Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la filière équine est estimé à 11 milliards d'euros

Depuis 2020, le marché équin français présente des signes de stabilisation après une période de déclin qui a vu une baisse de 30 % du nombre d'éleveurs et de 25 % des naissances de poulains. La filière a généré 11,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les courses hippiques représentant 87 % des flux financiers totaux.

Les États-Unis sont arrivés en tête des producteurs de chevaux de course pur-sang, la France se classant au 6e rang avec 5 500 pur-sang.

Le secteur du sport et des loisirs a connu un pic de demande, suivi d'une baisse puis d'une stabilisation. Le nombre de licenciés en France a diminué de 11 %. Les chevaux de trait et la viande de cheval contribuent de manière moins significative à l'industrie.

Le nombre de chevaux en France est resté relativement stable, avec 1,09 million d'équidés.

Malgré la baisse du nombre d'éleveurs, le nombre d'exploitations d'élevage a augmenté.

L'insémination artificielle est la méthode de reproduction prédominante, avec une variation importante des méthodes en fonction de la race.

Le marché est structuré par diverses organisations comme France Galop, Le Trot, SHF, SFET et Interbev Equins, chacune responsable de différents segments du secteur.

Dans les années 2010, la filière de l'élevage France a connu une transformation majeure avec la cession par l'Etat des Haras nationaux. Ces réformes ont conduit à une contraction puis une stabilisation du marché.

L'industrie équine englobe les catégories des courses, du sport-loisir, des chevaux de trait et de la viande de cheval.

Les courses représentent environ 87% des ventes du secteur, mais les volumes de paris ont baissé d'environ 10% ces dernières années.

Le nombre de licenciés d'équitation affiche un déclin de 11% sur une période de six ans. Néanmoins, ce sport conserve sa place de quatrième sport national en termes de nombre de licenciés. Ce secteur comprend des disciplines telles que le saut d'obstacles, le dressage et le concours complet. La majorité des participants aux compétitions sont membres d'un club.

Les chevaux de travail ont connu une hausse de la demande, signe d'efforts promotionnels fructueux.

La production et la demande d'équidés de travail est stable à 4 300 chevaux, celle des races régionales à 2000 et celle des ânes à 2500.

Le segment de la viande de cheval est en net recul et ne représente plus que 1,3 % des ventes du secteur.

Acteurs clés du marché équin

France Galop et Le Trot : Les piliers de l'industrie des courses

France Galop a pour mission essentielle d'encourager l'élevage de chevaux de course de race pure et le développement des courses hippiques en France. Il exerce une influence considérable sur le paysage des courses en assumant des responsabilités juridiques, disciplinaires et financières.

Le Trot se concentre sur le monde du trot et fait la promotion de l'élevage et dela discipline du trot.

Société Hippique Française (SHF) : L'élevage des chevaux de sport et de loisir

La SHF prend en charge le segment des chevaux de sport et de loisir, en concentrant ses efforts sur la préservation de la qualité des jeunes chevaux et poneys de sport. En organisant des circuits de compétition et en respectant les règles de valorisation, la SHF veille à ce que les chevaux de sport et de loisir bénéficient d'un environnement propice à leur épanouissement. En collaboration avec la Fédération française d'équitation (FFE), la SHF facilite le développement et l'importance de l'équitation en tant que sport en France.

Société Française des Équidés de Travail (SFET) : Les champions des équidés de travail

Dédiée à la promotion des chevaux de travail, la SFET défend l'élevage, l'entraînement et la commercialisation de ces robustes équidés. Représentant une palette diversifiée de 24 races, la SFET mène des activités de promotion et des programmes de développement qui mettent en évidence l'utilisation et l'adaptabilité des chevaux de travail dans des contextes contemporains.

Interbev Equins : La voix de l'industrie de la viande équine

Bien que représentant un secteur plus petit et en diminution, Interbev Equins agit en tant que garant des intérêts liés à l'élevage équin et aux aspects commerciaux de l'industrie de la viande de cheval. En étroite collaboration avec FranceAgrimer, Interbev Equins se charge de protéger ce segment de marché traditionnel, en veillant à ce que les normes et les intérêts communs soient pris en compte et défendus.

le marché de l'élevage de chevaux - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/10/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un éleveur est un propriétaire d'au moins une jument qu'il conduit à la saillie. L'éleveur assure la surveillance et les soins des poulinières au long du cycle de reproduction et il procure la première éducation des jeunes poulains destinés à la valorisation et/ou la commercialisation. Un éleveur est souvent amené à pratiquer d'autres activités comme le débourrage, le transport de chevaux, le courtage, la valorisation des jeunes chevaux en compétition ou l'instruction des cavaliers, pour compléter les revenus de son activité d'élevage.

Historiquement, l'élevage équin était assuré par les Haras nationaux qui jouaient un rôle de tutelle dans le but de perdurer et d'améliorer la qualité des chevaux équestres en France. Proposées à des tarifs réduits, les saillies étaient assurées par une centaine d'étalons mise à disposition annuellement pour les propriétaires de juments. L'objectif initial étant de fournir des chevaux à la cavalerie française, elle-même au service de l'armée française. À la fin du XIXᵉ siècle, les Haras nationaux fournissaient les chevaux pour les disciplines hippiques, et depuis la seconde moitié du XXᵉ siècle, les sports et loisirs équestres se sont ajoutés.

Au début des années 2000, les Haras et leur appartenance à l'État sont beaucoup discutées, c'est le début des réformes pour le secteur équin : certains Haras, dont les bâtiments appartenaient à l'État, commencent à être mis en vente ; la gestion des étalons par l'État est également remise en question, l'État se détache peu à peu de cette fonction, l'étalonnage public approche de sa fin, provoquant des chamboulements. En 2010, c'est la fin des Haras nationaux, ils fusionnent avec l'École nationale d'équitation pour former l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce). Fin 2014, c'est officiel, l'État revend tous ses étalons, marquant ainsi la fin de l'étalonnage public qui a dû être progressivement compensé par l'étalonnage privé, mais qui a laissé des séquelles avec de nombreux petits éleveurs incapables de payer le prix de la saillie et qui ont dû arrêter leur activité.

Ces réformes ont fortement influencé la filière équine : le nombre d'éleveurs a chuté de 30% entre 2009 et 2019 et le nombre de naissances de poulains a suivi, chutant de 25% entre 2009 et 2016. De 2016 à 2019, cependant, le nombre d'éleveurs s'est stabilisé et n'a baissé que de 0,6% par an, et de 2017 à 2019, le nombre de naissances a même retrouvé une croissance, encore très légère, mais de 2,3% par an.

Le secteur de l'élevage équin a été chamboulé par les réformes concernant les Haras nationaux, entités installées et régnant depuis des siècles sur le secteur. Cette rupture est encore récente, le secteur change et est encore en période de transition, mais les chiffres se stabilisent et montrent que le secteur a perdu en puissance, mais qu'il n'en reste pas moins un secteur attractif, prêt à repartir.

Les éleveurs sont des producteurs de la filière équine qui se divise en 4 catégories : les courses, le sport-loisir, le travail et la viande. Les éleveurs sont très dépendants de l'activité de chacune de ces sous filières, la plus importante étant celle des courses hippiques, générant 87% du chiffre d'affaires de la filière en 2019. Les courses ont grandement souffert de la crise sanitaire, mais tout doucement elles arrivent à reprendre de la force, comme le montre les résultats du PMU qui devrait atteindre 93% des résultats habituels en fin d'année selon les estimations d'octobre 20210 du directeur général. Comme le secteur hippique, les autres activités de la filière équine arrivent également à se remettre de la crise sanitaire petit à petit.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1

Guy Pariente Holding
Wertheimer & Frère
Franklin Finance S.A.
S.A. AGA KHAN
Jean Claude SEROUL
Haras de Saint-Voir
Mme Benoit Gabeur
MR THIERRY CYPRES
Mme Henri Devin
Mme Catherine Coiffier
Jean-Philippe DUBOIS
Écurie des CHARMES
Écurie Quick Star
RÉMI BOUCRET
S.C.E.A. DES BISSONS
Arquana
France Galop
Cheval Liberté - Nancy Cheval
Haras de Vendée

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Bilan du marché intérieur
Bilan du marché à l'exportation
Répartition du chiffre d'affaires des activités équines
Evolution du chiffre d'affaires de la filière équine
Top 10 des producteurs de Pur-sang dans le monde
Top 10 des races de chevaux de sport
Top 10 des producteurs de trotteurs
Evolution des flux financiers générés par les courses hippiques
Montant des enjeux sur et hors hippodrome
Evolution de la demande de galopeurs et de trotteurs
Evolution du nombre de licenciés
Niveau de compétition des cavaliers licenciés en compétition
Types de compétitions équestres
Evolution de la demande en chevaux et poney de sport
Répartition des licences
Evolution de la consommation par bilan de viande chevaline
Evolution du volume de viande chevaline en abattage
Evolution de la demande en équidés du travail
Flux commerciaux de la viande chevaline
Evolution du nombre d'équidés
Nombre d'éleveurs par type de race de production
Répartition de méthode de saillie d'équidés
Evolution du nombre de poulinières et d'étalons en activité
Evolution du nombre d'élevages de plus de 5 naissances
Evolution du nombre d'éleveurs
Répartition des races produites
Nombre de juments par éleveur
Evolution du nombre de juments saillies
Evolution des importations d'équidés
Evolution des exportations d'équidés
Pays d'importation d'équidés (hors course)
Pays d'exportation d'équidés
Les exportateurs de chevaux
Les importateurs de chevaux
Répartition des ventes de trotteurs
Parts de marché des chevaux de sport vendus aux enchères
Part de marché des ventes aux enchères de galopeurs
Chiffre d'affaires des ventes aux enchères
Les leaders du marché européen des ventes aux enchères
Répartition du nombre d'étalons à la saillie répertoriés par Jourdegalop par tranche de prix
Croissance du chiffre d'affaires mois d'avril

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ParisLongchamp, de plus en plus apprécié des professionnels et du monde culturel - 20/02/2024

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- ParisLongchamp totalise à lui seul 58 % des 564 journées d'événements hors courses organisées sur les cinq hippodromes de France Galop.
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Vendée : Haras et Tourisme Équestre - 15/09/2023

Le Haras de la Vendée est un site historique de 4,5 hectares dédié au cheval.
Le Haras a été ouvert en 1846 à la demande du Roi Louis Philippe.
Le lieu est aujourd'hui une institution équestre et touristique, propriété du département.
Le Haras de la Vendée a donné naissance à une race à vocation militaire : le demi-sang vendéen.
L'institution emploie plusieurs métiers spécifiques autour du cheval, dont des cavalières de spectacle, un meneur d'attelage et un maréchal-ferrant.
Le Haras de la Vendée est un centre de formation professionnelle dédié au métier de sellier harnacheur.
Le haras est l'un des sites touristiques les plus visités du Pays yonnais, avec près de 90 000 visiteurs en 2022.
Le lieu organise régulièrement des événements sportifs et culturels, comme des concours de dressage ou d'équitation.

Vente de l'hippodrome de Maisons-Laffitte à l'EPF d'Île-de-France - 07/04/2023

Vente de l'hippodrome de Maisons-Laffitte à l'Epfif : 28 mars, 7,1 millions d'euros
Fermeture de l'hippodrome de Maisons-Laffitte en novembre 2018
Superficie du site : 95 hectares

France Galop veut convertir les Français aux courses hippiques - 10/03/2023

France Galop a enregistré un chiffre d'affaires de 460 millions € l'an dernier
Rénovation de l'hippodrome de Paris Longchamp en 2018
L'association organise 7.000 courses de galop en France et 450 événements par an
Création d'une seconde marque événementielle destinée au grand public, « France Galop Live »
Avec l'aide de Paris Society, fondé par le roi de la fête Laurent de Gourcuff, Paris Longchamp est devenu une adresse branchée mêlant courses, street-food et DJ set
Les 272 opérations organisées en 2022 à l'hippodrome Paris Longchamp ont généré 12 millions € de chiffre d'affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Guy Pariente Holding

Wertheimer & Frère

Franklin Finance S.A.

S.A. AGA KHAN

Jean Claude SEROUL

Haras de Saint-Voir

Mme Benoit Gabeur

MR THIERRY CYPRES

Mme Henri Devin

Mme Catherine Coiffier

Jean-Philippe DUBOIS

Écurie des CHARMES

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