Le marché de l'équitation - France (2023)

1.2 Marché mondial

La filière équine regroupe à la fois les chevaux, les poneys et les ânes. Elle peut être décrite en quatre segments dont les processus de production, transformation, valorisation, commerce et utilisation sont divers mais pas indépendants : les courses, le sport-loisir, le travail et la viande. Elle englobe donc de nombreux secteurs comme celui des centres d'équitation ou de l'équipement d'équitation.

Le marché mondial de la filière équine à été évalué à près de *** milliards de dollars américains en **** et a concerné *,* million d'emplois à temps plein. [***]. 

Si nous nous concentrons plus particulièrement sur le marché des équipements d'équitation, nous pouvons observer grâce au graphique ci-dessous, que la tendance est l'augmentation de la taille de ce marché avec un TCAC (***) de *,**% entre **** et ****. Ainsi, il est estimé que ce marché, qui a été évalué à **,* milliards de dollars américains en ****, atteindra la valeur de **,* milliards de dollars américains en ****.

Evolution de la taille du marché de l'équipement d'équitation Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

1.3 Marché français de l'équitation

Grâce aux informations fournies par l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (***), il est possibe d'analyser l'évolution de la taille du marché des centres équestres en France. Ainsi, on observe que l'évolution de ce marché a été très irrégulière entre **** et **** avec une première tendance vers la stabilité entre **** et ****, puis une augmentation significative de **,*% entre **** et **** et une légère baisse d'environ *% entre **** et ****. La taille du marché des centres d'équitation en France a donc été évaluée à *,*** milliard d'euros en ****. Les données exactes ne sont pas disponibles pour les années ****-****, mais on peut noter que l'année **** fut difficile pour le marché de l'équitation en raison de la pandémie, puis que l'activité a repris son dynamisme dès ****, le cheval étant associé à une activité d'extérieur.

L'augmentation du chiffre d'affaires de ce secteur peut s'expliquer notamment par l'augmentation des prix, dû à un taux de TVA fixé à **% en **** par la Commission européenne et applicable à la pension d'un équidé et à l'enseignement.

Evolution de la taille de marché des centres d'équitation France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

1.4 Impact du Covid sur le marché de l'équitation

Les nombreuses restrictions mises en place par le gouvernement afin de combattre la pandémie du Covid-** ont eu un impact très négatif dans la filière équine. En effet, dû aux confinements et à la fermeture des centres équestres, tous les secteurs de la filière équine ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires en ****. Cette baisse a été particulièrement significative pour les entraîneurs de trotteurs: baisse de **% en Mars **** par rapport à Mars **** et de **% en Avril **** comparé à Avril ****. Les établissements équestres ont également enregistré une perte de chiffre d'affaires importante: **% en Mars **** par rapport à Mars **** et **% en Avril ****, comparé à cette même période en ****. [***]

Cependant, avec la fin des mesures restrictives et le retour vers la nature de la population qui essaie de regagner contact avec le monde extérieur, les centres et les compétitions d'équitation ont connu une reprise de leur activité avec un nombre de licenciés qui a augmenté dès le début de l'année **** et encore aujourd'hui. En effet, le nombre de licenciés post Covid est passé de *** *** en **** à *** *** en ****, ce qui a donné de l'optimisme pour la suite. [***].

Perte de chiffre d'affaires des différents ...

2.1 Evolution du nombre de pratiquants d'équitation

Afin de pratiquer l'équitation dans un centre équestre, il est nécessaire d'être licencié auprès de la Fédération Française d'Equitation (***). Ainsi, l'évolution du nombre de licenciés à la FFE est un déterminant important qui permet d'analyser la demande pour les centres équestres.

On remarque, à travers le graphique ci-dessous, que ce nombre est en baisse constante depuis ****, avec une très faible augmentation inférieure à *% entre **** et ****. En effet, le nombre de licenciés à la FFE a baissé d'environ **% entre **** et ****, passant ainsi de ***,* milliers en **** à ***,* milliers en ****. Cela peut s'expliquer par l'augmentation des prix (***). 

Cependant, depuis ****, la tendance s'est inversée. En effet, les activités équestres ont connu un rebond spectaculaire entre **** et ****, enregistrant une progession unique de près de **%, soit ** *** licenciés. L'année **** a perdu ** *** licenciés par rapport à **** mais la progession reste élevée à **% par rapport à ****. [***]

Evolution du nombre de licenciés à la FFE France, ****-****, en milliers de licenciés Source: ****

2.2 Profil des pratiquants d'équitation

Nous avons vu dans la partie *.*, l'importance des licenciés à la FFE dans l'analyse du marché de l'équitation. Ainsi, il est intéressant d'analyser le profil de ces licenciés afin de mieux comprendre les déterminants de la demande du secteur de l'équitation. 

Tout d'abord, le graphique ci-dessous nous montre la répartition des différentes licences proposées par la FFE: Pratiquants, Compétition et Licence Verte. On observe que la majorité des licenciés se trouve dans la catégorie des pratiquants, représentant **,*% des licences, contre **,*% pour la catégorie de la compétition et uniquement *,*% pour la licence verte, plus spécifique aux randonnées et aux promenades. 

Répartition des licenciés à la FFE France, ****, en % Source: ****

femmes représentent **.*%

**.*% d'hommes

*** ***

Répartition des licenciés à la FFE (***), par sexe France, ****, en % Source: ****

* à ** ans (***)

**-** ans

(***)

Répartition des licenciés à la FFE (***), par âge France, ****, en nombre de licenciés Source: ****

2.3 Répartition géographique de la demande

Dans le même but de mieux comprendre les déterminants de la demande du marché de l'équitation en France, il est intéressant d'analyser la répartition géographique des licenciés à la FFE. Ainsi, on observe une prédominance de l'Île-de-France qui concentre ** *** licenciés, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes avec ** *** licenciés, la Nouvelle-Aquitaine où sont enregistrés ** *** licenciés puis les Hauts de France avec ** *** licenciés.

Source: ****

3.1 Evolution du nombre d'établissements d'équitation

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du nombre de centres équestres entre **** et ****. Ce nombre est resté relativement stable, avec un TCAC de *,**% pendant cette période, passant de * *** établissements en **** à * *** centres enregistrés en ****. 

Evolution du nombre de centres équestres France, ****-****, en nombre de centres Source: ****

Il est également intéréssant d'analyser l'évolution du nombre de centres équestres en fonction du type d'établissement : Associations (***). Ainsi le nombre de centres équestres est resté relativement stable pour ces deux catégories qui cependant représentent une part très différente des centres d'équitation: environ **% pour les associations et **% pour les établissements privés.

Evolution du nombre de centres équestres, par type France, ****-****, en nombre de centres Source: ****

3.2 Répartition géographique des centres équestres

En ce qui concerne la répartition géographique des centres d'équitation en France, on remarque que ces derniers sont plutôt concentrés dans les régions Sud du pays: * *** recensés en Auvergne-Rhône-Alpes, * *** en Nouvelle-Aquitaine et * *** en Occitanie. L'Île-de-France se trouve en quatrième position avec *** centres équestres enregistrés en ****.

Source: ****

3.3 Acteurs du marché de l'équitation

Étant donné la variété des secteurs englobés par la filière équine et, par conséquent, le périmètre sélectioné pour cette étude (***), comme le montre le tableau ci-dessous: 

Source: ****

Il est intéréssant de noter que l'enseignement et les pensions correspondent aux principales recettes des centres équestres. En effet, ils correspondent respectivement à **-**% et **-**% des recettes de ces établissements. [***]

En ce qui concerne l'équipement d'équitation, d'importants détaillants de vêtements et d'équipements de sport, non spécialisés dans l'équitation, tels que Decathlon, proposent des options plus abordables d'équipements équestres même si l'offre peut être moins variée.

Trafic en ligne

Le site similarweb permet de comparer le trafic des différents acteurs. Cependant, les valeurs indiquées dans le graphique ci-dessous doivent être analysées en valeurs relatives et non pas en valeurs absolues. De fait, il est compliqué d’obtenir le nombre exact de visites par mois, mais étant donné que la même méthode est appliquée pour tous les sites, il est possible d’établir une réelle comparaison entre ces derniers. 

On peut donc dresser le classement suivant :

Trafic en ligne ...

4.1 Prix des centres et l'équipement d'équitation

Centres d'équitation

En ce qui concerne les prix des centres équestres, ceux-ci varient en fonction du type de client, du type de cours et de la région concernée. En effet, pour avoir une estimation des prix en région parisienne, il faudrait rajouter environ **% aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. En effet, ce tableau montre les différentes fourchettes de prix correspondant aux différents types de cours et de clients.

Source: ****

Aussi, le prix des licences est à prendre en compte: ** euros pour les moins de ** ans et ** € pour les plus de ** ans (***). Les prix correspondants aux autres licences et abonnements proposés par la FFE figurent sur le site de la fédération.

Equipements d'équitation

Les principaux équipements nécéssaires lors de la pratique de l'équitation sont : le casque (***), le pantalon propre à l'équitation, le gilet de protection et les bottes d'équitation. 

Les prix moyens et la typologie de ces différents équipements sont illustrés dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

4.2 Activités proposées par les centres équestres

Il existe une variété importante d'activités reconnues par la FFE et proposées par les centres équestres et les différents clubs de la filière équine. Ainsi, la plupart des centres et des clubs équestres offrent la possibilité aux cavaliers de s'entraîner à une ou plusieurs de ces activités pour pouvoir ensuite participer à la compétition associée à la discipline en question.

Les principales disciplines sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

4.3 Tendances de l'offre du marché de l'équitation

Comme pour pleins d'autres secteurs, la technologie est également arrivée jusqu'au marché de l'équitation.

Pour illustrer les innovations présentes dans ce marché, nous pouvons développer l'exemple de Hippolia, unique pôle de compétitivité dédié à la filière équine, qui fédère et accompagne les porteurs de projets, les startups, TPE, PME, ETI et grands groupes, ainsi que les équipes de recherche, établissements de formation et institutions de la filière. A ce jour, le pôle regroupe plus de *** membres. 

Par exemple, en ****, Hippolia a organisé un salon international  "Equita Lyon", rassemblant * start-ups dont la plupart appliquent la technologie au domaine de l'équitation. Ces différentes start-ups sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Ainsi, Hippolia a développé un écosystème, Horse'N Tech, qui stimule les innovations technologiques dans le secteur de l'équitation et a été reconnu par l'Etat en ****, de telle sorte qu'il est aujourd'hui associé au réseau thématique sports de la French Tech. [***]

D'autres start-ups émergent dans le domaine équestre, comme par exemple la plate-forme Web, Equimov, qui permet de réserver en ligne des logements (***) et des activités équestres dans toute l'Europe.

5.1 Réglementation liée à l'équitation

Dans cette partie, il est intéressant d'analyser d'une part la réglementation liée à l'établissement équestre et d'autre part celle liée aux professionnels associés à ces centres.

Réglementation des centres équestres:

Les établissements équestres, sont soumis aux régles des Établissements Recevant du Public (***).

Ces différentes règles sont indiquées ci-dessous et détaillées dans les liens présents ci-dessus:

Condition d'honorabilité, Organisation des secours, Assurance, Obligations d'affichage, Déclaration d'accident.

Celles applicables aux centres d'équitation en particulier sont les suivantes:

Attribuer à chaque équidé un transpondeur électronique, un document d'identification (***) et un numéro d'enregistrement auprès du SIRE, Posséder un registre d'élevage (***), Indiquer un vétérinaire sanitaire pour chaque lieu de détention avec * ou plus équidés, Tenir un registre de transport pour toute activité de transport de chevaux effectuée dans le cadre d'une activité économique, et pour un trajet de plus de ** km.

De plus, une déclaration auprès du Système d'Information Relatif aux Equidés (***) est nécessaire pour les centres équestres.

Réglementation liée aux professionnels:

Les professionnels dans les centres équestres doivent être titulaires de l'un de ces diplômes ...

6.1 Segmentation

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

• Française d'organisation de matériel équestre (PADD)
• Club hippique de Neubourg
• Les Ecuries de Saint Syr
• Proximal
• Ekkia
• Horze
• Waldhausen
• Voltaire Groupe
• General au service du cheval
• Harcour
• Akemis
• Antarès Sellier
• Azhary
• CWD Sellier - Lim France
• Devoucoux Sellier - Lim France
• Dyon
• Equidees
• Equistro (Vetoquignol)
• Fouganza (Decathlon)
• Kramer Équitation
• La Boite à Tapis
• Tacante
• Eiffel Jumping
• Cheval Liberté - Nancy Cheval
• Samschield
• Privilège Equitation