Le marché des aliments pour animaux de compagnie - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance stable

Le marché mondial

Le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie est évalué à ***,* milliards de dollars par Mordor Intelligence. Il devrait croître avec un TCAC de +*,**% sur la période ****-****, pour approcher les *** milliards de dollars en ****. 

En reprenant les estimations de Mordor Intelligence, on a les prévisions suivantes pour les prochaines années :  

Marché mondial des aliments pour animaux de compagnie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché des aliments pour animaux de compagnie est dynamique, soutenu par l'augmentation de la population d'animaux de compagnie mais aussi leur humanisation grandissante par leurs propriétaires et la premiumisation de leurs soins et services. 

Populations d'animaux de compagnie Monde, ****, en millions Source : Health for Animals  

La région Amérique du Nord est le *er marché du secteur, avec **,**% du marché en ****. [***] Le marché est dominé par deux géants américains, Mars Petcare et Nestlé Purina PetCare. 

Revenus des principales entreprises du marché des aliments pour animaux de compagnie Monde, ****, en milliards de dollars américains Source: ****

Le marché européen

Le marché européen représente une autre part importante du marché mondial de l’alimentation pour les animaux de compagnie. En effet, ...

1.3 Un marché français en croissance en termes de valeur mais qui connait un léger recul en volume en 2023

Le marché français des aliments pour animaux de compagnie suit la tendance mondiale, avec une croissance similaire à l'échelle nationale. 

Ventes des aliments pour chats et chiens en GMS France, **** - ****, en millard d'euros Source: ****

Le marché français des aliments pour chats et chiens en Grandes et Moyennes Surfaces a donc progressé de +*,*% en ****, porté par une premiumisation et le segment des ventes en ligne. Tous circuits confondus, la croissance est même plus rapide puisque le marché du petfood s'établit à *,* milliards d'euros en ****, en hausse de *% par rapport à ****. [***]

  Total des ventes de petfood France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique indique une croissance constante des ventes en valeur de petfood sur les trois dernières années, avec une augmentation plus prononcée en ****. Globalement, le graphique indique une dynamique positive pour l'industrie du petfood en France au cours de ces trois années. Selon une étude de l'Ifop de ****, l'alimentation est le premier poste de dépenses que les Français consacrent à leurs animaux : ils dépenseraient en moyenne ***€ par an (***)  pour nourrir ces derniers. Cette augmentation de budget peut expliquer l'importante hausse du chiffre d'affaires du total des ventes de petfood en ****.

Cependant, ...

1.4 Un commerce extérieur dynamique et largement excédentaire

Pour la catégorie de la nourriture pour animaux (***).

Les importations françaises sont en croissance depuis **** et les exportations augmentent depuis ****, mais les importations ont crû plus vite que les exportations, comme en témoigne la dégradation du taux de couverture (***). La France reste néanmoins largement excédentaire fin ****, et les montants d'importations et d'exportations continuent de croitre.

Commerce extérieur des aliments pour animaux France, ****-****, en milliards d'euros et pourcentage Source: ****

Les exportations françaises sont relativement diversifiées et se répartissent majoritairement entre l'Espagne (***).

Principaux pays importateurs d'aliments pour animaux France, ****, en pourcentage Source: ****

Les importations françaises sont beaucoup plus concentrées puisqu'elles proviennent à **,*% des Pays-Bas, à **,*% de Belgique et à **,*% de Belgique. Les trois pays représentent ainsi **,*% des importations françaises.  

Principaux pays d'origine des importations d'aliments pour animaux France, ****, en pourcentage Source: ****

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le secteur

La Covid-** a eu un impact positif sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. On observe un pic en mars **** où le chiffre d'affaires des fabricants était supérieur de **,*% par rapport à mars ****. Celui-ci est ensuite resté largement supérieur à l'année précédente même si l'écart s'est réduit au fur et à mesure que les Français se sont habitués au confinement. 

Le pic du mois de mars peut être expliqué par la réalisation d'un stock de précaution. Effrayés par la perspective d'un confinement strict et de l'impossibilité de réaliser ces achats pour leurs animaux, les consommateurs ont acheté beaucoup plus d'aliments pour leurs animaux. Cependant, même après ce pic, le chiffre d'affaires est resté supérieur à l'année précédente et les dépenses d'anticipation des Français n'ont pas réduit leur consommation par la suite et ont choyé leurs compagnons pendant la crise sanitaire.

Variation de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Les magasins d'aliments pour animaux sont restés ouverts pendant toute la période du confinement que ce soit les grandes surfaces ...

2.1 Les Français, grands adeptes des animaux de compagnie

Les Français sont de grands adeptes des animaux de compagnie : **% des ménages avaient un animal de compagnie en **** et **% au moins un chien ou un chat. [***] On observe une évolution négative de -*,*% pour les chats entre **** et ****, mais une légère évolution de *,*% pour les chiens. Il y aurait ainsi en France une stabilisation de la population de chiens au cours de ces dix dernières années autour de *,* millions, mais un engouement pour les chats qui a fait augmenter leur population de **,* % entre **** et ****.

La population de NAC est quant à elle estimée à * millions en France, incluant *,* millions de mammifères et *,* millions d'autres animaux tels que les serpents, les araignées, et les reptiles. [***]

Les animaux les plus populaires auprès des ménages français sont les chats et les chiens. **% des foyers français sont propriétaires d'un chat et **% sont propriétaires d'un chien en ****. [***]

Evolution du nombre de chiens et de chats France, ****-****, en millions d'animaux domestiques Source: ****

En Europe en ****, la France est le *ème pays comptant le plus de chiens, avec *,* millions d’entre eux, et le *ème pays comptant le plus de chats, avec **.* millions. ...

2.2 Une hausse des dépenses

Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats. Selon l'Ipsos, pour les chiens et les chats, **% des propriétaires dépensent entre ***€ et ****€.

Dépenses moyenne des propriétaires de chiens et chats par an France, ****, en pourcentage Source: ****

Au total, selon l'Ifop, ils dépenseraient ***€ par an en moyenne pour les chiens et ***€ pour les chats, ce qui fait bien de l'alimentation le premier poste de dépenses devant les frais vétérinaires et les accessoires ou jouets. 

Dépenses consacrées par les Français à leurs animaux de compagnie France, ****, en euros Source: ****

  Dépenses moyennes mensuelles pour l'alimentation des animaux de compagnie France, ****, % Source : IFOP  Très peu d'interrogés dépensent plus de ** euros par mois pour l'alimentation de leurs animaux de compagnie. La majorité dépense soit moins de ** euros par mois, soit entre ** à ** euros par mois.

En moyenne, les français déboursent **€ par mois pour l'alimentation de leur animal de compagnie.

Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie France, ****, en euros Source : Ifop  

2.3 Premiumisation de l'alimentation pour animaux de compagnie

Une humanisation des animaux de compagnie...

Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos **% des propriétaires de chiens et chats en **** considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière. Ce chiffre monte à **% pour les propriétaires de chiens et n'est que de **% pour les propriétaires de chats. 

Comment considérez vous votre chien ou chat ? France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

...qui se traduit par l'importance grandissante accordée à leur alimentation

Les animaux sont de plus en plus humanisés, et ainsi **% des propriétaires pensent que la qualité de la nourriture de leur animal devrait être égale à la leur. [***].   

Au sujet de l’alimentation de votre chien / chat et plus largement de la nutrition, diriez-vous que la nourriture que vous lui donnez… France, ****, en pourcentage Source: ****

...et par une premiumisation de leur alimentation en conséquence

Les propriétaires ont davantage envie de faire plaisir à leurs animaux, ce qui s'illustre par exemple par une hausse des ventes sur le segment des friandises, en croissance de ...

2.4 La répartition géographique de la demande

Si l'Insee ne nous permet pas de connaître spécifiquement la répartition géographique des ventes d'aliments pour animaux de compagnie, nous disposons tout de même de la répartition géographique des propriétaires d'animaux ainsi que des effectifs vétérinaires. Cela nous donne une vision d'ensemble de la répartition par région des animaux eux-mêmes, et ainsi de la demande d'aliments qui leur sont destinés, l'alimentation étant une dépense essentielle. 

Selon une étude de l'Ifop de ****, les propriétaires de chiens et chats sont les plus nombreux en proportion des habitants en Bourgogne-Franche-Comté et en Centre-Val de Loire, avec respectivement **% et **% de la population, bien au-dessus de la moyenne nationale de **%. Ils sont en revanche moins nombreux proportionnellement en Ile-de-France (***) et en Corse à posséder des animaux de compagnie. 

3.1 Un marché dominé par quelques grands acteurs

Le marché de l’alimentation pour chiens et chats est dominé par deux géants, Nestlé Purina Petcare et Mars Petcare, qui représentent ensemble **,*% du marché en ****. Le *ème acteur principal sont les MDD.

Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats France, ****, en % Source: ****

Chacun de ces deux géants a sa spécialité : si Nestlé Purina Petcare domine largement le marché de l’alimentation pour chat, c’est Mars Petcare qui est numéro un sur le secteur de l’alimentation pour chiens.

Marques préférées d'aliments pour chat France, ****, en % Source : ProdegeMR  

Marques préférées d'aliments pour chien France, ****, en % Source: ****

Les aliments pour autres animaux forment un marché totalement distinct de la nourriture pour chiens et chats, avec des acteurs différents. Sur le segment de la nourriture pour oiseaux, on compte notamment des marques comme Erdtmanns et Versele Laga. Cette-dernière est aussi positionnée sur le segment des aliments pour hamsters et autres rongeurs, tout comme des marques comme Hamiform et Feedeez. Elles sont notamment distribuées par Jardiland. 

3.2 Chaîne de valeur du secteur

Le secteur de la pet food en France représente, en ****, * *** emplois directs et plus de ** *** emplois indirects. [***] Voici un aperçu de la chaîne de valeur de l’alimentation pour animaux de compagnie en France :

Source: ****

3.3 Circuits de distribution

Répartition des circuits de distribution de petfood France, ****, en % Source: ****

Le circuit de distribution dominant reste les grandes surfaces alimentaires avec **% des ventes pour les chats et **% pour les chiens. L'e-commerce est un circuit de distribution apprécié des propriétaires de chiens et chats avec respectivement **,*% et **% des ventes.

La croissance des ventes futures en e-commerce sont cependant sujettes à des interrogations puisque si l'on analyse le trafic internet des sites de petfood grâce au site Semrush, celles-ci laissent penser à une stagnation du nombre de visiteurs. En effet, nous avons isolé les principaux sites qui proposent des aliments pour animaux de compagnie dans le but d'observer une tendance générale du marché : Zooplus, la compagnie des animaux, Bitiba, Animaux market, Vetostore, Croquetteland, Wanimo et Zoomalia. Nous avons estimé le trafic de chacun des sites grâce à Semrush, qui utilise différentes méthodes pour estimer le trafic par exemple des données sites partenaires qui mesure les visites d'un panel de client. Il va également utiliser le nombre de recherches sur un mot clés donné et la position du site pour estimer le trafic. S'il peut y avoir des écarts importants entre les résultats et la ...

3.4 Un marché dynamique

Le marché du "petfood", tout comme le marché du "petcare", est un marché qui observe une belle croissance depuis ces dernières années avec la demande de produits plus qualitatifs, de propriétaires qui accordent plus d'attention et d'importance à leurs animaux. C'est donc aussi un marché dynamique, qui, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui dominé par quelques acteurs majeurs, attire nouveaux acteurs et investisseurs. En témoigne la belle croissance de la startup Ultra Premium Direct, créée en ****, pionnière de la vente directe et en ligne d'alimentation pour animaux de compagnie. En ****, Eurazeo en acquiert la majorité des parts avec un investissement de ** millions d'euros pour permettre un développement de l'entreprise en Europe. La même année, Ultra Premium Direct investit * millions d'euros pour agrandir son usine d'Agen et ouvre sa première boutique physique à Montauban.  

Chiffre d'affaires de Ultra Premium Direct France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En nouvelles startups majeures sur le marché, on note par exemple des startups qui se positionnent sur le segment d'une alimentation personnalisée et mieux adaptée aux besoins de chaque animal comme Japhy, Pettywell, ou encore Caats qui se spécialise sur une alimentation sur-mesure pour chats ...

4.1 Une offre portée par la popularité des aliments secs et des nouveaux formats humides

Sur le segment chiens et chats, il existe différents types d’aliments, comme cités en introduction :  

Aliments secs: croquettes principalement. Les aliments secs ont bénéficié d'une croissance positive pour l'alimentation féline (***). Aliments humides: pâtées notamment, aliments en conserves. Ce sont les aliments humides qui ont capté la principale part de croissance en **** avec une croissance de CA en valeur de *,*% pour les chats, et de *,*% pour les chiens. Snacks: biscuits et autres récompenses. Les snacks sont le segment le plus en forte croissance du marché, notamment pour les chats avec une progression de **,*% par rapport à l'année précédente, contre *,*% pour les chiens.

Répartition des ventes d'aliments pour chats en GMS France, ****, en millions d'euros Source: ****

  Répartition des types d'aliments avec lesquels les français nourrissent leurs chats France, ****, % Source : FACCO  

Répartition des ventes d'aliments pour chiens en GMS France, ****, en millions d'euros Source: ****

  Répartition des types d'aliments avec lesquels les français nourrissent leurs chiens France, ****, % Source : FACCO   Les croquettes sont les aliments les plus consommés par les chiens et chats, on remarque que les aliments humides comme les boîtes/barquettes sont davantage ...

4.2 L'essor du segment premium

On note que la croissance des dernières années est davantage tirée par un phénomène de premiumisation. Ainsi, en ****, le marché a progressé de *,*% en valeur en GMS alors que les volumes n'ont progressé que de *,*% cette même année. [***] 

Les acteurs du secteur soulignent également la tendance puisque d'après Simon Lesage (***) "** % de la croissance de la catégorie se situent sur des segments valorisés : santé & bien-être et moments de plaisir et de connexion avec son animal". 

Nous pouvons dresser le panomara des marques premium suivant : 

4.3 Le bio et le naturel, des segments à potentiel

Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio et proposant des aliments naturels explosent et accompagnent la valorisation de l'offre du marché malgré des volumes vendus parfois en recul sur certains segments.  Malgré la progression fulgurante du marché des aliments bio ces dernières années, le segment du bio reste encore anecdotique en ce qui concerne le petfood. En ****, il ne représentait encore que *,*% du marché des petfood, contre *,*% pour l'ensemble des produits de grande consommation. [***] Toutefois, de nombreuses marques tentent de développer ce marché, accompagné par les distributeurs comme Carrefour, qui a lancé ses premiers snacks bio en **** sous sa propre marque : Companino Naturally Bio. Le terme naturel n’est pas légalement défini par la réglementation française sur ce marché, mais les fabricants utilisent de plus en plus ce terme pour présenter des produits sans additifs, sans colorants ou sans arômes artificiels par exemple. Parmi les exemples d’offre ...

4.4 Des produits sensibles à l'inflation

La hausse des prix des matières premières qui a touché tous les secteurs (***) en **** n'est pas passée à côté de celui des aliments pour animaux de compagnie, bien au contraire. Ceux-ci sont majoritairement composés de céréales et de protéines animales. L'inflation des céréales a ainsi fortement touché le marché. De plus, la grippe aviaire ainsi que la peste porcine en Europe ont décimé une partie des élevages qui approvisionnent les fabricants de croquettes et pâtées pour chiens et chats, provoquant une tension sur ces matières premières disponibles. Le prix des volailles a ainsi augmenté de **% sur ****. Enfin, les aliments pour animaux de compagnie se composent de graisses animales qui sont également de plus en plus utilisées par le secteur des biocarburants. Face à cette hausse de la demande et une offre qui reste stable, leur prix aurait ainsi triplé ces deux dernières années. [***]

En conséquence, les prix des aliments pour animaux de compagnie se sont aussi inévitablement envolés et l'on assiste à quelques ruptures de stocks plus fréquentes en magasins. Leur prix aurait augmenté de **% entre mars **** et mars ****. [***]

Hausse des prix ...

4.5 Analyse des prix des distributeurs en ligne

Sur ce marché, la production est très concentrée et tous les distributeurs en ligne propose des produits similaires ou très proches. Afin d'expliquer les écarts de performance, nous avons observé les prix proposés sur plusieurs sites de distributeurs de petfood. Pour cela, nous avons utilisé un produit de référence présent sur la quasi-totalité des sites : les croquettes pour chien Royal Canin **k. Les prix du graphique suivant sont des prix par kilogramme.

Comparaison des prix des sites de e-commerce de petfood en France France, ****, prix par kg pour des croquettes pour chien Royal Canin **k Source: ****

L'observation de ces données met en avant les prix agressifs de Zooplus et  qui sont très en dessous de la moyenne des autres sites. Ce positionnement permet d'expliquer la domination de Zooplus dans un marché sur lequel la différenciation par les produits est difficile. 

5.1 Législation européenne relative à la mise en marché de nourriture pour animaux de compagnie

Directive ****/**/CEhttps://www.businesscoot.com/backend/study/***/**/edit#study_component_form_translations_de_fields

La Directive Européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme « les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation des animaux par voie orale. »

Cette Directive établit également une liste des substances indésirables ainsi qu’une teneur maximale limite pour chacune d’entre elle. Par exemple :

La teneur en fluor ne doit pas dépasser *** mg/kg des matières premières des aliments pour animaux ;  La teneur en plomb ne doit pas dépasser ** mg/kg des matières premières des aliments pour animaux ;  La teneur en mercure ne doit pas dépasser *,* mg/kg des matières premières des aliments pour animaux.

Règlement ***/****/CE

Le Règlement Européen n°***/**** du ** juillet ****, modifié et consolidé en ****, **** et ****, concerne la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. Il établit ainsi les règles suivantes en matière ...

5.2 La Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF)

Cette fédération, présente au niveau européen, a également établi un ensemble de normes pour ses membres, regroupés en deux textes principaux :

Code de bonnes pratiques en matière d’étiquetage, consultable ici Code de bonnes pratiques en matière de sûreté des produits, consultable ici

La Fédération a également rassemblé une liste exhaustive de tous les textes de références du droit européen applicables ou pertinents pour la nourriture d’animaux de compagnie. [***]

6.1 Segmentation

• C&D Foods France
• Affinity Petcare France
• United Petfood Producers
• Pepette
• Ultra Premium Direct
• Botanic
• Nestor Bio
• Mars Petcare
• Royal Canin (Mars Petcare)
• Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
• Mondou
• Tom&co
• Tomojo
• Zoomalia
• Wanimo (Dôme Pharma)
• Croquetteland
• Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
• Animaux Market
• La Compagnie des Animaux
• Bitiba France (Zooplus)
• Zooplus
• Hill's Pet Nutrition
• Affinity Petcare
• Normandise Pet Food
• Japhy
• Tails.com (Nestlé Purina)
• Nestlé Purina Petcare
• Iams (Spectrum Brands)
• Eukanuba (Spectrum Brands)
• FreshPet
• Reglo Pet Food
• Edgar Cooper
• Sopral
• Franklin Petfood
• Médor et Cie
• L’Animalerie - Do&Ka
• Alphia
• Huddle Corp
• Holidog Happybox
• ATM Petfood
• Hope Pet Food
• Bab’in Nutrition - Codico
• Natura Plus Ultra
• Nor-Feed
• Canichef & Felichef