Il mercato degli occhiali - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale degli occhiali sta crescendo significativamente grazie alla presenza di vari fattori, fra cui: l'evoluzione delle tendenze della moda, l'aumento della consapevolezza del consumatore riguardo la salute degli occhi e l'adozione di accessori di lusso, in particolare tra i millennials. Si parte da un valore di ***,* miliardi di dollari nel **** e si prevede un incremento fino a ***,* miliardi di dollari nel ****. Questo rappresenta un aumento del **% nell'arco di otto anni, con un tasso annuo di crescita dell'*,*%, 

Evoluzione mercato globale degli occhiali Mondo, ****-****, miliardi di US$ Grand View Research Dal punto di vista regionale, l'Europa ha dominato il mercato nel **** rappresentando quasi il **% del fatturato globale. Questo valore è dovuto alla crescente domanda di occhiali, come occhiali da sole, lenti a contatto colorate e montature come accessori moda. La regione, inoltre, è un hub per vari marchi di moda noti, quali Gucci, Prada, Tom Ford e Christian Dior, creando uno spazio redditizio per il mercato degli occhiali. Inoltre, il mercato viene regolamentato da una normativa florida, in quanto gli occhiali da sole e i prodotti ottici nei paesi dell'UE si considerano dispositivi di protezione indivuduale (***) nel ****. Ciò è fortemente determinato dallo sviluppo del settore dell'e-commerce tanto sviluppato nella regione, che ha ...

1.3 Il mercato italiano

Il preconsuntivo di settore ****, presentato in occasione della fiera MIDO, attesta una produzione del mercato dell'ottica italiana pari a *,** miliardi di euro, registrando una crescita del **% rispetto al ****. Il saldo totale dei produttori italiani prevede *** aziende che occupano **.*** addetti.

Non essendo disponibili dei dati maggiormente recenti rigurardo il mercato locale dell'ottica, si costruisce il valore del mercato interno sull'analisi dei dati effettuata da MIDO nel ****. Come si evince dalla tabella riportata di seguito, il mercato ha registrato una crescita in percentuale di *,* punti rispetto al ****. Questo è un dato estremamente positivo se si analizzano gli ultimi tre anni, dove si nota una crescita costante. Solamente nel **** si è registrata una riduzione del valore del mercato del -**,*%, certamente ampiamente influenzata dagli effetti dovuti alle restrizioni date dalla pandemia.

Valori in milioni di euro

[***]

 Il seguente grafico mostra il valore di produzione che il settore dell'occhialeria detiene:

Valore Produzione occhialeria Italiana Italia, ****-****, in Mld di €    Il valore della produzione dell'occhialeria italiana ha mostrato un trend di crescita sostanziale tra il **** e il ****, passando da *,** miliardi di euro a *,** miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento del **% nel periodo considerato. Il calo più significativo si è verificato tra il **** e il ****, con una ...

1.4 Importazioni ed esportazioni

Il commercio con l'estero è caratterizzato da una preponderanza delle esportazioni sulle importazioni. Ciò determina un benessere generale del mercato, che ha subito un lieve declino nel **** (***). Nello specifico, si nota che la crescita dal **** al **** delle esportazioni sia del **%; tenendo in considerazione lo stesso range temporale, è evidente come il valore delle importazioni sia rimasto quasi invariato, registrando un incremento del **%.  Importazioni, esportazioni e tasso di copertura: mercato dell'ottica Italia, ****-****, US$ UNComtrade Secondo i dati forniti da i principali paesi consumatori di prodotti italiani del mercato dell'ottica sono Stati Uniti (***). Considerando i due principali segmenti del settore (***). In America, la quota delle esportazioni dell'occhialeria italiana nel **** ha assorbito più del **% dell'intero dato, mentre nell'area asiatica nel **** si è arrivati al **,**%. In Africa, la quota d'assorbimento delle esportazioni rimae sostanzialmente stabile, registrando un aumento di *,*%. In Oceania, area marginale con una quota vicina allo *,*%, le esportazioni sono cresciute del **,*%. [***]

Andando ad analizzare le esportazioni **** per tipologia di prodotto (***) il prospetto è il seguente:

  Montature da vista Occhiali da sole USA **,*% **,*% Francia **,*% *,*% Germania *,*% *,*% UK *,*% *,*% MIDO

  Distribuzione Globale nelle Importazioni Italiane di Occhiali nel ****:  Principali Paesi di provenienza delle importazioni di occhiali Italia, ****, % Uncomtrade La distribuzione geografica delle importazioni di occhiali in Italia mostra ...

1.5 Impatto del COVID-19

Nel **** sono stati registrati dei segnali di rallentamento delle esportazioni mondiali, oltre all'attestarsi di una situazione occupazionale preoccupante, che ha fatto presagire una possibile contrazione legata all'andamento di alcune aziende specifiche. Con la diffusione del Covid-**, il settore dell'occhialeria perde il suo principale evento fieristico internazionale, il MIDO, che viene posticipato per il ****. Nonostante la possibilità di restare aperte (***), molte aziende hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione. Questa situazione ha avuto un impatto decisamente negativo sulla produzione di gennaio e febbraio ****. Si registra, inoltre, che durante i mesi di lockdown gli ottici che hanno deciso di rimanere aperti si sono occupati per la maggior parte della gestione di urgenze. [***]

ANFAO

Con le chiusure prolungate, le persone non hanno avuto la possibilità di consultare i loro medici per eventuali visite oculistiche, ed essendo bloccati a casa non hanno avuto un motivo o un'opportunità per comprare occhiali da sole. Inoltre, con numerose persone che hanno perso il lavoro o si sono trovate in situazioni economiche più precarie, prodotti come gli occhiali da sole sono passati in secondo piano rispetto ad acquisti prioritari.

La tabella seguente illustra gli impatti economici di COVID-** sul marchio di occhiali LuxotticaEssilor. Pur non essendo rappresentativa dell'intero mercato, LuxotticaEssilor ...

1.6 Il conflitto russoucraino

Il conflitto russoucraino ha mutato improvvisamente le prospettive economiche globali, già fortemente scosse dall'incertezza legata alle nuove varianti del virus Covid-**. Mentre l'economia mondiale non si arresta nella ricerca di un nuovo equilibrio dopo due anni di pandemia, l'attacco sta mettendo in ginocchio i due stati coinvolti nel conflitto, creando notevoli tensioni sui costi legati alle materie prime; ciò comporta un blocco delle linee commerciali, nonché l'introduzione di una grande incertezza che pesa su famiglie e imprese sulle prospettive future. A livello generale, la Russia non rappresenta uno degli attori maggiormente determinanti per l'occhialeria italiana, in quanto in valore pesa meno dell'*% sia per le montature che per gli occhiali da sole (***). Il contraccolpo più grande a livello settoriale sarà legato alla diminuzione degli acquisti da parte dei russi nel territorio italiano, a causa della riduzione del turismo. 

Certamente, la situazione economicamente più preoccupante è quella legata alla crisi energetica, che ha portato un rincaro dei costi e dell'energia elettrica che, unitamente ai rincari di trasporti, logistica e imballaggi, andrà ad incidere notevolmente sui bilanci delle imprese. La guerra in Ucraina ha aperto una fase di criticità economiche, portando ad una modifica della spesa di famiglie e imprese, all'arresto delle forniture delle ...

2.1 Panoramica della domanda

L'industria degli occhiali conta numerosi sotto-segmenti, una distinzione rilevante nell'ambito dell'analisi della domanda è basata sullo scopo degli occhiali:

Uso non correttivo (***) Uso correttivo (***)

Gli occhiali correttivi (***) hanno costituito oltre i quattro quinti del mercato italiano. Tuttavia, gli occhiali da sole costituiscono il secondo più grande segmento indipendente. Di seguito viene riportata la ripartizione del fatturato per tipologia di prodotto; i dati presi in analisi risalgono al ****, ultimo anno disponibile per questo mercato.

Nello specifico, si nota che quasi il **% del mercato si compone di acquisti legati a lenti oftalmiche (***). Per quanto concerne le lenti a contatto e gli occhiali da sole, questi rappresentano la quota minore del fatturato: **,*% per le prime e **,*% per i secondi.

Ripartizione del fatturato del mercato degli occhiali, per prodotto Italia, ****, % ANFAO

Di seguito si riporta il valore specifico della vendita al dettaglio analizzata in percentuale nel grafico soprastante; in questo modo si evidenzia il fatturato specifico di lenti oftalmiche, che è pari a *,* miliardi di euro.

Valore delle vendite al dettaglio di occhiali, per prodotto Italia, ****, in milioni di € ANFAO *Di seguito si riporta la voce di spesa per occhiali e lenti a contatto e per gli accessori di abbigliamento. Per quanto concerne la seconda voce, si ...

2.2 Fattori determinanti della domanda

Occhiali correttivi

Popolazione e difetti visivi

Nello specifico, all'interno del sotto segmento degli occhiali, indubbiamente il numero di italiani con carenze ottiche è una variabile determinante. In Italia sono circa ** milioni le persone miopi e la problematica è in forte aumento, registrando il maggior numero di casi tra i giovanissimi, dove oltre * ragazzi su **, già all'età di ** anni, ne sono colpiti. La causa principale è da ritrovare nelle tante ore trascorse davanti ai dispositivi elettronici, come cellulari, pc o tablet. Secondo l'OMS sono *** milioni i disabili visivi nel mondo, di cui *** milioni sono gli ipovedenti e ** milioni i ciechi. Si prospetta che entro il **** metà della popolazione mondiale potrebbe essere affetta da miopia; i dati mostrano una prevalenza alla miopia soprattutto tra i bambini, registrando già a * anni una percentuale del **%. Il dato aumenta al **% a ** anni e raggiunge il **% in età adulta. [***]

Un elemento utile da tenere in considerazione è il grado di sensibilità delle persone nei confronti della salute oculare e la sua salvaguardia attraverso i controlli oculistici periodici. I dati, come si nota nel grafico riportato di seguito, sono rassicuranti; quasi il **% degli intervistati si controlla regolarmente, il *,*% più volte l'anno. Analizzando i dati a seconda del genere degli intervistati, non si ...

2.3 Domanda ciclica: gli occhiali da sole

Il grafico rappresenta la proporzione di ricerche per un dato termine in una data regione durante un determinato periodo di tempo, rispetto a quando è stato cercato di più (***).

Così, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione interessata, e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave.

Negli ultimi ** mesi in Italia la ricerca della parola chiave "occhiali da sole" è intensamente guidata dalla stagionalità. La ricerca del prodotto su Google è estremamente popolare tra i mesi di maggio e agosto, corrispondenti approssimativamente alla stagione estiva.

Ricerche per il termine "occhiali da sole" Italia, ****-****, indice Google Trends Google Trends

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Per quanto riguarda la distribuzione della voce di spesa per articoli ottici, si nota come il valore più alto si attesti al Nord, seguito dal Centro e al Sud. 

3.1 Organizzazione e dinamica del mercato

Il mercato italiano dell'occhialeria rappresenta il fiore all'occhiello per il settore economico interno, per delle ragioni che si riconducono al passato storico e al presente industriale. La metà dei produttori su licenza sono presenti in Italia, che copre così il **% della produzione mondiale di licenze ed il **% del mercato mondiale. [***]

Di seguito si riporta il numero di imprese attive tra il **** e il ****; nello specifico si nota una riduzione in percentuale del valore delle imprese attive nel settore del **,*%.

Imprese attive nella fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montatura in serie di occhiali comuni Italia, **** - ****, numero di unità Istat La forma giuridica maggiormente attestatasi per questo settore è l'Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo (***).

Forma giuridica imprese attive nella fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo Italia, ****, % Istat Analizzando gli ultimi anni risulta una crescita del numero di addetti impiegati; questo incremento è stato costante, portando nel **** a +*,**% rispetto al ****. Numero addetti imprese attive nella fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo Italia, **** - ****, numero di unità Istat  

3.2 Catena del Valore

La catena del valore del mercato analizzato prende in analisi vari attori, dalla produzione di materiali alla vendita dei prodotti finiti. 

Fornitori di materiali: questa prima fase coinvolge aziende che producono materiali primari per la produzione di lenti ottiche, quali vetro, plastica e rivestimenti antiriflesso. Produzione di lenti: le lenti vengono fabbricate utilizzando i materiali citati precedentemente; le lenti possono essere ottiche o oftalmiche, per occhiali da vista o lenti per occhiali da sole. Montaggio delle lenti: le lenti, poi, vengono poste nelle montature; queste possono variare da occhiali da vista a occhiali da sole. Distribuzione: le montature vengono distribuite ai rivenditori, negozi di ottica e, sempre più frequentemente, attraverso i canali di commercio online. Vendita al dettaglio: il prodotto finale giunge fino al consumatore tramite gli occhiali da vista o da sole, attraverso negozi fisici o siti web.

3.3 Canali di distribuzione

Prima di entrare nel vivo della modalità di distribuzione del prodotto, è essenziale notare che esiste una distinzione tra la distribuzione di occhiali da vista e di quella di occhiali da sole; questi ultimi, infatti, sono percepiti come un prodotto fashion e quindi richiedono meno assistenza specializzata al momento dell'acquisto. Questa differenziazione influisce notevolmente sulle modalità di distribuzione, in quanto gli occhiali da sole si possono trovare, quindi, anche in punti vendita legati al mondo della moda e dell'abbigliamento. [***]

Canali Online

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento dei canali legati alla distribuzione online, con i consumatori che mostrano una crescente confidenza e familiarità con l'acquisto di occhiali online. [***] Nel mercato degli occhiali i rivenditori online stanno cercando di acquisire quote di mercato soprattutto nel segmento di fascia bassa e nella categoria degli occhiali da sole. La possibilità di vendere esclusivamente online abbassa indubbiamente i costi fissi e permette a queste aziende di offrire un prezzo finale più basso. Inoltre, la categoria più colpita è quella degli occhiali non correttivi, in quanto il percorso di acquisto del consumatore è più semplice e veloce di quello degli occhiali correttivi.

Distributori Specializzati: negozi di ottica

I negozi di ottica rappresentano il maggior canale distributivo di ...

3.4 Il made-in-Italy conquista l'industria degli occhiali

Sia il mercato globale che quello nazionale sono governati da un oligopolio in due specifiche categorie di prodotti: lenti e montature. Essilor domina la produzione di lenti a contatto con una quota di mercato del **% a livello globale, mentre Luxottica possiede il **% del mercato globale delle montature da vista [***].

La produzione di occhiali di fascia alta è essenzialmente in mano a cinque attori, quattro dei quali sono italiani. Il modello organizzativo ruota intorno ai brevetti; quindi le seguenti aziende producono per conto di alcuni grandi marchi del lusso nel mondo. Per anni la gerarchia è stata la seguente (***) [***]

Luxottica: multinazionale italiana proprietaria dei famosi marchi Personal e Ray Ban. Produzione su licenza per Chanel, Armani, Prada e Michael Kors. Safilo: multinazionale italiana con produzione su licenza per Dior, Fendi, Céline e Marc Jacobs. De Rigo Vision: Multinazionale italiana con produzione su licenza per Lanvin, Loewe e Carolina Herrera. Marcolin: multinazionale italiana con produzione su licenza per Tom Ford, Tod's e Ermenegildo Zegna.

Questa organizzazione del mercato è leggermente mutata da quando la multinazionale francese Kering è entrata in scena. L'azienda possiede i marchi Gucci, Yves Saint Laurent, Puma, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney e Balenciaga, e ha deciso nel **** di porre fine alla ...

3.5 Il colosso del settore: EssilorLuxottica

Luxottica

Luxottica è un gigante nel settore dell'occhialistica, con una posizione dominante che sembra destinata a durare nel prossimo futuro; nonostante un quadro tendenzialmente positivo, il mercato **** chiude con un calo del *,**%. Ciò è determinato dal rallentamento registrato nel quarto quadrimestre, con un fatturato, però, salito del *,*% grazie ai buoni risultati di Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e dei Paesi scandinavi. In Nord America i ricavi sono saliti del *,*% rispetto al trimestre precedente. In frenata il settore e-commerce, che ha segnato una crescita dell'*%, con le vendite online che rappresentano solamente il *% del fatturato totale. [***]

L'azienda sorge con delle umili origini in un laboratorio italiano ad Agordo (***), ma è cresciuta fino a diventare un impero multi-miliardario che possiede alcuni dei marchi più rinomati al mondo nel settore dell'eyewear. Negli Stati Uniti, Luxottica è il principale rivenditore ottico e gestisce oltre *.*** negozi, generando circa *,* miliardi di dollari in vendite al dettaglio ogni anno. A livello globale, le vendite annue dell'azienda ammontano a circa *,* miliardi di dollari e Luxottica è responsabile di marchi top come Ray-Ban, Versace e Oakley. L'azienda possiede anche licenze per marchi come Chanel, Prada, Giorgio Armani, Burberry, Versace, Dolce e Gabbana, Michael Kors, Coach, Miu Miu e Tory Burch. [***]

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è una multinazionale leader ...

4.1 L'offerta

Vendite

La segmentazione per categoria identifica tre grandi settori all'interno dell'industria degli occhiali:

Occhiali (***) Occhiali da sole Lenti a contatto

Valore delle vendite del mercato degli occhiali, per categoria Italia, ****, in % ANFAO

Classificazione occhiali da sole

Analizzando il segmento degli occhiali da sole, è possibile definire le diverse caratteristiche del prodotto, suddividendolo in varie categorie:

Categoria *: queste lenti presentano una minima gradazione. La protezione dalla luce e dall’abbagliamento è quasi inesistente. Categoria *: sono lenti con protezione solare, adatte solo quando il cielo è coperto o nelle giornate nuvolose. Categoria *-*: sono le più diffuse e più adatte alla maggior parte delle condizioni di luce, con protezione compresa tra il **% e il **%.  Categoria *: queste lenti lasciano filtrare al massimo l’*% della luce. Questa gradazione di colore estremamente elevata è pensata soprattutto per una radiazione solare molto intensa e abbagliante su superfici luccicanti, ad esempio l’oceano o un ghiacciaio in alta montagna, con forti riflessi dovuti a neve e ghiaccio. Non è consentito guidare con questo tipo di lenti. Inoltre, le lenti possono essere categorizzate per la gradazione del colore delle lenti; quest'ultimo non è solo un fatto estetico, ma influisce sulla capacità di protezione dalle radiazioni solari. Per questo, nello scegliere una colorazione piuttosto che per ...

4.2 Prezzi

Il prezzo medio degli occhiali, nel corso dell'ultimo decennio, si è mostrato particolarmente altalenante. Le previsioni, sino al ****, stimano un aumento costante del prezzo medio, fino al raggiungimento di **.** €, sempre minore al picco toccato nel **** in cui il prezzo medio era pari a **.** €. I prezzi sono molto diversi all'interno delle diverse categorie di prodotti dell'industria dell'occhialeria. Indubbiamente i prodotti il cui significato funzionale e concettuale è destinato a durare più a lungo hanno prezzi più alti dei prodotti il cui uso è limitato.

Evoluzione temporale del prezzo medio degli occhiali da sole e montature da vista Italia, ****-****, in € Fonte:[***]  

Segmentazione dei prezzi: Fascia alta, media, bassa 

Una classificazione degli occhiali basata sull'immagine di marca e sul posizionamento agli occhi dei consumatori permette un'ulteriore distinzione di prezzo. Il segmento di fascia alta è successivamente divisibile tra marchi di lusso (***) [***]. Di nuovo, il divario dei prezzi è visibile, questa volta all'interno di un'unica categoria: gli occhiali.

Segmentazione, Occhiali da Sole Posizionamento  Prezzo  Esempio Prodotto Canale Distributivo Di fascia alta  Lusso > €*** Saint Laurent, ***€ Catena di ottica, Grand Vision Medio-alto €***-€*** Ray-Ban ***€ Catena di Ottica, Salmoiraghi & Viganò Fine del mezzo  Medio €**-€*** Ralph Lauren, ***€ Catena di Ottica, Salmoiraghi & Viganò Basso livello  Massa < €**   Collezione Fielmann, da **,** euro per quelli da ...

4.3 Tendenze dell'offerta

Le tendenze attuali stanno rendendo la prossima stagione dell'eyewear caratterizzata da un'innovazione consapevole, dalla ricerca di bellezza sostenibile, dal modern vintage e dal minimalismo visionario. Dettagli, colori, materiali e forme, l'occhiale della stagione **** sarà rivoluzionario. Le tendenze dell'offerta si articolano in tre macro trends fondamentali:

Design-Wise: prodotti realizzati con un significato all'insegna dell'innovazione sostenibile; la palette colori è armonica, esprime quiete attraverso i colori della natura, tendenti al pastello. Lo stile verte al maxi-minimal, c’è una forte presenza del basic monochrome, le geometrie semplici ma inedite esprimono purezza e serenità. Il design è visionario, si punta sull’artigianato “tech”. È un trend che mantiene il focus sul dare priorità ai dettagli, usare il colore per assicurare longevità, puntare su comfort e benessere, innovare per educare. Soul Space: tendenza guidata dalla nostalgia, dalla natura, dal comfort e dall'artigianato; la sua palette è calda, ispirata ai colori della terra e del mondo della natura. Il mood è romantico, vintage, floreale, boho. I punti chiave che caratterizzano questo trend si basano sull’utilizzo degli accessori finalizzato al self-care, su prodotti che abbiano una storia da raccontare e sui progetti responsabili, per realizzare prodotti etici e sostenibili. Full Spectrum: trend che abbraccia la vita con colori, stile, creatività e divertimento. ...

5.1 Regolamento sulla vendita di tutte le categorie di prodotti di occhiali

A causa della natura particolare delle categorie di prodotti, tutti gli occhiali, sia quelli indossati per scopi correttivi che quelli non correttivi, sono soggetti a una regolamentazione specifica e rigorosa a livello nazionale e internazionale.

In Italia la distinzione è tra:

*Dispositivi medici, che includono montature e lenti oftalmiche.

La vendita commerciale è regolata dal D. Lgs. n. **/** e dal decreto del Ministero della Sanità **/**/**. Le informazioni per il cliente sono specificate da EN ***** in aggiunta al decreto del Ministero della Salute.

*Dispositivi di protezione personale, che includono gli occhiali da sole, che sono utilizzati per la protezione dal sole.

Tutti gli aspetti (***) sono regolati dal UE ****/***

Nell'aprile **** il nuovo regolamento UE ****/*** è stato introdotto per estendere e modificare la vecchia direttiva **/***/CEE. Il nuovo regolamento aveva lo scopo di fornire un insieme chiaro e conciso di norme per l'intera catena del valore dell'industria dell'occhialeria nell'UE, dal fornitore al rivenditore.

Per quanto concerne le disposizioni relative al commercio al dettaglio degli occhiali, queste sono dettate in attuazione dell'art. ** del dl n. **/****. Con ciò si stabilisce che solo gli individui in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico siano autorizzati alla vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, ...

5.2 Bonus Vista

Dal ** aprile **** è stata attivata la piattaforma web per richiedere il bonus vista, che prevede un contributo economico per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Il contributo è stato introdotto dalla legge ** dicembre **** n. *** e viene erogato per coloro che presentano i requisiti stabilite nel Decreto del Ministro della salute del ** ottobre **** (***).

Beneficiari

Il contributo è pensato per i cittadini con ISEE non superiore ai ** mila euro ed è volto al sostentamento per le spese concernenti la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza pandemica. Si prevede che il bonus possa essere richiesto solamente una volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l'ISEE. I cittadini beneficiari potranno scegliere due modalità di accesso al contributo:

voucher del valore di ** € per ogni beneficiario, spendibile entro ** giorni dall'emissione presso gli esercizi commerciali autorizzati; rimborso di ** € per un acquisto già effettuato (***). Il rimborso è ammissibile per tutti gli acquisti effettuati dal *° gennaio **** fino al * maggio ****.

Per poter effettuare la domanda di accesso al contributo, è necessario essere in possesso di SPID di livello * o superiore oppure Carta di identità elettronica (***). La piattaforma resterà attiva fino al ** dicembre **** e il voucher, emesso contestualmente alla domanda online, è immediatamente spendibile ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Safilo Group
• Oftalmica Galileo
• De Rigo
• Carl Zeiss Group
• Essilor Luxottica groupe
• Marcolin (LVMH Groupe)
• Kering Eyewear