Il mercato della cura dei capelli - Italia

1.2 Un mercato mondiale in forte espansione

Taille du marché mondial des soins capillaires Monde, ****-****, milliards USD Source: ****

Il grafico mostra le dimensioni stimate del mercato globale della cura dei capelli dal **** al ****. Nel ****, le stime indicano che il mercato globale della cura dei capelli è valutato a circa **,* miliardi di dollari.

La crescita del mercato è stata costante, passando da ** miliardi di dollari a **,* miliardi di dollari nel periodo ****-**** con tasso medio annuo di crescita di circa il *,**%.

Inoltre, secondo le stime qui presentate, si prevede che il mercato crescerà da un fatturato di da **,* miliardi di dollari a ***,* miliardi di dollari tra il **** e il ****. Ciò corrisponde ad un tasso medio annuo di crescita del *,**% nel periodo considerato.

1.3 Un mercato nazionale eterogeneo

Il mercato della cura dei capelli è in costante evoluzione da diversi anni:

Evolution du chiffre d'affaire des produits pour le soins des cheveaux Italie, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Secondo i dati di Istat ci sono diverse categorie di prodotti che rientrano nella denominazione di "prodotti per la cura dei capelli". I codici Ateco sono i seguenti:

********: shampooings ********: preparazioni per ondulazioni e stirature, permanenti ********: lacche per capelli ********: preparazioni per capelli, esclusi gli shampooings, lacche e preparazioni per ondulazione

Il fatturato, nel dettaglio, di ogni prodotto è il seguente:

Evolution des ventes des produits pour le soins des cheveaux Italie, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Dal grafico si possono trarre le seguenti conclusioni:

La vendita dei prodotti di "shampooing" aumenta costantemente, fino al ****, anno della crisi sanitaria Le lacche come i prodotti per l'ondulazione o la stiratura dei capelli rappresentano una piccola parte del mercato Nel ****, la quasi totalità dei prodotti ha sofferto delle restrizioni dovute alla crisi, soprattutto le lacche. Invece, le preparazioni per ondulazioni o stirature sono aumentate in modo significativo

1.4 Importazioni ed esportazioni dei prodotti per la cura dei capelli

Per determinare gli scambi commerciali italiani, è stata usata la seguente nomenclatura su Comtrade:

Preparazioni per capelli: per l'uso dei capelli Preparazioni per capelli: shampoo Preparazioni per capelli: per la stiratura o l'ondulazione Preparazioni per capelli: lacche Preparazioni per capelli: numero **** prodotti per capelli

Commercio con il mondo Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Comtrade

Le importazioni, grafico qui sotto, sono dominate dagli scambi con la Francia, che rappresentano la parte di mercato più grande.

Importations de produits pour le soins des cheveaux Italie, ****, en % Source: ****

Le esportazioni, grafico qui sotto, sono molto omogenee, appare evidente infatti che non c'è un paese che detiene il primato per le esportazioni.

Exportations de produits pour le soins des cheveaux Italie, ****, en % Source: ****

1.5 Impatto Covid-19: calo nelle vendite nei negozi e boom per l'e-commerce

La crisi sanitaria legata al coronavirus ha imposto severe chiusure nell'anno **** e anche una parte del ****. Questo ha impattato in modo estremamente negativo i commercianti di negozi (***), ed ha fortemente favorito il commercio online. Quest'ultimo era già una tendenza che si stava piano piano affermando e adesso è diventato un canale di vendita molto popolare. In altri termini, la crisi ha portato un cambiamento nei canali di distribuzione dei prodotti per la cura dei capelli, obbligando il cliente a fare scelte diverse al momento dell'acquisto.

Dal punto di vista del consumatore, le chiusure imposte nel **** e **** hanno permesso agli italiani di consolidare più tempo alla beauty routine e quindi anche alla cura dei capelli. I consumi dei prodotti per la cura dei capelli nel **** hanno avuto un consumo pari al **,*%, generando un consumo di più di * miliardo di euro.

I dati più negativi del mercato registrati nell'anno **** sono stati:

-**% per la produzione -**,*% per l'export -*,*% per il percato interno -*,*% di commercilizzazione di prodotti nuovi

[***]

2.1 La frequenza dell'uso dei prodotti per la cura della persona: i prodotti per i capelli sono al quinto posto

Nel Reporto dell'anno ****, Cosmetica Italia, Associazione Nazionale imprese cosmetiche, propone un quadro completo delle abitudini degli italiani per i prodotti cosmetici, quindi per la cura della persona. Da questi, il grafico seguente presenta i prodotti usati regolarmente dagli italiani:

Prodotti cosmetici usati regolarmente Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

I prodotti per la cura dei capelli sono al quinto posto tra i prodotti usati regolarmente per la cura della persona. I prodotti per la cura dei capelli sono di vario tipo, nella parte * di questo studio sono analizzati tutti i prodotti inclusi in questo mercato.

2.2 Uomini e donne: tipi di consumi diversi

Dallo studio effettuato da Cosmetica Italia emergono diverse caratteristiche di acquisto tra la popolazione italiana. Si possono trarre le conclusioni evidenziate nella seguente sottosezione.

Uomini e donne hanno necessità divers eriguardo la cura della persona, per questo motivo queste due categorie faranno usi diversi dei prodotti della cosmetica. La ripartizione è la seguente:

Consumo di prodotti cosmetici da parte delle donne Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

Consumo di prodotti cosmetici da parte degli uomini Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

Si può quindi notare che gli uomini accordano un'importanza maggiore ai prodotti per la cura dei capelli rispetto alle donne, ma di soli * punti percentuali. Questa differenza non è molto significativa. 

La popolazione italiana, uomini e donne confusi, presta molta attenzione al prodotto che compra. In effetti, la media globale sull'attenzione del brand per l'acquisto di prodotti per la cura dei capelli è del **%, mentre in Italia, il **% della popolazione fa attenzione e dà un peso alla marca che compra.

Che prodotto la popolazione compra di più:

Per quanto riguarda l'acquisto di prodotti della categoria "di lusso", per i prodotti della cura della persona (***), il **% degli italiana ammette comprare questi prodotti quando si tratta di cura di se stessi.

2.3 I fattori che influenzano la domanda

Uno studio del **** pubblicato da YouGov Italy si è interessato ai fattori che influenzano la scelta del cliente italiano per un certo prodotto per la cura della persona. Ci sono quindi diversi fattori che avranno un ruolo importante nella scelta di un prodotto della macrocategoria dei "cosmetici". I prodotti per la cura dei capelli non ne sono esclusi.

Principali fattori che influenzano l'acquisto di prodotti cosmetici Italia, ****, in % Fonte: YouGov Italia

3.1 Aziende del mercato presenti nel territorio italiano

Determinare il numero esatto di aziende che si occupano della produzione di prodotti per la cura dei capelli non è molto facile. Il modo più adatto per determinare i numeri del mercato, e che dia una prospettiva più realistica, è l'uso del Codice Ateco ***** che include: "fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili".

Questo codie include la fabbricazione di profumi e cosmetici di:

Profumi e acque da toletta Prodotti di bellezza e per il trucco Preparazioni antisolari e abbronzanti Preparazioni per manicure e pedicure Shampoo Lacche per capelli Preparazioni per ondulazione e stiratura Dentifrici e preparazioni per l’igiene orale, incluse le preparazioni per facilitare l’adesione delle dentiere Preparazioni da barba, incluse le preparazioni pre e post-rasatura Deodoranti e sali da bagno Prodotti depilatori

I dati più recenti sul numero di strutture presenti in Italia, ed il numero di dipendenti è il seguente:

Total entreprises produits pour le soin des cheveaux Italie, ****-****, en numéro Source: ****

Employées du secteurs des produits pour le soin des cheveaux Italie, ****-****, en moyenne Source: ****

3.2 Canali di distribuzione

La distribuzione di prodotti per la cura dei capelli da non professionisti nel **** è aumentata del +*,*%, con un fatturato di *,** miliardi di euro.

Tra tutti i canali di distribuzione ce ne sono due che sono stati particolarmente colpi dai lockdown: i saloni di acconciatura (***). Oltre a questi, un altro canale di distribuzione è attraverso le profumerie. Quest'ultimo negli ultimi anni, e la pandemia ha solo confermato l'andamento già esistente, è diminuito in modo significativo. In particolare, tra il **** ed il **** ha registrato un calo del -**,*%. Questo si spiega dalla specilizzazione di questi negozi per la cosmetica, la cura del viso e del corpo e la profumeria alcolica.

Distribuzione di prodotti per la cura dei capelli Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

La grande distribuzione possiede quindi più di tre quarti del totale delle vendite dei prodotti per la cura dei capelli. Questo **,*% rappresenta ***,* milioni di euro, seguito quindi dalla farmacia con ***,* milioni di euro ed infine le profumerie con **,* milioni di euro.

[***]

3.3 Imprese sul territorio italiano

Le imprese di produzione di prodotti per la cura dei capelli, e quindi le aziende di cosmetica in generale, nel ****, erano concentrate per più della metà nel Nord Italia, **%.

Distribuzione geografica del numero di imprese cosmetiche

Italia, ****, in %

Fonte: Cosmetica Italia

Per quanto riguarda il fatturato delle imprese, il quadro non è completamente similare. C'è sempre una dominanza della Lombardia, ma le regioni del Centro hanno un ruoli più importante.

Distribuzione geografica del fatturato delle aziende di cosmetica

Italia, ****, in %

Fonte: Cosmetica Italia

In questo caso, quindi, si osserva che il Centro (***). [***]

4.1 La vasta gamma dei prodotti offerti

I prodotti del mercato della cura dei capelli più importanti sono:

Shampoo Coloranti, spume colorate Dopo shampoo, balsami e maschere Lozioni e trattamenti d'urto Lacche Gel, acque e gommine Fissatori e mousse strutturanti

Per l'anno ****, le vendite di questi prodotti sono stati suddivisi quanto segue:

Distribuzione dei prodotti per la cura dei capelli Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

Da notare: gli shampoo rappresentano la parte più importante del mercato, ma nell'anno **** hanno registrato una piccola diminuzione delle vendite (***). Invece, la categoria che cresce di più è quella dei coloranti e spume coloranti con un aumento del +**,*%.

4.2 L'andamento dei prezzi

Nel ****, il mercato dei prodotti per la cura dei capelli ha anche lui sofferto della crisi, e quindi dell'inflazione. Si nota quindi un incremento generale dei prezzi del +*%.

I prezzi praticati per i prodotti per la cura dei capelli nell'anno **** sono stati i seguenti:

Prezzo medio dei prodotti per la cura dei capelli Italia, ****, in euro Fonte: Igiene Bellezza

4.3 Nuove tendenze: il canale dell'e-commerce

A seguito della crisi sanitaria causato dal coronavirus nel ****, le vendite attraverso questo canale sono aumentate tantissimo. In effetti, le ventite online di prodotti di cosmetica hanno registrato la cresciuta più alta, con un +**% di vendite per l'anno ****, con un volume di vendita di *** milioni di euro. [***]

Evoluzione delle vendite attraverso l'e-commerce Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Cosmetica Italia

Nel dettaglio, le vendite di prodotti per la cura dei capelli sono aumentati dell'*,*% rispetto al ****, avendo una penetrazione del mercato delle vendite tramite e-commerce del **,*%.

A discapito di questo nuovo trend, le vendite dirette di prodotti per la cura della persona (***) sono quelle che hanno registrato una variazione negativa rispetto al ****, con un volume di vendita di appena *** milioni di euro. 

Tra i canali di distribuzione c'è quindi un chiaro spostamento verso nuove piattaforme, e soprattutto vi sono nuove abitudini. In effetti, per il mercato della cura dei capelli c'è una nuova attenzione sempre più importante per il prodotto, e c'è anche una tendenza a spendere anche un po' di più per un prodotto affidabile.

5.1 Regolamento

Regolamenti pre-commercializzazione:

Questo è determinato da:

L'Agenzia Italiana del Farmaco (***) Regolamento (***) n. ****/**** del Parlamento europeo e del Consiglio del ** novembre **** sui prodotti cosmetici dall'** luglio ****;

I prodotti devono chiaramente indicare la composizione e l'etichetta deve essere in italiano.

Regolamenti post-commercializzazione:

Il Ministero della Salute si occupa si occupa della vigilanza dei prodotti dopo la loro commercializzazione sul mercato. Inoltre, a livello comunitario esiste un organo responsabile della sorveglianza, è un sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti (***). 

Norme per la tintura dei capelli:

Per regolamento, le persone con età inferiore a ** anni non dovrebbero essere messe a contatto con tinture per capelli o creme coloranti, perché contenenti sostanze che possono creare una reazione allergica.

I testi di riferimento in materia sono: l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (***) n. ****/****.

6.1 Segmentazione degli attori

Le aziende di cosmetica e prodotti per la cura della persona, tra cui quindi quelli per la cura dei capelli, non possono ancora competere con altri giganti internazionali presenti sul mercato. I giganti della produzione sono:

Anche per quanto riguarda i distributori, i leaders del mercato sono internazionali:

Nel ****, Pambianco ha steso la classifica delle aziende italiane per la cosmetica e cura della persona che sono più influenti nel settore:

• L'Oréal Groupe
• Unilever Italia
• Colgate Palmolive
• KIKO Milano
• Sodalis Group