Il mercato dei preservativi - Italia (2024)

1.2 Analisi del mercato globale

La dimensione del mercato globale dei preservativi è stata stimata a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà con un tasso di crescita annuale composto (***), e la disponibilità di diversi tipi di prodotti per soddisfare le esigenze dei consumatori sono fattori che guideranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

Valore mercato globale dei preservativi Mondo, ****-****, in miliardi US$ GrandViewResearch

Nel ****, l'Asia Pacifico ha dominato il mercato globale dei preservativi con una quota del **%, oltre la metà del totale. Il Nord America ha rappresentato il **%, quasi un quarto del mercato, mentre l'Europa ha contribuito con il **%. L'America Latina e il Medio Oriente e Africa hanno avuto quote minori, rispettivamente del *% e del *%. Questo indica una predominanza significativa del mercato asiatico rispetto alle altre regioni. Quote di mercato dei preservativi Mondo, ****, in % PresedenceResearch  

1.3 Il mercato europeo

Il mercato dei preservativi in Europa è previsto crescere a un tasso di crescita annuale composto (***) del **,**% dal **** al **** e la dimensione del mercato europeo è attesa aumentare da *,** miliardi di dollari nel **** a *,** miliardi di dollari nel ****. Segnando una crescita del **,*%.

Valore Mercato Europeo dei profilattici Europa, ****-****, in miliardi di US$ MarketDataForecast

L'Europa si è classificata seconda nel mercato globale nel **** superando il Nord America e sta crescendo in modo promettente grazie alla crescente domanda dalla comunità LGBT. Paesi europei come Francia, Regno Unito, Germania e Italia sono tra i paesi con la maggiore quota di mercato.

Nel ****, l'Ungheria è stata il principale esportatore europeo di preservativi con *,** mila tonnellate, distanziandosi nettamente dagli altri paesi. La Germania segue con *,** mila tonnellate, mentre Spagna, Olanda e Polonia esportano quantità inferiori, rispettivamente *,*, *,** e *,* mila tonnellate. Belgio, Francia e Svezia hanno contribuito con volumi ancora minori, tutti sotto le *,** mila tonnellate. Questi dati evidenziano il ruolo predominante dell'Ungheria nel mercato europeo delle esportazioni di preservativi. Maggiori esportatori di lattice di gomma naturale Europa, ****, in migliaia di tonnellate UNComtrade

L'Ungheria è stata il maggiore importatore di profilattici in Europa con *,** mila tonnellate, superando di gran lunga gli altri paesi. La Francia e la Turchia seguono con importazioni di ...

1.4 Il mercato Italiano

Il valore del mercato italiano dei preservativi mostra un tasso di crescita annuale composto del **,**% dal **** al ****. Nel ****, il mercato valeva ***,* milioni di euro, mentre nel **** è previsto raggiungere i *** milioni di euro. Questo rappresenta un incremento del **,*% nell'arco di sette anni.

Questa stima è derivante dal valore del mercato europeo aggiustata in base ai dati sociodemografici nazionali.

Valore mercato Italiano dei preservativi Italia, ****-****, in milioni di € Elaborazione Businesscoot

Il mercato italiano dei preservativi potrebbe crescere grazie a un aumento di innovazioni nei prodotti, campagne di marketing efficaci e miglioramenti nella distribuzione. Inoltre, l'Italia ha un ampio margine di crescita in questo settore perché la popolazione è ancora poco istruita in materia di educazione sessuale.

Le * aziende principali nel mercato Italiano sono:

Durex Control Akuel

Questa predominanza riflette la fiducia dei consumatori in marchi consolidati che offrono una vasta gamma di prodotti innovativi e di qualità, ciò incentiva la concorrenza a migliorare l'offerta, contribuendo ulteriormente alla crescita del mercato.

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Tra il **** e il ****, le esportazioni italiane di preservativi hanno mostrato un'andamento altalenante, partendo da *,** milioni di dollari nel ****, raggiungendo un picco di *,** milioni nel **** e scendendo a *,** milioni nel ****. Questo rappresenta un aumento complessivo del **,*%. Le importazioni sono rimaste relativamente stabili, iniziando da **,* milioni di dollari nel **** e terminando a **,* milioni nel ****, segnando un incremento del **,*%.

Il tasso di copertura, che indica il rapporto tra esportazioni e importazioni, è passato da *,*** nel **** a *,*** nel ****.

Esportazioni, Importazioni e tasso di copertura dei preservativi Italia, ****-****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, la Thailandia è stata il principale fornitore di preservativi per l'Italia, rappresentando il **,**% delle importazioni. Seguono la Cina con il **,**% e la Francia con il **,**%. La Spagna contribuisce con l'**,**%, mentre la Malesia fornisce il *,**%. Polonia e Belgio rappresentano rispettivamente solo l'*,**% e lo *,**% delle importazioni, con i restanti paesi che insieme costituiscono il *,**%. Questi dati mostrano una forte dipendenza dell'Italia dalla Thailandia per le importazioni di preservativi, con una significativa quota anche dalla Cina e dalla Francia. Principali paesi di provenienza delle importazioni di preservativi Italia, ****, in % UNComtrade

La Germania è stata il principale destinatario delle esportazioni italiane di preservativi, con il **,**% del totale. Arabia Saudita e Spagna seguono rispettivamente con il ...

2.1 Panoramica della domanda

Dal **** al ****, il consumo pro capite italiano di preservativi in euro correnti è aumentato del **,*%. Nel **** la spesa media era di *,** euro, salita a *,** euro nel **** e raggiungendo i *,** euro nel ****.

L'analisi è una stima basata sul valore del mercato italiano diviso la popolazione nazionale.

Consumo pro capite italiano di preservativi Italia, ****-****, in € correnti Elaborazione Businesscoot

Per quanto riguarda la voce di spesa familiare mensile, con codice Ateco [***] Dispositivi di prevenzione e protezione, nel **** è stata di *,**€ secondo i dati ISTAT più recenti.

2.2 Driver della domanda

I principali driver della domanda per i preservativi sono:

Campagne di Salute Pubblica: Campagne di sensibilizzazione da parte di governi e organizzazioni non governative (***) promuovono l'uso dei preservativi come metodo efficace di prevenzione. Programmi di Distribuzione Gratuita: Iniziative di distribuzione gratuita in scuole, cliniche e comunità svantaggiate aumentano l'accesso ai preservativi. Nuovi Materiali e Design: Introduzione di materiali alternativi come il poliuretano e il poliisoprene, nonché nuovi design (***) per migliorare l'esperienza d'uso. Tecnologia e Comfort: Sviluppo di preservativi più sottili e confortevoli grazie alle nuove tecnologie produttive. Apertura verso la Salute Sessuale: Maggiore apertura e accettazione sociale riguardo alla discussione sulla salute sessuale e sull'uso dei preservativi. Promozione dei Diritti Sessuali: Movimenti per i diritti sessuali e la parità di genere che promuovono l'uso dei preservativi come parte della responsabilità sessuale. Prezzi Accessibili: Preservativi a prezzi competitivi aumentano la probabilità di acquisto, specialmente nei mercati emergenti. Prevenzione delle MST: Aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili (***) motiva le persone a utilizzare i preservativi per protezione. Campagne Pubblicitarie: Campagne di marketing creative e informative che enfatizzano i benefici dell'uso dei preservativi. Programmi di Sostegno: Supporto e promozione da parte di organizzazioni come l'OMS e l'UNAIDS che lavorano per aumentare l'uso dei preservativi a livello ...

2.3 Trend nella domanda di preservativi

Le ricerche online di profilattici in Italia hanno mostrato una tendenza decrescente tra il giugno **** e il giugno ****. L'indice ha iniziato a **,* nel giugno ****, raggiungendo un picco di **,* nel luglio ****, per poi scendere progressivamente. Nel giugno ****, l'indice è sceso a **,*, rappresentando una diminuzione complessiva del **,*%.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online dei profilattici Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

I dati sulle ricerche online di profilattici in Italia mostrano una significativa variabilità geografica. La Campania guida la classifica con un indice di ***, seguita da vicino dalla Sicilia con ** e dalla Calabria con **. Basilicata e Molise registrano entrambe un indice di **, mentre Lombardia e Umbria sono a **. Il Lazio, con **, ed Emilia-Romagna, con **, si posizionano a metà della lista. Regioni del Nord come il Piemonte e le Marche hanno un indice di **, mentre Abruzzo e Toscana sono a **. Veneto e Friuli-Venezia Giulia seguono con ** e ** rispettivamente. Il Trentino è a **, con Sardegna e ...

2.4 Nuovi Trend della domanda

Questi trend riflettono un mercato in evoluzione, guidato da una maggiore consapevolezza sulla salute, innovazioni tecnologiche e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

Aumento della Consapevolezza sulla Salute Sessuale

Educazione Sessuale: Le campagne di educazione sessuale stanno aumentando, portando a una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'uso dei preservativi per prevenire malattie sessualmente trasmissibili (***) e gravidanze indesiderate. Accesso ai Preservativi: I governi e le organizzazioni non governative stanno migliorando l'accesso ai preservativi, specialmente nelle scuole e nei centri sanitari.

*. Diversificazione dei Prodotti

Materiali Innovativi: Oltre al lattice, vengono introdotti materiali alternativi come il poliuretano e il poliisoprene, che offrono soluzioni per chi ha allergie al lattice. Varietà di Forme e Dimensioni: I produttori stanno sviluppando preservativi in diverse forme e dimensioni per migliorare il comfort e l'efficacia. Aromatizzati e Testurizzati: La domanda di preservativi aromatizzati e testurizzati è in crescita, poiché molti consumatori cercano di migliorare l'esperienza sessuale.

*. Sostenibilità e Ambiente

Preservativi Ecologici: Cresce l'interesse per preservativi realizzati con materiali sostenibili e biodegradabili, rispondendo alla crescente preoccupazione per l'ambiente. Packaging Ecologico: Anche l'imballaggio sta diventando un punto focale, con aziende che adottano materiali riciclabili e riducono gli sprechi.

*. Personalizzazione e Innovazione Tecnologica

Preservativi Personalizzati: Alcune aziende offrono preservativi personalizzati, permettendo ai clienti ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato

Nel ****, Durex deteneva la maggioranza del mercato italiano dei preservativi con una quota del **,**%. Akuel e Control rappresentavano rispettivamente lo *,**% e lo *,**%. Gli altri produttori, tuttavia, coprivano una porzione significativa del mercato, pari al **,**%, indicando una concorrenza notevole tra i marchi minori. L' analisi è stata fatta prendendo in considerazione i fatturati delle aziende e poi confrontarli al valore di mercato italiano.

Quote di mercato dei * principali produttori di preservativi Italia, ****, in % Elaborazione Businesscoot

Nel ****, le vendite di preservativi in farmacia in Italia sono state dominate da poche marche con quote di mercato molto simili. Akuel Blues è stato il più venduto con il **,**%, seguito da Akuel Nulla, Durex Comfort XL, Akuel Play, e Akuel Natural, ognuno con una quota del **,**%. Durex No Latex e Akuel Natural hanno avuto entrambe una quota del **,**%. Durex Contatto Comfort e Durex Intense Orgasmic Condom chiudono la lista con l'**,**% ciascuno.

Marche di Preservativi venduti in farmacia Italia, ****, % Fonte: Qualche Risposta

3.2 Catena del Valore

*. Ricerca e Sviluppo (***)

Innovazione di Prodotto: Sviluppo di nuovi materiali (***). Test Clinici e Normativi: Conduzione di test per garantire la sicurezza e l'efficacia, conformità con le normative sanitarie e di sicurezza.

*. Procurement delle Materie Prime

Acquisto del Lattice o Materiali Alternativi: Acquisizione di lattice naturale o materiali sintetici da fornitori certificati. Ingredienti Aggiuntivi: Acquisto di lubrificanti, aromi, coloranti e altri additivi utilizzati nella produzione.

*. Produzione

Miscelazione: Preparazione della miscela di lattice o dei materiali alternativi. Formatura: Processo di immersione degli stampi nella miscela per formare i preservativi. Vulcanizzazione: Riscaldamento dei preservativi per stabilizzare la forma e aumentare la resistenza. Test di Qualità: Test meccanici ed elettronici per verificare la resistenza, l'elasticità e l'assenza di difetti. Lubrificazione e Imballaggio Primario: Applicazione di lubrificanti e confezionamento singolo dei preservativi.

*. Imballaggio e Stoccaggio

Imballaggio Secondario: Confezionamento dei preservativi in scatole, blister o altri contenitori per il trasporto e la vendita. Stoccaggio: Conservazione dei prodotti finiti in magazzini con controllo delle condizioni ambientali (***).

*. Distribuzione

Logistica e Trasporto: Trasporto dei preservativi dai centri di produzione ai distributori, grossisti e rivenditori attraverso vari canali logistici. Canali di Vendita: Distribuzione ai punti vendita al dettaglio (***), piattaforme di e-commerce e distributori automatici.

*. Marketing e ...

3.3 Le aziende principali

Gli attori principali nel mercato sono: 

Durex: E' un marchio storico e rinomato nel settore dei preservativi, noto per la sua lunga tradizione e innovazione continua. Fondata nel ****, la società ha costruito una reputazione solida grazie all'attenzione meticolosa alla qualità e alla sicurezza dei suoi prodotti. Il nome "Durex" è un acronimo che sta per "Durability, Reliability, and Excellence". Il marchio è riuscito a mantenere una posizione di leadership nel mercato globale dei preservativi grazie alla sua costante attenzione alle esigenze dei consumatori e alla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti delle tendenze e delle tecnologie. La fiducia che i consumatori ripongono in Durex è il risultato di decenni di dedizione alla qualità e alla sicurezza, rendendo l'azienda uno dei nomi più rispettati e riconosciuti nel campo della contraccezione.

Control: E' un marchio leader nella produzione di preservativi, attivo dal **** e parte dell'Artsana Group. Con una forte presenza in Italia, Spagna e Portogallo, è rinomata per l'alta qualità dei suoi prodotti, che vengono rigorosamente testati e certificati secondo le normative europee​ (***)​​. L'azienda offre una vasta gamma di preservativi, dai classici ai ritardanti e stimolanti, con innovazioni come texture particolari e aromatizzazioni. Il loro slogan "Control: pensato per l’uomo, pensando alla donna!" riflette l'impegno nella ...

3.4 Analisi traffico e pubblicità online dei principali attori

Il traffico organico si riferisce ai visitatori che arrivano su un sito web tramite i risultati non a pagamento dei motori di ricerca. Questo tipo di traffico è ottenuto attraverso una buona ottimizzazione per i motori di ricerca (***), che include l'uso di parole chiave rilevanti, contenuti di qualità, backlink, e altri fattori che migliorano il posizionamento del sito nei risultati di ricerca. Il traffico organico è spesso considerato prezioso perché gli utenti che arrivano in questo modo tendono ad essere più interessati e coinvolti con i contenuti del sito.

Questi dati sono stimati, potrebbero allontanarsi dai reali, ma permettono di tenere una visione approssimativa della popolarità dei siti e-commerce in questione. 

Traffico organico annuale degli attori principali Italia, ****-****, in milioni Semrush, Elaborazione Businesscoot

Nel periodo ****-****, il traffico organico annuale in Italia per i principali attori nel mercato dei preservativi mostra una netta predominanza di Durex, con *** milioni di visite. Control segue a distanza con **,* milioni, mentre Skyn si posiziona molto più in basso con *,** milioni. Akuel ha registrato *,** milioni di visite, mentre Trojan e Pasante si attestano rispettivamente a *,** milioni e *,** milioni. Questi dati evidenziano la schiacciante superiorità di Durex nel mercato digitale, con un traffico significativamente maggiore rispetto agli altri ...

4.1 Tipologia di prodotti

In Italia vi è una grande varietà di preservativi offerti sul mercato. Si differenziano specialmente per materiali e caratteristiche, i principali sono:

lI preservativo femminile

Il preservativo femminile è stato lanciato intorno al ****; i venditori del preservativo femminile hanno concentrato la loro comunicazione sul fatto che questo preservativo non è fatto di lattice e che permette sensazioni migliori. Tuttavia, oggi l'uso del preservativo femminile rimane basso; secondo un sondaggio di la Repubblica il **% degli intervistati conosce il preservativo femminile ma solo l'*.*% del campione lo preferisce. 

Questo si spiega in parte con il suo costo (***) e con il fatto che è più costoso della controparte maschile. Il suo aspetto "poco elegante" è anche spesso citato come una barriera all'acquisto da parte delle ragazze, così come l'inserimento nella vagina, che sembra richiedere una certa esperienza. 

Questo metodo contraccettivo sembra quindi avere difficoltà a trovare clienti, e lo fa da quasi ** anni, e il segno delle difficoltà è il fatto che le grandi marche non producono preservativi femminili.

table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; } th { background-color: #f*f*f*; text-align: left; } tr:hover { background-color: #f*f*f*; }

4.2 Prezzi del mercato

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato una fluttuazione. Partendo da **,* nel ****, l'indice è rimasto relativamente stabile fino al ****, con un leggero aumento a ***,*. Dal ****, però, è iniziata una significativa discesa, passando da ***,* a **,* nel **** e poi a **,* nel ****. Complessivamente, l'indice è diminuito dell'*,*% rispetto al ****.

Indice dei prezzi al consumo di [***] test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione per l'intera collettività (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

Andamento mensile:

Dal maggio **** al maggio ****, l'indice dei prezzi al consumo per test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione in Italia ha registrato una continua diminuzione. Partendo da un indice di **,* nel maggio ****, l'indice è sceso costantemente fino a raggiungere **,* nel maggio ****. Questo rappresenta una riduzione complessiva del *%. La tendenza al ribasso è evidente ogni mese, indicando una persistente diminuzione dei prezzi durante il periodo considerato. Indice dei prezzi al consumo di [***] test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione per l'intera collettività (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat

Questa è una tabella dei preservativi più venduti:

table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; } th { background-color: #f*f*f*; text-align: left; } tr:hover { background-color: #f*f*f*; }

4.3 Nuovi trend dell'offerta

Panoramica dei nuovi trend nell'offerta dei preservativi, basata su recenti sviluppi di mercato e innovazioni:

Non-Lattice: Un trend significativo è la crescente domanda di preservativi realizzati con materiali non in lattice, come poliuretano e poliisoprene. Questo cambiamento è principalmente motivato dalla necessità di fornire soluzioni sicure per le persone allergiche al lattice. Materiali biodegradabili: Questo trend risponde alla crescente consapevolezza ambientale dei consumatori, che cercano prodotti che non contribuiscano all'inquinamento. I preservativi biodegradabili sono realizzati con materiali che si decompongono più rapidamente. Diversificazione dei Prodotti: Le aziende stanno ampliando la loro gamma di prodotti per includere diverse dimensioni, forme e texture, offrendo opzioni personalizzate per migliorare il comfort e la soddisfazione dell'utente. Aromatizzati e Lubrificati: L'uso di aromi e lubrificanti speciali nei preservativi è in aumento. I preservativi aromatizzati rendono il sesso orale più piacevole, mentre i lubrificanti aggiunti riducono l'attrito e migliorano il comfort, riducendo anche il rischio di rottura del preservativo. Smart Condoms: Sono dotati di sensori per monitorare l'attività sessuale e fornire feedback su prestazioni e sicurezza. Questi dispositivi aiutano a monitorare la salute sessuale e possono fornire dati utili per migliorare l'esperienza sessuale e prevenire malattie sessualmente trasmissibili. Test di Sicurezza: Nuove tecnologie di test e controllo qualità per garantire ...

5.1 Regolamentazione

A livello internazionale, i preservativi, in quanto dispositivi medici, devono essere conformi alle norme ISO. Questo quadro comprende norme che si riferiscono alla qualità dei materiali, prodotti, processi e servizi pubblicati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione. Di seguito una panoramica non esaustiva di ciò che questo quadro comprende in particolare:

La norma ISO ****  fornisce tutti i requisiti e i test che un preservativo in lattice deve soddisfare e superare. Questa norma esiste per garantire la sicurezza degli utilizzatori dei preservativi che hanno questa norma ISO. La norma ISO **** è stata ormai recepita nel diritto francese ed europeo e si può quindi trovare sotto il marchio di garanzia di qualità "CE";

La norma ISO ***** fornisce tutti i requisiti e le prove per i preservativi fatti di materiali sintetici;

La norma ISO *****:**** tratta le condizioni di qualità dei preservativi femminili;

La norma ISO ***** è uno standard per le aziende che producono dispositivi medici. Non è obbligatoria, ma serve come garanzia di qualità per i clienti che acquistano i loro prodotti.

Tutte queste norme sono emesse dall'ISO/TC ***, che è il comitato tecnico dell'ISO su "Contraccettivi non sistemici e profilassi a barriera contro le MST", che si occupa di preservativi maschili e femminili.

Data l'importanza del lavoro di ...

5.2 La contraccezione gratuita in Italia

In Italia, la  contraccezione gratuita  sarebbe prevista dalla legge. Infatti, anche se non esiste una normativa specifica, riferimenti ad essa si possono trovare nella legge *** del **** che istituisce i consultori familiari  e nella *** del ****, conosciuta come "legge dell'aborto". Dopo aver ricordato tra gli obiettivi dei consultori la somministrazione dei mezzi per una procreazione responsabile, per prevenire o promuovere una gravidanza, l’articolo * della *** dice chiaramente che “l’onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell’ente o del servizio cui compete l’assistenza sanitaria” e che “le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano”. Una categoria che si allarga anche ai minori, per i quali è prevista la somministrazione all’articolo * della legge ***. (***) 

In Italia, la contraccezione gratuita è diventata una realtà sempre più accessibile grazie alle recenti decisioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (***)​.

Non tutti i metodi contraccettivi sono inclusi in questa iniziativa. Al momento, la gratuità è stata estesa principalmente ai contraccettivi orali, mentre altri metodi come i preservativi maschili e femminili, dispositivi intrauterini (***)​.

La decisione definitiva e la sua applicazione pratica sono ancora in fase di attuazione, ...

6.1 Segmentazione

• Durex
• Control
• Akuel
• Trojan
• RFSU
• Skyn
• Pasante
• Karex
• Cupid Limited
• Okamoto