Le marché des vétérinaires - France (2023)

1.2 Marché européen des activités vétérinaires

L'activité vétérinaire au sein de l'Union Européenne est en croissance depuis une dizaine d'années.

À noter que nous avons selectionné les données sans compter le Royaume-Uni durant les années où celui-ci faisant encore partie de l'UE dans un soucis de cohérence. Les chiffres du Royaume-Uni varient entre **** et **** établissements entre **** et ****. 

Nombre d'établissements vétérinaires Union Européenne, **** à ****, en unités Source: ****

L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont les * pays ayant le plus grand nombre d'établissements vétérinaires au sein de l'Union Européenne. A eux trois, ils représentent près de **% du total des établissements européens.

Répartition des établissements vétérinaires Union Européenne, ****, en % Source : Eurostat  Le chiffre d'affaires est également en constante évolution durant cette dernière décennie et a atteint ** milliards d'euros en ****.

Chiffres d'affaires du secteur vétérinaire Union Européenne, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

*,* millards d'euros en ****

 la France représente à elle seule un quart du chiffre d'affaires européen

Répartition chiffre d'affaire Union Européenne, **** à ****, en milliards d'euros Source: ****

1.3 Marché français

Les activités vétérinaires 

On considère ici les données fournies par l’Insee sous le code APE ****Z « Activités vétérinaires ».

Le chiffre d'affaires des établissements vétérinaires français a connu une forte augmentation ces dernières années, augmentant de **% de entre **** et ****, et dépassant la barre des * milliards d'euros en ****. 

Chiffre d'affaires des Activités vétérinaires de code APE ****Z France, ****-****, en milliards d'euros Source : Insee L’augmentation générale des effectifs du marché des vétérinaires en France En ****, on dénombre ** *** vétérinaires inscrits à l’Ordre national des vétérinaires, dont **** nouveaux inscrits cette année-là. De plus, le nombre de vétérinaires augmente à un bon rythme constant (***) depuis ****, alors que la progression était seulement de *,*% en ****, et *,*% en **** et ****.

Nombre de praticiens inscrits à l'Ordre national des vétérinaires France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre de nouveaux inscrits est également en hausse avec *** nouveaux inscrits de plus qu'il y a ** ans, atteignant **** nouveaux inscrits en ****.

Nouveaux inscrits à l'Ordre des vétérinaires France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements vétérinaires a également ...

2.1 Les animaux en France

Les animaux de compagnie

En ****, un foyer français sur deux dispose d'au moins un animal de compagnie, dont **,*% de poissons, **,*% de chats et **,*% d'oiseaux de basse-cour. Seulement **,*% des animaux de compagnie en France sont des chiens et on compte au total ** millions d'animaux de compagnie en ****.

Répartition de la population animalière France, ****, % Source: ****

Au cours des ** dernières années, les population de chats et chiens ont connu des tendances inverses. Alors qu'en ****, les populations étaient toutes les deux proches avec près de * millions de canidés et ** millions de félins, il y a aujourd'hui presque deux fois plus de chats que de chiens. Ces deux dernières années, la tendance s'est inversée, le nombre de chiens ayant augmenté de *,*% entre **** et ****, alors que le nombre de chats a diminué de *,*% sur la même période. 

Source: ****

Ainsi, en ****, les dépenses des ménages se concentraient avant tout sur les chats et les chiens. La médicalisation des chiens restait cependant plus importante puisque ces derniers visitaient le vétérinaire *,* fois par an, alors que les chats *,* fois par an.

Les chiens semblaient déjà être mieux suivis que les chats. Les ...

2.2 Profil des vétérinaires

Par genre

Parmi les ** *** vétérinaires en ****, **,*% étaient des femmes. La parité dans la profession a été atteinte en ****, et le nombre de femmes vétérinaires est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Ainsi, la proportion de femmes vétérinaires a augmenté de ** points de pourcentage entre **** et ****, passant de **,*% à **,*%.

Par spécialisation

Une très grande majorité des vétérinaires est spécialisée dans les animaux de compagnie, que ce soit de façon exclusive (***). Au total, *% des vétérinaires n’ont aucune spécialisation.

Répartition des vétérinaires par spécialisation France, ****, % Source: ****

Par espèce

L’activité liée aux chats et aux chiens représente la grande majorité du chiffre d’affaires des vétérinaires : en effet, les chats représentent **% du chiffre d’affaires du secteur en ****, et les chiens totalisent **% du chiffre d’affaires. Les bovins sont la *e espèce en termes de revenus, avec **% du chiffre d’affaires. [***]

Par ailleurs, le chiffre d’affaires lié aux animaux de compagnie a cru beaucoup plus fortement que le chiffre d’affaires lié aux animaux de rente au cours des dernières années : ainsi, ...

3.1 Structure du marché

Répartition par modalité d’exercice

L’activité vétérinaire est également structurée selon la modalité d’exercice des praticiens : ils peuvent en effet exercer en libéral (***), en secteur privé ou en secteur public. La très grande majorité des vétérinaires exercent de manière libérale, c'est-à-dire libéral associé et salarié secteur libéral avec respectivement **** et **** individus en ****.

Mode d'exercice des vétérinaires en France France, ****, en unités Source: ****

Répartition par modalité d'exercice selon le sexe

On peut même distinguer des tendances particulières au genre : **,*% des hommes vétérinaires exercent en libéral associé ; en revanche, chez les femmes vétérinaires, la modalité la plus répandue est « salarié secteur libéral » avec **% des effectifs féminins.

Répartition des vétérinaires par modalité d'exercice selon le sexe France, ****, % Source: ****

3.2 Nombre d'établissements et de salariés dans les activités vétérinaires

Le graphique suivant nous indique l'évolution du nombre d'établissements et de salariés en France dans les activités vétérinaires de code APE ****Z (***). Le nombre d'établissements vétérinaires est en augmentation depuis ** ans avec une évolution de *,*% passant de **** à ****. Le nombre de salariés travaillant dans des activités vétérinaires connait également une très forte croissance avec ** *** salariés en plus en **** par rapport à ****. 

Nombre d'établissements et de salariés dans les activités vétérinaires France, **** à ****, en unités Source: ****

3.3 Répartition géographique des établissements

La répartition géographique des établissements vétérinaires suit logiquement la répartition des vétérinaires. L'Auvergne-Rhône-Alpes est en tête du classement et dispose de *** établissements vétérinaires. Suivent ensuite l'Ile-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie avec respectivement ***, *** et *** établissements vétérinaires. La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont quant à eux respectivement **, **, ** et * établissements.

Source: ****

3.4 Les marchés liés

Les logiciels et applications pour vétérinaires

Les éditeurs de logiciels et applications pour vétérinaires

Ce sont les sociétés éditrices qui sont responsables du marché des logiciels et applications vétérinaires, de leur création à leur distribution. Voici les étapes essentielles de leur activité : 

Les éditeurs doivent aussi s'assurer que leurs produits soient conformes aux réglementations de santé animale et de protection des données. Ils agissent en conséquence pour la sécurité des utilisateurs : 

Il existe * principales sociétés éditrices de logiciels et d'applications de vétérinaires : Digivet et Vétosoft. Celles-ci font tout de même face à une concurrence accrue :

Les logiciels et applications pour vétérinaires

Les logiciels proposent une large gamme de fonctionnalités et de formats, du logiciel installé à l'application pour mobile ou tablette. Le logiciel installé est le produit central, regroupant la totalité des outils développés. Parmi ces outils et fonctionnalités, on retrouve notamment : statistiques, comptabilité, communication clients, agenda, dossier client et dossier animal, consultation, ordonnance, facturation, gestion des stocks et commande de produits. 

Les applications spécialisées

Parallèlement à ces logiciels complets et intégrés de gestion globale, ...

4.1 Spécialisations par animaux

Bien qu’il existe un grand nombre de vétérinaires différents (***), les trois catégories les plus importantes sont :

Les vétérinaires pour animaux de compagnie, Les vétérinaires ruraux ou mixtes, Les vétérinaires équins.

Selon leur appartenance à ces catégories, les tâches exercées par les vétérinaires sont radicalement différentes.

Source: ****

4.2 Prix moyen des soins

Les coûts des soins auprès des vétérinaires pour animaux de compagnie peuvent varier grandement selon la tâche effectuée. Alors qu’une consultation coûte environ ** euros, l’ablation d’une tumeur peut coûter environ *** euros. Les prix des vétérinaires spécialistes sont cependant plus difficiles à évaluer.

Source: ****

À ces prix, il est nécessaire d’ajouter le coût des médicaments, généralement élevés. La marge des vétérinaires sur ces derniers est d’environ **%, ce qui s’explique par de plus faibles quantités produites et par une TVA plus élevée que sur les médicaments pour humains. [***]

Les consultations réalisées en urgence auprès de vétérinaires de garde sont plus chères : en moyenne ** euros la consultation. Ces frais élevés peuvent être limités par une assurance pour animaux. [***]

Cependant, les coûts associés aux soins vétérinaires augmentent relativement peu (***).

Indice des prix à la consommation des services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie France, ****-****, base *** en **** Source: ****

4.3 Une spécialisation des vétérinaires de plus en plus fréquente

Les vétérinaires se tournent de plus en plus vers les animaux de compagnie. Cette pratique s’exerce aussi de plus en plus dans les villes, le nombre de vétérinaires ruraux étant en diminution. [***]

Cependant, cette évolution est aussi accompagnée d’une spécialisation croissante des vétérinaires, tendance notée par le Ministère de l’Agriculture. Les propriétaires sont en effet de plus en plus enclins à s’occuper de la santé de leur animal et à faire appel à des vétérinaires spécialistes, bien que plus onéreux.

Cette spécialisation a été rendue possible en **** par la création des deux diplômes suivants : 

CEFV (***), décerné par l'école vétérinaire UniLaSalle de Rouen.  DESV (***).

Depuis ****, il faut cependant noter que les vétérinaires spécialistes titulaires du DESV ne conservent plus leur statut à vie, mais pour une période de cinq ans, sujette à renouvellement. Ce renouvellement quinquennal exige une justification de la "mise à ajour des connaissances et des compétences". 

Dans les CHV (***), leur présence est même obligatoire depuis ****. La longueur du parcours et les faibles gains de rémunération représentent cependant des freins ...

5.1 Principaux points réglementaires de la profession

Les codes régissant la profession 

La profession de vétérinaire est strictement réglementée par plusieurs codes, dont les principaux sont :

Le Code rural Le Code civil Le Code de la Santé Publique

Ces obligations fixent aussi bien le contrat implicite par un vétérinaire avec son patient, que les substances dont l’usage est réglementé pour les vétérinaires. 

La dernière grande évolution réglementaire en date est la mise-à-jour des lois concernant les médicaments vétérinaires, application partout dans l’Union européenne depuis janvier ****. [***] Alors que les ventes de médicaments vétérinaires sans prescription sont désormais autorisées sur internet, seuls les chirurgiens vétérinaires ont le droit de prescrire des médicaments pour les animaux. Une base de données doit d’ailleurs être créée pour recenser tous les médicaments autorisés sur le territoire de l’Union. Il est désormais plus facile d’importer des médicaments provenant hors de l’Union européenne.

Certains médicaments sont cependant interdits afin de limiter la résistance aux antibiotiques parmi les animaux. L’utilisation préventive de médicaments n'est ...

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