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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des aliments pour animaux de compagnie atteint 3 milliards d'euros en 2023, et connait une croissance annuelle d'environ 7%.
Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie est estimé à plus de 120 milliards de dollars.
Le segment premium a connu une croissance de 3,6 % des ventes en supermarché en 2021 et les segments des aliments naturels et biologiques pour animaux de compagnie, bien qu'ils représentent encore une petite partie du marché (0,3 % en 2021), se développent rapidement.
Deux géants, Mars Petcare et Nestlé Purina Petcare, dominent le marché avec 67,3 % des parts de marché en France.
En France, près de la moitié des foyers accueillent un chat ou un chien. Il y a en France entre 14 et 15 millions de chats et entre 7 et 8 millions de chiens.
Les propriétaires d'animaux de compagnie consacrent entre 20 et 70 euros par mois à l'achat d'aliments, soit une dépense mensuelle moyenne d'environ 59 euros.
La qualité des aliments pour animaux de compagnie est devenue primordiale et respecte les normes attendues pour la consommation humaine.
Le commerce électronique gagne des parts de marché.
La France est un gros exportateur et affiche une balance commerciale fortement excédentaire.
Les principaux acteurs du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie
- Mars Petcare : géant de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie avec ses marques Royal Canin, Pedigree et Whiskas.
- Nestlé Purina PetCare : autre géant avec ses marques marques Purina One et Friskies, Nestlé
- Chewy : spécialiste de la vente en ligne
- Affinity Petcare : Connu pour ses marques haut de gamme comme Ultima et Advance
- Deuerer : Opérant principalement dans le segment des marques de distributeurs,
- United Petfood dessert de nombreux marchés à travers l'Europe.
- Sauvale Production : acteur de niche qui met l'accent sur les aliments gastronomiques
- Yarrah : Défenseur de l'alimentation biologique pour animaux de compagnie
- La Normandise : Un autre acteur français fabrique des marques de distributeurs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la nourriture pour animaux de compagnie
Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie comprend la nourriture pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères, mais exclut celle à destination des animaux d’élevage ou de ferme. Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est un segment du marché des animaux de compagnie, qui inclut aussi la catégorie des accessoires, des produits d'hygiène et de soin, et des assurances pour animaux de compagnie.
Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est principalement composé des segments à destination des chiens et des chats. On distingue plusieurs types d'aliments :
- aliments secs (croquettes)
- aliments humides (pâtée)
- snacks (friandises, par exemple)
Le marché des animaux de compagnie est en croissance en France, et ce depuis ces dix dernières années, les ventes en valeur sont en constante augmentation. Cependant, en 2023, le volume de ventes connait un léger recul de -2,7% en P9 2023. L'inflation généralisée explique l'augmentation des ventes en valeur malgré des volumes légèrement en baisse.
Le marché n'a pas été impacté par la crise sanitaire puisque la production d'aliments pour animaux en France a fortement accéléré en 2020 et en 2021. Depuis, il poursuit sa dynamique, porté notamment par un renouvellement continu des gammes et la diversification de l'offre : Made in France, sans céréales, bio... etc. Malgré la progression fulgurante du marché des aliments bio ces dernières années, le segment du bio reste encore anecdotique en ce qui concerne le petfood. En 2021, il ne représentait encore que 0,3% du marché des petfood, contre 5,1% pour l'ensemble des produits de grande consommation.
Le marché affiche également un certain dynamisme sur les segments haut de gamme et premium. De nombreux aliments sec et humides ou "snack" promettent de traiter une large diversité de problèmes de santé rencontrés par les animaux, avec des recettes toujours plus innovantes et complexes et le plus souvent proposées par des grandes marques leaders.
La croissance sur le marché français est également portée par l'essor de la vente en ligne, bien que la distribution de la nourriture pour animaux de compagnie soit largement organisée autour des magasins spécialisés qui n'hésitent pas à ouvrir de nouveaux points de ventes, à la différence de la grande distribution et des jardineries qui affiche des résultats en baisse.
1.2 Un marché mondial en croissance stable
Le marché mondial
Le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie est évalué à ***,* milliards de dollars par Mordor Intelligence. Il devrait croître avec un TCAC de +*,**% sur la période ****-****, pour approcher les *** milliards de dollars en ****.
En reprenant les estimations de Mordor Intelligence, on a les ...
1.3 Un marché français en croissance en termes de valeur mais qui connait un léger recul en volume en 2023
Le marché français des aliments pour animaux de compagnie suit la tendance mondiale, avec une croissance similaire à l'échelle nationale.
Ventes des aliments pour chats et chiens en GMS France, **** - ****, en millard d'euros Source: ****
Le marché français des aliments pour chats et chiens en Grandes et Moyennes Surfaces ...
1.4 Un commerce extérieur dynamique et largement excédentaire
Pour la catégorie de la nourriture pour animaux (***).
Les importations françaises sont en croissance depuis **** et les exportations augmentent depuis ****, mais les importations ont crû plus vite que les exportations, comme en témoigne la dégradation du taux de couverture (***). La France reste néanmoins largement excédentaire ...
1.5 L'impact de la Covid-19 sur le secteur
La Covid-** a eu un impact positif sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. On observe un pic en mars **** où le chiffre d'affaires des fabricants était supérieur de **,*% par rapport à mars ****. Celui-ci est ensuite resté largement supérieur à l'année précédente même si l'écart ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français, grands adeptes des animaux de compagnie
Les Français sont de grands adeptes des animaux de compagnie : **% des ménages avaient un animal de compagnie en **** et **% au moins un chien ou un chat. [***] On observe une évolution négative de -*,*% pour les chats entre **** et ****, mais une légère évolution de *,*% pour les chiens. ...
2.2 Une hausse des dépenses
Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats. Selon l'Ipsos, pour les chiens et les chats, **% des propriétaires dépensent entre ***€ et ****€.
Dépenses moyenne des propriétaires de chiens et chats par an France, ****, en pourcentage Source: ****
Au total, selon ...
2.3 Premiumisation de l'alimentation pour animaux de compagnie
Une humanisation des animaux de compagnie...
Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos **% des propriétaires de chiens et chats en **** considèrent leur animal ...
2.4 La répartition géographique de la demande
Si l'Insee ne nous permet pas de connaître spécifiquement la répartition géographique des ventes d'aliments pour animaux de compagnie, nous disposons tout de même de la répartition géographique des propriétaires d'animaux ainsi que des effectifs vétérinaires. Cela nous donne une vision ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par quelques grands acteurs
Le marché de l’alimentation pour chiens et chats est dominé par deux géants, Nestlé Purina Petcare et Mars Petcare, qui représentent ensemble **,*% du marché en ****. Le *ème acteur principal sont les MDD.
Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats France, ****, en % Source: ****
Chacun de ces ...
3.2 Chaîne de valeur du secteur
Le secteur de la pet food en France représente, en ****, * *** emplois directs et plus de ** *** emplois indirects. [***] Voici un aperçu de la chaîne de valeur de l’alimentation pour animaux de compagnie en France :
Source: ****
3.3 Circuits de distribution
Répartition des circuits de distribution de petfood France, ****, en % Source: ****
Le circuit de distribution dominant reste les grandes surfaces alimentaires avec **% des ventes pour les chats et **% pour les chiens. L'e-commerce est un circuit de distribution apprécié des propriétaires de chiens et chats avec respectivement **,*% et **% des ...
3.4 Un marché dynamique
Le marché du "petfood", tout comme le marché du "petcare", est un marché qui observe une belle croissance depuis ces dernières années avec la demande de produits plus qualitatifs, de propriétaires qui accordent plus d'attention et d'importance à leurs animaux. C'est donc aussi un marché dynamique, qui, malgré le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre portée par la popularité des aliments secs et des nouveaux formats humides
Sur le segment chiens et chats, il existe différents types d’aliments, comme cités en introduction :
Aliments secs: croquettes principalement. Les aliments secs ont bénéficié d'une croissance positive pour l'alimentation féline (***). Aliments humides: pâtées notamment, aliments en conserves. Ce sont les aliments humides qui ...
4.2 L'essor du segment premium
On note que la croissance des dernières années est davantage tirée par un phénomène de premiumisation. Ainsi, en ****, le marché a progressé de *,*% en valeur en GMS alors que les volumes n'ont progressé que de *,*% cette même année. [***]
Les acteurs du secteur soulignent également ...
4.3 Le bio et le naturel, des segments à potentiel
Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio ...
4.4 Des produits sensibles à l'inflation
La hausse des prix des matières premières qui a touché tous les secteurs (***) en **** n'est pas passée à côté de celui des aliments pour animaux de compagnie, bien au contraire. Ceux-ci sont majoritairement composés de céréales et de protéines animales. L'inflation des céréales ...
4.5 Analyse des prix des distributeurs en ligne
Sur ce marché, la production est très concentrée et tous les distributeurs en ligne propose des produits similaires ou très proches. Afin d'expliquer les écarts de performance, nous avons observé les prix proposés sur plusieurs sites de distributeurs de petfood. Pour cela, nous avons utilisé un produit ...
5 Règles et règlements
5.1 Législation européenne relative à la mise en marché de nourriture pour animaux de compagnie
Directive ****/**/CEhttps://www.businesscoot.com/backend/study/***/**/edit#study_component_form_translations_de_fields
La Directive Européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme « les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ...
5.2 La Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF)
Cette fédération, présente au niveau européen, a également établi un ensemble de normes pour ses membres, regroupés en deux textes principaux :
Code de bonnes pratiques en matière d’étiquetage, consultable ici Code de bonnes pratiques en matière de sûreté des produits, consultable ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- C&D Foods France
- Affinity Petcare France
- United Petfood Producers
- Pepette
- Ultra Premium Direct
- Botanic
- Nestor Bio
- Mars Petcare
- Royal Canin (Mars Petcare)
- Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
- Mondou
- Tom&co
- Tomojo
- Zoomalia
- Wanimo (Dôme Pharma)
- Croquetteland
- Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
- Animaux Market
- La Compagnie des Animaux
- Bitiba France (Zooplus)
- Zooplus
- Hill's Pet Nutrition
- Affinity Petcare
- Normandise Pet Food
- Japhy
- Tails.com (Nestlé Purina)
- Nestlé Purina Petcare
- Iams (Spectrum Brands)
- Eukanuba (Spectrum Brands)
- FreshPet
- Reglo Pet Food
- Edgar Cooper
- Sopral
- Franklin Petfood
- Médor et Cie
- L’Animalerie - Do&Ka
- Alphia
- Huddle Corp
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Revenus des principales entreprises du marché des aliments pour animaux de compagnie
- Ventes annuelles de produits alimentaires pour animaux de compagnie
- Populations d'animaux de compagnie
- Marché mondial des aliments pour animaux de compagnie
- Classement des pays par population canine
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
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- - Fondation de Tom&Co : 1991
- - Nombre de magasins Tom&Co : plus de 200
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- - Marques e-commerce : Pharmapets, Vetostore
- - Nombre de magasins Tom&Co en France : 68
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Huddle Corp accélère sur sa technologie innovante pour la nutrition animale - 06/08/2024
- - Huddle Corp, une société nantaise, va investir 10 millions d'euros sur son site de Saint-Herblain pour développer une technologie d’encapsulation pour la nutrition animale.
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- - Actuellement, la société a une capacité de production de 10 tonnes annuellement.
- - L'entreprise vise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros avec cette augmentation de production.
- - Le nombre d'employés est prévu d'augmenter de 10 à 50.
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Pet food : Ultra Premium Direct vise les 100 boutiques d'ici à quatre ans - 28/02/2024
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- Ultra Premium Direct est encore un acteur modeste, avec 235.000 clients actifs sur un marché de plus de 5 milliards d'euros.
- Eurazeo, qui a pris la majorité du capital et investi 68 millions d'euros
- La société devrait dépasser 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et compte tripler son activité d'ici 2028 avec 30 % des ventes réalisées dans ses points de vente physiques.
- Natura Plus Ultra Pet Food emploie 182 salariés et prévoit d'embaucher 70 personnes en 2024
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des aliments pour animaux de compagnie | France
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- 08/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Huddle Corp
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
- 26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alphia
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L’Animalerie - Do&Ka
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Médor et Cie
- 27/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les partenaires commerciaux de la France, sur les dépenses des Français pour leurs animaux et la répartition géographique de la demande ont été ajoutées. Le segment de la vente en ligne ainsi que les nouveaux acteurs s'installant sur le marché ont également été développés.
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Royal Canin (Mars Petcare)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Affinity Petcare France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise United Petfood Producers
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&D Foods France
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zoomalia
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wanimo (Dôme Pharma)
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Croquetteland
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zooplus
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bitiba France (Zooplus)
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Compagnie des Animaux
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animaux Market
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ultra Premium Direct
- 17/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
- 17/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopral
- 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Franklin Petfood
- 01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sopral
- 28/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Edgar Cooper
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reglo Pet Food
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FreshPet
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eukanuba (Spectrum Brands)
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iams (Spectrum Brands)
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Purina Petcare
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tails.com
- 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Japhy
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Normandie Pet Food
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Affinity Petcare
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hill's Pet Nutrition
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zooplus
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bitiba France (Zooplus)
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise la compagnie des animaux
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Animaux Market
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Croquetteland
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wanimo
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoomalia
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tomojo
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