Le marché des assurances pour animaux de compagnie - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Marché mondial

Le marché mondial des assurances pour animaux de compagnie est un marché à fort potentiel de croissance pour la prochaine décennie. De nombreuses sources estiment une croissance annuelle moyenne comprise entre **,*% (***) d’ici à ****-****. 

The Business Research Company estime que le marché a augmentera de de *,** milliards de dollards en **** à *,** milliards de dollars en ****, observant ainsi une croissance de **,*%. Il devrait selon le cabinet encore croître à un taux de croissance annuel de **,*% entre **** et ****. On obtient ainsi les estimations suivantes :  

Taille de marché global des assurances pour animaux de compagnie Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Le marché est poussé par des variables telles que : l’augmentation globale de la population d’animaux de compagnie, la sensibilisation de leurs propriétaires qui “découvrent” ce service d’une part, et d’autre part acceptent de plus en plus de dépenser plus pour mieux prendre soin de leurs animaux, la hausse des coûts vétérinaires, et enfin la pénétration de nouveaux marchés géographiques. 

Les principaux marchés pour les assurances pour animaux de compagnie sont l'Amérique du Nord, en particulier les Etats-Unis, et l'Europe. Ce sont aussi les principaux marchés, ...

1.3 Le marché français

Le marché français est donc un marché qui conserve un fort potentiel de développement pour les prochaines années comparé à ses voisins européens. En effet, **% des français possèdent au moins un chat ou un chien, cependant seulement **% d'entre eux décident de les assurer selon une étude Ifop. Bien que l'humanisation des animaux de compagnie gagne du terrain en France, avec une connexion de plus en plus étroite entre les propriétaires et leurs chiens ou chats, il est surprenant de constater que le taux de souscription à l'assurance pour ces animaux reste relativement bas.

Source: ****

Ce taux est à comprendre sur les **,* millions de chiens et chats dénombrés en **** par la Fédération des Fabricants d'Aliments pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres animaux familiers (***), chiffre qui monte à **,* millions en ****. 

  Nombre d'animaux de compagnie France, ****-****, en millions d'animaux Source : FACCO  

Selon une étude de l'Ifop, en **** les Français dépensent en moyenne **€ par an en assurance pour leurs animaux de compagnie. C'est ainsi le *e poste de dépenses pour leurs animaux après l'alimentation, les frais vétérinaires et les accessoires / loisirs.

  Dépenses consacrées par les Français ...

2.1 L'augmentation de la population animale

Une première variable impactant automatiquement le nombre d'assurances animales souscrites est logiquement le nombre d'animaux de compagnie que possèdent les Français (***).

Selon une étude de la FACCO de ****, **% des foyers français auraient au moins un animal domestique. La population d'animaux de compagnie est en augmentation en France depuis plusieurs années, une augmentation principalement portée par les chats, sauf en **** étant donné qu'il y a un léger recul de -*,*% de chats. En revanche, le nombre de chiens évolue de *,*% entre **** et ****.

De plus, on remarque en France une stabilisation de la population de chiens au cours de ces dix dernières années autour de *,* millions, mais un engouement pour les chats qui a fait augmenter leur population de **,*% entre **** et ****. La population de NAC est quant à elle estimée à * millions en France, incluant *,* millions de mammifères et *,* million d'autres animaux tels que les serpents, les araignées et les reptiles. [***]

Evolution du nombre de chiens et de chats France, ****-****, en millions d'animaux domestiques Source: ****

Cela influence le développement des différents marchés qui leur sont liés : nourriture, produits de soins et d'hygiène, jouets pour animaux de compagnie ...

2.2 La tendance de la premiumisation des produits et services pour animaux de compagnie

On observe une hausse des ventes du marché français des produits pour animaux de compagnie liée à une demande pour des produits de plus en plus qualitatifs. Les consommateurs sont prêts à y octroyer un budget plus élevé. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à "humaniser" leurs animaux de compagnie et à les considérer comme des membres de leur famille à part entière, qui méritent donc des soins et produits de plus en plus hauts de gamme. En ****, **% des propriétaires de chiens et chats considèreraient leur animal comme un membre de la famille à part entière. Ce serait le cas de **% des propriétaires de chiens et **% des propriétaires de chats.   

Comment considérez-vous votre chien ou chat ? France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

C'est une tendance que révèle aussi une étude de NielsenIQ publiée début ****, qui estime que * possesseurs de chiens et chats sur * le considèrent comme un membre de la famille. Ce facteur affectif est moteur d'une tendance "plaisir" avec une hausse des ventes sur le segment des friandises, en croissance de **,*% chez les chats et *,*% chez les chiens entre **** et ****. NielsenIQ illustre d'ailleurs cette tendance ...

2.3 La hausse des soins vétérinaires

Enfin, une autre variable impactant directement la demande d'assurances pour animaux de compagnie est le prix des soins vétérinaires que couvrent les assurances. Il faudrait compter environ **€ pour une simple consultation (***) a ainsi augmenté de **,*% entre **** et ****.

Indices de chiffre d'affaires des activités vétérinaires (***) France, ****-*****, base *** (***) Source: ****

Une telle hausse du chiffre d'affaires des activités vétérinaires indique ainsi une hausse de la demande de soins vétérinaires et/ou une hausse des prix des soins, ces deux facteurs pouvant chacun impacter positivement la croissance du marché des assurances.  

Perception des propriétaires d'animaux sur l'évolution des frais vétérinaires France, ****, % Source: ****

La majorité (***) des propriétaires d'animaux interrogés remarque une hausse des prix des frais vétérinaires.

Des Français qui sous-estiment les frais de vétérinaires :

Malgré le fait que les Français remarque une hausse des prix des frais vétérinaires, on remarque que les propriétaires d'animaux de compagnie n'estiment pas toujours correctement les frais de vétérinaires,

Une étude Ifop/Fidanimo (***) révèle que les français sous-estiment les frais vétérinaires auxquels ils pourraient faire face, cette ...

2.4 La répartition géographique de la demande

Afin de déterminer la répartition de la demande pour des assurances pour animaux de compagnie, on peut se pencher sur la répartition de la population des animaux de compagnie et celle des cliniques et effectifs vétérinaires en France. On observe ainsi que les cliniques et effectifs vétérinaires sont relativement bien répartis entre les régions françaises, et sont légèrement plus présents dans le sud de la France. [***]

Selon une étude de l'Ifop de ****, les propriétaires de chiens et chats sont les plus nombreux en proportion des habitants en Bourgogne-Franche-Comté et en Centre-Val de Loire, avec respectivement **% et **% de la population, bien au-dessus de la moyenne nationale de **%. Ils sont en revanche moins nombreux proportionnellement en Ile-de-France (***) et en Corse à posséder des animaux de compagnie. 

3.1 Chaîne de valeur

Fonctionnement d'une assurance animale :

Trois types d'acteurs interviennent dans le processus d'assurance d'un animal de compagnie : le propriétaire d'un animal, son vétérinaire, et l'assureur choisi par le propriétaire qui peut être, comme vu précédemment, un assureur général proposant une formule "assurance animal" ou un assureur spécialisé. La souscription et le processus d'assurance fonctionne comme suit : 

Les propriétaires d’animaux s’informent et signent un contrat d’assurance. Afin de faire assurer un chien ou un chat, l’animal ne doit pas être trop jeune - il doit avoir plus de * mois - ni trop âgé - moins de ** ans environ. Le propriétaire doit également être en mesure de prouver que l'animal a ses vaccins à jour, est bien pucé ou tatoué, et n'est pas atteint d’une maladie chronique, héréditaire, congénitale ou récidivante.  Une fois l'assurance souscrite, il y a un délai afin que l'assurance entre en vigueur. Lorsque c'est le cas, lors des visites chez le vétérinaire le propriétaire remet au vétérinaire une feuille de soins préalablement établie par l’assureur. Le vétérinaire la remplit en détaillant ...

3.2 Principaux acteurs du marché

On peut diviser le marché français en plusieurs types d'acteurs :

les assureurs traditionnels, déjà bien installés sur le marché de l'assurance, qui ont développé une offre "assurance animale" :   Carrefour Banque et Assurance, un des principaux acteurs des assurances santé chiens et chats, avec ** ans d'expérience et choisie par deux millions de clients, pour ses formules Accident et Equilibre Groupama, un des principaux assureurs français qui propose également une assurance chien chat, selon * formules (***) Selfassurance, qui a une position solide sur le marché notamment avec sa formule Confort Generali avec l'offre "mon animal generali" qui propose * formules pour s'adapter aux différents besoins Crédit Mutuel propose également une offre d'assurance animaux avec seulement * niveaux de garanties avec un taux de couverture de **% frais engagés. Macif assure également les animaux avec son offre "Economique" et son offre "Protectrice" Le Groupe Matmut avec le contrat Assur’*Pattes,  les assureurs spécialisés, mieux installés sur le marché de l'assurance animale :  SantéVet, leader du marché, qui propose des assurances chien, chat, et NAC et a su séduire les consommateurs avec des produits à la fois complets et moins chers Jim & Joe qui est la marque ...

3.3 Un marché de niche qui attire nouveaux entrants et investisseurs

Le marché de l'assurance pour animaux de compagnie restant peu développé en France, de nombreux nouveaux acteurs ont l'ambition de s'y installer voire de le révolutionner avec de nouvelles offres. Ils arrivent ainsi à bouleverser un système qui n'est plus uniquement dominé par des assureurs traditionnels.

Des startups exclusivement sur le segment de l'assurance pour animaux ont observé de fortes croissances, et prétendent mieux comprendre et s'adapter aux attentes des propriétaires d'animaux de compagnie notamment en termes de transparence et de personnalisation des contrats en fonction de l'animal. Parmi ces acteurs de l'Assurtech, on peut ainsi nommer Lovys (***).

Le marché attire l'attention des fonds d'investissement, comme en témoignent les fonds levés en **** : *** millions levés par SantéVet auprès du fond Columna Capital [***].  

Fonds levés dans le marché de l'Assurtech pour animaux France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

De plus, l'assurtech Kozoo a réalisé une levée de fonds en **** dont le montant n'a pas été communiqué. [***]

4.1 Prix et différentes formules

Les assureurs proposant des offres d'assurance pour animaux de compagnie proposent généralement * types d'offres : 

une formule d'entrée de gamme, avec une prise en charge faible, qui peut être limitée aux frais pour accident, et qui comporte des taux et plafonds de remboursement relativement bas une formule intermédiaire, couvrant les frais pour accident mais aussi pour maladie, et qui a un taux et un plafond de remboursement moyens une formule haut de gamme, qui offre une prise en charge bien plus complète (***), avec un fort taux de remboursement. 

Formules d'assurance pour chiens France, ****, en % et en euros Source: ****

  Formules d'assurance pour chats France, ****, en % et en euros Source : Réassurezmoi  

BFM TV a publié un comparatif des formules les moins chères de plusieurs assureurs : 

Développement du tiers payant : 

SantéVet a introduit une solution de financement appelée PayVet en ****, équivalente au tiers payant pour ses clients français. Cette offre permet aux propriétaires d'animaux assurés chez SantéVet de ne pas avancer les frais et de faire régler directement leurs factures par le courtier.

Le processus implique une vérification des cotisations de l'assuré, une confirmation du vétérinaire ...

4.2 Tendances produit

Chris Blatchly, directeur du conseil en assurance chez Cognizant, parle en **** de * variables sur lesquelles se pencher dans les années à venir dans le secteur des assurances pour animaux de compagnie : 

les produits eux-mêmes, à rendre plus personnalisés par exemple en observant le mode de vie de l'animal afin de proposer des tarifs plus adaptés les modèles commerciaux, à réimaginer en partie en permettant par exemple à des personnes de partager des frais d'assurance les partenariats avec d'autres acteurs tels que les vétérinaires, éleveurs etc. C'est ainsi que Crédit Mutuel Equity a investi dans Incineris, intégrant ainsi le groupe Véternity et se rapprochant de son réseau vétérinaire.  les nouveaux services avec une valeur ajoutée afin d'assurer le plaisir du client, au-delà de la simple assurance. SantéVet par exemple facilite la prise de rendez-vous par VétoLib et le paiement par PayVet lors de consultations vétérinaires.   la distribution plus flexible et rapide des produits d'assurance l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des produits intelligents l'offre de services de sécurité et de prévention des sinistres, afin de non seulement indemniser mais aussi aider à améliorer la ...

5.1 Réglementation

Les animaux de compagnie sont définis par la loi comme "tout animal détenu par une personne pour son agrément". Tout animal de compagnie doit être identifié lors de sa première visite chez un vétérinaire par un tatouage ou par une puce électronique. Il est alors enregistré dans le ficher national d'identification des carnivores domestiques en France. 

La loi française n'oblige pas à souscrire à une assurance couvrant les soins vétérinaires de son animal. Cependant, tout animal de compagnie doit être suivi régulièrement par un vétérinaire. 

Le seul point évoqué dans la réglementation française sur les assurances pour animaux de compagnie concerne la garantie responsabilité civile couvrant les dommages potentiels créés par un animal. Dans ce cas, la réglementation diffère selon les chiens susceptibles d'être dangereux et les autres animaux de compagnie. Les chiens susceptibles d'être dangereux sont les chiens de *e et *e catégories, qui sont les chiens d'attaque (***). Les propriétaires de chiens de *e et *e catégories doivent obligatoirement souscrire à une assurance garantissant leur responsabilité civile, qui peut parfois être comprise dans leur contrat d'assurance habitation. Dans le cas ...

6.1 Segmentation

• Dalma
• Acheel
• Santé Vet - Vetassur
• HD Assurances (JAB Holding)
• Assurances du Crédit Mutuel