Le marché des aliments pour animaux de compagnie - France (2024)

1.2 Un marché mondial devrait faire face à une croissance soutenue au cours des prochaines années

Le marché mondial

En ****, le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie est évalué à ***,** milliards de dollars par Mordor Intelligence. Il devrait croître avec un TCAC de +*,**% sur la période ****-****, pour approcher les *** milliards de dollars en ****. 

En reprenant les estimations de Mordor Intelligence, on a les prévisions suivantes pour les prochaines années :  

Marché mondial des aliments pour animaux de compagnie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Entre **** et ****, le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie afficherait donc une croissance soutenu. Le marché devrait ainsi gagner près de *** milliards de dollars en cinq ans, témoignant de son dynamisme et de son potentiel d’innovation. Le marché des aliments pour animaux de compagnie est dynamique, soutenu par l'augmentation de la population d'animaux de compagnie mais aussi leur humanisation grandissante par leurs propriétaires et la premiumisation de leurs soins et services. 

Populations d'animaux de compagnie Monde, ****, en millions Source : Health for Animals  

En ****, les États-Unis dominent la population d'animaux de compagnie, avec **,* millions de chiens et **,* millions de chats, reflétant leur rôle majeur sur ce marché. La Chine suit avec **,* millions de chiens et **,* millions de chats, soulignant ...

1.3 Un marché français en croissance en termes de valeur mais qui connait un léger recul en volume en 2023

  Evolution du chiffre d'affaires du marché du petfood et du petcare France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA  

Entre **** et ****, le marché français du petfood et du petcare a connu une croissance continue, passant de *,** milliards d'euros à *,* milliards d'euros. Cette progression, marquée par un gain de *,** milliard d'euros en six ans, reflète une hausse constante des dépenses pour les animaux de compagnie. Le petfood englobe les aliments pour animaux, tandis que le petcare inclut les produits et services liés à leur soin, tels que les accessoires, les produits d’hygiène ou les services vétérinaires, mettant en lumière une diversification des besoins et des attentes des propriétaires.

Zoom sur le petfood : le marché français des aliments pour animaux de compagnie suit la tendance mondiale, avec des ventes en valeur en croissance.

  Répartition du chiffre d'affaires des aliments pour animaux France, ****, en milliards € Source : LSA En ****, le marché du petfood en France atteint près de * milliards d'euros, marquant une progression notable de ** % par rapport à ****. Cette croissance en valeur contraste avec une baisse de *,* % en volume, reflétant une montée en gamme des produits et une augmentation des prix, probablement ...

1.4 Un commerce extérieur dynamique et largement excédentaire

Commerce extérieur des aliments pour animaux France, ****-****, en milliards d'euros et pourcentage Source: ****

Pour la catégorie des aliments pour animaux, comprenant les aliments pour animaux de compagnie, la France a exporté *,*** milliards d’euros et importé *,*** milliard d’euros en ****.

Depuis ****, les importations françaises sont en constante augmentation, passant de *** millions d’euros à *,*** milliard d’euros, tandis que les exportations ont également progressé, de *,*** milliards d’euros à *,*** milliards d’euros. Cependant, la croissance des importations a été plus rapide, entraînant une dégradation du taux de couverture, qui est passé de *** % en **** à *** % en ****.

Malgré cette baisse, la France reste largement excédentaire sur ce marché, grâce à la dynamique de ses exportations, qui continuent de croître chaque année.

Principaux pays importateurs d'aliments pour animaux France, ****, en pourcentage Source: ****

Les exportations françaises sont relativement diversifiées et se répartissent majoritairement entre l'Espagne (***).

Principaux pays d'origine des importations d'aliments pour animaux France, ****, en pourcentage Source: ****

Les importations françaises sont beaucoup plus concentrées puisqu'elles proviennent à **,*% des Pays-Bas, à **,*% de Belgique et à **,*% de Belgique. Les trois pays représentent ainsi **,*% des importations françaises.  

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le secteur

La Covid-** a eu un impact positif sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. On observe un pic en mars **** où le chiffre d'affaires des fabricants était supérieur de **,*% par rapport à mars ****. Celui-ci est ensuite resté largement supérieur à l'année précédente même si l'écart s'est réduit au fur et à mesure que les Français se sont habitués au confinement. 

Le pic du mois de mars peut être expliqué par la réalisation d'un stock de précaution. Effrayés par la perspective d'un confinement strict et de l'impossibilité de réaliser ces achats pour leurs animaux, les consommateurs ont acheté beaucoup plus d'aliments pour leurs animaux. Cependant, même après ce pic, le chiffre d'affaires est resté supérieur à l'année précédente et les dépenses d'anticipation des Français n'ont pas réduit leur consommation par la suite et ont choyé leurs compagnons pendant la crise sanitaire.

Variation de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Les magasins d'aliments pour animaux sont restés ouverts pendant toute la période du confinement que ce soit les grandes surfaces ...

2.1 Les Français, grands adeptes des animaux de compagnie

Les Français sont de grands adeptes des animaux de compagnie : en ****, ** % des ménages possèdent au moins un animal de compagnie, témoignant d’un fort attachement des Français envers leurs compagnons à quatre pattes. Parmi eux, ** % déclarent avoir un chien et/ou un chat, avec une répartition de ** % pour les propriétaires de chiens et ** % pour les propriétaires de chats [***].

 Cette popularité croissante des animaux domestiques se traduit également par une augmentation significative de leur nombre total : depuis ****, la population d’animaux de compagnie a été multipliée par *,*, atteignant aujourd’hui environ ** millions d’animaux de compagnie dans l'Hexagone.

La possession de nouveaux animaux de compagnie a connu un essor marqué dans les années ****. En ****, on estime entre * et ** millions le nombre de NAC (***) en France, en plus des chiens et des chats.

Evolution du nombre de chiens et de chats France, ****-****, en millions d'animaux domestiques Source: ****

Entre **** et ****, le nombre total de chiens et de chats en France est passé de **,** à **,* millions, soit une augmentation de **,* %, reflétant une nette expansion du marché des animaux de compagnie.

Entre **** et ****, le nombre de chiens en France a progressé de **,* %, passant de ...

2.2 Profil des clients

Sur ce marché il y'a deux types de clients : ceux qui achète et ceux qui consomme.

Zoom sur les acheteurs, les propriétaires d'animaux de compagnie. 

Répartition des dépenses d'aliments pour animaux selon la tranche d'âge et situation familiale France, P* ****, % Source: ****

En France, sur la période de janvier à mai ****, les dépenses en aliments pour animaux se concentrent majoritairement chez les sexagénaires, qui représentent **,* % des achats, suivis des septuagénaires et plus (***), tandis que les jeunes de moins de ** ans et les familles avec bébé se situent en bas de l’échelle, avec respectivement *,* % et *,* % des dépenses.

Ces chiffres reflètent une surreprésentation des ménages plus âgés et sans jeunes enfants.

Répartition des dépenses en aliments pour animaux selon la CSP France, P* ****, % Source : LSAhttps://www.lsa-conso.fr/mediatheque/*/*/*/*********.pdf   En ****,  les dépenses en aliments pour animaux sont majoritairement réalisées par les catégories socio-professionnelles moyennes, représentant ** % des dépenses (***). Les catégories modestes contribuent à **,* %, tandis que les catégories aisées représentent **,* % des dépenses. Ces données mettent en évidence la prépondérance des ménages de classe ...

2.3 Les habitudes de consommation concernant l'alimentation des animaux de compagnie

Les habitudes de consommation en matière d’alimentation pour animaux de compagnie évoluent sous l’influence de la recherche de praticité, de qualité nutritionnelle et de diversification des offres. Qu’il s’agisse de chiens ou de chats, les propriétaires montrent une forte préférence pour les aliments industriels, tout en adoptant progressivement des pratiques complémentaires comme les friandises, les compléments ou les repas frais.

Alimentations principales des chiens France, ****, % Source: ****

  Alimentations principales des chats France, ****, % Source : FACCO   En ****, l’alimentation préparée industrielle s’impose comme la principale option pour nourrir chiens et chats en France, représentant ** % des pratiques alimentaires pour les chiens et ** % pour les chats. En comparaison, l’alimentation ménagère et le mix des deux restent très minoritaires, avec seulement * % et * % pour les chiens, et * % et * % pour les chats. Cette forte préférence pour les produits industriels souligne l’évolution des attentes des propriétaires, qui privilégient la praticité et les garanties nutritionnelles. Cette domination du marché industriel laisse entrevoir une croissance continue en valeur, même en cas de baisse ou de stagnation des volumes consommés.   Les différents types d'aliments donnés ...

2.4 Une hausse des dépenses concernant l'alimentation pour animaux de compagnie

Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie France, ****, en euros Source: ****

L’alimentation constitue de loin le premier poste de dépenses des Français pour leurs animaux de compagnie en ****, représentant ** % du budget total.

Les frais vétérinaires occupent la deuxième place avec ** %, tandis que les loisirs/accessoires et l’assurance se partagent * % chacun. Les catégories hygiène/esthétique (***) ferment la marche.

Cette répartition souligne l'importance des besoins essentiels comme l’alimentation et les soins de santé, qui cumulent ** % des dépenses totales, reléguant les dépenses plus secondaires à une part marginale.

Dépenses moyennes mensuelles pour l'alimentation des animaux de compagnie France, ****, % Source : IFOP  Très peu d'interrogés dépensent plus de ** euros par mois pour l'alimentation de leurs animaux de compagnie. La majorité dépense soit moins de ** euros par mois, soit entre ** à ** euros par mois.

En moyenne, les français déboursent **€ par mois pour l'alimentation de leur animal de compagnie.

Dépenses par acheteur concernant les aliments pour animaux France, ****-****, € Source: ****

Entre **** et ****, les dépenses annuelles moyennes par acheteur pour les aliments pour animaux en France ont significativement augmenté, passant ...

2.5 Premiumisation de l'alimentation pour animaux de compagnie

Une humanisation des animaux de compagnie...

Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos **% des propriétaires de chiens et chats en **** considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière. Ce chiffre monte à **% pour les propriétaires de chiens et n'est que de **% pour les propriétaires de chats. 

Comment considérez vous votre chien ou chat ? France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

...qui se traduit par l'importance grandissante accordée à leur alimentation

Les animaux sont de plus en plus humanisés, et ainsi **% des propriétaires pensent que la qualité de la nourriture de leur animal devrait être égale à la leur. [***].   

Au sujet de l’alimentation de votre chien / chat et plus largement de la nutrition, diriez-vous que la nourriture que vous lui donnez… France, ****, en pourcentage Source: ****

...et par une premiumisation de leur alimentation en conséquence

Les propriétaires ont davantage envie de faire plaisir à leurs animaux, ce qui s'illustre par exemple par une hausse des ventes sur le segment des friandises, en croissance de ...

3.1 Un marché dominé par quelques grands acteurs

Le marché de l’alimentation pour chiens et chats est dominé par deux géants, Nestlé Purina Petcare et Mars Petcare, qui représentent ensemble **,*% du marché en ****. Le *ème acteur principal sont les MDD.

Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats France, ****, en % Source: ****

Chacun de ces deux géants a sa spécialité : si Nestlé Purina Petcare domine largement le marché de l’alimentation pour chat, c’est Mars Petcare qui est numéro un sur le secteur de l’alimentation pour chiens.

Marques préférées d'aliments pour chat France, ****, en % Source : ProdegeMR  

Marques préférées d'aliments pour chien France, ****, en % Source: ****

Les aliments pour autres animaux forment un marché totalement distinct de la nourriture pour chiens et chats, avec des acteurs différents. Sur le segment de la nourriture pour oiseaux, on compte notamment des marques comme Erdtmanns et Versele Laga. Cette-dernière est aussi positionnée sur le segment des aliments pour hamsters et autres rongeurs, tout comme des marques comme Hamiform et Feedeez. Elles sont notamment distribuées par Jardiland. 

3.2 Chaîne de valeur du secteur

Le secteur de la pet food en France représente, en ****, * *** emplois directs et plus de ** *** emplois indirects. [***] Voici un aperçu de la chaîne de valeur de l’alimentation pour animaux de compagnie en France :

Source: ****

3.3 Les hypermarchés et supermarchés comme principaux circuits de distribution

  Répartition des parts de marché en valeur par circuit de distribution des dépenses alimentaires pour animaux France, CAM P* **** (***), % Source : LSA   Les hypermarchés dominent les dépenses alimentaires pour animaux en France avec **.* % de parts de marché en valeur sur les cinq premiers mois de ****, suivis de près par les supermarchés, qui captent ** %. Les spécialistes se positionnent en troisième place avec **.* %, soulignant l’importance croissante des enseignes spécialisées dans ce segment. Les généralistes en ligne, bien qu’encore minoritaires avec *.* %, montrent une progression continue grâce à l'essor du commerce digital. Les circuits EDMP (***) et de proximité restent marginaux, représentant respectivement *.* % et *.* %. Cette répartition met en lumière la prédominance des circuits traditionnels, même si des tendances émergentes, notamment en ligne, redéfinissent les habitudes de consommation.

  Evolution des parts de marché en valeur par circuit de distribution des dépenses alimentaires pour animaux vs N-* France, CAM P* **** (***), en points Source : LSA  

Les hypermarchés et les généralistes en ligne enregistrent une progression notable de leurs parts de marché en valeur, gagnant chacun *.* point par rapport à l'année précédente, confirmant leur ...

3.4 Un marché prometeur, qui connait de belles levées de fonds

En nouvelles startups majeures sur le marché, on note par exemple des startups qui se positionnent sur le segment d'une alimentation personnalisée et mieux adaptée aux besoins de chaque animal comme Japhy, Pettywell, ou encore Caats qui se spécialise sur une alimentation sur-mesure pour chats et a levé * millions d'euros en janvier **** auprès du fonds Otium Capital. [***]

Sur le segment des repas personnalisés et frais, la startup Pepette créée en **** fait de plus en plus parler d'elle notamment avec une levée de fonds de * millions d'euros en **** auprès du fonds Ambrosia, spécialisé dans l'agro-alimentaire et la food-tech, et des fonds de Go Capital.

Enfin, un autre segment à potentiel semble être celui de l'alimentation à base d'insectes, sur lequel se sont récemment positionnées pas une mais deux startups, Tomojo (***). Elles ont toutes deux mené avec succès des levées de fonds en ****, de * millions d'euros et *,* millions d'euros respectivement, auprès de SWEN Capital, BNP Paribas Développement et divers business angels pour Tomojo, et une vingtaine de business angels pour Réglo.  

Levées de fonds sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie France, , en millions d'euros Source: ...

3.5 Une production française qui évolue positivement

Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux France, **** - **** Source: ****

L'indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux en France, avec une base *** en ****, montre une progression notable entre **** (***), sans pour autant altérer la performance globale. Ces chiffres mettent en évidence la résilience et le bon état de la production française, soutenue par l’innovation et la demande croissante.

4.1 Des prix de vente qui augmentent

Evolution du prix moyen au kilo des aliments pour animaux France, ****-****, € Source: ****

Le prix moyen au kilo des aliments pour animaux en France a connu une progression constante entre **** et ****, passant de *.** euros à *.** euros, soit une augmentation globale de ** %.

Cette hausse est particulièrement marquée entre **** et **** (***).

Ces chiffres traduisent l’impact des tensions inflationnistes sur le secteur, ainsi qu’un probable repositionnement vers des produits de qualité supérieure ou premium.

Sentiment des possesseurs d'animaux de compagnie concernant l'augmentation des prix France, ****, % Source : IFOP   Pour tous les items, la réponse la plus reçue est une hausse des prix. C’est en alimentation que ce sentiment est le plus marqué, avec ** % des possesseurs d’animaux signalant une augmentation, soit une proportion nettement supérieure aux autres catégories, comme les frais vétérinaires (***). À l'inverse, les domaines où les prix sont perçus comme les plus stables incluent le gardiennage (***). Globalement, ** % des possesseurs d'animaux remarquent une hausse des prix dans au moins un des postes de dépenses liés à leurs animaux.

4.2 L'essor du segment premium

On note que la croissance des dernières années est davantage tirée par un phénomène de premiumisation. Ainsi, en ****, le marché a progressé de *,*% en valeur en GMS alors que les volumes n'ont progressé que de *,*% cette même année. [***] 

Les acteurs du secteur soulignent également la tendance puisque d'après Simon Lesage (***) "** % de la croissance de la catégorie se situent sur des segments valorisés : santé & bien-être et moments de plaisir et de connexion avec son animal". 

Nous pouvons dresser le panomara des marques premium suivant : 

4.3 Le bio, le naturel et le sur-mesure des segments à potentiel

Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio et proposant des aliments naturels explosent et accompagnent la valorisation de l'offre du marché malgré des volumes vendus parfois en recul sur certains segments.  Malgré la progression fulgurante du marché des aliments bio ces dernières années, le segment du bio reste encore anecdotique en ce qui concerne le petfood. En ****, il ne représentait encore que *,*% du marché des petfood, contre *,*% pour l'ensemble des produits de grande consommation. [***] Toutefois, de nombreuses marques tentent de développer ce marché, accompagné par les distributeurs comme Carrefour, qui a lancé ses premiers snacks bio en **** sous sa propre marque : Companino Naturally Bio. Le terme naturel n’est pas légalement défini par la réglementation française sur ce marché, mais les fabricants utilisent de plus en plus ce terme pour présenter des produits sans additifs, sans colorants ou sans arômes artificiels par exemple. Parmi les exemples d’offre ...

4.4 L'innovation en vrac : Purina teste un distributeur automatique de croquettes à Saint-Brieuc

Le marché des aliments pour animaux de compagnie connaît une transformation, notamment grâce à des initiatives innovantes en matière de distribution. Purina, acteur clé du secteur, a récemment lancé un projet pilote à Saint-Brieuc avec un distributeur automatique de croquettes en vrac. Ce concept s'inscrit dans une démarche écoresponsable, répondant à une demande croissante des consommateurs pour des solutions plus durables et personnalisées.

Ce distributeur offre plusieurs avantages : une réduction significative des emballages plastiques, la possibilité pour les clients de doser précisément la quantité souhaitée, et une interaction moderne grâce à une interface utilisateur intuitive. Ce système pourrait également permettre à Purina de renforcer son image de marque en tant qu'entreprise engagée dans la transition écologique.

En parallèle, cette initiative soulève des défis, notamment la gestion logistique et l'hygiène. Cependant, elle reflète une tendance de fond sur le marché : les consommateurs cherchent des produits alliant praticité, qualité, et respect de l’environnement.

Ce test pourrait marquer un tournant pour le secteur du petfood. Si cette expérimentation s’avère concluante, elle pourrait être étendue à d'autres régions et inspire de nouvelles pratiques pour répondre aux ...

5.1 Législation européenne relative à la mise en marché de nourriture pour animaux de compagnie

Directive ****/**/CEhttps://www.businesscoot.com/backend/study/***/**/edit#study_component_form_translations_de_fields

La Directive Européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme « les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation des animaux par voie orale. »

Cette Directive établit également une liste des substances indésirables ainsi qu’une teneur maximale limite pour chacune d’entre elle. Par exemple :

La teneur en fluor ne doit pas dépasser *** mg/kg des matières premières des aliments pour animaux ;  La teneur en plomb ne doit pas dépasser ** mg/kg des matières premières des aliments pour animaux ;  La teneur en mercure ne doit pas dépasser *,* mg/kg des matières premières des aliments pour animaux.

Règlement ***/****/CE

Le Règlement Européen n°***/**** du ** juillet ****, modifié et consolidé en ****, **** et ****, concerne la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. Il établit ainsi les règles suivantes en matière ...

5.2 La Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF)

Cette fédération, présente au niveau européen, a également établi un ensemble de normes pour ses membres, regroupés en deux textes principaux :

Code de bonnes pratiques en matière d’étiquetage, consultable ici Code de bonnes pratiques en matière de sûreté des produits, consultable ici

La Fédération a également rassemblé une liste exhaustive de tous les textes de références du droit européen applicables ou pertinents pour la nourriture d’animaux de compagnie. [***]

6.1 Segmentation

• C&D Foods France
• Affinity Petcare France
• United Petfood Producers
• Pepette
• Ultra Premium Direct
• Botanic
• Mars Petcare Monde
• Royal Canin (Mars Petcare)
• Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
• Mondou
• Tomojo
• Zoomalia
• Wanimo (Dôme Pharma)
• Croquetteland
• Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
• Animaux Market
• La Compagnie des Animaux
• Bitiba France (Zooplus)
• Zooplus France
• Hill's Pet Nutrition
• Affinity Petcare
• Normandise Pet Food
• Japhy
• Tails.com (Nestlé Purina)
• Nestlé Purina Petcare
• FreshPet
• Reglo Pet Food
• Edgar Cooper
• Sopral
• Médor et Cie
• L’Animalerie - Do&Ka
• Alphia
• Huddle Corp
• ATM Petfood
• Hope Pet Food
• Natura Plus Ultra
• Canichef & Felichef