Il mercato dei cosmetici biologici - Italia

1.2 Un mercato globale ben funzionante

L'intero mercato dei cosmetici

Secondo Euromonitor il mercato globale della bellezza e della cura della persona nel suo complesso vale circa *** miliardi di dollari. Il **** ha registrato la migliore performance dal ****.

Nel ****, la regione Asia-Pacifico ha rappresentato da sola più di un terzo del valore totale del mercato. Infatti, la Cina è considerata uno dei maggiori contributori in valore assoluto alla crescita del mercato, insieme a Stati Uniti e Brasile

Il segmento dei cosmetici biologici: l'ascesa

L'industria dei cosmetici biologici è un esempio di mercato guidato dalle tendenze, il cui valore è fortemente influenzato dai comportamenti dei consumatori, in quanto la ricerca di prodotti naturali rispetto a quelli trasformati prende il sopravvento

Nel ****, il mercato è cresciuto di oltre il *% rispetto all'anno precedente. [***]. Secondo l'articolo del Il Sole ** Ore, Ecovia Intelligence stima il mercato globale dei cosmetici biologici a circa ** miliardi di euro nel ****. Si prevede una crescita costante, seguendo la tendenza all'aumento registrata negli ultimi anni

A livello globale, le preferenze dei consumatori per i prodotti naturali sono evidenti: il **% delle famiglie valuta i prodotti naturali più dei prodotti tradizionali. Inoltre, tra il **** e il **** è stato rilevato un aumento di circa il *% delle richieste di etichette naturali per i prodotti biologici per la cura ...

1.3 Bellezze naturali in Italia

Secondo il rapporto annuale del "Centro studi di Cosmetica Italia" sulla bellezza, il mercato cosmetico in Italia è valutato a circa **,* miliardi di euro nel ****.

Quota di cosmetici biologici sul mercato totale Italia, ****, in % Fonte Cosmetica Italia - Elaborazione di buste commerciali

Il segmento della cosmetica biologica, infatti, sta consolidando sempre più la sua presenza, con una quota del **% del mercato cosmetico italiano totale, per un valore stimato in poco più di * miliardo di euro.

Le ragioni di questa crescita possono essere suddivise in due categorie.

Fattori quantitativi

Il primo fattore quantitativo riguarda i terreni biologici: gli ettari di terreni agricoli biologici italiani possono essere considerati una variabile interessante che influisce sia sulla crescita dell'industria biologica nel suo complesso sia sul segmento della cosmesi biologica.

L'Italia è tra i primi dieci Paesi con il più alto incremento percentuale di terreni biologici. Vale la pena notare che negli ultimi * anni i terreni biologici hanno registrato una crescita eccezionale ogni anno. [***]. Nel ****, la superficie coltivata era di *,* milioni di ettari (***).

Un secondo fattore di qualità è la maggiore presenza agli eventi cosmetici. Cosmoprof è una fiera di fama mondiale con espositori provenienti da oltre ** Paesi. Nel ****, l'affluenza è stata di *.*** espositori (***) e ***.*** partecipanti.

Fattori qualitativi

Possiamo parlare di ...

1.4 Commercio internazionale

UN Comtrade fornisce dati sulla produzione e sul commercio internazionale. Nel ****, per la categoria "cosmetici, bellezza, trucco, cura della pelle, manicure o pedicure, ****", le esportazioni verso l'Italia sono state pari a circa *,* miliardi di dollari , mentre le importazioni hanno totalizzato *,* miliardi di dollari.

Commercio estero nella categoria dei cosmetici Italia, ****-****, milioni di dollari Fonte UN Comtrade - Elaborazione di buste commerciali

Nel ****, la Francia è stata il principale partner di esportazione e importazione nel mercato dei cosmetici.

Le esportazioni italiane sono dirette principalmente verso Francia, Stati Uniti, Germania, Cina e Spagna, che insieme rappresentano circa il **% del valore totale delle esportazioni del settore.

Destinazione delle esportazioni di cosmetici Italia, ****, in % Fonte UN Comtrade - Elaborazione di buste commerciali

Origine delle importazioni di cosmetici Italia, ****, in % Fonte UN Comtrade - Elaborazione di buste commerciali

Il **** è stato segnato da una profonda trasformazione dell'industria cosmetica italiana. Quest'anno segna il più alto numero di lanci di prodotti mai registrato in questo segmento. [***]

I cosmetici biologici hanno vissuto un vero e proprio boom tra il **** e il **** - dove si è registrato un aumento del ***% del business. [***]

2.1 Una domanda che si adatta alle nuove tendenze

Secondo uno studio del IFOP (***) nel ****, negli ultimi anni abbiamo assistito a una profonda trasformazione delle decisioni di acquisto. I consumatori attribuiscono sempre più importanza ai prodotti biologici e naturali e questa nuova consapevolezza sta influenzando le preferenze e le abitudini di acquisto dei cosmetici

Tendenza di ricerca della parola "organico" su Google Italia, ****-****, indice Google Fonte Tendenze di Google - Elaborazione di buste commerciali

Il grafico qui sopra rappresenta la percentuale di ricerche per un determinato termine in una determinata regione in un determinato periodo di tempo, rispetto al momento in cui è stato maggiormente ricercato (***).

Quindi, un valore di ** significa che la parola chiave è stata utilizzata la metà delle volte nella regione in questione, mentre un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per quella parola chiave.

Negli ultimi cinque anni in Italia, l'interesse nella ricerca su Google della parola chiave "bio" in tutte le categorie si è evoluto positivamente, dimostrando la crescente rilevanza dell'argomento in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Il grafico seguente mostra la notevole importanza dei cosmetici biologici per paese.

Domanda di cosmetici biologici da parte dei consumatori Mondo, ****, in % Fonte Statista di Euromonitor - Elaborazione di buste commerciali

I consumatori indonesiani superano di ...

2.2 Fattori e leve determinanti

Consapevolezza dei consumatori

Il mercato dei cosmetici naturali e biologici in Italia è fortemente influenzato dalla percezione e dalla consapevolezza dei consumatori, a causa della mancanza di un quadro normativo nazionale. Pertanto, la domanda di prodotti è soggettiva, in quanto strettamente legata al consumatore finale.

Uno studio condotto dal GFK ha identificato tre diverse categorie di consumatori su un campione di **** donne. Le diverse categorie riflettono le molteplici ragioni che motivano il processo decisionale di acquisto di un prodotto biologico:

Preoccupazione per la propria salute (***): l'acquisto è motivato dalla scelta di uno stile di vita sano in generale. Rispetto per l'ambiente (***): l'acquisto è motivato dalla comprensione dell'impatto dei cosmetici non naturali sull'individuo e sull'ambiente. Preoccupazione per i rischi (***): l'acquisto è motivato da una percezione negativa di prodotti chimici o lavorati che possono causare danni o allergie.

Una nuova generazione

Nel ****, i Millennials rappresentano circa il **,*% della popolazione italiana. Si preoccupano soprattutto della salute, dell'ambiente e delle persone che li circondano.

Secondo l'articolo "L'ascesa del consumismo verde", in un sondaggio condotto dall'associazione Indice web globale un sondaggio condotto su circa ***.*** utenti di Internet in tutto il mondo, i Millennials provano un maggiore senso di attaccamento alla natura: il **% concorda sul fatto che pagherebbe un prezzo più alto ...

3.1 Organizzazione e dinamica del mercato

La crescita del settore biologico italiano nel suo complesso è uno dei motori del mercato cosmetico in Italia. A dicembre ****, oltre **.*** aziende biologiche sono state registrate, con un aumento del *,*% rispetto all'anno precedente. Inoltre, vi è una significativa concentrazione di aziende nel sud del Paese (***).

Secondo Pharmaretail in Italia ci sono più di *** aziende che svolgono la loro attività principale nel settore cosmetico. Circa il **% opera esclusivamente attraverso supermercati e farmacie.

Il mercato cosmetico nazionale è molto competitivo, ma accanto ai grandi operatori internazionali come L'Oréal o Lancôme, fioriscono gli operatori locali Kiko nata nel ****, è l'azienda leader nazionale del mercato con un fatturato di oltre *** milioni di euro nel ****.

Il mercato italiano dei cosmetici biologici, in particolare, ha subito un'intensa trasformazione in termini di struttura in risposta al feedback positivo dei consumatori. Tuttavia, la mancanza di una normativa specifica sulla terminologia ha complicato il processo di comprensione della natura del mercato e dei suoi attori. Una soluzione valida a questa incertezza giuridica è la certificazione del prodotto. Oggi il mercato presenta un quadro frammentato, con aziende certificate e non certificate. Il Rapporto Bio Bank **** rileva un aumento di quasi il **% del numero di aziende certificate - ovvero *** aziende - nel settore della cosmesi ...

3.2 Cambiamento dei canali di distribuzione

La crescita specifica e l'espansione dei canali di distribuzione illustrano il ritmo eccezionale del segmento dei cosmetici biologici.

Negozi biologici sono rappresentativi di una mentalità presente in Italia da oltre ** anni: il primo negozio biologico a Milano è stato aperto nel ****.

Tuttavia, il quadro di riferimento per i prodotti "naturali" ha subìto una vera e propria trasformazione. Nell'industria cosmetica, questa rapida evoluzione ha portato alla creazione di più tipi di canali di distribuzione.

Da quasi ** anni, i prodotti cosmetici biologici sono stati venduti esclusivamente nei negozi biologici. Le tradizionali "erboristerie" sono state un canale di riferimento per la cosmesi biologica per i consumatori italiani, anche se hanno perso quote di mercato a favore di negozi monomarca. Dopo il ****, le diverse categorie di prodotti sono presenti nei seguenti canali di distribuzione.

Erboristerie/Erboristerie Negozi monomarca Profumeria (***) Istituti di bellezza per capelli Supermercati Commercio elettronico

Distribuzione del fatturato dei cosmetici biologici Italia, ****, % Fonte:Beauty Report **** - Elaborazione di buste commerciali

Negozi biologici certificati

Il numero di negozi che vendono cosmetici biologici o naturali è aumentato negli ultimi cinque anni. Tra il **** e il **** si è registrato un aumento del **,*%. [***]

"Bioprofumeria"

Si tratta di una categoria specifica di profumerie specializzate nella vendita al dettaglio di ...

3.3 E-commerce, crescita a due cifre

I dati Euromonitor evidenziano l'eccezionale performance del segmento della vendita al dettaglio online nel mercato della cura e della bellezza della persona. Il **** ha registrato uno sviluppo positivo a doppia cifra di questo canale, pari a circa il **%.

Le abitudini di acquisto si stanno adattando in modo significativo alle tecnologie digitali. Nel ****, il **% degli italiani ha effettuato uno o più acquisti online al mese. Questa trasformazione delle abitudini di consumo riguarda tutti i settori. [***]

Anche il canale di vendita online specificamente dedicato ai cosmetici si sta sviluppando a un ritmo crescente in Italia. I cosmetici rappresentano il maggior volume di acquisti online effettuati dalle donne: **,*%.

Acquisti online di beni da parte delle donne Italia, ****, % Fonte:Indagine sulle autostrade umane - Elaborazione di buste commerciali

Nel **** si è registrato un aumento del **,*% per il canale di vendita al dettaglio di cosmetici online; questo incremento è superiore a quello del settore della vendita al dettaglio online nel suo complesso (***).

I maggiori consumatori di cosmetici online per fascia d'età sono i **-**enni e i **-**enni (***). [***]. Queste due fasce di età rappresentano il **% della popolazione italiana.

In Italia, Biobanca ha individuato circa *** aziende di e-commerce specializzate nel segmento dei cosmetici biologici.

4.1 Ingredienti utilizzati

Secondo COSMOS - l'organizzazione internazionale senza scopo lucrativo che produce standard biologici - i cosmetici biologici contengono cinque categorie di ingredienti:

acqua ; elementi minerali ; agro-ingredienti trasformati fisicamente agri-ingredienti trasformati chimicamente;  altri ingredienti.

Un agro-ingrediente è "qualsiasi sostanza di origine vegetale, animale o microbica derivata dall'agricoltura, dall'acquacoltura o dalla raccolta".

Ogni categoria di ingredienti ha requisiti specifici e normative diverse. Inoltre, è necessario identificare la percentuale di biologico in ogni categoria. Per ulteriori informazioni sull'argomento, consultare lo standard COSMOS alle pagine **-**. [***]

4.2 Un'offerta cosmetica più verde

Se da un lato è incontestabile che la domanda di prodotti biologici sia aumentata, dall'altro questo aumento è stato accompagnato da un'evoluzione del lato dell'offerta in cui si riscontra questa forte tendenza all'aumento.

Come accennato in precedenza, più del **% dei lanci di prodotti cosmetici nel **** sono stati pubblicizzati come "biologici", a riprova del fatto che la tendenza al biologico sta fiorendo rapidamente in questo settore

Il numero di negozi biologici segnalati è stato di oltre **** nel ****, di cui **** hanno risposto al sondaggio sulla categoria di prodotti venduti. In Italia, il **% dei negozi biologici vende anche cosmetici biologici.

Negozi biologici, distribuzione per prodotti venduti Italia, ****, % Fonte:Bio Bank **** - Elaborazione di buste commerciali

4.3 Le diverse tendenze dell'offerta

Un prodotto verde durante tutta la catena del valore

A causa della terminologia intercambiabile (***) e della mancanza di una normativa armonizzata per i cosmetici biologici in Italia, è difficile avere una panoramica completa di tutti i prodotti etichettati come biologici.

Non tutte le entità certificate prendono in considerazione l'intera catena di fornitura dei prodotti. Quest'ultimo aspetto potrebbe essere un fattore determinante in un universo di forniture in continua evoluzione.

Non solo gli ingredienti biologici stanno conquistando i cuori e le menti dei consumatori, ma l'intero concetto di "verde" sta lentamente guadagnando terreno. Sta quindi emergendo una nuova tendenza: la sostenibilità lungo la catena di approvvigionamento. Le principali dimensioni coinvolte sono:

Origine ; Produzione, lavorazione ; Imballaggio.

"Giovane per sempre

Un'altra tendenza che sta plasmando il futuro dell'industria cosmetica biologica è la terminologia "forever young" [***]. Le donne anziane rappresentano la parte più consistente di questa tendenza, poiché si aspettano che la combinazione di progressi tecnologici e rimedi naturali porti a risultati favorevoli.

La possibilità di un'esperienza virtuale del cliente

Poiché il commercio elettronico diventa sempre più rilevante in tutte le categorie di prodotti come canale di distribuzione non tradizionale, è ora possibile trovare applicazioni per aumentare l'efficienza di questo canale.

Nel mercato dei cosmetici, in particolare, ...

4.4 Struttura dell'offerta e prodotti chiave

I prodotti per la cura della pelle sono senza dubbio il business più grande. Questo vale sia per il mercato globale dei cosmetici - che vale circa *** miliardi di dollari - sia per il mercato europeo - che vale circa **,* miliardi di euro. [***]

Anche per questa categoria di cosmetici biologici si possono osservare risultati promettenti.

Viene fatta una distinzione tra i diversi sottosegmenti dell'industria cosmetica. Il grafico sottostante mostra che i prodotti per la cura del viso rappresentano circa il **% dei "cosmetici verdi" .

Fatturato dei cosmetici biologici per categoria Italia, ****, % .Fonte:Beauty Report ****- Elaborazione di buste commerciali

5.1 Prezzi più alti rispetto ai cosmetici non biologici

I cosmetici biologici tendono generalmente a essere venduti a prezzi più alti rispetto a quelli non biologici. Tra le ragioni che possono essere addotte per questi prezzi, oltre alla maggiore disponibilità a pagare per tali prodotti, c'è anche la necessità di utilizzare più risorse naturali a un costo maggiore nel processo di produzione.

Per due prodotti con caratteristiche simili, a volte ci sono differenze di prezzo significative. Ad esempio, il confronto tra due creme che dovrebbero coprire le imperfezioni dimostra che può esserci una reale differenza di prezzo tra due prodotti piuttosto simili.

Garnier

**ml

* - * euro

Saponeria (***)

**ml

** euro

5.2 La terminologia può confondere

C'è molta confusione sulla definizione e sull'identificazione dei cosmetici "biologici". Un primo passo verso una migliore comprensione del prodotto è la differenziazione delle seguenti categorie:

Cosmetici naturali, che contengono estratti di origine naturale e/o ingredienti di origine naturale (***) [***] Cosmetici biologici, che contengono ingredienti naturali grezzi (***) provenienti da agricoltura biologica; devono quindi avere un certificato valido che ne attesti la natura biologica [***]

A livello globale, la distinzione tende ad affievolirsi, mentre nei mercati maturi come Italia, Germania e Francia svolge un ruolo dominante.

Pertanto, per stabilire l'autenticità del prodotto, è necessario leggere l'etichetta (***) e assicurarsi che un istituto certificato ne abbia attestato la conformità ai requisiti.

Nei paesi dell'Europa occidentale, infatti, la certificazione svolge un ruolo importante contro la tendenza a greenwashing. [***]

5.3 I diversi organismi di regolamentazione

Regolamento europeo

Cosmo (***) regolamenta le certificazioni dei cosmetici biologici e naturali. Esistono due certificazioni:

*. Cosmos Organic: si concentra sugli ingredienti utilizzati e sui prodotti finiti:

Ingredienti: almeno il **% degli "agro-ingredienti" lavorati fisicamente deve essere biologico. Prodotti finiti: almeno il **% del prodotto totale deve essere biologico - con alcune eccezioni.

*. Cosmetici naturali : nessun obbligo di un certo livello minimo di ingredienti biologici

Organismi privati

Alcuni enti privati verificano l'assenza di sostanze specifiche. Si possono citare i seguenti tre:

ICEA (***) ; CCPB (***); AIAB (***).

Altri organismi forniscono la certificazione in base a requisiti specifici NaTrue l'associazione internazionale per la cosmesi naturale e biologica, identifica * livelli di certificazione

per la cosmesi naturale ; per i cosmetici naturali con ingredienti biologici (***); per i cosmetici biologici (***).

6.1 Segmentazione

• Sodalis Group
• L’Erbolario
• Davines
• Aveda (Groupe Estée Lauder)
• Lush
• Manetti & Roberts
• Conad
• Coop
• Bennet