Il mercato dei dentisti e degli studi dentistici - Italia (2024)

1.3 Il Mercato Globale

La dimensione del mercato globale dei servizi dentistici è stata valutata a ***,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% dal **** al ****.

Alcuni dei fattori chiave che contribuiscono alla crescita sono la crescente consapevolezza dell’odontoiatria tra le persone, la crescente prevalenza della carie dentale e di altre malattie parodontali, gli sviluppi tecnologici in odontoiatria e l’elevata domanda di odontoiatria estetica e laser.

Nel **** il segmento degli impianti dentali ha dominato il mercato con una quota di fatturato superiore al **,*%. 

Secondo l’American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (***), circa il **% degli adulti di età compresa tra ** e ** anni ha perso almeno un dente in modo permanente a causa di una malattia, di una carie o di un incidente. Pertanto, la domanda di impianti è in aumento. La ricerca e lo sviluppo nel campo degli impianti dentali sono aumentati negli ultimi anni e si prevede che si espanderanno in futuro, offrendo biomateriali migliori, modifiche superficiali e design degli impianti migliorati.

Si prevede che il segmento dell’odontoiatria estetica registrerà la crescita più rapida, pari all’*,*% dal **** al ****, a causa della crescente adozione di procedure di miglioramento dell’aspetto dei denti.

Mercato globale ...

1.3 Il Mercato Italiano

Il settore dentale italiano si posiziona tra i leader a livello mondiale: un business del valore di *** milioni di euro per quanto riguarda i consumi studio e laboratorio (***), intorno a *** milioni di euro il valore delle attrezzature e circa *** milioni di euro per quanto riguarda il comparto di implantologia. [***] Una misura che aiuta ancora di più a capire il valore del mercato Italiano è dato dal fatturato del settore. Per l'analisi del fatturato sono stati utilizzati i dati ISTAT relativi al codice ATECO "**.**" che tiene conto delle attività di studi odontoiatrici. Come si può osservare dal grafico qui riportato il mercato è stato in netta flessione tra il **** e il ****. Dopo un costante aumento tra il **** e il ****, con un incremento percentuale del +**%, tra il **** e il **** si è assistito a una riduzione del giro d'affari del settore del -**% e del -**% tra il **** e il ****. Nel **** invece, il fatturato relativo agli studi dentistici torna a crescere e anche in maniera significativa, con +**% rispetto all'anno di avvento della pandemia.    Evoluzione Fatturato degli Studi Dentistici Italia, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : ISTAT     

1.4 Impatto Covid-19

Il settore odontoiatrico è stato fortemente colpito dalla pandemia. Si è stimato che nel **** la spesa sia diminuito di circa il  **% rispetto all’anno precedente per poi recuperare circa il *% nel ****. Se si guarda, invece, al calo del biennio ****-**** la spesa odontoiatrica risulterebbe diminuita all’incirca del -**%.

Anche gli incassi dei dentisti sono fortemente  diminuiti, -**,*%, a fronte di un calo dell’-**,*% degli accessi e delle visite e un calo del -**% delle cure e dei trattamenti.

 Diverse sono state le cause che hanno spinto le famiglie italiane a fare a meno deli servizi dentistici.  Il **% dei dentisti afferma che la limitazione delle cure è stata dovuta a difficoltà economiche per pazienti.  Il **,*% dei dentisti attribuisce il calo delle cure al timore, alla ritrosia e alla paura del trattamento. Un sondaggio di popolazione affidato da ANDI a Eumetra rivela però che la fiducia nel dentista rimane elevata e, quindi che, nei casi in cui il paziente abbia scelto di non eseguire un trattamento odontoiatrico, la motivazione non riguarda il suo rapporto col dentista. Peraltro, circa il **% dei professionisti rivela che le mancate cure sono da attribuirsi alle limitazioni della mobilità relative alle disposizioni sul controllo della pandemia. 

Il calo degli ...

2.1 Driver della domanda : Invecchiamento della Popolazione e Evoluzione del reddito

Reddito e Invecchiamento della popolazione influenzano fortemente la domanda, sono infatti sia le persone più anziane ad effettuare più spesso cure dentistiche sia quelle più benestanti. La distribuzione dell'età e l'età mediana della popolazione italiana sono anche fattori importanti da considerare per capire meglio questo mercato e i suoi clienti. La popolazione italiana è composta da circa ** milioni di persone, distribuite in ** regioni (***), sotto l'effetto significativo del calo delle nascite e l'aumento della speranza di vita che ha portato a un aumento della speranza di vita percentuale di persone di ** anni o più al **,*%.

Distribuzione della popolazione italiana Italia, ****-****, in percentuale della popolazione Fonte: Istat

A livello reddituale, le famiglie italiane hanno un reddito medio tra i ** e i ** mila euro, in base al numero di componenti. Quello reddituale è un aspetto importante, dati gli elevati costi della sanità privata. Nonostante ciò sempre più persone decidono di allocare parte delle proprie risorse alla sanità privata. Nel **** il **% del totale della spesa per la sanità è andata a strutture private, dato per la prima volta in diminuzione rispetto all'anno precedente, a causa dei blocchi imposti dal Covid. (***). In totale, nel **** la spesa per sanità ha rappresentato il *.*% del totale della spesa della famiglie italiane ...

2.2 Gli Italiani e Le Cure Dentistiche

La fotografia relativa alla salute orale degli italiani attualmente mostra che il **% non si reca dal denstista. La principale motivazione risiede nei costi delle cure dentistiche, le quali, nel **% dei casi sono gestiti da istituti privati per un totale di *.* miliardi a carico dei cittadini e appena *** milioni gestiti sal Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda i bambini, il **% (***) ha carie non trattate, percentuale che negli adulti è del **,*%. La perdita dei denti negli adulti invece riguarda circa il **% circa della popolazione. 

A seguito della pandemia le condizioni di salute orale di milioni di italiani risultano peggiorate, soprattutto a causa della priorità data alle visite legati al covid-**, con una crescita statisticamente significativa di carie e problemi gengivali. Una situazione che ha generato un forte aumento di pazienti nel corso del **** e ****, ma anche un deciso incremento di estrazioni dentali, dovute proprio alle visite rimandate nel periodo precedente

(***)

  Rapporto degli italiani con la salute orale Italia, ****, % sanita**.it  

Nel ****, la ragione principale che ha portato gli italiani a recarsi da dentista è relativa alla pulizia e all'igiene orale (***). Più bassa, **%, è la percentuale di coloro che hanno necessitato di otturazioni o ricostruzioni dentali. Il **% ha usufruito di un consulto di uno specialista ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

 In merito alla spesa media mensile delle famiglie in servizi dentistici, si riporta di seguito una mappa relativa alla distribuzione nelle diverse aree geografiche.

Il valore più elevato si registra al Nord, in particolare nella zona del Nord-Est, con **,** € di spesa media, segue il Nord-Ovest con **,* €.  Al Centro la spesa diminuisce in maniera più evidente, per un valore di **,** €. L'area in cui la spesa risulta più bassa è il Sud, con **,** €.

3.1 Struttura del Mercato

Il settore dell’odontoiatria è cambiato molto rapidamente negli ultimi anni e lo scenario è in continua evoluzione sotto numerosi punti di vista, fra i quali quello legislativo e del mercato. Uno dei principali vettori di questo cambiamento è la forte crescita dell’odontoiatria organizzata, che conta oltre *** centri odontoiatrici (***), circa *.*** odontoiatri e igienisti impegnati a tempo parziale o completo, *.*** addetti impiegati tra personale paramedico e amministrativo. 

Ciò ha avuto un forte effetto sul mercato, che come è possibile osservare dal grafico qui proposto ha subito una forte flessione negli utlimi anni. Il numero di studi odontoiatrici è infatti diminuito del -**% in * anni, con un forte riduzione nel numero di imprese nel solo **** (***).

Tuttavia, a seguito dell'anno coincidente con l'avvento della pandemia, in base ai dati Istat torna ad aumentare il numero di studi odontoiatrici in maniera considerevole: +**% di studi rispetto al ****, chiaro segnale di ripresa del settore. Tale segnale è confermato anche dal fatto che nel **** vi è  stata una riduzione significativa nella percentuale di dentisti che hanno riscontrato una diminuzione degli incassi e un incremento di quelli che hanno riportato un aumento degli incassi. 

Evoluzione Numero di Studi Odontoiatrici in Italia Italia, **** - ****, in valori assoluti Fonte : ISTAT

Il trend si conferma positivo anche per ...

3.2 Distribuzione Geografica

Il numero di studi odontoiatrici (***) è distribuito in maniera diversa a seconda dell'area geogriafica. 

Si nota una maggiore concentrazione nel Nord-Ovest, che registra il numero più alto con **.*** studi, seguito dal Centro con **.*** studi. Il Nord-Est si posiziona poco più sotto, con **.*** studi, mostrando un livello simile al Sud che conta **.*** studi. Le Isole hanno invece la concentrazione più bassa, con *.*** studi.

3.3 Gli Iscritti all'albo professionale

Anche nel **** risulta in crescita il numero di iscritti all'Albo degli odontoiatri, in linea rispetto agli anni precedenti. Risultano **.***, +*,*% rispetto al ****, si cui **.*** iscritti anche all'Albo dei medici. 

Il numero dei nuovi iscritti risulta stabile, nel **** risultano *.***, di cui *** donne, ossia il **,*%. Di seguito si può osservare l'andamento dei nuovi iscritti nei diversi anni (***), con una ripartizione anche in base al genere. 

Andamento del numero di iscritti all'Albo degli Odontoiatri Italia, ****, in numero odontoiatria**.it

Leggermente in crescita il numero delle cancellazioni: ***. Nel **** erano state ***; *** nel ****; *** nel ****. Come sempre, utile ricordare che i “cancellati” non sono quelli che sono usciti dal mondo del lavoro ma coloro che si sono cancellati dall’Albo. Saldo tra nuovi iscritti e cancellati che si attesta sulle *** unità. 

Tornando agli iscritti al ** gennaio ****, le donne rappresentano il **,*% degli iscritti under **. Sul fronte anagrafico l’Albo è composto in prevalenza da professionisti sempre più “maturi”, visto che gli over ** (***) l’**,*%, mentre gli over ** sono *.***.

Ripartizione per età degli iscritti all'albo dei dentisti Italia, ****,% odontoiatria**.it

4.1 Spesa Sanitaria e Cure Odontoiatriche

Le cure odontoiatriche sono tra le cure che più spesso gli italiani rimandano per motivi economici e * persona su * in Italia non può permettersi di andare dal dentista. Ciò è dovuto, come vedremo, alla scarsa assistenza del Servizio Sanitario Nazionale per le spese che riguardano questa tipologia di cure. 

In base ai volumi di spesa, all'interno delle cure odontoiatriche pubbliche circa *,* milioni riguardano prestazioni ambulatoriali, ripartite tra prime visite, diagnostica per immagini e trattamenti diversi.

Rispetto al dato complessivo dell'attività ambulatoriale pubblica , quella delle cure odontoriatriche rappresenta circa l'*,*% dell'attività clinica e diagnostica (***).

Tra i gruppi di prestazione a maggior frequenza appaiono i trattamenti conservativi (***).

Prestazioni ambulatoriali pubbliche in termini di volume di spesa e principali trattamenti Italia, ****, % odontoiatria**.it

In via generale, negli ultimi anni è cambiato il ricorso al dentista, al quale, sempre più spesso la popolazione si rivolge sempre più non soltanto in casi di emergenza, ma anche per questioni di natura estetica. 

Gli interventi che vengono richiesti con costanza dai pazienti riguardano tre aree in particolare:

Implantologia: i trattamenti di implantologia sono in costante crescita in Italia grazie alla crescente consapevolezza dell’importanza di una dentizione completa e sana. Gli impianti dentali sono una soluzione permanente per la mancanza ...

4.2 Prezzi

Si riporta di seguito l'andamento dei prezzi al consumo per servizi dentistici negli ultimi * anni.

Come si può notare dal grafico si è registrato un aumento lineare in merito agli indici medi annui dei servizi dentistici. In particolare si può notare un aumento considerevole nell'anno ****, in cui si è assistitio ad un rincaro dei prezzi a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. La tendenza in aumento è continuata nel ****.

Indice dei prezzi al consumo per Servizi dentistici [***] Italia, ****-****, medie annue istat.it

Osservando l'indice dei prezzi registrati mensilmente, si nota un aumento progressivo da dicembre **** a dicembre ****. A dicembre **** l'indice dei prezzi per servizi dentistici ha subito un aumenot del +*% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Non solo per via dell'inflazione, ma anche l'evata privatizzazione del settore può contribuire ad un aumento dei prezzi. La spesa pubblica per servizi dentistici ammonta solo al **% della spesa sanitaria totale.

  Andamento prezzi al consumo per Servizi dentistici [***] Italia, dicembre **** - dicembre ****, in numeri indice istat.it  

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Come per la medicina tradizionale, anche l'odontoiatria costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative. Nel campo dell'implantologia dentale, la ricerca si sta concentrando principalmente sulla prevenzione delle possibili complicanze successive all'intervento. All'inizio del **** è stata resa disponibile una nuova arma per prevenire le due malattie infiammatorie più diffuse, la mucosite e la perimplantite che colpiscono, rispettivamente, il **% e il **% degli impianti dentali, rischiando di farli saltare. Si tratta di un test basato sull’analisi di un campione di placca prelevata intorno all’impianto in grado di prevedere il rischio che la mucosite, una condizione completamente risolvibile, progredisca verso la più grave perimplantite. (***)

Altra importante novità nel settore è l'implementazione di interventi a carico immediato. Questa è una tecnica impiantologica odontoiatrica che permette l’inserimento degli impianti all’interno delle ossa mascellari o mandibolari e l’applicazione delle protesi dentarie nell’ambito di un’unica operazione chirurgica. Il principale vantaggio di questo trattamento è il tempo. Il paziente non deve aspettare mesi prima di vedere il suo sorriso ripristinato, ma può avere già denti fissi in **/** ore. Inoltre, altri vantaggi sono rappresentati da: 

rapidità dell’intervento mininvasività dell’intervento perdita di sangue limitata assenza di segni visibili o che possano limitare il sorriso riacquisizione immediata delle ...

5.1 Regolamentazione

Per esercitare la professione dentistica, in Italia è necessario essere iscritti in un apposito albo professionale e superare un apposito esame. 

Sono ammessi all’esame coloro che siano in possesso del diploma di uno dei seguenti titoli:

-          laurea specialistica nella classe **/S – odontoiatria e protesi dentaria;

-          laurea in odontoiatria e protesi dentaria conseguito secondo l’ordinamento previgente.

L’esercizio dell’attività di odontoiatra è consentito anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, alle condizioni specificate di seguito.

Per l’esercizio dell’attività di odontoiatra è necessario essere iscritti all’Albo degli odontoiatri, istituito presso ogni Ordine provinciale dei medici chirurghi (***).

L’iscrizione al predetto albo è incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale.

Possono iscriversi all’albo degli odontoiatri:

coloro che siano in possesso della relativa abilitazione professionale in odontoiatria; anche in deroga all’incompatibilità con l’iscrizione in un altro albo professionale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al ** gennaio ****; anche in deroga all’incompatibilità con l’iscrizione in un altro albo professionale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il ** gennaio **** ed entro il ...

6.1 Segmentazione

• Recordati
• Farmaceutici Dottor Ciccarelli
• DP Dent
• Primo srl
• Caredent Italia spa