Le marché du cuir - France

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché du cuir est estimé à près de *** milliards de dollars en **** par Grand view research. Selon les estimations de ce même organisme, le taux de croissance annuel composé (***) entre **** et **** et de *,*%, atteignant une taille de marché de plus de *** milliards de dollars en ****.

Prévisions de la taille du marché mondial du cuir Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Par ailleurs, selon l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir, dans un rapport publié en décembre ****, les principaux importateurs de cuirs et peaux bruts sont la Chine (***). Ces derniers ont augmenté leur part de marché de *,*% entre **** et **** à l’échelle mondiale, tandis que les premiers ont perdu *,*% de part de marché sur ces mêmes années. [***]

On peut également noter que *% des exportations de cuirs et peaux bruts au niveau mondial proviennent de France, ce qui fait du pays le troisième exportateur du monde. 

Principaux importateurs de cuir Monde, ****, en % Source: ****

Principaux exportateurs de cuir dans le monde Monde, ****, en % Source: ****

Dans le schéma ci-dessous, on observe la répartition des échanges de cuir et de peaux bruts dans le monde. Le plus gros des échanges est intra-européen, avec plus de ...

1.3 Un marché européen dominé par l’Italie

A l’échelle européenne, le COTANCE (***) établit à plus de **** le nombre d’entreprises et plus de ** *** le nombre d’emplois liés à l’industrie du cuir au sein de l’Union en ****. [***]

L’Italie est le principal pays producteur de l’Union Européenne dans le secteur du cuir, avec une production total évaluée à *,* milliards d’euros, soit **,*% du total des pays de l’Union Européenne. L’Allemagne arrive ensuite, loin derrière avec une production en valeur de ***,* millions d’euros. [***]

Part dans la production de cuir par pays au sein de l'UE Europe, ****, en % Source: ****

1.4 Un marché français qui suit la tendance mondiale

Le Conseil National du Cuir établit un chiffre d’affaires pour le secteur du cuir à hauteur de *,* milliards d'euros en ****.  

Chiffre d'affaires du secteur du cuir France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La France est le *eme exportateur mondial des cuirs et des peaux bruts, mais aussi d'articles de maroquinerie en ****. [***] Son client principal étant l’Italie (***). Sur la période janvier-novembre ****, ses importations sont en hausse de *% tandis que les exportations déclinent de **%.

La production française s’établissait à *** *** tonnes de peaux brutes d’origine bovine en ****, ** *** tonnes pour les veaux et ** *** tonnes pour les ovins. [***]

Dans le secteur de la tannerie-mégisserie, la France comptait, au ** décembre ****, ** entreprises et **** employés, principalement en région Occitanie (***).

Le Conseil National du Cuir établit également des statistiques relatives au secteur des chaussures et de la maroquinerie, dont on trouvera le résumé ci-dessous pour l’année ****. Le secteur des cuirs et peaux bruts est principalement l’affaire de maisons de négoces directement intégrées au sein des abattoirs. [***]

2.1 Une demande marquée par l'influence d'acteurs étrangers

La demande en cuir sur le territoire français est double : 

Les acteurs du textile et de la maroquinerie, la plupart orientés sur des produits premium ou de luxe, consomment les cuirs tannés prêts à être assemblés ou du cuir brut ; Les consommateurs français et les touristes achètent des produits finis (***) auprès de ces acteurs du textile et de la maroquinerie. 

On note une forte appétence pour les produits de maroquinerie comme les sacs (***). En ****, les ventes d'articles de maroquinerie se répartissent selon le graphique ci-dessous, le plus gros du marché étant celui des sacs à main. 

Répartition de la production française d’articles de maroquinerie et de sellerie France, ****, en % Source: ****

Selon des études prospectives, les revenus générés par les acteurs du textile du cuir vont baisser significativement sur le marché français. On constate également une stabilité des prix des produits en cuir. Ces deux constats suggèrent une baisse de la demande pour les vêtements en cuir. Cependant la baisse de la demande en vêtements de cuir est à dissocier de la demande continue en produits de maroquinerie, soutenue principalement par les achats des touristes chez ...

2.2 Déterminants de la demande

Le cuir est principalement utilisé en maroquinerie et en cordonnerie. On le trouve également dans l’industrie de la sellerie, de la ganterie, de la décoration et de l’ameublement.

La maroquinerie, numéro * de la demande

En France, la maroquinerie est le premier débouché des producteurs de cuirs. Hermès, par exemple, détient * des * pus grosses tanneries en France. Les marques de luxe sont donc des acteurs clés dans l’industrie du cuir. La demande en cuir est alors variée, pour des matières provenant d’animaux différents (***). Les acteurs clés dans la production de maroquinerie de luxe sont également présents sur d’autres produits fabriqués généralement en cuir, comme les portefeuilles, les ceintures ou les gants. Ce marché est logiquement très sensible aux périodes de récessions économiques. Le secteur de la maroquinerie est enfin très lié à l’industrie du tourisme. En cela, a crise du coronavirus accompagnée des restrictions de voyage a fortement affectées les ventes du secteur comme l'indique le graphique suivant : 

Ventes d'articles de maroquinerie France, ****, indice base *** en **** Source: ****

Industrie de la chaussure

La cordonnerie est le deuxième ...

2.3 Tendance de la demande

En valeur, le segment du sac à main est largement dominant avec des ventes estimées à * *** millions d'euros en ****. C'est aussi l'un des segments qui a connu la plus forte croissance depuis ****, précédé par les petits articles de maroquinerie (***).

Source: ****

3.1 Un secteur de plus en plus concentré en France

Le nombre d’acteurs dans le secteur des cuirs et peaux bruts d’une part, et celui des tanneries-mégisseries d’autre part, est en baisse ces dernières années : de ** entreprises pour le premier secteur et ** dans le second en ****, la France est passée de à ** et ** entreprises respectivement en ****. Le nombre d’employés a baissé respectivement de **% et **% dans ces deux secteurs sur ces mêmes périodes [***] Cela est dû au durcissement des contraintes environnementales, à l’envolée des prix de matière premières, à l’érosion des débouchés traditionnels et au développement de cuirs artificiels de meilleures qualités enfin. La concurrence avec les pays frontaliers dont l’Italie est également un facteur aggravant.

Pourtant, cette baisse s’amenuise sur la période ****-****. En effet, le nombre de tanneries-mégisseries a augmenté de **% sur cette période, soutenu par le label d’excellence made in France pour la confection de produits à forte valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires a d’ailleurs fait un bond en ****, avec une hausse de *** millions d’euros (***) entre **** et ****.

Chiffre d'affaires des entreprises du secteur France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

  Chiffre des affaires ...

3.2 Caractéristiques structurelles des tanneries-mégisseries

L’ensemble des tanneries et mégisseries - consistant en la transformation des peaux brutes en cuirs - sont groupées sous le code NAF **.**Z : Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures. 

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z France, ****-****, en nombre d'unités Source: ****

Le nombre d'entreprises spécialisées dans le tannage et l'apprêt du cuir est en baisse depuis ****, tandis que le chiffre d'affaires observe une belle hausse. Ainsi le marché se condense. 

Indice de chiffre d'affaires (***) France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

3.3 Production du cuir

La peau des animaux est généralement constituée de * couches : l’épiderme, à la surface, qui subit les agressions. Le derme, lieu de naissance des poils et des terminaisons nerveuses. L’hypoderme, couches de cellules graisseuses au contact des muscles.

Pour conserver les peaux brutes, mais également pour éliminer l’eau des tissus, celles-ci sont salées dans une température maintenue à environ ** degrés. Les peaux sont ensuite triées en fonction de leur épaisseur. [***]

A partir de là, la peau subit le travail de rivière, qui se décompose en cinq opérations successives :

La trempe, pour retirer les impuretés et les souillures L’épilage, afin de retirer les poils L’écharnage, qui consiste à retirer le tissu souscutané Le confitage, pour assouplir le futur cuir Le picklage, qui consiste à acidifier la peau, prête ensuite à recevoir le tannage

Le tannage est l’opération de transformation de peau en cuir, grâce à des tanins végétaux ou minéraux, afin de rendre la matière imputrescible.

S’ensuit l’étape de corroyage, pendant laquelle le cuir va subir des traitements chimiques afin de lui donner sa couleur, sa souplesse et sa granularité.

La dernière ...

3.4 Canaux de distribution

On peut résumer la production et la distribution du cuir dans le schéma suivant :   La maroquinerie reste le secteur clés des ventes de cuir. D’après le site Je Suis Entrepreneur, cela représente **% en valeur des ventes d’articles en cuir en France, répartis entre détaillants multimarques et distributeurs exclusifs. Répartition des canaux de distribution de la maroquinerie France, ****, en % Source : Je Suis Entrepreneur – Traitement Businesscoot La distribution des produits de cuirs s’effectue principalement en fonction des usages. Ainsi, il existe plusieurs organismes professionnels de la distribution selon les secteurs : Fédération des syndicats de négociants en cuirs et crépins de France et professions connexes (***). Fédération des enseignes de la chaussures (***). Fédération nationale des détaillants en chaussures (***). Fédération Nationale des détaillants en maroquinerie et voyage (***). Union française des distributeurs importateurs exportateurs en chaussures (***) Union Sport & Cycle (***) Plusieurs maisons de négoces mettent enfin en relation fournisseurs et clients du cuir, comme Sofic, distributeur officiel de la marque ALCANTARA® pour la sellerie automobile

4.1 Les différentes variétés de cuir

Selon l’origine des peaux utilisés et les différents traitements appliqués, on dénombre une grande variété de cuirs différents.

Origine des cuirs

Le cuir peut provenir de toutes sortes d’animal, des bovins aux poissons en passant par les oiseaux par exemple. Ci-dessous une liste non-exhaustive des principaux cuirs qu’on trouve sur le marché [***]

Le cuir d’agneau : utilisé principalement pour les vêtements et la ganterie, ce cuir est particulièrement lisse. Le cuir de mouton : Utilisé davantage pour les vêtements, ce cuir est plus abordable que le cuir d’agneau, mais avec un grain plus rugueux. Le cuir de chèvre : Particulièrement résistant et bon marché, il est utilisé dans la confection de manteaux et blousons. Le cuir de porc : c’est un cuir épais, très résistant, poreux et naturellement clair. Bon marché, on l'utilise pour la fabrication de blouson. Le cuir de veau : matériau haut de gamme, on le trouve davantage dans le secteur de la maroquinerie de luxe et de la grande cordonnerie. Le cuir de buffle : on l’utilise pour la confection de lacets et éventuellement de vêtements masculins. C’est l’un ...

4.2 Gamme de prix

A l’échelle globale, les prix du cuir ont augmenté ces dernières années, tirés vers le haut par une demande croissante des produits de maroquinerie, notamment en Asie [***]. Les indices donnés par l’INSEE établissent une hausse de **% des prix entre **** et **** pour l’ensemble des marchés résultats de la production de cuirs et peaux tannés.

Il n’existe pas de cours officiel global du cuir à l’échelle mondiale, car les variétés et les gammes de qualité sont trop différentes. Pour autant, le CBOT (***), propose un cours des prix spot FOB en Cents US par livre du cuir de bœuf :

Cours du cuir de boeuf Monde, ****-****, en centimes de dollars par livre Source: ****

4.3 Tendances et innovations

Après une baisse continue pendant la décennie ****-****, l’industrie du cuir connaît un léger regain depuis les années ****, principalement tiré par l’industrie du luxe qui n’hésite pas à racheter ses fournisseurs pour assurer son approvisionnement. Le marché du cuir est par ailleurs soumis à de vives contestations sur des questions environnementales, ce qui pousse les tanneries à proposer de nouveaux matériaux innovants à partir de cuirs, imperméables ou transparents par exemple.

Le luxe dope le marché du cuir

Le maroquinier de luxe Hermès a établi deux nouveaux ateliers de production en France en juin ****. Ce segment a connu une croissance de *% en ****, s’établissant à *,* milliards d’euros cet année-là. D’autres marques de luxe, comme Chanel ou LVMH, s’emploie également à racheter leur fournisseur en cuir en France (***) [***]

Par ailleurs, la main d’œuvre qualifiée française permet d’obtenir un label d’origine. Le Conseil National du Cuir a signé en septembre **** un partenariat pour promouvoir le label « Origine France Garantie » [***]

Innovation dans les procédés de fabrication

Devant la pression constante des associations de défense de la cause animale, mais également des problèmes environnementaux généraux, ...

5.1 Aspects réglementaires

Les activités liées à l'exploitation du cuir sont encadrées par plusieurs textes de loi appartenant au droit national ou communautaire européen. Ces textes réglementent les différentes étapes de transformation du cuir ainsi que sa commercialisation. 

Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la nomenclature des installations classées (***) fait passer les tanneries et mégisseries d’un régime d’autorisation à l’enregistrement à celui de déclaration.

Le décret n°****-** du * janvier **** impose l’étiquetage obligatoire pour la vente ou la distribution à titre gratuit. Il précise également que « L’utilisation du mot « cuir » [***] est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. ».

Les tanneurs et mégissiers doivent élaborer leurs produits dans le respect du règlement européen REACH, protégeant le consommateur des produits toxiques et la suppression de substances dangereuses. Les sociétés françaises sont contrôlées de façon régulière par les DREAL (***) sur le respect des normes en vigueur. [***]

La directive **/**/CE ...

6.1 Segmentation

L’activité des tanneries et mégisseries est répertoriée par l’INSEE sous le code NAF **.**Z « Apprêt et tannage du cuir ; préparation et teinture des fourrures »

Les entreprises suivantes sont réparties entre les acteurs du luxe, qui peuvent également posséder des tanneries et mégisseries, et les tanneurs-mégissiers :

Marques de luxe :

LVMH Hermès Kering Longchamp Chanel Dior Prada Lancel

Tanneurs-mégissiers :

Tanneries Haas Fortier Beaulieu Tannerie Rémy Carriat Manufacture de cuir Gustave Degermann Tannerie Pechdo Mégisserie Joqueviel & Cathala Fiscuir

• LVMH Vins et Spiritueux
• Longchamp
• Chanel
• Prada Groupe
• Lancel (Piquadro)
• Tanneries Haas
• Fortier Beaulieu
• Tannerie Rémy Carriat
• Manufacture de cuir Gustave Degermann
• Tannerie Pechdo
• Mégisserie Joqueviel & Cathala
• France Tanneries
• Rioland Groupe
• Alcantara (Toray Group)
• Norki Décoration