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Synthèse de notre étude de marché
La marché mondial du cognac est supérieur à 5,5 milliards $. La valeur des exportation françaises est supérieure à 3,7 millards €.
Le marché du Cognac a connu un ralentissement en 2020 en raison de la crise du COVID-19, avec une baisse de 11,3 % en volume et de 22,3 % en valeur mais a connu une forte reprise en 2021.
La production de Cognac reste géographiquement limitée par la réglementation des AOC dans certaines régions françaises.
Marché français marché du cognac en France
98 % de la production est exportée. Le cognac représente 75% des exportations françaises de spiritueux, bien qu'il ne constitue qu'un peu plus de 32 % en volume.
Les États-Unis et la Chine apparaissent comme de grands consommateurs, les premiers achetant entre 110 et 120 millions de bouteilles et la seconde plus de 50 millions de bouteilles.
La consommation de cognac en France représentant moins de 5 % de son marché total.
Les Français associent largement le cognac au monde professionnel, alors que son image aux États-Unis est nettement plus à la mode, souvent dans les bars et les boîtes de nuit. En Chine, le cognac est particulièrement prisé lors d'événements sociaux, de célébration et de prestige.
Le secteur est fortement concentré, avec quatre grands conglomérats - Hennessy, Rémy Martin, Martell et Courvoisier qui dominent le marché mondial avec une part combinée de 80 %. Cependant, il existe de nombreux acteurs sur le marché, dont près de 4 300 viticulteurs et diverses maisons de négoce et distillateurs professionnels.
Acteurs du marché du cognac
- Hennessy de LVMH
- Rémy Martin : le summum du cognac de Champagne. La Marque Louis XIII est la plus prestigieuse du secteur
- Martell by Pernod-Ricard : Martell est l'une des plus anciennes maisons de cognac
- Courvoisier fait désormais partie du groupe Fortune Brands.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et délimitation
Le cognac est produit dans une aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC), délimitée par décret en 1909. Le vignoble dédié à la production de six crus différents couvre ainsi 75 000 hectares, qui s’étendent sur la Charente-Maritime, une grande partie de la Charente, et quelques communes de la Dordogne et des Deux-Sèvres. Cette eau-de-vie, appartient à la catégorie des vins et spiritueux et est consommée en apéritif ou en digestif en France.
Le marché du cognac en France, est concentré puisqu’un nombre réduit d’acteurs y opère. Parmi les acteurs au coté des grandes maisons, on compte des viticulteurs, des maisons de négoce, des coopératives et des bouilleurs, de profession ou de cru.
Le marché du cognac représente pour les acteurs du secteur un chiffre d’affaires en progression régulière, avec une croissance annuelle moyenne de 7,6% entre 2015 et 2019. Le marché a diminué en 2020 à cause de la crise sanitaire, mais retrouve des chiffres similaires à l'avant-crise dès 2021.
L'essentiel de la production française est exportée à l’international (États-Unis, Chine et Singapour notamment).
Le marché est très concentré, puisque quatre entreprises se partagent 80% du marché mondial (Henessy chez LVMH, Rémy Martin chez Rémy Cointreau, Martell chez Pernod-Ricard, Courvoisier chez Fortune Brands). Mais la concurrence est de plus en plus rude sur les marchés internationaux, et d’autres types de brandy, tels que l’armagnac et le calvados, essaient aussi de s’exporter aux États-Unis et en Asie.
La faible consommation en France peut notamment s’expliquer par la vision qu’ont les personnes du cognac : une boisson consommée principalement dans le milieu des affaires. Aux États-Unis, le cognac bénéficie d’une image plus « branchée » et est disponible dans les bars et boîtes de nuit du pays, enfin en Chine, le cognac est considéré comme une boisson qui se consomme principalement lors des événements de société (réception) ou sociaux (en boîte de nuit et dans les bars).
La tendance est à la "premiumisation" des produits, dans le but de se démarquer, avec des bouteilles de cognac qui se vendent de plus en plus cher à l’unité. De plus les exploitants ont également, la volonté d’améliorer leur relation à l’environnement en limitant par exemple, leur utilisation de pesticides et/ou en utilisant de nouvelles techniques de culture plus « vertes ».
1.2 Un marché mondial en croissance sur le long terme
La valeur globale du marché du cognac augmente plus vite que la consommation mondiale, ce qui est dû à une hausse des prix.
Entre **** et ****, les expéditions ont augmenté de + **,* % en volume et de + **,* % en valeur. Ce qui représente un total de ***,* millions de bouteilles (***) au départ de Cognac. ...
1.3 Le cognac : un spiritueux français prestigieux
Le cognac est l’un des spiritueux les plus prestigieux, aux côtés de l’armagnac, aidé par des investissements importants de la part des entreprises du luxe françaises (***).
Le marché du cognac représente pour les acteurs du secteur un chiffre d’affaires de près de *,* milliards ...
1.4 Les exportations de cognac se dirige vers l’Asie et l’Amérique
Les spiritueux restent des boissons moins consommées par les Français que par les habitants de pays étrangers (***), qui les associent à des boissons courantes mais haut de gamme. De ce fait, la plupart des spiritueux produits en France sont exportés à l’international. En ****, les exportations de spiritueux représentaient ...
1.5 Un marché impacté par la crise de la Covid-19 en 2020
En ****, ce sont *** millions de bouteilles de cognac qui ont été vendues dans le monde, notamment aux États-Unis (***). [***] En ****, année de la crise sanitaire liée au coronavirus, c'est *** millions de bouteilles qui sont expédiées, soit une baisse en volume de **,*% par rapport à ****. La baisse en valeur est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une consommation d’alcool en baisse en France
Année après année, la consommation d’alcool continue de diminuer en France. Il s’agit d’une tendance structurelle, liée à une population plus urbaine qui fait de plus en plus attention à sa santé et qui s’identifie de moins en moins avec les « anciens » produits alcoolisés ...
2.2 La consommation de cognac varie selon les pays
Les États-Unis et la Chine sont les principaux importateurs de cognac, ce qui impose aux producteurs de connaître la clientèle locale afin de produire des produits adaptés.
Cependant, malgré son importance dans les exportations de spiritueux français, le cognac représente une faible part de la consommation ...
2.3 Le cognac, la « culture cocktail » et sa place dans le réseau CHR
Le cognac et la "culture cocktail"
Le cognac tend à s’adapter à la culture locale du pays dans lequel il est importé, utilisé selon l’image que les consommateurs locaux s’en font. Ainsi, le cognac a une place de choix dans la mixologie américaine, où il est consommé majoritairement jeune ...
2.4 Le cognac a longtemps été un produit de prédilection pour une partie de la population américaine
Selon l'étude Alcohol Consumption Tracker, publiée par IPSOS en ****, la communauté noire a été une force motrice pour la vente de cognac en volume aux États-Unis : les buveurs de cognac noirs représentent **% du marché. A contrario, les WASP (***) qui ont, quant à eux, une certaine prédilection pour le ...
3 Structure du marché
3.1 Un secteur qui poursuit sa concentration
De nombreux acteurs sont actifs sur le marché du cognac, car beaucoup d’opérations sont nécessaires pour la fabrication du cognac, allant de la production des raisins, jusqu’à la commercialisation à l’international des produits. Les maisons de négociants (***). Leur rôle est de s’approvisionner auprès des ...
3.2 Une AOC qui concentre géographiquement la production
L’appellation cognac est une appellation d’origine contrôlée (***). [***]
Source: ****
Cette limitation géographique imposée à l’AOC, ainsi que le Business Plan Cognac créé par le BNIC provoquent des tensions entre les maisons de cognac et les viticulteurs, les premières réclamant l’autorisation de planter plus ...
3.3 Une production lente et complexe
La production de cognac doit respecter un cahier des charges très précis, qui impose aux différents liquides de respecter certaines teneurs en alcool et en sucre. Il est nécessaire d’utiliser entre * et ** litres de vin afin de fabriquer * litre de cognac. [***]
Le principal élément différenciant ...
3.4 Une distribution qui se fait principalement en GMS en France
Bien que limitées, les ventes de cognac en France se font principalement dans les GMS (***) pour **,*% d’entre elles. [***] La part de ventes en CHR a fortement diminué en **** par rapport à ****, de **,* à **,*%. Cette baisse peut être principalement imputée à la fermeture des cafés et restaurants pendant les confinements en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des cognacs différents selon leur âge
L’ensemble des cognacs peuvent être distingués principalement selon le temps qu’ils ont passés à vieillir dans des conditions fixées par un cahier des charges très strict (***). [***]
Source: ****
Les maisons peuvent décider de réaliser un cognac millésimé (***).
4.2 Des prix très élevés par rapport aux autres spiritueux
La rareté des bouteilles de cognac, ainsi que la forte concentration du marché autour de * maisons (***), permettent aux producteurs de fixer des prix particulièrement élevés par rapport aux autres spiritueux, d’autant que la demande étrangère est moins sensible aux prix que pour d’autres alcools.
Ainsi, il ...
4.3 Premiumisation et développement du cognac biologique
Premiumisation de l'offre
Une des principales tendances à l’œuvre ces dernières années est la premiumisation des produits, avec des bouteilles de cognac qui se vendent de plus en plus cher à l’unité. Signe de cette évolution, le montant des exportations a augmenté de **,*% en valeur entre **** et ****, mais de ...
5 Règlementation
5.1 Le cahier des charges des producteurs
Le cahier des charges régissant la fabrication de cognac est très strict, ce qui a in fine des conséquences sur la gestion des vignes charentaises. [***]
Les vendanges sont limitées par un rendement cognac fixé par décret chaque année (***). [***]
Les vignobles produisant du cognac AOC peuvent ...
5.2 Une fiscalité lourde
En tant que boisson alcoolisée avec un titre alcoométrique volumique élevé, les bouteilles cognac sont taxées de manière importante pour des raisons de santé publique. [***] En France, les boissons alcooliques faisant l’objet d’une taxe sont :
Les boissons dont le titre alcoométrique volumique est supérieur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des entreprises
- Terroirs Distillers
- Painturaud Cognac
- Cognac AE Dor
- Cognac Augier
- Bache-Gabrielsen
- Château de Cognac
- Bisquit et Dubouché (Campari France)
- Chabasse
- Château de Plassac
- Cognac Rastignac - Château de Plassons
- Cognac Claude Chatelier - Maison Ferrand
- DEAU Cognac - Domaine des Moisans
- Cognac Auguste Dupuy
- Cognac Gautier
- Grand Breuil - Maison Tessendier
- H.Mounier Cognac
- Hardy Cognac
- Hine Cognac
- Cognac Jules Gautret - Maison Ansac
- Cognac Larsen
- Louis Bouron Cognac
- Louis Royer Cognac
- Cognac Meukow - Cie de Guyenne
- Cognac Montaubert
- Monnet
- Natol Maison Barbotin
- Normandin Mercier
- Maison Peyrat
- Cognac Planat
- Prince Hubert de Polignac
- Chalvignac Prulho
- Cognac Prunier
- Maison Roullet-Fransac
- Cognac St Rob
- Tesseron Cognac
- Courvoisier Cognac
- Hennessy
- Martell Cognac
- Brard Blanchard
- Bollinger
- Campari France Distribution
- Beam Suntory
- Rémy Cointreau
- Cognac Louis XIII
- Cognac Delamain
- A-de-Fussigny
- Revico
- TFF Group
- Abecassis
- Campari
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la taille du marché du cognac
- Répartition des exportations en volume
- Répartition des exportations en valeur
- Valeur des exportations de cognac
- Principaux pays acheteurs de cognac
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - **Augmentation des ventes d'Apérol sur les dix dernières années :** multiplication par cinq.
- - **Progression du chiffre d'affaires de la marque Apérol en 2023 :** 23%, représentant un quart des volumes commercialisés par Campari.
- - **Chiffre d'affaires de Campari en 2023 :** 2,9 milliards d'euros.
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- Campari réalise 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- La moitié de la croissance ces dernières années vient des opérations de croissance externe, Grand Marnier (2016), les rhums Trois Rivières (2019), le champagne Lallier (2020), la liqueur Picon en 2022.
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- Les États-Unis qui sont le plus grand marché
- Pour croître en Chine ou Campari est faible, il faut un cognac
- À côté de Martell (Pernod-Ricard), Hennessy (LVMH) et Rémy Martin (Rémy Cointreau), Courvoisier est le quatrième acteur de cet alcool charentais, avec 5 % de part de marché mondiale. 50 % de ses ventes sont réalisées en Chune ou le spiritueux local, le baijiu, reste ultra-dominant (97 % du marché local en volume).
- Les cognacs et whiskys importés sont en vogue depuis une dizaine d’années. Pernod Ricard, Diageo et LVMH qui s’y taillent la part du lion.
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