Il mercato delle applicazioni veterinarie - Italia

1.2 Mercato Globale

Il mercato globale del software veterinario è stato valutato a ***,* milioni di dollari nel **** e si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% dal **** al ****.

L'aumento della domanda di sistemi di gestione delle pratiche (***) da parte dei medici veterinari è uno dei principali fattori che contribuiscono alla crescita del mercato. Inoltre, la crescente consapevolezza dei vantaggi derivanti dall'uso di soluzioni software e l'aumento del numero di visite cliniche da parte dei proprietari di animali domestici dovrebbero stimolare l'adozione di soluzioni software negli studi veterinari nei prossimi anni.

Il settore della salute animale è influenzato dall'aumento del possesso di animali da compagnia e dalle preoccupazioni per la loro salute. La crescente attenzione all'efficienza e alla sicurezza della produzione zootecnica è un altro fattore di crescita. 

Fatturato globale del settore delle applicazioni per veterinari Mondo, ****-****, in milioni di dollari

1.3 Il Mercato Italiano

I software di gestione veterinaria in Italia sono meno avanzati rispetto al resto dell’Europa occidentale e dei paesi di lingua inglese (***).

Le strutture veterinarie hanno una minore propensione di spesa rispetto agli omologhi inglesi, francesi, spagnoli, etc.  Le ragioni sono fondamentalmente due. La prima è che il mercato veterinario italiano ha una minore propensione di spesa a monte, cioè i proprietari di animali (***) spendono meno per la cura dei propri animali; dall’altra c’è una lacuna di tipo imprenditoriale nel mondo veterinario.

Per quest’ultimo punto stiamo osservando alla nascita di corsi di formazione che insegnano fondamentalmente una cosa: un veterinario proprietario di struttura è un medico, ma è anche un imprenditore; questo porterà nei prossimi anni alla formazione di una serie di manager veterinari che guarderanno le cose da prospettive diverse.

Per quel che concerne la propensione di spesa dei propet è più complicato, in quanto dipende sì da un fattore culturale, ma anche di mercato generale: quanti soldi hanno in tasca gli italiani.

Quanto detto si riflette inevitabilmente sull’offerta dei gestionali veterinari.

Non ci sono stime ufficiali e affidabile sul fatturato del mercato dei software veterinari, tuttavia risulta utile per fornire un idea generale analizzare il fatturato del principali aziende del ...

1.4 Impatto Covid

Il Covid ha avuto un effetto positivo nel settore delle strutture veterinarie, il cui fatturato è passato da *** milioni di euro a **** milioni di euro, con un incremento di *** milioni di euro, pari al **.* % (***)

Tale aumento per le strutture veterinarie ha causato a sua volta un incremento della domanda per software gestionali veterinari e di consegueza una crescita del settore. Di seguito analizziamo il motivo  di questa crescita del settore

Oggi si stima che i cani e gatti registrati nel nostro Paese siano **,* mln, quindi il **% degli italiani ha un cane o un gatto in famiglia. E si stima che * milione di nuove famiglie abbia adottato un cane o un gatto per la prima volta dall’inizio della pandemia Covid. Questo vuol dire che ci sono proprietari che hanno scelto di prendere un pet in questi ultimi due anni. Inoltre più del **% dei proprietari in Italia adotta il proprio cane o gatto. Ma come sono cambiate le esigenze in pandemia? In generale è cambiata la nostra vita che è diventata più stanziale. Stiamo più tempo in casa e condividiamo con il pet un tempo maggiore. Anche le aspettative che si hanno per il proprio animale sono aumentate. Oltretutto la componente sociale si è molto ridotta ...

2.1 Analisi della domanda: le strutture veterinarie

Le strutture veterinarie rappresentano la principale fonte di domanda dei software per veterinari. L'  Istat  ci permette di analizzare i dati del settore sulla base del codice ATECO **.** : "Servizi veterinari". Da tale analisi emerge che il settore sta attraversando una fase di forte crescita che non si è fermata nemmeno durante la pandemia. Infatti, il fatturato del settore è passato da un valore di ***,* milioni di euro nel **** ad un fatturato di **** milioni di euro nel ****, con un incremento di *** milioni di euro, ovvero del **%. Tale quadro dunque ci delinea una forte crescita del settore delle strutture veterinarie che a sua volta traina la domanda di software per veterinari.

Fatturato delle strutture veterinarie Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

2.2 Struttura dei servizi veterinari

Sempre sulla base dei dati Istat, possiamo analizzare il numero di imprese e occupati presenti nel settore delle strutture veterinarie. Si evince che la crescita del settore in termini di fatturato è stata accompagnato da una crescita in termini di numero di imprese, che sono passati da ***** nel **** a ***** nel ****,  per un incremento di **** imprese, ovvero una crescita del **.*%. Tuttavia, la crescita del numero di imprese è stata comunque ampiamente inferiore al crescita del fatturato (***); ciò indica che si è assistito comunque  ad una maggiore concentrazione del settore, con maggior potere di mercato in mano ad un minor numero di imprese.

Numero di strutture veterinarie in Italia Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Di sequito abbiamo anlizzato inoltre la forma giuridica delle imprese operanti nel settore delle strutture veterinarie. Si evince che la grande maggioranza delle imprese opera nella forma " imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo". Nello specifico sono ***** le imprese operanti sotto questa forma, ovvero l'**.*% del totale. La seconda forma giuridica più comune è rappresentata da "altra società di persone diversa da snc e sas", con **** imprese, pari al *.*% del totale. Le socitetò a responsabilità limitata sono ***, l' *.*% del totale.

Forma giuridica delle strutture veterinarie Italia, ****, in % Fonte: Istat

Analizzando il numero ...

2.3 Distribuzione geografica delle strutture veterinarie

L'istat ci permette di analizzare anche la distribuzione geografica delle strutture veterinarie, regione per regione. Dall'analisi emerge che la regione con il maggior numero di imprese è la Lombardia, con **** strutture veterinarie. Seguono l'Emilia-Romagna, con **** strutture, e il Piemonte, con **** strutture. In generale, la macro area con il maggior numero di imprese è rappresentata dal Nord Italia (***)  mentre il Sud Italia e le Isole sono le regioni con il minor numero di imprese. A livello di città, Roma guida la classifica con **** strutture veterinarie; seguono Milano e Torino, con rispettivamente *** e *** strutture.

2.4 Gli animali domestici come driver della domanda

Un fattore che influenza sicuramente la domanda di software gestionali per veterinari è rappresentato dal numero di animali domestici sul territorio italiano. Infatti, un maggior numero di animali domestici comporta una maggiore domanda e dunque un maggior benessere per gli studi veterinari; questo processo poi incrementa di conseguenza la domanda per software per veterinari in quanto gli studi veterinari avendo più pazienti e più disponibilità economiche saranno più propresensi ad acquistare software gestionali che facilitino il loro lavoro. 

Di sequito analizzermo dunque la presenza di animali domestici nel territorio italiano.

Gli italiani sono amanti degli animali: il territorio conta circa **,* milioni di animali domestici, un dato significativo perché riflette il numero di residenti italiani . Il rapporto tra individui e animali domestici è di *:*. Il **% di questo numero elevato di animali domestici è però costituito esclusivamente da pesci. Seguono gli uccelli domestici con **,* milioni, e solo in terza e quarta posizione troviamo rispettivamente cani e gatti.

Numero di animali domestici Italia, ****, in milioni Fonte: Assalco

Il numero attuale di animali domestici sul territorio non è un indicatore esaustivo, ma è necessario correlare questo dato ad altre variabili. Ad esempio, è interessante analizzare la relazione tra questo numero e la percentuale di animali domestici per famiglia.

Il numero degli ...

3.1 I principali attori del mercato: I Gruppi proprietari dei software per veterinari

Di seguito forniamo un illustrazione dei principali gruppi proprietrari di software per veterinari .

Alcyon Italia 

Alcyon Italia è una società che appartiene ai Medici Veterinari e la gestione aziendale è controllata da un Consiglio di Amministrazione formato esclusivamente da Medici Veterinari Liberi Professionisti.

Leader in Europa nella distribuzione di farmaci, materiali, attrezzature e pet food, Alcyon è quotidianamente al fianco del Medico Veterinario nello sviluppo della professione, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi appositamente studiati a soddisfare le esigenze del Libero Professionista. Alcyon Italia fa parte di Alcyon Europa, un grande Gruppo Europeo presente in Italia, Francia e Belgio, gestito da Consigli di Amministrazione dove i membri sono Medici Veterinari Liberi Professionisti.

Essere parte di un grande gruppo permette di confrontarsi con una realtà internazionale, unire le forze per contribuire alla crescita della professione veterinaria, beneficiare di partnership solide con i migliori fornitori internazionali e di disporre di una vasta gamma di prodotti all’avanguardia altamente performanti

Demas S.R.L

C'è un altra grande azienda che si occupa  dei gestionali veterinari (***), stiamo parlando della Demas S.R.L, che  opera con il brand Foschi . Ogni giorno l’azienda lavora al fianco del veterinario offrendo un vastissimo assortimento di attrezzature di altissima ...

4.2 I principali software veterinari in Italia

Di seguito forniamo un illustrazione dei principali software per veterinari presenti sul mercato italiano.

GESTIONALE VETERINARIO DR. VETO 

E' uno degli ultimi software nati per la gestione di una struttura veterinario basati su piattaforma Desktop, quindi con installazione sul proprio computer ed un server con cui comunicano le varie postazioni. E' sicuramente un software molto completo dal punto di vista di funzionalità è gestito da una società importante nel mondo veterinario come la Alcyon di conseguenza sarà possibile sicuramente contare su continui aggiornamenti della piattaforma.

GESTIONALE VETERINARIO EASYVET 

Anche questo software è basato su piattaforma destkop è in vendita da poco tempo ma già ha saputo conquistare alcuni veterinari. La licenza base prevede l'installazione su un singolo computer con assistenza inclusa per * anni. Tale software è gestito da un azienda importante del settore veterinario come la Foschi (***), sinonimo di grande affidabilità anche per progetti di aggiornamento futuri.

GESTIONALE VETERINARIO SMARTVET 

Parliamo ora di un gestionale veterinario basato su piattaforma Cloud e quindi gestito direttamente attraverso il web. E' sicuramente il più evoluto dal punto di vista dei servizi e ogni aggiornamento relativo a Tessera Sanitaria o altro fino ad ora è sempre stato gratuito. Può essere utilizzato senza limiti di postazioni e da qualsiasi dispositivo (***). Ci ...

3.3 I principali attori del settore delle strutture veterinarie

Di seguito forniamo il quadro degli attori principali che popolano il mercato privato della cura degli animali. 

Anicura

Tra i più noti c’è Anicura. Il gruppo nasce nel **** in Svezia, con l’acquisizione di due cliniche a Stoccolma. Il percorso di crescita si è sviluppato rapidamente, supportato dal fondo di private equity svedese, Nordic Capital, che ha finanziato la prima parte della crescita. L’anno dopo Anicura sbarca in Norvegia e poi in Danimarca. Nel **** entra in Europa centrale, Germania, Austria e Olanda.

Nel **** Anicura decide di avviare una terza espansione europea in Italia, Spagna e Francia. L’ingresso in Italia avviene a marzo **** con l’acquisizione della clinica veterinaria San Siro a Milano. Oggi opera con ** cliniche sul territorio nazionale. Nel ****, Nordic Capital cede la proprietà di Anicura a Mars che nel **** decide di affiancare al tradizionale petfood anche le cure veterinarie attraverso l’acquisizione di catene di cliniche in America. Da due anni a questa parte Mars Petcare è entrata in Europa con le acquisizioni di Linnaeus in Uk e Anicura nei restanti Paesi europei.

BluVet

Altro player di riferimento nel mercato petcare nazionale è BluVet. Fondata nel **** da quattro professionisti che operano a cavallo del mondo medico-veterinario e finanziario, la società ...

3.4 Trend del settore: La crescita delle piattaforme Cloud

Nonostante l’inflazione e l’incertezza del contesto economico, il mercato del Cloud in Italia si conferma in consolidamento e supera i *,* miliardi di € nel ****, con una crescita del +**%, tuttavia composta da un +**% di crescita organica in continuità con gli scorsi anni e da un +*% dovuto all’impatto delle aspettative di rialzo dei prezzi dei servizi Cloud che potrebbero manifestarsi entro dicembre ****.

Fatturato del Cloud in Italia Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Osservatori.Net

Aumenta l’adozione anche nelle PMI: oggi il **% utilizza almeno un servizio Cloud (***).

In particolare I servizi Platform as a Service (***) risultano in crescita del +**%, per un totale di *,** miliardi di euro.

Fonte: Osservatori.Net

4.1 Analisi delle tipologie di software per veterinari

Le due grandi categorie dei gestionali veterinari si dividono in:

Gestionale veterinario Desktop

Gestionale veterinario in Cloud 

Andiamo ora a vedere insieme quali sono le differenze tra questi due sistemi di archiviazione:

GESTIONALE VETERINARIO - DESKTOP

I gestionali veterinari che si basano sulla piattaforma desktop, prevedono un software installato su ogni sistema che andrete ad utilizzare per il vostro gestionale, queste postazioni saranno collegate poi ad un server centrale dove vengono raccolti tutti i dati da voi inseriti. In questo modo avrete tutti i vostri dati in locale e niente verrà archiviato attraverso internet, d'altro canto possono nascere problemi nella comunicazione tra server e desktop.

VANTAGGI

Avete tutti i dati salvati su una rete sicura della vostra struttura;

SVANTAGGI

Possono sorgere problemi sul server, sui desktop collegati al server oppure nella comunicazione tra i due

Programmi molto complessi e difficili da aggiornare;

Costo di un server e di licenza per ogni desktop collegato

Rischio di perdere i dati se non è previsto un sistema backup serio

GESTIONALE VETERINARIO - CLOUD

Il gestionale veterinario basato su piattaforma cloud invece è un sistema realizzato tutto attraverso il web, non è infatti necessario acquistare direttamente il prodotto ma solitamente si paga lo spazio web che andremo ad ...

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito forniamo un analisi dei prezzi di alcuni dei principali software per veterinari presenti sul panorama italiano

Dr.Veto -  piattaforma Desktop

COSTI FISSI

Installazione : ***€ (***) Recupero dei dati da un vecchio gestionale (***) : ***€ Licenze per utilizzo del software su MAC(***): Licenza Windows Parallels Desktop Licenza Windows

Abbonamento:

* utente - * postazione: **€ al mese

* utenti - postazioni illimitate: **€ al mese

* utenti - postazioni illimitate: **€ al mese

** utenti - postazioni illimitate: **€ al mese

utenti illimitati - postazioni illimitate: **€ al mese

PONGO  -  piattaforma Desktop

Costo Installazione:  licenza monoutente

PONGO V* XT*: ***€ 

PONGO V* PLUS : ***€

PONGO V* BASE : ***€

PONGO V* LITE : ***€

Per informazioni dettagliate su le funzionalità delle varie versioni e per verificare i prezzi di eventuali funzionalità aggiuntive visitare PONGO  

Costo assistenza: ***€ 

SmartVet -  piattaforma Cloud

Abbonamento standard : * utenti - postazioni illimitate:  ***€ al mese 

servizi aggiuntivi:

Fattura elletttronica: **€ al mese

Integrazione commercialista:  ***€ al mese

Importazione dati: ***€ al mese

SpeedyVet -  piattaforma Cloud

Abbonamento: **€ al mese - importazione dati - ** operatori - Estrazioni dati per commercialista 

4.3 Analisi delle diverse funzionalità dei software veterinari

L'offerta esistente sul mercato delle applicazioni per veterinari è molto ampia e diversificata: diverse funzionalità, diversi formati, e diversi livelli di integrazione. Pertanto, per ottenere una migliore panoramica del tipo di prodotti proposti su questo mercato, ci basiamo su alcuni esempi specifici di applicazioni per veterinari. Soluzioni di gestione globali e integrate: come Dr.veto, e Pongo.  Questi strumenti e funzionalità includono

Statistiche: la funzionalità "statistiche" consente all'utente di monitorare i dati di attività per prodotto, per cliente o per tipo di attività. Questa funzionalità consente anche di esportare i dati in formato Excel per facilitare l'elaborazione e il monitoraggio.

Contabilità: consente di monitorare le fatture, i pagamenti ricevuti o i servizi in attesa di pagamento, nonché le spese. Questo strumento può anche essere sincronizzato con un software di contabilità professionale.

Comunicazione con i clienti: questa funzione offre un repertorio di testi preparati per mantenere le relazioni con i clienti e promuoverne la fedeltà. Include promemoria per le vaccinazioni, messaggi per i compleanni o i momenti salienti dell'anno, promemoria di appuntamenti o operazioni...

Agenda: monitoraggio degli appuntamenti in base al motivo della consultazione e panoramica degli orari per veterinario o clinica. Alcuni software offrono anche uno strumento di "sala d'attesa" per avvisare ...

5.1 Regolamentazione

Piattaforme Cloud

Ad oggi non esiste nell’ordinamento italiano una regolamentazione specifica applicabile a servizi di cloud computing. Esistono tuttavia alcune fonti normative che forniscono utili elementi interpretativi ai fini della nostra indagine legale a cui attingere e che in estrema sintesi possono essere riassunti come segue:

Gruppo di Lavoro art. ** (***): Parere **/**** sul cloud computing, adottato il primo luglio ****[***]; Garante per la protezione dei dati personali: Cloud computing – La guida del Garante della Privacy per imprese e pubblica amministrazione (***)[***]; Banca d’Italia: Circolare n. *** del ** dicembre ****, **° aggiornamento del * Luglio ****[***]; European Banking Authority: Recommendations on outsourcing to cloud service providers (***)[***];

Esistono inoltre numerosi documenti a cura dell’ENISA, della CONSIP e dell’AGID, di particolare interesse per il caso di utilizzo del cloud computing nella pubblica amministrazione che tuttavia non sono di interesse specifico in questo lavoro e per i quali si rimanda ad un successivo approfondimento.

Strutture veterinarie

Le strutture veterinarie sono assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene, nonché alle norme sul “benessere animale” con particolare riguardo alle esigenze delle specie trattate e al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Classificazione delle strutture veterinarie

*. In sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria disciplinata dall'articolo *** del ...

6.1 Segmentazione

• ALCYON ITALIA S.P.A.
• IDEXX ITALIA
• Demas Srl.
• Vet Medical
• CENTRO SERVIZI VETERINARI VALCURONE S.R.L.
• Ca’ Zampa
• ANICURA ITALY HOLDING S.R.L.