.2 Alti costi per le cure dentali italiane

Di seguito vengono riportati i prezzi medi nazionali per un impianto dentale (***), evidenziando i costi sostenuti dallo studio dentistico e dal paziente per le diverse componenti e per il lavoro nella sua interezza. 

(***)

Viti

Abutment

4.3 Le tendenze dell'offerta: il test salva impianti e interventi a carico immediato

Come per la medicina tradizionale, anche l'odontoiatria costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative. Nel campo dell'implantologia dentale, la ricerca si sta concentrando principalmente sulla prevenzione delle possibili complicanze successive all'intervento. All'inizio del **** è stata resa disponibile una nuova arma per prevenire le due malattie infiammatorie più diffuse, la mucosite e la perimplantite che colpiscono, rispettivamente, il **% e il **% degli impianti dentali, rischiando di farli saltare. Si tratta di un test basato sull’analisi di un campione di placca prelevata intorno all’impianto in grado di prevedere il rischio che la mucosite, una condizione completamente risolvibile, progredisca verso la più grave perimplantite. (***)

Altra importante novità nel settore è l'implementazione di interventi a carico immediato. Questa è una tecnica impiantologica odontoiatrica che permette l’inserimento degli impianti all’interno delle ossa mascellari o mandibolari e l’applicazione delle protesi dentarie nell’ambito di un’unica operazione chirurgica. Il principale vantaggio di questo trattamento è il tempo. Il paziente non deve aspettare mesi prima di vedere il suo sorriso ripristinato, ma può avere già denti fissi in **/** ore. Inoltre, altri vantaggi sono rappresentati da: 

rapidità dell’intervento mininvasività dell’intervento perdita di sangue limitata assenza di segni visibili o che possano limitare il sorriso riacquisizione immediata delle ...

5.1 Normative in campo odontoiatrico e odontotecnico

La Direttiva **/**/CEE riguarda tutti i produttori di dispositivi medici – tra cui i dispositivi dentali e stabilisce le necessarie pratiche da seguire da parte dell’odontoiatra e dell’odontotecnico in materia. Una panoramica della direttiva segue.

Inanzitutto la direttiva stabilisce che per l’immissione sul mercato è necessaria la marcatura CE. Ad eccezione dei dispositivi su misura, destinati quindi ad un unico consumatore. L’odontoiatra deve formalizzare una prescrizione scritta sulle caratterstiche e sulla progettazione del dispositivo. L’odontotecnico deve documentare le procedure di progettazione e lavorazione nel rispetto dei requisiti essenziali per la sicurezza e la conformità del dispositivo, ai sensi del D.lgs **/**/**** n°**; dovrà analizzare rischi all’uso; documentare in un apposito foglio illustrativo le istruzioni; possedere un fascicolo tecnico con informzioni aggiuntive alla lavorazione e i materiali, richiesto dal decreto sopramenzionato.

Modifiche alla direttiva europea sono stata introdotte successivamente dalla Direttiva ****/**/CE  e dal Regolamento ****/***.

Tali modifiche vanno a sottolineare maggiormente l’attenzione posta alla fase di lavorazione dei dispositivi nell’ottica di un miglioramento della qualità, della trasparenza e della sicurezza (***).

Nello specifico il Regolamento va a precisare gli obblighi di tutti gli operatori nella catena di valore (***). Tali obblighi sono simili a quanto predisposto nella direttiva ...

6.1 Segmentazione

• Sweden & Martina
• Biomax
• Zhermack
• Istituto Stomatologico Italiano
• HD Dental
• Dentalcoop
• DP Dent
• Centri Dentistici Primo
• Major
• Rhein
• B&B Dental
• Straumann