Il mercato dei pannolini per adulti - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

I dati che seguono provengono da studi effettuati prima della crisi di Covid-** nel ****

Secondo globenewire, il mercato dei prodotti per l'incontinenza dovrebbe raggiungere i **,* miliardi di dollari nel ****.

Uno studio Simavita un'azienda specializzata in prodotti per l'incontinenza, rivela che il mercato dei pannolini per adulti rappresenta il **,*% del mercato complessivo dei pannolini, con un fatturato di *,* miliardi di dollari nel ****. Questo segmento dovrebbe registrare una crescita sostenuta con un CAGR annunciato al *,**% per il periodo ****-****, che rappresenta un mercato di **,* miliardi di dollari nell'ultimo anno.

Fatturato del mercato dei pannolini per bambini e adulti Mondo, ****-****, in miliardi di $ Fonte: Simavita 

Secondo uno studio della rivista DSN Magazine, i principali marchi di prodotti per l'incontinenza degli adulti nel **** sono Poise, Always Discreet et Depend tutti preceduti da marchi privati [***]

Lo studio Simavita rivela la distribuzione del mercato per regioni del mondo:

Il mercato dei dispositivi assorbenti per incontinenza per regione Mondo, ****, in % Fonte: Simavita

L'Europa rappresenta quindi il secondo mercato regionale per dimensioni, con il **% del totale nel ****, vale a dire un mercato europeo di *,** miliardi di euro.

1.3 Il mercato italiano in crescita

Negli ultimi anni, il mercato italiano è cresciuto in tutti i canali distributivi grazie a numerosi fattori:

invecchiamento della popolazione e crescita della necessità di prodotti che aiutino ad affrontare le sfide che l’età avanzata comporta; maggiore consapevolezza dei sintomi dell’incontinenza e della loro gestione; aumento delle persone abbastanza giovani e attive che soffrono di incontinenza e ricercano prodotti che le facciano sentire a proprio agio in ogni situazione.

Nel ****, il mercato dei dispositivi per incontinenza aveva un valore complessivo di € ***,* milioni di euro, suddivisi tra spesa sanitaria nazionale e privati:

Fonte: Federanziani Senior Italia

Nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad un trend positivo dal punto di vista del volume delle vendite, cresciuto del *% nel ****, il mercato ha anche dovuto far fronte ad una sempre maggiore centralizzazione degli acquisti e la contemporanea pubblicazione di gare con una forte componente di prezzo. Questa tendenza ha determinato una graduale riduzione dei prezzi d’ acquisto ed una minore focalizzazione sugli aspetti qualitativi della fornitura.

Sappiamo che i principali consumatori di dispositivi assorbenti per incontinenza sono persone over **. Consideranzo che nel **** il numero di italiani con un'età oltre ** anni era **,** milioni, e che questo numero è cresciuto fino ad arrivare a **.* milioni nel ...

2.1 Tipologia di persone con incontinenza

Secondo una ricerca condotta da Senior Italia e il Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e sociale, l'incontinenza può essere classificata in: 

Incontinenza da urgenza: generalmente provocata da contrazioni irrepremibili della vescica ed è associata alla necessità di urinare con urgenza Incontinenza da sforzo o stress: si manifesta quando aumenta la pressione dell'addome sulla vescica in seguito ad uno sforzo fisico, anche leggero come ridere o starnutire.  Incontinenza mista: quando il paziente presenta i sintomi caratteristici dei due tipi sopraelencati

In Italia si stima che ci siano circa * milioni di persone affette da incontinenza, di cui il **% sono donne, principalmente sopra i ** anni. L‘insorgenza dell‘incontinenza urinaria cresce all‘aumentare dell‘età, come si può notare dalla tabella sottostante.

[***]

I problemi di incontinenza colpiscono più donne che uomini

Le donne rappresentano la popolazione maggiormente afflitta dall‘incontinenza urinaria, con circa un terzo della popolazione femminile che soffre di questa patologia. Questa propensione è dovuta all'anatomia degli organi pelvici femminili, che predispone a problemi dei meccanismi di tenuta. Nelle donne, le principali cause di incontinenza sono il parto naturale e l'invecchiamento. 

Nell'uomo, principalmente causata da problemi legati alla prostata e invecchiamento

L'incontinenza è meno frequente tra gli uomini, ma si stima che ...

2.2 Indicatori macroeconomici relativi ai problemi urinari

I principali fattori che sono legati all'insorgenza dell'incontinenza sono l'invecchiamento, la gravidanza, i disturbi della prostata, e l'attività sportiva.

Aspettativa di vita

Esistono due metodi per calcolare l'aspettativa di vita:

*. Il metodo più frequente per calcolare l'aspettativa di vita è considerare l'età media dei decessi delle persone in una determinata area geografica. Nel ****, la speranza di vita in Italia era **.* anni per gli uomini e **.* anni per le donne. Nel grafico sottostante si può notare come l'aspettativa di vita sia cresciuta sia per gli uomini che per le donne a partire dal ****, e che i valori delle donne sia costantemente più elevati rispettto a quelli degli uomini. [***]

Aspettativa di vita in Italia Italia, ****-****, in anni Source: ****

*. Il secondo metodo consiste nel calcolare l'aspettativa di vita a partire dai ** anni. Nel ****, una donna di ** anni può aspettarsi di vivere in media ancora **.* anni, mentre un uomo può aspettarsi di vivere in media ancora **.* anni. 

Inoltre, è anche opportuno valutare il livello di salute degli individui di una determinata età attraverso la speranza di vita in buona salute. Questo indicatore misura il numero di anni che una persona di una determinata età dovrebbe vivere senza problemi di salute gravi o moderato. Nel ...

2.3 Il disagio legato all'incontinenza urinaria

C'è un tabù attorno all'incontinenza urinaria, e molte persone sono riluttanti a cercare aiuto per questo tipo di problema, privandosi così dell'aiuto e del trattamento offerto dalla sanità pubblica. L‘incontinenza urinaria è una condizione talvolta invalidante, che può causare una notevole frustrazione nel paziente. 

Questo disturbo, inoltre, ha un impatto negativo sulla vita quotidiana della persona che ne è affetta: la paura di bagnarsi, il disagio legato all‘odore e alla sensazione di scarsa igiene provocano ripercussioni negative sullo stato di salute complessivo, nelle relazioni sociali e nella qualità della vita. Secondo degli studi, infatti, i pazienti incontinenti sono più depressi, soffrono d‘ansia e sono più insoddisfatti dei soggetti non colpiti da questa condizione. [***]

La Fondazione Italiana continenza ha condotto una ricerca sulla percezione e le modalità di rapportarsi all'incontinenza. Questo studio, nato con l’obiettivo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica circa le tematiche dell’incontinenza, ha coinvolto un campione di **** soggetti tra i ** e i ** anni residenti su tutto il territorio nazionale.

Lo studio ha evidenziato importanti differenze nel modo di rapportarsi all'incontinenza tra uomini e donne.  La percezione della gravità della malattia è significativamente più bassa nella donna e più alta nell’uomo. Le donne sembrano ...

2.4 Le preferenze delle strutture sanitarie e dei consumatori

I principali segmenti della domanda di pannoloni per adulti sono le persone affette da incontinenza e, indirettamente, le strutture sanitarie, come ASL, ospedali e case di riposo. 

Le case di riposo, le residenze assistite e le corsie geriatriche risultano essere i principali consumatori indiretti di pannoloni per adulti. In queste strutture, infatti, fino al **% dei degenti risulta incontinente.  

Il prezzo dei prodotti assorbenti risulta essere il primo criterio di valutazione nel **% delle strutture sanitarie, in alcuni casi addirittura l’unico parametro preso in considerazione. La qualità del prodotto riveste un ruolo minore nella scelta, rappresentando solo il **% delle preferenze. 

Principali criteri di acquato dei pannoloni per adulti da parte delle strutture sanitarie Italia, ****, in % Fonte: Quotidiano Sanità

Principali criteri di acquisto dei pannoloni per adulti da parte dei consumatori diretti Italia, ****, in valore Fonte: Federanziani Senior Italia

3.1 Un mercato altamente concentrato

In Italia, il mercato dei dispositivi assorbenti per incontinenza è molto concentrato, con la presenza di un numero limitato di multinazionali che ricoprono circa l’**% del mercato complessivo. Le aziende produttrici di dispositivi per incontinenza hanno adottato due strategie distinte di mercato, concentrando i propri sforzi su un solo canale di sbocco oppure controllando contemporaneamente più canali.[***]

I principali operatori del mercato sono: 

Gruppo Essity

Il Gruppo Essity (***) è uno dei principali operatori del mercato con il marchio Tena. Essity è un'azienda leader mondiale nel settore dell'igiene e della salute con sede in Svezia e operazioni in circa *** paesi. Il fatturato netto nel **** è stato di circa **,* miliardi di euro. 

TENA è uno dei leader mondiali di prodotti innovativi e sostenibili che aiutano a gestire l'incontinenza urinaria e le piccole perdite. Da oltre ** anni, TENA commercializza dispositivi assorbenti per incontinenza sia per uomini che per donne.

Gruppo Fater

Il gruppo Fater è uno dei principali operatori del mercato con il marchio Lines Specialist. Fater nasce nel **** come joint-venture paritetica tra Gruppo Angelini e Procter & Gamble, ed ha attualmente un fatturato di €*** milioni. Il gruppo opera nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona in Italia e in altri ** paesi del mondo. Il gruppo ha * stabilimenti produttivi in ...

3.2 Canali di distribuzione: largo consumo e ausili per l'incontinenza

Il mercato dei dispositivi assorbenti per incontinenza può essere suddiviso in due segmenti in base ai canali di distribuzione:

*. Largo consumo: I prodotti vengono venduti nei supermercati, negozi specializzati e discount. In questo canale di distribuzione, quasi metà del mercato è dominato da SCA (***) con il marchio Tena, seguito dai private label con circa un quarto del mercato e Fater, Silc e Serenity che, insieme, rappresentano un altro quarto del mercato. 

Quote di mercato del mercato dei dispositivi assorbenti per incontinenza Italia, ****, in % Fonte: Essity

*. Ausili per incontinenza: Questo segmento riguarda i dispositivi assorbenti per incontinenza acquistati dalle strutture sanitarie per il consumo indiretto. Questo canale può essere a sua volta suddiviso in * segmenti:

Sistema Sanitario nazionale (***) tramite gare pubbliche. Questo segmento rappresenta nel **** il **% del mercato Italiano. Case di riposo, Ospedali e Farmacie: rappresenta circa il **% del marcato.  Distribuzione moderna: corrisponde a circa al ** % del mercato totale .

 Le quote di mercato in questo canale di distribuzione possono essere osservate nel grafico sottostante.

Quote di mercato del mercato dei dispositivi assorbenti per incontinenza (***) Italia, ****, in % Fonte: Essity

4.1 Una vasta gamma di prodotti

Il Ministero della Salute classifica i dispositivi di protezione e ausili per incontinenza con due codici: 

T**** - Ausili assorbenti per l'urina   T**** - Ausili per incontinenza - altri 

A loro volta, i dispositivi assorbenti per l'urina possono essere suddivisi in:

T******** - Pannoloni rettangolari: Adatto a persone affette da un'incontinenza lieve, visto che a causa della loro forma non anatomica e alla mancanza di alette adesive possono generare delle fuoriuscite di urina. T******** - Pannoloni sagomati: I pannoloni sagomati sono prodotti indicati per persone autonome o assistite/allettate che soffrono di incontinenza da media a gravissima.Il prodotto non è dotato di bande di fissaggio, ma può essere indossato con la propria biancheria intima o con apposita mutanda elasticizzata garantendo alti livelli di comfort e protezione. Il pannolone sagomato è più discreto e assicura una migliore vestibilità del pannolone a mutandina, pur garantendo lo stesso livello di assorbenza. T******** - Pannoloni a mutandina : I pannoloni a mutandina sono prodotti indicati per persone parzialmente autonome o assistite/allettate che presentano un’incontinenza grave o gravissima. I prodotti sono composti da delle alette adesive e un materassino di forma anatomica. I pannoloni a mutandina sono meno discreti, ma hanno un alto livello di performance ...

4.2 Prezzi medi

Il prezzo dei pannoloni per adulti varia ampiamente in base al tipo di pannolone, marca, alla quantità e alle dimensioni.

Considerando i pannoloni a mutandina, il prezzo unitario di un pannolone può variare dai ** centesimi e *,* euro a pannolone.

Fonte: Saluteopinioni.it

4.3 Un'offerta più sostenibile: pannoloni lavabili e riciclabili

L'utilizzo di pannoloni usa e getta è stato spesso condannato da parte delle associazioni dedite al rispetto ambientale visto che, in media, i pannoloni impiegano *** anni per degradarsi completamente. I pannolini usa e getta di molte marche, infatti, sono contaminati da sostanze potenzialmente tossiche come diossina e pesticidi. [***]

Negli ultimi anni, sono nate numerose alternative all'utilizzo di pannoloni usa e getta con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente. 

Pannoloni biodegradabili o compostabili: Si tratta di pannoloni prodotti con l'utilizzo di materie prime organiche e biodegradabili. Questi pannoloni vengono utilizzati da persone che hanno molto a cuore l'ambiente e, generalmente, con una dispobilità economica maggiore, che non vogliono rinunciare alla praticità del pannolone usa e getta. In genere questi prodotti sono di cellulosa o in bioplastica derivata dalla lavorazione di vegetali come mais o patate, e privi di additivi chimici. Questo tipo di pannoloni è biodegradabile al **% nell’arco di */* mesi. Pannoloni lavabili: Questi prodotti sono generalemente fabbricati in materiali naturali, come bambù o cotone e vengono acquitati dagli individui che preferiscono investire sul lungo periodo. Questi pannoloni spesso offrono una maggiore delicatezza sullla pelle, traspirabilità, assorbenza e comfort rispetto ai tradizionali pannoloni usa e getta. Questi prodotti possono essere lavati in lavatrice con il resto ...

5.1 Normativa nazionale e standard produttivi

Il Decreto ***/** del Ministero della Salute, modificato dal ***/**** sancisce il diritto degli individui affetti da incontinenza stabilizzata di usufruire di prestazioni di assistenza e sussidi. In base al loro livello di incontinenza, i pazienti possono ricevere una fornitura gratuita di dispositivi assorbenti specifici e di ausili per l'incontinenza, visite mediche specializzate e, in alcuni casi, l'esenzione per l'acquisto di farmaci. Nel caso in cui, dopo aver presentato la domanda, venga riconosciuta al paziente un'invalidità civile superiore al **%, il paziente avrà diritto ad una fornitura gratuita di assorbenti o raccoglitori per l'urina. 

IVA ridotta al *%

Tra i diritti delle persone affette da incontinenza, c'è l'IVA agevolta al *% per l'acquisto di dispositivi assorbenti, quali pannoloni e traverse assorbenti. Per usufrire dell'IVA ridotta è necessario consegnare al venditore: 

un certificato rilasciato dalla Asl che attesti la presenza di una invalidità funzionale permanente che rientri tra quelle ammesse; la prescrizione fatta dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale deve risultare un collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio richiesto.

Riconoscimento dell'ivalidità civile

Per essere riconosciuto l'invalidità civile, il paziente deve presentare una domanda e i documenti sottostanti all'ASL di appartenenza: 

il modulo/richiesta compilato da un medico specialista AUSL, da un'Università o dal medico ...

6.1 Segmentazione

• Fater
• SILC
• Ontex
• Santex
• Hartmann
• Essity