Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'assurance pour animaux domestiques est estimée entre 150 et 200 millions €

Le marché mondial de l'assurance pour animaux de compagnie est supérieur à 9 milliards de dollars.

En Europe, le marché atteint 3,6 milliards de dollars en 2021.

Le secteur est influencé par des tendances telles que l'humanisation des animaux de compagnie, l'augmentation des coûts vétérinaires et la croissance du nombre d'animaux de compagnie.

En France, le marché de l'assurance pour animaux de compagnie est en plein essor. Le taux d'adhésion aux polices d'assurance pour animaux de compagnie reste faible avec seulement 15 % des animaux de compagnie assurés en 2020.

Plus de la moitié des ménages français un chat ou un chien, mais que seule une fraction d'entre eux choisit d'assurer leurs animaux.

La population des chiens s'est stabilisée autour 7,5 millions et celle des chats à 15 millions.

La forte augmentation des coûts des soins vétérinaires de près de 48% entre 2015 et 2023 devrait dynamiser le marché de l'assurance.

Les nouveaux entrants et les fonds d'investissement participent activement au marché, comme en témoignent les importantes levées de fonds, telles que les 150 millions d'euros obtenus par SantéVet et les 15 millions d'euros obtenus par la startup Dalma .

Quelques acteurs du marché français de l'assurance des animaux de compagnie

Les assureurs généralistes

Carrefour Banque et Assurance
Groupama
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (ACM)
Macif et Matmut
Generali

Les entreprises émergentes de l'Insurtech

Acheel
Dalma, mutuelle pour animaux
Lovys

Spécialiste de l'assurance des animeaux de compagnie

SantéVet leader en France.
HD Assurances, courtier spécialisé

Le marché des assurances pour animaux de compagnie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des assurances pour animaux de compagnie désigne les contrats d’assurance permettant de couvrir, de la même façon que pour les hommes, les frais de santé - soins vétérinaires et dépenses liées à une maladie ou un accident - des animaux de compagnie.

Les animaux concernés sont majoritairement les chiens et les chats, et dans une moindre mesure les autres animaux de compagnie désignés sous l’acronyme NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) : lapins, hamsters, cochons d’Inde...

Le marché des assurances pour animaux de compagnie inclut généralement 3 types d’offres :

Formule basique
Formule intermédiaire
Formule premium

Selon l’offre choisie, l’assurance peut ainsi couvrir :

Consultations chez le vétérinaire
Analyses laboratoire
Vaccins
Stérilisation
Vermifuges
Etc.

Le marché des assurances pour animaux de compagnie reste relativement peu développé en France par rapport à d’autres pays européens. Plusieurs sont ceux qui y voient donc un fort potentiel de développement dans les années à venir, suivant la tendance de la hausse des dépenses vétérinaires et de la premiumisation des services et soins apportés aux animaux de compagnie. L’offre pas encore fortement installée sur le marché laisserait davantage la place à de nouveaux entrants que d’autres marchés saturés.

Cependant, d’autres observent les obstacles qui continuent de freiner le développement du marché en France, tels qu’une psychologie peu habituée à payer ses propres frais de santé, qui serait alors moins encline à beaucoup dépenser pour ses animaux, ou encore des produits qui déçoivent souvent les consommateurs (nombreuses exclusions dans les offres…).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché global des assurances pour animaux de compagnie
Populations d'animaux de compagnie
Taille de marché européen des assurances pour animaux de compagnie
Proportion d'animaux de compagnie assurés
Nombre d'animaux de compagnie
Dépenses consacrées par les Français à leurs animaux de compagnie
Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie
Evolution du nombre de chiens et de chats
Total des ventes de petfood
Comment considérez-vous votre chien ou chat ?
Indices de chiffre d'affaires des activités vétérinaires (code NAF 75.00Z)
Perception des propriétaires d'animaux sur l'évolution des frais vétérinaires
Répartition du marché de l'assurance animale
Croissance du volume d'affaires de SantéVet
Fonds levés dans le marché de l'Assurtech pour animaux
Formules d'assurance pour chiens
Formules d'assurance pour chats

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Dernières actualités

Acheel: La crise et les néoassurances - 27/10/2023

Les start-up du secteur de l'assurance en ligne, les assurtechs, ont vu une frilosité des fonds de capital-risque et une raréfaction des financements depuis dix-huit mois.
Après son lancement, l'assurtech Acheel a passé la barre des 100 000 contrats.
Acheel est rentable depuis fin 2022 et revendique 350 000 contrats représentant 135 millions d'euros de prime.
L'assurance embarquée représentera plus de 700 milliards de dollars de primes d'ici à 2030, soit 25 % du marché mondial total.
Luko est une start-up d'assurance en ligne
Selon « L'Argus de l'assurance », le britannique Admiral Group, qui possède en France L'olivier Assurance, aurait renoncé au rachat de la start-up
Plus de 100 millions d'euros ont été levés par Luko.
Lovys a connu une réduction de son effectif de 40% entre janvier et juillet 2022.

Assurance animaux : un marché prisé - 25/08/2023

En France, on compte environ 7,5 millions de chiens et 15,1 millions de chats.
Seulement environ 6 % de ces animaux sont couverts par une mutuelle.
Le leader du marché français, SantéVet, détenait 300.000 contrats.

SantéVet investit 50 millions dans son Doctolib pour chiens et chats - 14/04/2023

SantéVet est le leader de l'assurance-santé pour les animaux de compagnie.
L'entreprise investit 50 millions d'euros dans sa transformation digitale.
SantéVet a réalisé une levée de fonds de 150 millions d'euros en février dernier auprès de Columna Capital.
L'entreprise détient 50% des parts de marché de la couverture santé animale en France.
Entre 6 et 7% des propriétaires de chiens et chats en France choisissent SantéVet
SantéVet possède 300 000 contrats actifs, dont 10% en Belgique et en Allemagne
L'entreprise prévoit un volume d'affaires de 100 millions d'euros en 2022, contre 77 millions en 2021
SantéVet emploie 300 personnes et a procédé à 120 recrutements depuis janvier 2022
Le groupe souhaite être adopté par 30% des cliniques vétérinaires en 2023.
L'objectif est de réaliser 50% du chiffre d'affaires à l'international en 2026.
L'entreprise prévoit d'ouvrir des filiales en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche et au Portugal entre 2022 et 2023.

L'assurtech Acheel passe la barre des 200.000 contrats et devient rentable - 07/02/2023

Levée de 29 millions d'euros annoncée en mai 2021 2n 2022
Acheel a signé plus de 200.000 contrats et collecté 79 millions d'euros de primes (contre 23.000 contrats et 12,5 millions d'euros de primes fin 2021)
Acheel est rentable

Dalma, l'assureur pour chiens et chats, a fait entrer Northzone dans son capital. - 02/06/2022

Dalma, l'assurance pour chiens et chats, vient de boucler un nouveau tour de table de 15 millions d'euros mené par le suédois Northzone, aux côtés de l'allemand Project A et d'Anterra Capital
Dalma a séduit 20.000 clients (6 millions de primes annualisées)
Son principal objectif : devenir une application tout en un pour propriétaires d'animaux domestiques
Dalma propose une assurance entièrement en ligne qui est entre 5 et 10 % moins chère que ses concurrents
Pour diminuer son coût d'acquisition des clients (100 €) elle va s'appuyer sur les vétérinaires
Son plus gros concurrent français, SantéVet, a levé 150 millions € et est déjà implanté en Belgique, Allemagne et Espagne, Italie et Pays-Bas

Un an après son lancement, l'insurtech Acheel a plus de 100 000 contrats actifs. - 20/05/2022

Acheel a collecté 35 millions d'euros de primes dans le courant de 2022 ( en douze mois )
La start-up a un plan de croissance ambitieux en 2022: 200,000 contrats et 70 millions d'euros de primes
Pour y parvenir, Acheel lancera notamment à la fin du mois l'assurance auto qui draine du volume en ligne
Lancée en 2021, l'insurtech a rapidement dépassé la barre des 100.000 contrats signés

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dalma

Acheel

Santé Vet - Vetassur

HD Assurances (JAB Holding)

Assurances du Crédit Mutuel

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