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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des insectes comestibles, estimé à 1,4 millions de dollars croît de 20% par an. Cette croissance est facilitée par la reconnaissance croissante des avantages nutritionnels des insectes et de leur contribution potentielle à la sécurité alimentaire.
Environ 2 milliards d'individus dans le monde s'adonnent à l'entomophagie, principalement dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Afrique.
L'acceptation sociale et les défis réglementaires, en particulier en Europe où la législation est complexe et varie d'un pays à l'autre, constituent des obstacles majeurs à l'expansion du marché.
Les innovations dans la transformation primaire et le segment B2B,comme Ÿnsect et Innovafeed dans le secteur de l'alimentation animale portent la croissance du marché.
Réticence et l'acceptation progressive des insectes comestibles sur le marché français
Le marché des insectes comestibles, une pratique connue sous le nom d'entomophagie, bien que prometteuse sur le plan nutritionnel et durable sur le plan environnemental, est confronté à des défis considérables en termes d'acceptation sociale en France.
En France, le concept de la consommation d'insectes est encore largement refusé. Environ 70 à 40 % de la population française est très réticente.
Parmi la petite proportion de citoyens français qui ont déjà consommation des insectes, la majorité considère qu'il s'agit d'une expérience plutôt que d'une transformation du régime alimentaire. 90 à 77 % des Français n'ont jamais essayé de manger des insectes. Seulement 5 % se montre disposée à envisager la consommation d'insectes.
Néanmoins, le marché des insectes comestibles se développe en particulier lorsque les insectes sont incorporés dans les snacks aromatisés, les pâtisseries, ou utilisés comme ingrédients cachés.
Le marché des insectes comestibles et des produits à base d'insectes en France se concentre principalement sur l'alimentation animale.
Le marché français reste marginal, à quelques millions d'euros, et est entravé à la fois par des attitudes culturelles et des barrières réglementaires qui ont rendu la vente commerciale d'insectes comestibles officiellement illégale.
Acteurs du marché des insectes comestibles
- Micronutris Fondée en 2011 par Cédric Auriol, Micronutris s'est positionnée comme un innovateur et un pionnier sur le marché français des insectes comestibles. L'entreprise est présente à tous les stades de la filière, de l'élevage à la distribution, en passant par la transformation primaire et secondaire des insectes.
- Nutri'Earth Spécialisée dans la farine de vers de farine, Nutri'Earth s'adresse aux entreprises qui préparent des recettes en pensant au consommateur final, et plus particulièrement aux seniors.
- Ynsect s'est fait un nom dans l'industrie mondiale des insectes destinés à l'alimentation animale plutôt qu'à l'alimentation humaine. Avec des usines dans toute l'Europe et des projets d'expansion aux États-Unis, Ynsect ouvre la voie à une révolution des protéines durables dans l'alimentation animale.
- Innovafeed produit d'importants volumes de farine d'insectes pour le bétail. Son installation de pointe à Nesle est prête à augmenter sa production.
- Jimini's est l'exemple même d'un transformateur du marché qui a su exploiter le segment de la transformation et de la vente au détail. La société propose une gamme de produits allant des insectes naturels et aromatisés à des produits plus appétissants tels que des barres énergétiques et des pâtes.
- Inoveat : Entreprise unique dans le secteur de la restauration, Inoveat s'approvisionne en ingrédients auprès d'entreprises telles que Micronutris pour créer des plats innovants .
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les insectes comestibles désignent l’ensemble des insectes destinés à la consommation humaine. Cette consommation humaine d'insectes est appelée l'entomophagie.
Si les insectes comestibles sont donc par définition relatifs à l'alimentation humaine, cette étude aborde également, dans une moindre mesure, le marché des insectes destinés à l'alimentation animale pour mettre en évidence les distinctions entre les deux filières.
La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte 4 principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (production d'ingrédients), la transformation secondaire (production de produits alimentaires) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes.
Cependant, les deux principaux freins au développement du marché sont, d'une part, la non acceptation sociale des insectes comme aliments et, d'autre part, les barrières réglementaires, la commercialisation des insectes comestibles n'étant pas légale pour tout type d'insecte en France. En 2021, la Comission Européenne avait rendu légal la commercialisation de vers et criquets et en février 2022, la Commission Européenne a autorisé la commercialisation de grillons pour le marché de l'alimentation.
Le marché étant à ses débuts et les barrières réglementaires étant encore présentes, les acteurs de la filière française sont donc peu nombreux. A l'échelle française, le marché est encore marginal mais les évolutions de la législation devraient marquer l'accélération de son développement. Par ailleurs, la transformation des insectes apparaît comme une solution permettant l'acceptation progressive des insectes comme aliments. L'entreprise la plus développée est Micronutris, société créée en 2011 et qui s'est démarquée comme entreprise pionnière sur ce marché. De plus, la France se démarque sur la filière générale de l'élevage d'insectes, avec notamment Ÿnsect et InovaFeed dont les produits sont destinés à la nutrition animale.
Le marché mondial des insectes comestibles était quant à lui estimé à 500 millions de dollars en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 19.7% entre 2019 et 2025. La FAO a recensé 1 900 espèces d’insectes comestibles dans le monde et les insectes feraient partie des repas traditionnels d’au moins 2 milliards de personnes, principalement en Asie Pacifique, en Amérique du Sud et en Afrique.
1.2 Le marché mondial géographiquement concentré mais qui devrait fortement croître dans les années à venir
Le marché mondial des insectes comestibles est en croissance depuis plusieurs années. En effet, le chiffre d'affaires du secteur est passé de ***.* millions de dollars en **** à *** millions de dollars en **** et devait atteindre *** millions de dollars en ****, ce chiffre étant cependant surestimé à la lumière de l'épidémie liée ...
1.3 Le marché français bloqué par la législation mais émerge tout de même
Le marché français étant marginal, les données sur le nombre précis d'acteurs sont rares, d'autant plus que certaines jeunes pousses prometteuses disparaissent après quelques années d'activité, à l'instar d'Entomo Farm en **** ou de Gryö en ****. Cependant, il semble qu'une trentaine d'acteurs interviennent dans la filière française ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'inacceptabilité sociale des insectes comme aliment
Le rejet des Français
En France, quelques pratiques émergent mais la consommation d’insectes est encore marginale et expérientielle.
Selon Rozin et Fallon, trois motifs de rejet de ces aliments sont identifiables : les propriétés sensorielles (***). L’autre facteur dont dépend la catégorisation est l’expérience ...
2.2 Le potentiel de l'entomoculture et de l'entomophagie comme réponse aux enjeux démographiques, sociaux et environnementaux
L'élevage d'insectes apparaît comme une solution à l'augmentation de la population et la raréfaction des ressources naturelles. En effet, d'ici ****, la population mondiale devrait atteindre *.* milliards de personnes. Cette forte augmentation entraîne une hausse de la production alimentaire humaine et animale et exerce ainsi une pression croissante sur ...
3 Structure du marché
3.1 La filière des insectes destinés à l’alimentation humaine
Chaîne de valeur
La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte * principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (***) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes.
Dès lors, * types d'acteurs peuvent être identifiés : les éleveurs, les ...
3.2 La filière des insectes destinés à l'alimentation animale
Chaîne de valeur
La filière des insectes destinés à l'alimentation animale est similaire à celle orientée vers l'alimentation humaine mais est davantage développée avec des acteurs qui revêtent désormais une envergure mondiale.
Source: ****
L'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale présente plusieurs avantages, en particulier environnementaux ...
3.3 Actualités des acteurs de l'entomoculture
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des principales actualités des acteurs du secteur de l'entomoculture (***).
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types d'insectes consommés : scarabées et chenilles en tête
Selon la famille d'insecte, leur apport en protéines et leur facilité à mettre sous forme de produit comestible, les parts de marché sont différentes. La famille des coléoptères, qui regroupe par exemple les coccinelles et scarabées, compte pour **% des parts de marché, suivi par les chenilles qui ...
4.2 L'offre de produits alimentaires à base d'insectes
Les deux graphiques ci-dessous illustrent les tendances relatives à l'offre de produits à base d'insectes en Europe. Il apparaît que les produits les plus vendus en Europe sont également ceux dont la part de marché se réduira dans les années à venir au profit d'autres produits actuellement moins répandus.
En ...
4.3 Comparatifs des prix pour les insectes sous forme naturelle
Voici un tableau comparatif des prix des sites leaders de vente d'insectes comestibles en petite quantité. Ces vendeurs ciblent des consommateurs souhaitant tester la consommation d'insectes pendant l'apéro ou lors d'un évènement découverte, et proposent dans ce cadre là des insectes aromatisés de différents goûts ...
4.4 Comparatif des prix de farine d'insectes
Le site Temebryo vend des aliments à base de farine d'insectes, et vante les différents avantages suivants : réduction des gaz à effet de serre, production plus efficace et économe et l'utilisation d'insectes français. De plus, le site compare les valeurs nutritionnelles entre les vers de farine et la viande : pour ...
4.5 Comparatif des prix des barres protéinées à base d'insectes
Jimini's vante l'utilisation de farine d'insectes pour ses produits alimentaires comme les bars protéinées : en plus de posséder un bon apport calorique, l'élevage d'insectes émet moins de gaz à effet de serre, et la part comestible de l'insecte est plus importante que celle du poulet, du porc ou ...
5 Règlementation
5.1 Les enjeux de la réglementation européenne
La mise sur le marché d'insectes pour la consommation humaine entre dans le champ d'application du règlement (***). Ce règlement soumet tout aliment considéré comme "nouvel aliment" à une autorisation communautaire avant sa mise sur le marché. Un "nouvel aliment" désigne "toute denrée alimentaire dont la consommation humaine ...
5.2 Etiquetage des aliments contenant de la farine d'insectes
Néanmoins, si la commercialisation de certaines insectes domestiques a été approuvée par la Commission Européenne, cela ne veut pas dire que des aliments à base d'insectes peuvent servir de substitution à des aliments traditionnels comme la farine sans en informer le consommateur. En effet, l'Autorité européenne de sécurité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le tableau suivant fournit un aperçu de la segmentation du marché et des principaux acteurs du marché des insectes destinés à l'alimentation humaine, en particulier Miconutris et Jimini's. Par ailleurs, l'entreprise Ÿnsect est quant à elle leader sur le marché des insectes à destination de l'alimentation animale.
Source: ****
- Micronutris (MNS FoodTech)
- La Freca - Entomovia
- Ynsect
- Agronutris (EAP Group)
- Jimini's - Entoma
- Innovafeed
- Tomojo
- Tomojo
- Reglo Pet Food
- NextAlim
- Futura Food
- Invers
- Nutriearth
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Êtes-vous familier avec la tendance des insectes dans la restauration ?
- Avez-vous déjà goûté des insectes ?
- Seriez-vous prêts à manger des insectes ?
- Réponses de la population française à la question "Que pensez-vous de l'idée de consommer des insectes ?"
- Pourcentage de personnes réfractaires selon le sexe
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Pionnier de l'élevage d'insectes en France, Ynsect entre en procédure de sauvegarde - 26/09/2024
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Nutriearth produira de la farine riche en vitamine D3 avec des insectes - 28/08/2024
- La biotech nordiste Nutriearth veut révolutionner le marché des compléments alimentaires en produisant de la farine à base d'insectes riche en vitamine D3.
- Nutriearth, créée à Lille en 2017.
- Produit phare: Farine à base de ténébrion meunier (ver de farine) riche en vitamine D3.
- Cette farine couvre 100% des besoins journaliers en vitamine D3 avec un ajout de 4% dans certains aliments.
- Production initiale: 4 tonnes par mois pour l'alimentation animale depuis l'incubateur Euralimentaire à Lomme.
- Installation sur un site de 1.300 m2 à Carvin augmentant la capacité à 10 tonnes par mois.
- Parmi les investisseurs figurent Demeter Investment Managers, Nord France Amorçage, Holding Serthi, Rev3 Capital, et Captech Santé.
- Augmentation de personnel de 13 à 24 personnes d'ici la fin de l'année.
- Capacité visée de 380 tonnes pour l'année en cours, avec l'objectif de doubler en 2025 et de dépasser 2.000 tonnes en 2028.
- En plus de la farine, une huile riche en vitamine D3 issue du gras de l'insecte est en développement, avec autorisation en cours d'instruction.
Insectes : Invers dope ses capacités de production - 31/07/2023
- Invers a été créée en 2016, emploie 30 salariés.
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- Invers a levé 15 millions d'euros il y a un an.
- Invers vient de mettre en service une unité d'élevage dans un bâtiment de 4000 m² à Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.
- Cette unité d'élevage permettra de produire jusqu'à 5 milliards de larves d'insectes tous les mois.
- Invers a investi 8 millions d'euros pour l'installation de cette nouvelle unité d'élevage et 1,5 million d'euros pour augmenter sa capacité de transformation des insectes en ingrédients pour la nutrition animale.
- Avec son nouveau site d'élevage, Invers pourra approvisionner 25 agriculteurs-éleveurs.
- L'entreprise signe avec ces agriculteurs-éleveurs un contrat de dix ans.
- Les farines produites par Invers sont utilisées par les acteurs de l'alimentation animale.
Agronutris vendra sa farine d'insectes à BioMar - 22/05/2023
- Agronutris démarre la fabrication industrielle de farine de larves en juin.
- Sa production sera vendues au fabricant mondial d'aliments de pisciculture, BioMar, filiale du danois Schouw & Co BioMar possède 17 usines dans le monde et fabrique des aliments pour 45 espèces de poissons et crevettes élevés dans 90 pays.
- L'usine d'Agronutris est construite dans le Grand Est et traitera 70 000 tonnes d'intrants par an.
- La pisciculture est en croissance de 3 à 5 % par an.
- Agronutris produira plusieurs centaines de tonnes de farine en 2023 et prévoit d'atteindre 5 000 tonnes de farine et 1 000 tonnes d'huile par an dans deux ans.
- L'effectif du site passera de 35 à 70 salariés en deux ans.
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- Agronutris a signé un contrat avec Frayssinet pour valoriser 16 000 tonnes par an de déjections des larves en fertilisants, dans un site à l'étude à Rethel.
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Ynsect se restructure pour atteindre plus vite la rentabilité - 17/04/2023
- Chiffre d'affaires 2021: 17,8 millions d'euros, Perte nette 2021: 36 millions d'euros
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- Valeur des contrats pluriannuels signés: environ 180 millions de dollars
- Valeur des contrats en négociation: près d'un milliard de dollars
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des insectes comestibles | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- 30/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nutriearth
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
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- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
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- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
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- 10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NextAlim
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- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tomojo
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