Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/02/2025

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la santé animale, conseillant aussi bien les professionnels que les particuliers. Ils exercent principalement dans des cliniques ou des centres vétérinaires, où ils réalisent des diagnostics, des soins et des interventions chirurgicales. Bien qu'ils puissent traiter aussi bien les animaux de compagnie que les animaux de rente et les équidés, ce sont les animaux domestiques qui représentent la majorité de leur activité.

Le marché mondial des services vétérinaires connaît une croissance continue. En 2024, il était évalué à 131,21 milliards de dollars américains et devrait atteindre 233,21 milliards de dollars américains d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel de 5,92 %. Cette expansion est notamment portée par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et par une sensibilisation accrue à la santé animale. L’Amérique du Nord domine ce marché avec 44 % de parts, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. L’essor des technologies avancées, telles que les unités vétérinaires mobiles et l’intelligence artificielle, contribue également à cette dynamique.

En France, le secteur vétérinaire a connu une forte croissance ces dernières années. Entre 2013 et 2024, le chiffre d'affaires des établissements vétérinaires a progressé de 48,7 %. Le nombre d’établissements a également légèrement augmenté, passant de 7 821 en 2016 à 8 303 en 2023. Cette évolution s'explique en partie par l’importance des animaux de compagnie dans le quotidien des Français : en 2024, 61 % d’entre eux en possèdent un. La fréquentation des cabinets vétérinaires est relativement élevée, puisque plus de la moitié des propriétaires d’animaux ont consulté un vétérinaire au cours de l’année écoulée. Toutefois, 48 % des répondants déclarent avoir déjà renoncé à des soins vétérinaires en raison de coûts jugés trop élevés.

Si les animaux de compagnie occupent une place majeure, le marché vétérinaire français est aussi lié aux animaux de rente. Leur population, qui était en hausse jusqu’en 2019, connaît un léger recul depuis 2020, avec environ 37,1 millions d’animaux en 2023, soit une baisse de 1,1 % par rapport à l’année précédente. Concernant les vétérinaires eux-mêmes, ils étaient 21 494 en 2023, avec une féminisation marquée de la profession, les femmes représentant 59,8 % des effectifs. Une majorité d’entre eux se spécialise dans les soins aux animaux de compagnie, soit exclusivement soit de manière mixte. La répartition des établissements vétérinaires suit une logique géographique : l’Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête, suivie par la Nouvelle-Aquitaine, l’Île-de-France et l’Occitanie.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

VetinParis
Clinique vétérinaire Alliance
Clinique Vétérinaire des Barques
CHVE Livet
CHV Fregis
Sevetys
IVC Evidensia France
Anicura (Mars Petcare)
Mon Veto
Vetup
Vetosoft
Coveto - MyVet Apps
Le point vétérinaire
La dépêche vétérinaire
Santé Vet - Vetassur
Dr. Veto /MyVeto
Vetoquinol
Virbac
Centravet groupe - GmVet
Univet
Idexx
Clinique Veterinaire de Bayeux
Dômes Pharma
IVC Evidencia
Animeo
Tom&co
Obione

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