Il mercato dei pasti pronti - Italia (2023)

1.2 Un mercato globale in crescita

Nel **** il mercato globale dei pasti pronti ha raggiunto un valore pari a *** miliardi di dollari. Tra il **** e il **** si prevede un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *% grazie al quale il mercato potrebbe toccare un valore complessivo di quasi *** miliardi di dollari. 

Stima del mercato globale dei pasti pronti Mondo, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Grand view research  Il mercato europeo rappresenta una dei segmenti più importanti a livello mondiale del mercato dei pasti pronti. Nel **** il valore del mercato in questo continente ha raggiunto un valore di **.** miliardi di dollari e si prevede che entro il **** possa raggiungere i ***.* miliardi dollari grazie ad un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**%.  Mercato dei pasti pronti Europa, ****-****, in miliardi di dollari Mordorintelligence Il mercato del Nord America risulta meno sviluppato rispetto a quello europeo, con un valore complessivo che si attesta a  **.** miliardi di dollari nel ****. Tuttavia, tra il **** e il **** il tasso di crescita annuale composto (***) previsto è superiore rispetto a quello europeo, *.**%. Entro il ****, è previsto quindi che il mercato nordamericano dei pasti pronti possa raggiungere un valore di **.* miliardi di dollari.  Mercato dei pasti pronti Nord America, ****-****, in miliardi di dollari Mordorintelligence  

1.3 Il mercato italiano

Si può definire un dinamismo eccezionale quello che, negli ultimi anni, sta caratterizzando il mondo dei piatti pronti all’interno del largo consumo confezionato. Il ready meal viene sempre più vissuto come pasto all’interno delle mura domestiche, grazie alla possibilità di dare varietà al menu e alla componente di servizio offerto. Oggi, infatti, il segmento dei piatti pronti risulta essere uno dei principali di tutto il comparto alimentare.

Tra il **** e il **** il valore delle vendite all'interno del canale della Grande Distribuzione Organizzata (***) è aumentato del **.*%. Il trend mostra un andamento positivo durante l'intero periodo e in maniera particolare tra il **** e il **** quando il valore delle vendite mostra un incremento pari al **.*%, pari alla metà di quella registrata durante l'intero periodo. 

Mercato dei piatti pronti Italia, ****-****, in miliardi di euro *dati disponibili fino a febbraio IRI

Analizzando il fatturato delle imprese attive nella produzione di pasti e piatti pronti (***) non hanno trovato conferma negli anni successivi. Pertanto, si può ipotizzare che l'aumento delle vendite registrato nel canale B*C si rifletta in aumento del fatturato delle grandi imprese agroalimentari che all'interno della propria offerta includono anche la produzione di piatti e pasti pronti. 

Fatturato imprese di produzione di pasti ...

1.4 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbrario **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il comparto dei pasti e dei piatti pronti non risulta esente da tale incremento. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi al consumo per i piatti pronti è possibile evidenziare un aumento di **.* punti tra gennaio **** e settembre ****. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi al consumo per i piatti pronti sono aumentati del **%. L'aumento registrato tra il **** e il **** è pari a * volte quello registrato durante il periodo ****-****. Rispetto al **** i piatti pronti hanno subito un rincaro in termini di prezzi al consumo pari al **.*%.  Indice dei prezzi al consumo per i piatti pronti Italia, ****-****, base ****=*** Istat L'aumento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e settembre **** l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria dei pasti e dei piatti pronti ha subito un aumento di **.* punti, che si riflette in un aumento del **.*% dei costi. Anche in questo caso l'aumento degli ultimi ** mesi è superiore a quello registrato tra il **** e il **** (***). Tuttavia, a differenza di altri settori, il comparto dei piatti pronti è caratterizzato da un valore dell'indice dei prezzi alla produzione inferiore ...

2.1 La domanda in Italia

Al fine di analizzare la domanda di piatti pronti in Italia, viene innanzitutto considerata la spesa annuale delle famiglie per l'acquisto di piatti pronti. Tra il **** e il **** la spesa media delle famiglie risulta in crescita, passando da **.* euro all'anno a quasi ** euro all'anno (***). La crescita risulta costante durante l'intero periodo e non sembra aver subito le ripercussione dovute allo scoppio della pandemia come testimoniato dall'aumento del *.*% tra il **** e il **** e del **.*% tra il **** e il ****. 

Spesa annuale delle famiglie per piatti pronti Italia, ****-****, in euro Istat

In merito alle preferenze dei consumatori, la spesa maggiore si registra nel comparto dei piatti pronti freschi, il quale raccoglie da solo i */* del totale delle vendite (***). 

Ripartizione delle vendite per tipologia di conservazione del prodotto Italia, ****, % IRI

Approfondendo la domanda dei piatti pronti surgelati, l'unico per cui sono disponibili dati aggiornati, il segmento dei primi piatti domina la spesa degli italiani con il **.*% del totale. Seguono i secondi piatti surgelati al **.*% e i contorni al **.*%. Infine, i sostitutivi delle proteine vegetale rappresentano appena l'*.*% del totale delle vendite. 

Consumi piatti pronti surgelati per segmento merceologico Italia, ****, % Istitutosurgelati   

2.2 I driver della domanda

Tra i principali driver della domanda si possono citare: 

Convenienza: in una società sempre più frenetica e impegnata, la convenienza diventa un fattore chiave che guida la domanda di piatti pronti. Questi prodotti offrono una soluzione rapida e semplice per i pasti, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la preparazione del cibo. La capacità di avere un pasto pronto in pochi minuti è molto attraente per chi ha poco tempo a disposizione, come i professionisti impegnati o le famiglie con entrambi i genitori che lavorano. Inoltre, la disponibilità di una varietà di opzioni di piatti pronti permette ai consumatori di avere scelte rapide senza sacrificare completamente la varietà e il gusto. Varietà e esplorazione culturale: i piatti pronti offrono una vasta gamma di opzioni culinarie che permettono ai consumatori di esplorare diversi sapori e culture senza dover cucinare da zero. La disponibilità di piatti pronti etnici, in particolare, apre una finestra su diverse tradizioni culinarie, permettendo ai consumatori di sperimentare sapori altrimenti inaccessibili o sconosciuti. Questa varietà può rompere la monotonia della dieta quotidiana e offrire un'esperienza culinaria arricchente. Per esempio, la tendenza verso piatti pronti orientali, africani e messicani mostra una crescente apertura verso diverse culture culinarie​.  Prezzo: il ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di analizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane per piatti pronti. In assenza di dati più precisi, la ripartizione avviene per macroregione italiana (***). 

La domanda risulta estremamente difforme lungo la penisola. Il Nord guida nettamente il mercato italiano, con una spesa media mensile che si attesta a *.** euro per famiglia. Segue il Centro, dove in media le famiglie spendono *.** euro al mese per l'acquisto di piatti pronti (***). Infine il Sud registra il dato più basso, con un spesa media mensile pari a *.** euro per famiglia, inferiore del **.*% rispetto al Nord e del **.*% rispetto al Centro. 

2.4 Nuove tendenza della domanda: nuovi sapori e qualità

Nel **** si evidenzia una tendenza crescente verso la preferenza per i piatti pronti etnici e l'importanza della qualità nei piatti pronti in Italia.

Preferenza per i piatti pronti etnici: l'interesse per i piatti pronti etnici è in crescita in Italia, con una particolare predilezione per i piatti orientali che rappresentano il **% del mercato, seguiti dai piatti africani (***). Questo potrebbe essere legato alla curiosità dei consumatori di esplorare diverse culture culinarie e di godere di una varietà di sapori senza dover cucinare da zero​. I giovani sono particolarmente propensi all'acquisto di piatti pronti etnici, spinti dalla curiosità di provare nuove ricette e sapori. Questo apre il mercato a una vasta gamma di opzioni culinarie che, favorite dal segmento dei più giovani, stanno acquisendo sempre più centralità nelle scelte dei consumatori. 

Enfasi sulla qualità: la qualità è un fattore chiave nella scelta dei piatti pronti. I consumatori sono alla ricerca di piatti pronti che utilizzano ingredienti di alta qualità, preferibilmente locali o regionali, che non solo offrono un buon sapore ma anche benefici per la salute​. In particolare, l'italianità degli ingredienti e la regionalità sono viste come segni di qualità, e i consumatori apprezzano anche la sostenibilità nel packaging e nella produzione. Inoltre, c'è un ...

3.1 Struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato italiano dei piatti pronti vengono prese in considerazione le aziende sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di pasti e piatti preparati". In particolare, verranno messi in evidenza il numero di imprese attive nel settore, il numero di addetti e la forma giuridica delle imprese. Inoltre, verrà fornita una breve analisi sulle caratteristiche della produzione di piatti pronti.

Numero imprese

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive sotto il Codice Ateco **.** risulta in crescita (***). 

Imprese attive nel settore della produzione di pasti e piatti preparati Italia, ****-****, in numero Istat

Addetti

Per quanto riguarda il numero di addetti, tra il **** e il **** il numero totale risulta in crescita (***). La crescita degli addetti a fronte di un calo delle imprese indica una progressiva concentrazione del mercato attorno agli attori leader. 

Addetti imprese di produzione di pasti e piatti preparati Italia, ****-****, in numero Istat

Forma giuridica

In merito alla forma giuridica delle imprese, le imprese individuali rappresentano la forma d'impresa più diffusa sul territorio italiano, raccogliendo il **.*% del totale. Seguono le società a responsabilità limitata (***). 

  Imprese attive nel settore della produzione di pasti e piatti preparati, ripartizione per forma giuridica Italia, ****, % Istat

3.2 Catena del valore

Una visione d'insieme della catena del valore dei cibi pronti è sintetizzata di seguito.

Fonte Centro Galileo

3.3 I principali produttori

Di seguito vengono riportati alcuni dei principali produttori pasti e piatti pronti in Italia: 

Italpizza s.p.a: fondata nel ****, si è affermata come uno dei principali co-produttori per i più importanti rivenditori internazionali, posizionandosi come punto di riferimento nel segmento delle pizze surgelate premium. Con più di **** dipendenti, Italpizza ha una capacità produttiva impressionante di *** milioni di pizze all'anno e esporta circa il **% dei suoi prodotti in ** paesi, registrando un continuo aumento dei ricavi. Un aspetto distintivo dell'azienda è la qualità delle sue pizze, garantita da un processo artigianale che include una lievitazione dell'impasto per oltre ** ore, l'estensione e il riempimento manuali del prodotto, e la cottura in forno a legna. Questo approccio garantisce un prodotto che rispecchia veramente l'esperienza autentica della pizza italiana.

Piatti Freschi Italia s.p.a: nasce nel **** da due aziende familiari di successo, la francese Fleury Michon e l'eccellenza Italiana Fratelli Beretta. Nel **** Piatti Freschi Italia acquisisce SGI- Sapori e Gusto Italiani srl, azienda produttrice specialità gastronomiche d'alta qualità nei range: ittico, verdure, olive ricettate, pasta Fresca liscia e ripiena.  Oggi è l’azienda leader in Italia nella produzione di piatti pronti freschi e snack; propone un’ampia gamma di prodotti quali primi piatti da forno, zuppe, piatti ...

3.4 La distribuzione

Per quanto riguarda il numero di imprese attive nel settore del commercio al dettaglio non specializzato (***), nel **** queste sono **.***. Il **.*% del totale è rappresentato da minimercati, il **.*% da supermercati, il *.*% da discount e solo lo *.*% da ipermercati.    Numero di imprese nel settore: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (***) Italia, ****, in numero. Istat  Per quanto riguarda la distribuzione dei piatti pronti, la Grande Distribuzione Organizzata (***). 

Ripartizione del valore delle vendite di piatti pronti per tipologia di esercizio Italia, ****, % IRI

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nel settore della Grande Distribuzione Organizzata: 

Conad: nato nel **** come consorzio di cooperative di consumatori, con l'obiettivo di offrire ai propri soci prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Nel corso degli anni, Conad ha continuato a espandersi, aprendo nuovi punti vendita in tutta Italia e collaborando con altre aziende alimentari e non, per offrire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi.

Coop: fondata a Milano nel ****, è un sistema di cooperative italiane che gestisce una rete di supermercati, superstore e ipermercati. Nel **** viene presentata la rivoluzione del prodotto a marchio, cinquemila nuovi prodotti a scaffale in cinque anni, esperimento mai provato nell’intera GDO europea.

Carrefour: presente in Italia dal ****, l’azienda ...

4.1 Struttura dell'offerta

I piatti pronti sono preparazioni alimentari pre-cotte o precotte che richiedono poco o nessun ulteriore intervento culinario prima di essere consumate. Essi rappresentano una soluzione pratica e veloce per coloro che non hanno il tempo o la capacità di preparare i pasti da zero. I pasti pronti possono essere suddivisi per il metodo di conservazione, per tipo di cucina e per tipologia di dieta del consumatore.

Conservazione: Freschi: i piatti pronti freschi sono conservati in frigorifero e tendono ad avere una durata di conservazione più breve rispetto ad altre opzioni. Sono spesso percepiti come più freschi e di migliore qualità rispetto ai piatti pronti surgelati o a temperatura ambiente. Surgelati: i piatti pronti surgelati sono conservati in congelatore e tendono ad avere una durata di conservazione più lunga. Questo metodo di conservazione offre la possibilità e la comodità di immagazzinare il cibo per periodi di tempo più lunghi rispetto ai prodotti freschi.  Ambient: piatti pronti a temperatura ambiente sono conservati in confezioni ermetiche che permettono una lunga durata di conservazione senza refrigerazione. Esempi possono includere zuppe in scatola, pasti in scatola, o piatti pronti disidratati. Tipo di cucina:  Etnica: i piatti pronti etnici offrono una varietà di opzioni culinarie da diverse ...

4.2 I prezzi

Di seguito viene proposto un elenco di alcuni piatti e pasti pronti disponibili nel mercato italiano: 

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: piatti entici e vegetariani

Le recenti novità in merito all'offerta dei piatti e pasti pronti riflettono sostanzialmente i trend del più generale settore agroalimentare. Due delle principali tendenze si muovono nella direzione di un'offerta sempre più caratterizzata da piatti etnici e piatti vegetariani. Di seguito viene proposta un'analisi di questi due segmenti emergenti: 

Piatti entici: la tendenza dei piatti pronti etnici è in crescita, evidenziata dall'aumento dell'offerta di tali piatti online. Nel ****, sono stati offerti *** diversi piatti etnici pronti sul web, registrando un aumento del **,*% rispetto al ****. (***) pari al *.**%.  Mercato del cibo etnico Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fortunebusinessinsights    Piatti vegetariani: la tendenza verso piatti pronti vegetariani è in aumento, con una crescita particolare nei piatti pronti freschi vegetariani che hanno registrato un aumento del **%, raggiungendo un valore di ** milioni di euro​. (***) Anche in questo caso la crescita dell'offerta di piatti pronti vegetariani è riconducibile ad un incremento della domanda generale di prodotti alimentari vegetariani. Se nel **** il mercato mondiale dei prodotti alimentari plant-based vale **.* miliardi di dollari, entro il **** questo potrebbe superare i ** miliardi dollari, con una crescita annuale pari al **.*% nei prossimi ** anni.  Mercato del prodotti alimentari plant-based Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Futuremarketinsights   

5.1 La legislazione

l mercato dei piatti pronti, come per molti altri prodotti alimentari, è regolamentato da diverse leggi e normative sia a livello nazionale che europeo. Queste leggi si occupano di garantire la qualità, la sicurezza alimentare e l'origine del prodotto. Alcune delle principali leggi e regolamentazioni per il mercato dei piatti pronti in Italia sono

- Regolamento ***/**** CE: sancisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare e della tracciabilità.  - Regolamento ***/**** CE: istituisce le norme per l'igiene dei prodotti alimentari.  - Regolamento ***/**** CE: sancise le norme igieniche specifiche per i prodotti di origine animale.  - Regolamento ****/**** CE: stabilisce i criteri microbiologici per i prodotti alimentari.

Queste regole esprimono i caratteri generali che l'operatore deve soddisfare per non incorrere in sanzioni, sia amministrative che penali. 

La legislazione in merito all'aspetto chimico dei prodotti include: 

Regolamento ****/**** CE: questo è relativo all'autorizzazione per ** anni dell'additivo «Monteban» negli alimenti per animali, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali Regolamento ****/**** CE: fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari  Regolamento ***/**** CE: stabilisce i livelli massimi di residui di pesticidi in o su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale  Decreto Legislativo ***/****: istituisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, ...

6.1 Segmentazione

Produttori 

Distributori

• Italpizza
• Dimmidisi (La Linea Verde Società Agricola s.p.a)
• Società Italiana Alimenti s.p.a
• Paren s.r.l
• Conad
• Carrefour Italia
• Lidl