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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des services vétérinaires est estimé à 5 milliards €.
Le marché vétérinaire européen a connu une croissance régulière de ses ventes pour atteindre 17 milliards d'euros en 2020.
Si les soins aux animaux de compagnie dominent les services vétérinaires, les ventes en zoothérapie (hors aliments pour animaux de compagnie) représentant 45,70 % du marché en 2021. Le secteur de l'élevage représente 34,71 % du marché.
Tendances du marché des services vétérinaires en France
Le nombre de professionnels vétérinaires est en constante augmentation. L'Ordre National des Vétérinaires recense entre 20 000 et 21 000 vétérinaires, dont plus de 1 000 nouveaux inscrits pour la seule année 2022.
Près d'un ménage sur deux possèdent au moins un animal de compagnie, en particulier un chat.
Des fournisseurs comme Digivet et Vetosoft proposent des solutions de gestion complètes, tandis que d'autres applications spécialisées répondent à des besoins distincts, comme les conseils en matière de médicaments ou les téléconsultations.
La majorité des vétérinaires sont des travailleurs indépendants. Les femmes représentent plus de 58 % des vétérinaires en France.
Acteurs du marché vétérinaire
- VetInParis et la Clinique Vétérinaire Alliance sont des cabinets vétérinaires urbains de premier plan
- Pour les communautés rurales, des cliniques comme la Clinique vétérinaire des Barques constituent une ressource essentielle pour les animaux de compagnie et le bétail.
- Les vétérinaires équins, comme ceux du CHVE Livet, consacrent leur expertise à la santé et au traitement des chevaux.
- Le CHV Fregis se distingue en tant que centre vétérinaire spécialisé, offrant des traitements médicaux et chirurgicaux avancés pour les animaux de compagnie.
- Les fournisseurs de logiciels et d'applications jouent un rôle essentiel sur le marché: Digivet, Vetosoft, Vetup, Logivet, CliniqueVet, Animao et VetOne
- Aegate fournit des solutions de traçabilité des médicaments,
- Des organisations telles que la FACCO et l'AIEMV mènent des recherches, rassemblent des données sur l'industrie et défendent le secteur des produits de santé animale.
- Le Groupe Mars et le groupe Nestlé Purina investissement massivement pour constituer des groupes mondiaux de cliniques vétérinaires
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les vétérinaires sont chargés de conseillers les professionnels et les particuliers quant à la santé de leurs animaux. Ils exercent le plus souvent dans des cliniques vétérinaires ou dans des centres vétérinaires. Ils sont amenés à exercer des tâches diverses, allant des diagnostics aux opérations plus lourdes sur des animaux de compagnie, des animaux de rente ou des équidés. Ce sont cependant les animaux de compagnie qui représentent la majeure partie des animaux soignés.
Le marché européen du secteur vétérinaire est en pleine progression et atteint 17 milliards en 2020. [Eurostat]
Cette progression se ressent aussi en France, le marché des services vétérinaires ayant augmenté de 61% entre 2013 et 2022, pour représenter près de 5 milliards d'euros en 2022. [Insee]. Heureusement, cette forte demande est compensée par un nombre d'établissements et de professionnels de plus en plus élevé. En 2022, l'Ordre national des vétérinaires enregistre 20 844 vétérinaires.
L’intensification de cette demande en soins vétérinaires a tiré la croissance et l’expansion des applications pour vétérinaires, permettant une gestion améliorée et centralisée de l’activité des praticiens (dans le cadre de logiciels complets de gestion) ou apportant une aide spécialisée sur certains aspects de la profession (dans le cadre d’applications plus spécifiques).
Les principaux défis du secteur devraient être liés à une digitalisation croissante du secteur (environ la moitié des vétérinaires pensent que les outils technologiques peuvent apporter un bénéfice à la santé des animaux), et à une spécialisation des vétérinaires.
1.2 Marché européen des activités vétérinaires
L'activité vétérinaire au sein de l'Union Européenne est en croissance depuis une dizaine d'années.
À noter que nous avons selectionné les données sans compter le Royaume-Uni durant les années où celui-ci faisant encore partie de l'UE dans un soucis de cohérence. Les chiffres du ...
1.3 Marché français
Les activités vétérinaires
On considère ici les données fournies par l’Insee sous le code APE ****Z « Activités vétérinaires ».
Le chiffre d'affaires des établissements vétérinaires français a connu une forte augmentation ces dernières années, augmentant de **% de entre ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les animaux en France
Les animaux de compagnie
En ****, un foyer français sur deux dispose d'au moins un animal de compagnie, dont **,*% de poissons, **,*% de chats et **,*% d'oiseaux de basse-cour. Seulement **,*% des animaux de compagnie en France sont des chiens et on compte au total ** millions d'animaux de compagnie en ****.
Répartition de la ...
2.2 Profil des vétérinaires
Par genre
Parmi les ** *** vétérinaires en ****, **,*% étaient des femmes. La parité dans la profession a été atteinte en ****, et le nombre de femmes vétérinaires est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Ainsi, la proportion de femmes vétérinaires a augmenté de ** points de pourcentage ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
Répartition par modalité d’exercice
L’activité vétérinaire est également structurée selon la modalité d’exercice des praticiens : ils peuvent en effet exercer en libéral (***), en secteur privé ou en secteur public. La très grande majorité des vétérinaires exercent de manière libérale, ...
3.2 Nombre d'établissements et de salariés dans les activités vétérinaires
Le graphique suivant nous indique l'évolution du nombre d'établissements et de salariés en France dans les activités vétérinaires de code APE ****Z (***). Le nombre d'établissements vétérinaires est en augmentation depuis ** ans avec une évolution de *,*% passant de **** à ****. Le nombre de salariés ...
3.3 Répartition géographique des établissements
La répartition géographique des établissements vétérinaires suit logiquement la répartition des vétérinaires. L'Auvergne-Rhône-Alpes est en tête du classement et dispose de *** établissements vétérinaires. Suivent ensuite l'Ile-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie avec respectivement ***, *** et *** établissements vétérinaires. La Réunion, ...
3.4 Les marchés liés
Les logiciels et applications pour vétérinaires
Les éditeurs de logiciels et applications pour vétérinaires
Ce sont les sociétés éditrices qui sont responsables du marché des logiciels et applications vétérinaires, de leur création à leur distribution. Voici les étapes essentielles de leur activité :
Les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Spécialisations par animaux
Bien qu’il existe un grand nombre de vétérinaires différents (***), les trois catégories les plus importantes sont :
Les vétérinaires pour animaux de compagnie, Les vétérinaires ruraux ou mixtes, Les vétérinaires équins.
Selon leur appartenance à ces catégories, les tâches exercées ...
4.2 Prix moyen des soins
Les coûts des soins auprès des vétérinaires pour animaux de compagnie peuvent varier grandement selon la tâche effectuée. Alors qu’une consultation coûte environ ** euros, l’ablation d’une tumeur peut coûter environ *** euros. Les prix des vétérinaires spécialistes sont ...
4.3 Une spécialisation des vétérinaires de plus en plus fréquente
Les vétérinaires se tournent de plus en plus vers les animaux de compagnie. Cette pratique s’exerce aussi de plus en plus dans les villes, le nombre de vétérinaires ruraux étant en diminution. [***]
Cependant, cette évolution est aussi accompagnée d’une spécialisation croissante des vétérinaires, ...
5 Règlementation
5.1 Principaux points réglementaires de la profession
Les codes régissant la profession
La profession de vétérinaire est strictement réglementée par plusieurs codes, dont les principaux sont :
Le Code rural Le Code civil Le Code de la Santé Publique
Ces obligations fixent aussi bien le contrat implicite par un vétérinaire avec son ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- VetinParis
- Clinique vétérinaire Alliance
- Clinique Vétérinaire des Barques
- CHVE Livet
- CHV Fregis
- Sevetys
- IVC Evidensia France
- Anicura (Mars Petcare)
- Mon Veto
- Vetup
- Vetosoft
- Coveto - MyVet Apps
- Le point vétérinaire
- La dépêche vétérinaire
- Santé Vet - Vetassur
- Dr. Veto /MyVeto
- Vetoquinol
- Virbac
- Centravet groupe - GmVet
- Univet
- Idexx
- Clinique Veterinaire de Bayeux
- Dômes Pharma
- IVC Evidencia
- Animeo
- Tom&co
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre d'établissements vétérinaires
- Répartition des établissements vétérinaires
- Chiffres d'affaires du secteur vétérinaire
- Répartition du chiffre d'affaires des activités vétérinaires
- Nombre de praticiens inscrits à l'Ordre national des vétérinaires
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Sasaeah réalise un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, a 500 employés et possède des sites de production au Japon et au Vietnam.
- - Les vaccins, en particulier pour les animaux d'élevage, représentent 50% du portefeuille de Sasaeah.
- - Virbac a également acheté une firme en Inde spécialisée dans la production de vaccins pour la volaille en novembre de l'année précédente.
- - Virbac planifie la construction d'une nouvelle unité de production de vaccins en 2027 ou 2028 sur son site de la plaine du Var.
- - Virbac est présent dans 35 pays, a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et a atteint 1,25 milliard d'euros en 2023.
- - L'entreprise emploie 6.000 personnes, dont 1.350 à Carros.
Virbac plus forte hausse du jour en Bourse après le nouveau relèvement de ses objectifs annuels - 19/12/2023
- Virbac a enregistré une augmentation de 10% en Bourse.
- Les gains de l'entreprise depuis le début de l'année sont d'environ 45%.
- Pour l'ensemble de l'année, Virbac prévoit une croissance de son chiffre d'affaires entre 4% et 6%
- Globion, une société indienne acquise par Virbac, réalise un volume d’affaires d’environ 12 millions d’euros.
- Virnac a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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- 18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tom&co
- 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Animeo
- 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IVC Evidencia
- 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dômes Pharma
- 10/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique vétérinaire Alliance
- 10/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idexx
- 10/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Veterinaire de Bayeux
- 10/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Univet
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinique Veterinaire de Bayeux
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idexx
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Univet
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Centravet groupe GmVet
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Centravet
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Virbac
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetoquinol
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dr. Veto /MyVeto
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Santé Vet - Vetassur
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La dépêche vétérinaire
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le point vétérinaire
- 14/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MyVet Apps (Coveto)
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyVet Apps (Coveto)
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetosoft
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetup
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mon Veto
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anicura (Mars Petcare)
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IVC Evidensias
- 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sevetys
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